Tama?o y participaci¨®n del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia

Tama?o del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia
Imagen ? ºÚÁϲ»´òìÈ. El uso requiere atribuci¨®n seg¨²n CC BY 4.0.

An¨¢lisis del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia por ºÚÁϲ»´òìÈ

Se proyecta que el tama?o del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia sea de 374,76 millones de USD en 2025, 413,73 millones de USD en 2026, y alcance 703,77 millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 11,21% de 2026 a 2031. Una amplia base de fumadores respalda la demanda, ya que el 30,8% de los indonesios de 15 a?os o m¨¢s fumaban en 2023. Los adultos j¨®venes tambi¨¦n impulsan la adopci¨®n, con un uso de cigarrillos electr¨®nicos entre los de 15 a 24 a?os que alcanz¨® el 7,5% en 2021. En 2024, APVI report¨® m¨¢s de 4 millones de usuarios activos, mientras que las compras de sellos de impuestos especiales aumentaron un 50% interanual hasta IDR 2,8 billones, o 171 millones de USD. El mercado est¨¢ evolucionando hacia el comercio minorista formal, productos diferenciados y un cumplimiento normativo m¨¢s estricto, lo que favorece a las marcas con amplia distribuci¨®n, capacidad de prueba y registro de productos. Sin embargo, las normas m¨¢s estrictas sobre embalaje, publicidad, pruebas y distancia de venta minorista podr¨ªan aumentar los costos y limitar a los vendedores formales durante el per¨ªodo de pron¨®stico.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, los dispositivos de cigarrillos electr¨®nicos lideraron con una participaci¨®n del 77,54% en 2025, mientras que se prev¨¦ que el l¨ªquido para cigarrillos electr¨®nicos se expanda a una CAGR del 13,23% hasta 2031.
  • Por canal de distribuci¨®n, el comercio moderno represent¨® el 65,95% del tama?o del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia en 2025, mientras que se proyecta que el comercio electr¨®nico crezca a una CAGR del 15,41% hasta 2031.
  • Por ciudad, Yakarta represent¨® el 40,49% de la participaci¨®n del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia en 2025, mientras que se prev¨¦ que Surabaya avance a una CAGR del 14,54% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tama?o del mercado y los pron¨®sticos de este informe se generan utilizando el marco de estimaci¨®n patentado de ºÚÁϲ»´òìÈ, actualizado con los datos y conocimientos m¨¢s recientes disponibles a partir de enero de 2026.

An¨¢lisis de segmentos

Por tipo de producto: los dispositivos anclan la participaci¨®n, los l¨ªquidos marcan el ritmo

Los dispositivos de cigarrillos electr¨®nicos representaron el 77,54% del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia en 2025, lo que demostr¨® que la entrada en la categor¨ªa segu¨ªa dependiendo en gran medida de una compra inicial de hardware antes de que se acumulara el gasto recurrente en l¨ªquidos. El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia se desarroll¨® en torno a la adopci¨®n liderada por el hardware porque los usuarios t¨ªpicamente comenzaban con la decisi¨®n de un dispositivo y solo m¨¢s tarde formaban lealtad de marca en torno a pods o l¨ªquidos. Los formatos de sistema cerrado y basados en pods ganaron terreno sobre los mods de sistema abierto entre 2020 y 2025, a medida que la comodidad, la portabilidad y el uso cotidiano m¨¢s sencillo se volvieron m¨¢s importantes en entornos urbanos. Este cambio tambi¨¦n se aline¨® con las normas de cartuchos del Reglamento Gubernamental 28/2024, por lo que los formatos de dispositivos que ya cumpl¨ªan esas especificaciones estaban mejor posicionados para escalar en el comercio minorista formal.

El l¨ªquido para cigarrillos electr¨®nicos represent¨® el 22,5% restante de la participaci¨®n en 2025 y se prev¨¦ que crezca a una CAGR del 13,23% hasta 2031, convirti¨¦ndose en el segmento de mayor dinamismo del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia a medida que la base instalada de usuarios de dispositivos expande el consumo recurrente. Esa trayectoria de crecimiento reflej¨® el comportamiento de compra repetida, ya que una vez que un dispositivo entraba en uso regular, la reposici¨®n de l¨ªquidos y pods se convert¨ªa en la l¨ªnea de gasto m¨¢s frecuente. La industria de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia hab¨ªa apoyado hist¨®ricamente una amplia cultura local de sabores con cientos de productores, lo que convirti¨® a los l¨ªquidos en la parte m¨¢s diversa de la categor¨ªa. Esa diversidad dio a las marcas locales una ventaja en familiaridad de sabor y flexibilidad de precios, incluso cuando las marcas multinacionales lideraban en sistemas de dispositivos.

±Ê²¹°ù³Ù¾±³¦¾±±è²¹³¦¾±¨®²Ô del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia por tipo de producto, 2025
Imagen ? ºÚÁϲ»´òìÈ. El uso requiere atribuci¨®n seg¨²n CC BY 4.0.

Por canal de distribuci¨®n: el comercio moderno organiza el mercado, el comercio electr¨®nico redefine el acceso

El comercio moderno represent¨® el 65,95% del tama?o del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia en 2025, lo que refleja con qu¨¦ fuerza la categor¨ªa se estaba moviendo hacia entornos de comercio minorista formal con mejor control sobre las verificaciones de edad y la exhibici¨®n de productos. El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia favoreci¨® el comercio moderno porque la regulaci¨®n recompensaba cada vez m¨¢s a los canales que pod¨ªan demostrar procedimientos operativos claros y est¨¢ndares de tienda estables. Los minimercados organizados y los establecimientos de cadena tambi¨¦n ofrecieron a las marcas mejor visibilidad, una comercializaci¨®n m¨¢s predecible y mayor alcance que las tiendas independientes fragmentadas. Esto convirti¨® al comercio minorista formal no solo en una v¨ªa de ventas, sino tambi¨¦n en una se?al de cumplimiento tanto para los consumidores como para los reguladores.

Se proyecta que el comercio electr¨®nico crezca a una CAGR del 15,41% de 2026 a 2031, lo que lo convierte en el canal de mayor crecimiento en el mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia, aunque las restricciones formales persisten. El comercio minorista digital se benefici¨® de la amplia cultura de compras en l¨ªnea de Indonesia y del hecho de que los compradores adultos ya utilizaban las principales plataformas para otros productos de estilo de vida y uso personal. El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia tambi¨¦n mostr¨® un patr¨®n digital inusual, ya que las transacciones basadas en la web siguieron siendo m¨¢s relevantes que los listados en aplicaciones m¨®viles debido a las restricciones de las plataformas sobre los productos de vapeo. Esto no detuvo la demanda en l¨ªnea, pero s¨ª hizo que el canal fuera m¨¢s intencional y menos impulsivo.

±Ê²¹°ù³Ù¾±³¦¾±±è²¹³¦¾±¨®²Ô del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia por canal de distribuci¨®n, 2025
Imagen ? ºÚÁϲ»´òìÈ. El uso requiere atribuci¨®n seg¨²n CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales est¨¢n disponibles con la compra del informe

An¨¢lisis geogr¨¢fico

Yakarta represent¨® el 40,49% de la participaci¨®n del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia en 2025, lo que reflej¨® la concentraci¨®n de poder adquisitivo, infraestructura de comercio minorista formal y actividad de marcas insignia de la ciudad. El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia se centr¨® fuertemente en Yakarta porque la capital combinaba un denso tr¨¢fico de consumidores con una mayor presencia de comercio moderno que cualquier otra ciudad del pa¨ªs. Los productos de pod cerrado de gama alta encontraron all¨ª una base natural, ya que los mayores ingresos disponibles respaldaban un gasto m¨¢s frecuente en dispositivos de marca y recargas. El ¨¢rea metropolitana de Jabodetabek profundiz¨® esa ventaja al vincular Yakarta con los cl¨²steres urbanos adyacentes donde las boutiques de vapeo, las tiendas especializadas y los establecimientos de cadena ya estaban establecidos.

El liderazgo de Yakarta no se deb¨ªa ¨²nicamente a la escala de su poblaci¨®n. Tambi¨¦n reflejaba c¨®mo las marcas multinacionales t¨ªpicamente usaban la capital como primer punto de lanzamiento para nuevos dispositivos, pods y asociaciones minoristas antes de una expansi¨®n m¨¢s amplia. Eso le dio a Yakarta un papel tanto como el mayor centro de ingresos como el campo de pruebas m¨¢s importante para modelos de precios, promoci¨®n y comercio minorista orientado al cumplimiento normativo. En el mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia, las marcas que ten¨ªan un desempe?o deficiente en Yakarta a menudo carec¨ªan de la confianza o el flujo de caja para escalar a nivel nacional. La ciudad, por tanto, molde¨® la competencia nacional m¨¢s de lo que su participaci¨®n bruta suger¨ªa por s¨ª sola.

Se prev¨¦ que Surabaya crezca a una CAGR del 14,54% hasta 2031, lo que la convierte en la ciudad de mayor dinamismo en el mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia. Ese ritmo reflej¨® el equilibrio de la ciudad entre poder adquisitivo, presencia de marcas locales y menor saturaci¨®n competitiva en comparaci¨®n con Jabodetabek. PT Rokok Elektrik Enak, conocida a trav¨¦s de la marca Vapeboss, tiene su sede en Surabaya, lo que le dio a la ciudad un ecosistema dom¨¦stico integrado m¨¢s s¨®lido que el de muchos otros mercados regionales. El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia tambi¨¦n trat¨® a Surabaya como un objetivo pr¨¢ctico de expansi¨®n en segunda ciudad porque combinaba una amplia base de consumidores adultos j¨®venes con su papel como principal centro comercial de Java Oriental.

Panorama competitivo

El mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia se mantuvo moderadamente consolidado, con algunas empresas tabacaleras multinacionales que manten¨ªan claras ventajas en distribuci¨®n, preparaci¨®n regulatoria y reconocimiento de marca. PT HM Sampoerna, bajo Philip Morris International, y PT Bentoel Internasional Investama, bajo British American Tobacco, lideraron el segmento premium a trav¨¦s de productos sin humo y de pr¨®xima generaci¨®n. El mercado favoreci¨® a estas empresas porque contaban con amplias redes de distribuidores, mayor capital de trabajo y la capacidad de gestionar los costos de prueba, embalaje y registro. Su ventaja sigui¨® siendo estructural, ya que el cumplimiento del Reglamento Gubernamental 28/2024 requer¨ªa sistemas, documentaci¨®n y tiempo que muchos operadores m¨¢s peque?os no pod¨ªan construir f¨¢cilmente. Sin embargo, el mercado no se concentr¨® completamente, ya que los fabricantes locales de l¨ªquidos y las marcas de hardware importado continuaron atendiendo grandes partes del segmento medio y de valor.

RELX sigui¨® un camino diferente al expandirse hacia los canales de comercio minorista formal. A trav¨¦s de su relaci¨®n con distribuidores y su asociaci¨®n con Indomaret, la marca pas¨® de las tiendas especializadas de vapeo al comercio minorista de cadena, mejorando la visibilidad donde el acceso y el cumplimiento normativo importaban. PMI tambi¨¦n realiz¨® un movimiento a largo plazo con su instalaci¨®n de productos sin humo en Karawang de 330 millones de USD, a?adiendo fabricaci¨®n local y capacidad avanzada de pruebas en Indonesia en lugar de depender ¨²nicamente de las importaciones. Estos pasos demostraron que el mercado ya no estaba moldeado ¨²nicamente por la imagen de marca. Las empresas tambi¨¦n necesitaban espacio en los estantes, productos conformes, suministro confiable y un control de calidad m¨¢s s¨®lido bajo normas m¨¢s estrictas.

La competencia tambi¨¦n se desarroll¨® entre los sistemas premium multinacionales y los dispositivos de bajo costo sin marca. Las marcas de hardware chinas como Geekvape, Vaporesso, Aspire e Innokin ofrec¨ªan una ingenier¨ªa s¨®lida y movimientos de precios r¨¢pidos, pero muchas carec¨ªan de relaciones regulatorias locales y asociaciones de sabores que pudieran mejorar la retenci¨®n de consumidores. Los fabricantes dom¨¦sticos de l¨ªquido para cigarrillos electr¨®nicos entend¨ªan mejor las preferencias de sabor indonesias, pero muchos carec¨ªan de un ecosistema de dispositivos para respaldar las compras repetidas. Esta brecha cre¨® espacio para modelos h¨ªbridos, con DJOY BEAM destac¨¢ndose al combinar producci¨®n local con un posicionamiento de hardware m¨¢s avanzado. A medida que la supervisi¨®n de BPOM se intensific¨®, la ventaja competitiva m¨¢s s¨®lida probablemente provendr¨ªa de productos registrados, acceso a canales formales, suministro estable y suficiente profundidad de producto para atender a los usuarios de gama alta y del mercado medio.

L¨ªderes de la industria de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia

  1. RELX Technology Co., Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. Japan Tobacco Inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentraci¨®n del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia
Imagen ? ºÚÁϲ»´òìÈ. El uso requiere atribuci¨®n seg¨²n CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: PT Delta Sukses Teknologi lanz¨® la serie DJOY BEAM, que comprende BEAM Pro, BEAM Pod y BEAM Go, convirtiendo a DJOY en la primera marca indonesia de cigarrillos electr¨®nicos en introducir un dispositivo de sistema cerrado con interfaz de usuario interactiva. El BEAM Pro incorpora la tecnolog¨ªa de bobina cer¨¢mica de pr¨®xima generaci¨®n FEELM Pro y admite hasta 1.200 caladas por pod recargable.
  • Julio de 2025: PT HM Sampoerna (HMSP), en asociaci¨®n con Philip Morris International (PMI), inaugur¨® una f¨¢brica de productos de tabaco sin humo de 330 millones de USD (IDR 5,35 billones) en Karawang, Java Occidental. La instalaci¨®n, la primera planta de fabricaci¨®n dedicada a productos sin humo en el Sudeste Asi¨¢tico y la s¨¦ptima de PMI a nivel mundial, alberga el ¨²nico Laboratorio Avanzado de PMI en Asia, con aproximadamente 200 especialistas locales, y est¨¢ dise?ada para abastecer tanto al mercado dom¨¦stico indonesio como a la regi¨®n m¨¢s amplia de Asia-Pac¨ªfico.
  • Julio de 2025: La marca VEEV de PMI lanz¨® el pod desechable VEEV NOW ULTRA en Indonesia con una capacidad de 1.100 caladas, m¨¢s del doble que el modelo VEEV NOW anterior, fabricado con un 75% de aluminio reciclado e incluye un sistema de detecci¨®n de bajo nivel de l¨ªquido, lo que representa una mejora tanto en el rendimiento del producto como en las credenciales de sostenibilidad para el segmento desechable.

?ndice del informe de la industria de cigarrillos electr¨®nicos de indonesia

1. INTRODUCCI?N

  • 1.1 Supuestos del estudio y definici¨®n del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOG?A DE INVESTIGACI?N

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripci¨®n general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Creciente conciencia sobre los productos alternativos para fumar
    • 4.2.2 Mayor aceptaci¨®n del vapeo como opci¨®n de estilo de vida
    • 4.2.3 Fuerte influencia de las preferencias de j¨®venes y adultos j¨®venes
    • 4.2.4 Innovaci¨®n de productos y variedad de dispositivos
    • 4.2.5 Esfuerzos de marketing y promoci¨®n
    • 4.2.6 Mejoras tecnol¨®gicas en la experiencia del usuario
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Incertidumbre en la aplicaci¨®n de la normativa
    • 4.3.2 Prohibici¨®n o limitaciones de ciertos aditivos y sabores
    • 4.3.3 Percepci¨®n negativa de la adicci¨®n
    • 4.3.4 Advertencias sanitarias obligatorias y controles de embalaje
  • 4.4 An¨¢lisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnol¨®gica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociaci¨®n de los proveedores
    • 4.7.2 Poder de negociaci¨®n de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva

5. TAMA?O DEL MERCADO Y PRON?STICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 L¨ªquido para cigarrillo electr¨®nico
    • 5.1.2 Dispositivos de cigarrillo electr¨®nico
    • 5.1.2.1 Cigarrillo electr¨®nico desechable
    • 5.1.2.2 Cigarrillo electr¨®nico no desechable
  • 5.2 Por canal de distribuci¨®n
    • 5.2.1 Comercio minorista tradicional
    • 5.2.2 Comercio moderno
    • 5.2.3 Comercio electr¨®nico
  • 5.3 Por ciudad
    • 5.3.1 Yakarta
    • 5.3.2 Surabaya
    • 5.3.3 Medan
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Resto de Indonesia

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentraci¨®n del mercado
  • 6.2 Movimientos estrat¨¦gicos
  • 6.3 An¨¢lisis de clasificaci¨®n del mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripci¨®n general a nivel global, descripci¨®n general a nivel de mercado, segmentos principales, datos financieros [si est¨¢n disponibles], informaci¨®n estrat¨¦gica, productos, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.4 Japan Tobacco Inc.
    • 6.4.5 Altria Group, Inc.
    • 6.4.6 Imperial Brands plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Juul Labs, Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 R.J. Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del informe del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia

Por tipo de producto
L¨ªquido para cigarrillo electr¨®nico
Dispositivos de cigarrillo electr¨®nicoCigarrillo electr¨®nico desechable
Cigarrillo electr¨®nico no desechable
Por canal de distribuci¨®n
Comercio minorista tradicional
Comercio moderno
Comercio electr¨®nico
Por ciudad
Yakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia
Por tipo de productoL¨ªquido para cigarrillo electr¨®nico
Dispositivos de cigarrillo electr¨®nicoCigarrillo electr¨®nico desechable
Cigarrillo electr¨®nico no desechable
Por canal de distribuci¨®nComercio minorista tradicional
Comercio moderno
Comercio electr¨®nico
Por ciudadYakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia

Preguntas clave respondidas en el informe

?Cu¨¢l es el valor proyectado del mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia para 2031?

Se proyecta que el mercado de cigarrillos electr¨®nicos de Indonesia alcance los 703,77 millones de USD en 2031, frente a los 374,76 millones de USD en 2025, con una CAGR del 11,21% de 2026 a 2031.

?Qu¨¦ categor¨ªa de producto lidera las ventas en el mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia?

Los dispositivos de cigarrillos electr¨®nicos lideraron el mercado de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia con una participaci¨®n del 77,54% en 2025, lo que demuestra que el hardware sigue siendo el principal punto de entrada para el gasto en la categor¨ªa.

?Qu¨¦ canal est¨¢ creciendo m¨¢s r¨¢pido para las ventas de cigarrillos electr¨®nicos en Indonesia?

El comercio electr¨®nico es el canal de mayor crecimiento, con un crecimiento previsto de una CAGR del 15,41% hasta 2031, aunque el comercio moderno a¨²n manten¨ªa la mayor participaci¨®n en 2025.

?Por qu¨¦ es importante Surabaya para el crecimiento futuro de la categor¨ªa?

Se espera que Surabaya crezca a una CAGR del 14,54% hasta 2031, impulsada por su base de adultos j¨®venes, su importancia comercial en Java Oriental y su ecosistema de marcas locales m¨¢s s¨®lido.

?ltima actualizaci¨®n de la p¨¢gina el: