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Tendencias e Información del Mercado

Rápida Expansión de los Clústeres de Entrenamiento de IA

El mercado de redes de IA de escalado vertical está siendo impulsado por el rápido aumento en el tama?o de los clústeres de entrenamiento de IA, dado que las cargas de trabajo síncronas de mayor envergadura convierten la fiabilidad de la red en un requisito de dise?o central y no en uno secundario. OpenAI indicó que su protocolo de Conexión Fiable Multipropósito fue desplegado en sus supercomputadoras NVIDIA GB200 más grandes para abordar las interrupciones de red que anteriormente forzaban reinicios de todo el clúster durante el entrenamiento.^{[1]OpenAI, "Redes de Supercomputadoras para Acelerar el Entrenamiento de IA a Gran Escala," Blog de OpenAI, openai.com} La decisión de contribuir ese protocolo al Open Compute Project demuestra que el mercado de redes de IA de escalado vertical está avanzando hacia métodos compartidos de fiabilidad a medida que los sistemas de entrenamiento de frontera se vuelven más complejos. Esto también modifica el posicionamiento de los proveedores, dado que los suministradores capaces de soportar escalado vertical, escalado horizontal y software operacional de forma conjunta están mejor posicionados cuando las arquitecturas de clústeres se expanden a través de bastidores, filas y sitios. Como resultado, el mercado de redes de IA de escalado vertical se está ampliando más allá de la venta de componentes y se acerca a una decisión de infraestructura de pila completa.

Migración de Enlaces Propietarios a Tejidos Ethernet Abiertos

El mercado de redes de IA de escalado vertical también está ganando respaldo con el movimiento hacia tejidos Ethernet abiertos, dado que los compradores buscan una mayor interoperabilidad entre aceleradores, conmutadores y software de control. El Open Compute Project lanzó la iniciativa ESUN para definir Ethernet para la infraestructura de IA de escalado vertical como un esfuerzo comunitario basado en estándares con la participación de los principales proveedores de silicio, nube y sistemas. El Ultra Ethernet Consortium formalizó una pila de comunicación basada en Ethernet para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento, y la actualizó en 2026, lo que contribuyó a convertir el Ethernet abierto de un concepto en una vía impulsada por el cumplimiento normativo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, esto es relevante porque los clientes que adoptan AMD, silicio personalizado o entornos mixtos necesitan un tejido que no esté vinculado a la hoja de ruta de un único acelerador. También significa que la diferenciación está alejándose de la conectividad cerrada por sí sola y avanzando hacia la calidad de integración, la automatización y la capacidad de demostrar interoperabilidad a escala.

Mayores Requisitos de Densidad de Ancho de Banda a Nivel de Bastidor

La mayor densidad de ancho de banda a nivel de bastidor se está convirtiendo en un factor de crecimiento directo para el mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que cada generación de aceleradores incrementa la presión sobre la capa de conmutación, la planta de cables y el presupuesto energético. NVIDIA indicó que el paso de la óptica conectable a la óptica coempaquetada en redes de 1,6T reduce el consumo de energía por enlace de 30 W a 9 W, lo que muestra por qué la eficiencia ahora se sitúa junto al rendimiento en las decisiones de dise?o de red.^{[2]NVIDIA, "NVIDIA Spectrum-X, el Tejido Ethernet Abierto y Nativo para IA, Establece el Estándar para la IA a Gigaescala, Ahora con MRC," Blog de NVIDIA, blogs.nvidia.com} La Serie 7060XE7 de Arista Networks, presentada en junio de 2026 con silicio Broadcom Tomahawk 6, refleja ese cambio al enmarcar la red como un supersistema de IA estrechamente integrado en lugar de una capa de conmutación independiente. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, estos requisitos acortan los ciclos de producto porque los operadores no pueden esperar largos períodos de calificación cuando los dise?os de clústeres y los objetivos de ancho de banda están aumentando tan rápidamente. El resultado es una mayor actividad de renovación y una demanda más sólida de proveedores capaces de entregar plataformas de alta densidad y eficiencia energética con una hoja de ruta estable.

Adopción de ?ptica Coempaquetada y Fotónica de Silicio

La óptica coempaquetada y la fotónica de silicio están adquiriendo mayor relevancia para el mercado de redes de IA de escalado vertical porque ofrecen un camino más claro hacia una menor potencia de conmutación y una mayor densidad a nivel de bastidor. Ayar Labs describió la óptica coempaquetada como una tecnología que está entrando en la atención de despliegue práctico, y Ciena presentó su Vesta 200 6.4T CPX como una solución de óptica coempaquetada conectable dise?ada para la conectividad en centros de datos de IA.^{[3]Ciena, "Ciena Consolida el Liderazgo en Redes de IA, Presenta Nuevas Innovaciones para Conectividad de Alta Velocidad," Ciena, ciena.gcs-web.com} Ciena también vinculó ese lanzamiento a interfaces ópticas conformes con IEEE 802.3dj, lo cual es importante porque el mercado de redes de IA de escalado vertical aún necesita componentes interoperables antes de que estos dise?os puedan extenderse ampliamente a través de los ecosistemas de proveedores. La apertura comercial es clara, pero el ritmo de despliegue sigue dependiendo de la capacidad de la cadena de suministro para soportar componentes ópticos avanzados en volumen. Esto mantiene la ventaja inicial con los proveedores que pueden combinar innovación óptica con acceso fiable a la fabricación y alineación con los estándares.

Alta Carga de Energía y Refrigeración en la Capa de Escalado Vertical

La presión de energía y refrigeración es una de las restricciones más evidentes del mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que los equipos de red ahora se encuentran dentro de entornos de infraestructura de IA mucho más densos para los que las salas de datos convencionales no fueron dise?adas. Applied Thermal Engineering e IEEE ITherm se?alan la refrigeración líquida como una dirección necesaria, pero también destacan la complejidad a?adida en la instalación de tuberías, la compatibilidad del refrigerante y la mantenibilidad a largo plazo. Ciena indicó que su enfoque de óptica coempaquetada conectable puede reducir el consumo de energía hasta en un 70%, lo que muestra con qué fuerza el mercado de redes de IA de escalado vertical está siendo moldeado ahora por las compensaciones entre rendimiento energético y ancho de banda, más que por el ancho de banda por sí solo. Esto favorece los campus de nueva construcción que pueden dise?arse en torno a nuevos requisitos térmicos, mientras que las adaptaciones en instalaciones más antiguas enfrentan ciclos de preparación más largos y un mayor riesgo de integración. También significa que las decisiones sobre el tejido están vinculándose más estrechamente a la ingeniería del sitio y a la secuenciación del despliegue.

Dependencia de la Cadena de Suministro para Silicio de Conmutación de Alta Velocidad y ?ptica

El mercado de redes de IA de escalado vertical sigue expuesto a la dependencia del suministro de silicio de conmutación de alta velocidad y óptica, dado que estos componentes determinan si un clúster planificado puede pasar del libro de pedidos a la activación según lo previsto. Lumentum indicó que los componentes ópticos definirán la próxima era de los centros de datos de IA, lo que subraya cuán central se ha vuelto la capa de fotónica para la entrega de redes, más allá de la simple optimización del rendimiento. El movimiento de Celestica para poner a disposición de los clientes sus conmutadores DS6000-series de 1,6 TbE en 2026 ilustra cómo la preparación de las plataformas en el mercado de redes de IA de escalado vertical depende de la disponibilidad sincronizada de silicio, óptica y fabricación de sistemas. Cuando esas piezas no llegan de forma coordinada, los compradores pueden asegurar aceleradores y aun así perder las ventanas de despliegue porque el tejido permanece incompleto. Esto mantiene el poder de fijación de precios y el apalancamiento en la programación con los proveedores que pueden asegurar el acceso estratégico a los componentes en toda la pila.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El hardware representó el 90,11% de los ingresos en 2025, lo que mantuvo la capa física como el principal centro de gasto del mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa composición refleja la intensidad de capital de los conmutadores, los circuitos integrados de aplicación específica, las tarjetas de interfaz de red, los cables y los componentes ópticos necesarios para poner en marcha nuevos clústeres de IA. También muestra que gran parte del mercado de redes de IA de escalado vertical aún se encuentra en una fase de construcción en la que los compradores primero aseguran el ancho de banda, la topología y la fiabilidad en la capa física antes de ampliar el gasto hacia la orquestación. El software es la oferta de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,21% hasta 2031, a medida que los operadores a?aden herramientas de telemetría, control de congestión y automatización en torno a los despliegues de tejido existentes.

El caso del software se está fortaleciendo porque la industria de redes de IA de escalado vertical está avanzando hacia operaciones de clústeres más complejas y distribuidas. La especificación del Ultra Ethernet Consortium proporciona un marco de software y transporte impulsado por estándares para entornos de IA y computación de alto rendimiento, lo que respalda un uso más amplio de métodos operativos comunes entre proveedores. Google también demostró a través de su sistema de dise?o de red Matryoshka que la gestión basada en modelos puede soportar grandes parques de centros de datos durante varios a?os, lo que refuerza el valor a largo plazo de las capas de software en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Los servicios siguen siendo menores en ingresos, pero crecen con la complejidad de la integración porque las arquitecturas de fábricas de IA multisitio necesitan dise?o especializado, puesta en marcha y soporte continuo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los tejidos de escalado vertical de aceleradores propietarios representaron el 85,33% de los ingresos en 2025, lo que reflejó la ventaja de la base instalada de los ecosistemas de aceleradores estrechamente integrados en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Ese liderazgo provino de la fortaleza técnica y comercial del codise?o de hardware y software, especialmente donde los compradores buscaban el camino más corto hacia el despliegue de grandes sistemas de entrenamiento. Los tejidos de escalado vertical abiertos son el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,62% hasta 2031, lo que muestra que los clientes están buscando alternativas a medida que las opciones de aceleradores no propietarios ganan terreno. El tama?o del mercado de redes de IA de escalado vertical para los tejidos de escalado vertical abiertos está aumentando con la demanda de arquitecturas que puedan funcionar con opciones de silicio más amplias y ciclos de adquisición más largos.

AMD y Celestica indicaron que la plataforma de IA a escala de bastidor Helios utilizará Ultra Accelerator Link sobre Ethernet para la conectividad de escalado vertical, lo que le da al segmento de tejido abierto un camino de producto más claro en lugar de simplemente una narrativa de estándares. NVIDIA respondió con NVLink Fusion, que amplía su ecosistema al permitir que unidades de procesamiento personalizadas de terceros se integren a través de chiplets NVLink en lugar de dejar ese espacio adyacente sin contestar. Los tejidos de escalado vertical basados en Ethernet también están ganando mayor visibilidad a través de ESUN y las plataformas 7060XE7 de Arista Networks, mientras que los enfoques de entrada/salida óptica tempranos, como el trabajo de chiplets ópticos de Ayar Labs, permanecen en una etapa más temprana del ciclo de desarrollo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, la competencia de tejidos está ahora definida menos por la conectividad bruta por sí sola y más por el control de la hoja de ruta, la interoperabilidad y la profundidad del ecosistema.

El segmento de 9 a 72 aceleradores representó el 70,42% del tama?o del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, lo que confirma que la mayoría de los despliegues comerciales actuales aún operan en configuraciones de clústeres de rango medio. Ese segmento sigue siendo la base de demanda central porque muchos proyectos de hiperescaladores, nube de IA y empresas se despliegan en un tama?o que equilibra el rendimiento, el costo y la simplicidad operativa. El segmento de más de 256 aceleradores es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,53% hasta 2031, lo que muestra dónde se está concentrando la próxima ola de cambio arquitectónico. El mercado de redes de IA de escalado vertical está, por tanto, siendo moldeado por el volumen en un extremo y la complejidad del dise?o en el otro.

El tejido Virgo de Google mostró cómo es el extremo superior de esta curva, con una topología de dos capas sin bloqueo capaz de conectar 134.000 chips y entregar hasta 47 petabits por segundo de ancho de banda biseccional. El segmento de 73 a 256 aceleradores se sitúa en el centro del concurso de dise?o actual, porque es donde los compradores están evaluando activamente las opciones de NVLink, UALink y Ethernet alineado con ESUN frente a sus hojas de ruta de clústeres a corto plazo. El segmento de hasta 8 aceleradores sigue siendo menor en ingresos, pero es útil como punto de entrada para despliegues de inferencia empresariales y académicos que pueden expandirse posteriormente hacia programas más grandes. Esta combinación significa que los proveedores en el mercado de redes de IA de escalado vertical necesitan diferentes enfoques de radix de conmutación, densidad de cableado y gestión térmica según los tama?os de dominio, en lugar de un dise?o universal.

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El entrenamiento de IA representó el 58,12% de los ingresos en 2025, lo que lo mantuvo como la mayor carga de trabajo en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa posición refleja la intensidad de ancho de banda del preentrenamiento de modelos de frontera y el papel continuo de los grandes clústeres síncronos en los hiperescaladores y los operadores especializados de nube de IA. Se proyecta que la inferencia de IA crezca a una CAGR del 24,32% hasta 2031, lo que la convierte en la carga de trabajo de más rápido crecimiento a medida que aumentan los despliegues en producción. El tama?o del mercado de redes de IA de escalado vertical para la inferencia está aumentando porque los sistemas en producción necesitan menor latencia, tolerancia a ráfagas y operación eficiente en poblaciones de nodos más variadas que las que requieren los grandes trabajos de entrenamiento.

La especificación UALink 2.0 introdujo capacidades de cómputo en red y características de gestión estandarizadas, lo que muestra que la optimización específica para cargas de trabajo también está avanzando hacia la capa de estándares. El ajuste fino y la adaptación de modelos también están adquiriendo mayor relevancia porque las empresas quieren infraestructura de IA de escala media sin comprometerse con entornos de preentrenamiento completos. La computación de alto rendimiento y la computación científica siguen siendo un contribuyente estable de ingresos, dado que los laboratorios nacionales y los programas de investigación están adoptando muchos de los mismos componentes de red. Otras cargas de trabajo, incluidas las canalizaciones de análisis y recomendación, aún representan menos ingresos hoy en día, pero amplían la base de demanda a largo plazo del mercado de redes de IA de escalado vertical a medida que se extienden las aplicaciones nativas de IA.

Los proveedores de nube a hiperescala representaron el 63,73% de los ingresos en 2025, lo que los convirtió en el grupo de compradores dominante en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Su liderazgo provino del tama?o de sus programas de capital, su capacidad para codise?ar infraestructura con socios de fabricación y su demanda temprana de clústeres de entrenamiento de muy gran escala. Se proyecta que los proveedores de nube de IA y de GPU como servicio crezcan a una CAGR del 24,44% hasta 2031, lo que los convierte en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento. La participación del mercado de redes de IA de escalado vertical sigue centrada en los hiperescaladores, pero la presión comercial sobre las plataformas de nube de IA las está impulsando a competir más directamente en rendimiento del tejido, disponibilidad y latencia.

La IEEE Communications Society describió cómo los hiperescaladores trabajan con socios de fabricación de dise?o original en el dise?o de equipos de red, lo que ayuda a explicar por qué este grupo de compradores puede moverse rápidamente en topologías personalizadas y sistemas de caja blanca. Los centros de datos empresariales están creciendo a medida que se expanden los proyectos de ajuste fino de modelos de lenguaje de gran escala e IA agéntica, pero muchos aún prefieren soluciones de fábrica de IA llave en mano en lugar de ingeniería de red a medida. Los centros gubernamentales, de investigación y de computación de alto rendimiento siguen siendo estratégicamente importantes porque respaldan las prioridades de computación nacional y a menudo adoptan estándares comerciales de redes de IA en programas de infraestructura pública. Los proveedores de colocación también están construyendo pods preparados para IA para atraer inquilinos de nube de GPU, lo que convierte al mercado de redes de IA de escalado vertical en un diferenciador de servicio más allá del segmento de hiperescaladores.

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Análisis Geográfico

Mercado de Redes de IA de Escalado en América del Norte

América del Norte concentró el 58,44% de la cuota del mercado de redes de IA de escalado en 2025, lo que la mantuvo como el mayor contribuyente regional. La región sigue siendo el centro del mercado de redes de IA de escalado porque combina capital de hiperescaladores, liderazgo en el ecosistema de aceleradores y una sólida participación en los esfuerzos de estándares abiertos. Estados Unidos representa la mayor parte de esa demanda, mientras que 颁补苍补诲á aporta actividad impulsada por la investigación y 惭é虫颈肠辞 apoya el creciente interés en infraestructura de colocación y nearshore. América del Norte también cuenta con una ventaja en la proximidad a los proveedores, ya que varias de las empresas y grupos industriales que dan forma a los sistemas Ethernet, UALink y de IA a escala de rack están estrechamente vinculados al ecosistema regional.

Mercado de Redes de IA de Escalado en 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞

础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 es la segunda geografía más grande en el mercado de redes de IA de escalado, con demanda distribuida entre China, 闯补辫ó苍, Corea del Sur, India y el Sudeste Asiático. El lanzamiento en junio de 2026 por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. de 10 productos de Red ?ptica de IA en el MWC Shanghái demostró que China está avanzando activamente en el desarrollo de infraestructura óptica y de red centrada en IA. 闯补辫ó苍 sigue siendo técnicamente relevante a través de sus prioridades de computación soberana y su trabajo en interconexión óptica, mientras que Corea del Sur apoya el ecosistema más amplio mediante su base de memoria y semiconductores. India y el Sudeste Asiático son partes en crecimiento del mercado de redes de IA de escalado, ya que las iniciativas de construcción de infraestructura digital regional se expanden junto con las ambiciones de despliegue de IA.

Mercado de Redes de IA de Escalado en EMEA y América del Sur

Europa y Oriente Medio y ?frica muestran diferentes patrones de demanda dentro del mercado de redes de IA de escalado. Europa registró un sólido impulso en 2025, con Alemania destacándose como una importante ubicación de centros de datos y como receptora de apoyo federal para al menos una Gigafábrica de IA. La trayectoria de crecimiento de la región está vinculada a las prioridades de computación soberana, los requisitos de cumplimiento normativo y los ciclos de contratación público-privada más prolongados. Oriente Medio y ?frica es la geografía de más rápido crecimiento, con una CAGR del 24,42% hasta 2031, respaldada por la inversión soberana en IA y grandes planes de desarrollo a escala de campus. El proyecto Stargate EAU, con un costo total que supera los 30.000 millones de USD y cuya Fase 1 se espera para el tercer trimestre de 2026, muestra la rapidez con la que la región está pasando de la ambición política al compromiso con la infraestructura física. América del Sur se encuentra en una etapa más temprana de desarrollo, con una demanda centrada en el crecimiento de la colocación y los programas de infraestructura doméstica que aún están ganando escala.