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Tendencias e Información del Mercado de UEM en Colombia

Aceleración de los Programas de Ciberseguridad y Confianza Cero

La exposición cibernética se ha convertido en uno de los impulsores de crecimiento más claros para el Mercado de UEM en Colombia, ya que las empresas están ahora bajo presión para verificar el estado de salud y acceso de cada dispositivo conectado. Fortinet reportó 7.100 millones de intentos de ciberataques contra organizaciones colombianas en el primer semestre de 2025, lo que aumentó considerablemente la atención de la dirección sobre el control continuo de dispositivos y la aplicación de políticas.^{[1]Fortinet, "FortiGuard Labs Threat Intelligence, Colombia 2025 H1," Fortinet, fortinet.com} La política de ciberseguridad CONPES 3995 de Colombia también introdujo los principios de confianza cero en el ámbito público, proporcionando a los sectores regulados un punto de referencia más claro sobre cómo debe gobernarse el acceso a los dispositivos.^{[2]AFCEA International, "South America Adopts Zero-Trust Principles," SIGNAL Media, afcea.org} En la práctica, la confianza cero depende de verificaciones continuas sobre la postura del dispositivo, la identidad del usuario y el contexto de acceso, lo que hace difícil separar la gestión centralizada de endpoints de la arquitectura de seguridad más amplia. Como resultado, el Mercado de UEM en Colombia se está beneficiando de un cambio en el comportamiento de compra, donde el control de endpoints se trata menos como soporte de TI opcional y más como una capa operativa necesaria para la continuidad del negocio.

Aumento del Trabajo 贬í产谤颈诲辞 y la Adopción de BYOD

Los patrones de trabajo híbrido y remoto continúan expandiendo la base de dispositivos que los empleadores deben gestionar, lo que sustenta una demanda constante en el Mercado de UEM en Colombia. Más del 70% de las empresas colombianas habían adoptado modelos de trabajo híbrido o remoto a finales de 2024, según un estudio de ANDI y Deloitte, y este cambio aumentó el número de dispositivos personales y corporativos utilizados para el trabajo diario. La CCIT también reportó un crecimiento interanual del 15% en la demanda de infraestructura tecnológica corporativa en 2025, vinculando directamente ese aumento a los modelos de trabajo cambiantes y a las necesidades más amplias del lugar de trabajo digital.^{[3]Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, "Demanda de Infraestructura Tecnológica Corporativa en Colombia," CCIT, ccit.org.co} Esto es relevante porque las herramientas básicas de gestión de dispositivos móviles no abordan completamente los sistemas operativos mixtos, los modelos de propiedad compartida ni las necesidades de separación de aplicaciones entre empleados distribuidos. El Mercado de UEM en Colombia, por lo tanto, se beneficia de un cambio estructural en la forma en que se organiza el trabajo, no solo de compras puntuales de dispositivos. El efecto es especialmente importante en el mercado medio, donde muchos empleadores históricamente operaban con una gobernanza mínima de endpoints y ahora están adoptando marcos de gestión más formales.

Modernización Digital del Sector Público bajo la Estrategia Digital Nacional de Colombia

La modernización del sector público está ampliando la base direccionable del Mercado de UEM en Colombia al crear una demanda que no depende únicamente de los ciclos de inversión del sector privado. La Estrategia Digital Nacional 2023-2026, liderada por MinTIC y el Departamento Nacional de Planeación, estableció objetivos claros para la digitalización del gobierno electrónico, la adopción de la nube y la resiliencia en ciberseguridad en las instituciones nacionales. Cada agencia que digitaliza servicios o amplía flujos de trabajo respaldados por la nube también agrega nuevos dispositivos gestionados que deben ser monitoreados, actualizados y protegidos mediante controles centralizados. El marco de planificación estratégica 2025 de MinTIC vinculó además la madurez tecnológica a las prácticas de gobernanza, lo que eleva la importancia práctica de la administración coordinada de dispositivos en las instituciones públicas. El impacto se extiende más allá del gobierno central porque los despliegues nacionales a menudo se convierten en puntos de referencia para los gobiernos departamentales y los organismos municipales que siguen rutas de adquisición similares. Ese efecto en cascada apoya el Mercado de UEM en Colombia al a?adir una cartera de compradores públicos más profunda durante el período de pronóstico.

Convergencia del Stack de Endpoints, Identidad y Acceso

El Mercado de UEM en Colombia también está siendo moldeado por un movimiento más amplio hacia plataformas de seguridad y gestión de dispositivos menos numerosas y más interconectadas. Las grandes empresas de banca, telecomunicaciones y energía están evaluando cada vez más las herramientas de endpoints como parte de una capa de control más amplia que vincula identidad, acceso, remediación y análisis en un único modelo operativo. El lanzamiento de Ivanti en enero de 2026 de la Gestión Autónoma de Endpoints reflejó esa dirección al combinar la supervisión de dispositivos, las acciones impulsadas por inteligencia artificial y capacidades de descubrimiento más amplias en una estructura de producto más unificada. Cuando los compradores avanzan en esta dirección, los proveedores con historias de integración más sólidas obtienen una ventaja porque la adquisición ya no se centra únicamente en listas de características. El resultado es un entorno competitivo más exigente en el que las herramientas independientes enfrentan presión en la renovación, especialmente donde los clientes empresariales desean menos consolas y una mayor coherencia de políticas. Con el tiempo, esta tendencia de convergencia probablemente profundizará el papel de la amplitud de la plataforma en el Mercado de UEM en Colombia.

Complejidad de Localización de Datos, Privacidad y Cumplimiento Transfronterizo

El cumplimiento de la privacidad sigue siendo un freno real para el Mercado de UEM en Colombia, especialmente para los modelos en la nube que dependen de la telemetría, los datos de usuarios y dispositivos que se mueven a través de fronteras. El marco de protección de datos de Colombia bajo la Ley 1581 limita las transferencias a jurisdicciones con estándares de protección adecuados, y la Superintendencia de Industria y Comercio reforzó esto a través de la Circular 002 en octubre de 2025. En agosto de 2025, el gobierno también avanzó en una propuesta de reforma que fortalecería la supervisión, ampliaría las expectativas de consentimiento y elevaría la importancia de la residencia de datos en los entornos de software empresarial. Esto es más sensible en el sector salud y los servicios financieros, donde la revisión legal puede retrasar las compras si los proveedores no muestran opciones claras para el manejo local, las transferencias controladas o las salvaguardas de procesamiento más sólidas. La restricción es estructural porque el escrutinio regulatorio se está volviendo más estricto, no más laxo, durante el período de pronóstico. Eso significa que partes del mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia pueden avanzar más lentamente a menos que los proveedores adapten sus productos y modelos de contratación a las expectativas de cumplimiento de Colombia.

Costos de Integración y Migración de Infraestructura Heredada

Los parques tecnológicos más antiguos siguen siendo otro límite práctico para una adopción más rápida en el Mercado de UEM en Colombia. Muchas instituciones públicas y fabricantes de tama?o medio aún operan entornos de endpoints mixtos con sistemas Windows heredados, configuraciones de directorio en sitio y hardware que no se alinea fácilmente con los métodos modernos de inscripción y políticas. Minciencias reconoció en su plan estratégico de tecnología de la información de 2025 que las entidades públicas regionales a menudo carecen de la base técnica necesaria para un control de endpoints más avanzado, incluido hardware compatible y condiciones de conectividad confiables. Esto eleva los costos de implementación porque las empresas pueden necesitar actualizaciones de dispositivos, limpieza del entorno y operaciones paralelas antes de que una nueva plataforma pueda funcionar según lo previsto. El lanzamiento de IBM en enero de 2026 de Grupos de Dispositivos Inteligentes mostró que los proveedores están respondiendo a este problema simplificando la forma en que los dispositivos más antiguos o cambiantes se clasifican y gestionan dentro de la plataforma. Aun así, el tiempo y el costo necesarios para modernizar la base instalada continúan ralentizando algunos acuerdos, especialmente fuera de los centros urbanos más grandes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: Las Soluciones Anclan los Ingresos Mientras los Servicios Amplían el Alcance en el Mercado Medio

Las soluciones representaron el 67,66% del mercado en 2025, lo que muestra que la capacidad de la plataforma siguió siendo la principal prioridad de gasto en la industria del Mercado de UEM en Colombia. Los compradores dieron más peso al control directo sobre dispositivos, aplicaciones y políticas de seguridad que al gasto en servicios independientes. La gestión de dispositivos y el cumplimiento de seguridad formaron el caso de compra principal porque los entornos de trabajo distribuidos requieren una mayor visibilidad del inventario, el estado de las políticas y las condiciones de acceso de los usuarios. La gestión de aplicaciones también ganó relevancia a medida que los empleadores tuvieron que separar el uso laboral y personal en entornos de propiedad mixta. Los análisis y la automatización se mantuvieron en una etapa más temprana, pero el interés estaba aumentando entre los compradores más grandes que gestionan flotas de dispositivos más complejas y desean una ejecución de políticas más rápida.

Los servicios aún representaban el grupo de ingresos más peque?o, pero se están volviendo más importantes a medida que el Mercado de UEM en Colombia avanza hacia compradores con menos experiencia interna. Muchas organizaciones, especialmente fuera del nivel empresarial más grande, necesitan soporte de implementación, servicios gestionados y orientación operativa antes de poder mantener el uso completo de la plataforma. Ese patrón importa porque el crecimiento ya no está impulsado únicamente por las características del software, sino también por la capacidad del ecosistema de proveedores para reducir la carga operativa después de la implementación. El lanzamiento de Gestión Autónoma de Endpoints de Ivanti en enero de 2026 reflejó esta dirección al enfatizar la aplicación de políticas autocorrectivas y una menor intervención manual para los equipos de TI. Como resultado, es probable que el liderazgo de las soluciones se mantenga intacto, mientras que los servicios ganan participación a través de las necesidades de incorporación, optimización y soporte gestionado en organizaciones más peque?as.

Por Modo de Implementación: El Liderazgo en la Nube se Profundiza Mientras el 贬í产谤颈诲辞 Gana Terreno en Sectores Regulados

Se proyecta que la implementación en la nube se expanda a una CAGR del 30,01% hasta 2031, convirtiéndola en el modelo de más rápido crecimiento en el Mercado de UEM en Colombia. La entrega en la nube se adapta a las necesidades prácticas de los empleadores que ahora gestionan dispositivos en oficinas, hogares, operaciones de campo y entornos de trabajo compartidos. También reduce la carga de mantener infraestructura de gestión en sitio para las organizaciones que desean una implementación más rápida y una supervisión más centralizada. En Colombia, esa ventaja es más fuerte donde los bancos, los operadores de telecomunicaciones y las empresas de servicios ya trabajan a través de modelos operativos digitales más amplios. El atractivo de la implementación en la nube está, por lo tanto, vinculado no solo al costo, sino también a la flexibilidad, la visibilidad y la velocidad de acción de las políticas.

La implementación en sitio aún mantiene un lugar en partes del mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia donde el control de datos sigue siendo una preocupación central. Las entidades gubernamentales y algunas instituciones financieras continúan valorando el control directo de la infraestructura debido a los requisitos de privacidad, transferencia y residencia que pueden complicar las arquitecturas completamente remotas. Por eso los modelos híbridos están ganando relevancia, ya que ofrecen parte de la escala y la comodidad administrativa de las herramientas en la nube mientras retienen un mayor control sobre el procesamiento sensible. El lanzamiento de la nube soberana de Ivanti en 2026, aunque dise?ado para entornos de cumplimiento europeos, destacó la respuesta más amplia de los proveedores a las expectativas más estrictas de soberanía de datos en los mercados regulados. Con el tiempo, esto debería ayudar a los compradores regulados a adoptar estructuras más flexibles sin alejarse completamente de las necesidades de control interno.

Por Tama?o de Organización: La Base de Grandes Empresas Sostiene los Ingresos Mientras la Urgencia de las PYME se Acelera

Las grandes empresas representaron el 69,21% del mercado en 2025, lo que reflejó sus flotas de dispositivos más grandes, sus deberes de gobernanza más estrictos y su mayor capacidad interna para evaluar implementaciones de plataformas completas. Esta posición de liderazgo significó que una parte importante del tama?o del Mercado de UEM en Colombia aún provenía de bancos, grupos de telecomunicaciones, empresas de energía y otras grandes organizaciones con amplia exposición de endpoints. Estos compradores han avanzado mucho más allá de los controles móviles básicos y ahora ponen más énfasis en la integración con herramientas de identidad, operaciones de seguridad y entornos en la nube. Sus decisiones de adquisición tienden a favorecer a los proveedores que pueden soportar la profundidad de la plataforma, la coherencia de las políticas y la administración a escala empresarial. Eso eleva la barrera de entrada para los proveedores más peque?os que buscan ganar cuentas más grandes y más reguladas.

Se proyecta que las peque?as y medianas empresas crezcan a una CAGR del 30,12% hasta 2031, lo que muestra que la próxima ola de expansión en el mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia se está ampliando más allá de los compradores más grandes. Este segmento está creciendo porque los precios, el empaquetado y la automatización están haciendo que la gobernanza de endpoints sea más factible para las empresas con presupuestos más peque?os y equipos de TI más reducidos. El lanzamiento de Kaseya en 2024 de su suscripción Kaseya 365 Endpoint ilustró que los proveedores ven valor comercial en modelos transparentes por dispositivo para organizaciones con recuentos de endpoints limitados. Aun así, la adopción en este grupo probablemente seguirá siendo desigual porque muchas empresas aún se mueven después de un evento de seguridad, un requisito de cumplimiento o un punto de dolor operativo claro en lugar de a través de una planificación a largo plazo. Eso significa que el crecimiento puede ser sólido mientras la madurez de compra sigue siendo mixta en toda la base de PYME.

Por Industria de Usuario Final: La Complejidad Vertical se Profundiza a Medida que el Sector Salud Supera a TI y Telecomunicaciones

TI y telecomunicaciones representaron el 20,32% de la participación del mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia en 2025, lo que mantuvo al sector en la posición líder por demanda de usuarios finales. Estas organizaciones fueron adoptantes tempranas porque gestionan entornos complejos de múltiples sistemas operativos y ya operan con equipos de tecnología interna más sólidos que muchos otros sectores. Sus parques de endpoints también tienden a ser más grandes, más distribuidos y más expuestos a los requisitos de continuidad del servicio, lo que sustenta la inversión continua en control de políticas centralizado. El sector BFSI le siguió de cerca porque los entornos bancarios enfrentan expectativas más estrictas en torno a la seguridad de endpoints, el acceso de usuarios y la resiliencia operativa. Juntos, estos dos sectores verticales ayudan a definir gran parte de la base de ingresos actual de la industria de UEM en Colombia.

Se proyecta que el sector salud se expanda a una CAGR del 30,66% hasta 2031, convirtiéndolo en el sector vertical de más rápido crecimiento y uno de los centros de demanda futura más claros para el mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia. La Resolución 1888 de 2025 requirió que las instituciones de salud colombianas adoptaran el Resumen Digital de Salud interoperable bajo el estándar HL7-FHIR, lo que elevó la importancia operativa del acceso seguro a dispositivos en entornos clínicos. Para junio de 2026, el sistema ya procesaba más de 7,7 millones de registros interoperables en 2,7 millones de pacientes, mientras que 1.087 instituciones adicionales estaban en pruebas de integración, lo que muestra la rapidez con que se estaba expandiendo el entorno de atención conectada. La actualización de IBM MaaS360 Kiosk Designer de marzo de 2026 también apuntó a esta necesidad al facilitar la configuración de flujos de trabajo de dispositivos compartidos para entornos como salud, logística y comercio minorista. Como resultado, el crecimiento del sector salud está siendo impulsado por necesidades directas de flujo de trabajo y cumplimiento en lugar de experimentación tecnológica discrecional.

Análisis Geográfico

El Mercado de UEM en Colombia crece a una CAGR del 29,01% hasta 2031, y la mayor parte de la demanda empresarial sigue concentrada en Bogotá, Medellín y Cali. Bogotá ocupa la posición más sólida porque combina la presencia del gobierno nacional con las sedes de los principales bancos, operadores de telecomunicaciones y empresas orientadas a la tecnología. Esa concentración le otorga a la ciudad el mayor grupo de organizaciones reguladas e intensivas en dispositivos del país. También se beneficia del ecosistema más profundo de integradores de sistemas, revendedores y proveedores de servicios gestionados, lo que fortalece la forma en que los proveedores globales llegan al mercado local. Medellín ha emergido como el segundo nodo clave en su base de innovación, y la actividad empresarial digital continúa ampliando la base de compradores más allá de la capital.

Cali y Barranquilla contribuyen con un tipo diferente de demanda en el mercado de Gestión Unificada de Endpoints (UEM) en Colombia, con mayor exposición a operaciones de manufactura, logística y comercio minorista que dependen de dispositivos compartidos y de primera línea. Las perspectivas a largo plazo están respaldadas por la tendencia de infraestructura digital de Colombia, ya que la penetración de internet aumentó del 38% en 2014 al 63% en 2023. El plan de conectividad de MinTIC también apunta a una cobertura del 98% de los hogares para 2033, lo que amplía la base potencial de endpoints gestionados en más regiones y entornos empresariales. A medida que más empresas, instituciones y operaciones de campo se conectan digitalmente, el número de dispositivos que requieren supervisión constante aumenta con ellos. Eso amplía la base direccionable futura del mercado de Gestión Unificada de Endpoints en Colombia más allá del núcleo urbano tradicional.

Los factores regulatorios e institucionales también moldean la geografía porque los despliegues públicos y regulados no se distribuyen de manera uniforme en todo el país. El CONPES 3995 y la Estrategia Digital Nacional 2023-2026 han hecho que la ciberseguridad, los controles de confianza y la preparación digital sean más centrales en las decisiones tecnológicas del sector público. El sector salud a?ade otra capa porque el mandato de interoperabilidad bajo la Resolución 1888 de 2025 requiere flujos de trabajo seguros respaldados por dispositivos en una amplia red nacional de atención. En comparación con los pares sudamericanos más grandes, Colombia aún tiene una base absoluta más peque?a, pero su curva de adopción se está moviendo más rápido a medida que la presión de seguridad y las necesidades de digitalización acortan los ciclos de decisión de los compradores. Eso mantiene al mercado de Gestión Unificada de Endpoints en Colombia atractivo tanto para los proveedores de plataformas como para los socios de canal que buscan crecimiento en un entorno competitivo aún en formación.