ºÚÁϲ»´òìÈ

Tendances et perspectives du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite

Jalons de l'objectif zéro enfouissement de Vision 2030

L'objectif de détournement de 90 % pour 2040 intègre des seuils de recyclage, de compostage et de valorisation énergétique des déchets dans les permis de construire et les obligations des producteurs. Le décret royal M/3 a introduit des amendes pouvant atteindre 8 millions USD et des peines d'emprisonnement en cas de non-conformité, transformant les règles environnementales en risques de niveau conseil d'administration. Les directives techniques publiées en 2024 exigent une ségrégation sur site pour les projets de plus de 10 000 mètres carrés et imposent des audits de déchets par des tiers. Les municipalités procèdent donc à la fermeture progressive des décharges non revêtues, en réorientant les budgets vers des cellules sanitaires dotées de systèmes de captage du gaz et de traitement du lixiviat. La direction est claire : l'enfouissement devient l'option d'élimination de dernier recours.^{[2]Saudi Gazette, "Le décret royal M/3 impose des sanctions environnementales," saudigazette.com.sa}

Croissance économique et migration urbaine

L'économie non pétrolière de l'Arabie Saoudite a progressé de 4,2 % en 2024, stimulant l'activité dans le commerce de détail, l'hôtellerie et la logistique, ce qui élargit les flux de déchets commerciaux et industriels. Un taux d'urbanisation supérieur à 85 % oriente les nouveaux résidents vers Riyad, Djeddah et Dammam, portant les ordures ménagères quotidiennes à un niveau attendu de 1,6 kilogramme d'ici 2030. Les systèmes de collecte municipaux dans les villes secondaires accusent un retard, créant un paysage de services à deux vitesses que le Centre national de gestion des déchets (CNGD) prévoit d'harmoniser grâce à sa stratégie des 25 clusters. Les transporteurs privés déploient des flottes guidées par GPS pour réduire la consommation de carburant et augmenter la fréquence des collectes. L'ampleur de la croissance urbaine positionne le marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite pour des gains de volumes réguliers.

Pipeline PPP du secteur privé pour les infrastructures de gestion des déchets

Depuis 2024, la SWPC et le CNGD ont finalisé plus de 2 milliards USD de contrats de construction-exploitation-transfert couvrant les eaux usées, les IVM et les actifs de valorisation énergétique des déchets. La station de traitement des eaux usées indépendante (STEI) d'Al Haer à Riyad a atteint la clôture financière à 480 millions USD et débutera ses opérations commerciales en 2026, réduisant la demande en eau douce en recyclant 200 000 mètres cubes par jour. La structuration PPP transfère les risques de conception, de construction et de performance aux opérateurs privés tout en permettant aux municipalités d'accélérer les délais de livraison. Le programme de réutilisation des eaux usées industrielles de Veolia d'une valeur de 500 millions USD à Jubail suit le même modèle, prouvant que les concessions à long terme attirent désormais des prêteurs locaux et internationaux. Un flux de transactions visible maintient l'attractivité du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite pour les grands acteurs mondiaux.^{[3]Saudi Water Partnership Company, "Pipeline de projets PPP 2025-2027," swpc.sa}

Méga-projets de construction générant d'importants déchets de construction et de démolition

NEOM, le Projet de la mer Rouge, Qiddiya et la Porte de Diriyah injectent ensemble plus de 1 000 milliards USD de dépenses en capital dans l'économie et génèrent jusqu'à 70 millions de tonnes de gravats, d'acier et de bois par an lors des phases de construction maximale. Les documents d'appel d'offres de NEOM imposent une teneur en matériaux recyclés vérifiée dans le béton, l'asphalte et les armatures, créant une demande captive pour les granulats secondaires. L'usine C&D de SIRC à Riyad fonctionne déjà à 600 tonnes par heure et atteint un taux de valorisation des matériaux de 90 %, offrant un modèle rapidement reproduit à Qiddiya et au Projet de la mer Rouge. Les concasseurs mobiles sur site réduisent les distances de transport et limitent les émissions de carbone liées au fret. Cette vague de construction garantit un pipeline pluriannuel de matières premières pour les recycleurs au sein du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite.

Demande volatile pour les polymères récupérés face aux nouvelles capacités pétrochimiques

Le complexe Amiral de SABIC a ajouté 11 millions de tonnes de polyoléfines vierges en 2024, faisant chuter les prix des résines en dessous de 1 000 USD par tonne et éliminant la prime historique dont bénéficiaient les grades recyclés. Les recycleurs locaux font face à des coûts de collecte et de tri supérieurs à 150 USD par tonne, comprimant les marges à moins que des subventions ou des règles strictes sur la teneur en matériaux recyclés n'interviennent. Bien que TotalEnergies et Aramco aient produit des polymères circulaires certifiés en 2023, les volumes restent à l'échelle pilote et ne peuvent pas absorber les flux nationaux de déchets plastiques. Les canaux d'exportation vers l'Europe offrent de meilleures économies grâce aux taxes carbone aux frontières sur les résines vierges, mais les frais logistiques réduisent les bénéfices. Il en résulte une demande irrégulière qui décourage les nouveaux investissements dans les capacités de recyclage mécanique.

CapEx initial élevé pour les sites intégrés

Les nouvelles installations de valorisation énergétique des déchets et de traitement des déchets dangereux nécessitent entre 400 et 600 USD par tonne de capacité annuelle, ce qui se traduit par des tailles de projets comprises entre 200 et 800 millions USD. Les grilles de combustion importées, les trieurs optiques et les fours rotatifs ont des délais de livraison de 18 mois et exposent les porteurs de projets aux fluctuations monétaires. L'obtention des permis peut prendre encore 12 à 18 mois et implique des études d'impact environnemental, des licences du CNGD et des révisions de zonage municipal. Les coûts de la dette sont supérieurs de 150 à 200 points de base à ceux des autres infrastructures, car les prêteurs perçoivent encore un risque technologique. Si les régulateurs durcissent ultérieurement les objectifs de détournement, certains actifs pourraient devenir obsolètes, suscitant des craintes parmi les investisseurs en capital.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par source : les déchets résidentiels maintiennent leur position dominante tandis que le volume commercial s'accélère

Les déchets résidentiels représentaient 55,35 % de la part du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite en 2025, reflétant les habitudes de consommation des ménages dans les villes où les ordures par habitant dépassent déjà 1,4 kilogramme par jour. Les flux commerciaux couvrant les centres commerciaux, les bureaux et les hôtels devraient dépasser toutes les autres catégories avec un TCAC de 9,6 % jusqu'en 2031, les objectifs touristiques de Vision 2030 attirant 30 millions de visiteurs par an. Les sources industrielles autour de Jubail et Yanbu ajoutent des boues spécialisées et des catalyseurs qui alimentent l'usine de traitement des déchets dangereux de 120 000 tonnes de Veolia, tandis que les établissements médicaux de Djeddah envoient désormais les déchets infectieux à la nouvelle ligne d'autoclave de 50 000 tonnes de SIRC. Les générateurs résidentiels restent le principal objectif des programmes pilotes de collecte en bordure de trottoir visant à porter les taux de ségrégation au-dessus des 5 % actuels.

Le segment commercial offre des valeurs contractuelles plus élevées et des volumes prévisibles par site, permettant aux opérateurs d'introduire des cages de tri sur site et des systèmes de pesage en temps réel. Les franchises de commerce de détail à Riyad ont déjà conclu des accords de reprise sur cinq ans garantissant que le carton, le plastique et les déchets alimentaires sont acheminés vers des lignes de valorisation dédiées. Les producteurs industriels devraient représenter plus de 600 000 tonnes de matières dangereuses par an d'ici 2028, maintenant les services d'incinération et de stabilisation sous tension. Les matières organiques ménagères, qui constituent 40 % du bac résiduel, commencent à alimenter le partenariat de compostage de SIRC et Edama ciblant les marchés de l'aménagement paysager. À mesure que le volume commercial augmente, la taille du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite pour les services de collecte et de tri liés aux centres commerciaux et aux hôtels progressera régulièrement tout au long de l'horizon de prévision.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de service : l'élimination domine mais le recyclage prend son essor

L'élimination et le traitement représentaient 53,45 % de la taille du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite en 2025, mais le recyclage devrait connaître la croissance la plus rapide à 9,7 % par an jusqu'en 2031. La part de l'enfouissement se réduit à mesure que les cellules non revêtues ferment et que les sites sanitaires dotés de systèmes de captage du gaz font monter les frais de décharge à 70 USD par tonne, réduisant l'écart de coût avec les usines de valorisation énergétique des déchets. La capacité d'incinération va tripler pour dépasser 700 mégawatts d'ici 2030, une fois que l'unité de Djeddah de 3 500 tonnes par jour et l'installation de Riyad de 1,3 million de tonnes seront opérationnelles. Les IVM et les concasseurs C&D se développent parallèlement ; l'usine de SIRC à Riyad fonctionne à 600 tonnes par heure et affiche un taux de valorisation de 90 %, fournissant des granulats recyclés pour la construction routière à Qiddiya.

La collecte et le transport restent à forte intensité de main-d'œuvre, mais l'automatisation progresse. La flotte électrique alimentée à l'énergie solaire d'Averda au Projet de la mer Rouge réduit la consommation de diesel de 30 %, et les tubes pneumatiques d'Envac Gulf dans les tours de Riyad diminuent la fréquence des collectes dans les quartiers denses. Les services de conseil et d'audit représentent une part modeste mais croissante, les règles du CNGD exigeant que les plans annuels de gestion des déchets soient vérifiés par des entreprises accréditées. Le compostage et le traitement chimique traitent respectivement les déchets alimentaires et les boues dangereuses, ajoutant de la diversité aux flux de revenus au sein du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite. À mesure que les tonnages recyclés augmentent, les opérateurs s'attendent à percevoir des frais de porte plus élevés et à vendre davantage de matières premières secondaires, soutenant la rentabilité à long terme.

Par type de déchet : les DSM dominent mais les déchets électroniques progressent rapidement

Les déchets solides municipaux représentaient 45,85 % de la part du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite en 2025 et restent le flux de base alimentant la plupart des réseaux de collecte. Les déchets électroniques, cependant, progressent à un TCAC de 8,49 % en raison d'un taux de pénétration des smartphones de 90 %, de cycles de vie des appareils plus courts et de l'ouverture de nouveaux centres de dépôt du NCEC dans les trois plus grandes villes. Les déchets industriels dangereux maintiennent deux incinérateurs agréés proches de leur capacité nominale, Veolia et SIRC formant un duopole étroit. Les déchets plastiques sont soumis à l'objectif de 30 % de teneur en matériaux recyclés du Pacte saoudien sur les plastiques, mais la capacité mécanique nationale reste inférieure à 100 000 tonnes par an, obligeant les exportateurs à expédier des balles vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est.

Les déchets C&D atteignent leur pic entre 2026 et 2028, lorsque NEOM et d'autres méga-projets atteignent leur phase maximale d'excavation et de coulage de béton, après quoi les tonnages se modèrent à mesure que les chantiers passent aux phases de finition. Les flux agricoles, tels que les palmes de dattiers, sont progressivement transformés en compost et en biochar grâce aux projets pilotes SIRC-Nadec, réduisant le brûlage à ciel ouvert. Les volumes de déchets biomédicaux augmentent parallèlement aux extensions hospitalières dans les régions de La Mecque et de Médine ; le centre d'autoclave de Djeddah a traité 10 000 tonnes lors de ses deux premiers mois d'exploitation en essai. Les matières radioactives et autres matières spécialisées restent négligeables mais relèvent d'une surveillance stricte du KACARE. Dans l'ensemble, l'évolution de la composition des déchets assure une rotation continue des capitaux dans de multiples sous-secteurs du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Riyad représentait 38,5 % du marché de la gestion des déchets en Arabie Saoudite en 2025, soutenu par une population de 8 millions d'habitants et le Programme intégré de gestion des déchets, qui vise un détournement de 81 % des DSM. La ligne de recyclage C&D de 600 tonnes par heure de la capitale atteint un taux de valorisation de 90 % et fournit des granulats routiers à la Porte de Diriyah, tandis que les documents d'appel d'offres pour deux IVM supplémentaires totalisant 2 000 tonnes par jour sont déjà sur le marché. Une future usine de valorisation énergétique des déchets de 1,3 million de tonnes, budgétisée à 800 millions USD, alimentera 200 mégawatts de puissance de base au réseau d'ici 2029. La coordination transparente entre le siège de SIRC et le CNGD accélère l'obtention des permis pour des projets pilotes innovants tels que les crédits REP par chaîne de blocs, faisant de Riyad un indicateur avancé pour les déploiements à l'échelle nationale.

La province de La Mecque se classe deuxième en termes de revenus, renforcée par les afflux saisonniers de pèlerins qui poussent les volumes de collecte à des niveaux records. L'installation de valorisation énergétique des déchets de Djeddah de 3 500 tonnes par jour démontre les meilleures pratiques en matière de nettoyage des gaz de combustion et de vitrification des cendres, tandis que la concession de Veolia et Averda intègre des bacs intelligents qui transmettent les données de niveau de remplissage aux répartiteurs toutes les 30 minutes. La capacité médicale dangereuse a augmenté en 2025 lorsque SIRC a ouvert un centre d'autoclave de 50 000 tonnes près de l'Hôpital universitaire King Abdulaziz, conformément à la règle de traitement sous 24 heures. Le long du littoral Tabuk-La Mecque, le Projet de la mer Rouge impose 70 % de recyclage C&D sur site, stimulant la demande de concasseurs mobiles, de trieurs optiques et d'unités de compostage immédiatement après la livraison des complexes hôteliers.

La province orientale combine une industrie lourde et une densité résidentielle croissante, produisant le ratio le plus élevé du Royaume entre déchets dangereux et déchets municipaux. L'incinérateur de 120 000 tonnes de Veolia à Jubail traite les boues de raffinerie et les catalyseurs pétrochimiques dans le cadre d'un contrat exclusif avec Aramco, tandis qu'une usine en coentreprise de 500 millions USD recyclera 8,8 millions de mètres cubes d'eaux usées industrielles par an à partir de 2028. Une étude municipale a identifié l'absence de bacs de tri sélectif comme un obstacle majeur, et le CNGD prépare une concession régionale couvrant Dammam, Khobar et 14 districts ruraux. Par ailleurs, le groupe « Reste de l'Arabie Saoudite », incluant le site de Tabuk de NEOM, devrait croître à 8,19 % par an à mesure que les développements des méga-projets stimulent les tonnages C&D et poussent les opérateurs à installer des lignes de traitement modulaires. L'initiative de compostage des déchets organiques d'AlUla montre que les villes de taille moyenne peuvent passer directement à des modèles circulaires lorsque le capital et la clarté réglementaire sont réunis.^{[4]Autorité de développement de la Porte de Diriyah, "Protocole de gestion des déchets 2025," dgda.gov.sa}