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Tendencias e Información del Mercado de Ingredientes de Frutas y Verduras de América del Sur

Demanda creciente de ingredientes naturales y de etiqueta limpia

En América del Sur, el escrutinio de los consumidores sobre las listas de ingredientes se ha intensificado. Una encuesta de 2024 realizada por la Asociación Brasile?a de Industrias Alimentarias (ABIA) reveló que el 68% de los compradores brasile?os evitan activamente los colorantes y conservantes artificiales^{[1]Fuente: Asociación Brasile?a de Industrias Alimentarias, "Encuesta de Preferencias del Consumidor 2024," abia.org.br}. Este cambio de comportamiento está obligando a los fabricantes multinacionales de alimentos a reformular las referencias heredadas. Ahora recurren a concentrados, purés y polvos de frutas y verduras, que aportan color, sabor y valor nutricional sin aditivos sintéticos. La tendencia de etiqueta limpia es especialmente evidente en los segmentos de lácteos y confitería. Aquí, las marcas están sustituyendo los sabores artificiales de fresa y naranja por purés de frutas reales, alineándose con las demandas de los minoristas por listas de ingredientes más simples. En 2024, el Ministerio de Salud de Chile amplió su sistema de etiquetado de advertencia en el frente del envase para incluir los aditivos artificiales. Este movimiento amplifica la presión regulatoria, acelerando el cambio hacia ingredientes naturales. Los proveedores de ingredientes, en respuesta, están canalizando inversiones en tecnologías de extracción por prensado en frío y asistida por enzimas. Estos métodos protegen los compuestos de sabor volátiles y las antocianinas, lo que permite a los formuladores igualar las cualidades sensoriales de los sustitutos sintéticos, aunque con una prima de coste del 10-15%.

Expansión de la industria de procesamiento de alimentos

En 2024, el sector de procesamiento de alimentos de Brasil generó USD 233 mil millones, impulsado por las exportaciones agroindustriales que alcanzaron máximos históricos. A medida que el real se debilitó frente al dólar, los concentrados y purés brasile?os ganaron una ventaja competitiva en los mercados globales, como destacó el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)^{[2]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Informe Anual de Procesamiento de Alimentos de Brasil 2024," fas.usda.gov}. El sector se está expandiendo ahora hacia los estados de Paraná y Santa Catarina, estableciendo nuevos parques de procesamiento junto a huertos de cítricos y frutas tropicales. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reducir los costos logísticos y capitalizar los volúmenes de la temporada de cosecha. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno presentó el "Plan Agroindustrial 2030" en 2024. Esta iniciativa otorga exenciones fiscales y líneas de crédito subsidiadas a los procesadores en zonas agrícolas subutilizadas, especialmente aquellos que adoptan tecnologías de secado por pulverización o liofilización para abordar las pérdidas poscosecha superiores al 25% registradas históricamente en frutas y verduras perecederas. Además, la eliminación de aranceles del acuerdo comercial Mercosur-UE sobre ingredientes procesados ha impulsado una avalancha de inversiones en nuevas instalaciones. Las corporaciones multinacionales y las cooperativas regionales están en una carrera para asegurar el acceso libre de aranceles a los fabricantes europeos de bebidas y lácteos. Estos fabricantes, que adquieren anualmente más de EUR 2 mil millones en ingredientes de frutas y verduras, tienen mucho que ganar con el acuerdo.

Cambio hacia dietas de base vegetal

En 2024, las ventas de alimentos de base vegetal de Brasil alcanzaron USD 1,13 mil millones, registrando un sólido crecimiento interanual del 38,1%, impulsado por la creciente popularidad de las dietas flexitarianas entre los millennials urbanos y la Generación Z, según informó el Good Food Institute Brasil^{[3]Fuente: Good Food Institute, "Alimentos de Base Vegetal en Brasil 2024," gfi.org}. Este cambio dietético está impulsando la demanda de ingredientes de base vegetal que ofrecen beneficios funcionales más allá de la mera nutrición. Por ejemplo, el polvo de remolacha está siendo muy solicitado por su contenido natural de nitratos en la nutrición deportiva, mientras que el concentrado de zanahoria es apreciado por la fortificación con betacaroteno en las alternativas lácteas de base vegetal. En Chile, los datos de perfilado de consumidores de 2024 mostraron un notable aumento en la identificación flexitariana entre los residentes de Santiago, que saltó al 42% desde el 28% en 2022. Esta evolución demográfica está provocando cambios en las estrategias de adquisición de ingredientes tanto para los fabricantes de alimentos locales como para los multinacionales. Los ingredientes vegetales se infiltran cada vez más en ámbitos que antes estaban reservados para los componentes de origen animal. Por ejemplo, el puré de calabaza es ahora un recurso habitual para sustituir las yemas de huevo en la mayonesa vegana, y la pasta de tomate se utiliza como elemento fundacional en los análogos de queso de base vegetal. Tales transiciones están impulsando una CAGR prevista del 6,90% para los ingredientes vegetales, a medida que los formuladores persiguen cada vez más soluciones de etiqueta limpia y libres de alérgenos que conecten con las narrativas de salud y sostenibilidad.

Innovación y diversificación de productos

Los fabricantes de ingredientes están yendo más allá de los concentrados básicos tradicionales, incursionando en formatos de valor a?adido. Estos incluyen polvos encapsulados, trozos liofilizados y purés modificados enzimáticamente, todos dise?ados para mejorar la funcionalidad en aplicaciones específicas. Un ejemplo destacado de esta tendencia es el debut de Cargill en 2024 de una línea de polvo de acaí microencapsulado en Brasil. Esta innovación ofrece a los formuladores de bebidas un ingrediente estable en almacén, con niveles de retención de antocianinas superiores al 85% después de 18 meses a temperatura ambiente. En contraste, los polvos convencionales obtenidos por secado por pulverización solo logran una retención del 40-50%. En 2024, Kerry Group lanzó una selección de purés orgánicos de mango y maracuyá en Chile. Estos purés están orientados a los productores premium de yogur y helado, que están dispuestos a pagar una prima del 20-25% por ingredientes certificados como no transgénicos y de comercio justo. La cartera de innovaciones también está abordando los problemas de textura y sensación en boca en los productos de base vegetal. Los proveedores están elaborando mezclas de fibra vegetal que replican la viscosidad y las cualidades de suspensión de las proteínas lácteas, lo que las hace ideales para batidos y bebidas sustitutivas de comidas. Además, las solicitudes de patentes para tecnologías de procesamiento relacionadas con ingredientes de frutas y verduras aumentaron un 34% en América del Sur entre 2023 y 2024. Este incremento subraya un panorama competitivo creciente en investigación y desarrollo, mientras los proveedores compiten por ganar posición en los lucrativos segmentos especializados.

Competencia de alternativas sintéticas y artificiales

En términos de coste unitario, los sabores y colorantes sintéticos son consistentemente más baratos que sus equivalentes naturales de frutas y verduras. Esta ventaja de precio ejerce una presión continua en los sectores sensibles al coste, especialmente en los refrescos carbonatados y los caramelos duros. Las principales empresas multinacionales de sabores están canalizando inversiones en compuestos idénticos a los naturales. Estos compuestos imitan los perfiles sensoriales de las frutas auténticas, gracias a los recientes avances en la vainillina derivada de la fermentación y los ésteres producidos enzimáticamente, logrando esto a un costo significativamente reducido. En Argentina y Colombia, la volatilidad económica y la depreciación de la moneda son tan pronunciadas que los fabricantes de alimentos de nivel medio se ven obligados a priorizar los costos de los ingredientes, a menudo a expensas de las aspiraciones de etiqueta limpia. El marco regulatorio de América del Sur todavía respalda un amplio espectro de aditivos sintéticos, muchos de los cuales han sido prohibidos en Europa y América del Norte. Esta permisividad reduce la urgencia de la reformulación, permitiendo que los productos heredados mantengan su presencia en el mercado. En respuesta a estas dinámicas, los proveedores de ingredientes están innovando soluciones híbridas. Al combinar cantidades mínimas de extractos naturales de frutas o verduras con componentes sintéticos autorizados, pueden comercializar sus productos como sabor natural con otros sabores naturales, obteniendo una prima sobre las opciones completamente sintéticas.

Volatilidad de los precios de las materias primas

En 2024, las perturbaciones climáticas provocadas por El Ni?o provocaron una caída del 22% en los rendimientos de naranja brasile?os y un descenso del 18% en las cosechas de manzana argentinas. Estas reducciones impulsaron picos de precios en los concentrados, comprimiendo los márgenes de los productores de bebidas y lácteos, según informó el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los modelos climáticos indican que las principales regiones productoras de frutas y verduras de América del Sur se enfrentarán a eventos de precipitación extrema y sequía más frecuentes, lo que sugiere que esta volatilidad es estructural, no cíclica. En respuesta, los compradores de ingredientes están diversificando sus fuentes en diferentes geografías y comprometiéndose con contratos a largo plazo con cooperativas. Sin embargo, estas estrategias conllevan mayores demandas de capital de trabajo y una menor flexibilidad en la adquisición. Los procesadores más peque?os, que carecen de la escala para cubrirse contra las fluctuaciones de materias primas mediante futuros o acuerdos plurianuales, se encuentran a merced de las fluctuaciones de precios del mercado spot, poniendo en riesgo sus márgenes operativos durante escenarios de oferta ajustada. Además, el limitado desarrollo de los mercados de seguros agrícolas en 笔别谤ú y Colombia intensifica esta vulnerabilidad. Los agricultores, que soportan todo el peso de las pérdidas financieras inducidas por el clima, corren el riesgo de abandonar la producción por completo tras una serie de cosechas deficientes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Ingrediente: Las Verduras Ganan Terreno en las Estrategias de Fortificación

Las previsiones indican que de 2026 a 2031, el mercado de verduras crecerá a una CAGR del 6,62%. Se prevé que este crecimiento supere la participación de mercado del 50,12% que las frutas ostentaban en 2025. Los formuladores dan cada vez más prioridad a los ingredientes funcionales, buscando beneficios nutricionales que van más allá de la mera dulzura y el sabor. Las zanahorias y las remolachas están conquistando un nicho en la nutrición deportiva y los lácteos de base vegetal. Su contenido intrínseco de nitratos y betacaroteno permite realizar declaraciones de fortificación de etiqueta limpia, eliminando la necesidad de vitaminas sintéticas. Los componentes a base de tomate están abriéndose paso en los mercados de aperitivos salados y comidas listas para consumir. Formatos como la pasta y el polvo son ahora preferidos sobre el glutamato monosódico y la proteína vegetal hidrolizada, respondiendo a la demanda de los consumidores de nombres de ingredientes familiares. Mientras tanto, el puré de calabaza está ganando tracción como ingrediente fundacional en salsas de base vegetal y rellenos de panadería. Su capacidad para retener humedad y proporcionar dulzura natural reduce la necesidad de azúcares a?adidos y emulsificantes.

Las frutas continúan dominando el panorama de los ingredientes, afianzando firmemente su presencia en bebidas y confitería. Las naranjas, las manzanas y las pi?as lideran la tendencia, representando la mayor parte de los volúmenes de concentrados y purés. Las berries, por otro lado, alcanzan precios premium en yogur y helado. Su contenido en antocianinas no solo aporta colores vibrantes, sino que también refuerza las declaraciones de marketing antioxidante, apelando a los consumidores conscientes de la salud. Los ingredientes derivados del mango y el plátano son cada vez más populares en batidos y productos sustitutivos de comidas. Su textura cremosa y su sabor tropical enmascaran eficazmente las notas desagradables frecuentemente asociadas con las proteínas de base vegetal. El giro de esta industria hacia las verduras subraya un reconocimiento creciente: los beneficios funcionales y la fortificación nutricional están ahora a la par con los atributos sensoriales en la selección de ingredientes. Este cambio es especialmente pronunciado a medida que los reguladores en Brasil y Chile imponen límites más estrictos sobre los azúcares a?adidos en los alimentos envasados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

Por Forma: Los Polvos Surgen por sus Ventajas 尝辞驳í蝉迟颈肠补s y de Vida ?til

Se prevé que los polvos obtenidos por secado por pulverización y liofilización crezcan a una CAGR del 7,45% hasta 2031, desafiando la participación del 37,75% que los concentrados ostentaban en 2025. Los compradores de ingredientes priorizan cada vez más los formatos que reducen los costos de la cadena de frío y amplían la vida útil más allá de los 24 meses. Los polvos ofrecen estrategias de formulación modulares, lo que permite a los fabricantes de bebidas y lácteos ajustar la intensidad del sabor y la profundidad del color modificando las tasas de dosificación, todo sin necesidad de reformular lotes de producción enteros. Los trozos de fruta liofilizados están abriéndose paso en los segmentos de cereales de desayuno y barritas de aperitivo. Su textura crujiente y su sabor intenso ofrecen una experiencia sensorial premium, justificando un precio minorista un 25-30% más elevado en comparación con los productos que contienen fruta deshidratada convencional. Los polvos encapsulados están ganando popularidad en las bebidas funcionales, ya que la microencapsulación protege los compuestos de sabor volátiles y los nutrientes bioactivos de la degradación durante el procesamiento térmico y el almacenamiento.

Los concentrados dominan la participación del segmento de formas, gracias a su arraigado papel en la producción de zumos y néctares. Su formato líquido se integra sin esfuerzo en las líneas de procesamiento existentes, eliminando la necesidad de equipos adicionales de rehidratación o dispersión. Las pastas y los purés mantienen su posición en la panadería y la confitería, donde sus características de viscosidad y retención de agua mejoran la textura y la retención de humedad. Los trozos y las rodajas están ganando tracción en los yogures premium y las comidas listas para consumir, donde las inclusiones visibles de frutas y verduras se?alan calidad y autenticidad a los consumidores. El rápido crecimiento del segmento de polvos pone de relieve un cambio en la economía de la cadena de suministro. Los compradores de ingredientes están deseosos de reducir los costos de transporte refrigerado y almacenamiento, que pueden representar entre el 15-20% del costo total en destino de los concentrados líquidos que atraviesan las vastas distancias de América del Sur. La inversión de D?hler en 2024 en una instalación de secado por pulverización en el estado de Minas Gerais, Brasil, subraya esta tendencia. La planta está preparada para transformar purés de frutas frescas en polvos estables en almacén, listos para exportación a los mercados de América del Norte y Europa, todo sin necesidad de logística de cadena de frío.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

Por 础辫濒颈肠补肠颈ó苍: Los Productos Lácteos se Aceleran por la Premiumización y la Innovación en Sabores

De 2026 a 2031, se proyecta que los productos lácteos crezcan a una CAGR del 6,72%, acortando la brecha con las bebidas. En 2025, las bebidas ostentaban una participación del 38,55% del mercado, a medida que los productores de yogur y queso recurren cada vez más a los ingredientes de frutas y verduras para diferenciar sus productos en espacios minoristas saturados. En Brasil, los fabricantes de yogur griego mezclan purés de frutas exóticas como el a?aí, la maracuyá y la guayaba. Esta estrategia no solo justifica un precio premium un 40-50% más elevado que las variedades estándar, sino que también aprovecha la disposición de los consumidores a invertir en sabores únicos y los beneficios para la salud asociados. La creciente popularidad de las alternativas lácteas de base vegetal está impulsando una demanda de ingredientes vegetales. Estos ingredientes no solo mejoran el color, sino que también potencian el valor nutricional. Por ejemplo, los polvos de zanahoria y remolacha se utilizan ahora en formulaciones de leche de almendra y avena, sustituyendo al betacaroteno sintético y los suplementos de hierro. En Argentina, los productores de helado están presentando sabores de edición limitada, destacando frutas regionales como el calafate y la murta. Al hacer hincapié en el abastecimiento local y la sostenibilidad, compiten por cuota de mercado frente a las marcas globales.

Las bebidas dominan el panorama de las aplicaciones, dependiendo en gran medida de los concentrados y purés de frutas tanto para el sabor como para el color, especialmente en las categorías de zumo, néctar y refrescos carbonatados. A medida que aumenta la urbanización y más hogares disfrutan de dobles ingresos, crece el apetito por los productos listos para consumir. Los ingredientes vegetales están asumiendo un papel protagonista, formando la columna vertebral de sopas, salsas y kits de comidas, todos dise?ados para ofrecer ese apreciado sabor casero con una preparación mínima. Mientras que los sectores de confitería y panadería se mantienen estables, utilizando pastas y purés de frutas para la humedad, la dulzura y el colorante natural en artículos como gominolas, jaleas, pasteles y pastelería, las sopas y salsas están conquistando un nicho. Aquí, la pasta de tomate y los concentrados vegetales son los protagonistas, sustituyendo a los potenciadores y espesantes artificiales en un movimiento hacia etiquetas más limpias. El rápido ascenso del segmento lácteo pone de relieve una tendencia clave: los proveedores de ingredientes que ofrecen sistemas de sabor personalizados y apoyo en la aplicación están cosechando las recompensas en las categorías de mayor margen. En contraste, los proveedores de concentrados básicos sienten la presión, enfrentando márgenes más ajustados en los mercados de bebidas establecidos.

Análisis Geográfico

En 2025, Brasil aseguró una participación dominante del 41,20% del mercado mundial de procesamiento de cítricos. En particular, el estado de S?o Paulo contribuyó con más del 70% de las exportaciones mundiales de concentrado de zumo de naranja, sirviendo como un hub de suministro vital para los productores locales de bebidas y lácteos. El sector de procesamiento de alimentos de Brasil, con ingresos de USD 233 mil millones en 2024, prosperó gracias a cadenas de suministro verticalmente integradas. Estas cadenas conectaban sin problemas a los productores de frutas y verduras con los procesadores de ingredientes, facilitadas por estructuras cooperativas y la agricultura por contrato. En 2024, la ANVISA de Brasil agilizó las aprobaciones de ingredientes de etiqueta limpia, acortando los plazos regulatorios. Este movimiento permitió a los fabricantes lanzar rápidamente productos reformulados con extractos naturales de frutas y verduras. A lo largo de 2024, la caída del real frente al dólar reforzó el atractivo exportador de Brasil. En consecuencia, los concentrados brasile?os de mango y pi?a ganaron terreno significativo en los mercados de América del Norte y Europa, superando a los competidores asiáticos.

Se prevé que Argentina lidere los principales mercados sudamericanos con una CAGR sólida del 7,52% hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por un peso devaluado, que hace que sus ingredientes de manzana, calabaza y tomate sean muy cotizados en los mercados de exportación. Además, los incentivos gubernamentales para las zonas de procesamiento agroindustrial en las provincias de Mendoza y Río Negro juegan un papel fundamental. Bajo el "Plan Agroindustrial 2030", los procesadores que instalan capacidades de secado por pulverización o liofilización se benefician de exenciones fiscales y crédito subsidiado. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las pérdidas poscosecha, que históricamente superan el 25% en los perecederos. En 2024, las exportaciones de concentrado de manzana de Argentina aumentaron un 34% en volumen, superando a los proveedores chinos en las formulaciones de bebidas europeas. Los compradores, con el objetivo de diversificar las fuentes y mitigar los riesgos geopolíticos, recurrieron a Argentina. Además, las eliminaciones arancelarias del acuerdo comercial Mercosur-UE han sido un gran beneficio para los exportadores argentinos. Ahora acceden al mercado alimentario europeo de EUR 400 mil millones sin enfrentar los anteriores aranceles del 8-12% que dificultaban la competitividad en precios.

Aunque Chile mantenía una participación de mercado modesta en 2024, se posiciona estratégicamente en los segmentos premium a través de la producción de berries en contraestación e iniciativas de bioeconomía. Con un impulso de USD 45 millones de CORFO, los procesadores chilenos están valorizando los residuos agroindustriales. Esta inversión les permite derivar compuestos de alto valor de los subproductos de frutas y verduras, generando ingredientes certificados de sostenibilidad. Estos ingredientes premium obtienen una ventaja de precio del 15-20% en el mercado de alimentos naturales de América del Norte. Mientras tanto, las frutas tropicales liofilizadas de 笔别谤ú están causando sensación en los mercados de exportación. Este impulso se ve reforzado por el programa de subvenciones de USD 12 millones del CONCYTEC, que apoya las instalaciones de producción a escala piloto. Estas instalaciones tienen en la mira los mercados de América del Norte y Asia, donde los compradores están dispuestos a pagar una prima por perfiles de sabor mejorados. Colombia, junto con el resto de América del Sur, puede representar un mercado más peque?o, pero está en alza. La urbanización y el aumento de los ingresos disponibles están impulsando una demanda de alimentos procesados enriquecidos con ingredientes de frutas y verduras, mejorando el sabor, el color y el valor nutricional.

Panorama regulatorio

Los proveedores de ingredientes de frutas y verduras de América del Sur operan bajo una combinación de autoridades alimentarias nacionales y la armonización del Mercosur, que dan forma a las listas positivas y las condiciones de uso de aditivos y auxiliares de procesamiento aplicados en bebidas, lácteos, confitería y productos salados. En Brasil, ANVISA ha sido un pilar clave para las actualizaciones normativas que afectan los colores naturales, los sabores y las tecnologías de procesamiento utilizadas para convertir materias primas de frutas y verduras en concentrados y polvos.

La actividad regulatoria reciente en Brasil muestra tanto un endurecimiento de las especificaciones técnicas como una alineación continua con el Mercosur. ANVISA publicó la Instrucción Normativa (IN) N.? 370 el 5 de junio de 2025, incorporando la Resolución GMC N.? 3/2025 del Mercosur a las normas nacionales para actualizar las listas de aditivos. En abril de 2026, emitió la IN 432/2026 (1 de abril de 2026), que actualiza la IN 211/2023 sobre funciones tecnológicas autorizadas, límites máximos y condiciones de uso. ANVISA también abrió la Consulta Pública N.? 1394 el 28 de abril de 2026, proponiendo nuevas actualizaciones para sustancias específicas (incluido el extracto de espirulina) tras las discusiones del SGT N.? 3 del Mercosur. Para los proveedores, este énfasis aumenta la necesidad de mantener la documentación, el cumplimiento de las formulaciones y la preparación de etiquetas para la comercialización en múltiples países.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Las oportunidades dependen cada vez más de mejorar el abastecimiento de materias primas y desarrollar resiliencia en el procesamiento, de modo que los proveedores puedan ofrecer concentrados, purés y polvos consistentes y de etiqueta limpia a pesar de la volatilidad de las cosechas. El crecimiento de los formatos de larga duración está creando espacio para inversiones en secado por aspersión, liofilización y tecnologías de estabilización que reducen la dependencia de la cadena de frío y amplían el alcance de exportación, en particular a medida que los compradores se inclinan por los polvos por sus ventajas logísticas y de vida útil.

El financiamiento y el desarrollo de capacidades en toda la región también respaldan la preparación tanto ascendente como descendente para insumos de grado ingrediente. En 2025, la IFC anunció una inversión en Camposol para impulsar el sector agrícola de 笔别谤ú, apoyando el suministro orientado a la exportación con requisitos vinculados a la sostenibilidad que incluyen planes de acción ambientales y sociales, fortaleciendo la trazabilidad y las prácticas resilientes al clima valoradas por los clientes de ingredientes. En 2026, responsAbility Investments informó que respaldaba a agroindustrias orientadas a la exportación en Chile y 笔别谤ú bajo su Estrategia Sustainable Food Latin America, a?adiendo otra fuente de capital a las cadenas de suministro de frutas y verduras que alimentan a los procesadores. En la interfaz de procesamiento y formulación, la región sigue absorbiendo conocimientos de digitalización y automatización, y Brasil ha mostrado avances medibles en automatización agrícola entre 2019 y 2024 (según el seguimiento del ?ndice Agrotech de GS1 Brasil), lo que respalda un mejor control de calidad y entradas de ingredientes más predecibles para bebidas, lácteos y aplicaciones a base de plantas.