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Markttrends und Einblicke

?bernahme von Sportgetr?nken unter Fitnessstudiobesuchern und Fitnessbegeisterten

Der Sportgetr?nkemarkt in Südamerika expandiert aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Fitnessstudio-Mitgliedschaften und eines st?rkeren Fokus auf Fitness und Gesundheit. So sind beispielsweise in Brasilien laut der 2024 durchgeführten Umfrage der Kerry Group über 54 % der Verbraucher bereit, mehr Getr?nke zu konsumieren, wenn diese gesünder sind und aus natürlichen Zutaten bestehen ^[1]. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Sportgetr?nken an, insbesondere nach solchen, die reich an Elektrolyten sind, wie isotonische Getr?nke. Darüber hinaus expandieren Fitnessketten in kleinere St?dte in L?ndern wie Brasilien und Argentinien und führen diese Produkte neuen Verbrauchergruppen vor. ?hnliche Muster zeigen sich in Chile und Kolumbien, wo auch die Zahl der Fitnessstudio-Mitgliedschaften steigt. Laut Health Club Management wird erwartet, dass im Jahr 2025 78 % der Bewohner gro?er St?dte in Lateinamerika mehrmals im Monat Sport treiben ^[2]. Um diesen wachsenden Trend zu nutzen, arbeiten Sportgetr?nkemarken mit Fitnessstudiobetreibern zusammen, um exklusive Produktplatzierungen in Fitnessstudios zu sichern und so sicherzustellen, dass ihre Getr?nke für Verbraucher w?hrend des Trainings leicht zug?nglich und sichtbar sind.

Zunahme von Ausdauerveranstaltungen im ganzen Land

Die wachsende Beliebtheit von Ausdauerveranstaltungen wie Marathons, Triathlons und Radfestivals in ganz Südamerika tr?gt erheblich zum Wachstum des Sportgetr?nkemarkts bei. Laut Ahotu sind für den Zeitraum 2025 bis 2026 16 Radveranstaltungen in Südamerika geplant. Diese Veranstaltungen, die mittlerweile feste Bestandteile der Kalender von Hauptst?dten sind, erzeugen vorhersehbare Nachfrageschübe nach kohlenhydrat- und elektrolytreichen Hydrationsl?sungen. In Chile zielen staatlich gef?rderte Initiativen wie ?Crecer en Movimiento” darauf ab, k?rperliche Aktivit?t landesweit zu steigern, was indirekt den Konsum von Sportgetr?nken f?rdert. Da Athleten monatelange Trainingsprogramme absolvieren, neigen sie dazu, Mehrfachpackungen zu kaufen, was zu konsistenten Wiederholungsk?ufen statt gelegentlichen Versuchen führt. Marken nutzen dies, indem sie Rennmessen und Startnummernausgaben sponsern, wo sie Proben in leistungsorientierten Umgebungen verteilen, um ihre Glaubwürdigkeit zu st?rken. Die saisonale Konzentration von Veranstaltungen erm?glicht es Unternehmen, Lagerbest?nde zu optimieren und gezielte Werbung rund um hochsichtbare Rennstrecken zu schalten, wodurch effektiv ein wiederkehrender Marketingzyklus entsteht, der das Verbraucherinteresse viertelj?hrlich auffrischt. 

Markenempfehlungen durch Sportprominente f?rdern die Nachfrage

Empfehlungen durch Spitzensportler spielen eine bedeutende Rolle beim Wachstum des Sportgetr?nkemarkts in Südamerika, insbesondere in Regionen, in denen Fu?ball eine dominante Sportart ist. So stellte beispielsweise Lionel Messi im Jahr 2024 Más+ vor, ein Sportgetr?nk mit sauberem Etikett, das frei von Koffein und künstlichen Sü?ungsmitteln ist. Dieses Produkt erlangte Popularit?t bei gesundheitsbewussten Verbrauchern, die Transparenz und funktionelle Vorteile in ihren Getr?nken sch?tzen. Ebenso st?rkte Coca-Cola seine Marktpr?senz durch eine im Mai 2024 angekündigte Partnerschaft mit CONMEBOL für die Copa América 2024. Diese Partnerschaft stellte POWERADE w?hrend des Turniers prominent in den Vordergrund und festigte sein Image als vertrauenswürdige Hydratationsmarke für Athleten. Diese Empfehlungen helfen dabei, allt?gliche Fitnessbegeisterte mit dem Profisport zu verbinden und Marken mit Vorbildcharakter zu verknüpfen. Bei jüngeren Verbrauchern, wie der Generation Z und Millennials, gehen von Athleten geführte Promotionen über traditionelle Werbung hinaus. Social-Media-Kampagnen und die sichtbare Nutzung dieser Produkte w?hrend Spielen lassen die Empfehlungen authentischer und vertrauenswürdiger wirken.

Nachfrage nach funktionellen Getr?nken

Die steigende Nachfrage nach funktionellen Getr?nken treibt das Wachstum des Sportgetr?nkemarkts in Südamerika an, da immer mehr gesundheitsbewusste Verbraucher nach Getr?nken suchen, die über die Hydration hinaus zus?tzliche Vorteile bieten. Sportgetr?nke, die Elektrolyte, Vitamine, Aminos?uren oder natürliche Zutaten enthalten, werden zunehmend beliebter, da sie bei Energie, Ausdauer und Erholung helfen. Dieser Trend wird durch die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen in der Region weiter unterstützt. So prognostiziert beispielsweise der Internationale W?hrungsfonds (IWF), dass das BIP Südamerikas zu aktuellen Preisen (Kaufkraftparit?t) bis 2025 9,93 Billionen internationale Dollar erreichen wird, was mehr Verbrauchern erm?glicht, sich Premium-Hydratationsprodukte leisten zu k?nnen ^[3]. In L?ndern wie Chile und Kolumbien zeigt die wachsende Mittelschicht eine Pr?ferenz für zuckerarme, sauber etikettierte und pflanzenbasierte Optionen, insbesondere unter Fitnessstudiobesuchern und berufst?tigen Fachleuten. Marken führen innovative Produkte ein, wie isotonische Getr?nke auf Kokoswasserbasis und Getr?nke, die mit verzweigtkettigen Aminos?uren (BCAAs) angereichert sind, und verbinden dabei Wellness mit Leistung, um den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Wachsende Bedenken hinsichtlich Verf?lschung und Falschetikettierung auf dem Markt

Bedenken hinsichtlich Produktverf?lschung und Falschetikettierung werden zu gro?en Herausforderungen für den Sportgetr?nkemarkt in Südamerika. Regulierungsbeh?rden wie das INAL (Instituto Nacional de Alimentos) in Argentinien haben ihre ?berwachungsma?nahmen verst?rkt, nachdem F?lle falscher N?hrstoffkennzeichnung und nicht deklarierter Zusatzstoffe bekannt wurden. So schreibt beispielsweise Argentiniens Gesetz 27.642, das 2023 in Kraft trat, vor, dass Produkte, die bestimmte Grenzwerte für Zucker, Natrium oder ges?ttigte Fette überschreiten, auf der Vorderseite ihrer Verpackung deutlich sichtbare schwarze achteckige Warnhinweise tragen müssen. Dieses Gesetz zielt darauf ab, N?hrwertinformationen für Verbraucher transparenter zu gestalten. Infolgedessen sehen sich Hersteller nun mit h?heren Kosten konfrontiert, die auf strengere Anforderungen an Labortests, Zutaten-Rückverfolgung und digitale Transparenzma?nahmen zurückzuführen sind. Diese zus?tzlichen Ausgaben stellen insbesondere für kleinere oder lokale Produzenten eine Herausforderung dar. Andererseits profitieren gr??ere multinationale Unternehmen von ihren etablierten Qualit?tskontrollsystemen und Zertifizierungen, die ihnen eine leichtere Einhaltung der Vorschriften erm?glichen. 

Gesundheitliche Bedenken hinsichtlich Zucker und künstlicher Zutaten

Bedenken hinsichtlich des Zuckergehalts und künstlicher Zutaten werden zu einer gro?en Herausforderung für den Sportgetr?nkemarkt in Südamerika. Viele Verbraucher sind nun vorsichtiger in Bezug auf ihre Gesundheit und reduzieren ihren Konsum zuckerhaltiger Getr?nke. So ergab beispielsweise eine Umfrage der Kerry Group in Brasilien, dass fast die H?lfte der Befragten (49 %) plant, den Konsum zuckerhaltiger Getr?nke einzuschr?nken, aber bereit ist, gesündere Alternativen auszuprobieren, wenn diese gut schmecken ^[4]. Dieses wachsende Bewusstsein, zusammen mit Diskussionen über die Einführung von Zuckersteuern in L?ndern wie Mexiko, Chile und Brasilien, dr?ngt Unternehmen dazu, ihre Produkte zu reformulieren. Um diesen Bedenken zu begegnen, setzen Hersteller auf natürliche Sü?ungsmittel wie Stevia und M?nchsfrucht sowie auf die Entwicklung kalorienarmer Sportgetr?nke. Diese ?nderungen bringen jedoch Herausforderungen mit sich, wie die Aufrechterhaltung des gewünschten Geschmacks und die Gew?hrleistung der Produktstabilit?t, was die Produktions- und Forschungskosten erh?ht. Marken, die erfolgreich einen guten Geschmack mit einem geringeren Zuckergehalt in Einklang bringen k?nnen, werden voraussichtlich besser abschneiden, da Regierungen strengere Vorschriften einführen und Verbraucher den Zutatenlabels mehr Aufmerksamkeit schenken.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr?nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Im Jahr 2025 beanspruchten isotonische Getr?nke einen Anteil von 83,65 % am Sportgetr?nkemarkt Südamerikas und festigten damit ihren Status als führende und vertrauenswürdigste Wahl für die Hydration. Ihre Wirksamkeit beim Ersetzen von Elektrolyten spricht ein breites Publikum an, das von gelegentlichen Fitnessbegeisterten bis hin zu Spitzensportlern reicht. Die etablierten Vorteile isotonischer Formulierungen f?rdern eine starke Markentreue und eine prominente Pr?senz im Einzelhandel, was sie zur bevorzugten Wahl vieler Verbraucher in dieser Kategorie macht.

Das Segment mit dem schnellsten Wachstum sind jedoch hypertonische und hypotonische Getr?nke, die bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,12 % wachsen werden. Athleten tendieren zunehmend zu diesen spezialisierten Optionen und suchen nach individuelleren Hydrationsl?sungen. Premium-Marken nutzen diesen Schwung und bringen hochwertige Produkte auf den Markt, die mit funktionellen Vorteilen wie botanischen Extrakten und Aminos?uren angereichert sind. Diese Strategie bedient nicht nur spezifische Leistungsanforderungen, sondern steigert auch den Umsatz durch kleinere, margenstarke Angebote. Mit einem wachsenden Fokus auf saubere und effektive Sportern?hrung erweitern Marken ihren Horizont, gehen über traditionelle isotonische Angebote hinaus und diversifizieren und verbessern ihre Produktportfolios.

Im Jahr 2025 sicherten sich PET-Flaschen einen dominanten Anteil von 75,82 % am Sportgetr?nkemarkt Südamerikas. Ihre Dominanz resultiert aus Erschwinglichkeit, effizienter Produktion und nahtloser Integration in die Kühlkettenlogistik. Das 500-ml-PET-Format, das aufgrund seiner Bequemlichkeit weit verbreitet ist, bleibt ein Grundpfeiler im Einzelhandel. Hersteller stehen jedoch vor Hürden durch neue MERCOSUR-Vorschriften, die einen st?rkeren Einsatz von Recyclingmaterial fordern. Dieser Wandel erfordert Innovationen, um Haltbarkeit und Sicherheit zu gew?hrleisten, insbesondere bei kohlens?urehaltigen Getr?nken, und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

Aluminiumdosen, die im Jahr 2025 einen Marktanteil von 5,15 % halten, steigen rasch als das Verpackungssegment mit dem schnellsten Wachstum auf. Ihre Attraktivit?t liegt in der vollst?ndigen Recycelbarkeit, der Frischeerhaltung und einer Premium-Pr?senz im Regal, was bei st?dtischen und umweltbewussten Verbrauchern Anklang findet. Da der Appetit auf nachhaltige, hochwertige Verpackungen w?chst, werden Dosen nun sowohl für Einzelportionen als auch für Mehrfachpackungen bevorzugt. Angepasst an sich ver?ndernde Konsumtrends erweitern Marken ihre Verpackungsoptionen um Dosen neben PET und schaffen so eine Balance zwischen unterschiedlichen Verbraucherpr?ferenzen und einem Bekenntnis zu Premium- und umweltfreundlichem Branding.

Im Jahr 2025 dominierten Off-Trade-Kan?le den Sportgetr?nkemarkt Südamerikas und erzielten 72,90 % des Umsatzes. Superm?rkte, Verbraucherm?rkte und Convenience-Stores spielen eine zentrale Rolle, da sie eine breite Verfügbarkeit, attraktive Preisgestaltung und Gro?mengenaktionen bieten, insbesondere w?hrend wichtiger Veranstaltungen wie Fu?ballturnieren. Durch Cross-Merchandising mit erg?nzenden Produkten wie Snacks steigern diese Einzelh?ndler die Sichtbarkeit und f?rdern Impulsk?ufe. Gr??ere PET-Flaschen, die aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Bequemlichkeit bevorzugt werden, dominieren diesen Kanal und machen ihn zur ersten Wahl für Familien und Gro?eink?ufer.

Andererseits wird das On-Trade-Segment, das Hotels, Restaurants, Cafés und den breiteren Gastronomiesektor umfasst, bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,09 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Urbanisierung, eine Zunahme des Ausw?rtsessens und die Premium-Platzierung von Sportgetr?nken auf Speisekarten oder als Mitnahmeprodukte in Cafés und Schnellrestaurants angetrieben. On-Trade-Standorte bedienen Verbraucher, die bei gesellschaftlichen Ausflügen, nach Mahlzeiten oder bei Freizeitaktivit?ten sofortige Erfrischung suchen. Hier liegt die Pr?ferenz bei gekühlten Dosen und eleganten Beuteln, die für ihre Frische, Portabilit?t und ihr Premium-Gefühl gesch?tzt werden. Darüber hinaus bieten Gastronomiestandorte Marken Marketingvorteile wie exklusive Platzierungen, Geschmacksproben und Co-Branding, was diesen Kanal für den Markenwert und die Einführung neuer Produkte unverzichtbar macht.

Geografische Analyse

Brasilien Sportgetr?nke-Markt

Brasilien behielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 29,05 %, gestützt durch eine Bev?lkerung von 215 Millionen Menschen, eine tief verwurzelte Fu?ballkultur und eine moderne Einzelhandelsinfrastruktur, die sich bis in mittelgro?e St?dte erstreckt. Das Ministerium für Sport sch?tzt, dass sportliche Aktivit?ten j?hrlich 35,2 Milliarden USD zum nationalen BIP beitragen, was eine breite Verbraucherbasis unterstreicht, die bereit ist, für Leistungsgetr?nke zu zahlen. Die Expansion von Fitnessketten in den Nordosten und den Mittleren Westen erschlie?t neue Verkaufspunkte jenseits der traditionellen Zentren Rio de Janeiro und S?o Paulo und erweitert so den Trichter für Markenaktivierungen. Der südamerikanische Sportgetr?nke-Markt verzeichnet die h?chste SKU-Proliferation in brasilianischen Verkaufsstellen, von g?ngigen isotonischen Flaschen bis hin zu exklusiven pflanzlichen Elektrolyt-Shots.

Argentinien Sportgetr?nke-Markt

Argentinien weist den st?rksten Entwicklungspfad auf, mit einer prognostizierten CAGR von 10,59 % bis 2031. Im Jahr 2024 eingeführte überarbeitete Vorschriften zur Vorderseite der Verpackung schreiben schwarze achteckige Siegel auf zuckerreichen Produkten vor, was Reformulierungen hin zu M?nchsfrucht- und Stevia-Alternativen begünstigt. Wirtschaftliche Volatilit?t begünstigt die lokale Abfüllung zur Minderung von Importkosten, was multinationale Unternehmen dazu veranlasst, mit inl?ndischen Abfüllbetrieben zusammenzuarbeiten. Die kulturelle Dominanz des Fu?balls bietet wiederkehrende Werbeh?hepunkte, die zuletzt durch die Einführung von Lionel Messis eigenem Markenlabel verst?rkt wurden. 

Südamerika Sportgetr?nke-Markt

Chile, Kolumbien und Peru bilden gemeinsam eine zweite Ebene von Chancen, in der Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und Wellnessprogramme zusammentreffen. Chiles Initiative ?Crecer en Movimiento” leitet ?ffentliche Mittel in den Jugendsport und f?rdert so eine frühzeitige Markenbindung. Kolumbiens fahrradfreundliche St?dte Bogotá und Medellín veranstalten Massensportereignisse, die die trainingsbedingte Nachfrage nach Getr?nken ankurbeln. Perus durch den Tourismus gepr?gter Trailrunning-Bereich bietet saisonale Volumensteigerungen in der Andenregion. 

Regulatorisches Umfeld

Sportgetr?nke in ganz Südamerika unterliegen einem zunehmend strengeren Rahmen für Lebensmittelsicherheit und N?hrwertkennzeichnung, der sowohl die Formulierung als auch die Art und Weise beeinflusst, wie Marken Angaben auf der Verpackung kommunizieren. In Brasilien reguliert ANVISA Lebensmittel und sportlerorientierte Produkte, und die Einführung der RDC 843/2024 im September 2024 zusammen mit der Normativen Instruktion IN 281/2024 hat die regulatorischen Verfahren und Klassifizierungsschritte pr?zisiert, die bestimmen, ob ein Produkt eine Marktzulassung, eine Meldung oder eine Kommunikation mit der lokalen Gesundheitsbeh?rde erfordert.

Warnhinweissysteme auf der Vorderseite der Verpackung sind ein zentraler Compliance-Treiber. Chile wendet das Gesetz Nr. 20.606 (die achteckigen "ALTO EN"-Siegel) für Produkte an, die Schwellenwerte für Zucker, Natrium, ges?ttigte Fette und Kalorien überschreiten, was Marken dazu zwingt, Sü?ungssysteme und Portionsgr??en anzupassen, um Warnhinweise auf der Verpackung zu steuern. In Argentinien haben Aufsichtsbeh?rden wie SENASA und Lebensmittelbeh?rden die ?berwachung der Kennzeichnungsgenauigkeit und der Zutatenoffenlegung verst?rkt, was den Bedarf an h?herer QS-Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zur Reduzierung von Kennzeichnungsfehlern erh?ht.

Wertsch?pfungskettenanalyse

Die Wertsch?pfungskette für Sportgetr?nke in Südamerika beginnt mit Inputs wie Wasser, Sü?ungsmitteln, S?uren, Aromen, Elektrolyten, funktionalen Zusatzstoffen und Verpackungen (insbesondere PET-Preforms und Aluminiumdosen), gefolgt von Mischung, Abfüllung/Dosenabfüllung, Sekund?rverpackung, Lagerung und Distribution in Off-Trade- und On-Trade-Kan?le. Ein bemerkenswertes strukturelles Merkmal ist die Abh?ngigkeit von importierten Aluminiumdosen und einigen chemischen und funktionalen Konzentraten, was die Exposition gegenüber Frachtvolatilit?t und Zolldurchlaufzeiten erh?ht, w?hrend PET-lastige Portfolios von einer st?rker lokalisierten Konversionskapazit?t profitieren.

Abfüllpartner und regionale Produktionsstandorte sind zentral für die Skalierung und die Umsetzung des Vertriebswegs zum Markt. Coca-Cola Femsa erweiterte 2023-2025 die Kapazit?t durch zus?tzliche Abfülllinien in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Betrieben, was auch auf die Notwendigkeit hinweist, die Distributionskapazit?t für gekühlte, umsatzstarke Getr?nkekategorien zu erweitern. Die Distributionsleistung sieht sich Einschr?nkungen im Zusammenhang mit Logistikengp?ssen in Brasilien gegenüber, wobei H?fen wie Santos und Rio de Janeiro als Druckpunkte genannt werden, und Hafenverz?gerungen im Jahr 2024 verursachten zus?tzliche Kosten für Verlader. Unternehmen reagieren, indem sie Binnenlogistikkapazit?ten ausbauen, darunter PepsiCos Hub in Colonia, Uruguay (das mehrere M?rkte und Marken beliefert) und Balys angekündigte ?bernahme eines Logistikunterstützungszentrums in Tubarao, Santa Catarina (September 2025), was Nachschubzyklen verkürzen und dazu beitragen kann, Bestandsrisiken abzufedern.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Produktchancen werden durch regulatorischen und Verbraucherdruck gepr?gt, den Zuckergehalt zu senken und gleichzeitig Leistungsmerkmale wie Elektrolyte, Erholungspositionierung und Clean-Label-Angaben beizubehalten. Argentiniens Rahmen für Warnhinweise auf der Vorderseite der Verpackung (Gesetz 27.642) und Chiles "ALTO EN"-Siegel (Gesetz 20.606) machen Neuformulierung und klarere Kennzeichnung zu einem praktischen Hebel für Differenzierung, was das Wachstum von zuckerfreien und zuckerreduzierten Linien unterstützt und den Freiraum für funktionale Zusatzstoffe erweitert, die keine Warnschwellen ausl?sen.

Operative und vertriebswegbezogene Investitionen erweitern auch die Basis für Markenexpansion in Brasilien und ausgew?hlten Nachbarm?rkten. Im Mai 2026 er?ffnete Solar Coca-Cola eine neue PET-Flaschenproduktionslinie in Varzea Grande als Teil eines umfassenderen regionalen Investitionsplans, wodurch die Verpackungsverfügbarkeit und der Durchsatz für Gro?formate verbessert werden, die im Einzelhandel bei Sportgetr?nken dominieren. Getrennt davon legte Coca-Cola Brasil einen Investitionsplan für Brasilien bis 2030 offen, der die Erweiterung der industriellen Pr?senz und Distributionszentren umfasst, und RFK (Refriko) kündigte eine gro?e Investition in eine automatisierte Fabrik in Parana an. Diese Schritte erh?hen die lokalisierte Fertigungs- und Logistikkapazit?t, was ein schnelleres Rollout von SKUs (einschlie?lich lokalisierter Geschmacksrichtungen und kleinerer On-the-go-Formate) unterstützen und die Abh?ngigkeit von überlasteten Hafenstr?men sowohl für Verpackungen als auch für den Warenverkehr fertiger Produkte verringern kann.