Taille et part du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni
VUE D鈥橢NSEMBLE DU MARCH脡
| P茅riode d'茅tude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| P茅riode de Donn茅es Pr茅visionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du march茅 de l'ann茅e de base (2025) | 53.88 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2026) | 57.5 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2031) | 75.95 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.72% CAGR |
| Concentration du March茅 | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier Image 漏 黑料不打烊. La r茅utilisation n茅cessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni par 黑料不打烊
La taille du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni est projet茅e 脿 53,88 milliards USD en 2025, 57,5 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 75,95 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 5,72 % de 2026 脿 2031.
Le Scope-3 des entreprises influence de plus en plus les mandats de s茅lection des transporteurs, r茅compensant les flottes certifi茅es 脿 faibles 茅missions de carbone par des primes tarifaires de 12 脿 18 %, tandis qu'un essai de train routier de 60 tonnes g茅n猫re des gains de productivit茅 de 15 % mais reste limit茅 aux principales autoroutes. La p茅nurie aigu毛 de parkings s茅curis茅s pour poids lourds et la hausse rapide des loyers des entrep么ts dans le Triangle d'Or constituent les principaux freins structurels 脿 la croissance, augmentant les co没ts d'exploitation et creusant l'茅cart entre les grands op茅rateurs et les petits transporteurs.
Principaux enseignements du rapport
- Par utilisateur final, le secteur manufacturier a conserv茅 40,65 % de la part du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le commerce de gros et de d茅tail devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,90 % jusqu'en 2031.
- Par destination, les mouvements internationaux ont affich茅 une perspective de CAGR de 3,10 %, surpassant le fret int茅rieur, malgr茅 une part de seulement 34,43 % des volumes de 2025 apr猫s que les r茅formes des fronti猫res num茅riques ont r茅duit de moiti茅 les temps d'attente aux fronti猫res.
- Par chargement, les services de chargement complet repr茅sentaient 83,36 % de la taille du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le chargement partiel devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,93 % jusqu'en 2031.
- Par conteneurisation, le fret non conteneuris茅 a conserv茅 88,62 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le fret conteneuris茅 devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,67 % jusqu'en 2031.
- Par distance, les itin茅raires longue distance ont repr茅sent茅 70,70 % de la part du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025 et ont men茅 la croissance avec un CAGR de 2,74 % gr芒ce 脿 la demande en mat茅riaux des m茅ga-infrastructures.
- Par configuration des marchandises, les marchandises solides ont conserv茅 73,52 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que les marchandises liquides devraient afficher le CAGR le plus rapide de 2,83 % jusqu'en 2031.
- Par contr么le de temp茅rature, le fret sans contr么le de temp茅rature a conserv茅 94,76 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le fret 脿 temp茅rature contr么l茅e devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,88 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du march茅 et les pr茅visions figurant dans ce rapport sont g茅n茅r茅es 脿 l'aide du cadre d'estimation exclusif de 黑料不打烊, mis 脿 jour avec les derni猫res donn茅es et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les pr茅visions de CAGR | Pertinence g茅ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Modernisation des fronti猫res et des douanes num茅riques | +1.2% | National, concentr茅 aux ports de Douvres, Felixstowe et Southampton | Court terme (鈮� 2 ans) |
| M茅ga-projets d'infrastructure | +0.9% | Corridors de construction des Midlands et du Sud-Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Clusters de biofabrication pharmaceutique | +0.7% | Cambridge, Oxford, Manchester, Grand Londres | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Essai de train routier de 60 tonnes | +0.5% | Itin茅raires principaux M1, M6, A1(M) | Moyen terme (2-4 ans) |
| 脡volution des achats de fret Scope-3 des entreprises | +0.4% | National, plus fort 脿 Londres et dans le Sud-Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance de la logistique inverse dans l'茅conomie circulaire | +0.3% | National, centres de traitement des commandes e-commerce | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
La modernisation des fronti猫res et des douanes num茅riques acc茅l猫re les cycles transfrontaliers
Le GVMS et le BTOM consolident les d茅clarations en un seul fichier num茅rique trait茅 avant l'arriv茅e, permettant 脿 87 % des envois de passer sans inspection et r茅duisant les temps de travers茅e 脿 Douvres de 47 minutes 脿 28 minutes durant 2024-2025. Le lien avec l'ICS2 de l'UE permet une analyse pr茅alable des risques qui a r茅duit les taux de rejet de 34 %. Les exp茅diteurs 脿 temp茅rature contr么l茅e en b茅n茅ficient le plus, 茅vitant les pertes autrefois caus茅es par des files d'attente de plusieurs heures. Des fronti猫res plus rapides renforcent 茅galement le march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en d茅tournant des volumes du fret a茅rien sur les courtes liaisons europ茅ennes. Les op茅rateurs signalent des augmentations de rotation des actifs de 6 脿 8 % alors que les tracteurs auparavant immobilis茅s aux ports reprennent plus rapidement des trajets g茅n茅rateurs de revenus. Les d茅clarations num茅riques permettent en outre aux petits transporteurs de proposer des services internationaux, 茅largissant l'intensit茅 concurrentielle au sein du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni[1]Commission europ茅enne, "Syst猫me de contr么le des importations 2," ec.europa.eu .
Les m茅ga-projets d'infrastructure gonflent le fret de construction
La Phase 1 de HS2 脿 elle seule consomme 18 millions de tonnes de granulats et 1,2 million de tonnes d'acier jusqu'en 2028, tandis que le Lower Thames Crossing ajoute 3 millions de tonnes de livraisons jusqu'en 2030. Les budgets d'infrastructure gouvernementaux s'茅l猫vent en moyenne 脿 141 milliards USD annuellement jusqu'en 2027, assurant une visibilit茅 contractuelle pluriannuelle. Ces projets ancrent des charges utiles pr茅visibles qui encouragent le renouvellement des flottes vers des remorques sp茅cialis茅es 脿 plancher mobile et 脿 plateau surbaiss茅, am茅liorant l'efficacit茅 du capital. Les segments longue distance du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni captent l'essentiel des flux de mat茅riaux, les capacit茅s ferroviaires restant limit茅es. Les volumes de construction amortissent 茅galement les transporteurs contre les ralentissements du commerce de d茅tail, produisant une stabilit茅 des revenus anticyclique[2]HS2 Ltd., "Mat茅riaux de construction et logistique HS2," hs2.org.uk.
L'essor des clusters de biofabrication pharmaceutique stimule la demande de transport 脿 temp茅rature contr么l茅e
Une vague d'investissements de 2,8 milliards EUR (3,05 milliards USD) dans des sites de th茅rapie cellulaire et g茅nique aiguise la demande de logistique valid茅e selon les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), couvrant plusieurs temp茅ratures allant de -80 掳C 脿 +25 掳C. Des approbations plus rapides de la MHRA attirent des innovateurs qui n茅cessitent des livraisons juste-脿-temps de bio-intrants, 茅levant les attentes de service. Les couloirs 脿 temp茅rature contr么l茅e commandent des tarifs 2,5 脿 3 fois sup茅rieurs au fret ambiant, soutenant l'expansion des marges pour les flottes certifi茅es. Des corridors d茅di茅s relient les usines de Cambridge, Oxford et Manchester 脿 Heathrow et aux d茅p么ts nationaux, remodelant l'茅quilibre des liaisons au sein du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni. Des dur茅es de contrat de 3 脿 5 ans avec des p茅nalit茅s 脿 six chiffres pour les ruptures de temp茅rature incitent 脿 investir dans la t茅l茅matique et les remorques 脿 double 茅vaporateur.
L'essai de train routier de 60 tonnes am茅liore la productivit茅 sur les itin茅raires principaux
L'essai de semi-remorque allong茅e de 18,55 m offre une charge utile sup茅rieure de 15 % et une consommation de carburant inf茅rieure de 12 % par tonne-kilom猫tre, b茅n茅ficiant aux biens de consommation emball茅s o霉 le volume, et non le poids, limite les chargements. Le rendement des conducteurs augmente de 18 脿 22 % sur les circuits principaux, compensant partiellement les p茅nuries de recrutement. Pourtant, seulement 38 % des centres de distribution peuvent accepter des combinaisons plus longues, limitant une mont茅e en puissance rapide. Les municipalit茅s s'opposent 脿 l'utilisation en milieu urbain, de sorte que les gains de productivit茅 restent un ph茅nom猫ne propre aux itin茅raires principaux. N茅anmoins, les op茅rateurs exploitant ce dispositif obtiennent des concessions tarifaires qui diff茅rencient leurs offres au sein du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les pr茅visions de CAGR | Pertinence g茅ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| P茅nurie de parkings s茅curis茅s pour poids lourds de nuit | 鈭�0.8% | National, aigu毛 sur les corridors M1, M6, A1 | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Raret茅 de l'immobilier logistique | 鈭�0.6% | Triangle d'Or : Londres-Birmingham-Leeds | Moyen terme (2-4 ans) |
| Limites de cabotage post-Brexit et plafonds de visas | 鈭�0.4% | National, ports et postes fronti猫res | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Perturbations de l'approvisionnement en pi猫ces et en pneumatiques | 鈭�0.3% | National, plus 茅lev茅 pour les flottes vieillissantes | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
P茅nurie de parkings s茅curis茅s pour poids lourds de nuit conformes aux r猫gles de repos EU 561/2006
Seulement 11 000 places conformes existent pour 520 000 poids lourds, for莽ant 68 % des conducteurs 脿 stationner dans des aires non autoris茅es o霉 des amendes et des sanctions sur les licences d'exploitation les guettent. Les points n茅vralgiques sur les M1, M6 et A1 connaissent des d茅s茅quilibres offre-demande de 4 pour 1, ajoutant des d茅tours de 8 脿 12 % pour la recherche de stationnement, r茅duisant les heures de conduite. Les d茅viations r茅duisent la productivit茅 des flottes, augmentent les d茅penses de carburant et 茅rodent la fiabilit茅 du service au sein du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni.
La raret茅 de l'immobilier logistique pousse les loyers des entrep么ts au-dessus d'un CAGR de 12 %.
Les loyers dans le Triangle d'Or ont augment茅 de 12,7 % durant 2024-2025, la politique de ceinture verte et les cycles de planification de 24 mois ayant 茅touff茅 les nouvelles constructions, ne laissant que 2 400 acres de terrains constructibles. Les sites de transbordement de premier ordre co没tent jusqu'脿 19 USD/pied虏, doublant les tarifs du march茅 secondaire. Les op茅rateurs migrent vers les East Midlands et le Yorkshire, ajoutant des tron莽ons de 15 脿 30 miles aux livraisons du dernier kilom猫tre, ce qui dilue les 茅conomies de carburant r茅alis茅es gr芒ce 脿 des baux moins chers. Le d茅s茅quilibre intensifie la consolidation, les grands acteurs pouvant internaliser les loyers 茅lev茅s gr芒ce 脿 des taux de chargement plus importants sur le march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni[3]Savills Research, "Rapport sur le march茅 de l'immobilier logistique au Royaume-Uni 2025," savills.com .
*Nos pr茅visions mises 脿 jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les pr茅visions d鈥檌mpact r茅vis茅es refl猫tent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : l'investissement pharmaceutique remod猫le le mix de fret
Par utilisateur final, le secteur manufacturier a conserv茅 40,65 % de la part du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le commerce de gros et de d茅tail devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,90 % jusqu'en 2031. Le secteur manufacturier est rest茅 le segment dominant, soutenu par la production automobile dans les Midlands et l'expansion des clusters biopharma, tandis que la croissance du commerce de gros et de d茅tail est port茅e par des mod猫les omnicanaux n茅cessitant des exp茅ditions plus fr茅quentes et de moindre volume.
La logistique 脿 temp茅rature contr么l茅e pour les th茅rapies avanc茅es continue de soutenir les services premium et de renforcer la demande pharmaceutique. Parall猫lement, des projets d'infrastructure tels que HS2 et le Lower Thames Crossing stimulent le mouvement des mat茅riaux de construction, tandis que les 茅volutions post-Brexit vers l'approvisionnement national dans l'agriculture et la d茅commission continue en mer du Nord soutiennent une demande de fret sp茅cialis茅. Les d茅veloppements 茅mergents de centres de donn茅es le long du corridor Londres-Dublin cr茅ent 茅galement des opportunit茅s pour un transport 脿 haute valeur ajout茅e et sensible au temps, encourageant les flottes 脿 茅largir leurs capacit茅s de service.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par destination : les fronti猫res num茅riques catalysent l'expansion internationale
Par destination, les mouvements internationaux ont affich茅 une perspective de CAGR de 3,10 %, surpassant le fret int茅rieur malgr茅 une part de seulement 34,43 % des volumes de 2025 apr猫s que les r茅formes des fronti猫res num茅riques ont consid茅rablement r茅duit les d茅lais aux fronti猫res. Le transport int茅rieur a continu茅 de dominer le march茅, soutenu par des centres de population denses et la structure g茅ographique du pays, tandis que l'am茅lioration de l'efficacit茅 aux fronti猫res et les incitations des zones franches encouragent davantage d'entreprises 脿 participer au commerce transfrontalier.
Les op茅rations int茅rieures b茅n茅ficient 茅galement de gains de productivit茅 sur les principaux corridors autoroutiers, contribuant 脿 compenser les p茅nuries persistantes de conducteurs. Cependant, des contraintes r茅glementaires telles que les limites de cabotage et les complexit茅s de conformit茅 suppl茅mentaires en Irlande du Nord p猫sent sur les marges transmanche. En r茅ponse, certains exp茅diteurs adoptent de plus en plus des solutions de remorques non accompagn茅es par ferry pour am茅liorer la flexibilit茅 et r茅duire les risques de planification.
Par sp茅cification de chargement : les remorques plus longues am茅liorent l'茅conomie du chargement complet
Par chargement, les services de chargement complet repr茅sentaient 83,36 % de la taille du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le chargement partiel devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,93 % jusqu'en 2031. L'activit茅 de chargement complet continue de dominer, soutenue par le r茅approvisionnement 脿 grande 茅chelle du commerce de d茅tail, les cha卯nes d'approvisionnement s茅quentielles de l'automobile et la logistique de construction, des efficacit茅s de charge utile plus 茅lev茅es renfor莽ant davantage son avantage en termes de co没ts sur les itin茅raires plus longs.
Le chargement partiel se d茅veloppe en raison de la hausse des retours e-commerce et de la fragmentation croissante des exp茅ditions due aux pratiques d'茅conomie circulaire. L'adoption de plateformes de fret num茅rique am茅liore la mise en correspondance des trajets de retour et r茅duit les kilom猫tres 脿 vide, contribuant 脿 r茅duire les diff茅rences de co没ts avec les chargements complets. Cependant, si les strat茅gies de flotte hybrides chargement complet/chargement partiel offrent une meilleure utilisation des actifs, elles n茅cessitent des capacit茅s de planification avanc茅es que de nombreux op茅rateurs de taille moyenne sont encore en train de d茅velopper.
Par conteneurisation : les zones franches rationalisent les mouvements de conteneurs
Par conteneurisation, le fret non conteneuris茅 a conserv茅 88,62 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le fret conteneuris茅 devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,67 % jusqu'en 2031. Le fret non conteneuris茅 continue de dominer en raison des sch茅mas de distribution 脿 courte distance du Royaume-Uni et de la n茅cessit茅 d'un chargement flexible dans des secteurs tels que la construction, l'茅picerie et la livraison de colis, o霉 les exp茅ditions directes 脿 destination 茅vitent les complexit茅s li茅es aux ports.
Le transport conteneuris茅 se d茅veloppe progressivement, soutenu par une meilleure connectivit茅 ferroviaire int茅rieure vers les ports et des processus douaniers simplifi茅s dans les zones franches qui am茅liorent l'efficacit茅 des terminaux. Les am茅liorations des infrastructures portuaires contribuent 脿 r茅duire les temps de rotation des camions, bien que les co没ts de repositionnement des conteneurs 脿 l'int茅rieur des terres restent un d茅fi pour les op茅rateurs. 脌 terme, l'assouplissement des contraintes d'茅quipement pourrait mod茅rer la croissance des conteneurs, maintenant l'茅quilibre actuel entre le fret conteneuris茅 et non conteneuris茅.
Par distance : les m茅ga-projets maintiennent la pr茅茅minence de la longue distance
Par distance, les itin茅raires longue distance ont repr茅sent茅 71,70 % de la part du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025 et ont men茅 la croissance avec un CAGR de 2,74 %, soutenus par une demande soutenue des grands projets d'infrastructure et des flux de fret interr茅gionaux. Ces itin茅raires restent essentiels pour le transport de mat茅riaux en vrac tels que les granulats de construction ainsi que de marchandises sensibles au temps comme les exportations de fruits de mer, renfor莽ant leur importance dans la logistique nationale et transfrontali猫re.
Les livraisons 脿 courte distance et du dernier kilom猫tre en milieu urbain se d茅veloppent, notamment dans les zones 脿 faibles et z茅ro 茅missions o霉 les v茅hicules 茅lectriques sont de plus en plus adopt茅s. Cependant, les limitations de charge utile associ茅es au poids des batteries continuent d'affecter l'efficacit茅 et le co没t par livraison, ralentissant l'茅lectrification g茅n茅ralis茅e. En cons茅quence, le mix de distances global reste orient茅 vers les op茅rations longue distance, qui continuent d'offrir de meilleures 茅conomies d'茅chelle aux op茅rateurs de transport.
Par configuration des marchandises : les biocarburants propulsent la hausse du fret liquide
Par configuration des marchandises, les marchandises solides ont conserv茅 73,52 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que les marchandises liquides devraient afficher le CAGR le plus rapide de 2,83 % jusqu'en 2031. Les marchandises solides continuent de dominer, couvrant un large 茅ventail d'exp茅ditions allant des produits de consommation emball茅s aux mat茅riaux de construction, les am茅liorations continues de la manutention et de l'efficacit茅 du transport soutenant leur solide base de volumes.
Les marchandises liquides gagnent en dynamisme, port茅es par la demande de distribution de biocarburants et de liquides pharmaceutiques sp茅cialis茅s n茅cessitant un transport en citerne isol茅e. Bien que les exigences suppl茅mentaires de nettoyage et de manutention prolongent les temps de rotation, des tarifs de service plus 茅lev茅s contribuent 脿 maintenir la rentabilit茅. Les avanc茅es en mati猫re d'茅quipement, telles que les syst猫mes 脿 plancher mobile, am茅liorent 茅galement l'efficacit茅 de la charge utile pour les solides en vrac, renfor莽ant leur importance continue sur le march茅.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par contr么le de temp茅rature : la conformit茅 aux Bonnes Pratiques de Distribution stimule la tarification premium
Par contr么le de temp茅rature, le fret sans contr么le de temp茅rature a conserv茅 94,76 % du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni en 2025, tandis que le fret 脿 temp茅rature contr么l茅e devrait afficher le CAGR le plus rapide de 2,88 % jusqu'en 2031. Le fret sans contr么le de temp茅rature continue de dominer en raison de son applicabilit茅 large 脿 travers les segments de fret g茅n茅ral, de commerce de d茅tail et de construction, formant l'茅pine dorsale des op茅rations logistiques quotidiennes.
Le transport 脿 temp茅rature contr么l茅e se d茅veloppe rapidement, port茅 par la demande de produits pharmaceutiques avanc茅s tels que les th茅rapies cellulaires et g茅niques. Des 茅quipements sp茅cialis茅s et des normes de conformit茅 permettent une tarification premium, encourageant l'investissement dans des remorques 脿 haute sp茅cification. Des innovations telles que les v茅hicules multi-zones et les syst猫mes de surveillance en temps r茅el am茅liorent l'efficacit茅 et r茅duisent les risques de d茅t茅rioration, 茅levant les normes op茅rationnelles et augmentant les barri猫res 脿 l'entr茅e sur le march茅.
Analyse g茅ographique
Le fret int茅rieur reste fondamental, 茅changeant des marchandises entre Londres, l'茅pine dorsale manufacturi猫re des Midlands et les centres de consommation du nord dans un rayon de 200 miles. HS2 et le Lower Thames Crossing garantissent des flux de granulats et d'acier jusqu'en 2030, ancrant une demande longue distance coh茅rente sur les art猫res M1, M6 et A1(M). L'essai de train routier amplifie l'efficacit茅 sur ces tron莽ons, ajoutant 15 % de capacit茅 de charge utile par heure de conduite et renfor莽ant la primaut茅 de la route sur le rail.
Le trafic international s'acc茅l猫re plus rapidement, port茅 par le GVMS et le BTOM qui r茅duisent la paperasserie et les temps d'attente, et par huit zones franches anglaises qui ont trait茅 10,9 milliards USD de commerce avec une rapidit茅 de d茅douanement sup茅rieure de 35 % en 2025. Les liaisons Douvres-Calais r茅cup猫rent les volumes perdus en raison des frictions du Brexit 脿 mesure que les processus num茅riques m没rissent. La surtaxe de double conformit茅 de l'Irlande du Nord de 163 USD par chargement temp猫re les flux intra-insulaires au Royaume-Uni, mais est partiellement compens茅e par un transit frontalier pr茅visible dans le cadre du Cadre de Windsor.
Des contraintes de capacit茅 se profilent dans les d茅ficits de stationnement transfrontalier et les limites de cabotage qui privent 22 % des camions en haute saison. N茅anmoins, les op茅rateurs certifi茅s 脿 faibles 茅missions de carbone remportent les appels d'offres 脿 Londres et dans le Sud-Est, o霉 le contr么le du Scope-3 est le plus 茅lev茅. Dans l'ensemble, la g茅ographie continue d'茅voluer d'une base centr茅e sur le march茅 int茅rieur vers une r茅partition 茅quilibr茅e, remodelant la densit茅 des liaisons et le d茅ploiement des actifs au sein du march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni[4]Savills Research, "Rapport sur le march茅 de l'immobilier logistique au Royaume-Uni 2025," savills.com .
Paysage concurrentiel
Le march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni est mod茅r茅ment fragment茅. Les cinq premiers acteurs repr茅sentent environ 34 脿 38 % des revenus du secteur, tandis que des centaines de PME se font concurrence sur la sous-traitance au comptant. Le rachat de DB Schenker par DSV pour 15,4 milliards USD en avril 2025 a cr茅茅 le plus grand groupe logistique d'Europe et a imm茅diatement 茅largi la port茅e de la flotte certifi茅e selon les Bonnes Pratiques de Distribution dans les points chauds biotechnologiques du Royaume-Uni. Le d茅ploiement par Culina de 85 camions frigorifiques 茅lectriques en mars 2025 茅tablit un r茅f茅rentiel de durabilit茅 et s茅curise des contrats d'茅picerie urbaine 脿 l'abri des charges li茅es aux zones 脿 z茅ro 茅mission.
Les acquisitions strat茅giques ciblent des capacit茅s de niche plut么t que la pure 茅chelle. Les sites pharmaceutiques automatis茅s de GXO 脿 230 millions USD int猫grent une robotique multi-temp茅ratures, r茅duisant les d茅lais de pr茅paration 脿 l'exp茅dition et garantissant la pr茅paration aux audits des Bonnes Pratiques de Distribution. L'achat d'une flotte de 45 unit茅s par Howard Tenens se concentre sur les flux en vrac de HS2, r茅v茅lant un mouvement horizontal vers la logistique de construction. La capacit茅 脿 d茅montrer des r茅ductions de carbone et 脿 fournir des donn茅es en temps r茅el g茅n猫re des gains d'appels d'offres premium, marginalisant les op茅rateurs d茅pourvus de t茅l茅matique ou de pistes d'audit Scope-3.
La disruption num茅rique progresse via l'optimisation des itin茅raires par intelligence artificielle chez Kinaxia, qui a r茅duit les trajets 脿 vide de 27 % 脿 16 % en 2024. Les essais de convois autonomes sur la M6 signalent un potentiel suppl茅mentaire de compression des co没ts, bien que l'approbation r茅glementaire reste 脿 plusieurs ann茅es. La raret茅 des entrep么ts dans le Triangle d'Or propulse la diversification r茅gionale vers les East Midlands et le Yorkshire, for莽ant les transporteurs 脿 repenser leurs r茅seaux pour des tron莽ons du dernier kilom猫tre plus longs, tout en b茅n茅ficiant 脿 ceux qui disposent d'empreintes de d茅p么ts 脿 l'茅chelle nationale. Dans l'ensemble, la concurrence gravite d茅sormais autour de la certification, de la transparence des donn茅es et de la sp茅cialisation des actifs plut么t que de la taille brute de la flotte.
Leaders du secteur du transport routier de marchandises au Royaume-Uni
Culina Group
Turners (Soham) Ltd.
Wincanton PLC
DSV A/S (y compris DB Schenker)
DHL Group
- *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier
D茅veloppements r茅cents du secteur
- Mars 2026 : DHL Global Forwarding a sign茅 des M茅morandums d'Entente (MoU) avec les entreprises chinoises JA Solar et Haier RRS lors du sommet DHL NOW & NEXT. Ces accords couvrent la collaboration logistique multimodale, l'entreposage, l'int茅gration du syst猫me de gestion du transport (TMS), l'optimisation des itin茅raires et les initiatives de durabilit茅.
- Mars 2026 : Maritime Transport a commenc茅 le d茅ploiement 脿 l'茅chelle du Royaume-Uni de v茅hicules lourds 茅lectriques soutenus par un investissement significatif dans des infrastructures de recharge 脿 haute puissance. Cela signale une pouss茅e majeure de d茅carbonation dans les op茅rations de transport routier de marchandises au Royaume-Uni.
- F茅vrier 2026 : Maritime Transport a officiellement inaugur茅 son nouveau terminal ferroviaire strat茅gique de fret au SEGRO Northampton Gateway, renfor莽ant la connectivit茅 intermodale dans le r茅seau de fret du Royaume-Uni.
- Mai 2025 : Maersk a annonc茅 des tarifs int茅rieurs actualis茅s au Royaume-Uni visant 脿 assurer la durabilit茅 du service et la capacit茅 du march茅.
P茅rim猫tre du rapport sur le march茅 du transport routier de marchandises au Royaume-Uni
| Agriculture, p锚che et foresterie |
| Construction |
| Secteur manufacturier |
| P茅trole et gaz, mines et carri猫res |
| Commerce de gros et de d茅tail |
| Autres |
| National |
| International |
| Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) |
| 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 |
| Non conteneuris茅 |
| Longue distance |
| Courte distance |
| Marchandises liquides |
| Marchandises solides |
| Sans contr么le de temp茅rature |
| 脌 temp茅rature contr么l茅e |
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, p锚che et foresterie |
| Construction | |
| Secteur manufacturier | |
| P茅trole et gaz, mines et carri猫res | |
| Commerce de gros et de d茅tail | |
| Autres | |
| Destination | National |
| International | |
| Sp茅cification de chargement | Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) | |
| Conteneurisation | 颁辞苍迟别苍别耻谤颈蝉茅 |
| Non conteneuris茅 | |
| Distance | Longue distance |
| Courte distance | |
| Configuration des marchandises | Marchandises liquides |
| Marchandises solides | |
| Contr么le de temp茅rature | Sans contr么le de temp茅rature |
| 脌 temp茅rature contr么l茅e |
顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 du march茅
- Agriculture, p锚che et foresterie (AFF) - Ce segment d'utilisateur final capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur AFF pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la culture des r茅coltes, l'茅levage d'animaux, l'exploitation foresti猫re, la p锚che et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activit茅s de soutien connexes. Dans ce cadre, tout au long de la cha卯ne de valeur, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans les activit茅s d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, 茅quipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux r茅gulier des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique 脿 temp茅rature contr么l茅e et sans contr么le de temp茅rature, selon les besoins en fonction de la dur茅e de conservation des marchandises transport茅es ou stock茅es.
- Construction - Ce segment d'utilisateur final capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur de la construction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la construction, la r茅paration et la r茅novation de b芒timents r茅sidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ing茅nierie, ainsi que dans la subdivision et le d茅veloppement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans l'am茅lioration de la rentabilit茅 des projets de construction en maintenant les stocks de mati猫res premi猫res et d'茅quipements, les approvisionnements critiques dans le temps et en fournissant d'autres services 脿 valeur ajout茅e pour une gestion de projet efficace.
- Transport routier de marchandises conteneuris茅 - Ce segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises en chargement complet est caract茅ris茅 par un chargement complet unique non combin茅 avec d'autres exp茅ditions. Il comprend des exp茅ditions (i) d茅di茅es aux marchandises d'un seul exp茅diteur (ii) achemin茅es directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant 脿 la fois des services de transport par conteneur (chargement complet de conteneur, FCL) et sans conteneur (v) comprenant des marchandises n茅cessitant un transport 脿 temp茅rature contr么l茅e ou sans contr么le de temp茅rature (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de d茅chets par camion (viii) le transport de mati猫res dangereuses par camion. Les services 脿 valeur ajout茅e connexes (SVA) de tri, de consolidation et de d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- Tendances des exportations et tendances des importations - La performance logistique globale d'une 茅conomie est positivement et significativement (statistiquement) corr茅l茅e 脿 sa performance commerciale (exportations et importations). Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des 茅changes, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport), ont 茅t茅 analys茅s parall猫lement 脿 l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement r茅glementaire.
- Marchandises liquides - Ce segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport de liquides en vrac, souvent utilis茅s dans les secteurs de l'extraction, de la fabrication, de la transformation alimentaire et de l'agriculture, entre autres. Il comprend le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques/marchandises dangereuses (par exemple les acides) (ii) l'eau (potable ainsi que les eaux us茅es) (iii) le p茅trole et le gaz (en amont ainsi qu'en aval comme l'essence, le carburant, le p茅trole brut ou le propane), (iv) les liquides alimentaires en vrac (comme le lait ou le jus), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont g茅n茅ralement transport茅es par camion-citerne.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entra卯ner une rentabilit茅 脿 court terme plus 茅lev茅e et une rivalit茅 accrue sur le march茅 pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par cons茅quent, les variations des prix du carburant ont 茅t茅 茅tudi茅es sur la p茅riode d'examen et pr茅sent茅es avec les causes ainsi que les impacts sur le march茅.
- Transport routier de marchandises en chargement complet (FTL) - Ce segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises en chargement complet est caract茅ris茅 par un chargement complet unique non combin茅 avec d'autres exp茅ditions. Il comprend des exp茅ditions (i) d茅di茅es aux marchandises d'un seul exp茅diteur (ii) achemin茅es directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport de courrier en vrac par camion (iv) comprenant 脿 la fois des services de transport par conteneur (chargement complet de conteneur, FCL) et sans conteneur (v) comprenant des marchandises n茅cessitant un transport 脿 temp茅rature contr么l茅e ou sans contr么le de temp茅rature (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de d茅chets par camion (viii) le transport de mati猫res dangereuses par camion. Les services 脿 valeur ajout茅e connexes (SVA) de tri, de consolidation et de d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- R茅partition du PIB par activit茅 茅conomique - Le produit int茅rieur brut nominal et sa r茅partition entre les principaux secteurs 茅conomiques dans la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) ont 茅t茅 茅tudi茅s et pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle. 脡tant donn茅 que le PIB est positivement li茅 脿 la rentabilit茅 et 脿 la croissance du secteur logistique, ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es conjointement avec les tableaux entr茅es-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels 脿 la demande logistique.
- Croissance du PIB par activit茅 茅conomique - La croissance du produit int茅rieur brut nominal dans les principaux secteurs 茅conomiques, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport), a 茅t茅 pr茅sent茅e dans cette tendance sectorielle. Ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du march茅 (secteurs 茅conomiques consid茅r茅s ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix 脿 la production) et de l'inflation des prix 脿 la consommation ont 茅t茅 pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle. Ces donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer l'environnement inflationniste, car il joue un r么le vital dans le bon fonctionnement de la cha卯ne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des co没ts op茅rationnels logistiques, par exemple, le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'茅nergie/du carburant, les co没ts de maintenance, les p茅ages, les loyers des entrep么ts, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi l'ensemble du march茅 du fret et de la logistique.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitul茅e 芦 Principales tendances du secteur 禄 comprend toutes les variables/param猫tres cl茅s 茅tudi茅s pour mieux analyser les estimations et pr茅visions de la taille du march茅. Toutes les tendances ont 茅t茅 pr茅sent茅es sous forme de points de donn茅es (s茅ries chronologiques ou derniers points de donn茅es disponibles) accompagn茅s d'une analyse du param猫tre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le march茅, pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport).
- Principaux mouvements strat茅giques - L'action entreprise par une entreprise pour se diff茅rencier de ses concurrents ou utilis茅e comme strat茅gie g茅n茅rale est d茅sign茅e comme un mouvement strat茅gique cl茅 (MSC). Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financi猫re (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs cl茅s (prestataires de services logistiques, PSL) du march茅 ont 茅t茅 pr茅s茅lectionn茅s, leurs MSC ont 茅t茅 茅tudi茅s et pr茅sent茅s dans cette section.
- Transport routier de marchandises en chargement partiel (LTL) - Ce segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement partiel (LTL). Le transport routier de marchandises en chargement partiel est caract茅ris茅 par plusieurs exp茅ditions combin茅es sur un seul camion pour plusieurs livraisons au sein d'un r茅seau. Il comprend des 茅tablissements (i) principalement engag茅s dans le transport de fret g茅n茅ral et sp茅cialis茅 en chargement inf茅rieur 脿 un camion complet, (ii) caract茅ris茅s par l'utilisation de terminaux pour consolider les exp茅ditions, g茅n茅ralement de plusieurs exp茅diteurs, en un seul camion pour le transport entre un terminal d'assemblage de chargement et un terminal de d茅sassemblage, o霉 le chargement est tri茅 et les exp茅ditions sont r茅achemin茅es pour livraison (iv) le transport en groupage/chargement partiel de conteneur (LCL) dans le cas des services de transport par camion. Les activit茅s dans le p茅rim猫tre comprennent (i) la collecte locale, (ii) le transport principal et (iii) la livraison locale. Les services 脿 valeur ajout茅e connexes (SVA) de tri, de consolidation et de d茅consolidation sont inclus dans le segment des autres services du march茅 du fret et de la logistique.
- Performance logistique - La performance logistique et les co没ts logistiques constituent l'茅pine dorsale du commerce et influencent les co没ts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer 脿 l'茅chelle mondiale. La performance logistique est influenc茅e par les strat茅gies de gestion de la cha卯ne d'approvisionnement adopt茅es 脿 l'茅chelle du march茅, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les co没ts du carburant/de l'茅nergie, l'environnement inflationniste, etc. Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la g茅ographie 茅tudi茅e (pays/r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) a 茅t茅 analys茅e et pr茅sent茅e sur la p茅riode d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de march茅 des marques de camions est influenc茅e par des facteurs tels que les pr茅f茅rences g茅ographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la p茅n茅tration des services de r茅paration et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les v茅hicules 茅lectriques, la num茅risation, les camions autonomes), l'efficacit茅 茅nerg茅tique, les options de financement, les co没ts de maintenance annuels, la disponibilit茅 des substituts, les strat茅gies marketing, etc. Par cons茅quent, la distribution (part % pour l'ann茅e de base de l'茅tude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le sc茅nario actuel du march茅 et les anticipations du march茅 sur la p茅riode de pr茅vision ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle.
- Secteur manufacturier - Ce segment d'utilisateur final capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur manufacturier pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la transformation chimique, m茅canique ou physique de mat茅riaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le maintien d'un flux r茅gulier de mati猫res premi猫res tout au long de la cha卯ne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des mati猫res premi猫res aux clients pour la fabrication juste-脿-temps.
- Part modale - La part modale du fret est influenc茅e par des facteurs tels que la productivit茅 modale, les r茅glementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'exp茅dition, les exigences de contr么le de temp茅rature, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'exp茅dition, les exp茅ditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diff猫rent selon la distance moyenne des exp茅ditions, le poids des principaux groupes de marchandises transport茅es dans l'茅conomie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle repr茅sente la distribution du fret transport茅 par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'ann茅e de base de l'茅tude.
- P茅trole et gaz, mines et carri猫res - Ce segment d'utilisateur final capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les acteurs du secteur de l'extraction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements qui extraient des min茅raux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des min茅raux liquides, tels que le p茅trole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont 脿 l'aval et jouent un r么le crucial dans le transport de machines, d'茅quipements de forage, de min茅raux extraits, de p茅trole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffin茅s/transform茅s d'un endroit 脿 un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services 茅ducatifs, la sant茅 et les services professionnels (services administratifs, gestion des d茅chets, services juridiques, architecturaux, d'ing茅nierie, de conception, de conseil, de recherche et d茅veloppement scientifique) pour le service de transport routier de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces secteurs, comme le transport de tout 茅quipement ou ressource n茅cessaire, l'exp茅dition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures m茅dicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, masques, seringues, 茅quipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Inflation des prix 脿 la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, 脿 savoir le prix de vente moyen re莽u pour leur production sur une p茅riode donn茅e. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix 脿 la production est rapport茅e comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle 芦 Inflation 禄. 脡tant donn茅 que l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la mani猫re la plus compl猫te, il est largement utilis茅 par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est consid茅r茅 comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques 茅conomiques. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es conjointement avec l'inflation des prix 脿 la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Tendances des prix du fret routier - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la p茅riode d'examen, ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es pour 茅valuer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du march茅 du transport routier de marchandises et donc la taille du march茅 du transport routier de marchandises.
- Tendances du tonnage du fret routier - Le tonnage du fret (poids des marchandises en tonnes) trait茅 par mode de transport, sur la p茅riode d'examen, a 茅t茅 pr茅sent茅 dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 utilis茅es comme l'un des param猫tres, en plus de la distance moyenne par exp茅dition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour 茅valuer la taille du march茅 du transport de fret.
- Transport routier de marchandises - Le recours 脿 un prestataire de services logistiques (PSL) de transport routier de marchandises ou 脿 un transporteur (logistique externalis茅e) pour le transport de marchandises constitue le march茅 du transport routier de marchandises. Le p茅rim猫tre de l'茅tude comprend (i) le transport routier de marchandises d茅clar茅 par les transporteurs enregistr茅s dans les pays d茅clarants (ii) le transport de mati猫res premi猫res ou de produits manufactur茅s (solides ainsi que liquides) (iii) le transport utilisant des v茅hicules utilitaires commerciaux (camions rigides ou tracteurs-remorques) (iv) le transport en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL) (v) le transport conteneuris茅 ou non conteneuris茅 (vi) le transport 脿 temp茅rature contr么l茅e ou sans contr么le de temp茅rature (vii) le transport 脿 courte ou longue distance (transport routier longue distance) (viii) le transport de mobilier de bureau ou de m茅nage usag茅 (d茅m茅nageurs et emballeurs) (ix) le transport d'autres cargaisons sp茅cialis茅es (marchandises dangereuses, cargaisons hors gabarit) et (x) les exp茅ditions externalis茅es de livraison du premier kilom猫tre/du kilom猫tre interm茅diaire/du dernier kilom猫tre effectu茅es par les acteurs du transport routier de marchandises. Le p茅rim猫tre n'inclut pas (i) le transport effectu茅 par des transporteurs enregistr茅s dans d'autres pays (ii) le march茅 de la livraison de repas du dernier kilom猫tre (iii) le march茅 de la livraison d'茅picerie (iv) le transport via le r茅seau routier effectu茅/d茅clar茅 par les acteurs de la messagerie, de l'express et du colis (CEP).
- Longueur des routes - 脡tant donn茅 que l'infrastructure joue un r么le vital dans la performance logistique d'une 茅conomie, des variables telles que la longueur des routes, la distribution de la longueur des routes par cat茅gorie de surface (rev锚tue vs non rev锚tue), la distribution de la longueur des routes par classification routi猫re (autoroutes vs routes nationales vs autres routes) ont 茅t茅 analys茅es et pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a 茅t茅 triangul茅 ou calcul茅 et pr茅sent茅 pour tous les principaux acteurs du march茅. Il d茅signe le chiffre d'affaires sp茅cifique au march茅 du transport routier de marchandises r茅alis茅 par l'entreprise, sur l'ann茅e de base de l'茅tude, dans la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport). Il est calcul茅 par l'茅tude et l'analyse des principaux param猫tres tels que les donn茅es financi猫res, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de pr茅sence, les principales 茅conomies concern茅es, etc., qui ont 茅t茅 rapport茅s par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financi猫res, des bases de donn茅es payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont 茅t茅 utilis茅es et v茅rifi茅es par des interactions avec des experts du secteur.
- Transport routier de marchandises 脿 courte distance - Ce segment capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport local par camion (moins de 100 miles). Il comprend le transport routier de marchandises (i) au sein d'une seule zone administrative et de son arri猫re-pays, (ii) par des camions plus petits et des camionnettes (iii) via des services conteneuris茅s ainsi que de vrac sec (iv) intermodal depuis les ports, les terminaux 脿 conteneurs ou les a茅roports, et (v) les exp茅ditions externalis茅es de livraison du premier kilom猫tre/du dernier kilom猫tre effectu茅es par les acteurs du transport routier de marchandises.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du march茅 du fret et de la logistique, et donc avec la taille du march茅 du transport routier de marchandises. Par cons茅quent, cette variable a 茅t茅 茅tudi茅e et pr茅sent茅e sur la p茅riode d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les donn茅es ont 茅t茅 茅tay茅es par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les d茅veloppements et le sc茅nario actuel du march茅.
- Tendances du secteur du commerce 茅lectronique - L'am茅lioration de la connectivit茅 internet et l'essor de la p茅n茅tration des smartphones, associ茅s 脿 l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit 脿 une croissance ph茅nom茅nale du march茅 du commerce 茅lectronique 脿 l'茅chelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entra卯nant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes e-commerce. Par cons茅quent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projet茅e, la ventilation des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce 茅lectronique pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport) ont 茅t茅 analys茅s et pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des mati猫res premi猫res en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des mati猫res premi猫res vers l'usine et le transport des produits manufactur茅s vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnect茅es et essentielles pour une cha卯ne d'approvisionnement sans faille. Par cons茅quent, la valeur ajout茅e brute (VAB), la ventilation de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la p茅riode d'examen ont 茅t茅 analys茅es et pr茅sent茅es dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de march茅 des types de camions est influenc茅e par des facteurs tels que les pr茅f茅rences g茅ographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la p茅n茅tration des services de r茅paration et de maintenance des camions, le support client, les disruptions technologiques (comme les v茅hicules 茅lectriques, la num茅risation, les camions autonomes), etc. Par cons茅quent, la distribution (part % pour l'ann茅e de base de l'茅tude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du march茅, les investissements dans la fabrication de camions, les sp茅cifications des camions, les r茅glementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du march茅 sur la p茅riode de pr茅vision ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans cette tendance sectorielle.
- Co没ts op茅rationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de r茅duire les co没ts op茅rationnels et d'augmenter la rentabilit茅. D'autre part, la mesure des co没ts op茅rationnels aide 脿 identifier si et o霉 apporter des changements op茅rationnels pour contr么ler les d茅penses et identifier les domaines d'am茅lioration des performances. Par cons茅quent, dans cette tendance sectorielle, les co没ts op茅rationnels du transport routier et les variables impliqu茅es, 脿 savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les co没ts de r茅paration et de maintenance, les co没ts des pneumatiques, etc., ont 茅t茅 茅tudi茅s sur l'ann茅e de base de l'茅tude et pr茅sent茅s pour la g茅ographie 茅tudi茅e (pays ou r茅gion selon le p茅rim猫tre du rapport).
- Commerce de gros et de d茅tail - Ce segment d'utilisateur final capture les d茅penses logistiques externes (externalis茅es) engag茅es par les grossistes et les d茅taillants pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux consid茅r茅s sont les 茅tablissements principalement engag茅s dans la vente en gros ou au d茅tail de marchandises, g茅n茅ralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires 脿 la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un r么le crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activit茅s telles que l'approvisionnement en mat茅riaux, le transport, l'ex茅cution des commandes, l'entreposage et le stockage, la pr茅vision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| 惭辞迟-肠濒茅 | 顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 |
|---|---|
| Cabotage | Transport routier effectu茅 par un v茅hicule 脿 moteur immatricul茅 dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Transbordement | Le transbordement est une proc茅dure logistique par laquelle les produits d'un fournisseur ou d'une usine de fabrication sont distribu茅s directement 脿 un client ou 脿 une cha卯ne de distribution avec un temps de manutention ou de stockage marginal 脿 nul. Le transbordement a lieu dans un terminal de distribution ; g茅n茅ralement compos茅 de camions et de portes de quai des deux c么t茅s (entrant et sortant) avec un espace de stockage minimal. Le terme 芦 transbordement 禄 explique le processus de r茅ception des produits via un quai entrant, puis de leur transfert 脿 travers le quai vers le quai de transport sortant. |
| Commerce triangulaire | Transport routier international entre deux pays diff茅rents effectu茅 par un v茅hicule routier 脿 moteur immatricul茅 dans un troisi猫me pays. Un troisi猫me pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de d茅chargement/d茅barquement. |
| Marchandises dangereuses | Les classes de marchandises dangereuses transport茅es par route sont celles d茅finies par la quinzi猫me 茅dition r茅vis茅e des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Nations Unies, Gen猫ve 2007. Elles comprennent la Classe 1 : Explosifs ; la Classe 2 : Gaz ; la Classe 3 : Liquides inflammables ; la Classe 4 : Solides inflammables - substances susceptibles de s'enflammer spontan茅ment ; substances qui, au contact de l'eau, d茅gagent des gaz inflammables ; la Classe 5 : Substances comburantes et peroxydes organiques ; la Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses ; la Classe 7 : Mati猫res radioactives et la Classe 8 : Substances corrosives, la Classe 9 : Mati猫res et objets dangereux divers. |
| Exp茅dition directe | L'exp茅dition directe est une m茅thode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propri茅taire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises aupr猫s du propri茅taire du produit. Ce sch茅ma de livraison r茅duit les co没ts de transport et de stockage, mais n茅cessite une planification et une administration suppl茅mentaires. |
| Transport de pr茅-acheminement | Le transport de pr茅-acheminement est une forme de service de transport par camion qui relie les diff茅rents modes d'exp茅dition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret a茅rien. Il s'agit d'un trajet 脿 courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit 脿 un autre, g茅n茅ralement avant ou apr猫s son processus d'exp茅dition longue distance. Les camions de pr茅-acheminement d茅placent les cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les aires de stockage, les entrep么ts de traitement des commandes et les cours de triage ferroviaire. En r猫gle g茅n茅rale, le transport de pr茅-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'op猫re que dans une seule zone m茅tropolitaine. Il ne n茅cessite 茅galement qu'un seul conducteur par poste. Mais malgr茅 cela, il joue un r么le important dans l'exp茅dition longue distance car il achemine les marchandises vers la cargaison et vice versa. Il rend le transport intermodal beaucoup plus efficace et permet le transfert sans faille des marchandises au client final. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque enti猫rement ferm茅e pour prot茅ger les exp茅ditions des 茅l茅ments ext茅rieurs. Con莽u pour transporter des marchandises palettis茅es, en bo卯tes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas 脿 temp茅rature contr么l茅e (contrairement aux unit茅s r茅frig茅r茅es 芦 reefer 禄) et ne peuvent pas transporter des exp茅ditions hors gabarit (contrairement aux remorques 脿 plateau). |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consomm茅s en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consomm茅s en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Camion 脿 plateau | Un camion 脿 plateau est un type de camion 脿 conception rigide. Il poss猫de une carrosserie arri猫re de forme plate pour faciliter le chargement et le d茅chargement des marchandises. Le camion 脿 plateau est principalement utilis茅 pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non d茅licates telles que des machines, des mat茅riaux de construction ou des 茅quipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transport茅es avec lui ne doivent pas 锚tre vuln茅rables 脿 la pluie. Par fonctionnalit茅, le camion 脿 plateau est comparable 脿 une remorque 脿 plateau. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la fa莽on dont les mat茅riaux et autres marchandises sont achemin茅s vers une entreprise. Ce processus comprend les 茅tapes de commande, de r茅ception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'茅quation offre-demande. |
| Demande interm茅diaire | La demande interm茅diaire comprend les biens, services et travaux de maintenance et de r茅paration vendus aux entreprises, 脿 l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays d茅clarant (c'est-脿-dire le pays dans lequel le v茅hicule effectuant le transport est immatricul茅) et lieu de d茅chargement dans un pays diff茅rent. |
| D茅chargement international | Lieu de d茅chargement des marchandises dans le pays d茅clarant (c'est-脿-dire le pays dans lequel le v茅hicule effectuant le transport est immatricul茅) et lieu de chargement dans un pays diff茅rent. |
| Cargaison hors gabarit | La cargaison hors gabarit est toute cargaison qui ne peut pas 锚tre charg茅e dans des conteneurs d'exp茅dition 脿 six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification tr猫s large de toutes les cargaisons dont les dimensions d茅passent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-脿-dire une longueur sup茅rieure 脿 12,05 m猫tres 鈥� une largeur sup茅rieure 脿 2,33 m猫tres 鈥� ou une hauteur sup茅rieure 脿 2,59 m猫tres. |
| Palettes | Plateforme sur茅lev茅e, destin茅e 脿 faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel d茅crit des marchandises qui ne remplissent qu'une partie d'un camion. En substance, la quantit茅 de l'exp茅dition est sup茅rieure 脿 l'exp茅dition en chargement partiel (LTL). De plus, l'exp茅dition ne peut pas occuper enti猫rement un camion, c'est-脿-dire que sa capacit茅 est bien inf茅rieure 脿 une exp茅dition en chargement complet (FTL). |
| Route rev锚tue | Route dont la surface est constitu茅e de pierre concass茅e (macadam) avec un liant hydrocarbon茅 ou des agents bitumineux, de b茅ton ou de pav茅s. |
| Logistique inverse | La logistique inverse comprend le secteur des cha卯nes d'approvisionnement qui traite tout ce qui revient en amont de la cha卯ne d'approvisionnement ou qui voyage 芦 en sens inverse 禄 dans la cha卯ne d'approvisionnement. |
| Service de transport routier de marchandises | Le recours 脿 une agence de transport par camion pour le transport de marchandises (mati猫res premi猫res ou produits manufactur茅s, y compris les solides et les liquides) de l'origine 脿 une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le march茅 du transport routier de marchandises. Le service peut 锚tre en chargement complet ou en chargement partiel, conteneuris茅 ou non conteneuris茅, 脿 temp茅rature contr么l茅e ou sans contr么le de temp茅rature, 脿 courte ou longue distance. |
| V茅hicule 脿 b芒che tendue | Les termes 芦 tautliner 禄 et 芦 rideaux coulissants 禄 sont utilis茅s comme noms g茅n茅riques pour les camions/remorques 脿 rideaux lat茅raux. Les rideaux sont fix茅s en permanence 脿 un rail en haut et 脿 des rails/poteaux d茅tachables 脿 l'avant et 脿 l'arri猫re, permettant aux rideaux d'锚tre ouverts et aux chariots 茅l茅vateurs d'锚tre utilis茅s tout le long des c么t茅s pour un chargement et un d茅chargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont ferm茅s pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fix茅es 脿 un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux c么t茅s. Des treuils 脿 chaque extr茅mit茅 du rideau le tendent, d'o霉 le nom 芦 tautliner 禄. Cela emp锚che le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut 茅galement aider 脿 retenir les charges l茅g猫res pour qu'elles ne glissent pas lat茅ralement. |
| Transport pour compte d'autrui | Le transport de marchandises contre r茅mun茅ration. |
| Route non rev锚tue | Route avec une base stabilis茅e non rev锚tue de pierre concass茅e, de liant hydrocarbon茅 ou d'agents bitumineux, de b茅ton ou de pav茅s. |
M茅thodologie de recherche
黑料不打烊 suit une m茅thodologie en quatre 茅tapes dans tous nos rapports.
- 脡tape 1 : Identifier les variables cl茅s : Afin de construire une m茅thodologie de pr茅vision robuste, les variables et facteurs identifi茅s 脿 l'茅tape 1 sont test茅s par rapport aux chiffres historiques disponibles du march茅. Par un processus it茅ratif, les variables n茅cessaires 脿 la pr茅vision du march茅 sont d茅finies et le mod猫le est construit sur la base de ces variables.
- 脡tape 2 : Construire un mod猫le de march茅 : Les estimations de la taille du march茅 pour les ann茅es de pr茅vision sont en termes nominaux. L'inflation est consid茅r茅e comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la p茅riode de pr茅vision pour chaque pays.
- 脡tape 3 : Valider et finaliser : Dans cette 茅tape importante, tous les chiffres du march茅, les variables et les conclusions des analystes sont valid茅s par un vaste r茅seau d'experts en recherche primaire issus du march茅 茅tudi茅. Les r茅pondants sont s茅lectionn茅s 脿 tous les niveaux et fonctions pour g茅n茅rer une image holistique du march茅 茅tudi茅.
- 脡tape 4 : R茅sultats de la recherche : Rapports syndiqu茅s, missions de conseil personnalis茅es, bases de donn茅es et plateformes d'abonnement
