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Tendências e Insights de Mercado

Crescente Convergência de Tecnologia Operacional e Tecnologia da Informa??o nas Opera??es de ?gua

Os sistemas de água que antes dependiam do isolamento em rela??o aos ambientes corporativos agora enviam telemetria para redes corporativas e painéis SCADA baseados em nuvem, o que altera a forma como o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos está sendo priorizado pelos operadores. A Fortinet constatou que 52% das organiza??es colocaram a seguran?a de tecnologia operacional sob a responsabilidade do CISO ou CSO em 2025, ante 16% em 2022, o que demonstra uma clara mudan?a de governan?a em ambientes industriais conectados. Essa mudan?a é relevante porque as concessionárias n?o podem mais tratar a prote??o de tecnologia operacional como uma quest?o de engenharia separada quando dados operacionais, acesso remoto e sistemas de negócios est?o cada vez mais interligados.^{[1]Fortinet e WaterISAC, "Relatório sobre o Estado da Tecnologia Operacional e Ciberseguran?a 2025," WaterISAC, waterisac.org} O mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos está se beneficiando dessa mudan?a porque ferramentas de descoberta passiva de ativos, inspe??o de protocolos e detec??o de anomalias tornam-se necessárias quando os modelos de isolamento mais antigos enfraquecem. Os fornecedores que conectam a visibilidade de tecnologia operacional aos centros de opera??es de seguran?a corporativa est?o, portanto, melhorando sua posi??o nas decis?es de aquisi??o no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos.

Press?o Crescente de Ransomware sobre as Concessionárias de ?gua

O ransomware tornou-se um impulsionador direto de crescimento para o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, pois os ataques a ambientes industriais e municipais agora criam simultaneamente interrup??es de servi?o, faturamento e recupera??o. A Dragos relatou 3.300 ataques de ransomware direcionados a organiza??es industriais em 2025, com o setor de água permanecendo entre os segmentos persistentemente visados. A Honeywell também declarou que os ataques de ransomware direcionados a operadores industriais aumentaram 46% no primeiro trimestre de 2025, o que refor?ou a necessidade de detec??o e resposta mais rápidas em toda a infraestrutura essencial. O efeito prático é que mesmo ataques centrados em sistemas de negócios podem interromper o atendimento ao cliente, as fun??es de pagamento e a continuidade operacional manual sem que o atacante possua profundo conhecimento de tecnologia operacional. Essa realidade está ampliando o escopo endere?ável do mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, pois todo ambiente de concessionária conectado agora precisa de maior resiliência nas camadas de tecnologia da informa??o e de tecnologia operacional.

Expans?o de Infraestrutura de Medidores Inteligentes e Monitoramento Remoto

A dissemina??o de medi??o inteligente e monitoramento remoto está ampliando o número de endpoints conectados que as concessionárias precisam proteger, o que está abrindo outra camada de demanda duradoura no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. O marco regulatório da Diretiva de Equipamentos de Rádio da UE entrou em vigor em 1? de agosto de 2025 e exige que a maioria dos medidores inteligentes habilitados para rádio cumpra os requisitos de ciberseguran?a previstos na EN 18031. No início de 2026, o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades publicou a CVE-2025-63624, uma falha crítica de inje??o SQL em uma plataforma de monitoramento de medidores inteligentes de água com IoT que permitia execu??o remota de código sem autentica??o.^{[2]Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades e MITRE, "CVE-2025-63624, Falha de Inje??o SQL em Plataforma de Medidores Inteligentes de ?gua com IoT," Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades, nvd.nist.gov} Grandes programas municipais de medi??o na ?sia também est?o aumentando o número de dispositivos de campo, gateways e sistemas de concentra??o de dados que se situam entre os dados dos clientes e os fluxos de trabalho operacionais. ? medida que essas arquiteturas escalam, o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos se beneficia porque um concentrador de dados comprometido pode expor tanto informa??es de faturamento quanto par?metros operacionais no mesmo evento.

Gastos com Moderniza??o de Seguran?a Orientados pela Conformidade

A press?o regulatória está encurtando os ciclos de compra e transformando mais gastos com ciberseguran?a em um item obrigatório no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. O ciclo de conformidade AWIA 2025-2026 da EPA exige que os sistemas comunitários de abastecimento de água que atendem popula??es acima de 3.301 habitantes certifiquem a conclus?o de avalia??es de risco e resiliência em prazos escalonados ao longo de 2025 e 2026. Na Europa, a Diretiva NIS2 classifica água e esgoto como entidades essenciais e imp?e notifica??o de incidentes em 24 horas, obriga??es de seguran?a da cadeia de suprimentos e responsabilidade da gest?o pelo n?o cumprimento. O Estado de Nova York acrescentou outra camada em julho de 2025 com regulamenta??es de ciberseguran?a propostas para sistemas de água e esgoto e um programa de subsídios SECURE de 2,5 milh?es de USD. Como resultado, o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos está recompensando os fornecedores que conseguem produzir evidências de auditoria, documenta??o de fluxo de trabalho e relatórios integrados, em vez de apenas alertas técnicos. Isso também está fortalecendo a demanda por plataformas que vinculam controles cibernéticos a processos de governan?a e gest?o de riscos de uma forma que as concessionárias possam defender durante revis?es e ciclos de certifica??o.

Restri??es Or?amentárias entre Pequenas Concessionárias e Concessionárias Rurais

A press?o or?amentária continua sendo a barreira de ado??o mais persistente para o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, pois muitos sistemas de pequeno porte ainda têm dificuldade em financiar uma arquitetura de seguran?a moderna no ritmo em que as amea?as est?o crescendo. O Servi?o de Pesquisa do Congresso observou que a reintroduzida Lei de Ciberseguran?a para Sistemas Rurais de ?gua de 2025 prop?e 32,5 milh?es de USD por ano até o ano fiscal de 2030 para o programa de assistência técnica itinerante do USDA, incluindo 7,5 milh?es de USD anuais dedicados à assistência técnica em ciberseguran?a. Esse apoio é significativo, mas também demonstra que uma grande parcela dos operadores de menor porte ainda precisa de ajuda externa antes de poder absorver ferramentas mais avan?adas ou contratos de servi?o. Modelos de servi?os compartilhados e gerenciados podem reduzir os custos ao longo do tempo, mas ainda est?o em desenvolvimento e n?o fecharam completamente a lacuna de prote??o no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. Até que esses modelos se expandam ainda mais, as concessionárias menores provavelmente continuar?o focadas na conformidade mínima, em controles seletivos e em ciclos de atualiza??o mais lentos.

Complexidade de Integra??o de SCADA Legado e Tecnologia Operacional

Os ambientes de SCADA legado e de tecnologia operacional continuam desacelerando o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, pois muitas concessionárias ainda operam ativos projetados para longos ciclos de vida útil e seguran?a nativa limitada. A infraestrutura hídrica frequentemente depende de CLPs e RTUs construídos para 10 a 25 anos de opera??o, e muitos ainda utilizam protocolos como Modbus e DNP3 que n?o foram projetados com autentica??o ou criptografia modernas. Depoimentos no Senado apresentados em fevereiro de 2026 identificaram o SCADA legado acessível por meio de ferramentas de acesso remoto desatualizadas e credenciais compartilhadas ou padr?o como uma fraqueza sistêmica definidora no setor. Na prática, os projetos de digitaliza??o frequentemente adicionam novo acesso remoto a arquiteturas antigas antes que uma reformula??o completa ocorra, o que facilita a propaga??o de comprometimentos entre as camadas de tecnologia da informa??o e de tecnologia operacional. ? por isso que o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos ainda favorece abordagens de monitoramento passivo e sem agente que podem funcionar em torno de ativos envelhecidos sem altera??es disruptivas no firmware dos dispositivos ou nas opera??es das instala??es.

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

O segmento de solu??es deteve 62,48% da participa??o do mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos em 2025, o que refletiu a ênfase anterior do setor em controles fundamentais, como monitoramento de rede, detec??o de intrus?es e descoberta de ativos. Esse padr?o de compra mostra que muitas concessionárias primeiro abordaram a visibilidade básica e a segmenta??o antes de migrar para modelos operacionais mais avan?ados. Os servi?os devem crescer a um CAGR de 20,12% de 2026 a 2031, pois as concessionárias reconhecem cada vez mais que as ferramentas por si só n?o oferecem prote??o quando a expertise em tecnologia operacional é escassa. Esse é um sinal claro de que o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos está migrando da aquisi??o inicial de produtos para o suporte operacional contínuo.

Os servi?os gerenciados est?o se tornando mais relevantes à medida que modelos de servi?os compartilhados surgem para operadores de menor porte e à medida que concessionárias maiores buscam monitoramento contínuo fora dos padr?es normais de pessoal das instala??es. Os servi?os profissionais também est?o se beneficiando das obriga??es de conformidade europeias, pois as concessionárias precisam documentar processos de gest?o de riscos, relatórios e governan?a específicos para tecnologia operacional sob a NIS2. Plataformas entregues em nuvem, como o Claroty xDome, est?o reduzindo o atrito na implanta??o e apoiando uma coleta de evidências mais rápida, o que torna o engajamento de servi?os mais fácil de justificar no setor de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. Para o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, essas tendências favorecem ofertas agrupadas que combinam software, monitoramento contínuo, suporte a respostas e fluxos de trabalho de conformidade, em vez de vendas de licen?as únicas.

A seguran?a de rede deteve a maior participa??o de 34,29% em 2025, pois a segmenta??o entre ambientes de tecnologia da informa??o e de tecnologia operacional continua sendo um dos controles mais importantes que as concessionárias podem implantar contra movimenta??o lateral e comprometimento remoto. Essa posi??o de lideran?a também demonstra quanta aten??o o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos ainda dedica à separa??o de redes de processos críticos da exposi??o corporativa mais ampla. A seguran?a em nuvem deve se expandir ao CAGR mais rápido de 22,81% até 2031, à medida que as concessionárias adotam fun??es de suporte SCADA baseadas em nuvem, painéis remotos e sistemas de concentra??o de dados de infraestrutura de medi??o avan?ada. Em paralelo, a seguran?a de aplica??es e sistemas de controle, a seguran?a de identidade e acesso e o monitoramento de seguran?a est?o todos ganhando tra??o, pois as concessionárias est?o restringindo o acesso remoto, o uso de contas privilegiadas e a visibilidade de eventos.

As ferramentas de governan?a, risco e conformidade est?o se tornando uma categoria de compra mais visível dentro do mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, à medida que a prontid?o para auditoria se torna parte das opera??es diárias de seguran?a. A expans?o do Conjunto de Ciberseguran?a de Tecnologia Operacional da Honeywell em junho de 2026 adicionou automa??o de governan?a e conformidade com inteligência artificial destinada a reduzir o tempo de coleta de evidências de semanas para horas.^{[3]Honeywell International Inc., "A Honeywell Fortalece o Conjunto de Ciberseguran?a de Tecnologia Operacional para Resiliência Contra a Próxima Gera??o de Amea?as Cibernéticas Industriais," Honeywell, honeywell.com} A IEC 62443 também está moldando a forma como os compradores avaliam a prote??o de sistemas de controle e a adequa??o dos fornecedores, especialmente onde as aquisi??es agora vinculam a seguran?a técnica a expectativas formais de conformidade. Como resultado, o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos está indo além da defesa de perímetro e avan?ando para uma cobertura de controle mais ampla que conecta preven??o, detec??o, relatórios e governan?a.

A implanta??o local reteve 58,36% de participa??o em 2025, pois muitos ambientes de tratamento e controle de miss?o crítica ainda exigem opera??o local e n?o podem depender totalmente de conectividade externa. Essa base instalada continua sendo importante no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, pois a resposta de baixa latência e a continuidade operacional ainda s?o decisivas em ambientes de instala??es. A implanta??o em nuvem deve crescer a um CAGR de 21,42% até 2031, o que reflete o crescente conforto com o uso de infraestrutura de nuvem para relatórios, análises e tarefas de gest?o n?o em tempo real. O resultado prático n?o é o deslocamento total, mas um padr?o híbrido mais amplo no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos.

Os modelos híbridos est?o se tornando o compromisso mais viável, pois as concessionárias podem manter o monitoramento de tecnologia operacional em tempo real próximo ao ativo enquanto movem inteligência de amea?as, gest?o de evidências e fun??es administrativas para a nuvem. As obriga??es da NIS2 europeia e as abordagens nacionais de infraestrutura crítica continuam desacelerando uma migra??o pura para a nuvem onde os requisitos de tratamento de dados, residência e responsabilidade permanecem rígidos. A orienta??o revisada do setor de água do Jap?o também demonstra que as concessionárias na ?蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 est?o formalizando suas expectativas de controle cibernético à medida que a infraestrutura hídrica digital se expande. Nesse cenário, o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos favorece cada vez mais os fornecedores que conseguem operar de forma eficiente em ambientes locais, em nuvem e híbridos sem impor uma única arquitetura a todas as concessionárias.

As esta??es de tratamento de água detiveram a maior participa??o de aplica??o de 38,68% em 2025, pois continuam sendo os nós operacionais de maior criticidade no setor. Qualquer manipula??o da dosagem química, das configura??es de filtra??o ou dos controles de tratamento pode criar consequências imediatas para a saúde pública e os servi?os, de modo que esses locais continuam ancorando o mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. Os centros de monitoramento e controle remoto devem crescer ao CAGR mais rápido de 20,54% até 2031, à medida que as concessionárias conectam mais sensores distribuídos, endpoints de telemetria e interfaces de supervis?o. Os sistemas de distribui??o de água e os sistemas de gest?o de esgoto também permanecem em grandes pools de demanda, pois seus ativos conectados se estendem por amplas áreas operacionais. A infraestrutura de medi??o inteligente de água e a infraestrutura de esta??es de bombeamento e reservatórios est?o ganhando import?ncia à medida que a ado??o de IoT em campo aumenta o número de pontos de entrada potenciais fora dos perímetros tradicionais das instala??es.

O desenvolvimento acadêmico e tecnológico agora está se aprofundando nesses ambientes distribuídos, o que apoia a expans?o de longo prazo no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. A Scientific Reports publicou em 2026 um estudo sobre arquitetura de detec??o de anomalias habilitada por blockchain para sistemas ciberfísicos de distribui??o de água, que destacou o crescente interesse em proteger ativos hídricos remotos e distribuídos.^{[4]Scientific Reports, "Arquitetura IIoT Segura com Detec??o de Anomalias Habilitada por Blockchain para Sistemas Ciberfísicos de Distribui??o de ?gua," Nature, nature.com} Essa dire??o apoia a vis?o de que o setor de ciberseguran?a para água e servi?os públicos n?o está mais centrado apenas em gateways de instala??es ou controles de perímetro. Está se ampliando para visibilidade contínua em nós de tratamento, redes de distribui??o, telemetria remota e infraestrutura de campo conectada.

Análise Geográfica

Mercado de Ciberseguran?a para ?gua e Servi?os Públicos nas Américas

A América do Norte detinha 38,25% da participa??o no mercado global de ciberseguran?a para água e servi?os públicos em 2025, o que manteve a regi?o na lideran?a em receita e maturidade regulatória. O ciclo de conformidade da EPA AWIA 2025-2026 impulsionou prazos escalonados de avalia??o de risco e resiliência em milhares de sistemas comunitários de abastecimento de água ao longo de 2025 e até meados de 2026. Nova York acrescentou mais uma camada em julho de 2025 ao propor regulamenta??es de ciberseguran?a para o setor hídrico e lan?ar um programa de subsídios SECURE no valor de 2,5 milh?es de USD. A Dragos também confirmou em sua revis?o anual de 2026 que o setor de água permanecia como um segmento persistentemente visado, o que sustenta a urgência contínua no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos da América do Norte. A América do Sul continua sendo uma contribuinte menor, mas o Brasil e a Argentina est?o registrando maior interesse à medida que os programas de gest?o digital da água expandem as redes de servi?os públicos conectadas.

Mercado de Ciberseguran?a para ?gua e Servi?os Públicos na Europa

A Europa foi a segunda maior base regional no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos, com Alemanha, Reino Unido e Fran?a liderando a ado??o. A NIS2 converteu a ciberseguran?a de um programa discricionário em um requisito legal para entidades de água e saneamento, por meio de notifica??o de incidentes, obriga??es na cadeia de suprimentos e responsabiliza??o da gest?o. A quarta edi??o do B3S WA da Alemanha recebeu aprova??o de adequa??o do BSI em setembro de 2024 e oferece um caminho setorial específico para mais de 6.000 servi?os públicos.^{[5]DVGW e.V., "IT-Sicherheit, Branchenspezifischer Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser (B3S WA)," DVGW, dvgw.de} Esfor?os de defesa coletiva, como o CyberSec@Wasser, também est?o fortalecendo a capacidade de suporte compartilhado em todo o mercado regional de ciberseguran?a para água e servi?os públicos.

Mercado de Ciberseguran?a para ?gua e Servi?os Públicos na APAC e no Oriente 惭é诲颈辞 e ?frica

A ?蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 está projetada para se expandir a um CAGR de 23,87% até 2031, tornando-a a regi?o de crescimento mais rápido no mercado de ciberseguran?a para água e servi?os públicos. O Jap?o revisou suas diretrizes de seguran?a da informa??o para o setor hídrico em mar?o de 2025, o que refletiu um ambiente de conformidade mais formal para os sistemas de controle de instala??es. Grandes programas de medi??o automatizada e cidades inteligentes est?o aumentando o número de endpoints de servi?os públicos conectados nos principais mercados asiáticos, o que está expandindo a demanda futura por monitoramento, segmenta??o e prote??o de endpoints. O modelo de água digital de Singapura e os programas mais amplos de automa??o de servi?os públicos em toda a regi?o também est?o elevando as expectativas para uma arquitetura operacional resiliente. O Oriente 惭é诲颈辞 e a ?frica permanecem menores atualmente, mas os programas de prote??o de infraestrutura do GCC est?o impulsionando a demanda, enquanto muitos sistemas africanos ainda enfrentam limita??es mais amplas de infraestrutura e financiamento que retardam uma ado??o mais rápida.