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Tend锚ncias e Perspetivas do Mercado de Vans da Europa

Aumento das Vendas de Vans El茅tricas

As vans el茅tricas a bateria representaram 5,9% dos novos registos em 2024 ap贸s cortes nos subs铆dios, mas recuperaram para 9,5% durante o primeiro semestre de 2025 脿 medida que os mandatos de frotas corporativas se intensificaram ^{[1]"Tipos de Combust铆vel de Novas Vans," Associa莽茫o Europeia de Fabricantes de Autom贸veis, acea. be}. A Diretiva de Ve铆culos Limpos determina que as entidades p煤blicas adquiram apenas vans de emiss玫es zero a partir de 2026, garantindo uma procura consistente. Entre 2024 e 2026, os OEM introduziram novos modelos de ve铆culos el茅tricos a bateria, oferecendo uma gama mais ampla de op莽玫es de carga 煤til. No Reino Unido, a paridade do custo total de propriedade 茅 alcan莽ada quando os ve铆culos atingem determinados limiares de quilometragem, uma meta que muitas frotas alcan莽am num curto per铆odo. Esta mudan莽a nas prefer锚ncias de aquisi莽茫o favorece os ve铆culos de emiss玫es zero em detrimento do diesel, apesar das limita莽玫es existentes nos pontos de carregamento.

Expans茫o do Com茅rcio Eletr贸nico na 脷ltima Milha

At茅 2030, os volumes de encomendas na Europa Ocidental dever茫o crescer significativamente. Este crescimento est谩 a levar as frotas a optar cada vez mais por vans de menor dimens茫o, permitindo-lhes navegar em espa莽os urbanos estreitos e completar mais ciclos de entrega diariamente. O n煤mero de m谩quinas autom谩ticas de encomendas aumentou at茅 2024, evidenciando uma tend锚ncia para entregas frequentes com baixa carga 煤til. Operadores como o Otto Group relataram ter alcan莽ado maior efici锚ncia nas entregas utilizando vans el茅tricas a bateria compactas em compara莽茫o com as suas cong茅neres a diesel^{[2]"Ficha T茅cnica do Centro de Distribui莽茫o de I艂owa," Otto Group, otto.de} . As empresas de com茅rcio r谩pido est茫o a posicionar estrategicamente centros de micro-distribui莽茫o pr贸ximos dos seus consumidores, aumentando a procura de vans com volumes de carga menores. Com a frequ锚ncia de entrega a ter preced锚ncia sobre a capacidade de carga, os OEM est茫o agora a concentrar-se na melhoria da gest茫o t茅rmica e das capacidades de carregamento r谩pido, em vez de simplesmente expandir o espa莽o c煤bico.

Mandatos de Zonas de Baixas Emiss玫es da UE

O Regulamento (UE) 2019/631 determina uma redu莽茫o de emiss玫es at茅 2025. Embora o regulamento visasse inicialmente uma transi莽茫o completa para vendas de emiss玫es zero at茅 2035, uma proposta em dezembro de 2025 moderou este objetivo, citando preocupa莽玫es com o emprego. Apesar destas adapta莽玫es, as cidades est茫o a avan莽ar com as suas pr贸prias iniciativas. At茅 2030, Amesterd茫o e Roterd茫o planeiam excluir as vans que n茫o sejam de emiss玫es zero das suas zonas centrais ^{[3]"Roteiro para Zonas de Emiss玫es Zero," Cidade de Amesterd茫o, amsterdam.nl} . Entretanto, Mil茫o j谩 implementou restri莽玫es em dias 煤teis para ve铆culos a diesel Euro 5. Estas regulamenta莽玫es municipais fragmentadas est茫o a complicar a log铆stica transfronteiri莽a, levando a custos de conformidade mais elevados para as frotas que operam em toda a Europa. No Reino Unido, o mandato de ve铆culos de emiss玫es zero ficou aqu茅m do seu objetivo em 2024, resultando em penaliza莽玫es que dever茫o inflacionar os pre莽os de tabela em 2026. Tais diverg锚ncias regulat贸rias est茫o a exercer press茫o estrat茅gica sobre os OEM no que diz respeito 脿 aloca莽茫o e ao planeamento de frotas.

Plataformas EV de Chassi Plano dos OEM

A Stellantis, a Volkswagen e a Mercedes-Benz adotaram um design de chassi de piso plano. Este design integra baterias, motores e suspens茫o num 煤nico m贸dulo sob o piso. Esta abordagem conduziu a uma redu莽茫o not谩vel nos custos de desenvolvimento em compara莽茫o com as arquiteturas tradicionais espec铆ficas. Gra莽as a esta estrat茅gia modular, a f谩brica de Hordain da Stellantis pode alternar de forma cont铆nua entre a produ莽茫o de vans a diesel e el茅tricas na mesma linha de montagem em menos de uma hora. Esta agilidade oferece aos OEM uma flexibilidade de produ莽茫o significativa em meio 脿 transi莽茫o de motoriza莽玫es em curso. A Volkswagen, aproveitando a sua plataforma MEB para ve铆culos de passageiros, adaptou-a com sucesso para o ID. Buzz Cargo. Esta adapta莽茫o demonstra que, com extens玫es de dist芒ncia entre eixos e pisos refor莽ados, 茅 poss铆vel alcan莽ar uma carga 煤til substancial sem come莽ar do zero. Entretanto, a arquitetura EVA2 da Mercedes-Benz 茅 suficientemente vers谩til para acomodar baterias de capacidades variadas numa 煤nica estrutura. Esta flexibilidade permite aos compradores de frotas adaptar a autonomia do ve铆culo a rotas espec铆ficas, mantendo ao mesmo tempo um espa莽o interior otimizado.

Elevado CAPEX de Baterias e Ve铆culos

No Reino Unido, as vans el茅tricas a bateria continuam a ser significativamente mais caras do que as suas cong茅neres a diesel. Os utilizadores de alta quilometragem podem esperar atingir a paridade de custo total em poucos anos, mas as frotas de menor dimens茫o poder茫o demorar mais tempo, dificultando uma ado莽茫o mais r谩pida. Embora os pre莽os dos conjuntos de baterias tenham diminu铆do nos 煤ltimos anos, a estabiliza莽茫o das mat茅rias-primas abrandou as redu莽玫es adicionais. Uma queda nos registos de vans el茅tricas a bateria em 2024, na sequ锚ncia da retirada dos subs铆dios na Alemanha, sublinha a fragilidade de tais pol铆ticas. Embora o leasing alivie os custos iniciais, transfere o risco do valor residual para os locadores, que incorporam esta incerteza nas mensalidades.

Infraestrutura Limitada de Carregamento R谩pido em Dep贸sitos

Em 2024, apenas uma pequena parte dos dep贸sitos de ve铆culos comerciais na Europa dispunha de capacidades de carregamento r谩pido. Esta limita莽茫o obrigou a maioria das frotas a depender do carregamento em corrente alternada durante a noite, restringindo a sua autonomia di谩ria e dificultando as opera莽玫es em m煤ltiplos turnos. Para atingir o objetivo da Comiss茫o Europeia de 3,5 milh玫es de pontos de carregamento p煤blicos at茅 2030, 茅 essencial uma expans茫o significativa da infraestrutura atual, exigindo um investimento substancial que permanece em grande parte por financiar. Al茅m disso, as liga莽玫es 脿 rede el茅trica representam um desafio significativo para estes dep贸sitos. Os operadores no Reino Unido enfrentam longos atrasos para atualiza莽玫es de servi莽o de m茅dia tens茫o, travando os seus esfor莽os de eletrifica莽茫o de frotas, mesmo quando os ve铆culos est茫o prontamente dispon铆veis. Embora os centros de corredor da Gridserve e da Shell Recharge facilitem as rotas intercidades, a maior parte da quilometragem das vans est谩 concentrada em circuitos urbanos de 煤ltima milha, que ainda carecem de op莽玫es de carregamento de alta pot锚ncia fi谩veis.

*Nossas previs玫es atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restri莽玫es como direcionais, n茫o aditivos. As previs玫es de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as intera莽玫es entre vari谩veis.

An谩lise de Segmentos

Por Peso Bruto do Ve铆culo: Os Formatos Compactos Orientam a Viragem para o Ambiente Urbano

Em 2025, as vans N1 Classe I (com peso bruto do ve铆culo de 鈮�2 toneladas) detinham uma participa莽茫o de mercado dominante de 50,33%. Est谩 projetado que estas vans cres莽am a um CAGR constante de 3,85% at茅 2031, sublinhando a prefer锚ncia do setor do com茅rcio eletr贸nico por ve铆culos 谩geis, aptos a navegar em espa莽os urbanos estreitos. As vans de Classe II est茫o a ganhar terreno 脿 medida que as frotas se adaptam 脿s necessidades de entrega urbana e regional. Estas vans s茫o cada vez mais utilizadas para tarefas na cidade ou ampliadas para opera莽玫es regionais mais abrangentes. As vans de Classe III, que servem principalmente os setores da constru莽茫o e dos servi莽os p煤blicos, enfrentam desafios relacionados com o peso das baterias. Por exemplo, um conjunto de baterias de 75 kWh acrescenta 450 kg extra, empurrando certos modelos de ve铆culos el茅tricos a bateria para uma classe superior e diminuindo a sua capacidade 煤til. 

A Stellantis respondeu a este desafio introduzindo um piso de carga em material comp贸sito, reduzindo efetivamente o peso em 60 kg. Embora as regulamenta莽玫es de licenciamento permitam que os condutores com a categoria B padr茫o operem vans com peso at茅 3,5 toneladas, certos estados introduzem testes adicionais para ve铆culos el茅tricos a bateria mais pesados, complicando a conformidade. A Mercedes-Benz oferece tamanhos de bateria modulares, permitindo 脿s frotas priorizar a autonomia ou a carga 煤til num chassi unificado. 脌 medida que as zonas de emiss玫es zero urbanas se tornam mais rigorosas, o mercado europeu de vans est谩 a favorecer cada vez mais as classes mais leves.

Por Espa莽o de Carga: O Grande Ainda Domina, o Compacto Cresce

As vans acima de 5 m鲁 detinham 64,11% de participa莽茫o durante 2025, porque os transportadores de encomendas e os profissionais de of铆cios requerem espa莽o c煤bico para cargas volumosas. O crescimento 茅 moderado a um CAGR not谩vel, enquanto as vans compactas (鈮�5 m鲁) crescem 5,01% 脿 medida que as plataformas de com茅rcio r谩pido priorizam a frequ锚ncia de viagens. O tamanho do mercado europeu de vans para formatos compactos est谩 previsto para avan莽ar rapidamente com base na densa procura urbana. O Master E-Tech da Renault oferece at茅 22 m鲁 com uma bateria de 130 kWh para manter uma autonomia de 250 km sob carga.

No outro extremo, o 毛-Berlingo da Stellantis oferece 4,4 m鲁 de espa莽o de carga e 茅 eleg铆vel para licen莽as de estacionamento de residentes em Paris e Mil茫o, reduzindo o atrito operacional. O equipamento modular de prateleiras melhora a utiliza莽茫o dos ativos, permitindo 脿s frotas alternar entre prateleiras e compartimentos de carga abertos em minutos, esbatendo as linhas r铆gidas dos segmentos. As compensa莽玫es de carga 煤til favorecem cada vez mais os interiores flex铆veis em detrimento do volume puro, levando os OEM a comercializar plataformas configur谩veis e sistemas de amarra莽茫o sem ferramentas.

Por Utilizador Final: As Frotas Prevalecem, os Alugueres Aceleram

Em 2025, as frotas comerciais representaram 73,25% da procura, impulsionadas por ciclos de substitui莽茫o programados e crescimento not谩vel do CAGR. Os compradores municipais, aderindo 脿s regras de aquisi莽茫o de emiss玫es zero previstas para entrar em vigor em 2026, capturaram uma participa莽茫o not谩vel. Entretanto, as empresas de aluguer e leasing, detendo uma participa莽茫o significativa, registaram o crescimento mais r谩pido de 5,65%. Este aumento reflete um apetite crescente das pequenas empresas por condi莽玫es flex铆veis, permitindo-lhes evitar o risco do valor residual associado aos ve铆culos el茅tricos a bateria. 

Numa jogada estrat茅gica, a Arval e a ALD encomendaram conjuntamente v谩rias vans el茅tricas em 2025, obtendo descontos abaixo das tarifas padr茫o dos concession谩rios. Os modelos de subscri莽茫o est茫o a evoluir, agrupando seguro, manuten莽茫o e carregamento numa 煤nica mensalidade, aliviando assim os encargos administrativos. Na sequ锚ncia de um ajustamento de regras em 贵谤补苍莽补 em 2024, os concursos p煤blicos est茫o agora a priorizar m茅tricas de custo total, uma tend锚ncia que est谩 a ganhar for莽a noutros estados-membros. No entanto, as frotas de servi莽os de com茅rcio est茫o a ficar para tr谩s na eletrifica莽茫o devido a desafios como as desloca莽玫es em zonas rurais e a falta de carregadores nos dep贸sitos.

Por Tipo de Tra莽茫o: O Diesel Mant茅m-se, a Bateria Avan莽a

As vans a diesel retiveram 78,10% de participa莽茫o em 2025, mas est茫o a diminuir a um CAGR negativo 脿 medida que as penaliza莽玫es por emiss玫es aumentam. As unidades el茅tricas a bateria crescer茫o 8,11% anualmente at茅 2031 脿 medida que a variedade de modelos melhora. As vans h铆bridas el茅tricas est茫o a ganhar terreno entre os compradores mais cautelosos, oferecendo uma op莽茫o equilibrada entre os ve铆culos tradicionais e os totalmente el茅tricos. As vans de c茅lula de combust铆vel continuam a ser uma escolha de nicho devido 脿 disponibilidade limitada de infraestrutura de hidrog茅nio. As vans a GNC e a GPL est茫o a registar um decl铆nio 脿 medida que pa铆ses como a 滨迟谩濒颈补 e a Espanha deslocam o seu foco para a eletrifica莽茫o.

A encomenda em grande escala de vans el茅tricas pela Amazon destaca o crescente interesse das grandes frotas na ado莽茫o de ve铆culos el茅tricos a bateria. Por outro lado, os operadores de menor dimens茫o est茫o a adiar as substitui莽玫es de ve铆culos, prolongando o uso de vans a diesel devido a desafios como a escassez de pontos de carregamento. At茅 2026, espera-se que o mercado europeu de vans registe um crescimento significativo em ve铆culos el茅tricos a bateria, particularmente nas regi玫es onde os incentivos est谩veis e as instala莽玫es de carregamento em dep贸sitos est茫o bem estabelecidos.

Por Canal de Vendas: O Direto Domina, o Digital Escala

As vendas diretas de frotas OEM detinham 66,12% do volume em 2025 atrav茅s de contratos de servi莽o personalizados, telem谩tica e descontos por volume. Os concession谩rios autorizados crescer茫o a um CAGR constante ao atender compradores de uma 煤nica van. Os canais online e digitais registar茫o o CAGR mais elevado de 6,12% 脿 medida que os configuradores reduzem o atrito no processo de compra. No seu ano inaugural, o Stellantis Pro One alcan莽ou um sucesso significativo ao integrar de forma cont铆nua os servi莽os de encomenda personalizada com financiamento e manuten莽茫o preditiva.

A Mercedes-Benz Vans Online melhorou a transpar锚ncia para as PME ao oferecer janelas de entrega definidas. Os servi莽os de subscri莽茫o da Onto e da Elmo est茫o a redefinir os limites entre vendas e alugueres, com a Onto a demonstrar uma atividade not谩vel em 2025. Os concession谩rios est茫o a deslocar o seu foco para os servi莽os p贸s-venda, incluindo instala莽茫o e atualiza莽玫es de software, garantindo a sua relev芒ncia local num panorama cada vez mais digital.

An谩lise Geogr谩fica

A Alemanha gerou 29,13% da receita em 2025, aproveitando um volume significativo de vans ativas e uma forte presen莽a de OEM. No final de 2023, uma interrup莽茫o abrupta dos subs铆dios levou a uma queda significativa nos registos de vans el茅tricas a bateria em 2024, sublinhando como as mudan莽as de pol铆tica podem eclipsar os pontos fortes industriais. O Reino Unido, a 贵谤补苍莽补 e a 滨迟谩濒颈补 continuam a ser atores-chave no mercado: o Reino Unido est谩 a ficar aqu茅m do seu pr贸prio objetivo de ve铆culos de emiss玫es zero, a 贵谤补苍莽补 est谩 a colher os benef铆cios da sua capacidade OEM dom茅stica, e a 滨迟谩濒颈补 est谩 a ficar para tr谩s, prejudicada por uma infraestrutura de carregamento escassa.

A Noruega expande-se a um CAGR de 4,53% 脿 medida que as isen莽玫es de IVA e de registo impulsionam a ado莽茫o de ve铆culos el茅tricos a bateria para acima de 90% das novas vendas de vans. Tanto os Pa铆ses Baixos como a 厂耻茅肠颈补 est茫o a implementar zonas urbanas de emiss玫es zero, apoiadas por incentivos financeiros. Entretanto, a Espanha e a 滨迟谩濒颈补 est茫o a registar um crescimento moderado. No entanto, o seu progresso 茅 dificultado por uma ado莽茫o mais lenta de ve铆culos el茅tricos a bateria e por um lan莽amento tardio de esta莽玫es de carregamento; a t铆tulo de contexto, a Espanha tem significativamente menos pontos de carregamento p煤blicos em compara莽茫o com os Pa铆ses Baixos.

Outras na莽玫es europeias, incluindo a Pol贸nia, a Rep煤blica Checa e a Rom茅nia, est茫o a registar um crescimento constante. Este crescimento 茅 impulsionado principalmente pela expans茫o dos centros log铆sticos em vez de uma renova莽茫o das frotas dom茅sticas. Uma tend锚ncia not谩vel 茅 a arbitragem de registo transfronteiri莽o, em que as frotas adquirem vans na Noruega ou nos Pa铆ses Baixos 鈥� pa铆ses com incentivos generosos 鈥� e depois as redistribuem noutras regi玫es. Esta lacuna chamou a aten莽茫o dos estados-membros, que est茫o agora a procurar fech谩-la atrav茅s da verifica莽茫o de domic铆lio. A densidade de pontos de carregamento varia significativamente em toda a Europa, com os Pa铆ses Baixos na lideran莽a e a Pol贸nia na cauda. Esta disparidade contribui para diferentes taxas de eletrifica莽茫o em todo o continente.