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Tendências e Insights de Mercado

Acelera??o dos Or?amentos de Transforma??o Digital Pós-COVID

As empresas sul-americanas agora tratam a migra??o para a nuvem, a ciberseguran?a e a automa??o como imperativos de nível de conselho. A CEPAL observa que um acesso mais amplo à internet pode elevar a produtividade regional em 3%–9%. O ecossistema móvel do Brasil adicionou USD 550 bilh?es ao PIB em 2024, com a GSMA projetando USD 680 bilh?es até 2030. Esses dados sinalizam uma mudan?a estrutural, e n?o cíclica, nos or?amentos de TI. A demanda empresarial se estende desde a habilita??o segura do trabalho remoto até a visibilidade da cadeia de suprimentos impulsionada por IA, consolidando compromissos de gastos plurianuais. 

Estratégias de Nuvem em Primeiro Lugar entre Empresas de 惭é诲颈辞 Mercado

A mudan?a do médio mercado em dire??o às plataformas de nuvem continua a acelerar. O CSIS estimou os gastos regionais com nuvem em USD 10,9 bilh?es em 2021, liderados pelo Brasil com USD 4,2 bilh?es. A primeira regi?o de hiperescala da Microsoft exemplifica o compromisso dos provedores, reduzindo a latência enquanto satisfaz as regras de residência de dados. Marcos regulatórios como a LGPD do Brasil motivam ainda mais as empresas a adotar arquiteturas modernas e prontas para conformidade. 

Boom de Fintech e 惭í诲颈补 de Varejo Impulsionando a Ado??o de SaaS

O sistema PIX do Brasil alcan?ou 95% de ado??o pelos consumidores em quatro anos, criando um vasto conjunto de dados de transa??es para fornecedores de SaaS. A Plug and Play registrou 1.500 fintechs brasileiras em 2024, alta de 47% em rela??o ao ano anterior. Os mesmos trilhos de pagamento alimentam as redes de mídia de varejo, que dependem de análises em tempo real e integra??es de tecnologia de publicidade para monetizar dados primários. Os provedores de SaaS com foco em preven??o de fraudes, inteligência do cliente e orquestra??o omnicanal est?o capturando esses gastos. 

Onda de CAPEX de Data Centers dos Hiperescaladores

A Amazon reservou USD 4 bilh?es para zonas de nuvem no Chile, o maior investimento em tecnologia da história do país. O Google está construindo uma instala??o de USD 850 milh?es no Uruguai para ancorar sua presen?a no Cone Sul. As energias renováveis respondem por mais de 80% da matriz elétrica do Brasil, oferecendo aos hiperescaladores capacidade neutra em carbono para cargas de trabalho de IA com uso intensivo de computa??o. Novos cabos submarinos ligando Fortaleza, Punta Arenas e Valparaíso reduzem a latência e colocam o mercado de TI da América do Sul nos mapas de roteamento global. 

Escassez Persistente de Profissionais de TI e Infla??o Salarial

A América do Sul forma 20.000 novos engenheiros anualmente, muito abaixo da demanda. As empresas ainda disputam profissionais de IA, ciberseguran?a e arquitetos de nuvem. A Terminal relata que 87% dos desenvolvedores consideram a remunera??o o principal fator de emprego. A escassez prolonga os cronogramas dos projetos e eleva os patamares salariais, reduzindo o ritmo com que o setor de TI da América do Sul pode entregar transforma??o. 

Gargalos na Rede Elétrica e no Backbone de Fibra Fora das Cidades de Primeiro Nível

A energia confiável permanece desigual. As cidades secundárias mexicanas enfrentam longas filas de interconex?o, enquanto o Brasil aproveita o excedente de capacidade hidrelétrica e eólica. A fibra terrestre irregular for?a algumas empresas a manter cargas de trabalho localmente. Essas lacunas de infraestrutura retardam a penetra??o de mercado das plataformas de nuvem, mesmo enquanto o mercado de TI da América do Sul continua a se diversificar geograficamente. 

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

O segmento de servi?os do mercado de TI da América do Sul tem proje??o de crescimento a um CAGR de 8,7%, superando o hardware e até mesmo a dominante categoria de software ao longo do período de previs?o. O software ainda controlava 55,6% da participa??o na receita em 2024, sublinhando seu papel central nas estratégias digitais. As empresas cada vez mais agrupam servi?os gerenciados com licen?as, impulsionando a demanda por migra??o consultiva, treinamento de modelos de IA e otimiza??o contínua. Os revendedores de valor agregado e os integradores de sistemas est?o se reposicionando em dire??o a contratos baseados em resultados que fundem propriedade intelectual proprietária com ecossistemas de fornecedores. Como resultado, espera-se que o tamanho do mercado de TI da América do Sul atribuível aos servi?os supere USD 150 bilh?es até 2030. 

A fatia de hardware continua a registrar ganhos constantes, porém moderados, refletindo uma transi??o de salas de servidores com uso intensivo de capital para OPEX de nuvem com ativos leves. Os fornecedores est?o se voltando para dispositivos de borda, sistemas HCI e aceleradores de IA para permanecerem relevantes. Enquanto isso, a convergência das ferramentas de DevSecOps e dos servi?os gerenciados de detec??o e resposta ilustra como software e servi?os est?o se tornando movimentos de compra inseparáveis no mercado de TI da América do Sul. 

As implanta??es locais retiveram 68,5% da participa??o do mercado de TI da América do Sul em 2024, resultado dos ativos existentes e das preocupa??es com conformidade. No entanto, as cargas de trabalho em nuvem exibem um CAGR de 9,3% até 2030, sinalizando um impulso sustentado. Os créditos fiscais de energia renovável propostos pelo Brasil para data centers locais est?o catalisando constru??es de hiperescaladores que mantêm os dados residentes enquanto atendem às metas de ESG. ? medida que os CIOs equilibram soberania, latência e custo, as arquiteturas híbridas dominam os roteiros. 

As ferramentas de múltiplas nuvens, o FinOps automatizado e as plataformas de conectividade segura têm alta demanda à medida que as empresas orquestram cargas de trabalho entre AWS, Azure, Google Cloud e players regionais. Para a maioria das organiza??es, a quest?o n?o é se migrar, mas quais cargas de trabalho migrar primeiro. Consequentemente, o tamanho do mercado de TI da América do Sul vinculado aos servi?os entregues em nuvem tem previs?o de ultrapassar USD 200 bilh?es até 2030, enquanto os ciclos de atualiza??o local se concentram em casos de uso de miss?o crítica e computa??o de borda. 

As grandes empresas geraram 72,5% da receita de 2024, afirmando a domin?ncia or?amentária. No entanto, as PMEs est?o crescendo a um CAGR de 9,0%, reduzindo a diferen?a por meio de assinaturas de nuvem e plataforma como servi?o (PaaS). As regulamenta??es do PIX e do open banking obrigam até os microvarejistas a incorporar pagamentos digitais seguros.^{[1]Banco de Compensa??es Internacionais, "Pagamentos Rápidos e Open Banking no Brasil," bis.org} Os modelos de faturamento de SaaS eliminam os custos iniciais, permitindo que as PMEs acessem ferramentas de ERP, CRM e IA antes reservadas para empresas do Fortune 500. 

As estratégias de entrada no mercado dos fornecedores agora visam canais de parceiros, integra??es de fintech e marketplaces de autoatendimento para capturar a carteira crescente das PMEs. O foco em ferramentas de baixo código e sem código e em análises orientadas por modelos acelera o tempo de obten??o de valor para equipes menores. Ao final da década, espera-se que as PMEs controlem mais de um ter?o do mercado de TI da América do Sul, refor?ando a narrativa de democratiza??o. 

TI e telecomunica??es lideraram os gastos de 2024 com 31,5%, impulsionados pelos lan?amentos de 5G, backhaul de fibra e iniciativas de nuvem para telecomunica??es. No entanto, o varejo e o comércio eletr?nico avan?am a um CAGR de 8,2% — o dobro do ritmo de vários segmentos verticais tradicionais. O MercadoLibre sozinho anunciou USD 13,2 bilh?es em capex para 2025 para expandir logística, pagamentos e publicidade impulsionada por IA. Os varejistas buscam vis?es unificadas de estoque, marketing hiperpersonalizado e checkouts sem fraude, alimentando a demanda por SaaS. 

Os setores de servi?os financeiros, manufatura e energia continuam com digitaliza??o constante. A convergência entre setores é evidente à medida que os varejistas lan?am bra?os de fintech e as telecomunica??es monetizam dados por meio de plataformas de publicidade. Esse entrela?amento de segmentos verticais expande a demanda endere?ável por servi?os de nuvem horizontais, refor?ando a resiliência do mercado de TI da América do Sul. 

Análise Geográfica

Mercado de TI do Brasil

O Brasil ancora o mercado de TI da América do Sul com uma participa??o de receita de 35,4%, sustentada por 80% de penetra??o de energia renovável e uma costa rica em cabos submarinos. S?o Paulo funciona como o principal nó de interconex?o para hiperescaladores e redes de distribui??o de conteúdo, reduzindo a latência para os usuários domésticos. A Lei Geral de Prote??o de Dados (LGPD) tornou-se um padr?o de fato para investidores estrangeiros, garantindo regimes de conformidade previsíveis. A ado??o de 95% do PIX pelos consumidores exemplifica a capacidade do Brasil de escalar inova??es digitais rapidamente. Essas condi??es justificam o roteiro de data centers de 350 bilh?es de USD do governo, que consolida ainda mais a vantagem infraestrutural do Brasil até 2030. 

Mercado de TI da Argentina

A Argentina é a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,5%. O Regime de Incentivo a Grandes Investimentos (RIGI) oferece 25% de imposto corporativo e estabilidade de 30 anos para investimentos em tecnologia acima de 200 milh?es de USD, proporcionando clareza jurídica incomum na regi?o. ^{[2]Banco de Compensa??es Internacionais, "Pagamentos Rápidos e Open Banking no Brasil," bis.org} Aliado a pre?os de energia t?o baixos quanto 0,03 USD por kWh e talentos qualificados em STEM, a Argentina atrai tanto data centers de hiperescaladores quanto laboratórios de software de nearshoring. A expans?o prevista das rotas de fibra entre Buenos Aires e Santiago integra ainda mais o país às redes regionais de tráfego. 

Mercado de TI da Col?mbia e do Chile

A Col?mbia e o Chile completam os mercados centrais. A Col?mbia se beneficia de 18 acordos de livre-comércio e de uma for?a de trabalho tecnológica de 150.000 profissionais, posicionando Bogotá e Medellín como centros de servi?os bilíngues. A regi?o do Atacama, rica em energia solar no Chile, fornece energia verde de baixo custo para data centers, enquanto Valparaíso, no litoral, abriga novos pontos de chegada de cabos transpacíficos. Em conjunto, esses países diversificam a demanda e reduzem o risco de concentra??o em um único mercado para os investidores no mercado de TI da América do Sul.