黑料不打烊

Tendências e Insights de Mercado

Ado??o de bebidas esportivas entre frequentadores de academias e entusiastas do condicionamento físico

O mercado de bebidas esportivas na América do Sul está se expandindo devido à crescente popularidade das academias e a um foco mais intenso em condicionamento físico e saúde. Por exemplo, no Brasil, mais de 54% dos consumidores est?o abertos a consumir mais bebidas se forem mais saudáveis e feitas com ingredientes naturais, de acordo com a Pesquisa do Kerry Group realizada em 2024 ^[1]. Essa tendência está impulsionando a demanda por bebidas esportivas, especialmente aquelas ricas em eletrólitos, como as bebidas isot?nicas. Além disso, redes de academias est?o se expandindo para cidades menores em países como Brasil e Argentina, apresentando esses produtos a novos grupos de consumidores. Padr?es semelhantes est?o surgindo no Chile e na Col?mbia, onde as ades?es a academias também est?o em alta. De acordo com a Health Club Management, em 2025, espera-se que 78% das pessoas que vivem nas principais cidades da América Latina se exercitem várias vezes por mês^[2]. Para aproveitar essa tendência crescente, as marcas de bebidas esportivas est?o colaborando com operadores de academias para garantir posicionamentos exclusivos de produtos dentro das academias, assegurando que suas bebidas sejam facilmente acessíveis e visíveis aos consumidores durante os treinos.

Aumento de eventos de resistência em todo o país

A crescente popularidade de eventos de resistência, como maratonas, triatlos e festivais de ciclismo em toda a América do Sul, está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de bebidas esportivas. De acordo com a Ahotu, entre 2025 e 2026, 16 eventos de ciclismo est?o programados na América do Sul. Esses eventos, agora itens fixos nos calendários das capitais, geram aumentos previsíveis na demanda por solu??es de hidrata??o ricas em carboidratos e eletrólitos. No Chile, iniciativas lideradas pelo governo, como o "Crecer en Movimiento", visam aumentar a atividade física em todo o país, impulsionando indiretamente o consumo de bebidas esportivas. ? medida que os atletas se engajam em regimes de treinamento de vários meses, tendem a adquirir formatos de embalagens múltiplas, fomentando compras consistentes e recorrentes em vez de experimenta??es ocasionais. As marcas capitalizam isso patrocinando exposi??es de corrida e eventos de retirada de dorsais, onde distribuem amostras em ambientes orientados ao desempenho para aumentar a credibilidade. A concentra??o sazonal de eventos permite que as empresas otimizem o estoque e lancem publicidade direcionada em torno de percursos de corrida de alta visibilidade, criando efetivamente um ciclo de marketing recorrente que renova o interesse dos consumidores a cada trimestre. 

Endossos de marcas por celebridades esportivas impulsionam a demanda

Os endossos de atletas de alto nível desempenham um papel significativo no impulsionamento do crescimento do mercado de bebidas esportivas na América do Sul, especialmente em regi?es onde o futebol é um esporte dominante. Por exemplo, em 2024, Lionel Messi lan?ou o Más+, uma bebida esportiva com rótulo limpo, sem cafeína e sem ado?antes artificiais. Esse produto ganhou popularidade entre os consumidores preocupados com a saúde que valorizam a transparência e os benefícios funcionais em suas bebidas. Da mesma forma, a Coca-Cola fortaleceu sua presen?a no mercado ao firmar parceria com a CONMEBOL para a Copa América 2024, anunciada em maio de 2024. Essa parceria destacou o POWERADE durante o torneio, refor?ando sua imagem como uma marca de hidrata??o confiável para atletas. Esses endossos ajudam a conectar os entusiastas do condicionamento físico cotidiano com o esporte profissional, criando conex?es aspiracionais com as marcas. Entre os consumidores mais jovens, como a Gera??o Z e os millennials, as promo??es lideradas por atletas v?o além dos anúncios tradicionais. As campanhas nas redes sociais e o uso visível desses produtos durante as partidas tornam os endossos mais autênticos e confiáveis.

Demanda por bebidas funcionais

A crescente demanda por bebidas funcionais está impulsionando o crescimento do mercado de bebidas esportivas na América do Sul, à medida que mais consumidores preocupados com a saúde buscam bebidas que ofere?am benefícios adicionais além da hidrata??o. Bebidas esportivas que incluem eletrólitos, vitaminas, aminoácidos ou ingredientes naturais est?o se tornando cada vez mais populares porque auxiliam na energia, resistência e recupera??o. Essa tendência é ainda mais apoiada pela melhoria das condi??es econ?micas da regi?o. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que, até 2025, o PIB da América do Sul a pre?os correntes (paridade do poder de compra) atingirá 9,93 trilh?es de dólares internacionais, permitindo que mais consumidores possam adquirir produtos de hidrata??o premium ^[3]. Em países como Chile e Col?mbia, a crescente classe média está demonstrando preferência por op??es com baixo teor de a?úcar, rótulo limpo e de origem vegetal, especialmente entre entusiastas de academias e profissionais em atividade. As marcas est?o introduzindo produtos inovadores, como bebidas isot?nicas à base de água de coco e bebidas enriquecidas com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), combinando bem-estar e desempenho para atender às necessidades em evolu??o dos consumidores.

Preocupa??es crescentes com adultera??o e rotulagem incorreta no mercado

As preocupa??es com adultera??o de produtos e rotulagem incorreta est?o se tornando grandes desafios para o mercado de bebidas esportivas na América do Sul. Autoridades regulatórias, como o INAL (Instituto Nacional de Alimentos) na Argentina, intensificaram seus esfor?os de monitoramento após casos de rotulagem incorreta de nutrientes e aditivos n?o declarados virem à tona. Por exemplo, a Lei 27.642 da Argentina, que entrou em vigor em 2023, determina que produtos que excedam limites específicos de a?úcar, sódio ou gorduras saturadas devem exibir claramente rótulos de advertência octagonais pretos na frente de suas embalagens. Essa lei visa tornar as informa??es nutricionais mais transparentes para os consumidores. Como resultado, os fabricantes agora enfrentam custos mais elevados devido a requisitos mais rigorosos de testes laboratoriais, rastreamento de ingredientes e medidas de transparência digital. Essas despesas adicionais s?o particularmente desafiadoras para produtores menores ou locais. Por outro lado, as grandes empresas multinacionais se beneficiam de seus sistemas de controle de qualidade e certifica??es já estabelecidos, que as ajudam a cumprir as exigências com mais facilidade. 

Preocupa??es com a saúde relacionadas ao a?úcar e ingredientes artificiais

As preocupa??es com o teor de a?úcar e ingredientes artificiais est?o se tornando um grande desafio para o mercado de bebidas esportivas na América do Sul. Muitos consumidores est?o agora mais cautelosos com sua saúde e est?o reduzindo o consumo de bebidas a?ucaradas. Por exemplo, no Brasil, uma pesquisa do Kerry Group revelou que quase metade dos entrevistados (49%) planeja reduzir o consumo de bebidas a?ucaradas, mas está disposta a experimentar alternativas mais saudáveis se tiverem bom sabor ^[4]. Essa crescente conscientiza??o, aliada às discuss?es sobre a implementa??o de impostos sobre o a?úcar em países como México, Chile e Brasil, está pressionando as empresas a reformular seus produtos. Para lidar com essas preocupa??es, os fabricantes est?o recorrendo a ado?antes naturais como estévia e fruto-do-monge, além de criar bebidas esportivas com baixo teor calórico. No entanto, essas mudan?as trazem desafios, como manter o sabor desejado e garantir a estabilidade do produto, o que aumenta os custos de produ??o e pesquisa. As marcas que conseguirem equilibrar com sucesso um ótimo sabor com menor teor de a?úcar provavelmente ter?o melhor desempenho à medida que os governos introduzem regulamenta??es mais rígidas e os consumidores prestam mais aten??o aos rótulos de ingredientes.

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

Em 2025, as bebidas isot?nicas conquistaram uma participa??o de 83,65% no mercado de bebidas esportivas da América do Sul, refor?ando seu status como a escolha líder e mais confiável para hidrata??o. Sua eficácia na reposi??o de eletrólitos atrai um público diversificado, que vai desde praticantes casuais de atividade física até atletas de elite. Os benefícios estabelecidos das formula??es isot?nicas fomentam uma forte fidelidade à marca e uma presen?a proeminente no varejo, posicionando-as como a principal escolha de muitos consumidores na categoria.

No entanto, o segmento que apresenta o crescimento mais acelerado é o de bebidas hipert?nicas e hipot?nicas, com previs?o de crescimento a um CAGR de 10,12% até 2031. Os atletas est?o se voltando para essas op??es especializadas, buscando solu??es de hidrata??o mais personalizadas. Aproveitando esse impulso, as marcas premium est?o lan?ando produtos de alto valor enriquecidos com benefícios funcionais, como extratos bot?nicos e aminoácidos. Essa estratégia n?o apenas atende a demandas específicas de desempenho, mas também aumenta a receita por meio de ofertas menores e de alta margem. Com uma ênfase crescente em nutri??o esportiva limpa e eficaz, as marcas est?o ampliando seus horizontes, indo além das ofertas isot?nicas tradicionais para diversificar e elevar seus portfólios de produtos.

Em 2025, as garrafas PET conquistaram uma participa??o expressiva de 75,82% no mercado de bebidas esportivas da América do Sul. Sua domin?ncia decorre da acessibilidade, da produ??o eficiente e da integra??o perfeita com a logística de cadeia fria. O formato PET de 500 ml, amplamente adotado por sua praticidade, continua sendo um item essencial no varejo. No entanto, os fabricantes enfrentam obstáculos com as novas regulamenta??es do MERCOSUL que exigem maior uso de material reciclado. Essa mudan?a exige inova??o para garantir durabilidade e seguran?a, especialmente para bebidas carbonatadas, ao mesmo tempo em que se cumprem as metas de sustentabilidade.

As latas de alumínio, com uma participa??o de mercado de 5,15% em 2025, est?o ascendendo rapidamente como o segmento de embalagem com o crescimento mais acelerado. Seu apelo reside na reciclabilidade total, na preserva??o da frescura e em uma presen?a premium nas prateleiras, ressoando com consumidores urbanos e conscientes do meio ambiente. ? medida que o apetite por embalagens sustentáveis e de alta qualidade cresce, as latas passaram a ser preferidas tanto para ofertas individuais quanto para embalagens múltiplas. Adaptando-se às tendências de consumo em evolu??o, as marcas est?o ampliando seus horizontes de embalagem para incorporar latas ao lado do PET, equilibrando as diversas preferências dos consumidores com um compromisso com uma marca premium e ecologicamente responsável.

Em 2025, os canais n?o presenciais dominaram o mercado de bebidas esportivas da América do Sul, capturando 72,90% da receita. Supermercados, hipermercados e lojas de conveniência desempenham um papel fundamental, oferecendo ampla disponibilidade, pre?os atrativos e promo??es de alto volume, especialmente durante grandes eventos como torneios de futebol. Ao realizar a venda cruzada com produtos complementares, como salgadinhos, esses varejistas aumentam a visibilidade e estimulam as compras por impulso. As garrafas PET maiores, preferidas por sua eficiência de custo e praticidade, dominam esse canal, tornando-o a op??o preferida para famílias e compradores em grande quantidade.

Por outro lado, o segmento presencial, que inclui hotéis, restaurantes, cafés e o setor de alimenta??o em geral, deve se expandir a um CAGR de 10,09% até 2031. Esse crescimento é impulsionado pela urbaniza??o, pelo aumento das refei??es fora de casa e pelo posicionamento premium das bebidas esportivas nos cardápios ou como itens de consumo imediato em cafés e restaurantes de servi?o rápido. Os pontos de venda presenciais atendem a consumidores que buscam refresc?ncia imediata durante saídas sociais, após as refei??es ou durante atividades de lazer. Aqui, a preferência recai sobre latas geladas e sachês elegantes, valorizados por sua frescura, portabilidade e sensa??o premium. Além disso, os estabelecimentos de alimenta??o oferecem às marcas vantagens de marketing, como posicionamentos exclusivos, degusta??o de sabores e co-branding, tornando esse canal vital para o valor da marca e o lan?amento de novos produtos.

Análise Geográfica

Mercado de Bebidas Esportivas do Brasil

O Brasil reteve 29,05% da participa??o de receita em 2025, impulsionado por uma popula??o de 215 milh?es de habitantes, uma cultura futebolística enraizada e uma moderna rede de varejo que se estende às cidades de médio porte. O Ministério do Esporte estima que as atividades esportivas contribuem com 35,2 bilh?es de USD anualmente para o PIB nacional, evidenciando uma ampla base de consumidores disposta a pagar por bebidas de desempenho. A expans?o de redes de academias para o Nordeste e o Centro-Oeste garante novos pontos de venda além dos tradicionais centros do Rio de Janeiro e de S?o Paulo, ampliando o funil de ativa??o de marcas. O mercado de bebidas esportivas da América do Sul encontra sua maior prolifera??o de SKUs nos pontos de venda brasileiros, desde garrafas isot?nicas convencionais até shots boutique de eletrólitos à base de plantas.

Mercado de Bebidas Esportivas da Argentina

A Argentina representa o arco de desenvolvimento mais acelerado, com um CAGR previsto de 10,59% até 2031. Novas regras de rotulagem frontal promulgadas em 2024 tornam obrigatórios selos octagonais pretos em produtos com alto teor de a?úcar, incentivando a reformula??o com alternativas como fruto-do-monge e estévia. A volatilidade econ?mica favorece o envase local para mitigar os custos de importa??o, levando as multinacionais a co-embalar com envasadores domésticos. O domínio cultural do futebol oferece picos promocionais recorrentes, amplificados recentemente pelo lan?amento da marca própria de Lionel Messi. 

Mercado de Bebidas Esportivas da América do Sul

Chile, Col?mbia e Peru, em conjunto, evidenciam um segundo nível de oportunidade onde a urbaniza??o, o aumento da renda disponível e os programas de bem-estar convergem. A iniciativa chilena "Crecer en Movimiento" canaliza recursos públicos para o atletismo juvenil, cultivando afinidade com marcas em estágio inicial. As cidades colombianas de Bogotá e Medellín, centradas no ciclismo, sediam eventos esportivos em massa que impulsionam a demanda por bebidas relacionadas ao treinamento. O cenário de corridas de trilha impulsionado pelo turismo no Peru oferece aumentos sazonais de volume na regi?o dos Andes. 

Panorama regulatório

As bebidas esportivas na América do Sul operam sob um arcabou?o de seguran?a alimentar e rotulagem nutricional cada vez mais rigoroso, que afeta tanto a formula??o quanto a forma como as marcas comunicam alega??es nas embalagens. No Brasil, a ANVISA regula alimentos e produtos voltados a atletas, e a introdu??o, em setembro de 2024, da RDC 843/2024 juntamente com a Instru??o Normativa IN 281/2024 esclareceu os caminhos regulatórios e as etapas de classifica??o que determinam se um produto exige autoriza??o de comercializa??o, notifica??o ou comunica??o à autoridade sanitária local.

Os regimes de advertência na parte frontal da embalagem s?o um importante fator de conformidade. O Chile aplica a Lei n? 20.606 (os selos octogonais "ALTO EN") para produtos que excedem os limites de a?úcares, sódio, gorduras saturadas e calorias, levando as marcas a ajustar sistemas de ado?antes e tamanhos de por??o para gerenciar as advertências na embalagem. Na Argentina, órg?os de fiscaliza??o como o SENASA e as autoridades alimentares aumentaram o monitoramento da precis?o da rotulagem e da divulga??o de ingredientes, refor?ando a necessidade de documenta??o de qualidade e rastreabilidade mais rigorosas para reduzir riscos de rotulagem incorreta.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de bebidas esportivas na América do Sul come?a com insumos como água, ado?antes, ácidos, aromas, eletrólitos, aditivos funcionais e embalagens (especialmente pré-formas de PET e latas de aluminío), seguidos por mistura, envase em garrafas/latas, embalagem secundária, armazenagem e distribui??o para canais off-trade e on-trade. Uma característica estrutural notável é a dependência de latas de aluminío importadas e de alguns concentrados químicos e funcionais, o que aumenta a exposi??o à volatilidade dos fretes e aos prazos alfandegários, enquanto os portfólios com forte presen?a de PET se beneficiam de uma capacidade de convers?o mais localizada.

Os parceiros de envase e a presen?a de produ??o regional s?o centrais para a escalabilidade e a execu??o do roteiro até o mercado. A Coca-Cola Femsa expandiu a capacidade com linhas de envase adicionais no Brasil e em outras opera??es latino-americanas entre 2023 e 2025, o que também aponta para a necessidade de ampliar a capacidade de distribui??o para categorias de bebidas refrigeradas e de alto giro. O desempenho da distribui??o enfrenta restri??es ligadas a gargalos logísticos no Brasil, com portos como Santos e Rio de Janeiro citados como pontos de press?o, e os atrasos portuários de 2024 acrescentando custos materiais para os transportadores. As empresas est?o respondendo com a amplia??o da capacidade logística terrestre, incluindo o hub da PepsiCo em Col?nia, Uruguai (que abastece diversos mercados e marcas) e a aquisi??o anunciada pela Baly de um centro de apoio logístico em Tubar?o, Santa Catarina (setembro de 2025), o que pode encurtar os ciclos de reabastecimento e ajudar a amortecer o risco de estoque.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A oportunidade de produto está sendo moldada pela press?o regulatória e do consumidor para reduzir o a?úcar mantendo, ao mesmo tempo, indicadores de desempenho como eletrólitos, posicionamento de recupera??o e alega??es de rótulo limpo. O arcabou?o argentino de advertência na parte frontal da embalagem (Lei 27.642) e os selos "ALTO EN" do Chile (Lei 20.606) tornam a reformula??o e a rotulagem mais clara uma alavanca prática de diferencia??o, apoiando o crescimento de linhas sem a?úcar e com menos a?úcar e expandindo o espa?o em branco para aditivos funcionais que n?o acionam limites de advertência.

O investimento operacional e em roteiro até o mercado também está ampliando a base para a expans?o de marcas no Brasil e em mercados vizinhos selecionados. Em maio de 2026, a Solar Coca-Cola inaugurou uma nova linha de produ??o de garrafas PET em Várzea Grande como parte de um plano de investimento regional mais amplo, melhorando a disponibilidade de embalagens e a produtividade para formatos de alto volume que dominam as bebidas esportivas no varejo. Separadamente, a Coca-Cola Brasil divulgou um plano de investimento no Brasil até 2030 que inclui expans?o da presen?a industrial e de centros de distribui??o, e a RFK (Refriko) anunciou um grande investimento em uma fábrica automatizada no Paraná. Esses movimentos aumentam a capacidade de manufatura e logística localizada, o que pode apoiar um lan?amento mais rápido de SKUs (incluindo sabores localizados e formatos menores para consumo em tr?nsito) e reduzir a dependência de fluxos portuários congestionados, tanto para embalagens quanto para a movimenta??o de produtos acabados.