Taille et part du marché des protéines animales au Moyen-Orient
VUE D’ENSEMBLE DU MARCH?
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.64 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 0.68 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 0.94 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.78 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image ? 黑料不打烊. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des protéines animales au Moyen-Orient par 黑料不打烊
La taille du marché des protéines animales au Moyen-Orient était évaluée à 0,64 milliard USD en 2025 et devrait cro?tre de 0,68 milliard USD en 2026 pour atteindre 0,94 milliard USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,78 % durant la période de prévision (2026-2031). Une croissance démographique robuste, un profil démographique jeune et des programmes de sécurité alimentaire soutenus par les gouvernements stimulent la demande de produits laitiers, de volaille, de collagène et d'ingrédients spécialisés dans les circuits de vente au détail, de restauration et de fabrication. La modernisation de la cha?ne du froid dans les grands ports tels que Jebel Ali et Djeddah réduit les délais de transit pour le lactosérum et la gélatine importés, permettant un réapprovisionnement en flux tendu et limitant les risques de détérioration. Le renforcement de la certification halal par la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) et l'Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pousse les fournisseurs à investir dans des technologies de tra?abilité qui augmentent les co?ts de conformité mais créent des opportunités de tarification premium. Des programmes de subventions d'une valeur de 1,2 milliard SAR en Arabie saoudite et des subventions comparables aux ?mirats arabes unis accélèrent l'automatisation de l'élevage, la construction de minoteries et les améliorations de la biosécurité qui, collectivement, augmentent la production nationale[1]Source : Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, "Subventions", mewa.gov.sa . La préférence croissante des consommateurs pour les aliments riches en protéines et consommables en déplacement, combinée aux campagnes soutenues de remise en forme et de bien-être dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, offre des vents favorables supplémentaires pour les boissons prêtes à boire, les céréales enrichies en protéines et les sérums de collagène halal.
Points clés du rapport
- Par type de protéine, la protéine de lait a dominé le marché des protéines animales avec une part de 29,57 % en 2025 et devrait se développer à un TCAC de 6,88 % jusqu'en 2031.
- Par catégorie, les formulations conventionnelles ont dominé avec 88,03 % des revenus de 2025, tandis que les variantes biologiques devraient enregistrer un TCAC de 7,36 % jusqu'en 2031.
- Par application, l'alimentation et les boissons ont représenté 74,32 % de la demande de 2025, tandis que les soins personnels et les cosmétiques progressent à un TCAC de 7,28 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Arabie saoudite a capturé 62,65 % de la part de marché des protéines animales en 2025, tandis que l'Iran est en passe de conna?tre l'expansion la plus rapide avec un TCAC de 8,33 % sur l'horizon de prévision.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de 黑料不打烊, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des protéines animales au Moyen-Orient
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines | +1.2% | Arabie saoudite, ?mirats arabes unis, avec des retombées vers le Kowe?t et Bahre?n | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante de consommation de viande certifiée halal | +1.5% | Mondial, plus fort en Arabie saoudite, aux ?mirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient | Long terme (≥ 4 ans) |
| Avancées dans la cha?ne du froid et les technologies de stockage | +0.9% | ?mirats arabes unis (Jebel Ali, Duba?), Arabie saoudite (Riyad, Djeddah), Oman | Court terme (≤ 2 ans) |
| Initiatives gouvernementales soutenant la modernisation de l'élevage | +1.1% | Arabie saoudite, ?mirats arabes unis, Iran | Moyen terme (2-4 ans) |
| Popularité croissante des aliments prêts à consommer et des aliments de commodité | +0.8% | ?mirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la capacité nationale de production d'élevage | +1.0% | Arabie saoudite, Iran, avec des gains précoces à Al-Qassim, Riyad, Téhéran | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines
Les adhésions aux centres de remise en forme en Arabie saoudite ont augmenté de 27 % entre 2024 et 2025, selon l'Autorité générale des statistiques, stimulant la demande d'isolats de lactosérum, de micelles de caséine et de poudres de blanc d'?uf dans les boissons prêtes à boire et les barres protéinées[2]Source : GASTAT (Tribunal d'appel de la taxe sur les biens et services), "Adhésions aux centres de remise en forme", stats.gov.sa. Les millennials urbains de Duba? et de Riyad font évoluer leurs habitudes de petit-déjeuner vers des yaourts riches en protéines enrichis de concentrés de protéines de lait, une tendance qui a fait augmenter la consommation de protéines laitières par habitant entre 2024 et 2025[3]Source : Ministère de l'?conomie des ?mirats arabes unis, "Consommation de protéines laitières par habitant", moet.gov.ae. Les marques de nutrition sportive lancent des mélanges de lactosérum certifiés halal conformes aux normes de l'Agence mondiale antidopage, gagnant des parts de marché sur les produits européens importés qui ne disposent pas de la certification islamique. Ce changement alimentaire est le plus prononcé chez les professionnels expatriés et les jeunes ressortissants saoudiens qui considèrent l'apport en protéines comme un indicateur de santé plut?t que comme un simple macronutriment. La tendance devrait persister jusqu'en 2029, les campagnes gouvernementales de bien-être dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite promouvant les modes de vie actifs et réduisant l'obésité.
Avancées dans la cha?ne du froid et les technologies de stockage
La cha?ne du froid RSA d'Arabie saoudite a investi 300 millions SAR en 2025 pour moderniser 12 centres de distribution avec des capteurs de l'Internet des objets qui surveillent les fluctuations de température en temps réel, réduisant significativement les taux de détérioration entre 2024 et 2025. Ces améliorations d'infrastructure permettent la livraison en flux tendu de protéines sensibles à la température aux boulangeries et aux lignes de boissons, réduisant les besoins en fonds de roulement et améliorant la cohérence des produits. Le Ministère du Changement climatique et de l'Environnement des ?mirats arabes unis a imposé en avril 2025 que tous les ingrédients de protéines animales importés transitent par des corridors de cha?ne du froid approuvés, interdisant effectivement les expéditions dépourvues de journaux de température continus. Les investissements dans la cha?ne du froid sont concentrés dans les villes portuaires, Jebel Ali, Djeddah et Salalah, où la proximité des terminaux d'importation minimise le risque de ruptures thermiques lors de la distribution du dernier kilomètre.
Initiatives gouvernementales soutenant la modernisation de l'élevage
Le Ministère de l'Agriculture iranien a lancé en 2024 un programme d'élevage qui a distribué 50 000 génisses laitières à haut rendement à des exploitations familiales, augmentant la production nationale de protéines de lait en 2025 et réduisant la dépendance aux caséinates importés. L'Autorité d'Abu Dhabi pour l'agriculture et la sécurité alimentaire des ?mirats arabes unis a alloué 150 millions AED en subventions en 2025 à des fermes verticales expérimentant la production de protéines d'insectes, visant à diversifier les sources d'alimentation pour l'aquaculture et la volaille. Ces investissements publics sont con?us pour renforcer la sécurité alimentaire ; la Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise 60 % d'autosuffisance en volaille d'ici 2030, contre 48 % en 2025, en incitant des partenariats public-privé qui co-localisent les minoteries et les abattoirs. Le soutien gouvernemental est le plus efficace en Arabie saoudite et aux ?mirats arabes unis, où la capacité fiscale permet des dépenses en capital soutenues, tandis que les petits ?tats du Golfe tels que Bahre?n et Oman s'appuient sur des coentreprises avec des agro-industries étrangères pour moderniser leurs opérations d'élevage.
Popularité croissante des aliments prêts à consommer et des aliments de commodité
Les ventes de repas prêts à consommer aux ?mirats arabes unis ont augmenté en 2025, portées par les ménages à double revenu et les travailleurs expatriés qui privilégient la commodité à la cuisine traditionnelle à domicile, selon le Ministère de l'?conomie des ?mirats arabes unis. Les céréales de petit-déjeuner enrichies en protéines, fortifiées avec des isolats de protéines de lait et de l'albumine d'?uf, ont capturé une part marginale du marché saoudien des céréales en 2025, en hausse par rapport à 2024, les parents recherchant des options riches en nutriments pour les enfants d'?ge scolaire. Des détaillants tels que Carrefour et Lulu Hypermarket ont élargi leurs rayons de produits prêts à consommer réfrigérés au troisième trimestre 2025, proposant des wraps au poulet certifiés halal, des bols protéinés et des desserts à base de produits laitiers incorporant des caséinates pour la texture et la stabilité en rayon. Le passage aux aliments de commodité est le plus prononcé dans les centres urbains, tels que Duba?, Riyad et Doha, où les longs trajets domicile-travail et les taux élevés de participation à la main-d'?uvre réduisent le temps disponible pour la préparation des repas. Cette tendance favorise les ingrédients de protéines animales qui offrent un attrait d'étiquette propre, une durée de conservation prolongée et une conformité halal, positionnant le lactosérum, la caséine et les protéines d'?uf comme bases de formulation préférées pour les fabricants ciblant les consommateurs pressés.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations gouvernementales strictes sur la transformation de la viande | -0.7% | Arabie saoudite, ?mirats arabes unis, avec des retombées vers le Kowe?t et Bahre?n | Moyen terme (2-4 ans) |
| ?pidémies de maladies animales affectant l'approvisionnement en bétail | -0.9% | Irak, Arabie saoudite (Province orientale), Iran | Court terme (≤ 2 ans) |
| Disponibilité limitée de terres arables pour l'élevage | -0.6% | Arabie saoudite, ?mirats arabes unis, Qatar | Long terme (≥ 4 ans) |
| Les restrictions alimentaires culturelles limitent certains types de viande | -0.5% | Mondial, plus fort en Arabie saoudite, aux ?mirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Réglementations gouvernementales strictes sur la transformation de la viande
La Saudi Food and Drug Authority d'Arabie saoudite a révisé les normes des abattoirs en janvier 2025, imposant une surveillance vidéo en temps réel de la conformité halal et des audits par des tiers tous les 90 jours ; 14 transformateurs nationaux ont échoué aux inspections initiales et ont fait l'objet de fermetures temporaires, resserrant l'approvisionnement en protéines d'?uf et en viande de volaille au premier trimestre 2025. L'Emirates Authority for Standardization and Metrology des ?mirats arabes unis a introduit la tra?abilité par blockchain pour les protéines animales importées au deuxième trimestre 2025, exigeant des fournisseurs qu'ils téléchargent les certificats d'abattage, les dossiers de santé vétérinaire et les documents de certification halal avant le dédouanement ; les expéditions ne disposant pas d'une documentation complète ont subi des retards de 21 jours au port de Jebel Ali, perturbant les cha?nes d'approvisionnement en flux tendu des boulangeries et des fabricants de boissons. Ces mesures réglementaires renforcent la sécurité alimentaire et la confiance des consommateurs, mais elles élèvent également les barrières à l'entrée et ralentissent le rythme des lancements de nouveaux produits, en particulier pour les segments de niche tels que la protéine d'insecte et les peptides de collagène qui ne disposent pas de voies de certification établies.
?pidémies de maladies animales affectant l'approvisionnement en bétail
Les épidémies de grippe aviaire H5N1 dans les provinces irakiennes de Diyala et de Bassora au cours du premier trimestre 2025 ont conduit à l'abattage de 1,2 million d'oiseaux et ont déclenché des interdictions d'importation par l'Arabie saoudite et le Kowe?t, réduisant les flux transfrontaliers de protéines d'?uf et faisant monter les prix au comptant de l'albumine d'?uf séchée par atomisation sur les marchés de gros de Riyad en avril 2025. La fièvre aphteuse a resurgi dans le secteur de l'élevage iranien à la mi-2025, affectant 8 000 bovins et retardant la production de protéines de lait dans trois coopératives laitières de la province de Téhéran, selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Les épidémies de maladies perturbent les cha?nes d'approvisionnement, font grimper les co?ts des matières premières et érodent la confiance des consommateurs dans les sources de protéines nationales, for?ant les transformateurs à se tourner vers des importations d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui comportent des primes de fret et d'assurance plus élevées. Les investissements en biosécurité, notamment les systèmes de désinfection automatisés et la surveillance vétérinaire, augmentent, mais les petites exploitations manquent de capital pour mettre en ?uvre des protocoles complets de prévention des maladies, perpétuant la vulnérabilité aux futures épidémies.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de protéine : les ingrédients laitiers ancrent la croissance des volumes
La protéine de lait détenait 29,57 % de la part de marché de 2025 et devrait cro?tre à un taux annuel de 6,88 % jusqu'en 2031, portée par son double r?le dans les formulations alimentaires. Les micelles de caséine apportent de la texture dans le fromage fondu et le yaourt, tandis que les isolats de lactosérum fournissent des protéines à étiquette propre dans les boissons sportives et les préparations pour nourrissons. L'expansion d'Almarai en 2025 a ajouté 500 000 litres de capacité quotidienne de transformation du lait, permettant la production de concentrés de protéines de lait pour l'exportation vers le Kowe?t et Bahre?n, où la production laitière nationale reste limitée par la pénurie d'eau. La caséine et les caséinates sont utilisées dans les applications de boulangerie et de confiserie, où elles améliorent l'élasticité de la p?te et prolongent la durée de conservation.
La protéine d'?uf capture une part significative du marché, concentrée dans les applications de boulangerie, de boissons et de repas prêts à consommer ; les épidémies de grippe aviaire en Irak et dans la Province orientale d'Arabie saoudite au cours du premier trimestre 2025 ont resserré l'offre et fait monter les prix au comptant de l'albumine d'?uf séchée par atomisation en 2025. Le collagène et la gélatine sont répartis entre les capsules pharmaceutiques, les sérums cosmétiques et les confiseries gélifiées ; le secteur des cosmétiques halal des ?mirats arabes unis a progressé en 2025, stimulant la demande de peptides de collagène bovin certifiés selon la loi alimentaire islamique. Les autres protéines animales, notamment la protéine de poisson hydrolysée et la farine d'os, servent des segments de niche en aquaculture et en alimentation pour animaux de compagnie, avec une croissance annuelle à mesure que la production aquacole du Golfe se développe.
Par catégorie : les variantes biologiques gagnent un positionnement premium
Les protéines animales conventionnelles détenaient 88,03 % de la part de marché de 2025, reflétant la sensibilité aux co?ts des consommateurs du marché de masse et les infrastructures limitées de certification biologique au Moyen-Orient. Les défis de certification freinent la croissance biologique ; le Conseil de coopération du Golfe ne dispose pas d'une norme biologique unifiée, obligeant les producteurs à obtenir plusieurs certifications — USDA Organic, EU Organic et halal — pour accéder aux circuits de vente au détail premium. Le segment biologique attire les millennials soucieux de leur santé et les expatriés aisés prêts à payer des primes pour des ingrédients tra?ables et sans pesticides, mais l'adoption grand public dépend de la réduction des co?ts de certification et de l'expansion de la capacité nationale d'élevage biologique.
Les protéines biologiques devraient cro?tre à un taux annuel de 7,36 % jusqu'en 2031, portées par la demande des expatriés à Duba? et à Riyad pour des produits répondant à la fois aux normes halal et aux normes biologiques de l'Union européenne ; les prix de détail des isolats de lactosérum biologiques dans les hypermarchés des ?mirats arabes unis s'élevaient en moyenne à 180 AED par kilogramme en 2025, une prime par rapport aux équivalents conventionnels. Les fermes laitières biologiques de la région d'Al-Kharj en Arabie saoudite ont fourni 2 800 tonnes métriques de lait biologique en 2025, contre 2 100 en 2024, mais la production nationale reste insuffisante pour répondre à la demande, obligeant les transformateurs à importer des caséinates et du lactosérum biologiques de Nouvelle-Zélande et d'Allemagne, selon GASTAT. La protéine d'?uf biologique et le collagène restent sous-développés, avec moins de 5 fournisseurs certifiés opérant dans la région en 2025.
Par application : les soins personnels émergent comme une frontière à haute marge
L'alimentation et les boissons ont absorbé 74,32 % de la demande de 2025, ancrées par les repas prêts à consommer, les céréales de petit-déjeuner enrichies en protéines et les alternatives laitières qui mélangent des isolats de lactosérum avec des bases végétales pour satisfaire les consommateurs intolérants au lactose. Dans l'alimentation et les boissons, les applications de boulangerie ont consommé 18 000 tonnes métriques de protéines d'?uf et de caséinates en 2025, soutenant le conditionnement de la p?te et la prolongation de la durée de conservation dans les pains plats et les p?tisseries. Les boissons, notamment les shakes protéinés et les boissons laitières enrichies, ont progressé en 2025, portées par les tendances fitness et les campagnes gouvernementales de bien-être dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Les produits laitiers et les alternatives laitières ont représenté une part significative de la demande en alimentation et boissons, les concentrés de protéines de lait permettant des formulations de yaourt et de fromage à étiquette propre. Les repas prêts à consommer et prêts à cuisiner sont portés par les ménages à double revenu à Duba? et à Riyad qui privilégient la commodité ; Carrefour et Lulu Hypermarket ont élargi leurs rayons de produits prêts à consommer réfrigérés au troisième trimestre 2025, proposant des bols protéinés et des wraps au poulet certifiés halal.
Les soins personnels et les cosmétiques sont les applications à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,28 % de 2026 à 2031, portés par les peptides de collagène halal dans les sérums anti-?ge et les capsules de gélatine pour les nutraceutiques. Les produits de soin à base de collagène sont vendus au détail dans les cha?nes de beauté du Golfe, ciblant les consommateurs aisés qui exigent des ingrédients exempts de dérivés de porc et de solvants à base d'alcool. L'alimentation animale a connu une croissance de la demande, les opérations avicoles et aquacoles consommant des farines protéinées dérivées de farine de poisson, de farine d'os et de sources d'insectes émergentes ; le secteur avicole d'Arabie saoudite a utilisé 45 000 tonnes métriques d'alimentation en protéines animales en 2025, contre 41 000 en 2024. Le positionnement premium du segment des soins personnels et les exigences de certification halal créent des barrières à l'entrée élevées, favorisant les fournisseurs établis disposant d'une expertise en jurisprudence islamique et de systèmes de tra?abilité.
Analyse géographique
L'Arabie saoudite a commandé 62,65 % de la part de marché de 2025, soutenue par des acteurs intégrés verticalement tels qu'Almarai, Tanmiah et National Poultry Company qui contr?lent les minoteries, les abattoirs et les réseaux de distribution. Le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture du Royaume a alloué 1,2 milliard SAR en subventions en 2025 aux producteurs de volaille et de produits laitiers, accélérant la construction de minoteries et la modernisation de la cha?ne du froid.
Tanmiah a mis en service une usine de transformation de 120 000 oiseaux par jour à Al-Qassim en septembre 2025, portant la capacité nationale d'abattage à 1,8 million d'oiseaux par jour et réduisant la dépendance aux importations brésiliennes. La consommation de protéines animales par habitant en Arabie saoudite a augmenté en 2025, portée par la croissance démographique, l'urbanisation et les campagnes gouvernementales de bien-être qui promeuvent les régimes riches en protéines. Les ?mirats arabes unis détenaient une part significative des revenus de 2025, concentrée à Duba? et à Abu Dhabi, où les populations expatriées et les flux touristiques soutiennent la demande de protéines halal certifiées premium.
L'Iran est la géographie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,33 % jusqu'en 2031, portée par des programmes nationaux d'élevage avicole qui ont augmenté la production de 200 millions d'oiseaux en 2025 et réduit la dépendance aux importations après que les sanctions ont resserré les flux de devises, selon l'Association iranienne de la volaille. Le reste du Moyen-Orient, notamment le Kowe?t, Oman, Bahre?n et le Qatar, est caractérisé par une dépendance aux importations et une capacité nationale d'élevage limitée en raison de la rareté des terres arables ; ces marchés s'appuient sur les réexportations saoudiennes et émiraties et les expéditions directes du Brésil, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
Paysage concurrentiel
Le marché des protéines animales au Moyen-Orient présente une fragmentation modérée, les conglomérats laitiers et avicoles intégrés verticalement coexistant avec des transformateurs de taille intermédiaire et des fournisseurs d'ingrédients halal de niche. Almarai, Tanmiah et Americana Group dominent l'Arabie saoudite gr?ce à la propriété de minoteries, d'abattoirs et de réseaux de cha?ne du froid, permettant le contr?le des co?ts et une réponse rapide aux évolutions de la demande ; l'investissement de 1,5 milliard SAR d'Almarai en 2025 dans des lignes de transformation laitière illustre l'intensité capitalistique requise pour maintenir le leadership du marché.
Les acteurs de taille intermédiaire tels qu'Al Islami Foods et Sunbulah Group forment des coentreprises avec des fournisseurs européens d'ingrédients laitiers pour accéder aux caséinates et au collagène hydrolysé répondant à la certification halal du Conseil de coopération du Golfe selon la norme GSO 2055-2, une stratégie qui contourne la nécessité d'une expansion nationale de l'élevage tout en capturant des prix premium dans les segments biologiques et spécialisés. Les opportunités inexploitées comprennent la protéine d'insecte pour l'alimentation animale — la Saudi Food and Drug Authority ayant approuvé les larves de mouche soldat noire en mars 2025 — et les peptides de collagène certifiés halal pour les cosmétiques, où la croissance du secteur des ?mirats arabes unis en 2025 signale une demande non satisfaite.
Les transformateurs de plus petite taille à Oman et au Kowe?t manquent de l'échelle nécessaire pour investir dans des lignes d'abattage automatisées et une surveillance de la cha?ne du froid par l'Internet des objets, ce qui favorise la consolidation à mesure que les acteurs régionaux acquièrent des opérations familiales pour gagner en portée de distribution et en expertise de certification halal. Les perturbateurs émergents comprennent des startups de protéines d'insectes basées aux ?mirats arabes unis qui ont obtenu 150 millions AED de subventions gouvernementales en 2025 pour piloter des fermes verticales produisant de la farine de larves pour l'aquaculture, une initiative qui pourrait réduire la dépendance à la farine de poisson et au soja importés. Le paysage concurrentiel favorise les entreprises qui combinent la rigueur de la certification halal, l'infrastructure de la cha?ne du froid et des portefeuilles de protéines diversifiés couvrant les produits laitiers, la volaille et les sources d'insectes émergentes, car la complexité réglementaire et les impératifs de sécurité alimentaire élèvent les barrières à l'entrée et récompensent les acteurs établis disposant de relations gouvernementales et de systèmes de tra?abilité.
Leaders du secteur des protéines animales au Moyen-Orient
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Janvier 2026 : Le gouvernement des ?mirats arabes unis a annoncé des initiatives stratégiques et des partenariats avec des entreprises de protéines alternatives (par exemple, The EVERY Company et Vivici) pour construire un écosystème de protéines avancées par fermentation (y compris des alternatives laitières et à base d'?ufs). Cette stratégie de partenariat au niveau régional signale un soutien institutionnel croissant pour les ingrédients de remplacement de protéines animales/protéines fermentées avec précision, pertinent pour les entreprises mondiales ciblant l'expansion au Moyen-Orient.
- Novembre 2025 : NextProtein a obtenu un financement significatif de près de 19,6 millions USD pour développer la production industrielle dans une deuxième installation en Tunisie, visant à produire environ 12 000 tonnes/an d'ingrédients dérivés d'insectes (y compris de la poudre de protéines). Il s'agit d'une expansion de la production d'ingrédients de protéines d'insectes à grande échelle dans la région Moyen-Orient/Afrique, pertinente pour la dynamique de l'alimentation animale, de l'aquaculture et de l'approvisionnement en ingrédients protéiques sur le marché régional élargi.
Périmètre du rapport sur le marché des protéines animales au Moyen-Orient
La protéine animale est une protéine complète de haute qualité dérivée de sources animales, telles que la viande, la volaille, le poisson, les ?ufs et les produits laitiers, contenant les neuf acides aminés essentiels nécessaires aux besoins alimentaires humains. Le marché des protéines animales au Moyen-Orient est segmenté par type de protéine (caséine et caséinates, collagène, protéine d'?uf, gélatine, protéine d'insecte, protéine de lait, protéine de lactosérum et autres), catégorie (conventionnel et biologique), application (alimentation animale, alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, et compléments alimentaires), et géographie (Iran, Arabie saoudite, ?mirats arabes unis et autres). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Caséine et caséinates |
| 颁辞濒濒补驳è苍别 |
| Protéine d'?uf |
| 骋é濒补迟颈苍别 |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
| Conventionnel |
| Biologique |
| Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie |
| Boissons | |
| Céréales de petit-déjeuner | |
| Condiments/sauces | |
| Confiserie | |
| Produits laitiers et alternatives laitières | |
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | |
| Autres applications alimentaires et de boissons | |
| Compléments alimentaires |
| Arabie saoudite |
| Iran |
| ?mirats arabes unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | |
| 颁辞濒濒补驳è苍别 | ||
| Protéine d'?uf | ||
| 骋é濒补迟颈苍别 | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| 颁补迟é驳辞谤颈别 | Conventionnel | |
| Biologique | ||
| Application | Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Alimentation et boissons | Boulangerie | |
| Boissons | ||
| Céréales de petit-déjeuner | ||
| Condiments/sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et alternatives laitières | ||
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | ||
| Autres applications alimentaires et de boissons | ||
| Compléments alimentaires | ||
| 骋é辞驳谤补辫丑颈别 | Arabie saoudite | |
| Iran | ||
| ?mirats arabes unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
顿é蹿颈苍颈迟颈辞苍 du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants d'alimentation, de boissons, de compléments alimentaires, d'alimentation animale et de soins personnels et cosmétiques sont considérés comme les utilisateurs finaux du marché étudié. Le périmètre exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme agent liant, épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché des utilisateurs finaux enrichis en protéines dans le volume global du marché des utilisateurs finaux.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présente pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le périmètre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
| 惭辞迟-肠濒é | 顿é蹿颈苍颈迟颈辞苍 |
|---|---|
| Alpha-lactalbumine (α-Lactalbumine) | C'est une protéine qui régule la production de lactose dans le lait de presque toutes les espèces de mammifères. |
| Acide aminé | C'est un composé organique qui contient à la fois des groupes fonctionnels aminés et acides carboxyliques, nécessaires à la synthèse des protéines corporelles et d'autres composés azotés importants, tels que la créatine, les hormones peptidiques et certains neurotransmetteurs. |
| Blanchiment | C'est le processus de chauffage bref des légumes à la vapeur ou à l'eau bouillante. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Améliorant de pain | C'est un mélange à base de farine de plusieurs composants aux propriétés fonctionnelles spécifiques, con?u pour modifier les caractéristiques de la p?te et conférer des attributs de qualité au pain. |
| BSF | Mouche soldat noire |
| 颁补蝉é颈苍补迟别 | C'est une substance produite en ajoutant un alcali à la caséine acide, un dérivé de la caséine. |
| Maladie c?liaque | La maladie c?liaque est une réaction immunitaire à l'ingestion de gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. |
| Colostrum | C'est un liquide laiteux libéré par les mammifères qui ont récemment accouché avant que la production de lait maternel ne commence. |
| 颁辞苍肠别苍迟谤é | C'est la forme de protéine la moins transformée et dont la teneur en protéines varie de 40 à 90 % en poids. |
| Base de protéines sèches | Cela désigne le pourcentage de ? protéines pures ? présentes dans un complément alimentaire après que l'eau qu'il contient a été complètement éliminée par la chaleur. |
| Lactosérum sec | C'est le produit résultant du séchage du lactosérum frais qui a été pasteurisé et auquel aucun conservateur n'a été ajouté. |
| Protéine d'?uf | C'est un mélange de protéines individuelles, notamment l'ovalbumine, l'ovomuco?de, l'ovoglobuline, la conalbumine, la vitelline et la vitellenine. |
| ?mulsifiant | C'est un additif alimentaire qui facilite le mélange d'aliments non miscibles entre eux, tels que l'huile et l'eau. |
| Enrichissement | C'est le processus d'ajout de micronutriments perdus lors de la transformation du produit. |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Extrusion | C'est le processus qui consiste à forcer des ingrédients mélangés mous à travers une ouverture dans une plaque perforée ou une filière con?ue pour produire la forme requise. L'aliment extrudé est ensuite découpé à une taille spécifique par des lames. |
| 贵è惫别 | ?galement connue sous le nom de Faba, c'est un autre mot pour les haricots jaunes cassés. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Floconnage | C'est un processus dans lequel une céréale (comme le ma?s, le blé ou le riz) est généralement réduite en gruaux, cuite avec des ar?mes et des sirops, puis pressée en flocons entre des rouleaux refroidis. |
| Agent moussant | C'est un ingrédient alimentaire qui permet de former ou de maintenir une dispersion uniforme d'une phase gazeuse dans un aliment liquide ou solide. |
| Restauration collective | Cela désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fortification | C'est l'ajout délibéré de micronutriments qui ne se trouvent pas naturellement dans les aliments ou qui sont perdus lors de la transformation, afin d'améliorer la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Food Safety and Inspection Service |
| FSSAI | Food Safety and Standards Authority of India |
| Agent gélifiant | C'est un ingrédient qui fonctionne comme stabilisant et épaississant pour apporter de l'épaisseur sans rigidité gr?ce à la formation d'un gel. |
| GHG | Gaz à effet de serre |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Chanvre | C'est une classe botanique de cultivars de Cannabis sativa cultivés spécifiquement à des fins industrielles ou médicinales. |
| Hydrolysat | C'est une forme de protéine fabriquée en exposant la protéine à des enzymes qui peuvent partiellement rompre les liaisons entre les acides aminés de la protéine et décomposer les grandes protéines complexes en morceaux plus petits. Son traitement la rend plus facile et plus rapide à digérer. |
| 贬测辫辞补濒濒别谤驳é苍颈辩耻别 | Cela désigne une substance qui provoque moins de réactions allergiques. |
| Isolat | C'est la forme de protéine la plus pure et la plus transformée, qui a subi une séparation pour obtenir une fraction protéique pure. Elle contient généralement ≥ 90 % de protéines en poids. |
| 碍é谤补迟颈苍别 | C'est une protéine qui contribue à la formation des cheveux, des ongles et de la couche externe de la peau. |
| Lactalbumine | C'est l'albumine contenue dans le lait et obtenue à partir du lactosérum. |
| Lactoferrine | C'est une glycoprotéine liant le fer présente dans le lait de la plupart des mammifères. |
| Lupin | Ce sont les graines légumineuses jaunes du genre Lupinus. |
| 惭颈濒濒é苍颈补濒 | ?galement connu sous le nom de Génération Y ou Gen Y, il désigne les personnes nées entre 1981 et 1996. |
| Monogastrique | Cela désigne un animal avec un estomac à un seul compartiment. Les exemples de monogastriques comprennent les humains, la volaille, les porcs, les chevaux, les lapins, les chiens et les chats. La plupart des monogastriques sont généralement incapables de digérer beaucoup de matières alimentaires cellulosiques telles que les herbes. |
| MPC | 颁辞苍肠别苍迟谤é de protéines de lait |
| MPI | Isolat de protéines de lait |
| MSPI | Isolat de protéines de soja méthylé |
| 惭测肠辞辫谤辞迟é颈苍别 | La mycoprotéine est une forme de protéine unicellulaire, également connue sous le nom de protéine fongique, dérivée de champignons pour la consommation humaine. |
| 狈耻迟谤颈肠辞蝉尘é迟颈辩耻别蝉 | C'est une catégorie de produits et d'ingrédients qui agissent comme des compléments nutritionnels pour prendre soin de la beauté naturelle de la peau, des ongles et des cheveux. |
| 翱蝉迟é辞辫辞谤辞蝉别 | C'est une condition médicale dans laquelle les os deviennent fragiles et cassants en raison d'une perte de tissu, généralement à la suite de changements hormonaux ou d'une carence en calcium ou en vitamine D. |
| PDCAAS | Le score d'acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) est une méthode d'évaluation de la qualité d'une protéine basée à la fois sur les besoins en acides aminés des humains et sur leur capacité à la digérer. |
| Consommation de protéines animales par habitant | C'est la quantité moyenne de protéines animales (telles que le lait, le lactosérum, la gélatine, le collagène et les protéines d'?uf) facilement disponible à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Consommation de protéines végétales par habitant | C'est la quantité moyenne de protéines végétales (telles que les protéines de soja, de blé, de pois, d'avoine et de chanvre) facilement disponible à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Quorn | C'est une protéine microbienne fabriquée à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans laquelle la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'?uf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis la texture est ajustée et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuisiner (RTC) | Cela désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (RTE) | Cela désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| RTD | Prêt à boire |
| RTS | Prêt à servir |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les cha?nes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme malsaine. |
| Saucisse | C'est un produit carné fait de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fra?che, fumée ou marinée, et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Capsule molle | C'est une capsule à base de gélatine avec un remplissage liquide. |
| SPC | 颁辞苍肠别苍迟谤é de protéines de soja |
| SPI | Isolat de protéines de soja |
| Spiruline | C'est une biomasse de cyanobactéries pouvant être consommée par les humains et les animaux. |
| Stabilisant | C'est un ingrédient ajouté aux produits alimentaires pour aider à maintenir ou à améliorer leur texture d'origine ainsi que leurs caractéristiques physiques et chimiques. |
| 厂耻辫辫濒é尘别苍迟补迟颈辞苍 | C'est la consommation ou la fourniture de sources concentrées de nutriments ou d'autres substances destinées à compléter les nutriments dans l'alimentation et à corriger les carences nutritionnelles. |
| Texturant | C'est un type spécifique d'ingrédient alimentaire utilisé pour contr?ler et modifier la sensation en bouche et la texture des produits alimentaires et des boissons. |
| ?paississant | C'est un ingrédient utilisé pour augmenter la viscosité d'un liquide ou d'une p?te et le rendre plus épais, sans modifier substantiellement ses autres propriétés. |
| Graisses trans | ?galement appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se trouve naturellement en petites quantités dans la viande. |
| TSP | Protéine de soja texturée |
| TVP | Protéine végétale texturée |
| WPC | 颁辞苍肠别苍迟谤é de protéines de lactosérum |
| WPI | Isolat de protéines de lactosérum |
Méthodologie de recherche
黑料不打烊 suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- ?tape 1 : Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature, ainsi que des contributions d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par modélisation de régression (le cas échéant).
- ?tape 2 : Construire un modèle de marché : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- ?tape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- ?tape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
