Taille et part du march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient
VUE D鈥橢NSEMBLE DU MARCH脡
| P茅riode d'茅tude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| P茅riode de Donn茅es Pr茅visionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du march茅 de l'ann茅e de base (2025) | 0.64 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2026) | 0.68 Milliards de dollars |
| Taille du March茅 (2031) | 0.94 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.78% CAGR |
| Concentration du March茅 | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier Image 漏 黑料不打烊. La r茅utilisation n茅cessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient par 黑料不打烊
La taille du march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient 茅tait 茅valu茅e 脿 0,64 milliard USD en 2025 et devrait cro卯tre de 0,68 milliard USD en 2026 pour atteindre 0,94 milliard USD d'ici 2031, 脿 un TCAC de 6,78 % durant la p茅riode de pr茅vision (2026-2031). Une croissance d茅mographique robuste, un profil d茅mographique jeune et des programmes de s茅curit茅 alimentaire soutenus par les gouvernements stimulent la demande de produits laitiers, de volaille, de collag猫ne et d'ingr茅dients sp茅cialis茅s dans les circuits de vente au d茅tail, de restauration et de fabrication. La modernisation de la cha卯ne du froid dans les grands ports tels que Jebel Ali et Djeddah r茅duit les d茅lais de transit pour le lactos茅rum et la g茅latine import茅s, permettant un r茅approvisionnement en flux tendu et limitant les risques de d茅t茅rioration. Le renforcement de la certification halal par la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) et l'Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pousse les fournisseurs 脿 investir dans des technologies de tra莽abilit茅 qui augmentent les co没ts de conformit茅 mais cr茅ent des opportunit茅s de tarification premium. Des programmes de subventions d'une valeur de 1,2 milliard SAR en Arabie saoudite et des subventions comparables aux 脡mirats arabes unis acc茅l猫rent l'automatisation de l'茅levage, la construction de minoteries et les am茅liorations de la bios茅curit茅 qui, collectivement, augmentent la production nationale[1]Source : Minist猫re de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, "Subventions", mewa.gov.sa . La pr茅f茅rence croissante des consommateurs pour les aliments riches en prot茅ines et consommables en d茅placement, combin茅e aux campagnes soutenues de remise en forme et de bien-锚tre dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, offre des vents favorables suppl茅mentaires pour les boissons pr锚tes 脿 boire, les c茅r茅ales enrichies en prot茅ines et les s茅rums de collag猫ne halal.
Points cl茅s du rapport
- Par type de prot茅ine, la prot茅ine de lait a domin茅 le march茅 des prot茅ines animales avec une part de 29,57 % en 2025 et devrait se d茅velopper 脿 un TCAC de 6,88 % jusqu'en 2031.
- Par cat茅gorie, les formulations conventionnelles ont domin茅 avec 88,03 % des revenus de 2025, tandis que les variantes biologiques devraient enregistrer un TCAC de 7,36 % jusqu'en 2031.
- Par application, l'alimentation et les boissons ont repr茅sent茅 74,32 % de la demande de 2025, tandis que les soins personnels et les cosm茅tiques progressent 脿 un TCAC de 7,28 % jusqu'en 2031.
- Par g茅ographie, l'Arabie saoudite a captur茅 62,65 % de la part de march茅 des prot茅ines animales en 2025, tandis que l'Iran est en passe de conna卯tre l'expansion la plus rapide avec un TCAC de 8,33 % sur l'horizon de pr茅vision.
Note : La taille du march茅 et les pr茅visions figurant dans ce rapport sont g茅n茅r茅es 脿 l'aide du cadre d'estimation exclusif de 黑料不打烊, mis 脿 jour avec les derni猫res donn茅es et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les pr茅visions de TCAC | Pertinence g茅ographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pr茅f茅rence croissante des consommateurs pour les r茅gimes riches en prot茅ines | +1.2% | Arabie saoudite, 脡mirats arabes unis, avec des retomb茅es vers le Kowe茂t et Bahre茂n | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante de consommation de viande certifi茅e halal | +1.5% | Mondial, plus fort en Arabie saoudite, aux 脡mirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Avanc茅es dans la cha卯ne du froid et les technologies de stockage | +0.9% | 脡mirats arabes unis (Jebel Ali, Duba茂), Arabie saoudite (Riyad, Djeddah), Oman | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Initiatives gouvernementales soutenant la modernisation de l'茅levage | +1.1% | Arabie saoudite, 脡mirats arabes unis, Iran | Moyen terme (2-4 ans) |
| Popularit茅 croissante des aliments pr锚ts 脿 consommer et des aliments de commodit茅 | +0.8% | 脡mirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Expansion de la capacit茅 nationale de production d'茅levage | +1.0% | Arabie saoudite, Iran, avec des gains pr茅coces 脿 Al-Qassim, Riyad, T茅h茅ran | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Pr茅f茅rence croissante des consommateurs pour les r茅gimes riches en prot茅ines
Les adh茅sions aux centres de remise en forme en Arabie saoudite ont augment茅 de 27 % entre 2024 et 2025, selon l'Autorit茅 g茅n茅rale des statistiques, stimulant la demande d'isolats de lactos茅rum, de micelles de cas茅ine et de poudres de blanc d'艙uf dans les boissons pr锚tes 脿 boire et les barres prot茅in茅es[2]Source : GASTAT (Tribunal d'appel de la taxe sur les biens et services), "Adh茅sions aux centres de remise en forme", stats.gov.sa. Les millennials urbains de Duba茂 et de Riyad font 茅voluer leurs habitudes de petit-d茅jeuner vers des yaourts riches en prot茅ines enrichis de concentr茅s de prot茅ines de lait, une tendance qui a fait augmenter la consommation de prot茅ines laiti猫res par habitant entre 2024 et 2025[3]Source : Minist猫re de l'脡conomie des 脡mirats arabes unis, "Consommation de prot茅ines laiti猫res par habitant", moet.gov.ae. Les marques de nutrition sportive lancent des m茅langes de lactos茅rum certifi茅s halal conformes aux normes de l'Agence mondiale antidopage, gagnant des parts de march茅 sur les produits europ茅ens import茅s qui ne disposent pas de la certification islamique. Ce changement alimentaire est le plus prononc茅 chez les professionnels expatri茅s et les jeunes ressortissants saoudiens qui consid猫rent l'apport en prot茅ines comme un indicateur de sant茅 plut么t que comme un simple macronutriment. La tendance devrait persister jusqu'en 2029, les campagnes gouvernementales de bien-锚tre dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite promouvant les modes de vie actifs et r茅duisant l'ob茅sit茅.
Avanc茅es dans la cha卯ne du froid et les technologies de stockage
La cha卯ne du froid RSA d'Arabie saoudite a investi 300 millions SAR en 2025 pour moderniser 12 centres de distribution avec des capteurs de l'Internet des objets qui surveillent les fluctuations de temp茅rature en temps r茅el, r茅duisant significativement les taux de d茅t茅rioration entre 2024 et 2025. Ces am茅liorations d'infrastructure permettent la livraison en flux tendu de prot茅ines sensibles 脿 la temp茅rature aux boulangeries et aux lignes de boissons, r茅duisant les besoins en fonds de roulement et am茅liorant la coh茅rence des produits. Le Minist猫re du Changement climatique et de l'Environnement des 脡mirats arabes unis a impos茅 en avril 2025 que tous les ingr茅dients de prot茅ines animales import茅s transitent par des corridors de cha卯ne du froid approuv茅s, interdisant effectivement les exp茅ditions d茅pourvues de journaux de temp茅rature continus. Les investissements dans la cha卯ne du froid sont concentr茅s dans les villes portuaires, Jebel Ali, Djeddah et Salalah, o霉 la proximit茅 des terminaux d'importation minimise le risque de ruptures thermiques lors de la distribution du dernier kilom猫tre.
Initiatives gouvernementales soutenant la modernisation de l'茅levage
Le Minist猫re de l'Agriculture iranien a lanc茅 en 2024 un programme d'茅levage qui a distribu茅 50 000 g茅nisses laiti猫res 脿 haut rendement 脿 des exploitations familiales, augmentant la production nationale de prot茅ines de lait en 2025 et r茅duisant la d茅pendance aux cas茅inates import茅s. L'Autorit茅 d'Abu Dhabi pour l'agriculture et la s茅curit茅 alimentaire des 脡mirats arabes unis a allou茅 150 millions AED en subventions en 2025 脿 des fermes verticales exp茅rimentant la production de prot茅ines d'insectes, visant 脿 diversifier les sources d'alimentation pour l'aquaculture et la volaille. Ces investissements publics sont con莽us pour renforcer la s茅curit茅 alimentaire ; la Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise 60 % d'autosuffisance en volaille d'ici 2030, contre 48 % en 2025, en incitant des partenariats public-priv茅 qui co-localisent les minoteries et les abattoirs. Le soutien gouvernemental est le plus efficace en Arabie saoudite et aux 脡mirats arabes unis, o霉 la capacit茅 fiscale permet des d茅penses en capital soutenues, tandis que les petits 脡tats du Golfe tels que Bahre茂n et Oman s'appuient sur des coentreprises avec des agro-industries 茅trang猫res pour moderniser leurs op茅rations d'茅levage.
Popularit茅 croissante des aliments pr锚ts 脿 consommer et des aliments de commodit茅
Les ventes de repas pr锚ts 脿 consommer aux 脡mirats arabes unis ont augment茅 en 2025, port茅es par les m茅nages 脿 double revenu et les travailleurs expatri茅s qui privil茅gient la commodit茅 脿 la cuisine traditionnelle 脿 domicile, selon le Minist猫re de l'脡conomie des 脡mirats arabes unis. Les c茅r茅ales de petit-d茅jeuner enrichies en prot茅ines, fortifi茅es avec des isolats de prot茅ines de lait et de l'albumine d'艙uf, ont captur茅 une part marginale du march茅 saoudien des c茅r茅ales en 2025, en hausse par rapport 脿 2024, les parents recherchant des options riches en nutriments pour les enfants d'芒ge scolaire. Des d茅taillants tels que Carrefour et Lulu Hypermarket ont 茅largi leurs rayons de produits pr锚ts 脿 consommer r茅frig茅r茅s au troisi猫me trimestre 2025, proposant des wraps au poulet certifi茅s halal, des bols prot茅in茅s et des desserts 脿 base de produits laitiers incorporant des cas茅inates pour la texture et la stabilit茅 en rayon. Le passage aux aliments de commodit茅 est le plus prononc茅 dans les centres urbains, tels que Duba茂, Riyad et Doha, o霉 les longs trajets domicile-travail et les taux 茅lev茅s de participation 脿 la main-d'艙uvre r茅duisent le temps disponible pour la pr茅paration des repas. Cette tendance favorise les ingr茅dients de prot茅ines animales qui offrent un attrait d'茅tiquette propre, une dur茅e de conservation prolong茅e et une conformit茅 halal, positionnant le lactos茅rum, la cas茅ine et les prot茅ines d'艙uf comme bases de formulation pr茅f茅r茅es pour les fabricants ciblant les consommateurs press茅s.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les pr茅visions de TCAC | Pertinence g茅ographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| R茅glementations gouvernementales strictes sur la transformation de la viande | -0.7% | Arabie saoudite, 脡mirats arabes unis, avec des retomb茅es vers le Kowe茂t et Bahre茂n | Moyen terme (2-4 ans) |
| 脡pid茅mies de maladies animales affectant l'approvisionnement en b茅tail | -0.9% | Irak, Arabie saoudite (Province orientale), Iran | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Disponibilit茅 limit茅e de terres arables pour l'茅levage | -0.6% | Arabie saoudite, 脡mirats arabes unis, Qatar | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Les restrictions alimentaires culturelles limitent certains types de viande | -0.5% | Mondial, plus fort en Arabie saoudite, aux 脡mirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
R茅glementations gouvernementales strictes sur la transformation de la viande
La Saudi Food and Drug Authority d'Arabie saoudite a r茅vis茅 les normes des abattoirs en janvier 2025, imposant une surveillance vid茅o en temps r茅el de la conformit茅 halal et des audits par des tiers tous les 90 jours ; 14 transformateurs nationaux ont 茅chou茅 aux inspections initiales et ont fait l'objet de fermetures temporaires, resserrant l'approvisionnement en prot茅ines d'艙uf et en viande de volaille au premier trimestre 2025. L'Emirates Authority for Standardization and Metrology des 脡mirats arabes unis a introduit la tra莽abilit茅 par blockchain pour les prot茅ines animales import茅es au deuxi猫me trimestre 2025, exigeant des fournisseurs qu'ils t茅l茅chargent les certificats d'abattage, les dossiers de sant茅 v茅t茅rinaire et les documents de certification halal avant le d茅douanement ; les exp茅ditions ne disposant pas d'une documentation compl猫te ont subi des retards de 21 jours au port de Jebel Ali, perturbant les cha卯nes d'approvisionnement en flux tendu des boulangeries et des fabricants de boissons. Ces mesures r茅glementaires renforcent la s茅curit茅 alimentaire et la confiance des consommateurs, mais elles 茅l猫vent 茅galement les barri猫res 脿 l'entr茅e et ralentissent le rythme des lancements de nouveaux produits, en particulier pour les segments de niche tels que la prot茅ine d'insecte et les peptides de collag猫ne qui ne disposent pas de voies de certification 茅tablies.
脡pid茅mies de maladies animales affectant l'approvisionnement en b茅tail
Les 茅pid茅mies de grippe aviaire H5N1 dans les provinces irakiennes de Diyala et de Bassora au cours du premier trimestre 2025 ont conduit 脿 l'abattage de 1,2 million d'oiseaux et ont d茅clench茅 des interdictions d'importation par l'Arabie saoudite et le Kowe茂t, r茅duisant les flux transfrontaliers de prot茅ines d'艙uf et faisant monter les prix au comptant de l'albumine d'艙uf s茅ch茅e par atomisation sur les march茅s de gros de Riyad en avril 2025. La fi猫vre aphteuse a resurgi dans le secteur de l'茅levage iranien 脿 la mi-2025, affectant 8 000 bovins et retardant la production de prot茅ines de lait dans trois coop茅ratives laiti猫res de la province de T茅h茅ran, selon l'Organisation mondiale de la sant茅 animale. Les 茅pid茅mies de maladies perturbent les cha卯nes d'approvisionnement, font grimper les co没ts des mati猫res premi猫res et 茅rodent la confiance des consommateurs dans les sources de prot茅ines nationales, for莽ant les transformateurs 脿 se tourner vers des importations d'Australie et de Nouvelle-Z茅lande qui comportent des primes de fret et d'assurance plus 茅lev茅es. Les investissements en bios茅curit茅, notamment les syst猫mes de d茅sinfection automatis茅s et la surveillance v茅t茅rinaire, augmentent, mais les petites exploitations manquent de capital pour mettre en 艙uvre des protocoles complets de pr茅vention des maladies, perp茅tuant la vuln茅rabilit茅 aux futures 茅pid茅mies.
*Nos pr茅visions mises 脿 jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les pr茅visions d鈥檌mpact r茅vis茅es refl猫tent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de prot茅ine : les ingr茅dients laitiers ancrent la croissance des volumes
La prot茅ine de lait d茅tenait 29,57 % de la part de march茅 de 2025 et devrait cro卯tre 脿 un taux annuel de 6,88 % jusqu'en 2031, port茅e par son double r么le dans les formulations alimentaires. Les micelles de cas茅ine apportent de la texture dans le fromage fondu et le yaourt, tandis que les isolats de lactos茅rum fournissent des prot茅ines 脿 茅tiquette propre dans les boissons sportives et les pr茅parations pour nourrissons. L'expansion d'Almarai en 2025 a ajout茅 500 000 litres de capacit茅 quotidienne de transformation du lait, permettant la production de concentr茅s de prot茅ines de lait pour l'exportation vers le Kowe茂t et Bahre茂n, o霉 la production laiti猫re nationale reste limit茅e par la p茅nurie d'eau. La cas茅ine et les cas茅inates sont utilis茅es dans les applications de boulangerie et de confiserie, o霉 elles am茅liorent l'茅lasticit茅 de la p芒te et prolongent la dur茅e de conservation.
La prot茅ine d'艙uf capture une part significative du march茅, concentr茅e dans les applications de boulangerie, de boissons et de repas pr锚ts 脿 consommer ; les 茅pid茅mies de grippe aviaire en Irak et dans la Province orientale d'Arabie saoudite au cours du premier trimestre 2025 ont resserr茅 l'offre et fait monter les prix au comptant de l'albumine d'艙uf s茅ch茅e par atomisation en 2025. Le collag猫ne et la g茅latine sont r茅partis entre les capsules pharmaceutiques, les s茅rums cosm茅tiques et les confiseries g茅lifi茅es ; le secteur des cosm茅tiques halal des 脡mirats arabes unis a progress茅 en 2025, stimulant la demande de peptides de collag猫ne bovin certifi茅s selon la loi alimentaire islamique. Les autres prot茅ines animales, notamment la prot茅ine de poisson hydrolys茅e et la farine d'os, servent des segments de niche en aquaculture et en alimentation pour animaux de compagnie, avec une croissance annuelle 脿 mesure que la production aquacole du Golfe se d茅veloppe.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Par cat茅gorie : les variantes biologiques gagnent un positionnement premium
Les prot茅ines animales conventionnelles d茅tenaient 88,03 % de la part de march茅 de 2025, refl茅tant la sensibilit茅 aux co没ts des consommateurs du march茅 de masse et les infrastructures limit茅es de certification biologique au Moyen-Orient. Les d茅fis de certification freinent la croissance biologique ; le Conseil de coop茅ration du Golfe ne dispose pas d'une norme biologique unifi茅e, obligeant les producteurs 脿 obtenir plusieurs certifications 鈥� USDA Organic, EU Organic et halal 鈥� pour acc茅der aux circuits de vente au d茅tail premium. Le segment biologique attire les millennials soucieux de leur sant茅 et les expatri茅s ais茅s pr锚ts 脿 payer des primes pour des ingr茅dients tra莽ables et sans pesticides, mais l'adoption grand public d茅pend de la r茅duction des co没ts de certification et de l'expansion de la capacit茅 nationale d'茅levage biologique.
Les prot茅ines biologiques devraient cro卯tre 脿 un taux annuel de 7,36 % jusqu'en 2031, port茅es par la demande des expatri茅s 脿 Duba茂 et 脿 Riyad pour des produits r茅pondant 脿 la fois aux normes halal et aux normes biologiques de l'Union europ茅enne ; les prix de d茅tail des isolats de lactos茅rum biologiques dans les hypermarch茅s des 脡mirats arabes unis s'茅levaient en moyenne 脿 180 AED par kilogramme en 2025, une prime par rapport aux 茅quivalents conventionnels. Les fermes laiti猫res biologiques de la r茅gion d'Al-Kharj en Arabie saoudite ont fourni 2 800 tonnes m茅triques de lait biologique en 2025, contre 2 100 en 2024, mais la production nationale reste insuffisante pour r茅pondre 脿 la demande, obligeant les transformateurs 脿 importer des cas茅inates et du lactos茅rum biologiques de Nouvelle-Z茅lande et d'Allemagne, selon GASTAT. La prot茅ine d'艙uf biologique et le collag猫ne restent sous-d茅velopp茅s, avec moins de 5 fournisseurs certifi茅s op茅rant dans la r茅gion en 2025.
Par application : les soins personnels 茅mergent comme une fronti猫re 脿 haute marge
L'alimentation et les boissons ont absorb茅 74,32 % de la demande de 2025, ancr茅es par les repas pr锚ts 脿 consommer, les c茅r茅ales de petit-d茅jeuner enrichies en prot茅ines et les alternatives laiti猫res qui m茅langent des isolats de lactos茅rum avec des bases v茅g茅tales pour satisfaire les consommateurs intol茅rants au lactose. Dans l'alimentation et les boissons, les applications de boulangerie ont consomm茅 18 000 tonnes m茅triques de prot茅ines d'艙uf et de cas茅inates en 2025, soutenant le conditionnement de la p芒te et la prolongation de la dur茅e de conservation dans les pains plats et les p芒tisseries. Les boissons, notamment les shakes prot茅in茅s et les boissons laiti猫res enrichies, ont progress茅 en 2025, port茅es par les tendances fitness et les campagnes gouvernementales de bien-锚tre dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Les produits laitiers et les alternatives laiti猫res ont repr茅sent茅 une part significative de la demande en alimentation et boissons, les concentr茅s de prot茅ines de lait permettant des formulations de yaourt et de fromage 脿 茅tiquette propre. Les repas pr锚ts 脿 consommer et pr锚ts 脿 cuisiner sont port茅s par les m茅nages 脿 double revenu 脿 Duba茂 et 脿 Riyad qui privil茅gient la commodit茅 ; Carrefour et Lulu Hypermarket ont 茅largi leurs rayons de produits pr锚ts 脿 consommer r茅frig茅r茅s au troisi猫me trimestre 2025, proposant des bols prot茅in茅s et des wraps au poulet certifi茅s halal.
Les soins personnels et les cosm茅tiques sont les applications 脿 la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,28 % de 2026 脿 2031, port茅s par les peptides de collag猫ne halal dans les s茅rums anti-芒ge et les capsules de g茅latine pour les nutraceutiques. Les produits de soin 脿 base de collag猫ne sont vendus au d茅tail dans les cha卯nes de beaut茅 du Golfe, ciblant les consommateurs ais茅s qui exigent des ingr茅dients exempts de d茅riv茅s de porc et de solvants 脿 base d'alcool. L'alimentation animale a connu une croissance de la demande, les op茅rations avicoles et aquacoles consommant des farines prot茅in茅es d茅riv茅es de farine de poisson, de farine d'os et de sources d'insectes 茅mergentes ; le secteur avicole d'Arabie saoudite a utilis茅 45 000 tonnes m茅triques d'alimentation en prot茅ines animales en 2025, contre 41 000 en 2024. Le positionnement premium du segment des soins personnels et les exigences de certification halal cr茅ent des barri猫res 脿 l'entr茅e 茅lev茅es, favorisant les fournisseurs 茅tablis disposant d'une expertise en jurisprudence islamique et de syst猫mes de tra莽abilit茅.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles 脿 l'achat du rapport
Analyse g茅ographique
L'Arabie saoudite a command茅 62,65 % de la part de march茅 de 2025, soutenue par des acteurs int茅gr茅s verticalement tels qu'Almarai, Tanmiah et National Poultry Company qui contr么lent les minoteries, les abattoirs et les r茅seaux de distribution. Le Minist猫re de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume a allou茅 1,2 milliard SAR en subventions en 2025 aux producteurs de volaille et de produits laitiers, acc茅l茅rant la construction de minoteries et la modernisation de la cha卯ne du froid.
Tanmiah a mis en service une usine de transformation de 120 000 oiseaux par jour 脿 Al-Qassim en septembre 2025, portant la capacit茅 nationale d'abattage 脿 1,8 million d'oiseaux par jour et r茅duisant la d茅pendance aux importations br茅siliennes. La consommation de prot茅ines animales par habitant en Arabie saoudite a augment茅 en 2025, port茅e par la croissance d茅mographique, l'urbanisation et les campagnes gouvernementales de bien-锚tre qui promeuvent les r茅gimes riches en prot茅ines. Les 脡mirats arabes unis d茅tenaient une part significative des revenus de 2025, concentr茅e 脿 Duba茂 et 脿 Abu Dhabi, o霉 les populations expatri茅es et les flux touristiques soutiennent la demande de prot茅ines halal certifi茅es premium.
L'Iran est la g茅ographie 脿 la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,33 % jusqu'en 2031, port茅e par des programmes nationaux d'茅levage avicole qui ont augment茅 la production de 200 millions d'oiseaux en 2025 et r茅duit la d茅pendance aux importations apr猫s que les sanctions ont resserr茅 les flux de devises, selon l'Association iranienne de la volaille. Le reste du Moyen-Orient, notamment le Kowe茂t, Oman, Bahre茂n et le Qatar, est caract茅ris茅 par une d茅pendance aux importations et une capacit茅 nationale d'茅levage limit茅e en raison de la raret茅 des terres arables ; ces march茅s s'appuient sur les r茅exportations saoudiennes et 茅miraties et les exp茅ditions directes du Br茅sil, d'Australie et de Nouvelle-Z茅lande.
Paysage concurrentiel
Le march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient pr茅sente une fragmentation mod茅r茅e, les conglom茅rats laitiers et avicoles int茅gr茅s verticalement coexistant avec des transformateurs de taille interm茅diaire et des fournisseurs d'ingr茅dients halal de niche. Almarai, Tanmiah et Americana Group dominent l'Arabie saoudite gr芒ce 脿 la propri茅t茅 de minoteries, d'abattoirs et de r茅seaux de cha卯ne du froid, permettant le contr么le des co没ts et une r茅ponse rapide aux 茅volutions de la demande ; l'investissement de 1,5 milliard SAR d'Almarai en 2025 dans des lignes de transformation laiti猫re illustre l'intensit茅 capitalistique requise pour maintenir le leadership du march茅.
Les acteurs de taille interm茅diaire tels qu'Al Islami Foods et Sunbulah Group forment des coentreprises avec des fournisseurs europ茅ens d'ingr茅dients laitiers pour acc茅der aux cas茅inates et au collag猫ne hydrolys茅 r茅pondant 脿 la certification halal du Conseil de coop茅ration du Golfe selon la norme GSO 2055-2, une strat茅gie qui contourne la n茅cessit茅 d'une expansion nationale de l'茅levage tout en capturant des prix premium dans les segments biologiques et sp茅cialis茅s. Les opportunit茅s inexploit茅es comprennent la prot茅ine d'insecte pour l'alimentation animale 鈥� la Saudi Food and Drug Authority ayant approuv茅 les larves de mouche soldat noire en mars 2025 鈥� et les peptides de collag猫ne certifi茅s halal pour les cosm茅tiques, o霉 la croissance du secteur des 脡mirats arabes unis en 2025 signale une demande non satisfaite.
Les transformateurs de plus petite taille 脿 Oman et au Kowe茂t manquent de l'茅chelle n茅cessaire pour investir dans des lignes d'abattage automatis茅es et une surveillance de la cha卯ne du froid par l'Internet des objets, ce qui favorise la consolidation 脿 mesure que les acteurs r茅gionaux acqui猫rent des op茅rations familiales pour gagner en port茅e de distribution et en expertise de certification halal. Les perturbateurs 茅mergents comprennent des startups de prot茅ines d'insectes bas茅es aux 脡mirats arabes unis qui ont obtenu 150 millions AED de subventions gouvernementales en 2025 pour piloter des fermes verticales produisant de la farine de larves pour l'aquaculture, une initiative qui pourrait r茅duire la d茅pendance 脿 la farine de poisson et au soja import茅s. Le paysage concurrentiel favorise les entreprises qui combinent la rigueur de la certification halal, l'infrastructure de la cha卯ne du froid et des portefeuilles de prot茅ines diversifi茅s couvrant les produits laitiers, la volaille et les sources d'insectes 茅mergentes, car la complexit茅 r茅glementaire et les imp茅ratifs de s茅curit茅 alimentaire 茅l猫vent les barri猫res 脿 l'entr茅e et r茅compensent les acteurs 茅tablis disposant de relations gouvernementales et de syst猫mes de tra莽abilit茅.
Leaders du secteur des prot茅ines animales au Moyen-Orient
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
- *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier
D茅veloppements r茅cents du secteur
- Janvier 2026 : Le gouvernement des 脡mirats arabes unis a annonc茅 des initiatives strat茅giques et des partenariats avec des entreprises de prot茅ines alternatives (par exemple, The EVERY Company et Vivici) pour construire un 茅cosyst猫me de prot茅ines avanc茅es par fermentation (y compris des alternatives laiti猫res et 脿 base d'艙ufs). Cette strat茅gie de partenariat au niveau r茅gional signale un soutien institutionnel croissant pour les ingr茅dients de remplacement de prot茅ines animales/prot茅ines ferment茅es avec pr茅cision, pertinent pour les entreprises mondiales ciblant l'expansion au Moyen-Orient.
- Novembre 2025 : NextProtein a obtenu un financement significatif de pr猫s de 19,6 millions USD pour d茅velopper la production industrielle dans une deuxi猫me installation en Tunisie, visant 脿 produire environ 12 000 tonnes/an d'ingr茅dients d茅riv茅s d'insectes (y compris de la poudre de prot茅ines). Il s'agit d'une expansion de la production d'ingr茅dients de prot茅ines d'insectes 脿 grande 茅chelle dans la r茅gion Moyen-Orient/Afrique, pertinente pour la dynamique de l'alimentation animale, de l'aquaculture et de l'approvisionnement en ingr茅dients prot茅iques sur le march茅 r茅gional 茅largi.
P茅rim猫tre du rapport sur le march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient
La prot茅ine animale est une prot茅ine compl猫te de haute qualit茅 d茅riv茅e de sources animales, telles que la viande, la volaille, le poisson, les 艙ufs et les produits laitiers, contenant les neuf acides amin茅s essentiels n茅cessaires aux besoins alimentaires humains. Le march茅 des prot茅ines animales au Moyen-Orient est segment茅 par type de prot茅ine (cas茅ine et cas茅inates, collag猫ne, prot茅ine d'艙uf, g茅latine, prot茅ine d'insecte, prot茅ine de lait, prot茅ine de lactos茅rum et autres), cat茅gorie (conventionnel et biologique), application (alimentation animale, alimentation et boissons, soins personnels et cosm茅tiques, et compl茅ments alimentaires), et g茅ographie (Iran, Arabie saoudite, 脡mirats arabes unis et autres). Les pr茅visions du march茅 sont fournies en termes de valeur (USD).
| Cas茅ine et cas茅inates |
| 颁辞濒濒补驳猫苍别 |
| Prot茅ine d'艙uf |
| 骋茅濒补迟颈苍别 |
| Prot茅ine d'insecte |
| Prot茅ine de lait |
| Prot茅ine de lactos茅rum |
| Autres prot茅ines animales |
| Conventionnel |
| Biologique |
| Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosm茅tiques | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie |
| Boissons | |
| C茅r茅ales de petit-d茅jeuner | |
| Condiments/sauces | |
| Confiserie | |
| Produits laitiers et alternatives laiti猫res | |
| Produits alimentaires pr锚ts 脿 consommer/pr锚ts 脿 cuisiner | |
| Autres applications alimentaires et de boissons | |
| Compl茅ments alimentaires |
| Arabie saoudite |
| Iran |
| 脡mirats arabes unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de prot茅ine | Cas茅ine et cas茅inates | |
| 颁辞濒濒补驳猫苍别 | ||
| Prot茅ine d'艙uf | ||
| 骋茅濒补迟颈苍别 | ||
| Prot茅ine d'insecte | ||
| Prot茅ine de lait | ||
| Prot茅ine de lactos茅rum | ||
| Autres prot茅ines animales | ||
| 颁补迟茅驳辞谤颈别 | Conventionnel | |
| Biologique | ||
| Application | Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosm茅tiques | ||
| Alimentation et boissons | Boulangerie | |
| Boissons | ||
| C茅r茅ales de petit-d茅jeuner | ||
| Condiments/sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et alternatives laiti猫res | ||
| Produits alimentaires pr锚ts 脿 consommer/pr锚ts 脿 cuisiner | ||
| Autres applications alimentaires et de boissons | ||
| Compl茅ments alimentaires | ||
| 骋茅辞驳谤补辫丑颈别 | Arabie saoudite | |
| Iran | ||
| 脡mirats arabes unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 du march茅
- Utilisateur final - Le march茅 des ingr茅dients prot茅iques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants d'alimentation, de boissons, de compl茅ments alimentaires, d'alimentation animale et de soins personnels et cosm茅tiques sont consid茅r茅s comme les utilisateurs finaux du march茅 茅tudi茅. Le p茅rim猫tre exclut les fabricants qui ach猫tent du lactos茅rum liquide/sec pour l'utiliser comme agent liant, 茅paississant ou pour d'autres applications non prot茅iques.
- Taux de p茅n茅tration - Le taux de p茅n茅tration est d茅fini comme le pourcentage du volume du march茅 des utilisateurs finaux enrichis en prot茅ines dans le volume global du march茅 des utilisateurs finaux.
- Teneur moyenne en prot茅ines - La teneur moyenne en prot茅ines est la teneur moyenne en prot茅ines pr茅sente pour 100 g de produit fabriqu茅 par toutes les entreprises utilisatrices finales consid茅r茅es dans le p茅rim猫tre de ce rapport.
- Volume du march茅 des utilisateurs finaux - Le volume du march茅 des utilisateurs finaux est le volume consolid茅 de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la r茅gion.
| 惭辞迟-肠濒茅 | 顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍 |
|---|---|
| Alpha-lactalbumine (伪-Lactalbumine) | C'est une prot茅ine qui r茅gule la production de lactose dans le lait de presque toutes les esp猫ces de mammif猫res. |
| Acide amin茅 | C'est un compos茅 organique qui contient 脿 la fois des groupes fonctionnels amin茅s et acides carboxyliques, n茅cessaires 脿 la synth猫se des prot茅ines corporelles et d'autres compos茅s azot茅s importants, tels que la cr茅atine, les hormones peptidiques et certains neurotransmetteurs. |
| Blanchiment | C'est le processus de chauffage bref des l茅gumes 脿 la vapeur ou 脿 l'eau bouillante. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Am茅liorant de pain | C'est un m茅lange 脿 base de farine de plusieurs composants aux propri茅t茅s fonctionnelles sp茅cifiques, con莽u pour modifier les caract茅ristiques de la p芒te et conf茅rer des attributs de qualit茅 au pain. |
| BSF | Mouche soldat noire |
| 颁补蝉茅颈苍补迟别 | C'est une substance produite en ajoutant un alcali 脿 la cas茅ine acide, un d茅riv茅 de la cas茅ine. |
| Maladie c艙liaque | La maladie c艙liaque est une r茅action immunitaire 脿 l'ingestion de gluten, une prot茅ine pr茅sente dans le bl茅, l'orge et le seigle. |
| Colostrum | C'est un liquide laiteux lib茅r茅 par les mammif猫res qui ont r茅cemment accouch茅 avant que la production de lait maternel ne commence. |
| 颁辞苍肠别苍迟谤茅 | C'est la forme de prot茅ine la moins transform茅e et dont la teneur en prot茅ines varie de 40 脿 90 % en poids. |
| Base de prot茅ines s猫ches | Cela d茅signe le pourcentage de 芦 prot茅ines pures 禄 pr茅sentes dans un compl茅ment alimentaire apr猫s que l'eau qu'il contient a 茅t茅 compl猫tement 茅limin茅e par la chaleur. |
| Lactos茅rum sec | C'est le produit r茅sultant du s茅chage du lactos茅rum frais qui a 茅t茅 pasteuris茅 et auquel aucun conservateur n'a 茅t茅 ajout茅. |
| Prot茅ine d'艙uf | C'est un m茅lange de prot茅ines individuelles, notamment l'ovalbumine, l'ovomuco茂de, l'ovoglobuline, la conalbumine, la vitelline et la vitellenine. |
| 脡尘耻濒蝉颈蹿颈补苍迟 | C'est un additif alimentaire qui facilite le m茅lange d'aliments non miscibles entre eux, tels que l'huile et l'eau. |
| Enrichissement | C'est le processus d'ajout de micronutriments perdus lors de la transformation du produit. |
| ERS | Service de recherche 茅conomique de l'USDA |
| Extrusion | C'est le processus qui consiste 脿 forcer des ingr茅dients m茅lang茅s mous 脿 travers une ouverture dans une plaque perfor茅e ou une fili猫re con莽ue pour produire la forme requise. L'aliment extrud茅 est ensuite d茅coup茅 脿 une taille sp茅cifique par des lames. |
| 贵猫惫别 | 脡galement connue sous le nom de Faba, c'est un autre mot pour les haricots jaunes cass茅s. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Floconnage | C'est un processus dans lequel une c茅r茅ale (comme le ma茂s, le bl茅 ou le riz) est g茅n茅ralement r茅duite en gruaux, cuite avec des ar么mes et des sirops, puis press茅e en flocons entre des rouleaux refroidis. |
| Agent moussant | C'est un ingr茅dient alimentaire qui permet de former ou de maintenir une dispersion uniforme d'une phase gazeuse dans un aliment liquide ou solide. |
| Restauration collective | Cela d茅signe la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les soci茅t茅s qui pr茅parent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitali猫res, les op茅rations de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fortification | C'est l'ajout d茅lib茅r茅 de micronutriments qui ne se trouvent pas naturellement dans les aliments ou qui sont perdus lors de la transformation, afin d'am茅liorer la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Food Safety and Inspection Service |
| FSSAI | Food Safety and Standards Authority of India |
| Agent g茅lifiant | C'est un ingr茅dient qui fonctionne comme stabilisant et 茅paississant pour apporter de l'茅paisseur sans rigidit茅 gr芒ce 脿 la formation d'un gel. |
| GHG | Gaz 脿 effet de serre |
| Gluten | C'est une famille de prot茅ines pr茅sentes dans les c茅r茅ales, notamment le bl茅, le seigle, l'茅peautre et l'orge. |
| Chanvre | C'est une classe botanique de cultivars de Cannabis sativa cultiv茅s sp茅cifiquement 脿 des fins industrielles ou m茅dicinales. |
| Hydrolysat | C'est une forme de prot茅ine fabriqu茅e en exposant la prot茅ine 脿 des enzymes qui peuvent partiellement rompre les liaisons entre les acides amin茅s de la prot茅ine et d茅composer les grandes prot茅ines complexes en morceaux plus petits. Son traitement la rend plus facile et plus rapide 脿 dig茅rer. |
| 贬测辫辞补濒濒别谤驳茅苍颈辩耻别 | Cela d茅signe une substance qui provoque moins de r茅actions allergiques. |
| Isolat | C'est la forme de prot茅ine la plus pure et la plus transform茅e, qui a subi une s茅paration pour obtenir une fraction prot茅ique pure. Elle contient g茅n茅ralement 鈮� 90 % de prot茅ines en poids. |
| 碍茅谤补迟颈苍别 | C'est une prot茅ine qui contribue 脿 la formation des cheveux, des ongles et de la couche externe de la peau. |
| Lactalbumine | C'est l'albumine contenue dans le lait et obtenue 脿 partir du lactos茅rum. |
| Lactoferrine | C'est une glycoprot茅ine liant le fer pr茅sente dans le lait de la plupart des mammif猫res. |
| Lupin | Ce sont les graines l茅gumineuses jaunes du genre Lupinus. |
| 惭颈濒濒茅苍颈补濒 | 脡galement connu sous le nom de G茅n茅ration Y ou Gen Y, il d茅signe les personnes n茅es entre 1981 et 1996. |
| Monogastrique | Cela d茅signe un animal avec un estomac 脿 un seul compartiment. Les exemples de monogastriques comprennent les humains, la volaille, les porcs, les chevaux, les lapins, les chiens et les chats. La plupart des monogastriques sont g茅n茅ralement incapables de dig茅rer beaucoup de mati猫res alimentaires cellulosiques telles que les herbes. |
| MPC | 颁辞苍肠别苍迟谤茅 de prot茅ines de lait |
| MPI | Isolat de prot茅ines de lait |
| MSPI | Isolat de prot茅ines de soja m茅thyl茅 |
| 惭测肠辞辫谤辞迟茅颈苍别 | La mycoprot茅ine est une forme de prot茅ine unicellulaire, 茅galement connue sous le nom de prot茅ine fongique, d茅riv茅e de champignons pour la consommation humaine. |
| 狈耻迟谤颈肠辞蝉尘茅迟颈辩耻别蝉 | C'est une cat茅gorie de produits et d'ingr茅dients qui agissent comme des compl茅ments nutritionnels pour prendre soin de la beaut茅 naturelle de la peau, des ongles et des cheveux. |
| 翱蝉迟茅辞辫辞谤辞蝉别 | C'est une condition m茅dicale dans laquelle les os deviennent fragiles et cassants en raison d'une perte de tissu, g茅n茅ralement 脿 la suite de changements hormonaux ou d'une carence en calcium ou en vitamine D. |
| PDCAAS | Le score d'acides amin茅s corrig茅 de la digestibilit茅 des prot茅ines (PDCAAS) est une m茅thode d'茅valuation de la qualit茅 d'une prot茅ine bas茅e 脿 la fois sur les besoins en acides amin茅s des humains et sur leur capacit茅 脿 la dig茅rer. |
| Consommation de prot茅ines animales par habitant | C'est la quantit茅 moyenne de prot茅ines animales (telles que le lait, le lactos茅rum, la g茅latine, le collag猫ne et les prot茅ines d'艙uf) facilement disponible 脿 la consommation par chaque personne dans une population r茅elle. |
| Consommation de prot茅ines v茅g茅tales par habitant | C'est la quantit茅 moyenne de prot茅ines v茅g茅tales (telles que les prot茅ines de soja, de bl茅, de pois, d'avoine et de chanvre) facilement disponible 脿 la consommation par chaque personne dans une population r茅elle. |
| Quorn | C'est une prot茅ine microbienne fabriqu茅e 脿 partir de mycoprot茅ine comme ingr茅dient, dans laquelle la culture fongique est s茅ch茅e et m茅lang茅e avec de l'albumine d'艙uf ou de la prot茅ine de pomme de terre, qui sert de liant, puis la texture est ajust茅e et press茅e sous diverses formes. |
| Pr锚t 脿 cuisiner (RTC) | Cela d茅signe les produits alimentaires qui comprennent tous les ingr茅dients, pour lesquels une certaine pr茅paration ou cuisson est requise selon un processus indiqu茅 sur l'emballage. |
| Pr锚t 脿 consommer (RTE) | Cela d茅signe un produit alimentaire pr茅par茅 ou cuisin茅 脿 l'avance, ne n茅cessitant aucune cuisson ou pr茅paration suppl茅mentaire avant d'锚tre consomm茅. |
| RTD | Pr锚t 脿 boire |
| RTS | Pr锚t 脿 servir |
| Graisses satur茅es | C'est un type de graisse dans lequel les cha卯nes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est g茅n茅ralement consid茅r茅e comme malsaine. |
| Saucisse | C'est un produit carn茅 fait de viande finement hach茅e et assaisonn茅e, qui peut 锚tre fra卯che, fum茅e ou marin茅e, et qui est ensuite g茅n茅ralement fourr茅e dans un boyau. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine v茅g茅tale fabriqu茅 脿 partir de gluten de bl茅. |
| Capsule molle | C'est une capsule 脿 base de g茅latine avec un remplissage liquide. |
| SPC | 颁辞苍肠别苍迟谤茅 de prot茅ines de soja |
| SPI | Isolat de prot茅ines de soja |
| Spiruline | C'est une biomasse de cyanobact茅ries pouvant 锚tre consomm茅e par les humains et les animaux. |
| Stabilisant | C'est un ingr茅dient ajout茅 aux produits alimentaires pour aider 脿 maintenir ou 脿 am茅liorer leur texture d'origine ainsi que leurs caract茅ristiques physiques et chimiques. |
| 厂耻辫辫濒茅尘别苍迟补迟颈辞苍 | C'est la consommation ou la fourniture de sources concentr茅es de nutriments ou d'autres substances destin茅es 脿 compl茅ter les nutriments dans l'alimentation et 脿 corriger les carences nutritionnelles. |
| Texturant | C'est un type sp茅cifique d'ingr茅dient alimentaire utilis茅 pour contr么ler et modifier la sensation en bouche et la texture des produits alimentaires et des boissons. |
| 脡辫补颈蝉蝉颈蝉蝉补苍迟 | C'est un ingr茅dient utilis茅 pour augmenter la viscosit茅 d'un liquide ou d'une p芒te et le rendre plus 茅pais, sans modifier substantiellement ses autres propri茅t茅s. |
| Graisses trans | 脡galement appel茅es acides gras trans-insatur茅s ou acides gras trans, c'est un type de graisse insatur茅e qui se trouve naturellement en petites quantit茅s dans la viande. |
| TSP | Prot茅ine de soja textur茅e |
| TVP | Prot茅ine v茅g茅tale textur茅e |
| WPC | 颁辞苍肠别苍迟谤茅 de prot茅ines de lactos茅rum |
| WPI | Isolat de prot茅ines de lactos茅rum |
M茅thodologie de recherche
黑料不打烊 suit une m茅thodologie en quatre 茅tapes dans tous nos rapports.
- 脡tape 1 : Identifier les variables cl茅s : Les variables cl茅s quantifiables (sectorielles et exog猫nes) relatives au segment de produit sp茅cifique et au pays sont s茅lectionn茅es parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la litt茅rature, ainsi que des contributions d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirm茅es par mod茅lisation de r茅gression (le cas 茅ch茅ant).
- 脡tape 2 : Construire un mod猫le de march茅 : Afin de d茅velopper une m茅thodologie de pr茅vision robuste, les variables et les facteurs identifi茅s 脿 l'茅tape 1 sont test茅s par rapport aux donn茅es historiques disponibles du march茅. Par un processus it茅ratif, les variables n茅cessaires 脿 la pr茅vision du march茅 sont d茅finies et le mod猫le est construit sur la base de ces variables.
- 脡tape 3 : Valider et finaliser : Dans cette 茅tape importante, tous les chiffres du march茅, les variables et les conclusions des analystes sont valid茅s par un vaste r茅seau d'experts en recherche primaire issus du march茅 茅tudi茅. Les r茅pondants sont s茅lectionn茅s 脿 diff茅rents niveaux et fonctions pour g茅n茅rer une image holistique du march茅 茅tudi茅.
- 脡tape 4 : R茅sultats de la recherche : Rapports syndiqu茅s, missions de conseil personnalis茅es, bases de donn茅es et plateformes d'abonnement
