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Tendencias e información del mercado de TIC de Arabia Saudita

Programas de digitalización del sector público de Visión 2030

El ascenso de Arabia Saudita al 4.° puesto en el ?ndice de Servicios Digitales de la ONU ilustra el rápido avance del gobierno electrónico, con organismos que apuntan a una adopción del 90% de los servicios premium para 2025 ^{[1]Agencia de Prensa Saudita. "Arabia Saudita asiste a la Reunión Preparatoria para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones." 17 de abril de 2025.}. Este impulso del sector público es el catalizador más importante del mercado de servicios de TI de Arabia Saudita. Las plataformas que van desde identidades basadas en cadena de bloques hasta chatbots de inteligencia artificial generan una demanda sostenida de software, nube soberana y ciberseguridad. Las normas de puerto de carga unificado vigentes desde 2025 ilustran asimismo cómo la regulación puede redirigir de inmediato el gasto en TIC, ahorrando a los consumidores 170 millones de SAR (45,3 millones de USD) anuales y reduciendo 2,2 millones de unidades de residuos electrónicos ^{[2]Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología. "Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología." Consultado el 15 de febrero de 2025.} . Los proveedores que se alinean con las normas obligatorias aseguran contratos a largo plazo, refuerzan la interoperabilidad e influyen en las normas de contratación en todo el mercado de TIC de Arabia Saudita.

Despliegue de redes 5G y monetización de suscriptores

stc Group, Mobily y Zain KSA encendieron conjuntamente el 5G a nivel nacional, habilitando planes premium para consumidores y soluciones de redes privadas para fábricas, puertos y campos energéticos. El valor de marca de stc alcanzó los 16.100 millones de USD en 2024, reflejando una sólida monetización del 5G. Las subastas de espectro, los límites del 60% a la propiedad extranjera y las normas de compartición de infraestructura mantienen los costos de despliegue manejables, mientras que los nodos de computación en el borde y las API de división abren nuevos ingresos empresariales. Se prevé ahora que la base de ingresos de telecomunicaciones de Arabia Saudita alcanzará los 22.220 millones de USD para 2029, impulsada principalmente por servicios vinculados al 5G.

Demanda de hiperescala de NEOM y los gigaproyectos

El acuerdo DataVolt-Supermicro de 20.000 millones de USD para centros de datos de IA en NEOM representa el mayor pedido individual de infraestructura de TIC jamás registrado en el Reino. La feria LEAP 2025 por sí sola reveló 20.000 millones de USD en nuevos compromisos de IA, impulsando pedidos de bastidores de enfriamiento líquido, tejidos de borde y módulos de seguridad de grado cuántico. Los cables submarinos y los puntos de intercambio de Internet regional le siguen, canalizando cargas de trabajo hacia los centros de datos de Riad y la Provincia Oriental. Las telecomunicaciones nacionales han respondido; Mobily destinó 905 millones de USD para cables e instalaciones, mientras que stc elevó su gasto en centros de datos a 266 millones de USD.

Adopción acelerada de nube y SaaS por parte de las pymes

Las pymes, durante mucho tiempo desatendidas por las TI empresariales, se convierten en el grupo comprador de mayor crecimiento a medida que la nube soberana y las subvenciones de Visión 2030 reducen el costo y la complejidad. La nueva región cloud de Google en Dammam reduce la latencia y satisface las normas de residencia de datos, haciendo que el SaaS sea viable incluso para los minoristas más peque?os. Los programas gubernamentales subvencionan las evaluaciones de migración y ofrecen créditos fiscales sobre el gasto en software. stc reportó interacciones con 665 pymes en 2023, ilustrando la creciente adopción de paquetes de marketplace que integran IaaS, herramientas de ciberseguridad y software financiero. Este patrón amplía la base de ingresos del mercado de TIC de Arabia Saudita, reduciendo la excesiva dependencia de las grandes empresas de petróleo y gas.

Escasez de talento avanzado en TIC y brecha de saudización

Persiste una brecha de talento del 20% en operaciones de seguridad, ingeniería de IA y arquitectura de nube, lo que eleva los costos y los plazos de los proyectos. Korn Ferry estima entradas salariales de 33.600 millones de USD para 2030 a medida que las empresas se superan mutuamente en la captación de competencias escasas. Las normas de saudización exigen personal local, pero solo el 18,6% de los puestos de TI del sector privado están ocupados por nacionales, lo que obliga a un gasto considerable en academias y servicios gestionados. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad exige ahora experiencia saudita interna para todas las auditorías de infraestructura crítica, lo que impulsa programas de capacitación urgentes aunque lentos.

Normas de contenido local y alojamiento que limitan a los proveedores de nube extranjeros

Los controles esenciales de ciberseguridad de la CST bloquean las cargas de trabajo sensibles dentro de las fronteras de Arabia Saudita e imponen multas de hasta 25 millones de SAR (6,6 millones de USD) por infracciones. Los proveedores internacionales deben invertir en instalaciones nacionales, realizar auditorías de seguridad localmente y comprometerse con la transferencia de conocimiento. Si bien las medidas impulsan la construcción de centros de datos, también prolongan el tiempo de comercialización para los nuevos participantes y limitan el lanzamiento de funciones pendientes de certificación. El efecto neto modera la presión competitiva sobre los precios dentro del mercado de TIC de Arabia Saudita, preservando los márgenes de los operadores establecidos pero potencialmente desacelerando el ritmo de innovación.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo: la aceleración del software impulsa la diversificación

Los servicios de telecomunicaciones mantuvieron el 31,78% de la participación del mercado de TIC de Arabia Saudita en 2025 a medida que se aceleró la monetización de suscriptores de 5G. Sin embargo, el software de TI lidera el crecimiento con una CAGR del 9,53%, respaldado por el esfuerzo de la SDAIA por capacitar a 20.000 especialistas en IA y el objetivo de Visión 2030 de un impulso del PIB de entre 135.200 y 235.200 millones de USD procedente de la IA. Las suites de aplicaciones empresariales, el middleware y las plataformas de seguridad desplazan al hardware propietario, mientras que los modelos SaaS desbloquean ventajas de flujo de caja para las pymes. Se prevé que el tama?o del mercado de TIC de Arabia Saudita atribuible a las plataformas de software casi se duplique para 2030 a medida que las organizaciones modernicen sus plataformas heredadas y cumplan con los mandatos de ciberseguridad. La demanda de hardware se mantiene estable para los enrutadores de borde y las construcciones de centros de datos, pero el valor se está desplazando hacia las capas de orquestación, las API y los motores de analítica.

Mientras tanto, los proveedores de dispositivos para usuarios finales abordan el plazo USB-C de 2025 que estandariza los puertos de carga, reduciendo la complejidad del catálogo de productos aunque impulsando el redise?o de firmware. Los pedidos de equipos de red se corresponden con las fases de despliegue de 5G y la densificación de fibra metropolitana. Los servicios gestionados de TI prosperan porque los clientes externalizan la remediación de deuda técnica a integradores de sistemas capaces de garantizar el cumplimiento normativo y el tiempo de actividad. En consecuencia, la creciente participación del software reequilibra los modelos de ingresos de los proveedores, alejándolos del hardware intensivo en capex y de bajo margen hacia flujos recurrentes basados en suscripciones en todo el mercado de TIC de Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por tama?o de empresa del usuario final: impulso de digitalización de las pymes

Las grandes empresas representaron el 70,62% del tama?o del mercado de TIC de Arabia Saudita en 2025 debido a los presupuestos multimillonarios en petróleo, gas y administración pública. Sin embargo, las pymes exhiben una CAGR del 10,58% hasta 2031, reduciendo rápidamente la brecha digital. Los incentivos fiscales, el aprovisionamiento de SaaS de baja intervención y los paquetes de nube de pago por crecimiento atraen a los minoristas más peque?os y a los clústeres de fabricación hacia el consumo formal de TIC. El centro de IA de Google cerca de Dammam adapta específicamente los modelos de lenguaje y la analítica a los flujos de trabajo de las pymes arabófonas, acortando los ciclos de implementación y los costos.

Las entidades de gran capitalización como Saudi Aramco siguen anclando el gasto con la optimización de campos impulsada por IA e iniciativas de megalagos de datos. Sin embargo, sus ciclos de adquisición favorecen a proveedores maduros capaces de cumplir con el tiempo de actividad de Nivel IV y los estrictos criterios de seguridad nacional. Por el contrario, las pymes toleran los SLA estándar pero exigen pasarelas de pago locales e interfaces en árabe, un nicho que ahora abordan las empresas emergentes. La dinámica de dos niveles equilibra la estabilidad y el crecimiento en el mercado de TIC de Arabia Saudita, fomentando carteras de ingresos diversificadas para los proveedores de servicios.

Por vertical de industria del usuario final: transformación digital del sector de la salud

El gobierno y el sector público representaron el 24,36% de la participación del mercado de TIC de Arabia Saudita en 2025 gracias a los servicios electrónicos, los documentos de identidad con tarjeta inteligente y los contratos de nube nacional. El sector de la salud registra la CAGR más rápida del 13,45%, catalizada por el Hospital Virtual Seha, que atendió a 255.765 pacientes mediante teleconsultas, y las 1,6 millones de sesiones de la aplicación Sehhaty. Los registros médicos electrónicos, los motores de triaje de IA y los dispositivos portátiles se integran en una nube soberana y segura que satisface los mandatos de datos de pacientes.

El sector BFSI impulsa la adopción de tecnología de seguridad a medida que las plataformas de banca abierta y pagos instantáneos entran en funcionamiento. El sector de petróleo y gas continúa con un gasto considerable en sensores de IIoT, analítica predictiva y gemelos digitales; Aramco atribuye un incremento del 15% en la producción en Khurais a dichos sistemas. El comercio minorista y el comercio electrónico a?aden motores omnicanal y robótica de última milla. En conjunto, estos segmentos verticales diversifican los flujos de demanda, protegiendo al mercado de TIC de Arabia Saudita frente a perturbaciones sectoriales específicas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por modelo de implementación: la soberanía de la nube impulsa el crecimiento

La nube capturó el 43,43% del tama?o del mercado de TIC de Arabia Saudita en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 14,16%, impulsada por la inversión de 5.300 millones de USD de AWS y el centro de interconexión de 1.000 millones de USD de Equinix. Las normas de nube soberana exigen que las cargas de trabajo críticas permanezcan en el país, alineando las hojas de ruta de los proveedores de hiperescala con los operadores de telecomunicaciones que ofrecen energía, terreno y relaciones gubernamentales. Las arquitecturas híbridas emergen como el estándar predeterminado para los sectores regulados, combinando dispositivos en las instalaciones para los niveles de datos confidenciales con la economía de ampliación a la nube para el entrenamiento de IA.

Las instalaciones en las instalaciones siguen siendo indispensables en el núcleo de defensa y los bancos centrales, donde la resiliencia con aislamiento de red supera al costo. Mientras tanto, las mini-nubes de borde proliferan en fábricas y parques eólicos, manteniendo la analítica sensible a la latencia de forma local mientras sincronizan resúmenes con los lagos de datos regionales. El compromiso de 150 millones de USD de Tencent Cloud confirma el apetito extranjero a pesar de los obstáculos de cumplimiento, ampliando la oferta de servicios y presionando los precios en todo el mercado de TIC de Arabia Saudita.

Análisis geográfico

Riad domina el gasto y la formulación de políticas, albergando ministerios, reguladores y la mayoría de las sedes corporativas. Los principales bancos, las grandes empresas petroleras y los nodos de nube gubernamentales se concentran aquí, garantizando una base de conectividad de alto ancho de banda y ciclos continuos de adquisición de TIC. La huella de centros de datos de la capital supera ahora los 250 MW, con instalaciones adicionales en construcción a medida que los mandatos de nube soberana intensifican las necesidades de capacidad.

La Provincia Oriental aprovecha su peso industrial —refinerías, petroquímica y logística— para acelerar los despliegues de IIoT. La región Dammam de Google reduce la latencia para la IA en plantas de fabricación, mientras que las pasarelas de borde se conectan a redes privadas 5G en los puertos de Jubail y Ras Al-Khair. La modernización de la cadena de suministro en Dhahran y Al-Khobar introduce el seguimiento mediante blockchain y los paneles de control de mantenimiento predictivo, ampliando el gasto potencial dentro del mercado de TIC de Arabia Saudita.

La zona noroccidental de NEOM forma un emergente corredor tecnológico que albergará los mayores clústeres de cómputo de IA del Reino, alimentados por energías renovables y enfriamiento con agua de mar. El campus de hiperescala de DataVolt siembra una malla regional que conecta los cables submarinos que llegan a las costas del Mar Rojo con los núcleos de Riad. El gobierno ofrece licencias unificadas para agilizar el despliegue de espectro y fibra, atrayendo a empresas emergentes y proveedores globales que persiguen la ventaja del primer actor. En conjunto, estas geografías posicionan al mercado de TIC de Arabia Saudita como un centro neurálgico del tráfico digital de la región MENA, equilibrando al mismo tiempo el crecimiento entre regiones.