Taille et part du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud

Analyse du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud par ºÚÁϲ»´òìÈ
La taille du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud est estim¨¦e ¨¤ 64,41 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 78,61 milliards USD d'ici 2030, ¨¤ un TCAC de 4,06 % au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision (2025-2030).
Cette trajectoire refl¨¨te l'acc¨¦l¨¦ration des d¨¦ploiements 5G, les programmes d'inclusion num¨¦rique financ¨¦s par les gouvernements et la baisse des prix des smartphones qui, ensemble, ¨¦largissent la demande adressable. Les op¨¦rateurs s'appuient sur le partage de r¨¦seau et le transport par satellite pour ¨¦tendre la couverture tout en ma?trisant l'intensit¨¦ capitalistique, et la num¨¦risation des entreprises dans les secteurs de la fabrication, des mines et de la finance d¨¦bloque des revenus de connectivit¨¦ premium. La consommation croissante de vid¨¦o mobile, la p¨¦n¨¦tration des super-applications et l'int¨¦gration du commerce ¨¦lectronique stimulent davantage les volumes de trafic, incitant ¨¤ des investissements dans l'informatique en p¨¦riph¨¦rie qui am¨¦liorent l'exp¨¦rience utilisateur. Les autorit¨¦s de r¨¦gulation telles que l'ANATEL, la SUBTEL et la CRC continuent d'associer les nouvelles attributions de spectre ¨¤ des obligations de couverture rurale, renfor?ant la croissance structurelle du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, les r¨¦seaux 4G ont domin¨¦ avec une part de march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud de 51,19 % en 2024 ; les services 5G devraient se d¨¦velopper ¨¤ un TCAC de 17,39 % jusqu'en 2030.
- Par type de service, les forfaits de donn¨¦es mobiles repr¨¦sentaient 77,18 % de la taille du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud en 2024, tandis que la voix sur LTE progresse ¨¤ un TCAC de 17,27 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les connexions grand public repr¨¦sentaient 86,09 % des revenus en 2024 ; les abonnements entreprises devraient cro?tre ¨¤ un TCAC de 10,89 % entre 2025 et 2030.
- Par g¨¦ographie, le µþ°ù¨¦²õ¾±±ô repr¨¦sentait 32,80 % des revenus r¨¦gionaux en 2024, tandis que le reste de l'Am¨¦rique du Sud enregistre le TCAC le plus ¨¦lev¨¦ ¨¤ 7,18 % sur le m¨ºme horizon.
- Trois op¨¦rateurs leaders ¡ª Am¨¦rica M¨®vil, Telef¨®nica et TIM Brasil ¡ª ont collectivement captur¨¦ environ 65 % des revenus en 2024.
Note : La taille du march¨¦ et les pr¨¦visions figurant dans ce rapport sont g¨¦n¨¦r¨¦es ¨¤ l'aide du cadre d'estimation exclusif de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis ¨¤ jour avec les derni¨¨res donn¨¦es et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % Impact sur les pr¨¦visions de TCAC | Pertinence g¨¦ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des d¨¦ploiements de r¨¦seaux 5G dans les principaux corridors urbains | 2.1% | Centres urbains du µþ°ù¨¦²õ¾±±ô, du Chili et de la Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Forte croissance de la consommation de vid¨¦o en streaming mobile chez la g¨¦n¨¦ration Z et les millennials | 1.8% | R¨¦gional, plus fort au µþ°ù¨¦²õ¾±±ô et en Argentine | Court terme (¡Ü 2 ans) |
| Programmes d'inclusion num¨¦rique soutenus par les gouvernements | 1.4% | µþ°ù¨¦²õ¾±±ô dominant, expansion vers la Colombie et le ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü | Long terme (¡Ý 4 ans) |
| Baisse du prix moyen des smartphones en dessous du seuil de 120 USD | 1.2% | R¨¦gional avec accent sur les march¨¦s ruraux | Moyen terme (2-4 ans) |
| Int¨¦gration du transport par satellite pour la couverture des zones recul¨¦es du bassin amazonien | 0.9% | R¨¦gions amazoniennes du µþ°ù¨¦²õ¾±±ô, du ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü et de la Colombie | Long terme (¡Ý 4 ans) |
| Adoption rapide de la fintech et des super-applications n¨¦cessitant une connectivit¨¦ permanente | 0.6% | Centres urbains de tous les grands march¨¦s | Court terme (¡Ü 2 ans) |
| Source: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Expansion des d¨¦ploiements de r¨¦seaux 5G dans les principaux corridors urbains
Les d¨¦ploiements de cinqui¨¨me g¨¦n¨¦ration ¨¤ S?o Paulo, Santiago et Bogot¨¢ augmentent sensiblement le revenu moyen par utilisateur malgr¨¦ des co?ts de densification des sites plus ¨¦lev¨¦s. L'empreinte 5G autonome de TIM Brasil couvrait 89 villes en d¨¦cembre 2024, et les abonn¨¦s sur ces niveaux g¨¦n¨¦raient un ARPU sup¨¦rieur de 23 % ¨¤ celui des utilisateurs 4G, refl¨¦tant une tarification premium pour les applications ¨¤ faible latence.[1]TIM Brasil, "Pr¨¦sentation aux investisseurs T4 2024," tim.com.br Telef¨®nica a r¨¦duit les d¨¦penses d'investissement par site d'environ 35 % gr?ce ¨¤ un accord de partage d'infrastructure passive avec Am¨¦rica M¨®vil, acc¨¦l¨¦rant la couverture dans les villes de taille interm¨¦diaire tout en maintenant la diff¨¦renciation de service gr?ce ¨¤ l'orchestration de tranches de r¨¦seau. [2]Telef¨®nica, "Fiche d'information sur le partage de r¨¦seau," telefonica.comEntel au Chili a utilis¨¦ le spectre des ondes millim¨¦triques pour desservir le quartier financier de Santiago et les corridors miniers, aidant la p¨¦n¨¦tration nationale de la 5G ¨¤ atteindre 18 % fin 2024. En Colombie, une ench¨¨re de d¨¦cembre 2024 a attribu¨¦ des licences 3,5 GHz avec un mandat de couverture de 40 % de la population dans les 24 mois, cr¨¦ant une demande pr¨¦visible pour les fournisseurs de radio et de fibre. [3]SUBTEL Chili, "Statistiques de connectivit¨¦ mobile 2024," subtel.cl
Forte croissance de la consommation de vid¨¦o en streaming mobile chez la g¨¦n¨¦ration Z et les millennials
Le trafic vid¨¦o repr¨¦sente d¨¦j¨¤ 78 % de la charge utile des donn¨¦es mobiles r¨¦gionales. Les utilisateurs de la g¨¦n¨¦ration Z diffusent en moyenne 4,2 heures par jour, contre 2,8 heures pour les millennials, ce qui oblige les op¨¦rateurs ¨¤ ajouter du spectre en bande m¨¦diane et ¨¤ d¨¦ployer des caches en p¨¦riph¨¦rie. Netflix a augment¨¦ son budget de production en Am¨¦rique latine de 45 % en 2024 pour atteindre 800 millions USD afin de localiser le contenu et d'approfondir l'engagement. Les forfaits vid¨¦o illimit¨¦s repr¨¦sentent d¨¦sormais 42 % des nouvelles souscriptions brutes, bien qu'ils compriment le revenu par gigaoctet ¨¤ mesure que les volumes de donn¨¦es augmentent de 38 % par an. Am¨¦rica M¨®vil et Telef¨®nica ont mis en place des installations de p¨¦riph¨¦rie m¨¦tropolitaine qui r¨¦duisent la latence vid¨¦o de 40 %, prenant en charge les terminaux 4K et augmentant le taux d'adoption des niveaux premium. Les clips courts sur TikTok et Instagram Reels consomment 2,3 fois plus de donn¨¦es que la messagerie ordinaire, poussant les r¨¦seaux vers des architectures de contenu distribu¨¦.
Programmes d'inclusion num¨¦rique soutenus par les gouvernements
Le Programa Internet Brasil du µþ°ù¨¦²õ¾±±ô alloue 1,2 milliard USD jusqu'en 2026 pour connecter 22 millions de r¨¦sidents ruraux, avec des seuils de fibre jusqu'au domicile fix¨¦s pour les communaut¨¦s de plus de 1 000 habitants. Le Plan Nacional de Conectividad de la Colombie canalise 650 millions USD vers des zones recul¨¦es pr¨¦c¨¦demment contraintes par les conflits, en privil¨¦giant la connexion sans fil fixe 4G/5G sur le cuivre fragile. Le programme Internet Para Todos du ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü ¡ª soutenu conjointement par Meta et IDB Invest ¡ª ¨¦tend la 4G ¨¤ 6 500 villages gr?ce ¨¤ des tours ¨¤ architecture radio ouverte et au transport par satellite, offrant aux op¨¦rateurs une demande d'ancrage subventionn¨¦e et r¨¦duisant les besoins en tr¨¦sorerie de la premi¨¨re ann¨¦e d'environ deux tiers. Ces initiatives stimulent la croissance incr¨¦mentale du nombre d'utilisateurs dans des territoires autrement non rentables.
Baisse du prix moyen des smartphones en dessous du seuil de 120 USD
La d¨¦flation des composants et le financement agressif des fournisseurs ont introduit des smartphones 5G ¨¤ moins de 120 USD dans la grande distribution, ¨¦liminant le principal obstacle ¨¤ l'adoption dans les segments ¨¤ faibles revenus. Les op¨¦rateurs r¨¦gionaux proposent des appareils d'entr¨¦e de gamme avec des plans sans apport initial sur 24 mois, r¨¦duisant le co?t effectif de possession ¨¤ 8-12 USD par mois, service inclus. La gamme Galaxy A de Samsung et plusieurs fabricants d'¨¦quipements d'origine chinois occupent ensemble la plupart des rayons, permettant aux abonn¨¦s pr¨¦pay¨¦s de passer aux forfaits 4G et 5G sans choc tarifaire. Les subventions des op¨¦rateurs pour les appareils s'¨¦l¨¨vent encore en moyenne ¨¤ 40 USD par unit¨¦, mais une hausse plus rapide de l'ARPU raccourcit les d¨¦lais de r¨¦cup¨¦ration ¨¤ 18 mois.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % Impact sur les pr¨¦visions de TCAC | Pertinence g¨¦ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Co?ts ¨¦lev¨¦s d'acquisition et de licence de spectre | -1.3% | R¨¦gional, plus s¨¦v¨¨re au µþ°ù¨¦²õ¾±±ô et en Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilit¨¦ macro¨¦conomique persistante et d¨¦pr¨¦ciation des monnaies locales | -0.9% | Argentine, impact secondaire au µþ°ù¨¦²õ¾±±ô | Court terme (¡Ü 2 ans) |
| Incertitude r¨¦glementaire sur les attributions d'ondes millim¨¦triques | -0.6% | March¨¦s urbains dans tous les pays | Long terme (¡Ý 4 ans) |
| Instabilit¨¦ du r¨¦seau ¨¦lectrique augmentant les charges d'exploitation des stations de base rurales | -0.4% | March¨¦s ruraux, accent sur le bassin amazonien | Long terme (¡Ý 4 ans) |
| Source: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Co?ts ¨¦lev¨¦s d'acquisition et de licence de spectre
L'ench¨¨re br¨¦silienne de 2024 a rapport¨¦ 1,8 milliard USD, obligeant TIM Brasil ¨¤ investir 520 millions USD rien que pour le spectre 3,5 GHz, en plus des 2,1 milliards USD r¨¦serv¨¦s au d¨¦ploiement du r¨¦seau jusqu'en 2027. Le prix unitaire de l'Argentine de 0,08 USD par MHz-pop est environ trois fois sup¨¦rieur ¨¤ celui de la Colombie, refl¨¦tant des primes de risque macro¨¦conomique qui r¨¦duisent la tr¨¦sorerie disponible des op¨¦rateurs. Les redevances d'utilisation annuelles atteignent 2,8 % du chiffre d'affaires brut dans certains march¨¦s, for?ant les op¨¦rateurs ¨¤ recourir ¨¤ des m¨¦canismes de partage ou d'¨¦change pas encore pleinement approuv¨¦s par les r¨¦gulateurs, retardant ainsi les mises ¨¤ niveau rurales.
Volatilit¨¦ macro¨¦conomique persistante et d¨¦pr¨¦ciation des monnaies locales
La faiblesse des monnaies locales fait augmenter les co?ts des ¨¦quipements import¨¦s de pr¨¨s d'un quart chaque ann¨¦e, tandis que les revenus restent libell¨¦s en pesos ou en r¨¦aux. La d¨¦valuation de 54 % de l'Argentine en 2024 a entra?n¨¦ des r¨¦ajustements tarifaires trimestriels qui ont provoqu¨¦ un taux de d¨¦sabonnement parmi les utilisateurs pr¨¦pay¨¦s sensibles aux prix. Au µþ°ù¨¦²õ¾±±ô, les pr¨ºteurs exigent d¨¦sormais des garanties index¨¦es sur le dollar pour le financement de l'acc¨¨s radio, ¨¦largissant les ¨¦carts de taux d'int¨¦r¨ºt de 250 points de base. Une telle volatilit¨¦ allonge les d¨¦lais de modernisation et p¨¨se sur les marges jusqu'¨¤ ce que les initiatives de couverture, d'approvisionnement local ou de partage des co?ts absorbent les chocs.
*Nos pr¨¦visions consid¨¨rent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les pr¨¦visions d'impact refl¨¨tent la croissance de r¨¦f¨¦rence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : l'architecture 5G autonome stimule la diff¨¦renciation des services premium
En 2024, la 4G a conserv¨¦ 51,19 % de la part du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud, les d¨¦ploiements ruraux en cours ¨¦tendant la couverture. Pourtant, le segment 5G est pr¨ºt pour un TCAC de 17,39 % jusqu'en 2030, port¨¦ par des cas d'usage ¨¤ ultra-faible latence dans les mines, l'agriculture et la fintech. Petrobras loue d¨¦j¨¤ une tranche 5G priv¨¦e ¨¤ TIM Brasil pour la surveillance offshore, qui rapporte environ 2,3 millions USD par an et par installation. Pendant ce temps, le LTE persistera dans les zones recul¨¦es o¨´ les radios 5G denses restent non rentables. Les hybrides satellite-cellulaire, notamment pour le bassin amazonien, ajoutent une port¨¦e incr¨¦mentale.
Les op¨¦rateurs cr¨¦ent une diff¨¦renciation gr?ce ¨¤ des mises ¨¤ niveau de c?ur de r¨¦seau autonome qui permettent le d¨¦coupage dynamique du r¨¦seau. Les autorit¨¦s de r¨¦gulation mettent l'accent sur la neutralit¨¦ technologique mais associent les attributions de spectre ¨¤ des empreintes rurales obligatoires, garantissant que la 4G h¨¦rit¨¦e reste un outil parall¨¨le. Les d¨¦ploiements d'ondes millim¨¦triques se poursuivent ¨¤ un rythme mesur¨¦ en raison de la propagation tropicale et des catalogues de fournisseurs approuv¨¦s limit¨¦s.

Par type de service : les am¨¦liorations de la qualit¨¦ de la voix sur LTE acc¨¦l¨¨rent la migration vers la voix
Les forfaits de donn¨¦es mobiles dominaient 77,18 % de la taille du march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud en 2024 ; n¨¦anmoins, les abonnements ¨¤ la voix sur LTE progressent ¨¤ un TCAC de 17,27 % ¨¤ mesure que la commutation de circuits h¨¦rit¨¦e dispara?t. La p¨¦n¨¦tration de la voix sur LTE atteint d¨¦j¨¤ 68 % dans les principales m¨¦tropoles, soutenue par des r¨¦ductions du temps d'¨¦tablissement des appels et l'audio haute d¨¦finition qui am¨¦liorent les scores de recommandation nets. Les points d'acc¨¨s mobiles orient¨¦s entreprises deviennent courants pour le travail hybride, ajoutant un ARPU sup¨¦rieur de 31 % par rapport aux lignes de donn¨¦es uniquement pour les consommateurs.
Les op¨¦rateurs regroupent d¨¦sormais la voix sur LTE avec la messagerie et la vid¨¦oconf¨¦rence, se d¨¦fendant contre la cannibalisation par les services par contournement. Les optimisations du r¨¦seau ont ramen¨¦ les taux d'appels abandonn¨¦s en dessous de 0,8 %, bien en avance sur les 2,1 % encore observ¨¦s sur la voix 3G. L'utilisation mensuelle moyenne des donn¨¦es a atteint 12,4 Go en 2024, la vid¨¦o repr¨¦sentant les trois quarts de cette charge, soulignant la n¨¦cessit¨¦ d'une croissance continue de la capacit¨¦ radio.
Par utilisateur final : la transformation num¨¦rique des entreprises acc¨¦l¨¨re la croissance B2B
Les lignes grand public ont g¨¦n¨¦r¨¦ 86,09 % des revenus de 2024, mais les circuits entreprises devraient se d¨¦velopper ¨¤ un TCAC de 10,89 %. Les utilisateurs professionnels g¨¦n¨¨rent un revenu moyen par connexion 2,8 fois plus ¨¦lev¨¦, principalement gr?ce ¨¤ la t¨¦l¨¦m¨¦trie IoT, ¨¤ la sauvegarde dans le nuage et aux accords de niveau de service bas¨¦s sur les tranches vendus ¨¤ 120-180 USD par mois. Les op¨¦rateurs miniers utilisent la 5G priv¨¦e pour le transport autonome, ¨¦conomisant jusqu'¨¤ 20 % des co?ts d'exploitation, tandis que les banques privil¨¦gient des liaisons s¨¦curis¨¦es permanentes pour les paiements mobiles.
Les petites et moyennes entreprises migrent ¨¦galement vers des outils en mode SaaS qui exigent une connectivit¨¦ sans fil r¨¦siliente. Les appels d'offres de villes intelligentes municipales ¨¤ S?o Paulo, Santiago et Bogot¨¢ d¨¦passent d¨¦j¨¤ 50 millions USD chacun en valeur contractuelle, assurant des flux de tr¨¦sorerie stables sur plusieurs ann¨¦es pour les op¨¦rateurs participants.
Par application : l'int¨¦gration du commerce ¨¦lectronique stimule la croissance de l'¨¦cosyst¨¨me de paiement mobile
Le divertissement et les m¨¦dias d¨¦tenaient une part de 41,87 % en 2024, port¨¦s par le streaming et les jeux mobiles. Les cas d'usage du commerce ¨¦lectronique et de la vente au d¨¦tail enregistrent un TCAC de 12 % ¨¤ mesure que les super-applications int¨¨grent les achats, les paiements et la logistique, incitant les commer?ants ¨¤ se tourner vers le paiement mobile. Les applications sociales et de communication restent incontournables, les API WhatsApp Business se traduisant par de nouveaux revenus de messagerie B2B pour les op¨¦rateurs.
La t¨¦l¨¦m¨¦decine et l'enseignement ¨¤ distance s'acc¨¦l¨¨rent dans les zones rurales o¨´ le mobile repr¨¦sente le premier acc¨¨s ¨¤ la large bande. Les jeux, quant ¨¤ eux, stimulent l'adoption des niveaux premium : les ¨¦v¨¦nements d'esports r¨¦gionaux sont diffus¨¦s exclusivement sur la 5G, entra?nant des mises ¨¤ niveau des forfaits de donn¨¦es chez les jeunes d¨¦mographies.

Par bande de spectre : les d¨¦ploiements d'ondes millim¨¦triques font face ¨¤ des d¨¦fis d'infrastructure
Les fr¨¦quences sous-1 GHz repr¨¦sentaient 51,30 % des connexions actives en 2024, privil¨¦gi¨¦es pour leur ¨¦conomie en zone ¨¦tendue et rurale. La bande m¨¦diane (1-6 GHz) offre le meilleur compromis entre couverture et capacit¨¦ pour la 5G urbaine dense, tandis que les ondes millim¨¦triques au-dessus de 6 GHz sont pr¨ºtes pour un TCAC de 10,23 % gr?ce ¨¤ des d¨¦ploiements de type kiosque dans les quartiers d'affaires centraux et les usines. Les am¨¦liorations de l'agr¨¦gation de porteuses et du MIMO massif augmentent la capacit¨¦ jusqu'¨¤ 60 % par rapport aux configurations monobande, am¨¦liorant l'utilisation.
Les r¨¦gulateurs continuent d'affiner la coordination transfrontali¨¨re pour prot¨¦ger les titulaires de licences satellite et de radiodiffusion. Le choix des ¨¦quipements reste limit¨¦, maintenant le co?t des mat¨¦riaux des ondes millim¨¦triques environ 20 % au-dessus des alternatives en bande m¨¦diane, un ¨¦cart qui devrait se r¨¦duire ¨¤ mesure que davantage de fournisseurs obtiennent leur certification.
Analyse g¨¦ographique
La part de revenus de 32,80 % du µþ°ù¨¦²õ¾±±ô refl¨¨te une combinaison de politique spectrale robuste et de d¨¦penses d'investissement constantes des op¨¦rateurs. Fin 2024, le Programa Internet Brasil a port¨¦ la couverture 4G ¨¤ 89 % des municipalit¨¦s, tandis que la 5G couvrait les deux tiers des r¨¦sidents dans les deux plus grandes m¨¦tropoles du pays. Le transport par satellite comble les zones mortes de l'Amazonie et permet des services de tranches sp¨¦cifiques pour les groupes forestiers et de conservation.
Le Chili et la Colombie illustrent comment la clart¨¦ r¨¦glementaire stimule l'adoption. La couverture 5G de 78 % de la population au Chili repose sur l'omnipr¨¦sence de la fibre et le partage pragmatique des sites, se traduisant par une adoption rapide des niveaux premium par les consommateurs et les entreprises. Le stimulus rural de la Colombie m¨ºle fonds publics et ex¨¦cution priv¨¦e, assurant une expansion rentable dans les r¨¦gions touch¨¦es par les conflits tout en respectant des crit¨¨res de qualit¨¦ stricts.
Ailleurs, la volatilit¨¦ macro¨¦conomique de l'Argentine oblige les op¨¦rateurs ¨¤ ¨¦quilibrer la discipline tarifaire et la continuit¨¦ du service, tandis que la g¨¦ographie montagneuse du ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü favorise l'architecture radio ouverte et le satellite ¨¤ haut d¨¦bit pour ¨¦tendre la large bande. Collectivement, le reste de l'Am¨¦rique du Sud a affich¨¦ le TCAC le plus ¨¦lev¨¦ ¨¤ 7,18 %, aid¨¦ par l'itin¨¦rance, la mutualisation des infrastructures et la p¨¦n¨¦tration croissante des smartphones.
Paysage concurrentiel
Les revenus r¨¦gionaux restent mod¨¦r¨¦ment concentr¨¦s : Am¨¦rica M¨®vil, Telef¨®nica et TIM Brasil contr?laient ensemble environ 65 % en 2024. Am¨¦rica M¨®vil exploite son ¨¦chelle multinationale pour offrir une connectivit¨¦ entreprise int¨¦gr¨¦e, tandis que Telef¨®nica se diff¨¦rencie par le d¨¦coupage de r¨¦seau 5G et des alliances de calcul en p¨¦riph¨¦rie avec des hyperscalers tels que Microsoft Azure. TIM Brasil se concentre sur le leadership du c?ur de r¨¦seau autonome qui s¨¦curise les clients IoT industriels dans le p¨¦trole, le gaz et l'agro-industrie.
Les challengers de taille moyenne ¡ª notamment Entel, WOM et Millicom ¡ª recherchent des niches de couverture rurale ou des offres sp¨¦cifiques ¨¤ des secteurs verticaux. Les accords de partage d'infrastructure r¨¦duisent les d¨¦penses d'investissement de 30 ¨¤ 40 % et acc¨¦l¨¨rent les d¨¦lais ruraux sans ¨¦roder la distinction de marque, gr?ce aux couches de service d¨¦finies par logiciel.
De nouveaux vecteurs concurrentiels ¨¦mergent de l'int¨¦gration satellite-terrestre : Starlink vend d¨¦sormais du transport en gros ¨¤ TIM et Claro pour la couverture amazonienne, donnant naissance ¨¤ un segment d'infrastructure en tant que service. La rivalit¨¦ entre fournisseurs Ericsson, Nokia et Huawei reste intense, les packages de financement et les engagements de fabrication locale servant de leviers contractuels d¨¦cisifs dans un contexte d'inflation des co?ts li¨¦e aux devises.
Leaders du secteur de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud
Am¨¦rica M¨®vil
Telef¨®nica S.A.
Entel Chile S.A.
Millicom International Cellular S.A.
WOM S.A.
- *Avis de non-responsabilit¨¦ : les principaux acteurs sont tri¨¦s sans ordre particulier

D¨¦veloppements r¨¦cents du secteur
- Janvier 2025 : TIM Brasil s'engage ¨¤ investir 1,2 milliard USD pour ¨¦tendre la couverture 5G ¨¤ 150 villes suppl¨¦mentaires, en mettant l'accent sur les tranches IoT pour les clients industriels.
- D¨¦cembre 2024 : Am¨¦rica M¨®vil acquiert Columbus Networks en Colombie pour 580 millions USD, renfor?ant son r¨¦seau f¨¦d¨¦rateur de fibre r¨¦gional.
- Novembre 2024 : Telef¨®nica s'associe ¨¤ Microsoft Azure pour construire des n?uds de p¨¦riph¨¦rie ¨¤ S?o Paulo, Santiago et Buenos Aires, r¨¦duisant la latence pour les charges de travail des services financiers.
- Octobre 2024 : Entel Chili active un c?ur de r¨¦seau 5G autonome pour les clients du secteur minier, signant 15 millions USD de contrats initiaux.
P¨¦rim¨¨tre du rapport sur le march¨¦ de la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud
| 4G |
| 5G |
| LTE |
| Wi-Fi |
| Autre technologie |
| Donn¨¦es mobiles |
| Voix sur LTE |
| Point d'acc¨¨s mobile |
| Consommateurs |
| Entreprises |
| Divertissement et m¨¦dias (streaming, jeux) |
| Commerce ¨¦lectronique et vente au d¨¦tail |
| R¨¦seaux sociaux et communication |
| Sant¨¦ et ¨¦ducation |
| Autres applications |
| Sous-1 GHz (bandes de couverture) |
| 1 - 6 GHz (bande m¨¦diane) |
| >6 GHz ondes millim¨¦triques et t¨¦rahertz |
| µþ°ù¨¦²õ¾±±ô |
| Chili |
| Colombie |
| ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü |
| Argentine |
| Reste de l'Am¨¦rique du Sud (Panama, Costa Rica, Uruguay, Guatemala et autres) |
| Par technologie | 4G |
| 5G | |
| LTE | |
| Wi-Fi | |
| Autre technologie | |
| Par type de service | Donn¨¦es mobiles |
| Voix sur LTE | |
| Point d'acc¨¨s mobile | |
| Par utilisateur final | Consommateurs |
| Entreprises | |
| Par application | Divertissement et m¨¦dias (streaming, jeux) |
| Commerce ¨¦lectronique et vente au d¨¦tail | |
| R¨¦seaux sociaux et communication | |
| Sant¨¦ et ¨¦ducation | |
| Autres applications | |
| Par bande de spectre | Sous-1 GHz (bandes de couverture) |
| 1 - 6 GHz (bande m¨¦diane) | |
| >6 GHz ondes millim¨¦triques et t¨¦rahertz | |
| Par pays | µþ°ù¨¦²õ¾±±ô |
| Chili | |
| Colombie | |
| ±Ê¨¦°ù´Ç³Ü | |
| Argentine | |
| Reste de l'Am¨¦rique du Sud (Panama, Costa Rica, Uruguay, Guatemala et autres) |
Questions cl¨¦s auxquelles le rapport r¨¦pond
Quel est le chiffre d'affaires projet¨¦ pour la large bande mobile en Am¨¦rique du Sud d'ici 2030 ?
Le chiffre d'affaires agr¨¦g¨¦ devrait atteindre 117,85 milliards USD en 2030, avec un TCAC de 7,98 % ¨¤ partir de 2025.
Quel segment technologique devrait g¨¦n¨¦rer le plus de nouveaux revenus au cours des cinq prochaines ann¨¦es ?
Les services 5G sont pr¨ºts pour le gain incr¨¦mental le plus important, se d¨¦veloppant ¨¤ un TCAC de 17,39 % gr?ce aux niveaux premium pour les consommateurs, au d¨¦coupage de r¨¦seau et aux cas d'usage IoT pour les entreprises.
? quelle vitesse les abonnements 5G vont-ils se d¨¦velopper en Am¨¦rique du Sud ?
La p¨¦n¨¦tration augmente depuis les chiffres bas actuels vers 40 % du total des lignes de large bande d'ici 2030, ¨¤ mesure que les op¨¦rateurs ach¨¨vent les mises ¨¤ niveau du c?ur de r¨¦seau autonome et ¨¦largissent la couverture en bande m¨¦diane.
Quelle part des revenus r¨¦gionaux de la large bande le µþ°ù¨¦²õ¾±±ô g¨¦n¨¨re-t-il ?
Le µþ°ù¨¦²õ¾±±ô contribue ¨¤ environ 32,80 % du total des revenus de 2024 et maintient des d¨¦penses d'investissement annuelles ¨¤ deux chiffres pour conserver cette avance.
Comment les op¨¦rateurs mon¨¦tisent-ils la demande des entreprises en mati¨¨re de large bande mobile ?
Les op¨¦rateurs vendent des tranches 5G d¨¦di¨¦es, des services de connectivit¨¦ IoT et des services de calcul en p¨¦riph¨¦rie mobile qui g¨¦n¨¨rent un revenu moyen par connexion 2,8 fois sup¨¦rieur ¨¤ celui des forfaits grand public.
Quelles sont les principales pressions sur les co?ts des op¨¦rateurs de large bande en Am¨¦rique du Sud ?
Les frais de spectre ¨¦lev¨¦s, la d¨¦pr¨¦ciation des devises qui rench¨¦rit les importations d'¨¦quipements et la hausse des co?ts d'alimentation des sites ruraux r¨¦duisent collectivement les flux de tr¨¦sorerie et peuvent retarder l'expansion du r¨¦seau.
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