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Tendances et perspectives du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie au Mexique

Charge croissante du diabète et cas non diagnostiqués

La charge diabétique du Mexique crée une demande durable pour les produits de surveillance sur le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie. L'ENSANUT 2021-2024 a rapporté une prévalence du diabète de type 2 de 17,0 %, tandis que seulement 33,0 % des personnes diagnostiquées atteignaient un contr?le glycémique inférieur à un taux d'HbA1c de 7 %.^{[1]Basto-Abreu A et al., "Prevalencia de Diabetes y Control Glucémico en México, Ensanut 2021-2024," Salud Pública de México, medigraphic.com.} Ce schéma indique que de nombreuses personnes déjà sous traitement peuvent nécessiter une surveillance plus régulière et un suivi clinique. La Fédération internationale du diabète a estimé à 5,6 millions le nombre de cas de diabète non diagnostiqués au Mexique en 2024, représentant un groupe important susceptible d'entrer dans le système de soins à mesure que le dépistage s'améliore. L'ENSANUT Continua 2023 a révélé que 27,7 % des adultes éligibles avaient été dépistés au cours de l'année précédente, contre un objectif national de 33,3 %.^{[2]Instituto Nacional de Salud Pública, "Cascadas de Tamizaje y Atención de la Diabetes Tipo 2 en México," ENSANUT Continua 2023, ensanut.insp.mx.} Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie peut donc gagner des patients à la fois gr?ce à la prise en charge des maladies diagnostiquées et à une couverture de dépistage plus large.

Demande croissante de surveillance de routine à domicile

La surveillance de routine à domicile reste importante car le traitement du diabète s'étend au-delà des consultations en clinique. La Federación Mexicana de Diabetes fournit un manuel d'autosurveillance aux personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et de diabète gestationnel, renfor?ant le r?le de la mesure à domicile dans la gestion quotidienne de la maladie.^{[3]Federación Mexicana de Diabetes, "Manual de Automonitoreo de Glucosa," Federación Mexicana de Diabetes, fmdiabetes.org.} Les glucomètres, les bandelettes et les lancettes sont des produits familiers pour les patients et les cliniciens, et ils sont plus accessibles que les systèmes à base de capteurs. Leur utilisation récurrente soutient la demande même lorsque les patients ne peuvent pas se permettre une surveillance continue. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie est également soutenu par les établissements publics qui utilisent ces fournitures dans les soins de routine. ? mesure que davantage de personnes re?oivent un diagnostic, les tests à domicile peuvent devenir une partie régulière du traitement plut?t qu'une procédure clinique occasionnelle. Cela renforce la nécessité de disposer de circuits d'approvisionnement fiables dans les zones urbaines et non métropolitaines.

Adoption du CGM dans les soins privés et spécialisés

La surveillance continue du glucose gagne du terrain dans les établissements privés et spécialisés au sein du marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie. Abbott a lancé FreeStyle Libre 2 Plus au Mexique en octobre 2025 avec des alarmes en temps réel et des fonctionnalités connectées, élargissant l'accès à une offre CGM plus avancée. Le déploiement du produit à Mexico reflète l'importance des réseaux d'endocrinologie urbains et des circuits de soins privés lors de la phase initiale d'adoption. Dexcom a publié les résultats de son essai contr?lé randomisé CONNECT en 2026, montrant une amélioration du contr?le glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 ne recourant pas à l'insuline. Ces données probantes pourraient élargir l'intérêt des cliniciens pour le CGM au-delà des traitements intensifs à l'insuline. Les centres de référence spécialisés resteront probablement importants car les cliniciens peuvent y guider la sélection des capteurs, l'interprétation des données et l'utilisation continue. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie dépendra donc de l'adoption clinique ainsi que de la volonté des consommateurs de payer.

Développement de la santé numérique et de la surveillance connectée

La surveillance connectée fait évoluer la valeur des dispositifs de mesure du glucose d'une simple lecture vers le partage de données et le soutien continu aux patients. FreeStyle Libre 2 Plus se connecte à l'écosystème numérique d'Abbott, notamment l'application LibreLinkUp, qui peut permettre le partage des informations glycémiques avec les aidants et les cliniciens. Dexcom a introduit une fonctionnalité d'enregistrement alimentaire intelligent basée sur l'IA en 2025 et une expérience d'application Stelo orientée grand public en 2026, montrant comment les fournisseurs de dispositifs relient les données glycémiques au contexte comportemental. Ces plateformes peuvent rendre les capteurs connectés plus utiles pour les patients qui ont besoin de retours réguliers entre les consultations. LifeScan a également rapporté une amélioration des résultats diabétiques gr?ce à l'association des glucomètres OneTouch avec une application de gestion numérique en langue espagnole dans une population hispanique. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie pourrait subir une pression accrue sur les dispositifs de base qui ne peuvent pas partager d'informations ni s'intégrer aux soins à distance. Cet effet se manifestera probablement d'abord dans les soins privés urbains, puis s'étendra à d'autres environnements de soins connectés.

Co?t élevé à la charge du patient pour le CGM et les consommables

Le co?t des capteurs et de leur remplacement répété reste un obstacle persistant à une utilisation plus large du CGM. Le CGM nécessite des achats réguliers plut?t qu'un achat unique de glucomètre, ce qui peut rendre l'utilisation continue difficile pour les ménages qui paient de leur poche. Cette contrainte est particulièrement pertinente en dehors du segment à revenus élevés et dans les zones disposant d'une assurance privée limitée. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie peut donc afficher une croissance plus rapide des capteurs dans les circuits privés que dans la population générale. Un examen de l'OPS a identifié un accès inéquitable aux technologies du diabète au Mexique, notamment des différences entre les centres privés et les établissements de l'IMSS. Le co?t affecte également l'observance car les patients peuvent interrompre la surveillance lorsque les produits de remplacement ne sont pas abordables. Les fabricants devront trouver un équilibre entre les fonctionnalités premium et la tarification et les arrangements de distribution qui soutiennent une utilisation continue.

Remboursement public limité pour la surveillance continue

La prise en charge publique du diabète soutient les fournitures de surveillance conventionnelles de manière plus constante que les capteurs de MCG. L'IMSS a indiqué que le CADIMSS assure une prise en charge intégrée du diabète de type 2 à une large population de patients par le biais d'équipes cliniques structurées. Cela laisse de nombreuses personnes dépendantes des tests par piq?re au doigt, même lorsque la surveillance par capteur peut être cliniquement appropriée. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie pourrait donc rester divisé entre la demande d'autosurveillance glycémique du secteur public et l'adoption de la MCG dans le secteur privé. L'écart est particulièrement significatif pour les personnes insulinodépendantes qui ont besoin d'une mesure ininterrompue. Tout changement futur de remboursement aurait un effet significatif sur le choix du dispositif, mais une couverture étendue à court terme ne peut être présumée sur la base des éléments disponibles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de dispositif : les tests conventionnels détiennent la plus grande base de revenus tandis que le CGM se développe

Les dispositifs SMBG ont représenté 59,79 % des revenus de 2025, conférant aux tests conventionnels la position la plus importante sur le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie. Les glucomètres, les bandelettes de test et les lancettes sont utilisés dans les soins à domicile, les h?pitaux et les environnements de diagnostic. Leur accessibilité relative favorise un accès élargi par rapport aux options à base de capteurs. Les bandelettes de test et les lancettes génèrent également une demande récurrente, car elles sont utilisées de manière répétée. Les achats de l'IMSS et les parcours de soins cliniques continuent de soutenir cet usage établi des fournitures conventionnelles. Le portefeuille Accu-Chek de Roche est enregistré et commercialisé au Mexique, illustrant la disponibilité établie des produits à base de glucomètre. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie continuera de dépendre de cette base installée tout au long de la période de prévision.

Les dispositifs CGM devraient se développer à un CAGR de 9,71 % jusqu'en 2031, à un rythme plus rapide que la catégorie des dispositifs conventionnels, soutenant la croissance continue de l'adoption de la surveillance continue de la glycémie au mexique. Le lancement mexicain en 2025 par Abbott du FreeStyle Libre 2 Plus a ajouté des alarmes en temps réel et des fonctionnalités connectées à l'offre CGM locale. Ces fonctionnalités répondent à des besoins que la mesure intermittente ne peut pas pleinement satisfaire, notamment pour les patients nécessitant une surveillance plus étroite de leur glycémie. L'expansion de cette catégorie est néanmoins limitée par le co?t des capteurs et l'absence de remboursement public élargi. Le CGM est susceptible de se développer en premier lieu par le biais des cabinets d'endocrinologie et des pharmacies privées dans les grandes villes. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie combinera ainsi une base SMBG à volume élevé avec une catégorie de capteurs plus restreinte mais évoluant plus rapidement. L'adoption dépendra de la capacité des fournisseurs à convertir l'intérêt clinique en une utilisation soutenue par les patients.

Par type de patient : le diabète de type 2 constitue la plus grande base de revenus tandis que le diabète de type 1 cro?t plus rapidement

Le diabète de type 2 représentait 65,65 % du chiffre d'affaires en 2025, reflétant sa large population de patients et le besoin étendu de surveillance de routine. L'ENSANUT 2021-2024 a rapporté une prévalence du diabète de type 2 de 17,0 % au Mexique. Le segment comprend les personnes utilisant des thérapies orales, des thérapies injectables non insuliniques et de l'insuline. L'intensité de la surveillance augmente lorsque le contr?le glycémique est insuffisant ou que le traitement est plus complexe. Le consensus d'experts mexicains crée une base plus claire pour l'utilisation du CGM Flash chez les patients de type 2 à risque plus élevé. Cela soutient une évolution progressive vers une surveillance plus avancée pour certains patients. Le secteur mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie reste étroitement lié aux besoins de ce large groupe de patients.

Le diabète de type 1 devrait cro?tre à un CAGR de 10,26 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les types de patients. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont généralement un besoin plus immédiat d'informations glycémiques fréquentes et continues. L'OPS a identifié un accès inégal à la technologie entre les établissements de soins privés et publics comme un défi important pour les personnes atteintes de diabète de type 1 au Mexique. Abbott et Medtronic ont annoncé un partenariat mondial pour connecter les systèmes CGM FreeStyle Libre avec les dispositifs d'administration d'insuline de Medtronic. Une telle intégration peut renforcer le cas d'utilisation de la surveillance par capteur chez les patients insulino-dépendants. Le diabète gestationnel reste un segment plus petit, mais les données cliniques présentées par Dexcom en 2025 pourraient soutenir un intérêt futur pour le CGM dans les soins obstétricaux. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie aura besoin de produits distincts et d'approches de soutien adaptées à chaque type de patient.

Par utilisateur final : les h?pitaux et cliniques sont en tête tandis que les centres de diagnostic croissent plus rapidement

Les h?pitaux et cliniques représentaient 55,48 % du chiffre d'affaires des utilisateurs finaux en 2025, ce qui en fait le principal circuit sur le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie. Le parcours de soins du diabète au Mexique est fortement lié aux établissements cliniques publics et aux programmes de suivi structurés. Le modèle CADIMSS de l'IMSS utilise des équipes multidisciplinaires et des consultations mensuelles pour les soins du diabète de type 2. Ces environnements soutiennent une utilisation régulière des glucomètres, des bandelettes et des lancettes. Les h?pitaux constituent également un point clé pour le diagnostic, l'ajustement du traitement et l'éducation aux dispositifs. Leur importance devrait se maintenir car de nombreux patients entrent dans le système de soins du diabète via les institutions publiques. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie nécessite donc des fournisseurs capables de répondre aux exigences formelles d'approvisionnement et de service.

Les centres de diagnostic devraient cro?tre à un CAGR de 10,73 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les environnements d'utilisateurs finaux. Cette croissance reflète le mouvement plus large des tests et du suivi vers les patients en dehors des grands environnements hospitaliers. Les soins à domicile restent également importants car l'autosurveillance fait partie de la gestion quotidienne pour les personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et de diabète gestationnel. Les établissements spécialisés en diabétologie ont une base de revenus plus petite mais jouent un r?le important dans l'adoption précoce du CGM. Ces cliniques peuvent évaluer les patients aux besoins complexes et soutenir l'interprétation des données. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie peut bénéficier d'un accès diagnostique plus large, mais l'approvisionnement et les capacités cliniques doivent suivre le rythme. La croissance dans ces circuits peut étendre la surveillance plus avancée au-delà des plus grands systèmes hospitaliers.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

La région Centre affichait une prévalence du diabète de type 2 de 21,1 % et la région Nord-Pacifique enregistrait 20,7 % durant 2021-2024, créant un besoin majeur de centres pour le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie. Le contr?le glycémique à Mexico et dans la région Centre-Pacifique est resté inférieur à 30 %, indiquant que les besoins de surveillance restent substantiels dans ces zones. Les ventes privées de CGM et les prescriptions spécialisées sont concentrées à Mexico, Monterrey et Guadalajara. Abbott a lancé FreeStyle Libre 2 Plus à Mexico en octobre 2025, ce qui reflète l'importance des réseaux de spécialistes et de pharmacies métropolitains. Ces villes disposent d'une plus grande capacité de soins privés et de voies plus établies pour l'adoption de dispositifs avancés. Les zones frontalières du nord peuvent également avoir une plus grande sensibilisation aux produits CGM en raison de leur proximité avec les ?tats-Unis.

Les ?tats du sud et les municipalités à forte déprivation dépendent davantage des cha?nes d'approvisionnement de santé publique. La prévalence du prédiabète était plus élevée dans les municipalités les plus défavorisées à 22,5 %, contre 17,6 % dans les municipalités à faible déprivation. Cela place les besoins de prévention et de surveillance de routine dans des endroits qui peuvent disposer de moins de services spécialisés. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie doit donc répondre à la fois à la concentration commerciale dans les grandes villes et aux lacunes d'accès dans les communautés moins bien dotées en ressources. Les glucomètres et les bandelettes resteront probablement les principaux outils dans les zones desservies principalement par l'IMSS-Bienestar et d'autres circuits publics. Une distribution cohérente est essentielle car des approvisionnements irréguliers peuvent interrompre l'autosurveillance de routine.

Les plateformes numériques peuvent aider à étendre la surveillance clinique au-delà des trois plus grands marchés métropolitains. La surveillance connectée peut permettre aux patients de partager leurs lectures avec les cliniciens sans déplacements répétés vers un centre spécialisé. Cette opportunité dépend de la disponibilité des dispositifs, de l'accès au réseau et des flux de travail cliniques capables d'agir sur les données partagées. Le marché mexicain des dispositifs de surveillance de la glycémie pourrait bénéficier de l'ajout de capacités de soins connectés dans les centres de diagnostic et les villes de taille moyenne. Cependant, l'adoption technologique ne supprimera pas les obstacles liés aux co?ts et à l'approvisionnement dans les zones à faibles revenus. La croissance géographique restera inégale tant que le remboursement et l'accès aux spécialistes différeront selon les régions du pays. Les fournisseurs nationaux auront besoin d'une approche mixte combinant achats publics, distribution en pharmacie et engagement des spécialistes.