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Markttrends und Einblicke

Beschleunigung der Budgets für die digitale Transformation nach COVID

Südamerikanische Unternehmen behandeln Cloud-Migration, Cybersicherheit und Automatisierung mittlerweile als Priorit?ten auf Vorstandsebene. Die ECLAC stellt fest, dass ein breiterer Internetzugang die regionale Produktivit?t um 3 %–9 % steigern kann. Brasiliens mobiles ?kosystem trug im Jahr 2024 550 Milliarden USD zum BIP bei, wobei die GSMA bis 2030 einen Beitrag von 680 Milliarden USD prognostiziert. Diese Datenpunkte signalisieren eine strukturelle, keine zyklische Verschiebung der IT-Budgets. Die Unternehmensnachfrage reicht von der sicheren Erm?glichung von Remote-Arbeit bis hin zur KI-gesteuerten Lieferkettentransparenz und sichert mehrj?hrige Ausgabenverpflichtungen. 

Cloud-First-Strategien bei mittelst?ndischen Unternehmen

Die Hinwendung des Mittelstands zu Cloud-Plattformen beschleunigt sich weiter. Das CSIS sch?tzte die regionalen Cloud-Ausgaben im Jahr 2021 auf 10,9 Milliarden USD, angeführt von Brasilien mit 4,2 Milliarden USD. Microsofts erste Hyperscale-Region veranschaulicht das Engagement der Anbieter, indem sie die Latenz reduziert und gleichzeitig die Anforderungen an den Datensitz erfüllt. Regulatorische Rahmenbedingungen wie Brasiliens LGPD motivieren Unternehmen zus?tzlich, moderne, compliance-f?hige Architekturen einzuführen. 

Fintech- und Retail-Media-Boom kurbelt die SaaS-Nutzung an

Brasiliens PIX-System erreichte innerhalb von vier Jahren eine Verbraucherakzeptanz von 95 % und schuf einen umfangreichen Transaktionsdatensatz für SaaS-Anbieter. Plug and Play verzeichnete im Jahr 2024 1.500 brasilianische Fintechs, ein Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahr. Dieselben Zahlungsinfrastrukturen treiben Retail-Media-Netzwerke an, die auf Echtzeit-Analysen und Werbe-Technologie-Integrationen angewiesen sind, um Erstanbieterdaten zu monetarisieren. SaaS-Anbieter, die sich auf Betrugspr?vention, Kundenintelligenz und Omnichannel-Orchestrierung konzentrieren, erschlie?en sich diese Ausgaben. 

Investitionswelle der Hyperscaler in Rechenzentren

Amazon hat 4 Milliarden USD für chilenische Cloud-Zonen bereitgestellt – die gr??te Technologieinvestition in der Geschichte des Landes. Google baut eine 850-Millionen-USD-Anlage in Uruguay, um seinen Fu?abdruck im Südlichen Kegel zu verankern. Erneuerbare Energien machen über 80 % von Brasiliens Strommix aus und bieten Hyperscalern CO?-neutrale Kapazit?ten für rechenintensive KI-Workloads. Neue Unterseekabel, die Fortaleza, Punta Arenas und Valparaíso verbinden, reduzieren die Latenz und positionieren den südamerikanischen IT-Markt auf globalen Routing-Karten. 

Anhaltender IT-Fachkr?ftemangel und Lohninflation

Südamerika bildet j?hrlich 20.000 neue Ingenieure aus – weit unter dem Bedarf. Unternehmen suchen weiterhin dringend nach KI-, Cybersicherheits- und Cloud-Architekten. Terminal berichtet, dass 87 % der Entwickler die Vergütung als prim?ren Jobfaktor betrachten. Die Knappheit verl?ngert Projektzeitpl?ne und erh?ht die Gehaltsgrundlagen, was das Tempo verlangsamt, mit dem die südamerikanische IT-Branche Transformationen umsetzen kann. 

Engp?sse im Stromnetz und bei der Glasfaser-Backbone-Infrastruktur au?erhalb von St?dten der ersten Reihe

Eine zuverl?ssige Stromversorgung ist weiterhin ungleichm??ig verteilt. Mexikanische St?dte der zweiten Reihe stehen vor langen Warteschlangen bei der Netzanbindung, w?hrend Brasilien überschüssige Wasser- und Windkraftkapazit?ten nutzt. Lückenhaftes terrestrisches Glasfasernetz zwingt einige Unternehmen dazu, Workloads vor Ort zu behalten. Diese Infrastrukturlücken verlangsamen die Marktdurchdringung für Cloud-Plattformen, auch wenn der südamerikanische IT-Markt seine geografische Diversifizierung fortsetzt. 

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr?nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Das Dienstleistungssegment des südamerikanischen IT-Markts soll mit einer CAGR von 8,7 % wachsen und damit Hardware und sogar die dominierende Softwarekategorie im Prognosezeitraum übertreffen. Software kontrollierte im Jahr 2024 noch immer einen Umsatzanteil von 55,6 % und unterstreicht damit ihre zentrale Rolle in digitalen Strategien. Unternehmen bündeln zunehmend verwaltete Dienstleistungen mit Lizenzen, was die Nachfrage nach beratungsintensiver Migration, KI-Modelltraining und laufender Optimierung antreibt. Mehrwerth?ndler und Systemintegratoren positionieren sich neu in Richtung ergebnisorientierter Vertr?ge, die propriet?res geistiges Eigentum mit Anbieter-?kosystemen verbinden. Infolgedessen wird erwartet, dass die dem Dienstleistungsbereich zuzurechnende Gr??e des südamerikanischen IT-Markts bis 2030 150 Milliarden USD übersteigen wird. 

Der Hardware-Anteil verzeichnet weiterhin stetige, aber ged?mpfte Zuw?chse, was den ?bergang von kapitalintensiven Serverr?umen zu asset-leichtem Cloud-Betriebsaufwand widerspiegelt. Anbieter schwenken auf Edge-Appliances, hyperkonvergente Infrastruktursysteme und KI-Beschleuniger um, um relevant zu bleiben. Gleichzeitig veranschaulicht die Konvergenz von DevSecOps-Werkzeugen und verwalteten Erkennungs- und Reaktionsdiensten, wie Software und Dienstleistungen im südamerikanischen IT-Markt zu untrennbaren Kaufentscheidungen werden. 

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

On-Premise-Bereitstellungen hielten im Jahr 2024 einen Marktanteil von 68,5 % am südamerikanischen IT-Markt – ein Ergebnis bestehender Anlagen und Compliance-Bedenken. Dennoch weisen Cloud-Workloads bis 2030 eine CAGR von 9,3 % auf, was auf anhaltende Dynamik hindeutet. Brasiliens geplante Steuergutschriften für erneuerbare Energien für lokale Rechenzentren katalysieren Hyperscaler-Bauten, die Daten im Land halten und gleichzeitig ESG-Ziele erfüllen. Da CIOs Souver?nit?t, Latenz und Kosten abw?gen, dominieren hybride Architekturen die Roadmaps. 

Multi-Cloud-Werkzeuge, automatisiertes FinOps und sichere Konnektivit?tsplattformen sind sehr gefragt, da Unternehmen Workloads über AWS, Azure, Google Cloud und regionale Anbieter hinweg orchestrieren. Für die meisten Organisationen lautet die Frage nicht ob, sondern welche Workloads zuerst migriert werden sollen. Infolgedessen wird prognostiziert, dass die mit Cloud-Diensten verbundene Gr??e des südamerikanischen IT-Markts bis 2030 200 Milliarden USD überschreiten wird, w?hrend sich On-Premise-Erneuerungszyklen auf unternehmenskritische und Edge-Computing-Anwendungsf?lle konzentrieren. 

Gro?unternehmen erwirtschafteten 72,5 % des Umsatzes im Jahr 2024 und behaupteten ihre budget?re Dominanz. Dennoch wachsen kleine und mittlere Unternehmen mit einer CAGR von 9,0 % und verringern den Abstand durch Cloud-Abonnements und Plattform als Dienst (PaaS). PIX und Open-Banking-Regelungen zwingen selbst Kleinsteinzelh?ndler dazu, sichere digitale Zahlungen zu integrieren.^{[1]Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, "Schnelle Zahlungen und Open Banking in Brasilien," bis.org} SaaS-Abrechnungsmodelle eliminieren Vorabkosten und erm?glichen kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu ERP-, CRM- und KI-Werkzeugen, die einst Fortune-500-Unternehmen vorbehalten waren. 

Die Markteinführungsstrategien der Anbieter zielen nun auf Partnerkan?le, Fintech-Integrationen und Self-Service-Marktpl?tze ab, um das wachsende Budget der kleinen und mittleren Unternehmen zu erschlie?en. Der Fokus auf Low-Code/No-Code und vorlagengesteuerte Analysen beschleunigt die Wertsch?pfungszeit für kleinere Teams. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen kleine und mittlere Unternehmen mehr als ein Drittel des südamerikanischen IT-Markts auf sich vereinen und damit die Demokratisierungserz?hlung st?rken. 

IT und Telekommunikation führten die Ausgaben im Jahr 2024 mit 31,5 % an, angetrieben durch 5G-Rollouts, Glasfaser-Backhaul und Telekommunikations-Cloud-Initiativen. Einzel- und E-Commerce wachsen jedoch mit einer CAGR von 8,2 % – doppelt so schnell wie mehrere traditionelle Branchen. MercadoLibre allein kündigte Investitionsausgaben von 13,2 Milliarden USD für 2025 an, um Logistik, Zahlungen und KI-gesteuerte Werbung auszubauen. Einzelh?ndler suchen nach einheitlichen Bestandsübersichten, hyperpersonalisiertem Marketing und betrugsfreien Kassenvorg?ngen, was die SaaS-Nachfrage ankurbelt. 

Finanzdienstleistungen, Fertigung und Energiesektoren setzen ihre stetige Digitalisierung fort. Die branchenübergreifende Konvergenz ist deutlich erkennbar, da Einzelh?ndler Fintech-Sparten gründen und Telekommunikationsunternehmen Daten über Werbeplattformen monetarisieren. Diese Verflechtung der Branchen erweitert die adressierbare Nachfrage nach horizontalen Cloud-Diensten und st?rkt die Widerstandsf?higkeit des südamerikanischen IT-Markts. 

Geografische Analyse

Brasilien IT-Markt

Brasilien verankert den Südamerika IT-Markt mit einem Umsatzanteil von 35,4 %, gestützt durch eine Durchdringung erneuerbarer Energien von 80 % und eine unterseekabelreiche Küstenlinie. S?o Paulo fungiert als prim?rer Verbindungsknoten für Hyperscaler und Content-Delivery-Netzwerke und senkt die Latenz für inl?ndische Nutzer. Das Allgemeine Datenschutzgesetz (LGPD) hat sich zum De-facto-Standard für ausl?ndische Investoren entwickelt und sorgt für vorhersehbare Compliance-Rahmenbedingungen. Die 95-prozentige Verbraucherakzeptanz von PIX verdeutlicht Brasiliens F?higkeit, digitale Innovationen schnell zu skalieren. Diese Bedingungen rechtfertigen den staatlichen Rechenzentrum-Fahrplan im Wert von 350 Milliarden USD, der Brasiliens infrastrukturellen Vorsprung bis 2030 weiter festigt. 

Argentinien IT-Markt

Argentinien ist die am schnellsten wachsende Region mit einer CAGR von 8,5 %. Das Gro?e Investitionsanreizregime (RIGI) bietet einen K?rperschaftsteuersatz von 25 % und eine 30-j?hrige Stabilit?t für Technologieinvestitionen ab 200 Millionen USD und schafft damit eine rechtliche Klarheit, die in der Region ungew?hnlich ist. ^{[2]Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, "Schnelle Zahlungen und Open Banking in Brasilien," bis.org} In Verbindung mit Energiepreisen von nur 0,03 USD pro kWh und qualifizierten MINT-Fachkr?ften zieht Argentinien sowohl Hyperscaler-Rechenzentren als auch Nearshoring-Softwarelabore an. Die erwartete Erweiterung der Glasfaserverbindungen zwischen Buenos Aires und Santiago integriert das Land weiter in regionale Datenverkehrsnetze. 

Kolumbien und Chile IT-Markt

Kolumbien und Chile runden die Kernm?rkte ab. Kolumbien profitiert von 18 Freihandelsabkommen und einer 150.000 Fachkr?fte starken Technologiebelegschaft, die Bogotá und Medellín als zweisprachige Servicezentren positioniert. Chiles sonnenreiche Atacama-Region liefert kostengünstigen ?kostrom für Rechenzentren, w?hrend das küstennahe Valparaíso neue transpazifische Kabellandungen beherbergt. Gemeinsam diversifizieren diese L?nder die Nachfrage und reduzieren das Einzelmarktkonzentrationsrisiko für Investoren im Südamerika IT-Markt.