Tama?o y participaci¨®n del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos

An¨¢lisis del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos por ºÚÁϲ»´òìÈ
El tama?o del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos en 2026 se estima en USD 24,76 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 23,80 mil millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 30,16 mil millones, creciendo a una CAGR del 4,03% durante 2026-2031. El crecimiento de la demanda en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos est¨¢ anclado en el papel del pa¨ªs como puerta de entrada log¨ªstica de Europa, donde 170 millones de consumidores viven dentro de un radio de 300 millas de las fronteras neerlandesas. Los vol¨²menes de transporte terrestre fluyen de manera constante desde R¨®terdam, el puerto m¨¢s grande de Europa, y desde el Aeropuerto de ?msterdam Schiphol, el cuarto aeropuerto de carga m¨¢s grande del continente, reforzando la densidad de los corredores dom¨¦sticos. La expansi¨®n del comercio electr¨®nico entre 13,9 millones de compradores en l¨ªnea neerlandeses, junto con la producci¨®n sostenida del sector manufacturero, contin¨²a impulsando la frecuencia de los env¨ªos hacia arriba. Mientras tanto, las iniciativas regulatorias ¡ªpeajes para camiones basados en la distancia, zonas de cero emisiones y subsidios para camiones de hidr¨®geno¡ª fomentan una r¨¢pida modernizaci¨®n de la flota y configuran las prioridades de inversi¨®n en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.
Conclusiones clave del informe
- Por industria de usuario final, la manufactura lider¨® con una participaci¨®n del 35,12% en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos en 2025; se prev¨¦ que el comercio mayorista y minorista registre la CAGR m¨¢s r¨¢pida del 4,52% entre 2026-2031.
- Por destino, el flete dom¨¦stico captur¨® el 63,55% del tama?o del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos en 2025, mientras que se proyecta que el flete internacional se expanda a una CAGR del 4,6% durante 2026-2031.
- Por especificaci¨®n de carga, la carga completa (Full-Truck-Load) represent¨® el 83,35% de la participaci¨®n en ingresos en 2025; la carga parcial (Less-than-Truck-Load) avanza a una CAGR del 4,4% entre 2026-2031.
- Por contenedorizaci¨®n, el flete no contenedorizado represent¨® el 86,60% de la participaci¨®n en ingresos en 2025, mientras que se prev¨¦ que el flete contenedorizado crezca a una CAGR del 4,05% entre 2026-2031.
- Por distancia, el flete de larga distancia represent¨® el 71,45% de la participaci¨®n en ingresos en 2025 y se est¨¢ expandiendo a una CAGR del 4,15% entre 2026-2031.
- Por configuraci¨®n de mercanc¨ªas, las mercanc¨ªas s¨®lidas dominaron con el 72,10% de la participaci¨®n en ingresos en 2025; se proyecta que las mercanc¨ªas l¨ªquidas aumenten a una CAGR del 4,24% entre 2026-2031.
- Por control de temperatura, el flete sin control de temperatura represent¨® el 94,70% de la participaci¨®n en ingresos en 2025, mientras que el flete con control de temperatura est¨¢ creciendo a una CAGR del 4,32% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tama?o del mercado y previsi¨®n de este informe se generan utilizando el marco de estimaci¨®n propietario de ºÚÁϲ»´òìÈ, actualizado con los ¨²ltimos datos e informaci¨®n disponibles a partir de 2026.
Tendencias e informaci¨®n del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos
An¨¢lisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pron¨®stico de CAGR | Relevancia geogr¨¢fica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del gasto p¨²blico verde para corredores viales y multimodales | +0.8% | Nacional, concentrado en la regi¨®n Randstad | Mediano plazo (2-4 a?os) |
| Peaje obligatorio para camiones basado en la distancia (2026) | +0.6% | A nivel nacional, mayor en rutas de larga distancia | Corto plazo (¡Ü 2 a?os) |
| Auge de la log¨ªstica urbana del comercio electr¨®nico | +1.2% | N¨²cleos urbanos de ?msterdam, R¨®terdam y La Haya | Corto plazo (¡Ü 2 a?os) |
| Per¨ªodo acelerado de subsidios para camiones de hidr¨®geno (2024-26) | +0.4% | Corredores industriales nacionales | Mediano plazo (2-4 a?os) |
| Zonas de cero emisiones en m¨¢s de 30 ciudades a partir de 2025 | +0.7% | ?reas urbanas, expandi¨¦ndose de 14 a 18 ciudades | Corto plazo (¡Ü 2 a?os) |
| Mandato de intercambio de datos de flete en tiempo real | +0.3% | Nacional, coordinaci¨®n a nivel de la UE | Mediano plazo (2-4 a?os) |
| Fuente: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Aumento del gasto p¨²blico verde para corredores viales y multimodales
La financiaci¨®n gubernamental por un total de EUR 1.000 millones (USD 1.100 millones) para subastas de hidr¨®geno y EUR 40 millones (USD 44,14 millones) bajo el marco SWIM est¨¢ reorientando las prioridades de infraestructura hacia la conectividad multimodal. Las inversiones en terminales intermodales reducen el tiempo de permanencia y aumentan los vol¨²menes de transporte de primera y ¨²ltima milla. La mayor capacidad de los corredores produce una concentraci¨®n de flujos de carga en torno a centros mejorados, fortaleciendo la densidad de los corredores dentro del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos. El despliegue de puntos de carga p¨²blica y repostaje de hidr¨®geno establece la columna vertebral energ¨¦tica para la electrificaci¨®n de veh¨ªculos comerciales, al tiempo que se cumplen los plazos del Pacto Verde Europeo. A medida que los proyectos avanzan, los operadores obtienen mejoras de red predecibles que respaldan una mayor utilizaci¨®n de camiones y menores ¨ªndices de viajes en vac¨ªo[1]"Pa¨ªses Bajos ¨C Panorama del mercado", Administraci¨®n de Comercio Internacional de los Estados Unidos, trade.gov .
Peaje obligatorio para camiones basado en la distancia (2026) que incentiva la renovaci¨®n de la flota
El peaje de julio de 2026 introduce cargos variables por kil¨®metro que ofrecen descuentos a los camiones el¨¦ctricos y de hidr¨®geno, reduciendo los costos operativos para los adoptantes tempranos. Los ingresos del peaje est¨¢n destinados a mejoras viales, creando un ciclo reforzador de ganancias de eficiencia. Las empresas de transporte ya han modificado sus presupuestos de capital, con el sentimiento de inversi¨®n del sector aumentando un 23,6% en enero de 2025 a pesar de las presiones sobre los m¨¢rgenes de ganancia. La pol¨ªtica acelera la retirada de activos di¨¦sel, provocando retrasos en los pedidos a los fabricantes de equipos originales (OEM) para camiones de bajas emisiones. Las se?ales de precios tambi¨¦n fomentan la optimizaci¨®n de rutas, reduciendo el kilometraje en vac¨ªo y suavizando los picos de congesti¨®n[2]"Programa de subastas de hidr¨®geno", Gobierno de los Pa¨ªses Bajos, government.nl .
Auge de la log¨ªstica urbana del comercio electr¨®nico
Las ventas en l¨ªnea de EUR 36.000 millones (USD 39.730 millones) en 2024 y los vol¨²menes de paqueter¨ªa procedentes de tiendas web asi¨¢ticas que aumentaron un 34,4% en el tercer trimestre de 2024 intensifican las demandas de distribuci¨®n urbana. Los operadores responden desplegando centros de microabastecimiento dentro de los l¨ªmites de la ciudad y expandiendo las redes de casilleros, con PostNL alcanzando 1.070 unidades automatizadas. Las ventanas de entrega se comprimen, aumentando la frecuencia de los viajes y apoyando el crecimiento en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos. Las bicicletas de carga y las furgonetas el¨¦ctricas ocupan los espacios de ¨²ltima milla restringidos por las normas de cero emisiones, mejorando la densidad de entregas y reduciendo la congesti¨®n. El comercio electr¨®nico transfronterizo canaliza contenedores adicionales a trav¨¦s de R¨®terdam y Schiphol, ampliando el grupo de transporte de corta distancia.
Per¨ªodo acelerado de subsidios para camiones de hidr¨®geno (2024-26)
Un subsidio acotado en el tiempo equipara los precios de compra de camiones de hidr¨®geno con los de di¨¦sel, impulsando la colocaci¨®n r¨¢pida de pedidos antes del vencimiento del programa. Los transportistas de larga distancia favorecen la mayor autonom¨ªa del hidr¨®geno, alineando la renovaci¨®n de la flota con las necesidades del ciclo de servicio. El despliegue de infraestructura a lo largo de los corredores R¨®terdam-frontera alemana establece nodos de repostaje predecibles, mitigando la ansiedad por la autonom¨ªa. La ventana de adopci¨®n comprimida adelanta la demanda, impulsando el crecimiento a mediano plazo en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos. La ampliaci¨®n de escala reduce los costos de mantenimiento por veh¨ªculo y estimula la inversi¨®n auxiliar en producci¨®n de hidr¨®geno.
An¨¢lisis del impacto de las restricciones*
| ¸é±ð²õ³Ù°ù¾±³¦³¦¾±¨®²Ô | (~) % de impacto en el pron¨®stico de CAGR | Relevancia geogr¨¢fica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Grave escasez de conductores de larga distancia | -0.9% | A nivel nacional, aguda en los corredores transfronterizos | Largo plazo (¡Ý 4 a?os) |
| Escalada del precio del combustible por elevados impuestos especiales | -0.7% | A nivel nacional, m¨¢s pronunciada en operaciones de larga distancia | Corto plazo (¡Ü 2 a?os) |
| Congesti¨®n portuaria y vial en torno a R¨®terdam | -0.5% | Tri¨¢ngulo log¨ªstico R¨®terdam-?msterdam-Utrecht | Mediano plazo (2-4 a?os) |
| Escasez de capacidad de red de carga r¨¢pida | -0.4% | Corredores rurales y ciudades secundarias | Largo plazo (¡Ý 4 a?os) |
| Fuente: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Grave escasez de conductores de larga distancia y envejecimiento de la fuerza laboral
Casi el 47% de las empresas de transporte neerlandesas citaron la escasez de mano de obra como su principal restricci¨®n en enero de 2025. Los conductores que se jubilan superan a los nuevos incorporados, especialmente en las arduas rutas internacionales. Los aumentos salariales del 7% escalonados desde julio de 2024 hasta enero de 2026 subrayan la presi¨®n sobre el talento. La automatizaci¨®n promete alivio, pero sigue a a?os de un despliegue amplio. Las escaseces persistentes limitan la expansi¨®n de la capacidad en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos e inflan las tarifas de flete, impulsando a los cargadores hacia el ferrocarril y las v¨ªas fluviales interiores[3]"Actualizaci¨®n sobre el peaje para camiones", Asociaci¨®n Neerlandesa de Transporte TLN, tln.nl.
Escalada del precio del combustible por elevados impuestos especiales (a partir de 2025)
El di¨¦sel alcanz¨® EUR 1,84 (USD 2,03) por litro en julio de 2025 tras sucesivas subidas de impuestos especiales. El aumento de los costos operativos comprime los m¨¢rgenes y acorta los per¨ªodos de recuperaci¨®n de la inversi¨®n para los camiones de bajas emisiones. Las pymes con flotas envejecidas enfrentan una presi¨®n aguda sobre el flujo de caja, lo que fomenta las fusiones o las salidas del mercado. Los transportistas cubren la exposici¨®n al combustible y adaptan ayudas aerodin¨¢micas, pero la progresi¨®n de la escalada mantiene una presi¨®n alcista sobre los precios del transporte de larga distancia dentro del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos[4]"Reglamento eFTI", Comisi¨®n Europea, ec.europa.eu.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
An¨¢lisis de segmentos
Por industria de usuario final: el segmento de manufactura lidera el mercado
La manufactura gener¨® el 35,12% de los ingresos de 2025, subrayando su posici¨®n como columna vertebral del flete en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos. Los cl¨²steres de alta tecnolog¨ªa, qu¨ªmica y procesamiento de alimentos importan insumos brutos a trav¨¦s de R¨®terdam y exportan productos terminados hacia los vecinos de la UE, creando un tr¨¢fico equilibrado que limita los kil¨®metros en vac¨ªo. El segmento aprovecha la proximidad a mercados de consumidores densos, manteniendo factores de carga consistentes y anclando los ingresos de los transportistas.
Se proyecta que el comercio mayorista y minorista lidere la expansi¨®n, creciendo a una CAGR del 4,52% entre 2026-2031 a medida que prolifera el comercio omnicanal. La fragmentaci¨®n de los paquetes favorece los despachos frecuentes de camiones, impulsando la penetraci¨®n de la carga parcial (Less-than-Truck-Load). El flete de construcci¨®n se beneficia de los gastos p¨²blicos en infraestructura, pero enfrenta escaseces de mano de obra que limitan los plazos de los proyectos. La agricultura, la pesca y la silvicultura sostienen una demanda especializada de traslados con control de temperatura y sensibles al tiempo, mientras que el petr¨®leo y gas, la miner¨ªa y la extracci¨®n de canteras se reorienta hacia el transporte de equipos para energ¨ªas renovables. En conjunto, las diversas necesidades de los cargadores ampl¨ªan el alcance de los servicios en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.

Por destino: pesos pesados dom¨¦sticos con un flujo transfronterizo de r¨¢pido crecimiento
Los corredores dom¨¦sticos aportaron el 63,55% del valor en 2025, reflejando la geograf¨ªa compacta y la densidad de la regi¨®n Randstad que favorecen las operaciones de viaje en un d¨ªa y una alta utilizaci¨®n de remolques. Las zonas de cero emisiones reconfiguran el enrutamiento hacia los centros urbanos, impulsando la electrificaci¨®n de la flota y la adopci¨®n de microcentros log¨ªsticos.
Sin embargo, el tr¨¢fico internacional est¨¢ creciendo a una CAGR del 4,6% entre 2026-2031 a medida que el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos extiende su alcance hacia Alemania, B¨¦lgica y Francia. El comercio electr¨®nico transfronterizo y las cadenas de suministro regionalizadas elevan el transporte de contenedores de corta distancia y el transbordo interior. La experiencia avanzada en aduanas otorga a los transportistas neerlandeses una ventaja en el despacho posterior al Brexit y en el cumplimiento de la documentaci¨®n digital de la UE, aumentando los ingresos por kil¨®metro.
Por especificaci¨®n de carga: la carga completa ancla el volumen, la carga parcial se acelera
La carga completa (Full-Truck-Load) represent¨® el 83,35% de los ingresos de 2025, impulsada por importaciones contenedorizadas constantes y pal¨¦s de exportaci¨®n estables que llenan los remolques de extremo a extremo. La eficiencia de escala, el enrutamiento m¨¢s sencillo y los menores riesgos de manipulaci¨®n mantienen la carga completa (FTL) rentable a pesar de la escasez de conductores.
La carga parcial (Less-than-Truck-Load) avanza a una CAGR del 4,4% entre 2026-2031, impulsada por la fragmentaci¨®n del comercio electr¨®nico y la venta minorista con bajo nivel de inventario. Las plataformas digitales mejoran la consolidaci¨®n, aumentando los factores de carga y cerrando la brecha de servicio entre la paqueter¨ªa y la carga completa (FTL). Los futuros incentivos de peaje y las restricciones urbanas pueden trasladar m¨¢s volumen hacia redes de carga parcial (LTL) con m¨²ltiples paradas dentro del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.
Por contenedorizaci¨®n: los graneles especializados lideran mientras los contenedores ganan terreno
El flete no contenedorizado captur¨® el 86,60% de los ingresos de 2025, dominado por productos qu¨ªmicos, combustibles y materiales de construcci¨®n que requieren equipos especializados. Los cisternas y los volquetes proporcionan la flexibilidad y la seguridad necesarias para cargas peligrosas y sobredimensionadas.
Se prev¨¦ que el flete contenedorizado crezca a una CAGR del 4,05% entre 2026-2031, ya que los equipos estandarizados facilitan el seguimiento digital de extremo a extremo y las transferencias intermodales. El estatus de centro de R¨®terdam garantiza un flujo constante de contenedores de importaci¨®n que necesitan transporte terrestre de corta distancia, y los centros de cross-docking cerca de Venlo y Moerdijk distribuyen mercanc¨ªas m¨¢s profundamente en Europa. Una mejor utilizaci¨®n de los contenedores y el seguimiento con datos enriquecidos los hace atractivos para los cargadores que apuntan a ciclos de reposici¨®n r¨¢pida en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.
Por distancia: dominio del transporte de larga distancia reforzado
Los traslados de larga distancia representaron el 71,45% del valor en 2025 y est¨¢n configurados para crecer a una CAGR del 4,15% entre 2026-2031. Las rutas extendidas conectan los puertos neerlandeses con las cuencas industriales alemanas y las zonas de consumo de Europa del Este, destacando el papel de puerta de entrada del pa¨ªs. El peaje obligatorio agudiza la conciencia sobre los costos, fomentando una selecci¨®n cuidadosa de los corredores y posibles cambios modales para los trayectos m¨¢s largos.
El tr¨¢fico de corta distancia apoya el reabastecimiento urbano y la entrega de paqueter¨ªa de ¨²ltima milla, pero enfrenta costos de congesti¨®n y cumplimiento de las normas de cero emisiones. Si bien el comercio electr¨®nico mantiene el crecimiento de los vol¨²menes, la presi¨®n sobre los m¨¢rgenes y las estrechas ventanas de acceso a la ciudad desaf¨ªan a los peque?os transportistas en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.

Por configuraci¨®n de mercanc¨ªas: los env¨ªos s¨®lidos dominan, los l¨ªquidos se aceleran
Las mercanc¨ªas s¨®lidas, con una participaci¨®n del 72,10% en 2025, forman la amplia base, cubriendo bienes de consumo, maquinaria y materiales de construcci¨®n. Los flujos predecibles permiten una alta rotaci¨®n de activos y facilitan el emparejamiento de viajes de retorno.
Las mercanc¨ªas l¨ªquidas, aunque menores, se proyectan para crecer a una CAGR del 4,24% entre 2026-2031, reflejando el rendimiento petroqu¨ªmico y las emergentes cadenas de valor del hidr¨®geno. Las flotas de cisternas especializadas cumplen con las normas ADR y exigen tarifas premium, atrayendo inversiones a pesar de los mayores costos de capital. La base dual diversifica los flujos de ingresos para los transportistas en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.
Por control de temperatura: la carga a temperatura ambiente sigue siendo predominante, la cadena de fr¨ªo escala
La carga sin control de temperatura represent¨® el 94,70% de la participaci¨®n en 2025, ya que la mayor¨ªa de los bienes manufacturados toleran las condiciones ambientales. Los operadores optimizan los grupos de remolques para carga seca, logrando un bajo reposicionamiento en vac¨ªo.
Las cargas con control de temperatura se est¨¢n expandiendo a una CAGR del 4,32% entre 2026-2031, lideradas por productos farmac¨¦uticos, productos frescos y exportaciones de floricultura. Las normas del PIB y del sistema HACCP exigen equipos validados, sensores de registro de datos y procedimientos operativos est¨¢ndar (SOP) rigurosos, creando barreras que protegen los m¨¢rgenes. El desarrollo de la cadena de fr¨ªo ampl¨ªa las carteras de servicios en el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos, al tiempo que atrae la consolidaci¨®n de los operadores log¨ªsticos terceros (3PL) globales.
An¨¢lisis geogr¨¢fico
La actividad dom¨¦stica ancla el crecimiento, ya que 170 millones de consumidores se encuentran dentro de un radio de un d¨ªa en cami¨®n. Las ciudades de la regi¨®n Randstad generan ciclos densos de recogida y entrega, respaldados por el crecimiento del PIB del 0,8% en el tercer trimestre de 2024. Las zonas de cero emisiones influyen en el dise?o de rutas y estimulan la adquisici¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos. Los subsidios de capital y el despliegue de puntos de carga p¨²blica mantienen el inter¨¦s de los transportistas a pesar de los elevados precios de los equipos.
Los vol¨²menes transfronterizos se expanden r¨¢pidamente, alimentando el mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos con cargas de mayor rendimiento destinadas a Alemania, B¨¦lgica y Francia. Las devoluciones del comercio electr¨®nico europeo fluyen hacia los centros de clasificaci¨®n neerlandeses, combin¨¢ndose con las importaciones directas asi¨¢ticas canalizadas a trav¨¦s de los vuelos de carga de Schiphol. Las v¨ªas fluviales interiores, con una cuota modal del 11,7%, alivian la congesti¨®n portuaria y generan transporte terrestre adicional de primera milla para las conexiones de barcaza.
Emergen cambios regionales a medida que la congesti¨®n de R¨®terdam desv¨ªa el tr¨¢fico hacia puertos secundarios y terminales interiores, distribuyendo el beneficio econ¨®mico. Los corredores multimodales gubernamentales y los proyectos de repostaje de hidr¨®geno canalizan nueva capacidad hacia los cruces fronterizos orientales, apoyando a los parques industriales con fuerte orientaci¨®n exportadora. La OCDE proyecta ganancias del PIB del 1,3% en 2025 y del 1,1% en 2026, sosteniendo el consumo de los hogares y apuntalando la creaci¨®n constante de flete.
Panorama competitivo
La competencia sigue siendo fragmentada a pesar de la consolidaci¨®n en los titulares. La adquisici¨®n de DB Schenker por DSV por EUR 14.300 millones (USD 15.780 millones) en abril de 2025 duplica la escala de la red y redefine la alineaci¨®n europea. Sin embargo, numerosos especialistas dom¨¦sticos prosperan gracias a su experiencia en nichos, alta flexibilidad de servicio y relaciones localizadas con los clientes. La adopci¨®n de tecnolog¨ªa forma el nuevo campo de batalla: las 200 automatizaciones del Raben Group que ahorran EUR 6 millones (USD 6,62 millones) anuales muestran las ganancias de eficiencia a trav¨¦s de la rob¨®tica y la miner¨ªa de procesos.
Las credenciales de sostenibilidad diferencian las licitaciones, ya que los cargadores buscan transparencia en las emisiones bajo la norma ISO 14083. La electrificaci¨®n de la flota y los ensayos con hidr¨®geno otorgan a los pioneros acceso a contratos urbanos restringidos por criterios de cero emisiones. Las plataformas de corretaje digital emparejan la capacidad fragmentada con la demanda de los cargadores, aumentando los factores de carga y comprimiendo la volatilidad de las tarifas spot. No obstante, la escasez de conductores y los escaladores del costo del combustible elevan las barreras de entrada, empujando a los operadores m¨¢s peque?os hacia redes cooperativas o a la salida del mercado.
Los movimientos estrat¨¦gicos destacan la reasignaci¨®n de capital hacia la tecnolog¨ªa y los activos verdes. PostNL asegur¨® una financiaci¨®n Schuldschein de EUR 100 millones (USD 110,36 millones) en junio de 2025 para reforzar la automatizaci¨®n de paqueter¨ªa y el despliegue de veh¨ªculos el¨¦ctricos. Kuehne + Nagel se comprometi¨® con EUR 1.200 millones (USD 1.320 millones) para programas digitales y de sostenibilidad que incluyen mejoras en las instalaciones neerlandesas. A medida que la complejidad regulatoria aumenta, los transportistas capaces de integrar el cumplimiento normativo, la visibilidad y las operaciones bajas en carbono fortalecen su poder de fijaci¨®n de precios dentro del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos.
L¨ªderes de la industria del transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos
A.P. Moller - Maersk
DACHSER
Jan de Rijk Logistics
DSV A/S (incluido DB Schenker)
DHL Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: PostNL coloc¨® una financiaci¨®n Schuldschein de EUR 100 millones (USD 110,36 millones) para financiar la expansi¨®n de casilleros y la electrificaci¨®n de la flota.
- Abril de 2025: DSV A/S complet¨® su adquisici¨®n de DB Schenker por EUR 14.300 millones (USD 15.780 millones), convirti¨¦ndose en el mayor proveedor de log¨ªstica de Europa.
- Marzo de 2024: Raben Group adquiri¨® Muller Fresh Food Logistics, ampliando la capacidad de transporte con control de temperatura.
- Febrero de 2024: Kuehne + Nagel anunci¨® un programa de inversi¨®n europeo de EUR 1.200 millones (USD 1.320 millones) centrado en la digitalizaci¨®n y la sostenibilidad.
Alcance del informe del mercado de transporte de carga por carretera en los Pa¨ªses Bajos
Agricultura, pesca y silvicultura; construcci¨®n; manufactura; petr¨®leo y gas, miner¨ªa y extracci¨®n de canteras; comercio mayorista y minorista; otros est¨¢n cubiertos como segmentos por industria de usuario final. ¶Ù´Ç³¾¨¦²õ³Ù¾±³¦´Ç e internacional est¨¢n cubiertos como segmentos por destino. Carga completa (Full-Truck-Load, FTL) y carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL) est¨¢n cubiertos como segmentos por especificaci¨®n de carga. Contenedorizado y no contenedorizado est¨¢n cubiertos como segmentos por contenedorizaci¨®n. Larga distancia y corta distancia est¨¢n cubiertos como segmentos por distancia. Mercanc¨ªas l¨ªquidas y mercanc¨ªas s¨®lidas est¨¢n cubiertas como segmentos por configuraci¨®n de mercanc¨ªas. Sin control de temperatura y con control de temperatura est¨¢n cubiertos como segmentos por control de temperatura.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| °ä´Ç²Ô²õ³Ù°ù³Ü³¦³¦¾±¨®²Ô |
| Manufactura |
| Petr¨®leo y gas, miner¨ªa y extracci¨®n de canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| ¶Ù´Ç³¾¨¦²õ³Ù¾±³¦´Ç |
| Internacional |
| Carga completa (Full-Truck-Load, FTL) |
| Carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL) |
| Contenedorizado |
| No contenedorizado |
| Larga distancia |
| Corta distancia |
| Mercanc¨ªas l¨ªquidas |
| Mercanc¨ªas s¨®lidas |
| Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura |
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| °ä´Ç²Ô²õ³Ù°ù³Ü³¦³¦¾±¨®²Ô | |
| Manufactura | |
| Petr¨®leo y gas, miner¨ªa y extracci¨®n de canteras | |
| Comercio mayorista y minorista | |
| Otros | |
| Destino | ¶Ù´Ç³¾¨¦²õ³Ù¾±³¦´Ç |
| Internacional | |
| Especificaci¨®n de carga | Carga completa (Full-Truck-Load, FTL) |
| Carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL) | |
| °ä´Ç²Ô³Ù±ð²Ô±ð»å´Ç°ù¾±³ú²¹³¦¾±¨®²Ô | Contenedorizado |
| No contenedorizado | |
| Distancia | Larga distancia |
| Corta distancia | |
| Configuraci¨®n de mercanc¨ªas | Mercanc¨ªas l¨ªquidas |
| Mercanc¨ªas s¨®lidas | |
| Control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura |
¶Ù±ð´Ú¾±²Ô¾±³¦¾±¨®²Ô de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria APS en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo de cosechas, la cr¨ªa de animales, la cosecha de madera, la recolecci¨®n de peces y otros animales de sus h¨¢bitats naturales, y la prestaci¨®n de actividades de apoyo conexas. En este contexto, a lo largo de la cadena de valor, los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) desempe?an un papel crucial en las actividades de adquisici¨®n, almacenamiento, manipulaci¨®n, transporte y distribuci¨®n para el flujo ¨®ptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producci¨®n (cosechas, bienes agr¨ªcolas) hasta los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la log¨ªstica con control de temperatura como la log¨ªstica sin control de temperatura, seg¨²n sea necesario de acuerdo con la vida ¨²til de los bienes transportados o almacenados.
- °ä´Ç²Ô²õ³Ù°ù³Ü³¦³¦¾±¨®²Ô - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria de la construcci¨®n en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la construcci¨®n, reparaci¨®n y renovaci¨®n de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingenier¨ªa, subdivisi¨®n y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) desempe?an un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcci¨®n mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, los suministros cr¨ªticos en el tiempo y la prestaci¨®n de otros servicios de valor a?adido para una gesti¨®n eficaz de los proyectos.
- Transporte de carga por carretera contenedorizado - El segmento captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de carga completa (Full-Truck-Load, FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa (FTL) se caracteriza como una carga completa individual que no se combina con otros env¨ªos. Comprende env¨ªos (i) dedicados a las mercanc¨ªas de un ¨²nico cargador, (ii) transportados directamente desde un punto de origen a uno o m¨¢s puntos de destino, (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en cami¨®n, (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (carga completa de contenedor, FCL) como servicios de transporte sin contenedor, (v) que comprenden mercanc¨ªas que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura, (vi) que comprenden el transporte de l¨ªquidos a granel en cisterna, (vii) que implican el transporte de residuos en cami¨®n, y (viii) el transporte de materiales peligrosos en cami¨®n. Los servicios de valor a?adido (SVA) relacionados de clasificaci¨®n, consolidaci¨®n y desconsolidaci¨®n se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de flete y log¨ªstica.
- Tendencias de exportaci¨®n y tendencias de importaci¨®n - El desempe?o log¨ªstico general de una econom¨ªa est¨¢ positiva y significativamente (estad¨ªsticamente) correlacionado con su desempe?o comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, las principales materias primas/grupos de materias primas y los principales socios comerciales de la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/log¨ªstica y el entorno regulatorio.
- Mercanc¨ªas l¨ªquidas - El segmento captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera para el transporte de l¨ªquidos a granel, que se utilizan frecuentemente en las industrias de extracci¨®n, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de l¨ªquidos como (i) productos qu¨ªmicos/mercanc¨ªas peligrosas (por ejemplo, ¨¢cidos), (ii) agua (potable y residual), (iii) petr¨®leo y gas (aguas arriba y aguas abajo, como gasolina, combustible, petr¨®leo crudo o propano), (iv) l¨ªquidos a granel aptos para uso alimentario (como leche o zumo), (v) caucho, (vi) productos agroqu¨ªmicos, entre otros. Estas mercanc¨ªas se transportan generalmente mediante camiones cisterna.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL), mientras que las ca¨ªdas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad de mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el per¨ªodo de revisi¨®n y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de carga por carretera de carga completa (Full-Truck-Load, FTL) - El segmento captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de carga completa (Full-Truck-Load, FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa (FTL) se caracteriza como una carga completa individual que no se combina con otros env¨ªos. Comprende env¨ªos (i) dedicados a las mercanc¨ªas de un ¨²nico cargador, (ii) transportados directamente desde un punto de origen a uno o m¨¢s puntos de destino, (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en cami¨®n, (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (carga completa de contenedor, FCL) como servicios de transporte sin contenedor, (v) que comprenden mercanc¨ªas que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura, (vi) que comprenden el transporte de l¨ªquidos a granel en cisterna, (vii) que implican el transporte de residuos en cami¨®n, y (viii) el transporte de materiales peligrosos en cami¨®n. Los servicios de valor a?adido (SVA) relacionados de clasificaci¨®n, consolidaci¨®n y desconsolidaci¨®n se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de flete y log¨ªstica.
- Distribuci¨®n del Producto Interior Bruto (PIB) por actividad econ¨®mica - El Producto Interior Bruto (PIB) nominal y su distribuci¨®n entre los principales sectores econ¨®micos de la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB est¨¢ positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria log¨ªstica, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilizaci¨®n para analizar los posibles sectores con mayor contribuci¨®n a la demanda log¨ªstica.
- Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) por actividad econ¨®mica - El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en los principales sectores econ¨®micos de la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda log¨ªstica de todos los usuarios finales del mercado (sectores econ¨®micos considerados aqu¨ª).
- ±õ²Ô´Ú±ô²¹³¦¾±¨®²Ô - Las variaciones tanto en la inflaci¨®n de precios al por mayor (variaci¨®n interanual del ¨ªndice de precios al productor) como en la inflaci¨®n de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempe?a un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo log¨ªstico, p. ej., precios de neum¨¢ticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energ¨ªa/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenes, corretaje aduanero, tarifas de expedici¨®n, tarifas de mensajer¨ªa, etc., y por tanto impactando el mercado general de flete y log¨ªstica.
- Tendencias clave de la industria - La secci¨®n del informe denominada ?Tendencias clave de la industria? incluye todas las variables/par¨¢metros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones de tama?o del mercado y los pron¨®sticos. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o puntos de datos disponibles m¨¢s recientes) junto con el an¨¢lisis del par¨¢metro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe).
- Movimientos estrat¨¦gicos clave - La acci¨®n adoptada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estrat¨¦gico clave (MEK). Esto incluye (1) acuerdos, (2) expansiones, (3) reestructuraci¨®n financiera, (4) fusiones y adquisiciones, (5) alianzas y (6) innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios log¨ªsticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, y sus MEK han sido estudiados y presentados en esta secci¨®n.
- Transporte de carga por carretera de carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL) - El segmento captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL). El transporte de carga por carretera de carga parcial (LTL) se caracteriza como m¨²ltiples env¨ªos combinados en un ¨²nico cami¨®n para m¨²ltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) dedicados principalmente al transporte de mercanc¨ªas en cami¨®n general y especializado de cargas inferiores a la capacidad completa del cami¨®n, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar env¨ªos, generalmente de varios cargadores, en un ¨²nico cami¨®n para el transporte entre una terminal de ensamblaje de carga y una terminal de desensamblaje, donde la carga se clasifica y los env¨ªos se reencaminan para su entrega, (iv) el env¨ªo de carga inferior a la capacidad del contenedor (LCL)/env¨ªo en grupaje en el caso de servicios de transporte por carretera. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de larga distancia y (iii) entrega local. Los servicios de valor a?adido (SVA) relacionados de clasificaci¨®n, consolidaci¨®n y desconsolidaci¨®n se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de flete y log¨ªstica.
- Desempe?o log¨ªstico - El desempe?o log¨ªstico y los costos log¨ªsticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que permite a los pa¨ªses competir a nivel mundial. El desempe?o log¨ªstico est¨¢ influenciado por las estrategias de gesti¨®n de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y pol¨ªticas, los costos de combustible/energ¨ªa, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempe?o log¨ªstico de la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs/regi¨®n seg¨²n el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el per¨ªodo de revisi¨®n.
- Principales proveedores de camiones - La participaci¨®n de mercado de las marcas de camiones est¨¢ influenciada por factores como las preferencias geogr¨¢ficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producci¨®n local, la penetraci¨®n de los servicios de reparaci¨®n y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnol¨®gicas (como los veh¨ªculos el¨¦ctricos, la digitalizaci¨®n y los camiones aut¨®nomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribuci¨®n (participaci¨®n % para el a?o base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las marcas l¨ªderes y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipaci¨®n del mercado durante el per¨ªodo de pron¨®stico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la transformaci¨®n qu¨ªmica, mec¨¢nica o f¨ªsica de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) desempe?an un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega puntual de productos terminados a distribuidores o clientes finales, y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Cuota modal - La cuota modal del flete est¨¢ influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorizaci¨®n, la distancia del env¨ªo, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercanc¨ªas, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del env¨ªo, los env¨ªos a granel, etc. Adem¨¢s, la cuota modal por tonelaje (toneladas) y la cuota modal por volumen de flete (tonelada-km) difieren seg¨²n la distancia promedio de los env¨ªos, el peso de los principales grupos de materias primas transportadas en la econom¨ªa y el n¨²mero de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribuci¨®n del flete transportado por modo de transporte (toneladas y tonelada-km) para el a?o base del estudio.
- Petr¨®leo y gas, miner¨ªa y extracci¨®n de canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria de extracci¨®n en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales s¨®lidos de origen natural, como el carb¨®n y los minerales met¨¢licos; minerales l¨ªquidos, como el petr¨®leo crudo; y gases, como el gas natural. Los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) cubren todas las fases, desde las operaciones aguas arriba hasta las aguas abajo, y desempe?an un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforaci¨®n, minerales extra¨ªdos, petr¨®leo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atenci¨®n sanitaria y los servicios profesionales (administrativos, gesti¨®n de residuos, legales, arquitect¨®nicos, de ingenier¨ªa, dise?o, consultor¨ªa, I+D cient¨ªfica) en el servicio de transporte de carga por carretera. Los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) desempe?an un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el env¨ªo de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros m¨¦dicos (suministros e instrumentos quir¨²rgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), por nombrar algunos.
- ±õ²Ô´Ú±ô²¹³¦¾±¨®²Ô de precios al productor - Indica la inflaci¨®n desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producci¨®n durante un per¨ªodo de tiempo. La variaci¨®n anual (interanual) del ¨ªndice de precios al productor se registra como inflaci¨®n de precios al por mayor en la tendencia de la industria ?±õ²Ô´Ú±ô²¹³¦¾±¨®²Ô?. Como el IPC al por mayor captura los movimientos de precios din¨¢micos de la manera m¨¢s completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industrias y c¨ªrculos empresariales, y se considera importante en la formulaci¨®n de pol¨ªticas comerciales, fiscales y otras pol¨ªticas econ¨®micas. Los datos se han utilizado junto con la inflaci¨®n de precios al consumidor para una mejor comprensi¨®n del entorno inflacionario.
- Tendencias de precios del flete por carretera - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el per¨ªodo de revisi¨®n, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de flete (tonelada-km), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por ende, el tama?o del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias de tonelaje del flete por carretera - El tonelaje de flete (peso de las mercanc¨ªas en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el per¨ªodo de revisi¨®n, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los par¨¢metros, junto con la distancia promedio por env¨ªo (km), el volumen de flete (tonelada-km) y los precios del flete (USD/tonelada-km), para evaluar el tama?o del mercado de transporte de mercanc¨ªas.
- Transporte de carga por carretera - La contrataci¨®n de un proveedor de servicios log¨ªsticos (PSL) de transporte de carga por carretera o transportista (log¨ªstica subcontratada) para el transporte de mercanc¨ªas constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte de mercanc¨ªas realizado por transportistas registrados en los pa¨ªses informantes, (ii) el transporte de materias primas o bienes manufacturados (s¨®lidos y l¨ªquidos), (iii) el transporte mediante veh¨ªculos de motor comerciales (camiones r¨ªgidos o tracto-remolques), (iv) el transporte de carga completa (Full-Truck-Load, FTL) o carga parcial (Less-than-Truck-Load, LTL), (v) el transporte contenedorizado o no contenedorizado, (vi) el transporte con control de temperatura o sin control de temperatura, (vii) el transporte de corta o larga distancia (por carretera, OTR), (viii) el transporte de muebles de oficina o del hogar usados (mudanzas y embalaje), (ix) el transporte de otras cargas especializadas (mercanc¨ªas peligrosas, cargas sobredimensionadas), y (x) los env¨ªos de entrega de primera milla/milla intermedia/¨²ltima milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros pa¨ªses, (ii) el mercado de entrega de comidas a domicilio de ¨²ltima milla, (iii) el mercado de entrega de comestibles, ni (iv) el transporte por red vial realizado/reportado por actores de mensajer¨ªa, paqueter¨ªa y correo urgente (CEP).
- Longitud de carreteras - Dado que la infraestructura desempe?a un papel vital en el desempe?o log¨ªstico de una econom¨ªa, variables como la longitud de las carreteras, la distribuci¨®n de la longitud de carreteras por categor¨ªa de superficie (pavimentadas versus no pavimentadas) y la distribuci¨®n de la longitud de carreteras por clasificaci¨®n vial (autopistas versus carreteras versus otras v¨ªas) han sido analizadas y presentadas en esta tendencia de la industria.
- Ingresos segmentales - Los ingresos segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos espec¨ªficos del mercado de transporte de carga por carretera obtenidos por la empresa durante el a?o base del estudio, en la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y an¨¢lisis de los principales par¨¢metros, como informaci¨®n financiera, cartera de servicios, n¨²mero de empleados, tama?o de la flota, inversiones, n¨²mero de pa¨ªses en los que est¨¢ presente, principales econom¨ªas de inter¨¦s, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y p¨¢ginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado a trav¨¦s de interacciones con la industria y expertos.
- Transporte de carga por carretera de corta distancia - El segmento captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en el transporte local por cami¨®n (menos de 100 millas). Incluye el transporte de mercanc¨ªas por carretera (i) dentro de una ¨²nica ¨¢rea administrativa y su hinterland, (ii) mediante camiones m¨¢s peque?os y camionetas, (iii) a trav¨¦s de servicios contenedorizados y de graneles secos, (iv) en modo intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) env¨ªos de entrega de primera milla/¨²ltima milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relaci¨®n directa con el tama?o del mercado de flete y log¨ªstica y, por ende, con el tama?o del mercado de transporte de carga por carretera. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el per¨ªodo de revisi¨®n, en t¨¦rminos de valor (USD) y como participaci¨®n % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han complementado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electr¨®nico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetraci¨®n de los tel¨¦fonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electr¨®nico a nivel mundial. Los compradores en l¨ªnea requieren una entrega r¨¢pida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios log¨ªsticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos de comercio electr¨®nico. Por lo tanto, el valor bruto de la mercanc¨ªa (GMV), el crecimiento hist¨®rico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de materias primas en la industria del comercio electr¨®nico para la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformaci¨®n de materias primas en productos terminados, mientras que la industria log¨ªstica garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la f¨¢brica y el transporte de los productos manufacturados hasta los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias est¨¢n altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el per¨ªodo de revisi¨®n han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tama?o de la flota de camiones por tipo - La participaci¨®n de mercado de los tipos de camiones est¨¢ influenciada por factores como las preferencias geogr¨¢ficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producci¨®n local, la penetraci¨®n de los servicios de reparaci¨®n y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnol¨®gicas (como los veh¨ªculos el¨¦ctricos, la digitalizaci¨®n y los camiones aut¨®nomos), etc. Por lo tanto, la distribuci¨®n (participaci¨®n % para el a?o base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de cami¨®n, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricaci¨®n de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importaci¨®n de camiones, y la anticipaci¨®n del mercado durante el per¨ªodo de pron¨®stico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las principales razones para medir/evaluar el desempe?o log¨ªstico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medici¨®n de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y d¨®nde hacerlos para controlar los gastos e identificar ¨¢reas de mejora del desempe?o. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, salarios y beneficios de los conductores, precios del combustible, costos de reparaci¨®n y mantenimiento, costos de neum¨¢ticos, etc., han sido estudiados durante el a?o base del estudio y presentados para la geograf¨ªa estudiada (pa¨ªs o regi¨®n seg¨²n el alcance del informe).
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en log¨ªstica externa (subcontratada) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercanc¨ªas, generalmente sin transformaci¨®n, y a la prestaci¨®n de servicios accesorios a la venta de mercanc¨ªas. Los proveedores de servicios log¨ªsticos (PSL) desempe?an un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las plantas de producci¨®n hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el aprovisionamiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la bodega, la previsi¨®n de la demanda, la gesti¨®n de inventarios, etc.
| Palabra clave | ¶Ù±ð´Ú¾±²Ô¾±³¦¾±¨®²Ô |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera realizado por un veh¨ªculo de motor registrado en un pa¨ªs sobre el territorio nacional de otro pa¨ªs. |
| Cruce en muelle (Cross Docking) | El cruce en muelle (cross docking) es un procedimiento log¨ªstico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricaci¨®n se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manipulaci¨®n o almacenamiento m¨ªnimo o nulo. El cruce en muelle (cross docking) tiene lugar en una terminal de distribuci¨®n con muelle; que generalmente consiste en camiones y puertas de muelle en dos lados (entrada y salida) con un espacio de almacenamiento m¨ªnimo. El nombre ?cruce en muelle? explica el proceso de recepci¨®n de productos a trav¨¦s de un muelle de entrada y su posterior traslado a trav¨¦s del muelle hasta el muelle de transporte de salida. |
| Comercio de tr¨¢nsito internacional | Transporte internacional por carretera entre dos pa¨ªses diferentes realizado por un veh¨ªculo de motor de carretera registrado en un tercer pa¨ªs. Un tercer pa¨ªs es un pa¨ªs distinto del pa¨ªs de carga/embarque y del pa¨ªs de descarga/desembarque. |
| Mercanc¨ªas peligrosas | Las clases de mercanc¨ªas peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edici¨®n revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercanc¨ªas peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: L¨ªquidos inflamables; Clase 4: S¨®lidos inflamables - sustancias susceptibles de ignici¨®n espont¨¢nea; sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables; Clase 5: Sustancias comburentes y per¨®xidos org¨¢nicos; Clase 6: Sustancias t¨®xicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo; Clase 8: Sustancias corrosivas; Clase 9: Sustancias y art¨ªculos peligrosos varios. |
| Env¨ªo directo | El env¨ªo directo es un m¨¦todo de entrega de mercanc¨ªas desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayor¨ªa de los casos, el cliente realiza el pedido de las mercanc¨ªas al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificaci¨®n y administraci¨®n adicionales. |
| Transporte de corta distancia portuaria (Drayage) | El transporte de corta distancia portuaria (drayage) es una forma de servicio de transporte por cami¨®n que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete mar¨ªtimo o el flete a¨¦reo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercanc¨ªas de un lugar a otro, generalmente antes o despu¨¦s de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia portuaria (drayage) trasladan la carga hacia y desde varios destinos, como barcos portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. T¨ªpicamente, el transporte de corta distancia portuaria (drayage) solo transporta mercanc¨ªas en distancias cortas y opera ¨²nicamente en un ¨¢rea metropolitana. Tambi¨¦n requiere solo un conductor en un ¨²nico turno. Pero a pesar de esto, desempe?a un papel importante en el transporte de larga distancia porque lleva las mercanc¨ªas a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho m¨¢s eficiente y permite la transferencia fluida de mercanc¨ªas al cliente final. |
| Furg¨®n seco (Dry van) | Un furg¨®n seco (dry van) es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los env¨ªos de los elementos externos. Dise?ado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas ?reefer?) y no pueden transportar env¨ªos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidas como uso final, y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, el consumo por parte de las empresas como inversi¨®n de capital y las exportaciones. Incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidas como uso final, y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, el consumo por parte de las empresas como inversi¨®n de capital y las exportaciones. |
| Cami¨®n de plataforma plana (Flatbed Truck) | Un cami¨®n de plataforma plana (flatbed truck) es un tipo de cami¨®n con dise?o r¨ªgido. Tiene una carrocer¨ªa trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercanc¨ªas. El cami¨®n de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercanc¨ªas pesadas, sobredimensionadas, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcci¨®n o equipos. Debido a la carrocer¨ªa abierta del cami¨®n, las mercanc¨ªas transportadas con ¨¦l no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el cami¨®n de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| ³¢´Ç²µ¨ª²õ³Ù¾±³¦²¹ de entrada | La log¨ªstica de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La log¨ªstica de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuaci¨®n oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcci¨®n de mantenimiento y reparaci¨®n vendidos a empresas, excluyendo la inversi¨®n de capital. |
| Carga internacional de salida | Lugar de carga de las mercanc¨ªas en el pa¨ªs informante (es decir, el pa¨ªs en el que est¨¢ registrado el veh¨ªculo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un pa¨ªs diferente. |
| Carga internacional de entrada | Lugar de descarga de las mercanc¨ªas en el pa¨ªs informante (es decir, el pa¨ªs en el que est¨¢ registrado el veh¨ªculo que realiza el transporte) y lugar de carga en un pa¨ªs diferente. |
| Carga fuera de calibre (OOG) | La carga fuera de calibre (Out of Gauge, OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El t¨¦rmino es una clasificaci¨®n muy general de toda la carga con dimensiones superiores a las dimensiones m¨¢ximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| ±Ê²¹±ô¨¦²õ | Plataforma elevada destinada a facilitar el levantamiento y el apilamiento de mercanc¨ªas. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercanc¨ªas que solo llenan parcialmente un cami¨®n. En esencia, la cantidad del env¨ªo es mayor que la del env¨ªo de carga parcial (Less-Than-Truck-Load, LTL). Adem¨¢s, el env¨ªo no puede ocupar completamente un cami¨®n, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un env¨ªo de carga completa (Full-Truck-Load, FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macad¨¢n) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, de hormig¨®n o de adoquines. |
| ³¢´Ç²µ¨ª²õ³Ù¾±³¦²¹ inversa | La log¨ªstica inversa comprende el sector de las cadenas de suministro que procesa todo lo que regresa hacia el interior de la cadena de suministro o viaja ?hacia atr¨¢s? a trav¨¦s de la cadena de suministro. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contrataci¨®n de una agencia de transporte por cami¨®n para el transporte de mercanc¨ªas (materias primas o bienes manufacturados, incluidos s¨®lidos y l¨ªquidos) desde el origen hasta un destino dentro del pa¨ªs (dom¨¦stico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa (Full-Truck-Load) o carga parcial (Less-than-Truck-Load), contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta distancia o de larga distancia. |
| Veh¨ªculo con lonas tensadas (Tautliner) | Los veh¨ªculos con lonas tensadas (tautliner) y los remolques de cortina lateral se utilizan como nombres gen¨¦ricos para los camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas est¨¢n fijadas de forma permanente a un ra¨ªl en la parte superior y a ra¨ªles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas a lo largo de los lados para una carga y descarga f¨¢cil y eficiente con carretillas elevadoras. Cuando se cierran para el transporte, se fijan correas de contenci¨®n de carga vertical a un ra¨ªl de cuerda bajo la plataforma del cami¨®n, conectando la plataforma del cami¨®n y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ah¨ª el nombre ?Tautliner?. Esto impide que la cortina ondee o golpetee con el viento y tambi¨¦n puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transporte por cuenta ajena o a t¨ªtulo oneroso | El transporte de mercanc¨ªas a cambio de una remuneraci¨®n. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormig¨®n ni adoquines. |
Metodolog¨ªa de Investigaci¨®n
ºÚÁϲ»´òìÈ sigue una metodolog¨ªa de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodolog¨ªa de pron¨®stico s¨®lida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos hist¨®ricos disponibles del mercado. A trav¨¦s de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pron¨®stico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tama?o del mercado para los a?os de pron¨®stico se expresan en t¨¦rminos nominales. La inflaci¨®n se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) var¨ªa durante todo el per¨ªodo de pron¨®stico para cada pa¨ªs.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a trav¨¦s de una extensa red de expertos en investigaci¨®n primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en diferentes niveles y funciones para generar una imagen hol¨ªstica del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigaci¨®n: Informes sindicados, asignaciones de consultor¨ªa personalizada, bases de datos y plataformas de suscripci¨®n








