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Tendencias e Información del Mercado de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones de Perú

Densificación acelerada de 4G / 5G en regiones remotas de la Amazonía y los Andes

La asignación directa de espectro 5G elimina los retrasos por subastas, permitiendo a los operadores poner en marcha sitios meses antes que bajo la licitación competitiva. Entel comprometió USD 200 millones en 2025, con el 60% de la red de Claro destinado al 5G para 2028 ^{[1]"Entel invertirá más de USD 200 millones en Perú," El Comercio, ELCOMERCIO.PE}. La expansión de cobertura tiene como objetivo 76.300 centros poblados sin servicio, una medida que impulsa tanto la inclusión social como los ingresos incrementales. La compartición de torres con American Tower e IHS reduce el costo de despliegue por sitio hasta en un 35%, fortaleciendo el caso de negocio. La resistencia comunitaria a la instalación de antenas sigue siendo un riesgo esporádico, lo que hace que la participación local sea fundamental para la entrega a tiempo.

Demanda explosiva de datos impulsada por el consumo de video

La adopción del streaming eleva el tráfico móvil mensual promedio a más de 14 GB por usuario, presionando la capacidad de la RAN pero abriendo oportunidades de venta. Un impuesto a las ventas sobre los servicios OTT en 2024 genera PEN 800 millones (USD 215 millones) para el erario, pero no ha mermado significativamente el crecimiento de suscriptores ^{[2]Luis Rojas, "Impuesto a streaming en Perú," TAVI Latam, TAVILATAM.COM} . Claro lideró la puntuación de Experiencia de Video de Opensignal en 2023 con 58,1, aprovechando esa ventaja en paquetes que combinan datos ilimitados con Disney+ o HBO Max. Los planes ilimitados, sin embargo, limitan los márgenes basados en el uso, por lo que las métricas de calidad de experiencia sustentan ahora la diferenciación. La tarifa cero de WhatsApp y Facebook mitiga la congestión en horas pico y mantiene la tasa de abandono por debajo del 2,1% trimestral en los segmentos de prepago.

Columna vertebral de fibra Red Dorsal que reduce los costos de backhaul

La red troncal nacional de USD 300 millones conecta 180 capitales provinciales a través de 13.000 km de fibra, reduciendo las tarifas de backhaul rural hasta en un 45% ^{[3]"Gilat Receives USD 153.6 Million for National Fiber Backbone," Via Satellite, SATELLITETODAY.COM}. Los críticos se?alan los elevados costos de mantenimiento, pero el contrato de USD 153,6 millones de Gilat y el tercer anillo de fibra de Internexa demuestran el interés privado sostenido. Un menor gasto en transporte permite a los Operadores de Redes Móviles introducir planes LTE a precios competitivos en localidades que antes dependían del satélite. El valor futuro depende de la regulación de tarifas mayoristas y las normas de acceso equitativo que actualmente revisa OSIPTEL.

Adopción empresarial de IoT en minería y agricultura

Las grandes mineras despliegan LTE privado para la automatización de camiones de acarreo y la seguridad de los trabajadores, como la red de Nokia en Las Bambas, a 4.600 m sobre el nivel del mar. La adquisición de M2M DataGlobal por parte de OptConnect en 2024 evidencia el apetito extranjero por contratos locales de conectividad máquina a máquina. Las cooperativas agrícolas adoptan sensores de suelo LoRaWAN para el control del riego, incrementando el rendimiento hasta en un 12%. A pesar de la accidentada topografía, la mejora en la planificación de radiofrecuencias y las plataformas de núcleo nativas en la nube reducen la latencia de red, habilitando análisis en tiempo real y mantenimiento predictivo.

Incertidumbre regulatoria sobre el refarming de espectro y las subastas de 5G

Las normas de marzo de 2025 contemplan la asignación directa de espectro, pero dejan sin definir los bloques de frecuencia y los precios, ralentizando los ciclos de planificación de radio ^{[4]Baker McKenzie, "Regulations to promote 5G," INSIGHTPLUS.BAKERMCKENZIE.COM} . Una propuesta de fusión de OSIPTEL con los reguladores de energía y agua podría reducir la burocracia, pero puede perturbar los procesos establecidos durante la transición. Los operadores que gestionan simultáneamente los planes de cierre del 2G y el despliegue del 5G dudan en asignar capital hasta que surja claridad, aplazando aproximadamente USD 120 millones de sitios rurales planificados a 2026.

Predominio del prepago que frena el crecimiento del ARPU en pospago

Las líneas de prepago aún representan el 67% de las SIM, reflejando la volatilidad de los ingresos y la limitada penetración del crédito. Un ARPU más bajo, una mayor tasa de abandono y perfiles de consumo de datos reducidos complican la monetización del 5G. Los Operadores de Redes Móviles compensan mediante la oferta de recargas con microcrédito, pero la elasticidad de los ingresos sigue siendo débil. La escasez de datos de clientes dificulta la venta dirigida, reduciendo la efectividad de los paquetes de contenido premium en comparación con los clientes de pospago.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: Los Servicios de Datos Impulsan la Transformación de los Ingresos

Los servicios de datos e internet controlaron el 43,82% de la participación del mercado de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones de Perú en 2025, a medida que el uso por smartphone ascendió a 14 GB mensuales. Se proyecta que el tama?o del mercado de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones de Perú para datos sea impulsado por la demanda de streaming, videojuegos y copia de seguridad en la nube. Los servicios de IoT y M2M, aunque peque?os, registrarán la CAGR más alta del 3,76% hasta 2031 a medida que las minas, las explotaciones agrícolas y los proyectos piloto de ciudades inteligentes escalen. El tráfico de voz desciende levemente a un ritmo del 1,2% anual, pero sigue siendo relevante para los clientes de bajos ingresos que utilizan terminales básicos. Los ingresos por mensajería se erosionan rápidamente porque WhatsApp y Facebook Messenger con tarifa cero canibalizan los SMS. Los paquetes de OTT y Televisión de Pago ganan terreno tras los acuerdos mayoristas que los operadores cierran con Netflix y Disney+, mitigando el IVA del 16% que entró en vigor en octubre de 2024. Otros servicios de valor a?adido, ciberseguridad, Wi-Fi gestionado y seguro de dispositivos, crecen desde una base peque?a, aportando fidelización más que un impacto significativo en la línea de ingresos principal.

Más allá de los ingresos globales, los servicios de datos proporcionan el indicador de rendimiento que define la jerarquía de marcas. El refarming de 800 MHz de Claro y la agregación de portadoras ofrecen velocidades de descarga superiores, manteniendo una ventaja de 6 puntos en el NPS sobre Movistar. Entel aprovecha el backhaul de la Red Dorsal para reducir el costo por gigabyte en un 18%, habilitando una fijación de precios agresiva en planes ilimitados en ciudades secundarias. Bitel, el especialista en zonas rurales, comercializa despliegues LTE de torre única enlazados vía satélite, cubriendo el último kilómetro donde la fibra sigue siendo escasa. En conjunto, estos movimientos ilustran cómo los operadores pivotan del ARPU de voz hacia la monetización de datos centrada en la calidad, alineando la inversión con sitios que prometen una recuperación rápida incluso con márgenes comprimidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: El Segmento Empresarial Acelera la Adopción Digital

El segmento empresarial está llamado a superar el crecimiento global con una CAGR del 4,15%. La conectividad en la nube, la ciberresiliencia y el IoT de misión crítica anclan el gasto. Las entidades mineras solicitan LTE privado con garantías de calidad de servicio, mientras que los fabricantes del cinturón industrial de Lima adoptan 5G de baja latencia para la robótica. Las empresas agrícolas despliegan redes de sensores para reducir el consumo de agua en un 15% y mejorar los calendarios de fertirrigación. En este contexto, WIN Empresas, un competidor con enfoque en fibra, captó contratos de alto margen mediante SD-WAN y seguridad empaquetados. Los operadores incumbentes responden creando unidades empresariales independientes con equipos de ventas consultivos, subrayando el pivote desde el ancho de banda como producto básico hacia los ingresos por soluciones.

Las líneas de consumidores, aunque maduras, siguen siendo el generador de caja gracias a su participación del 78,44% en 2025. El crecimiento proviene principalmente de la venta adicional de planes de video empaquetados y financiación de dispositivos, más que de nuevas altas de SIM, dado que la penetración ya supera el 120%. Las normas de portabilidad numérica revisadas en febrero de 2024 reducen el tiempo de portación a 24 horas, intensificando las guerras de abandono. Los operadores responden con aplicaciones de fidelización y microcréditos para la renovación de terminales. Con el tiempo, la evolución de los patrones de renta disponible empujará a un subconjunto de clientes de prepago hacia el pospago de nivel básico, contribuyendo modestamente a la mejora del ARPU.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

El desempe?o del mercado de Operadores de Redes Móviles de Telecomunicaciones de Perú varía notablemente por región. Lima, con una penetración de internet en hogares del 47,1%, absorbe cerca de la mitad del tráfico de datos móviles nacional y genera un ARPU premium superior a USD 6,50, gracias al denso backhaul de fibra y a los grandes grupos de clientes de pospago. Arequipa y Trujillo le siguen, beneficiándose ambas del despliegue de fibra de Movistar que ya pasa por 290.000 hogares. Los corredores costeros presentan una preparación para el 5G superior a la media porque los operadores reutilizan los enlaces de microondas existentes para el espectro de banda media.

Las zonas andinas de gran altitud albergan minas de cobre y oro cuyos planes de automatización impulsan la demanda de redes privadas. Solo Cajamarca representa un gasto estimado de USD 25 millones anuales en conectividad empresarial, cifra que se espera crezca a medida que se lancen los proyectos Open-Pit 4.0. Las localidades de la cuenca amazónica, accesibles únicamente por río o peque?as aeronaves, siguen sin cobertura adecuada a pesar de la presencia de la Red Dorsal. Los subsidios de Pronatel incentivan el alcance por bit-milla, pero los operadores deben hacer frente a las condiciones meteorológicas estacionales que interrumpen las ventanas de mantenimiento.

Los responsables de política pública destinan USD 236 mil millones a infraestructura multisectorial hasta 2035, con la fibra y las torres de telecomunicaciones elegibles para créditos fiscales. Las normas de gestión ambiental exigen que los proyectos presenten un instrumento que detalle el impacto en residuos y uso del suelo, extendiendo el tiempo de construcción en aproximadamente 90 días, pero mejorando la sostenibilidad a largo plazo. Como efecto neto, los despliegues de red deberían avanzar a un ritmo medido pero constante, reduciendo gradualmente la brecha digital urbano-rural sin comprometer las salvaguardas ecológicas.