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Tendencias e Información del Mercado

Aceleración de los Presupuestos de Transformación Digital Pospandemia de COVID

Las empresas sudamericanas ahora tratan la migración a la nube, la ciberseguridad y la automatización como imperativos a nivel de directorio. La CEPAL se?ala que un mayor acceso a internet puede elevar la productividad regional entre un 3% y un 9%. El ecosistema móvil de Brasil aportó USD 550 mil millones al PIB en 2024, con la GSMA proyectando USD 680 mil millones para 2030. Estos datos se?alan un cambio estructural, no cíclico, en los presupuestos de TI. La demanda empresarial abarca desde la habilitación segura del trabajo remoto hasta la visibilidad de la cadena de suministro impulsada por IA, consolidando compromisos de gasto plurianuales. 

Estrategias de Nube como Prioridad entre las Empresas del Mercado Medio

El giro del mercado medio hacia las plataformas en la nube continúa acelerándose. El CSIS estimó el gasto regional en la nube en USD 10,9 mil millones en 2021, liderado por Brasil con USD 4,2 mil millones. La primera región de hiperescala de Microsoft ejemplifica el compromiso de los proveedores, reduciendo la latencia y cumpliendo con las normas de residencia de datos. Marcos regulatorios como la LGPD de Brasil motivan aún más a las empresas a adoptar arquitecturas modernas y preparadas para el cumplimiento normativo. 

Auge de Fintech y Medios Minoristas que Impulsa la Adopción de SaaS

El sistema PIX de Brasil logró una adopción del 95% entre los consumidores en cuatro a?os, creando un vasto conjunto de datos de transacciones para los proveedores de SaaS. Plug and Play registró 1.500 fintechs brasile?as en 2024, un 47% más que el a?o anterior. Los mismos rieles de pago impulsan las redes de medios minoristas, que dependen de análisis en tiempo real e integraciones de tecnología publicitaria para monetizar datos de primera parte. Los proveedores de SaaS enfocados en la prevención del fraude, la inteligencia del cliente y la orquestación omnicanal están captando este gasto. 

Ola de Gasto de Capital de los Hiperescaladores en Centros de Datos

Amazon destinó USD 4 mil millones para zonas de nube en Chile, la mayor inversión tecnológica en la historia del país. Google está construyendo una instalación de USD 850 millones en Uruguay para anclar su presencia en el Cono Sur. Las energías renovables representan más del 80% de la matriz eléctrica de Brasil, otorgando a los hiperescaladores capacidad de cómputo con neutralidad de carbono para cargas de trabajo de IA intensivas. Los nuevos cables submarinos que conectan Fortaleza, Punta Arenas y Valparaíso reducen la latencia y sitúan al mercado de TI en América del Sur en los mapas de enrutamiento global. 

Escasez Persistente de Talento en TI e Inflación Salarial

América del Sur produce 20.000 nuevos ingenieros al a?o, muy por debajo de la demanda. Las empresas siguen compitiendo por arquitectos de IA, ciberseguridad y nube. Terminal informa que el 87% de los desarrolladores considera la remuneración como el principal factor laboral. La escasez alarga los plazos de los proyectos y eleva los salarios base, frenando el ritmo al que la industria de TI en América del Sur puede ejecutar la transformación. 

Cuellos de Botella en la Red Eléctrica y la Red Troncal de Fibra Fuera de las Ciudades de Primer Nivel

El suministro eléctrico confiable sigue siendo desigual. Las ciudades secundarias de México enfrentan largas colas de interconexión, mientras que Brasil aprovecha el excedente de capacidad hidráulica y eólica. La fibra terrestre irregular obliga a algunas empresas a mantener las cargas de trabajo en instalaciones locales. Estas brechas de infraestructura ralentizan la penetración del mercado para las plataformas en la nube, incluso cuando el mercado de TI en América del Sur continúa diversificándose geográficamente. 

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Se proyecta que el segmento de servicios del mercado de TI en América del Sur crezca a una CAGR del 8,7%, superando al hardware e incluso a la dominante categoría de software durante el período de pronóstico. El software aún controlaba el 55,6% de la participación de ingresos en 2024, lo que subraya su papel central en las estrategias digitales. Las empresas agrupan cada vez más los servicios gestionados con las licencias, impulsando la demanda de migración consultiva, entrenamiento de modelos de IA y optimización continua. Los distribuidores de valor agregado e integradores de sistemas se están reposicionando hacia contratos basados en resultados que fusionan propiedad intelectual propia con ecosistemas de proveedores. Como resultado, se espera que el tama?o del mercado de TI en América del Sur atribuible a los servicios supere los USD 150 mil millones para 2030. 

El segmento de hardware continúa registrando ganancias constantes pero moderadas, reflejando una transición de salas de servidores con uso intensivo de capital hacia gastos operativos en la nube con activos ligeros. Los proveedores están pivotando hacia dispositivos de borde, sistemas de infraestructura hiperconvergente y aceleradores de IA para mantenerse relevantes. Mientras tanto, la convergencia de las herramientas de DevSecOps y los servicios gestionados de detección y respuesta ilustra cómo el software y los servicios se están convirtiendo en motivos de compra inseparables en el mercado de TI en América del Sur. 

Las implementaciones locales retuvieron el 68,5% de la participación del mercado de TI en América del Sur en 2024, como resultado de los activos existentes y las preocupaciones de cumplimiento normativo. Sin embargo, las cargas de trabajo en la nube exhiben una CAGR del 9,3% hasta 2030, lo que se?ala un impulso sostenido. Los créditos fiscales de energía renovable propuestos por Brasil para los centros de datos locales están catalizando las construcciones de hiperescaladores que mantienen los datos en el país mientras cumplen con los objetivos de ESG. A medida que los directores de información equilibran la soberanía, la latencia y el costo, las arquitecturas híbridas dominan las hojas de ruta. 

Las herramientas de múltiples nubes, la gestión financiera automatizada de operaciones en la nube y las plataformas de conectividad segura tienen una alta demanda a medida que las empresas orquestan cargas de trabajo entre AWS, Azure, Google Cloud y actores regionales. Para la mayoría de las organizaciones, la pregunta no es si migrar, sino qué cargas de trabajo migrar primero. En consecuencia, se prevé que el tama?o del mercado de TI en América del Sur vinculado a los servicios entregados en la nube supere los USD 200 mil millones para 2030, mientras que los ciclos de actualización local se concentran en casos de uso de misión crítica y computación en el borde. 

Las grandes empresas generaron el 72,5% de los ingresos de 2024, afirmando su dominio presupuestario. No obstante, las pymes están creciendo a una CAGR del 9,0%, reduciendo la brecha a través de suscripciones en la nube y plataforma como servicio (PaaS). Las regulaciones de PIX y banca abierta obligan incluso a los microminoristas a incorporar pagos digitales seguros.^{[1]Banco de Pagos Internacionales, "Pagos Rápidos y Banca Abierta en Brasil," bis.org} Los modelos de facturación de SaaS eliminan los costos iniciales, permitiendo a las pymes acceder a herramientas de ERP, CRM e IA que antes estaban reservadas para empresas del Fortune 500. 

Las estrategias de comercialización de los proveedores ahora apuntan a canales de socios, integraciones de fintech y mercados de autoservicio para capturar la creciente cartera de las pymes. El enfoque en herramientas de bajo código y sin código y en análisis basados en plantillas acelera el tiempo de obtención de valor para los equipos más peque?os. A medida que avanza la década, se espera que las pymes controlen más de un tercio del mercado de TI en América del Sur, reforzando la narrativa de democratización. 

TI y telecomunicaciones lideraron el gasto en 2024 con el 31,5%, impulsados por los despliegues de 5G, la red troncal de fibra y las iniciativas de nube para telecomunicaciones. Sin embargo, el comercio minorista y el comercio electrónico avanzan a una CAGR del 8,2%, el doble del ritmo de varios sectores verticales tradicionales. MercadoLibre por sí solo anunció USD 13,2 mil millones en gastos de capital para 2025 para escalar la logística, los pagos y la publicidad impulsada por IA. Los minoristas buscan vistas de inventario unificadas, marketing hiperpersonalizado y pagos sin fraude, impulsando la demanda de SaaS. 

Los sectores de servicios financieros, manufactura y energía continúan con una digitalización constante. La convergencia entre industrias es evidente a medida que los minoristas lanzan divisiones de fintech y las telecomunicaciones monetizan datos a través de plataformas publicitarias. Esta interconexión de sectores verticales amplía la demanda potencial de servicios en la nube horizontales, reforzando la resiliencia del mercado de TI en América del Sur. 

Análisis Geográfico

Mercado de TI de Brasil

Brasil ancla el mercado de TI de América del Sur con una participación de ingresos del 35,4%, respaldada por una penetración de energía renovable del 80% y una costa rica en cables submarinos. S?o Paulo funciona como el nodo de interconexión principal para los hiperescaladores y las redes de distribución de contenido, reduciendo la latencia para los usuarios domésticos. La Ley General de Protección de Datos (LGPD) se ha convertido en un estándar de facto para los inversores extranjeros, garantizando regímenes de cumplimiento predecibles. La adopción del 95% de PIX por parte de los consumidores ejemplifica la capacidad de Brasil para escalar innovaciones digitales rápidamente. Estas condiciones justifican la hoja de ruta de centros de datos de 350 mil millones de USD del gobierno, que consolida aún más la ventaja infraestructural de Brasil hasta 2030. 

Mercado de TI de Argentina

Argentina es la geografía de mayor crecimiento con una CAGR del 8,5%. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ofrece un impuesto corporativo del 25% y estabilidad por 30 a?os para inversiones tecnológicas superiores a 200 millones de USD, proporcionando una claridad jurídica poco común en la región. ^{[2]Banco de Pagos Internacionales, "Pagos Rápidos y Banca Abierta en Brasil," bis.org} Combinado con precios de energía tan bajos como 0,03 USD por kWh y talento STEM cualificado, Argentina atrae tanto centros de datos de hiperescaladores como laboratorios de software de nearshoring. La expansión prevista de rutas de fibra entre Buenos Aires y Santiago integra aún más al país en las redes de tráfico regionales. 

Mercado de TI de Colombia y Chile

Colombia y Chile completan los mercados principales. Colombia se beneficia de 18 acuerdos de libre comercio y una fuerza laboral tecnológica de 150.000 personas, posicionando a Bogotá y Medellín como centros de servicios bilingües. La región de Atacama, rica en energía solar de Chile, suministra energía verde rentable para los centros de datos, mientras que Valparaíso, en la costa, alberga nuevos aterrizajes de cables transpacíficos. En conjunto, estos países diversifican la demanda y reducen el riesgo de concentración en un solo mercado para los inversores en el mercado de TI de América del Sur.