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Tendencias e Información del Mercado

Proliferación de Dispositivos por BYOD y Trabajo 贬í产谤颈诲辞 en Aumento

El mercado de UEM en América del Sur está ganando apoyo por la expansión de dispositivos personales y de trabajo remoto en entornos empresariales. La presión proviene menos del número de endpoints por sí solo y más de la combinación de dispositivos iOS, Android y Windows que ahora se encuentran bajo una única identidad corporativa y estructura de acceso. El trabajo híbrido ha hecho ese desafío más difícil, porque los empleados se mueven entre redes de oficina, conexiones domésticas y puntos de acceso público durante el mismo ciclo de trabajo. Esto ha hecho que la aplicación de políticas con conciencia de privacidad sea más importante, ya que los equipos de TI deben proteger los datos empresariales en dispositivos personales sin excederse en el uso personal. En el mercado de UEM en América del Sur, este cambio está alejando a los compradores de las herramientas de dispositivos móviles limitadas y hacia plataformas que pueden gestionar la inscripción, los parches y el cumplimiento desde una sola consola. El resultado es una demanda constante de software que puede reducir las brechas de políticas en flotas mixtas mientras mantiene la administración práctica para los equipos de TI regionales.

Aumento de la Frecuencia de Ciberataques Centrados en Endpoints

El mercado de gestión unificada de endpoints en América del Sur también está siendo impulsado por un fuerte aumento del riesgo cibernético centrado en endpoints. Fortinet reportó 753,8 mil millones de intentos de ciberataques contra organizaciones brasile?as en 2025, y solo en octubre se absorbieron 198 mil millones de intentos, con el gobierno, la educación y la energía entre los sectores más expuestos.^{[1]Fortinet, "Informe Global del Panorama de Amenazas 2026," Fortinet, fortinet.com} Acronis también identificó a Brasil como el segundo país más atacado por malware a nivel mundial en el primer semestre de 2025, mientras que grupos de ransomware como LockBit, Play y 8Base mantuvieron campa?as contra objetivos de manufactura y TI. Sophos encontró que el 54% de los incidentes de ransomware en Brasil resultaron en cifrado de datos en 2025, por encima del promedio global del 50%, lo que muestra cuán expuestos se han vuelto los endpoints en términos prácticos. En el mercado de UEM en América del Sur, los compradores tratan cada vez más la telemetría unificada como un requisito de seguridad porque las herramientas separadas hacen que el movimiento lateral sea más difícil de detectar en dispositivos comprometidos. Esto está convirtiendo la gestión de endpoints de una función administrativa en un punto de control que alimenta operaciones de seguridad más amplias.

Preferencia por la Entrega en la Nube para una Implementación más Rápida y Menor Costo Inicial

La entrega en la nube está cambiando la economía del mercado de UEM en América del Sur al reemplazar los modelos de implementación con mayor inversión inicial por gastos de suscripción recurrentes. ABES reportó que la inversión en nube pública en Brasil alcanzó 3,5 mil millones USD en 2025, un 20% más que en 2024, lo que apunta a un cambio empresarial más amplio hacia entornos de software alojado.^{[2]Associa??o Brasileira das Empresas de Software, "Brasil Lidera Investimentos em TI na América Latina," ABES, abes.org.br} Microsoft se comprometió con 14,7 mil millones BRL, o 2,9 mil millones USD, en infraestructura de nube e inteligencia artificial en Brasil, y AWS expandió su región de S?o Paulo a 6 zonas de disponibilidad en 2025, lo que ayudó a reducir las preocupaciones sobre el alojamiento de datos para los compradores regionales. Estas inversiones son importantes porque el UEM basado en la nube ahora empaqueta análisis, automatización y aplicación de confianza cero en una sola suscripción que muchas organizaciones medianas pueden adoptar sin un largo período de construcción. En el mercado de UEM en América del Sur, ese modelo integrado está mejorando el caso de modernización entre organizaciones que gestionan entre 200 y 1.000 dispositivos. También está dando a los proveedores un camino más claro para llegar a clientes que antes consideraban la gestión de endpoints de pila completa como demasiado costosa o demasiado compleja.

Necesidad de Aplicación Centralizada de Políticas en Flotas Multi-SO

El mercado de UEM en América del Sur se está beneficiando de una necesidad operativa básica de aplicar una estructura de políticas única en tipos de endpoints muy diferentes. Las grandes organizaciones de la región a menudo gestionan dispositivos Android, iOS, macOS, Windows, ChromeOS y Linux al mismo tiempo, y esa diversidad crea brechas cuando cada categoría se maneja en una herramienta separada. La gestión en silos dificulta mantener alineadas las líneas base de parches, generar un único registro de auditoría y aplicar controles de acceso comunes en toda la flota. Microsoft reforzó este patrón de consolidación al agregar capacidades avanzadas de la Suite Intune, incluida la Gestión de Privilegios de Endpoints, Análisis Avanzado, Gestión de Aplicaciones Empresariales e Infraestructura de Clave Pública en la Nube, en las licencias de Microsoft 365 E3 y E5 a partir de julio de 2026. Ese movimiento muestra cómo los proveedores de plataformas están utilizando la gestión multi-SO como un ancla central de cuenta en lugar de una función secundaria. En el mercado de UEM en América del Sur, las organizaciones ya estandarizadas en Microsoft 365 enfrentan una clara atracción hacia una única capa de gestión que cubre una combinación de dispositivos más amplia con menos superposición operativa.

Sensibilidad Presupuestaria entre Compradores del Mercado Medio

La presión presupuestaria sigue siendo un freno real en el mercado de UEM en América del Sur, especialmente en organizaciones del mercado medio que deben sopesar los costos de software por dispositivo frente a otras necesidades inmediatas de TI. Esto es especialmente visible en Argentina, donde la inestabilidad cambiaria ha llevado a algunas organizaciones a retrasar la consolidación de plataformas más amplias o a elegir herramientas de movilidad más ligeras. Muchas de estas empresas también carecen de especialistas dedicados en endpoints, por lo que el costo total depende no solo de las licencias sino también de la implementación y el soporte externos. Las opciones de gestión de dispositivos incluidas en paquetes de telecomunicaciones ofrecen una alternativa parcial, pero a menudo se quedan cortas en profundidad de políticas e informes de cumplimiento para compradores regulados. En el mercado de UEM en América del Sur, esto significa que el segmento con el mayor potencial sin explotar aún adopta más lentamente de lo que sugeriría su crecimiento de dispositivos. Hasta que los precios en la nube sean más fáciles de sostener para organizaciones que gestionan menos de 500 dispositivos, es probable que esta restricción siga siendo visible.

Fragmentación de Herramientas de Endpoints Heredadas y Complejidad de Migración

La complejidad de la migración es otra barrera en el mercado de UEM en América del Sur porque muchas empresas aún operan entornos de gestión de clientes construidos a lo largo de varios a?os. Esos entornos a menudo contienen scripts personalizados, capas de políticas y flujos de trabajo de aplicaciones que no se trasladan limpiamente a una plataforma UEM moderna. El desafío crece cuando las unidades de negocio gestionan sus propias pilas en endpoints Windows, macOS y móviles, lo que obliga a los equipos de TI a redise?ar las políticas antes de poder simplificar las operaciones. Los proveedores que ofrecen rutas de migración por fases han ganado atención porque permiten a las organizaciones mover una unidad de negocio o clase de dispositivo a la vez en lugar de forzar una transición completa. Aun así, muchos compradores deben mantener tanto la plataforma antigua como la nueva durante la transición, lo que comprime los presupuestos a corto plazo y ralentiza las compras posteriores. Esa superposición no detiene la adopción, pero sí extiende los ciclos de decisión y alarga el período de recuperación de la inversión en cuentas regionales más grandes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las soluciones representaron el 63,66% del mercado en 2025, y dentro del mercado de gestión unificada de endpoints en América del Sur, se proyecta que el mismo segmento crezca a una CAGR del 28,22% hasta 2031. Esta combinación de escala y crecimiento muestra que los compradores aún prefieren la consolidación liderada por software sobre un enfoque solo de servicios. Las empresas se están moviendo hacia suites integradas que combinan gestión de dispositivos, control de aplicaciones, gestión de cumplimiento, supervisión de contenido y análisis en un solo entorno. Esa preferencia es más fuerte donde los equipos de TI necesitan un control más amplio sin agregar más herramientas superpuestas. También refleja la necesidad de unificar la administración en dispositivos móviles, portátiles, equipos de escritorio y endpoints de primera línea bajo una única estructura de políticas.

La combinación de software dentro de las soluciones está cambiando hacia funciones de seguridad y cumplimiento porque ahí es donde la presión operativa es mayor en el mercado de UEM en América del Sur. Los compradores quieren cada vez más que la telemetría de endpoints alimente los flujos de trabajo de seguridad, y eso hace que el software de propósito específico sea más central para las decisiones de gasto que la administración básica de dispositivos por sí sola. Los análisis y la automatización también están ganando peso, especialmente en cuentas más grandes que desean parches predictivos y acciones de autocorrección para reducir los volúmenes de tickets. La implementación de Endpoint Central de ManageEngine en Mater Dei en Brasil mostró cómo una plataforma podría ayudar a los equipos de TI a actualizar grandes parques de endpoints, controlar aplicaciones y proporcionar soporte remoto seguro desde una consola unificada.^{[3]ManageEngine, "Caso de Estudio Mater Dei, Endpoint Central en Salud," ManageEngine, manageengine.com} Los servicios siguen siendo importantes, especialmente para organizaciones medianas que necesitan ayuda externa con el dise?o de políticas y la ejecución del ciclo de vida, pero el centro de compras sigue anclado en la plataforma en sí.

La implementación basada en la nube representó una participación del 56,78% en 2025, y se proyecta que el tama?o del mercado de UEM en América del Sur para este modo se expanda a una CAGR del 28,67% hasta 2031. Ese desempe?o refleja tanto las ventajas prácticas de implementación como una mayor aceptación del software empresarial alojado en la región. La entrega en la nube acorta el tiempo de implementación, elimina los requisitos de infraestructura pesada y facilita la adecuación de los precios al número de dispositivos. También brinda a los clientes un acceso más rápido a nuevas funciones, lo que importa en una categoría donde las políticas de seguridad y el comportamiento de los endpoints cambian rápidamente. En el mercado de gestión unificada de endpoints en América del Sur, la arquitectura en la nube se está convirtiendo en el camino predeterminado para los compradores que desean menor fricción en la configuración y actualizaciones regulares de funciones.

El contexto de infraestructura también ha mejorado. El compromiso de Microsoft de 14,7 mil millones BRL (2,9 mil millones USD) con la infraestructura de nube e inteligencia artificial en Brasil y la expansión de AWS en S?o Paulo ayudaron a reducir la preocupación sobre la ubicación de los datos que antes ralentizaba la adopción en entornos sensibles. Microsoft también utilizó su hoja de ruta de Intune 2026 para agregar actualizaciones de seguridad de parches en caliente, mayor compatibilidad con inicio de sesión en Linux e configuración de políticas asistida por inteligencia artificial para inquilinos en la nube. Las implementaciones locales siguen siendo relevantes en gobierno, defensa, BFSI y manufactura, donde las preocupaciones de continuidad y soberanía siguen siendo más fuertes. Los modelos híbridos también están ganando uso porque permiten a las organizaciones aplicar políticas en la nube a endpoints BYOD y móviles mientras mantienen entornos Windows más antiguos en infraestructura local. Esto deja a los proveedores con una oportunidad de dos vías: defender las cuentas instaladas localmente mientras atraen a esos clientes hacia suscripciones en la nube con el tiempo.

Las grandes empresas representaron el 61,45% de la participación del mercado de gestión unificada de endpoints en América del Sur en 2025, mientras que se espera que las peque?as y medianas empresas registren la CAGR más rápida del 28,54% hasta 2031. El liderazgo de las grandes empresas refleja la escala y complejidad de sus parques de endpoints, no solo presupuestos más altos. Las empresas de servicios financieros, redes hospitalarias, operadores de telecomunicaciones y otras grandes instituciones a menudo gestionan miles de dispositivos en varios sistemas operativos y deben mantener un control auditable. Eso hace que la gestión de endpoints basada en plataformas sea una necesidad de gobernanza en lugar de una compra de software discrecional. En el mercado de UEM en América del Sur, estas cuentas también crean mayores costos de cambio porque el dise?o de políticas, la inscripción de dispositivos, los parches y los controles de acceso están profundamente vinculados a las operaciones diarias.

La demanda de las PYME está ampliando ahora el mapa de crecimiento del mercado de UEM en América del Sur. La caída de los precios en la nube por dispositivo, las expectativas más estrictas de los seguros cibernéticos y una mayor presión regulatoria han hecho que los controles estructurados de endpoints sean más relevantes para las organizaciones más peque?as que antes. La adopción en este nivel generalmente comienza con una implementación primero en la nube y asistida por servicios, con énfasis en la inscripción, la aplicación de políticas, el borrado remoto y los informes básicos de cumplimiento en lugar de la automatización avanzada. Los proveedores de servicios gestionados que atienden a cuentas más peque?as están estandarizando cada vez más en un conjunto más reducido de plataformas UEM en la nube, lo que fortalece el alcance de los proveedores a través de canales de socios. Esto importa porque la industria de UEM en América del Sur ha dependido durante mucho tiempo de las grandes organizaciones para escalar, pero el crecimiento futuro depende en gran medida de cuán efectivamente los proveedores conviertan esta base de PYME poco penetrada en ingresos recurrentes.

TI y telecomunicaciones representaron una participación del 20,22% en 2025, mientras que se proyecta que salud y ciencias de la vida crezca a una CAGR del 28,45% hasta 2031. El segmento de TI y telecomunicaciones sigue siendo el más grande porque gestiona amplios parques de endpoints que incluyen estaciones de trabajo de desarrolladores, dispositivos de ingenieros de campo, equipos de clientes y servidores distribuidos. También moldea la adopción indirectamente porque muchos proveedores de telecomunicaciones y TI revenden o gestionan plataformas UEM para clientes en sectores adyacentes. La salud se está moviendo más rápido porque los dispositivos clínicos conectados, las aplicaciones orientadas al paciente y los servicios de telesalud requieren un control más estricto sobre el acceso a los endpoints y el cumplimiento. En el mercado de UEM en América del Sur, esa combinación está convirtiendo a la salud en uno de los nichos de crecimiento a corto plazo más claros.

El programa de digitalización de la salud pública de Brasil y la expansión de los registros electrónicos están ampliando la necesidad de supervisión centralizada de endpoints en redes hospitalarias. Health-ISAC reportó una mayor presión de amenazas sobre el sector de salud brasile?o en 2025, lo que elevó la importancia del cumplimiento de dispositivos como un problema de riesgo clínico en lugar de solo un problema de TI. BFSI sigue siendo uno de los siguientes verticales más importantes porque la banca abierta, la inclusión financiera y la prestación de servicios digitales dependen de la gestión segura de endpoints en sucursales y entornos remotos. El gobierno y la defensa continúan favoreciendo ciclos de adquisición más largos y a menudo retienen modelos locales o híbridos debido a los estándares de datos soberanos. La manufactura, el comercio minorista, el transporte, la logística, la educación y los servicios públicos también están agregando demanda a medida que las tabletas, los dispositivos portátiles robustos, los dispositivos compartidos y los equipos de campo conectados se vuelven más comunes en las operaciones diarias. Esta amplia combinación apoya a la industria de UEM en América del Sur al distribuir la demanda en varios entornos operativos en lugar de vincular el crecimiento a un único vertical.

Análisis Geográfico

Mercado de UEM en Brasil

Brasil concentró el 55,67% de la cuota en 2025, lo que lo convirtió en el ancla indiscutible de la demanda regional. El tama?o del mercado de UEM en América del Sur correspondiente a Brasil refleja la escala del país en gasto empresarial en TI, la madurez de su ecosistema de servicios y la presión generada por las normas de gestión de datos. ABES informó que Brasil alcanzó 3,5 mil millones de USD en inversión en nube pública en 2025 y se mantuvo como el noveno mercado de TI más grande del mundo con 90 mil millones de USD en gasto combinado en TIC. La Resolución N.° 19/2024 de la ANPD estableci como obligatorias las Cláusulas Contractuales Estándar para las transferencias internacionales de datos personales a partir del 23 de agosto de 2025, lo que incrementó la necesidad de registros de cumplimiento a nivel de dispositivo y documentación de flujos de datos en el marco de la aplicación de la LGPD. El mercado de UEM en América del Sur es más maduro en Brasil porque los compradores de ese país tienen mayor probabilidad de gestionar flotas complejas de múltiples sistemas operativos y de recurrir a socios de canal capaces de respaldar proyectos de implementación a gran escala.

Mercado de UEM en Chile

Chile es el segmento de país de mayor crecimiento, con una CAGR del 28,32% hasta 2031. En el mercado de UEM en América del Sur, Chile destaca porque la transformación digital está siendo reforzada por una estructura de cumplimiento más sólida. La Ley 21.663 entró en plena vigencia el 1 de marzo de 2025 y otorgó a la Agencia Nacional de Ciberseguridad supervisión vinculante sobre los proveedores de servicios esenciales y los operadores de importancia vital. InvestChile también se?aló que el mercado de ciberseguridad del país alcanzó un valor estimado de 658 millones de USD en 2025 y se proyectaba un crecimiento del 12,4% en 2026, lo que favorece un entorno de gasto propicio para la gobernanza de endpoints. El pipeline de inversión en centros de datos de Chile también está mejorando la viabilidad económica de la adopción de la nube para compradores sensibles al cumplimiento normativo. Esa combinación está ayudando a Chile a pasar de una base más peque?a a convertirse en un centro de demanda de mayor importancia estratégica para los proveedores activos en toda la región.

Mercado de UEM en el resto de América del Sur

Argentina sigue siendo relevante a pesar de la volatilidad macroeconómica, especialmente en entornos de BFSI y comercio minorista donde las herramientas basadas en la nube pueden compensar las restricciones en el gasto en hardware. El resto de América del Sur, incluidos Colombia, Perú, Uruguay y otros mercados andinos y del Cono Sur, representa aún un conjunto de ingresos más reducido, pero un campo competitivo más abierto. Estos mercados están experimentando una demanda incipiente por parte de instituciones financieras, operadores de telecomunicaciones, empleadores del sector fintech y empresas de servicios distribuidos que necesitan un control estructurado sobre sus flotas remotas y BYOD. Para el mercado de UEM en América del Sur, esto crea una oportunidad práctica de espacio en blanco, dado que la penetración empresarial sigue siendo inferior a la de Brasil y Chile, y las relaciones con los canales locales aún pueden influir en la elección del proveedor en una etapa temprana.