Taille et Part du March茅 du Transport de Fret Routier au Vietnam
VUE D鈥橢NSEMBLE DU MARCH脡
| P茅riode d'茅tude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| P茅riode de Donn茅es Pr茅visionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du march茅 de l'ann茅e de base (2025) | 26.27 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2026) | 27.94 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2031) | 38.07 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.38% CAGR |
| Concentration du March茅 | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier Image 漏 黑料不打烊. La r茅utilisation n茅cessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du March茅 du Transport de Fret Routier au Vietnam par 黑料不打烊
La taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam devrait cro卯tre de 26,27 milliards USD en 2025 脿 27,94 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 38,07 milliards USD d'ici 2031 脿 un TCAC de 6,38 % sur la p茅riode 2026-2031.
La pr茅dominance du secteur manufacturier, les p茅nuries chroniques de chauffeurs et les d茅s茅quilibres structurels des trajets de retour 脿 vide d茅finissent les r茅sultats concurrentiels davantage que la simple expansion des volumes de fret. Le fret sous contr么le de temp茅rature est clairement le segment 脿 la croissance la plus marqu茅e, port茅 par les exigences pharmaceutiques et les protocoles d'exportation de produits frais qui r茅compensent les transporteurs capables de garantir une int茅grit茅 entre 2 掳C et 8 掳C. La fragmentation demeure le principal frein structurel : 84 % des camions appartiennent 脿 des propri茅taires-exploitants disposant de flottes de moins de dix v茅hicules, ce qui limite les capacit茅s d'investissement n茅cessaires pour renouveler les actifs aux normes Euro-5 ou d茅ployer des plateformes d'appariement de chargements. Par ailleurs, le p茅age 茅lectronique RFID 脿 l'茅chelle nationale, le d茅veloppement de d茅p么ts de conteneurs int茅rieurs et les carnets num茅riques aux fronti猫res avec la Chine et le Laos am茅liorent l'utilisation des actifs et r茅duisent les d茅lais de transit, orientant l'expansion des marges vers les transporteurs qui num茅risent leurs op茅rations plut么t que vers ceux qui se concurrencent uniquement sur les tarifs de fret.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par industrie utilisatrice finale, le secteur manufacturier d茅tenait 36,30 % de la part du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, tandis que le commerce de gros et de d茅tail devrait progresser 脿 un TCAC de 7,10 % jusqu'en 2031.
- Par destination, les exp茅ditions domestiques repr茅sentaient 68,48 % de la part du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025 ; le fret international devrait se d茅velopper 脿 un TCAC de 7,64 % jusqu'en 2031.
- Par sp茅cification de chargement, le chargement complet repr茅sentait 81,30 % de la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, tandis que le chargement partiel devrait enregistrer le TCAC le plus 茅lev茅 脿 6,99 % entre 2026 et 2031.
- Par conteneurisation, les mouvements non conteneuris茅s repr茅sentaient 84,01 % de la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, tandis que le fret conteneuris茅 devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,26 % jusqu'en 2031.
- Par tranche de distance, les trajets longue distance repr茅sentaient 71,50 % de la part du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025 et devraient progresser 脿 un TCAC de 6,75 % sur la p茅riode 2026-2031.
- Par configuration de marchandises, les marchandises solides d茅tenaient 69,11 % de la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025 ; les marchandises liquides devraient conna卯tre la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 6,51 % jusqu'en 2031.
- Par contr么le de temp茅rature, le fret sans contr么le de temp茅rature dominait avec une part de 95,09 % en 2025, mais les exp茅ditions sous contr么le de temp茅rature devraient s'acc茅l茅rer 脿 un TCAC de 10,11 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du march茅 et des pr茅visions de ce rapport sont g茅n茅r茅s 脿 l鈥檃ide du cadre d鈥檈stimation propri茅taire de 黑料不打烊, mis 脿 jour avec les donn茅es et analyses les plus r茅centes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du March茅 du Transport de Fret Routier au Vietnam
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Pr茅visions de TCAC | Pertinence G茅ographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| Renouvellement de la flotte acc茅l茅r茅 par le mandat d'茅missions Euro-5 de 2025 | +0.9% | National, centres d'application urbains | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Essor de la cha卯ne du froid pour la distribution pharmaceutique et de produits frais | +0.7% | Corridors Hano茂, HCMV, Da Nang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Transition rapide des PME vers l'externalisation aux prestataires logistiques tiers pour r茅duire les co没ts de conformit茅 | +0.6% | National, PME manufacturi猫res | Moyen terme (2-4 ans) |
| D茅veloppement de plateformes logistiques d茅di茅es le long du corridor Nord-Sud | +0.5% | N艙uds d'autoroute, parcs industriels | Long terme (鈮� 4 ans) |
| La collecte 茅lectronique de p茅age RFID 脿 l'茅chelle nationale r茅duit les temps d'immobilisation | +0.4% | R茅seau routier et autoroutier | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Pilote de carnet num茅rique e-TIR de l'ASEAN simplifiant les douanes transfrontali猫res | +0.3% | Fronti猫res avec la Chine, le Laos et le Cambodge | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Renouvellement de la Flotte Acc茅l茅r茅 par le Mandat d'脡missions Euro-5 de 2025
Le Vietnam applique les normes Euro-5 pour les nouveaux camions 脿 partir de 2025, contraignant au retrait des unit茅s diesel d'avant 2015 qui constituent encore plus de 90 % de la capacit茅 longue distance. Les co没ts de mise 脿 niveau de 8 000 脿 12 000 USD par v茅hicule et les taux d'emprunt informels sup茅rieurs 脿 12 % contraignent les propri茅taires-exploitants. Les flottes plus importantes ont recours 脿 des pr锚ts bancaires et 脿 des contrats de cr茅dit-bail pour commander des actifs conformes, 茅largissant leur avantage en termes de co没ts. La commande de 2 000 fourgonnettes 茅lectriques VinFast par GOZO Express en 2024 illustre les voies de conformit茅 pour la livraison urbaine, m锚me si les lacunes en mati猫re de recharge limitent l'adoption des camions 茅lectriques sur les trajets de 500 km. Le renouvellement de la flotte r茅compense donc les 茅conomies d'茅chelle, pousse 脿 la consolidation et ajoute une pression sur les capitaux 脿 court terme qui influence les prix sur l'ensemble du march茅 du transport de fret routier au Vietnam.
Essor de la Cha卯ne du Froid pour la Distribution Pharmaceutique et de Produits Frais
Les importations de m茅dicaments ont d茅pass茅 7 milliards USD en 2024, les produits biologiques n茅cessitant un contr么le strict entre 2 掳C et 8 掳C. Les entrep么ts certifi茅s HACCP de SATRA, en hausse de 8 % par an jusqu'en 2030, soulignent la pouss茅e vers une infrastructure frigorifique certifi茅e. Les fruits de qualit茅 export exp茅di茅s vers le Japon et l'UE doivent maintenir des profils inf茅rieurs 脿 4 掳C, et un seul pic de temp茅rature entra卯ne un rejet et une perte financi猫re. Les exp茅diteurs paient des primes de 40 脿 60 % pour une capacit茅 frigorifique fiable, permettant aux op茅rateurs conformes d'茅chapper aux march茅s spot 脿 marges compress茅es. L'茅picerie en ligne urbaine ajoute une complexit茅 au dernier kilom猫tre, exigeant des micro-r茅frig茅rateurs multi-zones enregistr茅s par GPS que peu de petits transporteurs peuvent financer[1] Bureau 茅ditorial, "Chu岷﹏ h贸a Chu峄梚 Cung 峄╪g L岷h," NLD Online, nld.com.vn.
Transition Rapide des PME vers l'Externalisation aux Prestataires Logistiques Tiers pour R茅duire les Co没ts de Conformit茅
Les mandats Euro-5, les audits HACCP et les carnets num茅riques d茅passent les capacit茅s des PME qui manquent de personnel r茅glementaire. Vietnam Post Logistics pr茅voit sept nouveaux centres 脿 Vinh Phuc, Hung Yen et Binh Duong pour capter cette vague d'externalisation. Les prestataires logistiques tiers int茅gr茅s consolident les chargements, r茅duisant les factures logistiques de 15 脿 20 % tout en garantissant l'exactitude de la documentation. Les usines d'茅lectronique de Bac Ninh adoptent ces services pour des flux de travail en flux tendu, approfondissant les barri猫res 脿 l'entr茅e pour les petits courtiers 脿 actifs l茅gers.
D茅veloppement de Plateformes Logistiques D茅di茅es le Long du Corridor Nord-Sud
Le parc CN2 de 50,59 hectares d'ASG Corporation pr猫s de l'a茅roport de Noi Bai illustre les nouveaux prototypes de plateformes combinant douanes, transbordement et entrep么t aux carrefours autoroutiers. Avec des terrains 50 脿 60 % moins chers que les parcelles en ville, les plateformes r茅duisent le temps de transport local de 30 脿 40 %. Les mod猫les de jumeaux num茅riques optimisent le positionnement des n艙uds pour la capture des trajets de retour, signalant une refonte du r茅seau s'茅loignant des liaisons directes usine-magasin vers des centres de consolidation multi-clients sur l'ensemble du march茅 du transport de fret routier au Vietnam.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Pr茅visions de TCAC | Pertinence G茅ographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| P茅nurie chronique de chauffeurs longue distance face au vieillissement de la main-d'艙uvre | 鈭�0.8% | National, routes Nord-Sud | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Taux 茅lev茅 de retours 脿 vide sur les voies en direction du nord 茅rodant les marges | 鈭�0.6% | Corridor Nord-Sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Base de transporteurs tr猫s fragment茅e limitant la consolidation des chargements | 鈭�0.5% | National, accent sur le chargement partiel | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Surcharges de congestion portuaire 脿 Cat Lai et Hai Phong | 鈭�0.4% | Portes d'entr茅e Sud et Nord | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
P茅nurie Chronique de Chauffeurs Longue Distance face au Vieillissement de la Main-d'艗uvre
L'芒ge moyen des chauffeurs atteint 48 ans, et moins de 15 % ont moins de 35 ans, r茅duisant le vivier de recrutement. Les longs trajets exigent 3 脿 4 jours loin du domicile, mais les transporteurs ne peuvent pas compenser enti猫rement les demandes de salaires plus 茅lev茅s dans un contexte de marges de fret serr茅es. Les limites d'heures r茅duisent la productivit茅, de sorte que les flottes doivent embaucher davantage de chauffeurs par camion. Les grands transporteurs fid茅lisent leur personnel gr芒ce 脿 des programmes d'avantages sociaux, mais les petits op茅rateurs font souvent appel 脿 des chauffeurs familiaux, amplifiant les p茅nuries de capacit茅 lors des pics de r茅colte.
Taux 脡lev茅 de Retours 脿 Vide sur les Voies en Direction du Nord 脡rodant les Marges
Les chargements en direction du sud fonctionnent 脿 85-90 % d'utilisation, mais les camions reviennent vers le nord avec seulement 40-45 % de chargement, for莽ant des trajets de retour 脿 prix r茅duit ou des trajets 脿 vide. Les plateformes spot manquent de p茅n茅tration, de sorte que le d茅s茅quilibre persiste. Les pics agricoles saisonniers intensifient l'茅cart, faisant des trajets en direction du nord des centres de pertes chroniques qui compriment la rentabilit茅 nationale sur le march茅 du transport de fret routier au Vietnam[2]Analystes Logistiques, "Top Logistics Companies in Vietnam 2024," ALS, als.com.vn .
*Nos pr茅visions mises 脿 jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les pr茅visions d鈥檌mpact r茅vis茅es refl猫tent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Industrie Utilisatrice Finale : Le Secteur Manufacturier Renforce la D茅localisation de Proximit茅 de l'脡lectronique
Le secteur manufacturier d茅tenait la plus grande part de 36,30 % du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, ancr茅 par les clusters d'茅lectronique et de pi猫ces automobiles 脿 Bac Ninh et Thai Nguyen. Le commerce de gros et de d茅tail, port茅 par les places de march茅 du commerce 茅lectronique, devrait d茅passer tous les autres secteurs verticaux avec un TCAC de 7,10 %. Des volumes pr茅visibles permettent des contrats d茅di茅s en chargement complet, bien que tout arr锚t de production supprime instantan茅ment la demande de fret et expose les transporteurs 脿 un risque d'actifs immobilis茅s. Les flux de colis fragment茅s soutiennent la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam pour les services de chargement partiel, stimulant la densification du r茅seau autour des centres de consolidation urbains.
Le segment de la construction fluctue avec les stimuli d'infrastructure, compliquant la planification des capacit茅s. Le p茅trole et le gaz ainsi que les mines n茅cessitent des actifs sp茅cialis茅s pour le transport de charges lourdes, offrant des primes de niche mais une faible fr茅quence. L'agriculture recherche la tra莽abilit茅 et la conformit茅 脿 la cha卯ne du froid, r茅茅crivant les r茅f茅rences de service : les camions frigorifiques doivent d茅sormais documenter les donn茅es de temp茅rature en temps r茅el pour rester sur les listes de fournisseurs des exportateurs. Les 芦 autres 禄 diversifi茅s tels que la sant茅 et les produits de grande consommation offrent des volumes stables qui amortissent les cycles macro茅conomiques mais exigent une visibilit茅 technologique pour r茅pondre aux normes des distributeurs.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par Destination : Les Carnets Num茅riques D茅bloquent le Potentiel Transfrontalier
Les trajets domestiques dominaient avec 68,48 % de la part du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, tirant parti d'une g茅ographie lin茅aire qui canalise les flux entre Hano茂, Da Nang et H么 Chi Minh-Ville. Le tonnage international, bien que plus faible, devrait cro卯tre de 7,64 % par an 脿 mesure que les carnets e-TIR r茅duisent le d茅douanement 脿 moins de 12 heures. Les ajouts d'autoroutes r茅duisent le transit Hano茂-HCMV 脿 moins de 24 heures, permettant la livraison le lendemain et comprimant les pipelines de stocks. Les transporteurs 茅quip茅s de syst猫mes informatiques conformes et de cours sous douane captent les pics d'exportation d'茅lectronique et de produits frais vers le sud de la Chine et la Tha茂lande, 茅largissant la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam pour les voies transfrontali猫res.
Le d茅s茅quilibre persistant sur les trajets de retour r茅duit toutefois les rendements des voies. Les retards d'harmonisation au Laos et au Cambodge freinent l'adoption plus large au sein de l'ASEAN, et les co没ts informatiques des carnets num茅riques d茅couragent les micro-transporteurs. N茅anmoins, les premiers adoptants comme GEODIS exploitent les corridors du R茅seau Routier Asiatique pour regrouper des offres routi猫res, maritimes et a茅riennes qui raccourcissent les cycles globaux porte-脿-porte pour les exp茅diteurs de haute technologie.
Par Sp茅cification de Chargement : Le Commerce 脡lectronique Fragmente les Profils d'Exp茅dition
Le chargement complet a conserv茅 une part majoritaire de 81,30 % en 2025 parce que les corridors industriels g茅n猫rent encore des quantit茅s palettis茅es pr茅visibles qui remplissent des camions entiers. L'efficacit茅 des co没ts et les besoins en s茅curit茅 des marchandises maintiennent les conditions de chargement complet attractives pour les exportateurs. Pourtant, la croissance du chargement partiel 脿 un TCAC de 6,99 % signale l'influence croissante du commerce en ligne et des exp茅diteurs PME dispers茅s.
Les r茅seaux de chargement partiel n茅cessitent des centres de tri r茅gionaux et des logiciels d'optimisation des itin茅raires, 茅levant les barri猫res 脿 l'entr茅e que les plateformes num茅riques entrepreneuriales tentent de franchir. ViettelPost d茅veloppe des routes de colis transfrontaliers en consolidant les commandes des PME vietnamiennes en lignes de transport principal en chargement partiel, 茅largissant son ancrage sur le march茅 du transport de fret routier au Vietnam.
Par Conteneurisation : Les Normes Intermodales Stimulent l'Adoption Premium
Le fret non conteneuris茅 repr茅sentait 84,01 % de la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025, soutenu par les marchandises en vrac et les intrants de construction. N茅anmoins, les exp茅ditions conteneuris茅es croissent 脿 un TCAC de 7,26 % car les conteneurs ISO offrent une flexibilit茅 intermodale et une s茅curit茅 pour l'茅lectronique de haute valeur et les produits pharmaceutiques.
Des a茅roports comme Noi Bai traitent 300 000 t par an, stimulant le transport local sp茅cialis茅 pour les conteneurs ULD entre les quais de fret a茅rien et les parcs technologiques int茅rieurs. Les conteneurs scell茅s acc茅l猫rent 茅galement les douanes, en faisant l'option pr茅f茅r茅e pour les mouvements inter-ASEAN urgents malgr茅 des loyers de ch芒ssis plus 茅lev茅s.
Par Distance : La G茅ographie Lin茅aire Soutient la Pr茅dominance de la Longue Distance
Les trajets longue distance d茅passant 500 km ont contribu茅 脿 hauteur de 71,5 % 脿 la part du march茅 du transport de fret routier au Vietnam en 2025 et devraient cro卯tre 脿 un TCAC de 6,75 %, refl茅tant la topographie allong茅e nord-sud. L'ach猫vement de la matrice autorouti猫re de 5 000 km d'ici 2030 augmentera les vitesses moyennes et r茅duira la consommation de diesel, mais les p茅nuries de chauffeurs et les primes salariales menacent la capacit茅 soutenue.
La mod茅lisation de plateformes par jumeaux num茅riques introduit des sites de consolidation en milieu de corridor qui regroupent les trajets de retour en direction du nord, lissant progressivement le d茅s茅quilibre chronique de chargement qui r茅duit la taille et la rentabilit茅 du march茅 du transport de fret routier au Vietnam.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par Configuration de Marchandises : La Croissance du Fret Liquide est en Retrait par Rapport 脿 la Dominance des Solides
Les marchandises solides 鈥� 茅lectronique, v锚tements et machines 鈥� contr么laient 69,11 % de la valeur 2025, tandis que les marchandises liquides devraient cro卯tre 脿 un TCAC de 6,51 %. Les investissements dans les parcs technologiques sous douane autour de Hano茂 et de HCMV cimentent ces flux. Le fret liquide, principalement le p茅trole et les produits chimiques, se d茅veloppe de 6,51 % par an, soutenu par les modernisations de raffineries et la consommation de produits chimiques industriels.
Les citernes sp茅cialis茅es et les r猫gles de s茅curit茅 ADR d茅couragent les nouveaux entrants, cr茅ant une enclave 脿 marges 茅lev茅es au sein d'un march茅 du transport de fret routier au Vietnam par ailleurs tr猫s concurrentiel sur les prix.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par Contr么le de Temp茅rature : Les Pharmaceutiques R茅gissent les Voies Premium
Les exp茅ditions sans contr么le de temp茅rature ont maintenu une part de 95,09 % en 2025, mais les exp茅ditions sous contr么le de temp茅rature progresseront le plus rapidement 脿 un TCAC de 10,11 % gr芒ce aux importations de vaccins et aux exportations de fruits. Le stockage frigorifique national, pr茅vu pour d茅passer 1,7 million de positions de palettes d'ici 2028, catalyse la demande de r茅frig茅rateurs multi-zones 茅quip茅s de thermographes IoT.
Les transporteurs qui investissent t么t obtiennent des contrats 脿 long terme, verrouillant des rendements sup茅rieurs 脿 la moyenne et renfor莽ant la stratification sur l'ensemble du march茅 du transport de fret routier au Vietnam.
Analyse G茅ographique
Le nord du Vietnam s'appuie sur les centres d'茅lectronique de Bac Ninh et Thai Nguyen, g茅n茅rant des flux de chargement complet 脿 haute valeur qui n茅cessitent des scell茅s de s茅curit茅 GPS. Le centre CN2 d'ASG pr猫s de l'a茅roport de Noi Bai consolide les volumes de transbordement, tandis que la porte intelligente de Huu Ngh峄� r茅duit les d茅lais de transit vers la Chine, attirant les exportateurs agricoles en qu锚te de primes de fra卯cheur. Les taux de retour 脿 vide en direction du nord atteignent toutefois en moyenne 40 脿 45 %, 茅rodant la rentabilit茅 des voies malgr茅 une forte utilisation en direction du sud.
Le sud du Vietnam ancre la demande de transport local de conteneurs : les ports de Cat Lai et Hiep Phuoc ont trait茅 plus de 191 millions de t de fret en conteneurs au cours des dix premiers mois de 2024, et le taux d'occupation des zones industrielles d茅passe 92 %. La congestion aux heures de pointe impose des surcharges de 150 脿 200 USD par conteneur, orientant les exp茅diteurs vers des d茅p么ts int茅rieurs et des cr茅neaux nocturnes. La r茅gion sert de tremplin vers l'ASEAN, GEODIS int茅grant le Vietnam dans ses corridors Singapour-Malaisie-Chine, renfor莽ant la taille du march茅 du transport de fret routier au Vietnam pour le commerce 茅lectronique transfrontalier[3] Communiqu茅 d'Entreprise, "GEODIS Makes Strategic Investments in Asia," GEODIS, geodis.com .
Le centre du Vietnam 茅merge comme un corridor strat茅gique interm茅diaire. L'expansion du port de Da Nang, ainsi que le parc de 167 hectares de Sumitomo 脿 Thanh Hoa, cr茅ent de nouveaux volumes. Vietnam Post Logistics positionne des centres 脿 Nghe An et Da Nang pour capter les trajets de retour en milieu de flux, am茅liorant l'utilisation de la flotte. Les r茅coltes de caf茅 et de noix de cajou injectent des pics saisonniers, de sorte que les transporteurs capables de repositionner rapidement leurs 茅quipements captent des rendements exceptionnels.
Paysage Concurrentiel
La fragmentation donne le ton concurrentiel : plus de 15 000 transporteurs d茅tiennent 84 % de la capacit茅 dans des flottes de moins de dix camions. Les poids lourds mondiaux prennent de l'ampleur : l'acquisition de DB Schenker par DSV pour 14,3 milliards USD a doubl茅 la port茅e multimodale, permettant des solutions cl茅s en main que les PME locales ne peuvent pas 茅galer. Les champions nationaux ripostent : Viettel Post exploite l'infrastructure postale pour le chargement partiel 脿 l'茅chelle nationale, tandis qu'Aviation Logistics Corporation dispose de 300 v茅hicules et de 1 million de m虏 d'entrep么ts, couplant le fret routier et a茅rien.
L'adoption technologique est le principal facteur de diff茅renciation. Environ 68 % des entreprises logistiques investissent dans des syst猫mes de gestion du transport ou des syst猫mes de gestion d'entrep么t, mais la profondeur varie : les prestataires logistiques tiers int茅gr茅s interconnectent les capteurs IoT, les donn茅es de p茅age RFID et les API douani猫res, tandis que les micro-flottes exp茅dient encore par t茅l茅phone. Les mandats Euro-5 et les audits de la cha卯ne du froid font monter les obstacles aux co没ts fixes, acc茅l茅rant la sortie ou la fusion des op茅rateurs sous-capitalis茅s.
Les segments sp茅cialis茅s 鈥� transport sous contr么le de temp茅rature, transport de charges lourdes hors gabarit 鈥� soutiennent des tarifs premium et attirent des coentreprises entre int茅grateurs 茅trangers et d茅tenteurs de licences vietnamiens, redistribuant la valeur sur l'ensemble du march茅 du transport de fret routier au Vietnam[4]Service de Presse, "DSV Completes Acquisition of DB Schenker," DSV, dsv.com .
Leaders du Secteur du Transport de Fret Routier au Vietnam
A.P. Moller - Maersk
Bee Logistics Corporation
Indo Trans Logistics Corporation
PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans)
Saigon Newport Corporation
- *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier
D茅veloppements R茅cents du Secteur
- Janvier 2026 : GEODIS a lanc茅 des mises 脿 niveau de s茅curit茅 IoT en temps r茅el sur ses n艙uds du r茅seau routier au Vietnam.
- Janvier 2026 : GEODIS a d茅ploy茅 un pilote pour le premier service de transport routier transfrontalier en Asie du Sud-Est aliment茅 par du carburant diesel renouvelable.
- Mai 2025 : Vietnam Post Logistics a d茅voil茅 sept nouveaux centres logistiques r茅gionaux destin茅s 脿 l'externalisation aux prestataires logistiques tiers pour les PME.
- Avril 2025 : DSV a finalis茅 son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards USD, cr茅ant le plus grand groupe logistique int茅gr茅 au monde.
P茅rim猫tre du Rapport sur le March茅 du Transport de Fret Routier au Vietnam
| Agriculture, P锚che et Sylviculture |
| Construction |
| Secteur Manufacturier |
| P茅trole et Gaz, Mines et Carri猫res |
| Commerce de Gros et de D茅tail |
| Autres |
| Domestique |
| International |
| Chargement Complet (FTL) |
| Chargement Partiel (LTL) |
| 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 |
| Non 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 |
| Longue Distance |
| Courte Distance |
| Marchandises Liquides |
| Marchandises Solides |
| Sans Contr么le de Temp茅rature |
| Avec Contr么le de Temp茅rature |
| Industrie Utilisatrice Finale | Agriculture, P锚che et Sylviculture |
| Construction | |
| Secteur Manufacturier | |
| P茅trole et Gaz, Mines et Carri猫res | |
| Commerce de Gros et de D茅tail | |
| Autres | |
| Destination | Domestique |
| International | |
| Sp茅cification de Chargement | Chargement Complet (FTL) |
| Chargement Partiel (LTL) | |
| Conteneurisation | 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 |
| Non 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 | |
| Distance | Longue Distance |
| Courte Distance | |
| Configuration de Marchandises | Marchandises Liquides |
| Marchandises Solides | |
| Contr么le de Temp茅rature | Sans Contr么le de Temp茅rature |
| Avec Contr么le de Temp茅rature |
顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 du march茅
- Agriculture, P锚che et Sylviculture (APF) - Ce segment d'industrie utilisatrice finale capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur APF pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la culture de plantes, l'茅levage d'animaux, l'exploitation foresti猫re, la p锚che et autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activit茅s de soutien connexes. Dans ce cadre, tout au long de la cha卯ne de valeur, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans les activit茅s d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, 茅quipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et consommateurs. Cela inclut la logistique sous contr么le de temp茅rature et sans contr么le de temp茅rature, selon les besoins en fonction de la dur茅e de conservation des marchandises transport茅es ou stock茅es.
- Construction - Ce segment d'industrie utilisatrice finale capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur de la construction pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la construction, la r茅paration et la r茅novation de b芒timents r茅sidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ing茅nierie, ainsi que dans la subdivision et le d茅veloppement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans l'am茅lioration de la rentabilit茅 des projets de construction en maintenant les stocks de mati猫res premi猫res et d'茅quipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services 脿 valeur ajout茅e pour une gestion de projet efficace.
- Transport de Fret Routier 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 - Le segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services de Chargement Complet (FTL). Le transport de fret routier en chargement complet est caract茅ris茅 comme un chargement complet unique non combin茅 avec d'autres exp茅ditions. Il comprend des exp茅ditions (i) d茅di茅es aux marchandises d'un seul exp茅diteur (ii) achemin茅es directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant 脿 la fois des services de transport par conteneur (Chargement Complet de Conteneur, FCL) et sans conteneur (v) comprenant des marchandises n茅cessitant des services de transport sous contr么le de temp茅rature ou sans contr么le de temp茅rature (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de d茅chets par camion (viii) le transport de mati猫res dangereuses par camion. Les services 脿 valeur ajout茅e (SVA) connexes de tri, consolidation et d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- Tendances des Exportations et Tendances des Importations - La performance logistique globale d'une 茅conomie est positivement et significativement (statistiquement) corr茅l茅e 脿 sa performance commerciale (exportations et importations). Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des 茅changes, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport), ont 茅t茅 analys茅s parall猫lement 脿 l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement r茅glementaire.
- Marchandises Liquides - Le segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour le transport de liquides en vrac, souvent utilis茅s dans les secteurs de l'extraction, de la fabrication, de la transformation alimentaire et de l'agriculture, entre autres. Il comprend le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques/marchandises dangereuses (par exemple les acides) (ii) l'eau (potable ainsi que les eaux us茅es) (iii) le p茅trole et le gaz (en amont ainsi qu'en aval comme l'essence, le carburant, le p茅trole brut ou le propane), (iv) les liquides alimentaires en vrac (comme le lait ou le jus), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont g茅n茅ralement transport茅es par camion-citerne.
- Prix du Carburant - Les pics de prix du carburant peuvent entra卯ner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilit茅 脿 court terme plus 茅lev茅e et une rivalit茅 accrue sur le march茅 pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par cons茅quent, les variations de prix du carburant ont 茅t茅 茅tudi茅es sur la p茅riode d'examen et pr茅sent茅es avec les causes ainsi que les impacts sur le march茅.
- Transport de Fret Routier en Chargement Complet (FTL) - Le segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services de Chargement Complet (FTL). Le transport de fret routier en chargement complet est caract茅ris茅 comme un chargement complet unique non combin茅 avec d'autres exp茅ditions. Il comprend des exp茅ditions (i) d茅di茅es aux marchandises d'un seul exp茅diteur (ii) achemin茅es directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant 脿 la fois des services de transport par conteneur (Chargement Complet de Conteneur, FCL) et sans conteneur (v) comprenant des marchandises n茅cessitant des services de transport sous contr么le de temp茅rature ou sans contr么le de temp茅rature (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de d茅chets par camion (viii) le transport de mati猫res dangereuses par camion. Les services 脿 valeur ajout茅e (SVA) connexes de tri, consolidation et d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- R茅partition du PIB par Activit茅 脡conomique - Le Produit Int茅rieur Brut nominal et sa r茅partition entre les principaux secteurs 茅conomiques dans la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) ont 茅t茅 茅tudi茅s et pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle. 脡tant donn茅 que le PIB est positivement li茅 脿 la rentabilit茅 et 脿 la croissance du secteur logistique, ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es conjointement avec les tableaux entr茅es-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels 脿 la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activit茅 脡conomique - La croissance du Produit Int茅rieur Brut nominal dans les principaux secteurs 茅conomiques, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport), a 茅t茅 pr茅sent茅e dans cette tendance sectorielle. Ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du march茅 (secteurs 茅conomiques consid茅r茅s ici).
- Inflation - Les variations de l'Inflation des Prix de Gros (variation annuelle de l'indice des prix 脿 la production) et de l'Inflation des Prix 脿 la Consommation ont 茅t茅 pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle. Ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer l'environnement inflationniste car il joue un r么le vital dans le bon fonctionnement de la cha卯ne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des co没ts op茅rationnels logistiques, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'茅nergie/carburant, les co没ts de maintenance, les p茅ages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi l'ensemble du march茅 du fret et de la logistique.
- Principales Tendances du Secteur - La section du rapport intitul茅e 芦 Principales Tendances du Secteur 禄 comprend toutes les variables/param猫tres cl茅s 茅tudi茅s pour mieux analyser les estimations et pr茅visions de la taille du march茅. Toutes les tendances ont 茅t茅 pr茅sent茅es sous forme de points de donn茅es (s茅ries chronologiques ou derniers points de donn茅es disponibles) accompagn茅s d'une analyse du param猫tre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le march茅, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport).
- Principales D茅cisions Strat茅giques - L'action entreprise par une entreprise pour se diff茅rencier de ses concurrents ou utilis茅e comme strat茅gie g茅n茅rale est d茅sign茅e comme une d茅cision strat茅gique cl茅 (DSC). Cela comprend (1) les Accords (2) les Expansions (3) la Restructuration Financi猫re (4) les Fusions et Acquisitions (5) les Partenariats et (6) les Innovations de Produits. Les principaux acteurs (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du march茅 ont 茅t茅 pr茅s茅lectionn茅s, leurs DSC ont 茅t茅 茅tudi茅es et pr茅sent茅es dans cette section.
- Transport de Fret Routier en Chargement Partiel (LTL) - Le segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services de Chargement Partiel (LTL). Le transport de fret routier en chargement partiel est caract茅ris茅 par plusieurs exp茅ditions combin茅es sur un seul camion pour plusieurs livraisons au sein d'un r茅seau. Il comprend des 茅tablissements (i) principalement engag茅s dans le transport de fret g茅n茅ral et sp茅cialis茅 en chargement inf茅rieur 脿 la capacit茅 compl猫te du camion, (ii) caract茅ris茅s par l'utilisation de terminaux pour consolider les exp茅ditions, g茅n茅ralement de plusieurs exp茅diteurs, en un seul camion pour le transport entre un terminal d'assemblage de chargement et un terminal de d茅sassemblage, o霉 le chargement est tri茅 et les exp茅ditions sont r茅achemin茅es pour livraison (iv) le transport en Chargement Partiel de Conteneur (LCL)/Groupage dans le cas des services de transport par camion. Les activit茅s dans le p茅rim猫tre comprennent (i) la collecte locale, (ii) le transport principal et (iii) la livraison locale. Les services 脿 valeur ajout茅e (SVA) connexes de tri, consolidation et d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- Performance Logistique - La performance logistique et les co没ts logistiques constituent l'茅pine dorsale du commerce et influencent les co没ts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer 脿 l'茅chelle mondiale. La performance logistique est influenc茅e par les strat茅gies de gestion de la cha卯ne d'approvisionnement adopt茅es 脿 l'茅chelle du march茅, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les co没ts du carburant/de l'茅nergie, l'environnement inflationniste, etc. Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la g茅ographie 茅tudi茅e (pays/r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) a 茅t茅 analys茅e et pr茅sent茅e sur la p茅riode d'examen.
- Principaux Fournisseurs de Camions - La part de march茅 des marques de camions est influenc茅e par des facteurs tels que les pr茅f茅rences g茅ographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la p茅n茅tration des services de r茅paration et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les v茅hicules 茅lectriques, la num茅risation, les camions autonomes), l'efficacit茅 茅nerg茅tique, les options de financement, les co没ts de maintenance annuels, la disponibilit茅 des substituts, les strat茅gies marketing, etc. Par cons茅quent, la r茅partition (part % pour l'ann茅e de base de l'茅tude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le sc茅nario actuel du march茅 et les anticipations du march茅 sur la p茅riode de pr茅vision ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle.
- Secteur Manufacturier - Ce segment d'industrie utilisatrice finale capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur manufacturier pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la transformation chimique, m茅canique ou physique de mat茅riaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le maintien d'un flux fluide de mati猫res premi猫res tout au long de la cha卯ne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des mati猫res premi猫res aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Part Modale - La part modale du fret est influenc茅e par des facteurs tels que la productivit茅 modale, les r茅glementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'exp茅dition, les exigences de contr么le de temp茅rature, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids des exp茅ditions, les exp茅ditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par rotation de fret (tonne-km) diff猫rent selon la distance moyenne des exp茅ditions, le poids des principaux groupes de marchandises transport茅es dans l'茅conomie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle repr茅sente la r茅partition du fret transport茅 par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'ann茅e de base de l'茅tude.
- P茅trole et Gaz, Mines et Carri猫res - Ce segment d'industrie utilisatrice finale capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur extractif pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements qui extraient des min茅raux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des min茅raux liquides, tels que le p茅trole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont 脿 l'aval et jouent un r么le crucial dans le transport de machines, d'茅quipements de forage, de min茅raux extraits, de p茅trole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffin茅s/transform茅s d'un endroit 脿 un autre.
- Autres Utilisateurs Finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services 茅ducatifs, la sant茅 et les services professionnels (services administratifs, gestion des d茅chets, services juridiques, architecturaux, d'ing茅nierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique) pour le service de transport de fret routier. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces secteurs, comme le transport d'茅quipements ou de ressources n茅cessaires, l'exp茅dition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures m茅dicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, 茅quipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Inflation des Prix 脿 la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, 脿 savoir le prix de vente moyen re莽u pour leur production sur une p茅riode donn茅e. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix 脿 la production est rapport茅e comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle 芦 Inflation 禄. 脡tant donn茅 que l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la mani猫re la plus compl猫te, il est largement utilis茅 par les gouvernements, les banques, les milieux industriels et commerciaux et est consid茅r茅 comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques 茅conomiques. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es conjointement avec l'inflation des prix 脿 la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Tendances des Prix du Fret Routier - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la p茅riode d'examen, ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, la rotation du fret (tonne-km), la demande du march茅 du transport de fret routier et donc la taille du march茅 du transport de fret routier.
- Tendances du Tonnage de Fret Routier - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) trait茅 par mode de transport, sur la p茅riode d'examen, a 茅t茅 pr茅sent茅 dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es comme l'un des param猫tres, en plus de la distance moyenne par exp茅dition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour 茅valuer la taille du march茅 du transport de fret.
- Transport de Fret Routier - Le recours 脿 un prestataire de services logistiques (PSL) de transport de fret routier ou 脿 un transporteur (logistique externalis茅e) pour le transport de marchandises constitue le march茅 du transport de fret routier. Le p茅rim猫tre de l'茅tude comprend (i) le transport routier de marchandises d茅clar茅 par les transporteurs enregistr茅s dans les pays d茅clarants (ii) le transport de mati猫res premi猫res ou de produits manufactur茅s (solides ainsi que liquides) (iii) le transport utilisant des v茅hicules utilitaires motoris茅s (camions rigides ou tracteurs-remorques) (iv) le transport en Chargement Complet (FTL) ou en Chargement Partiel (LTL) (v) le transport conteneuris茅 ou non conteneuris茅 (vi) le transport sous contr么le de temp茅rature ou sans contr么le de temp茅rature (vii) le transport courte distance ou longue distance (transport routier longue distance) (viii) le transport de mobilier de bureau ou de m茅nage usag茅 (d茅m茅nageurs et emballeurs) (ix) le transport d'autres marchandises sp茅cialis茅es (marchandises dangereuses, fret hors gabarit) et (x) les exp茅ditions de livraison externalis茅es au premier kilom猫tre/kilom猫tre interm茅diaire/dernier kilom猫tre effectu茅es par les acteurs du transport de fret routier. Le p茅rim猫tre n'inclut pas (i) le transport effectu茅 par des transporteurs enregistr茅s dans d'autres pays (ii) le march茅 de la livraison de repas au dernier kilom猫tre (iii) le march茅 de la livraison de courses (iv) le transport via le r茅seau routier effectu茅/d茅clar茅 par les acteurs de la Messagerie, Express et Colis (MEC).
- Longueur des Routes - 脡tant donn茅 que l'infrastructure joue un r么le vital dans la performance logistique d'une 茅conomie, des variables telles que la longueur des routes, la r茅partition de la longueur des routes par cat茅gorie de surface (rev锚tue vs non rev锚tue), la r茅partition de la longueur des routes par classification routi猫re (autoroutes vs routes nationales vs autres routes) ont 茅t茅 analys茅es et pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle.
- Chiffre d'Affaires Segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a 茅t茅 triangul茅 ou calcul茅 et pr茅sent茅 pour tous les principaux acteurs du march茅. Il d茅signe le chiffre d'affaires sp茅cifique au march茅 du transport de fret routier r茅alis茅 par l'entreprise, sur l'ann茅e de base de l'茅tude, dans la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport). Il est calcul茅 par l'茅tude et l'analyse des principaux param猫tres tels que les donn茅es financi猫res, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de pr茅sence, les principales 茅conomies concern茅es, etc., tels que rapport茅s par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financi猫res, des bases de donn茅es payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont 茅t茅 utilis茅es et v茅rifi茅es par des interactions avec des experts du secteur.
- Transport de Fret Routier Courte Distance - Le segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour le transport local par camion (moins de 100 miles). Il comprend le transport routier de marchandises (i) au sein d'une seule zone administrative et de son arri猫re-pays, (ii) par des camions plus petits et des camionnettes (iii) via des services conteneuris茅s ainsi que de vrac sec (iv) en intermodal depuis les ports, terminaux 脿 conteneurs ou a茅roports, et (v) les exp茅ditions de livraison externalis茅es au premier kilom猫tre/dernier kilom猫tre effectu茅es par les acteurs du transport de fret routier.
- PIB du Secteur Transport et Stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur Transport et Stockage ont une relation directe avec la taille du march茅 du fret et de la logistique, et donc avec la taille du march茅 du transport de fret routier. Par cons茅quent, cette variable a 茅t茅 茅tudi茅e et pr茅sent茅e sur la p茅riode d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les d茅veloppements et le sc茅nario actuel du march茅.
- Tendances du Secteur du Commerce 脡lectronique - L'am茅lioration de la connectivit茅 internet et l'essor de la p茅n茅tration des smartphones, associ茅s 脿 l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit 脿 une croissance ph茅nom茅nale du march茅 du commerce 茅lectronique 脿 l'茅chelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entra卯nant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'ex茅cution du commerce 茅lectronique. Par cons茅quent, la Valeur Brute des Marchandises (VBM), la croissance historique et projet茅e, la r茅partition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce 茅lectronique pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) ont 茅t茅 analys茅es et pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du Secteur Manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation de mati猫res premi猫res en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des mati猫res premi猫res vers l'usine et le transport des produits manufactur茅s vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnect茅es et essentielles pour une cha卯ne d'approvisionnement sans faille. Par cons茅quent, la Valeur Ajout茅e Brute (VAB), la r茅partition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la p茅riode d'examen ont 茅t茅 analys茅es et pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la Flotte de Camions par Type - La part de march茅 des types de camions est influenc茅e par des facteurs tels que les pr茅f茅rences g茅ographiques, les principales industries utilisatrices finales, les prix des camions, la production locale, la p茅n茅tration des services de r茅paration et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les v茅hicules 茅lectriques, la num茅risation, les camions autonomes), etc. Par cons茅quent, la r茅partition (part % pour l'ann茅e de base de l'茅tude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du march茅, les investissements dans la fabrication de camions, les sp茅cifications des camions, les r茅glementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du march茅 sur la p茅riode de pr茅vision ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle.
- Co没ts Op茅rationnels du Transport Routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de r茅duire les co没ts op茅rationnels et d'augmenter la rentabilit茅. D'autre part, la mesure des co没ts op茅rationnels aide 脿 identifier si et o霉 apporter des changements op茅rationnels pour contr么ler les d茅penses et identifier les domaines d'am茅lioration des performances. Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, les co没ts op茅rationnels du transport routier et les variables impliqu茅es, 脿 savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les co没ts de r茅paration et de maintenance, les co没ts des pneus, etc., ont 茅t茅 茅tudi茅s sur l'ann茅e de base de l'茅tude et pr茅sent茅s pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport).
- Commerce de Gros et de D茅tail - Ce segment d'industrie utilisatrice finale capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les grossistes et les d茅taillants pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la vente en gros ou au d茅tail de marchandises, g茅n茅ralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires 脿 la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activit茅s telles que l'approvisionnement en mat茅riaux, le transport, l'ex茅cution des commandes, l'entreposage et le stockage, la pr茅vision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| 惭辞迟-肠濒茅 | 顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 |
|---|---|
| Cabotage | Transport routier par un v茅hicule motoris茅 immatricul茅 dans un pays effectu茅 sur le territoire national d'un autre pays. |
| Transbordement | Le transbordement est une proc茅dure logistique par laquelle les produits d'un fournisseur ou d'une usine de fabrication sont distribu茅s directement 脿 un client ou 脿 une cha卯ne de distribution avec un temps de manutention ou de stockage marginal 脿 nul. Le transbordement a lieu dans un terminal de distribution ; g茅n茅ralement compos茅 de camions et de portes de quai des deux c么t茅s (entrant et sortant) avec un espace de stockage minimal. Le terme 芦 transbordement 禄 explique le processus de r茅ception des produits via un quai entrant puis de leur transfert 脿 travers le quai vers le quai de transport sortant. |
| Commerce Triangulaire | Transport routier international entre deux pays diff茅rents effectu茅 par un v茅hicule motoris茅 routier immatricul茅 dans un troisi猫me pays. Un troisi猫me pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de d茅chargement/d茅barquement. |
| Marchandises Dangereuses | Les classes de marchandises dangereuses transport茅es par route sont celles d茅finies par la quinzi猫me 茅dition r茅vis茅e des Recommandations des Nations Unies relatives au Transport des Marchandises Dangereuses, Nations Unies, Gen猫ve 2007. Elles comprennent la Classe 1 : Explosifs ; Classe 2 : Gaz ; Classe 3 : Liquides inflammables ; Classe 4 : Solides inflammables - substances susceptibles de s'enflammer spontan茅ment ; substances qui, au contact de l'eau, d茅gagent des gaz inflammables ; Classe 5 : Substances comburantes et peroxydes organiques ; Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses ; Classe 7 : Mati猫res radioactives et Classe 8 : Substances corrosives, Classe 9 : Mati猫res et objets dangereux divers. |
| Exp茅dition Directe | L'exp茅dition directe est une m茅thode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propri茅taire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises aupr猫s du propri茅taire du produit. Ce sch茅ma de livraison r茅duit les co没ts de transport et de stockage, mais n茅cessite une planification et une administration suppl茅mentaires. |
| Transport Local de Conteneurs | Le transport local de conteneurs est une forme de service de transport par camion qui relie les diff茅rents modes d'exp茅dition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret a茅rien. Il s'agit d'un trajet courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit 脿 un autre, g茅n茅ralement avant ou apr猫s son processus d'exp茅dition longue distance. Les camions de transport local de conteneurs d茅placent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrep么ts d'ex茅cution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En r猫gle g茅n茅rale, le transport local de conteneurs ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'op猫re que dans une seule zone m茅tropolitaine. Il ne n茅cessite 茅galement qu'un seul chauffeur par poste. Mais malgr茅 cela, il joue un r么le important dans l'exp茅dition longue distance car il achemine les marchandises vers le fret et vice versa. Il rend le transport intermodal beaucoup plus efficace et permet le transfert sans faille des marchandises au client final. |
| Fourgon Sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque enti猫rement ferm茅e pour prot茅ger les exp茅ditions des 茅l茅ments ext茅rieurs. Con莽u pour transporter du fret palettis茅, en bo卯tes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas sous contr么le de temp茅rature (contrairement aux unit茅s r茅frig茅r茅es 芦 reefer 禄) et ne peuvent pas transporter des exp茅ditions hors gabarit (contrairement aux remorques 脿 plateau). |
| Demande Finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consomm茅s en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consomm茅s en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Camion 脿 Plateau | Un camion 脿 plateau est un type de camion 脿 conception rigide. Il poss猫de une carrosserie arri猫re de forme plate pour faciliter le chargement et le d茅chargement des marchandises. Le camion 脿 plateau est principalement utilis茅 pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non d茅licates telles que des machines, des mat茅riaux de construction ou des 茅quipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transport茅es avec lui ne doivent pas 锚tre vuln茅rables 脿 la pluie. Par fonctionnalit茅, le camion 脿 plateau est comparable 脿 une remorque 脿 plateau. |
| Logistique Entrante | La logistique entrante est la fa莽on dont les mat茅riaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les 茅tapes de commande, r茅ception, stockage, transport et gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'茅quation offre-demande. |
| Demande Interm茅diaire | La demande interm茅diaire comprend les biens, services et travaux de maintenance et de r茅paration vendus aux entreprises, 脿 l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement International | Lieu de chargement des marchandises dans le pays d茅clarant (c'est-脿-dire le pays dans lequel le v茅hicule effectuant le transport est immatricul茅) et lieu de d茅chargement dans un pays diff茅rent. |
| D茅chargement International | Lieu de d茅chargement des marchandises dans le pays d茅clarant (c'est-脿-dire le pays dans lequel le v茅hicule effectuant le transport est immatricul茅) et lieu de chargement dans un pays diff茅rent. |
| Fret Hors Gabarit | Le fret Hors Gabarit est tout fret qui ne peut pas 锚tre charg茅 dans des conteneurs d'exp茅dition 脿 six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification tr猫s large de tout fret dont les dimensions d茅passent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-脿-dire une longueur sup茅rieure 脿 12,05 m猫tres 鈥� une largeur sup茅rieure 脿 2,33 m猫tres 鈥� ou une hauteur sup茅rieure 脿 2,59 m猫tres. |
| Palettes | Plateforme sur茅lev茅e, destin茅e 脿 faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement Partiel | Un chargement partiel d茅crit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantit茅 de l'exp茅dition est sup茅rieure 脿 l'exp茅dition en Chargement Partiel (LTL). De plus, l'exp茅dition ne peut pas occuper enti猫rement un camion, c'est-脿-dire que sa capacit茅 est bien inf茅rieure 脿 une exp茅dition en Chargement Complet (FTL). |
| Route Rev锚tue | Route dont la surface est constitu茅e de pierre concass茅e (macadam) avec un liant hydrocarbon茅 ou des agents bitumineux, de b茅ton ou de pav茅s. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse comprend le secteur des cha卯nes d'approvisionnement qui traite tout ce qui revient vers l'int茅rieur de la cha卯ne d'approvisionnement ou qui se d茅place 芦 en sens inverse 禄 dans la cha卯ne d'approvisionnement. |
| Service de Transport de Fret Routier | Le recours 脿 une agence de transport par camion pour le transport de marchandises (mati猫res premi猫res ou produits manufactur茅s, y compris les solides et les liquides) de l'origine 脿 une destination 脿 l'int茅rieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le march茅 du transport de fret routier. Le service peut 锚tre en Chargement Complet ou en Chargement Partiel, conteneuris茅 ou non conteneuris茅, sous contr么le de temp茅rature ou sans contr么le de temp茅rature, courte distance ou longue distance. |
| V茅hicule 脿 B芒che Tendue | Les termes 芦 tautliner 禄 et 芦 rideaux coulissants 禄 sont utilis茅s comme noms g茅n茅riques pour les camions/remorques 脿 rideaux lat茅raux. Les rideaux sont fix茅s en permanence 脿 un rail en haut et 脿 des barres/poteaux d茅tachables 脿 l'avant et 脿 l'arri猫re, permettant aux rideaux d'锚tre ouverts et aux chariots 茅l茅vateurs d'锚tre utilis茅s tout le long des c么t茅s pour un chargement et un d茅chargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont ferm茅s pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fix茅es 脿 un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux c么t茅s. Des treuils 脿 chaque extr茅mit茅 du rideau le tendent, d'o霉 le nom 芦 tautliner 禄. Cela emp锚che le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut 茅galement aider 脿 retenir les charges l茅g猫res de glisser lat茅ralement. |
| Transport 脿 Titre On茅reux | Le transport de marchandises contre r茅mun茅ration. |
| Route Non Rev锚tue | Route avec une base stabilis茅e non rev锚tue de pierre concass茅e, de liant hydrocarbon茅 ou d'agents bitumineux, de b茅ton ou de pav茅s. |
M茅thodologie de recherche
黑料不打烊 suit une m茅thodologie en quatre 茅tapes dans tous nos rapports.
- 脡tape 1 : Identifier les Variables Cl茅s : Afin de construire une m茅thodologie de pr茅vision robuste, les variables et facteurs identifi茅s 脿 l'脡tape 1 sont test茅s par rapport aux chiffres historiques disponibles du march茅. Par un processus it茅ratif, les variables n茅cessaires 脿 la pr茅vision du march茅 sont d茅finies et le mod猫le est construit sur la base de ces variables.
- 脡tape 2 : Construire un Mod猫le de March茅 : Les estimations de la taille du march茅 pour les ann茅es de pr茅vision sont en termes nominaux. L'inflation est consid茅r茅e comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la p茅riode de pr茅vision pour chaque pays.
- 脡tape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette 茅tape importante, tous les chiffres du march茅, les variables et les conclusions des analystes sont valid茅s par un vaste r茅seau d'experts en recherche primaire issus du march茅 茅tudi茅. Les r茅pondants sont s茅lectionn茅s 脿 tous les niveaux et fonctions pour g茅n茅rer une image holistique du march茅 茅tudi茅.
- 脡tape 4 : R茅sultats de la Recherche : Rapports Syndiqu茅s, Missions de Conseil Personnalis茅es, Bases de Donn茅es et Plateformes d'Abonnement
