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Tendencias e Información del Mercado

Aumento en las Ventas de Furgonetas Eléctricas

Las furgonetas eléctricas de batería representaron el 5,9% de los nuevos registros en 2024 tras los recortes de subvenciones, pero se recuperaron al 9,5% durante el primer semestre de 2025 a medida que se intensificaron los mandatos de flotas corporativas ^{[1]"Tipos de Combustible de las Nuevas Furgonetas," Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, acea. be}. La Directiva de Vehículos Limpios exige que las entidades públicas adquieran únicamente furgonetas de cero emisiones a partir de 2026, garantizando una demanda constante. Entre 2024 y 2026, los fabricantes de equipos originales introdujeron nuevos modelos de vehículos eléctricos de batería, ofreciendo una gama más amplia de opciones de carga útil. En el Reino Unido, la paridad en el coste total de propiedad se alcanza cuando los vehículos superan ciertos umbrales de kilometraje, un objetivo que muchas flotas logran en un período corto. Este cambio en las preferencias de adquisición favorece a los vehículos de cero emisiones frente al diésel, a pesar de las limitaciones existentes en la infraestructura de carga.

Auge del Comercio Electrónico en la ?ltima Milla

Para 2030, se espera que los volúmenes de paquetes en Europa Occidental crezcan de manera significativa. Este crecimiento está impulsando a las flotas a optar cada vez más por furgonetas más peque?as, lo que les permite circular por espacios urbanos reducidos y completar más ciclos de entrega al día. El número de máquinas automáticas de paquetería ha aumentado en 2024, lo que pone de relieve una tendencia hacia entregas frecuentes con baja carga útil. Operadores como Otto Group han informado de haber logrado una mayor eficiencia en las entregas utilizando furgonetas eléctricas de batería compactas en comparación con sus equivalentes diésel^{[2]"Ficha Técnica del Centro de Distribución de I?owa," Otto Group, otto.de} . Las empresas de comercio rápido están posicionando estratégicamente centros de microdistribución cerca de sus consumidores, lo que impulsa la demanda de furgonetas con menores volúmenes de carga. Con la frecuencia de entrega tomando precedencia sobre la capacidad de carga útil, los fabricantes de equipos originales se centran ahora en mejorar la gestión térmica y las capacidades de carga rápida, en lugar de simplemente ampliar el espacio cúbico.

Mandatos de Zonas de Bajas Emisiones de la UE

El Reglamento (UE) 2019/631 exige una reducción de emisiones para 2025. Si bien el reglamento inicialmente apuntaba a una transición completa hacia ventas de cero emisiones para 2035, una propuesta de diciembre de 2025 moderó este objetivo, citando preocupaciones sobre el empleo. A pesar de estos ajustes, las ciudades están avanzando con sus propias iniciativas. Para 2030, ?msterdam y Róterdam planean excluir las furgonetas que no sean de cero emisiones de sus zonas centrales ^{[3]"Hoja de Ruta de la Zona de Cero Emisiones," Ciudad de ?msterdam, amsterdam.nl} . Mientras tanto, Milán ya ha implementado restricciones en días laborables para los diésel Euro 5. Estas regulaciones municipales fragmentadas están complicando la logística transfronteriza, lo que genera mayores costes de cumplimiento para las flotas que operan en toda Europa. En el Reino Unido, el mandato de vehículos de cero emisiones no alcanzó su objetivo en 2024, lo que resultó en penalizaciones que están destinadas a inflar los precios de lista en 2026. Tales divergencias en las regulaciones están ejerciendo presión estratégica sobre los fabricantes de equipos originales en materia de asignación y planificación de flotas.

Plataformas EV de Chasis Plano de los Fabricantes de Equipos Originales

Stellantis, Volkswagen y Mercedes-Benz han adoptado un dise?o de chasis de piso plano tipo "monopatín". Este dise?o integra baterías, motores y suspensión en un único módulo bajo el piso. Este enfoque ha llevado a una reducción notable en los costes de desarrollo en comparación con las arquitecturas tradicionales a medida. Gracias a esta estrategia modular, la planta de Hordain de Stellantis puede alternar sin problemas entre la producción de furgonetas diésel y eléctricas en la misma línea de ensamblaje en menos de una hora. Esta agilidad ofrece a los fabricantes de equipos originales una flexibilidad de producción significativa en medio de la transición de grupos motrices en curso. Volkswagen, aprovechando su plataforma MEB para turismos, la adaptó con éxito para el ID. Buzz Cargo. Esta adaptación demuestra que, con extensiones de batalla y suelos reforzados, se puede lograr una carga útil sustancial sin partir de cero. Por su parte, la arquitectura EVA2 de Mercedes-Benz es lo suficientemente versátil como para acomodar paquetes de baterías de distintas capacidades dentro de un único marco estructural. Esta flexibilidad permite a los compradores de flotas adaptar la autonomía del vehículo a rutas específicas, manteniendo al mismo tiempo un espacio interior óptimo.

Alta Inversión de Capital en Baterías y Vehículos

En el Reino Unido, las furgonetas eléctricas de batería siguen siendo significativamente más costosas que sus equivalentes diésel. Los usuarios de alto kilometraje pueden esperar alcanzar la paridad en el coste total en pocos a?os, pero las flotas más peque?as pueden tardar más, lo que dificulta una adopción más rápida. Si bien los precios de los paquetes de baterías disminuyeron en los últimos a?os, la estabilización de las materias primas ha ralentizado las reducciones adicionales. Una caída en los registros de furgonetas eléctricas de batería en 2024, tras la retirada de las subvenciones en Alemania, subraya la fragilidad de dichas políticas. Aunque el arrendamiento facilita los costes iniciales, transfiere el riesgo del valor residual a los arrendadores, quienes incorporan esta incertidumbre en las cuotas mensuales.

Infraestructura Limitada de Carga Rápida en Depósitos

A partir de 2024, solo una peque?a parte de los depósitos de vehículos comerciales en Europa contaba con capacidades de carga rápida. Esta limitación ha obligado a la mayoría de las flotas a depender de la carga en corriente alterna durante la noche, lo que restringe su autonomía diaria y dificulta las operaciones en múltiples turnos. Para alcanzar el objetivo de la Comisión Europea de 3,5 millones de cargadores públicos para 2030, es esencial una expansión significativa de la infraestructura actual, lo que requiere una inversión sustancial que en gran medida sigue sin financiarse. Además, las conexiones a la red representan un desafío importante para estos depósitos. Los operadores en el Reino Unido se enfrentan a largos retrasos para las actualizaciones del servicio de media tensión, lo que paraliza sus esfuerzos de electrificación de flotas, incluso cuando los vehículos están disponibles. Si bien los centros de corredor de Gridserve y Shell Recharge facilitan las rutas interurbanas, la mayor parte del kilometraje de las furgonetas se concentra en los circuitos de última milla urbana, que aún carecen de opciones de carga de alta potencia fiables.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

En 2025, las furgonetas N1 Clase I (con un peso bruto del vehículo de ≤2 toneladas) ostentaron una cuota de mercado dominante del 50,33%. Se proyecta que estas furgonetas crezcan a una CAGR constante del 3,85% hasta 2031, lo que subraya la preferencia del sector del comercio electrónico por vehículos ágiles, aptos para circular por espacios urbanos reducidos. Las furgonetas Clase II están ganando terreno a medida que las flotas se adaptan a las necesidades de entrega urbana y regional. Estas furgonetas se utilizan cada vez más para tareas en la ciudad o se amplían para operaciones regionales más amplias. Las furgonetas Clase III, que sirven principalmente a los sectores de la construcción y los servicios públicos, se enfrentan a desafíos relacionados con el peso de la batería. Por ejemplo, un paquete de batería de 75 kWh a?ade 450 kg adicionales, lo que empuja a ciertos modelos de vehículos eléctricos de batería a una clase superior y reduce su capacidad útil. 

Stellantis ha contrarrestado este desafío introduciendo un suelo de carga de material compuesto, reduciendo eficazmente el peso en 60 kg. Si bien la normativa de licencias permite a los conductores estándar de categoría B operar furgonetas de hasta 3,5 toneladas, algunos estados introducen pruebas adicionales para los vehículos eléctricos de batería más pesados, lo que complica el cumplimiento normativo. Mercedes-Benz ofrece tama?os de batería modulares, lo que permite a las flotas priorizar la autonomía o la carga útil en un chasis unificado. A medida que las zonas de cero emisiones urbanas se vuelven más estrictas, el mercado europeo de furgonetas favorece cada vez más las clases más ligeras.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las furgonetas de más de 5 m? ostentaron una cuota del 64,11% durante 2025, ya que los transportistas de paquetes y los profesionales de oficios requieren espacio cúbico para cargas voluminosas. El crecimiento es moderado a una CAGR notable, mientras que las furgonetas compactas (≤5 m?) crecen un 5,01% a medida que las plataformas de comercio rápido priorizan la frecuencia de los viajes. Se prevé que el tama?o del mercado europeo de furgonetas para formatos compactos avance rápidamente sobre la base de la densa demanda urbana. El Master E-Tech de Renault ofrece hasta 22 m? con una batería de 130 kWh para mantener una autonomía de 250 km bajo carga.

En el otro extremo, el ?-Berlingo de Stellantis ofrece 4,4 m? de espacio de carga y cumple los requisitos para los permisos de aparcamiento de residentes en París y Milán, reduciendo la fricción operativa. Los sistemas de estanterías modulares mejoran la utilización de los activos al permitir a las flotas cambiar entre estanterías y compartimentos de carga abiertos en minutos, difuminando las rígidas líneas de segmento. Las compensaciones de carga útil favorecen cada vez más los interiores flexibles sobre el volumen puro, lo que lleva a los fabricantes de equipos originales a comercializar plataformas configurables y sistemas de sujeción sin herramientas.

En 2025, las flotas comerciales representaron el 73,25% de la demanda, impulsadas por ciclos de reemplazo programados y un notable crecimiento de la CAGR. Los compradores municipales, que se adhieren a las normas de adquisición de cero emisiones que entrarán en vigor en 2026, capturaron una cuota notable. Mientras tanto, las empresas de alquiler y arrendamiento, con una cuota significativa, experimentaron el crecimiento más rápido con un 5,65%. Este aumento refleja un creciente apetito entre las peque?as empresas por condiciones flexibles, lo que les permite eludir el riesgo del valor residual asociado a los vehículos eléctricos de batería. 

En un movimiento estratégico, Arval y ALD realizaron conjuntamente un pedido de varias furgonetas eléctricas en 2025, obteniendo descuentos que superaron las tarifas estándar de los concesionarios. Los modelos de suscripción están evolucionando, agrupando seguros, mantenimiento y carga en una única tarifa, aliviando así las cargas administrativas. Tras un ajuste normativo en Francia en 2024, las licitaciones gubernamentales ahora priorizan las métricas de coste total, una tendencia que está ganando terreno entre otros estados miembros. Sin embargo, las flotas de servicios comerciales están rezagadas en la electrificación debido a desafíos como las llamadas de servicio en zonas rurales y la falta de cargadores en los depósitos.

Las furgonetas diésel mantuvieron una cuota del 78,10% en 2025, pero están disminuyendo a una CAGR negativa a medida que se intensifican las penalizaciones por emisiones. Las unidades eléctricas de batería crecerán un 8,11% anual hasta 2031 a medida que mejore la variedad de modelos. Las furgonetas eléctricas híbridas están ganando terreno entre los compradores cautelosos, ofreciendo una opción equilibrada entre los vehículos tradicionales y los totalmente eléctricos. Las furgonetas de pila de combustible siguen siendo una opción de nicho debido a la disponibilidad limitada de infraestructura de hidrógeno. Las furgonetas de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo están experimentando un declive a medida que países como Italia y Espa?a centran su atención en la electrificación.

El pedido a gran escala de furgonetas eléctricas por parte de Amazon pone de relieve el creciente interés de las grandes flotas en adoptar vehículos eléctricos de batería. Por otro lado, los operadores más peque?os están retrasando la sustitución de vehículos, prolongando el uso de furgonetas diésel debido a desafíos como la escasez de cargadores. Para 2026, se espera que el mercado europeo de furgonetas experimente un crecimiento significativo en vehículos eléctricos de batería, particularmente en regiones donde los incentivos estables y las instalaciones de carga en depósitos están bien establecidos.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las ventas directas de flotas OEM mantuvieron el 66,12% del volumen en 2025 a través de contratos de servicio personalizados, telemática y descuentos por volumen. Los concesionarios autorizados crecerán con una CAGR constante atendiendo a los compradores de una sola furgoneta. Los canales en línea y digitales registrarán la CAGR más alta del 6,12% a medida que los configuradores reducen la fricción en el proceso de compra. En su a?o inaugural, Stellantis Pro One logró un éxito significativo al fusionar a la perfección los servicios de fabricación bajo pedido con la financiación y el mantenimiento predictivo.

Mercedes-Benz Vans Online ha mejorado la transparencia para las pymes al ofrecer ventanas de entrega definidas. Los servicios de suscripción de Onto y Elmo están redefiniendo los límites entre ventas y alquileres, con Onto demostrando una actividad notable en 2025. Los concesionarios están desplazando su enfoque hacia los servicios posventa, incluida la instalación y las actualizaciones de software, garantizando su relevancia local en un panorama cada vez más digital.

Análisis Geográfico

Mercado de Furgonetas en Europa Occidental y Meridional

Alemania generó el 29,13% de los ingresos en 2025, aprovechando un volumen significativo de furgonetas activas y una sólida presencia de fabricantes de equipos originales. A finales de 2023, una abrupta supresión de las subvenciones provocó una caída significativa en las matriculaciones de furgonetas eléctricas de batería en 2024, lo que pone de manifiesto cómo los cambios de política pueden eclipsar las fortalezas industriales. El Reino Unido, Francia e Italia siguen siendo actores clave en el mercado: el Reino Unido no está alcanzando su propio objetivo de vehículos de cero emisiones, Francia está cosechando los beneficios de su capacidad de fabricación nacional, e Italia se está quedando rezagada, obstaculizada por una infraestructura de recarga escasa.

Mercado de Furgonetas en Europa Septentrional y Meridional

Noruega se expande a una CAGR del 4,53% gracias a que las exenciones del IVA y de matriculación impulsan la adopción de vehículos eléctricos de batería por encima del 90% de las nuevas ventas de furgonetas. Tanto los Países Bajos como Suecia están implementando zonas urbanas de cero emisiones, respaldadas por incentivos financieros. Mientras tanto, Espa?a e Italia están experimentando un crecimiento moderado. Sin embargo, su avance se ve frenado por una adopción más lenta de los vehículos eléctricos de batería y un despliegue rezagado de estaciones de recarga; a modo de referencia, Espa?a cuenta con significativamente menos puntos de recarga públicos en comparación con los Países Bajos.

Mercado de Furgonetas en Europa Central y Oriental

Otras naciones europeas, entre ellas Polonia, la República Checa y Rumanía, están siendo testigos de un crecimiento sostenido. Este crecimiento está impulsado principalmente por la expansión de centros logísticos más que por la renovación de flotas domésticas. Una tendencia destacada es el arbitraje de matriculación transfronteriza, mediante el cual las flotas adquieren furgonetas en Noruega o en los Países Bajos —países con generosos incentivos— y las redistribuyen posteriormente en otras regiones. Esta laguna ha captado la atención de los estados miembros, que ahora buscan cerrarla mediante la verificación del domicilio. La densidad de puntos de recarga varía significativamente en toda Europa, con los Países Bajos a la cabeza y Polonia a la zaga. Esta disparidad contribuye a las diferentes tasas de electrificación en todo el continente.

Panorama regulatorio

El cumplimiento normativo de furgonetas en la UE se sustenta en el Reglamento (UE) 2019/631 sobre normas de rendimiento en materia de emisiones de CO2 para furgonetas nuevas, que endurece los objetivos promedio de la flota hasta 2025-2029 y 2030-2034 frente a una línea base de 2021, con un punto final en 2035 integrado en el marco normativo. Una propuesta de la Comisión Europea de diciembre de 2025 para revisar las normas a?adió incertidumbre en torno al dise?o del estado final (incluidos conceptos de flexibilidad adicionales), mientras que las medidas nacionales y municipales, como las zonas de bajas emisiones y de cero emisiones, siguen influyendo en el calendario de renovación de flotas y en el cumplimiento de rutas en los principales mercados logísticos.

La normativa de seguridad también está elevando el nivel mínimo de cumplimiento técnico para los vehículos N1 a través del Reglamento General de Seguridad 2 (Reglamento (UE) 2019/2144). Los requisitos de la fase dos se aplicaron a los modelos de furgonetas existentes desde el 7 de julio de 2024, y el hito de julio de 2026 amplía el alcance hacia sistemas de monitorización del conductor más avanzados y protecciones para usuarios vulnerables de la vía. Esto incrementa el contenido por vehículo aportado por fabricantes y proveedores, y afecta a la planificación de homologación de tipo para las líneas de modelos renovadas.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor europea de furgonetas abarca desde los materiales y componentes en las primeras etapas (acero/aluminio, semiconductores, arneses de cableado y baterías) hasta la ingeniería y ensamblaje de vehículos, y luego la distribución a través de canales directos de flotas OEM, redes de concesionarios y plataformas digitales en expansión. La posventa se desarrolla mediante servicio, telemática, actualizaciones de software y repuestos. A medida que las furgonetas eléctricas de batería ganan cuota, el valor capturado se desplaza hacia los paquetes de baterías, la electrónica de potencia, los sistemas térmicos y el software. Al mismo tiempo, las flotas dependen cada vez más del hardware de carga, las mejoras eléctricas en los depósitos y la gestión energética.

Por el lado de la oferta, Europa sigue expuesta a interrupciones en componentes críticos, con paradas de producción reportadas en 2026 en grandes fabricantes OEM vinculadas a limitaciones de baterías y arneses de cableado. Estos problemas pueden reducir la producción incluso cuando existe demanda final. Las respuestas de los OEM incluyen la modularización de plataformas e iniciativas de abastecimiento localizado (incluidos enfoques de empresas conjuntas que priorizan cadenas de suministro con base en Europa), así como plantas más flexibles que fabrican variantes de motor de combustión interna y eléctricas de batería en líneas compartidas. Esto ayuda a equilibrar los volúmenes centrados en diésel con una combinación eléctrica creciente, pero mantiene la presión sobre la resiliencia del suministro de semiconductores, módulos de baterías y arneses.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La contratación pública en virtud de la Directiva de Vehículos Limpios es un pilar de demanda a corto plazo para las furgonetas de cero emisiones. Desplaza las compras de entidades públicas hacia furgonetas de cero emisiones a partir de 2026 y proporciona volúmenes de base para los OEM y los conversores en casos de uso municipales y de servicios públicos. Este impulso normativo se suma al endurecimiento del cumplimiento de CO2 bajo el Reglamento (UE) 2019/631, que empuja a fabricantes y flotas hacia una mayor disponibilidad de vehículos eléctricos de batería y una planificación de cumplimiento más estructurada. La flexibilidad de promediación 2025-2027 también cambia la forma en que se gestiona el cumplimiento a lo largo de los ciclos de modelos.

Los programas de inversión industrial y de productos abren espacio adicional para proveedores y prestadores de servicios vinculados a furgonetas electrificadas, incluida la infraestructura de carga, los servicios de conexión a la red y las herramientas de disponibilidad de flotas basadas en software. En 2026, Stellantis anunció una inversión en Ellesmere Port para a?adir una nueva línea de ensamblaje de furgonetas eléctricas de batería de tama?o mediano, Mercedes-Benz Vans inició la producción del VLE en la plataforma VAN.EA en Vitoria, y MAN comenzó la producción del eTGL eléctrico en Cracovia. Estas acciones apuntan a una mayor regionalización de la producción de vehículos comerciales electrificados, respaldando la demanda de capacidad europea de baterías, arneses y electrónica de potencia, junto con soluciones de carga rápida en depósitos que facilitan las operaciones de flotas con varios turnos.