Taille et parts du marché de la construction en Corée du Sud

Marché de la construction en Corée du Sud (2026 - 2031)
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Analyse du marché de la construction en Corée du Sud par ºÚÁϲ»´òìÈ

La taille du marché de la construction en Corée du Sud était évaluée à 179,41 milliards USD en 2025 et devrait croître de 185,77 milliards USD en 2026 pour atteindre 220,75 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,51 % durant la période de prévision (2026-2031). Un solide pipeline de projets ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des dépenses d'investissement record dans les semi-conducteurs et les usines de batteries, ainsi que le programme de régénération urbaine à usage mixte de ³§Ã©´Ç³Ü±ô soutiennent ensemble une demande stable. Les dépenses publiques s'accélèrent dans le sillage du New Deal coréen 2.0, tandis que les investissements du secteur privé continuent d'affluer vers les clusters industriels de haute technologie. Les pénuries de main-d'Å“uvre et la volatilité des coûts des intrants tempèrent les marges à court terme, mais accélèrent également l'adoption des méthodes modulaires. L'intensification de la concurrence pour les contrats de réaménagement de l'ordre du trillion de wons maintient la concentration du marché à un niveau modéré, même si les trois premiers entrepreneurs représentent plus des deux tiers des grandes commandes d'infrastructure.

Points clés du rapport

  • Par secteur, l'infrastructure a dominé avec 41,74 % de la part du marché de la construction en Corée du Sud en 2025, tandis que le secteur industriel et logistique devrait se développer à un TCAC de 4,11 % jusqu'en 2031, dépassant la croissance globale.
  • Par type de construction, la nouvelle construction représentait 65,36 % de la taille du marché de la construction en Corée du Sud en 2025, tandis que la rénovation progresse à un TCAC de 4,34 % jusqu'en 2031.
  • Par méthode de construction, le chantier conventionnel détenait 79,16 % du marché 2025, et les méthodes de construction modernes devraient croître à un TCAC de 4,55 % jusqu'en 2031.
  • Par source d'investissement, le segment public devrait croître à un TCAC de 4,65 % jusqu'en 2031, face à la part de 59,38 % du secteur privé en 2025, reflétant un stimulus d'infrastructure à déploiement anticipé.
  • Par géographie, ³§Ã©´Ç³Ü±ô a capté 24,98 % de l'activité de 2025, tandis que Daegu est la ville à la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 4,17 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par secteur : l'infrastructure domine tandis que le secteur industriel et logistique s'accélère

L'infrastructure représentait 41,74 % de la part du marché de la construction en Corée du Sud en 2025, portée par des mégaprojets tels que le nouvel aéroport de Gadeok et le deuxième réseau ferroviaire urbain d'Incheon. Le segment bénéficie de budgets publics pluriannuels qui lissent la demande à travers les cycles économiques. Le secteur industriel et logistique, bien que plus petit, affiche la croissance la plus rapide à un TCAC de 4,11 % grâce aux usines de semi-conducteurs, aux usines de batteries et aux installations de stockage d'énergie.

Les engagements de capitaux dépassant 20 000 milliards KRW pour les lignes de stockage d'énergie et l'emballage avancé stimulent une demande spécialisée en fondations à contrôle des vibrations, salles blanches et sous-stations haute tension. Les mises en chantier résidentielles font face à des restrictions de crédit, mais le pipeline de 85 000 unités à déploiement accéléré de ³§Ã©´Ç³Ü±ô soutient des projets de rénovation et de comblement stables. Les développements commerciaux, illustrés par le district international des affaires de Yongsan, intègrent des fonctionnalités commerciales et culturelles qui répondent aux préférences post-pandémiques pour les environnements à usage mixte.

Marché de la construction en Corée du Sud : part de marché par secteur
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Par type de construction : la rénovation gagne en vitesse

La nouvelle construction représentait encore 65,36 % de la taille du marché de la construction en Corée du Sud en 2025, les grands projets civils et de logements publics dominant les carnets de commandes. Pourtant, la rénovation se développe plus rapidement à un TCAC de 4,34 %, reflétant l'accent mis par ³§Ã©´Ç³Ü±ô sur le réaménagement des complexes d'appartements vieillissants plutôt que sur la construction sur des terrains vierges.

Le carnet de réaménagement de GS E&C de 6,3 000 milliards KRW en 2025 et les projets Hannam 4 et Sinbanpo 4e de Samsung C&T mettent en évidence l'appétit des acteurs de premier rang pour les friches industrielles de la capitale. Le code de bâtiment à énergie zéro oriente davantage les dépenses vers les rénovations, les propriétaires améliorant l'isolation, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et les panneaux solaires pour atteindre les seuils d'efficacité.

Par méthode de construction : l'adoption du modulaire progresse

Les techniques conventionnelles sur chantier représentaient encore 79,16 % de l'activité de 2025, mais les méthodes de construction modernes connaissent la croissance la plus rapide à un TCAC de 4,55 %, la pénurie de main-d'œuvre poussant la fabrication hors site. Le projet Sejong L5 de LH, le plus grand projet modulaire de Corée avec 450 unités achevées en 2027, sert de référence nationale.

La production hors site peut réduire les délais jusqu'à 30 % et diminuer les taux de défauts, mais les limites de complexité structurelle restreignent son application aux tours de grande hauteur. Les entrepreneurs de taille intermédiaire sans ateliers de préfabrication risquent de prendre du retard, car les marchés publics intègrent de plus en plus des quotas modulaires. 

Marché de la construction en Corée du Sud : part de marché par méthode de construction
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Par source d'investissement : les dépenses publiques dépassent la croissance privée

Les investisseurs privés ont fourni 59,38 % de la valeur des projets en 2025, canalisant des fonds vers des usines de haute technologie et de grands projets de renouvellement urbain. Les dépenses publiques, cependant, devraient croître plus rapidement à un TCAC de 4,65 %, portées par le New Deal 2.0 et le stimulus de transport régional.

Les 86 000 mises en chantier de LH dans la région capitale cette année et le réseau routier de désengorgement de Daegu illustrent le poids à court terme du secteur public. Dans le même temps, les véhicules de type SIIC et fonds attirent les capitaux des fonds de pension et des assureurs vers des modèles hybrides public-privé qui allègent les charges fiscales tout en assurant des rendements stables.

Analyse géographique

La part de 24,98 % de ³§Ã©´Ç³Ü±ô en 2025 repose sur le district international des affaires de Yongsan de 51 000 milliards KRW et un calendrier ambitieux qui porte 85 000 unités à la mise en chantier d'ici 2028[2]Yonhap News Agency, "Plan routier de désengorgement de Daegu…," YNA.CO.KR. Le cadre de planification intégrée rapide 2.0 transforme les approbations séquentielles en processus parallèles, réduisant les délais de plusieurs mois. Cependant, les coûts fonciers plus élevés et les normes de crédit plus strictes amplifient le risque d'exécution pour les constructeurs de taille intermédiaire.

Daegu progresse le plus rapidement, avec un TCAC de 4,17 % attendu jusqu'en 2031 grâce à un programme routier de désengorgement de 1 175,8 milliards KRW qui améliore les liaisons avec sa ceinture industrielle. Busan bénéficie des retombées du nouvel aéroport de Gadeok de 10 720 milliards KRW et des améliorations complémentaires de tramway et de gare qui transforment la mobilité urbaine. Incheon poursuit sept nouvelles lignes ferroviaires totalisant 124 km et soutient la croissance du logement avec des tours financées par des SIIC près de la gare de Gulpocheon.

La demande dans le reste du pays se concentre autour des hubs de semi-conducteurs et de batteries à Gyeonggi, en Jeolla du Nord et en Chungcheong du Nord. L'engagement pluridécennal de SK Hynix de 600 000 milliards KRW et un hub de batteries de Saemangeum de 6 400 milliards KRW reconfigurent les flux de main-d'œuvre, provoquant une inflation salariale qui se répercute sur les travaux de génie civil dans les provinces plus petites.

Paysage concurrentiel

Samsung C&T, Hyundai E&C et Daewoo E&C se classent respectivement premier, deuxième et troisième en termes de capacité, remportant ensemble de grands contrats d'infrastructure en 2025[3]Asiae, "Samsung en tête du classement des capacités…," ASIAE.CO.KR. Le réaménagement reste farouchement disputé ; Samsung a remporté Hannam 4 et Sinbanpo 4e, GS E&C a sécurisé Seongsu 1, et Daewoo défie Lotte pour Seongsu 4. L'intégration verticale dans l'approvisionnement en acier et la mutualisation des équipements confèrent aux acteurs de premier rang une résilience des coûts face aux intrants volatils.

Les alliances stratégiques s'étendent au-delà de la Corée du Sud, renforçant les références mondiales des entreprises nationales d'ingénierie et de construction. Par exemple, Samsung C&T a sécurisé un contrat EPC de capture de carbone d'une valeur de 1,4 milliard USD au Qatar et réalise également le projet solaire de Dukhan, comprenant environ 2,74 millions de panneaux photovoltaïques, renforçant son expertise dans les grandes infrastructures durables qui peuvent être exploitées pour les projets nationaux de bâtiment à énergie zéro. De plus, la fusion impliquant HD Construction Equipment devrait consolider les chaînes d'approvisionnement en machines de construction, réduisant potentiellement les coûts de location d'équipements pour les entrepreneurs opérant au sein de réseaux industriels alignés.

La dynamique concurrentielle est également influencée par de nouveaux mécanismes de financement. Des institutions financières telles que KB Financial Group ont introduit de grands véhicules d'investissement en infrastructure, dont un fonds d'infrastructure de 730 millions USD, tandis que les sociétés d'investissement immobilier municipales créent des canaux de financement supplémentaires pour le développement de projets. Bien que ces innovations de financement puissent élargir la participation au marché, des facteurs réglementaires tels que les limites de levier financier et les codes de gouvernance de gérance sont susceptibles de continuer à favoriser les grands conglomérats diversifiés disposant de bilans plus solides, ce qui suggère que tout éloignement de la domination des acteurs établis pourrait se produire progressivement plutôt qu'abruptement.

Leaders du secteur de la construction en Corée du Sud

  1. Samsung C&T Corporation

  2. Hyundai E&C

  3. GS E&C

  4. Daewoo E&C

  5. DL E&C (Daelim)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la construction en Corée du Sud
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Développements récents du secteur

  • Mars 2026 : Busan a confirmé le calendrier du hub multimodal de la gare de Bujeon, avec un début de construction prévu en 2030.
  • Février 2026 : ³§Ã©´Ç³Ü±ô a accéléré 85 000 mises en chantier de logements à 2028 et a débloqué 50 milliards KRW en prêts de relocalisation.
  • Janvier 2026 : HD Construction Equipment a finalisé sa fusion Hyundai-Develon, affichant un chiffre d'affaires de 5,5 milliards USD.
  • Novembre 2025 : Samsung C&T a sécurisé un contrat EPC de compression de carbone au Qatar d'une valeur d'environ 1,4 milliard USD.

Table des matières du rapport sur le secteur de la construction en Corée du Sud

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Hausse des dépenses d'investissement dans les semi-conducteurs et les usines de batteries
    • 4.2.2 Stimulus d'infrastructure du New Deal coréen 2.0
    • 4.2.3 Solide pipeline ferroviaire, portuaire et aéroportuaire
    • 4.2.4 Régénération urbaine et réaménagement à usage mixte à ³§Ã©´Ç³Ü±ô
    • 4.2.5 Code de bâtiment à énergie zéro pour les planchers ≥ 1 000 m²
    • 4.2.6 Croissance des fonds d'infrastructure et des SIIC privées
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Pénuries de main-d'Å“uvre qualifiée et inflation salariale à deux chiffres
    • 4.3.2 Endettement élevé des ménages et limites de ratio prêt-valeur plus strictes refroidissant les mises en chantier résidentielles
    • 4.3.3 Volatilité des prix de l'acier de construction et du ciment dans un contexte de réalignement des chaînes d'approvisionnement
    • 4.3.4 Mandats à venir en matière de tarification du carbone et de reporting ESG augmentant les coûts de conformité
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et d'approvisionnement
    • 4.4.1 Aperçu général
    • 4.4.2 Promoteurs immobiliers et entrepreneurs – Points clés
    • 4.4.3 Cabinets d'architecture et d'ingénierie – Points clés
    • 4.4.4 Fournisseurs de matériaux de construction et d'équipements – Points clés
  • 4.5 Initiatives et vision gouvernementales
  • 4.6 Perspectives réglementaires
  • 4.7 Perspectives technologiques
  • 4.8 Les cinq forces de Porter
    • 4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.8.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.8.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.8.4 Menace des substituts
    • 4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.9 Analyse des prix (matériaux de construction) et des coûts de construction
  • 4.10 Comparaison des principaux indicateurs sectoriels de la Corée du Sud avec d'autres pays
  • 4.11 Principaux projets à venir et en cours (focus sur les mégaprojets)

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur)

  • 5.1 Par secteur
    • 5.1.1 ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ô
    • 5.1.1.1 Appartements et copropriétés
    • 5.1.1.2 Villas et maisons individuelles
    • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Bureaux
    • 5.1.2.2 Commerce de détail
    • 5.1.2.3 Industriel et logistique
    • 5.1.2.4 Autres
    • 5.1.3 Infrastructure
    • 5.1.3.1 Transport (route, rail, air, etc.)
    • 5.1.3.2 Énergie et services publics
    • 5.1.3.3 Autres
  • 5.2 Par type de construction
    • 5.2.1 Nouvelle construction
    • 5.2.2 ¸éé²Ô´Ç±¹²¹³Ù¾±´Ç²Ô
  • 5.3 Par méthode de construction
    • 5.3.1 Chantier conventionnel
    • 5.3.2 Méthodes de construction modernes (préfabrication, modulaire)
  • 5.4 Par source d'investissement
    • 5.4.1 Public
    • 5.4.2 ±Ê°ù¾±±¹Ã©
  • 5.5 Par villes clés
    • 5.5.1 ³§Ã©´Ç³Ü±ô
    • 5.5.2 Busan
    • 5.5.3 Daegu
    • 5.5.4 Incheon
    • 5.5.5 Reste de la Corée du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (coentreprises, partenariats public-privé, fusions-acquisitions, etc.)
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises {(comprend aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières si disponibles, informations stratégiques, rang/part de marché, produits et services, développements récents)}
    • 6.4.1 Samsung C&T Corporation
    • 6.4.2 Hyundai E&C
    • 6.4.3 GS E&C
    • 6.4.4 Daewoo E&C
    • 6.4.5 DL E&C (Daelim)
    • 6.4.6 POSCO E&C
    • 6.4.7 Hyundai Engineering
    • 6.4.8 Lotte E&C
    • 6.4.9 HDC Hyundai Development Co.
    • 6.4.10 Hoban Construction
    • 6.4.11 SK Ecoplant
    • 6.4.12 Korea Land & Housing Corp.
    • 6.4.13 KCC E&C
    • 6.4.14 Kolon Global
    • 6.4.15 Ssangyong E&C
    • 6.4.16 Hanwha E&C
    • 6.4.17 Taeyoung E&C
    • 6.4.18 Dongbu Corp.
    • 6.4.19 Daewon Plus Construction
    • 6.4.20 Seoyoung E&C

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché de la construction en Corée du Sud

La construction est un terme général désignant l'art et la science de former des objets, des systèmes ou des organisations. La construction est un secteur qui comprend l'érection, la maintenance et la réparation de bâtiments et d'autres structures immobiles, ainsi que la construction de routes et d'installations de service qui font partie intégrante des structures et sont essentielles à leur utilisation.

Le marché de la construction en Corée du Sud est segmenté par secteur (construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, construction d'infrastructure (transport) et construction d'énergie et de services publics). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la construction en Corée du Sud en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par secteur
¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ôAppartements et copropriétés
Villas et maisons individuelles
CommercialBureaux
Commerce de détail
Industriel et logistique
Autres
InfrastructureTransport (route, rail, air, etc.)
Énergie et services publics
Autres
Par type de construction
Nouvelle construction
¸éé²Ô´Ç±¹²¹³Ù¾±´Ç²Ô
Par méthode de construction
Chantier conventionnel
Méthodes de construction modernes (préfabrication, modulaire)
Par source d'investissement
Public
±Ê°ù¾±±¹Ã©
Par villes clés
³§Ã©´Ç³Ü±ô
Busan
Daegu
Incheon
Reste de la Corée du Sud
Par secteur¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ôAppartements et copropriétés
Villas et maisons individuelles
CommercialBureaux
Commerce de détail
Industriel et logistique
Autres
InfrastructureTransport (route, rail, air, etc.)
Énergie et services publics
Autres
Par type de constructionNouvelle construction
¸éé²Ô´Ç±¹²¹³Ù¾±´Ç²Ô
Par méthode de constructionChantier conventionnel
Méthodes de construction modernes (préfabrication, modulaire)
Par source d'investissementPublic
±Ê°ù¾±±¹Ã©
Par villes clés³§Ã©´Ç³Ü±ô
Busan
Daegu
Incheon
Reste de la Corée du Sud

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la construction en Corée du Sud en 2026 ?

Le marché est estimé à 185,77 milliards USD en 2026 avec un TCAC projeté de 3,51 % vers 2031.

Quel secteur connaît la croissance la plus rapide dans la construction en Corée du Sud ?

Le secteur industriel et logistique est en tête avec un TCAC de 4,11 % jusqu'en 2031, porté par les investissements dans les semi-conducteurs et les usines de batteries.

Qu'est-ce qui stimule l'adoption de la construction modulaire en Corée du Sud ?

Les pénuries de main-d'œuvre et l'objectif gouvernemental de 3 000 unités de logements publics modulaires par an encouragent une adoption plus rapide de la fabrication hors site.

Pourquoi Daegu est-elle prévue pour dépasser les autres villes clés ?

Un programme routier de désengorgement de 0,90 milliard USD améliore la connectivité logistique, portant le TCAC projeté de Daegu à 4,17 % jusqu'en 2031.

Comment les constructeurs font-ils face aux pénuries de main-d'œuvre ?

En passant à la construction modulaire et à la fabrication hors site qui réduisent les besoins en main-d'œuvre sur site.

Quand les obligations de divulgation climatique deviennent-elles obligatoires ?

Les grands entrepreneurs cotés doivent commencer le reporting aligné sur les normes de l'ISSB en 2028, avec des données complètes de portée 3 d'ici 2031.

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