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Tendances et perspectives du marché des olives en Amérique du Sud

Augmentation de la production d'olives répondant à la demande intrarégionale

La production d'olives en Amérique du Sud augmente en réponse à la demande intrarégionale croissante. Le Conseil oléicole international indique que la production d'olives de table en Argentine a atteint 96 000 tonnes métriques en 2024/25, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente ^{[1]Source : Conseil oléicole international, « Chiffres clés sur le marché mondial des olives de table », internationaloliveoil.org}. Cette croissance démontre l'expansion de la capacité d'approvisionnement à mesure que les producteurs augmentent leur production pour répondre à la demande croissante, notamment des marchés voisins. Des conditions favorables et des systèmes de culture établis ont soutenu cette croissance de la production, consolidant la position de l'Amérique du Sud en tant que fournisseur important dans le commerce des olives.

Demande croissante d'huile d'olive vierge et extra-vierge

La demande croissante de produits oléicoles haut de gamme contribue à l'expansion du marché des olives en Amérique du Sud. La préférence croissante des consommateurs pour des produits de haute qualité, naturels et traçables incite les producteurs à adopter de meilleures pratiques de culture et à améliorer la qualité. Cette orientation stimule la demande d'olives de qualité supérieure, notamment sur les marchés axés sur l'exportation. Par conséquent, les producteurs de pays comme l'Argentine et le Chili accordent la priorité à la différenciation par la qualité et à la production à valeur ajoutée. Cette évolution renforce la chaîne de valeur oléicole en améliorant la réalisation des prix, en accroissant la compétitivité et en soutenant une croissance durable du marché dans la région.

Incitations gouvernementales soutenant les vergers et l'irrigation goutte-à-goutte

Les initiatives gouvernementales en Amérique du Sud dynamisent le marché grâce à des investissements significatifs dans les infrastructures d'irrigation et les programmes de développement agricole. Au ±Êé°ù´Ç³Ü, le gouvernement a annoncé un investissement de 24 milliards USD dans des projets d'irrigation pour 2025 ^{[2]Source : Conseil du commerce, « Le ±Êé°ù´Ç³Ü investit 24 milliards USD dans des projets d'irrigation », tradecouncil.org}. Cette initiative vise à étendre les terres agricoles et à renforcer les systèmes de production orientés vers l'exportation. L'investissement se concentre sur le développement de nouvelles terres agricoles et l'amélioration de la disponibilité en eau dans les régions arides, qui sont des zones clés pour la culture de l'olive. Ces efforts améliorent la productivité, facilitent l'adoption de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte efficaces et atténuent les risques liés au climat. De même, le soutien politique au Chili et en Argentine favorise une expansion durable des vergers, augmentant collectivement la capacité de production et soutenant la croissance à long terme du marché des olives en Amérique du Sud.

Expansion des chaînes de distribution pour les olives de table certifiées

Le développement des chaînes de distribution et des épiceries fines stimule la demande d'olives de table certifiées en répondant à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de qualité et de transparence. Selon des chercheurs de l'Université polytechnique de Valence en 2024, les labels environnementaux et les certifications de durabilité apposés sur les produits à base d'olives de table jouent un rôle significatif dans l'influence des décisions d'achat des consommateurs. Cette tendance incite les producteurs à privilégier la traçabilité et la différenciation des produits, tandis que les distributeurs consacrent davantage d'espace en rayon aux produits haut de gamme et certifiés. Par conséquent, les stratégies de marque et de certification deviennent de plus en plus importantes, contribuant à la croissance des segments à plus haute valeur ajoutée du marché des olives.

Anomalies climatiques (El Niño et La Niña) affectant les rendements

Les anomalies climatiques, notamment les fluctuations de température et les régimes de précipitations irréguliers liés aux phénomènes El Niño et La Niña, continuent d'affecter la stabilité de la production oléicole en Amérique du Sud. Selon l'Organisation météorologique mondiale, un épisode El Niño devrait se développer à partir de mi-2026, ce qui est susceptible d'influencer les régimes mondiaux de température et de précipitations, y compris dans les zones agricoles critiques. Ces variations climatiques affectent la distribution des précipitations et augmentent la fréquence des événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses, à travers l'Amérique du Sud ^{[3]Source : Organisation météorologique mondiale, « L'OMM augmente la probabilité d'El Niño », wmo.int}. Cela perturbe directement les cycles de floraison et le développement des fruits, entraînant une incertitude quant à la stabilité des rendements et compliquant la planification des récoltes dans les principales régions productrices d'olives.

Coûts de production élevés face aux olives méditerranéennes importées

Les coûts de production élevés demeurent un frein important pour le marché des olives en Amérique du Sud, réduisant sa compétitivité par rapport aux fournisseurs méditerranéens établis. Les systèmes de production de la région dépendent fortement de la main-d'œuvre manuelle, des exploitations fragmentées et d'un niveau de mécanisation plus faible, ce qui contribue à des coûts de récolte et d'exploitation plus élevés. Des dépenses supplémentaires liées à l'irrigation, à l'énergie et à la logistique alourdissent encore la structure globale des coûts. En revanche, les producteurs méditerranéens bénéficient d'opérations à grande échelle et d'une mécanisation avancée, ce qui se traduit par des coûts unitaires plus faibles. Par exemple, en 2024, la Fédération oléicole argentine a indiqué que la hausse des coûts de main-d'œuvre et des intrants continuait de peser sur les marges bénéficiaires des producteurs d'olives. En conséquence, les exportateurs se concentrent de plus en plus sur le positionnement haut de gamme et les segments à valeur ajoutée plutôt que de concurrencer sur les prix dans les marchés mondiaux.

Analyse géographique

L'Argentine représentait la plus grande part du marché des olives en Amérique du Sud, soit 38 %, en 2025. La disponibilité d'infrastructures établies de transformation, de calibrage et d'emballage, combinée à des systèmes de certification qualité reconnus à l'international, renforce la crédibilité à l'exportation et facilite un positionnement haut de gamme sur le marché. Cependant, la variabilité climatique, notamment le risque de gel, souligne la nécessité d'améliorer les systèmes d'irrigation et de développer des cultivars plus résistants. Le soutien politique régional et les mécanismes de financement assurent une stabilité opérationnelle, mais des investissements supplémentaires dans la mécanisation et le stockage frigorifique sont nécessaires pour améliorer l'efficacité, minimiser les pertes après récolte et maintenir la compétitivité à long terme dans les principales régions de production.

La taille du marché péruvien devrait croître au CAGR le plus rapide, soit 7,8 %, sur la période 2026-2031. L'adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et l'amélioration des pratiques agronomiques améliorent la régularité des rendements dans les régions arides. Les producteurs explorent de plus en plus des opportunités à valeur ajoutée, telles que l'agritourisme, pour diversifier leurs sources de revenus et réduire leur dépendance aux exportations en vrac. Cependant, des inefficacités structurelles persistent au sein de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans la fixation des prix à la production, où les intermédiaires captent une part significative de la valeur. Les efforts visant à améliorer la transparence et à fournir un accès direct au marché devraient améliorer les marges des producteurs et contribuer à la stabilité du secteur.

Le Chili continue de renforcer son industrie oléicole orientée vers l'exportation, bénéficiant de conditions climatiques favorables et de zones de culture très productives. Des pratiques d'irrigation efficaces et des initiatives axées sur la durabilité soutiennent la gestion des ressources à long terme et l'efficacité opérationnelle. L'adoption croissante de solutions d'énergie renouvelable contribue à réduire les coûts de production tout en répondant aux exigences des marchés soucieux de l'environnement. Les producteurs élargissent leur présence dans les circuits de distribution haut de gamme et se concentrent sur les produits de marque, ce qui renforce la compétitivité mondiale et consolide la position du Chili en tant que fournisseur fiable sur les marchés internationaux à haute valeur ajoutée.