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Tendencias e Información del Mercado

Creciente Popularidad del LTE y VoLTE y Surgimiento del 5G

Los despliegues de 5G independientes desvinculan la voz de los anclajes LTE heredados, lo que lleva a los operadores a adoptar VoNR, que depende del control de sesión del subsistema multimedia IP (IMS) para la configuración de llamadas, la negociación de códecs y la aplicación de la calidad de servicio.^{[2]Free Mobile, "Lanza la Primera Red 5G Independiente con VoNR," FREE.FR} Los lanzamientos comerciales de Free Mobile en Francia, Viettel en Vietnam y O2 UK demuestran que VoNR está listo para producción y no es meramente experimental. Los operadores ven un valor adicional porque un núcleo anclado en el subsistema multimedia IP (IMS) soporta la segmentación de red y casos de uso de baja latencia que monetizan el 5G más allá de la conectividad. Una empresa de API de red formada en septiembre de 2024 por Ericsson y 12 operadores líderes expone API compatibles con CAMARA, lo que permite a los desarrolladores activar ancho de banda bajo demanda o servicios de localización, convirtiendo así el subsistema multimedia IP (IMS) en un activo programable para aplicaciones de terceros. Este cambio posiciona a la voz como solo una de las múltiples funciones del subsistema multimedia IP (IMS) que generan ingresos.

Demanda Creciente de Servicios de Comunicación Enriquecida en Mensajería Empresarial

El tráfico de RCS alcanzó 50 mil millones de mensajes en 2025 y los ingresos están en camino de alcanzar USD 4,2 mil millones en 2029, consolidando la mensajería basada en el subsistema multimedia IP (IMS) como una alternativa convincente al SMS tradicional. La decisión de Apple de a?adir RCS a iOS 18 eliminó la última barrera importante de interoperabilidad entre los ecosistemas Android e iPhone. Con confirmaciones de lectura, identificadores de remitente verificados y contenido multimedia enriquecido, las empresas pueden ahora lanzar campa?as interactivas en toda la base de teléfonos inteligentes, generando mayor participación e identidades de confianza que las aplicaciones de terceros no pueden igualar. Los operadores están lanzando plataformas de servicios de comunicación enriquecida como servicio que se integran con suites de gestión de relaciones con clientes, generando tarifas recurrentes consolidadas y compensando la erosión de los ingresos por SMS. Cada nuevo cliente de RCS aumenta las tasas de adopción de las funciones de presencia, mensajería y seguridad del subsistema multimedia IP (IMS), y amplía el mercado desde la voz hacia los canales de datos.

Aumento de las Inversiones de los Operadores en Arquitecturas de Subsistema Multimedia IP (IMS) Nativas en la Nube

Los componentes del subsistema multimedia IP (IMS) en contenedores ejecutados sobre Kubernetes reducen el gasto de capital en un 30-40% en comparación con los dispositivos virtuales, dado que los recursos escalan horizontalmente y las actualizaciones se implementan sin tiempo de inactividad. Deutsche Telekom migró 17 millones de suscriptores de línea fija a una pila en la nube multifabricante en febrero de 2024, y Telefónica Germany le siguió con una extensión de cinco a?os que convierte su subsistema multimedia IP (IMS) virtualizado en un núcleo web escalable sin estado. Los modelos en la nube también soportan dise?os híbridos, en los que las funciones de control residen en regiones de hiperescaladores públicos, mientras que las funciones del plano de usuario se trasladan a nodos periféricos, satisfaciendo así los requisitos de latencia para servicios de misión crítica y alineándose con las especificaciones ETSI NFV Versión 4.^{[3]ETSI, "Especificaciones NFV Versión 4 y Versión 5," ETSI.ORG} La agilidad resultante permite a los operadores introducir funciones como el tono de video o la traducción en tiempo real en semanas en lugar de trimestres, lo que impulsa una realización de ingresos más rápida.

Transición Rápida hacia Voz sobre Nueva Radio en Redes 5G Independientes

Los operadores reconocen que ejecutar núcleos de voz 4G y 5G en paralelo aumenta la complejidad operativa y retrasa la recuperación de la inversión en espectro 5G, por lo que están acelerando los despliegues de VoNR. e& UAE y Huawei presentaron funciones de "Nueva Llamada" como asistencia remota y superposiciones de realidad aumentada, habilitadas por los canales de datos del subsistema multimedia IP (IMS) que acompa?an al audio VoNR. Los ensayos de nueva llamada de China Mobile combinan el subsistema multimedia IP (IMS) con traducción de realidad aumentada y pretenden escalar VoNR a su base de 810 millones de suscriptores 5G para finales de 2024. La Versión 16 de 3GPP agiliza la movilidad entre 5G y LTE, lo que permite retirar los núcleos conmutados por circuitos sin interrupciones del servicio. A medida que VoNR se vuelve común, el subsistema multimedia IP (IMS) evoluciona desde la interconexión de voz heredada hacia la capa de control que sustenta los servicios de comunicación inmersiva.

Escasez de Profesionales Cualificados en Subsistema Multimedia IP (IMS)

El subsistema multimedia IP (IMS) nativo en la nube requiere experiencia en orquestación de microservicios, canalizaciones de integración y entrega continua (CI/CD) e integración de API multifabricante; sin embargo, la mayoría de los ingenieros de telecomunicaciones se formaron en núcleos monolíticos o virtualizados y carecen de experiencia práctica con Kubernetes. Los operadores que enfrentan brechas de talento a menudo retrasan las migraciones o dependen en exceso de los servicios administrados por proveedores, lo que eleva los costos y el riesgo. Los programas de certificación del Foro TM y los programas de capacitación intensiva patrocinados por los proveedores se están expandiendo, pero el ritmo de la formación sigue rezagado respecto a los plazos de implementación, especialmente en mercados de alto crecimiento como India y Arabia Saudita.^{[4]Foro TM, "Kits de Pruebas de Conformidad de Arquitectura Digital Abierta," TMFORUM.ORG} Los proveedores están incorporando configuración asistida por inteligencia artificial y autocorrección en sus productos, lo que permite a menos ingenieros gestionar redes más grandes; sin embargo, la experiencia humana sigue siendo el cuello de botella.

Complejidad de la Integración del Subsistema Multimedia IP (IMS) con Redes Conmutadas por Circuitos Heredadas

Los operadores con infraestructura existente deben ejecutar el subsistema multimedia IP (IMS) y los núcleos conmutados por circuitos en paralelo durante la transición, mantener planes de numeración dobles y conciliar datos de facturación en pilas de sistemas de soporte a operaciones heterogéneas. El documento técnico de 2024 de HCLTech reveló que las discrepancias en el inventario generan errores en el cumplimiento de pedidos y disputas de facturación cuando los servicios se trasladan a nuevos núcleos. Los operadores están adoptando las API abiertas del Foro TM para enmascarar las diferencias entre proveedores, aunque las capas de mediación propietarias persisten, prolongando los programas de integración. La sobrecarga resultante erosiona los ahorros de gasto de capital del subsistema multimedia IP (IMS) y puede ralentizar el lanzamiento de servicios, especialmente donde el 2G y el 3G siguen siendo relevantes para los ingresos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis por Segmentos

El segmento de servicios generó los mayores ingresos de flujo único a partir de VoLTE, capturando el 37,95% de la cuota del mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS) en 2025. La adopción aumentó cuando la cobertura 4G maduró, y VoLTE sigue siendo fundamental para la continuidad de la voz porque los teléfonos inteligentes lo soportan universalmente. Sin embargo, los equipos de marketing empresarial y atención al cliente están pivotando hacia la mensajería instantánea habilitada para RCS, proyectada para crecer a una tasa anual del 14,41% hasta 2031. La adopción de RCS por parte de Apple elimina la fragmentación, lo que permite a las marcas crear una única campa?a para todo el universo de teléfonos inteligentes, complementada con confirmaciones de lectura y contenido multimedia enriquecido. La mayor tasa de participación está llevando a los operadores a lanzar modelos de participación en ingresos que les otorgan una participación directa en la mensajería empresarial.

El crecimiento de la mensajería influye en los patrones de tráfico del mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS). Dado que RCS funciona a través de los canales de datos del subsistema multimedia IP (IMS), cada cliente empresarial aumenta la utilización de las funciones de presencia, chat grupal y transferencia de archivos. A medida que los operadores monetizan las API para identificadores de remitente verificados o tarjetas enriquecidas, el valor migra desde simples minutos de voz hacia sesiones multimedia orquestadas. VoNR y VoWiFi también ganan, pero su crecimiento incremental es menor porque la penetración ya se acerca a la saturación de dispositivos en los mercados maduros. El resultado es una combinación de servicios diversificada que protege a los operadores frente a los ingresos de voz estancados.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los equipos de núcleo del subsistema multimedia IP (IMS) representaron aún el 71,88% de los ingresos totales en 2025, lo que refleja el legado de hardware y licencias perpetuas en la adquisición de telecomunicaciones. Las funciones de control de sesión, las pasarelas de medios y los cortafuegos de se?alización dominan las disposiciones de capital, especialmente para los núcleos 5G de nueva instalación en Asia y Oriente Medio. Sin embargo, la expansión más rápida se registra en los servicios gestionados y profesionales, que están llamados a crecer un 14,93% anualmente a medida que los operadores externalizan el ciclo de vida completo, desde el dise?o hasta las operaciones. El acuerdo plurianual en la nube nativa de Telefónica Germany con Mavenir ilustra el cambio: el operador pasa a un modelo de suscripción donde el proveedor absorbe el riesgo de actualización al tiempo que garantiza el rendimiento.

En mercados con equipos de ingeniería reducidos, los operadores prefieren pilas en la nube llave en mano que incluyen clústeres de Kubernetes, canalizaciones de integración continua y seguridad en línea. Esta demanda otorga a los integradores de sistemas y a los especialistas en software una mayor participación en los ingresos, al tiempo que comprime los márgenes del hardware. Con el tiempo, los contratos de software como servicio vinculados al número de suscriptores activos podrían acercar la participación de los servicios a la paridad con los productos, remodelando aún más la combinación de ingresos dentro del mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS).

Las implementaciones en instalaciones propias representaron el 80,42% de las instalaciones en 2025, ya que las políticas de soberanía de datos en China, Rusia y partes de Oriente Medio exigen que los registros de voz se almacenen localmente. Los grandes operadores establecidos tienen costos irrecuperables en centros de datos privados y prefieren escalar los clústeres existentes. Sin embargo, los modelos basados en la nube están avanzando a una tasa del 17,35% anual, ya que los operadores más peque?os o convergentes priorizan la agilidad sobre la propiedad de activos. La migración de 17 millones de líneas de Deutsche Telekom demuestra que incluso los operadores de nivel uno obtienen alivio en el gasto de capital y una innovación más rápida con el subsistema multimedia IP (IMS) en contenedores en nubes públicas o híbridas.

Los reguladores de Estados Unidos y Europa ahora aceptan el control de sesiones de voz en regiones de nube pública certificadas, siempre que los registros detallados de llamadas residan en zonas locales, lo que libera demanda potencial adicional. Las topologías híbridas —que combinan el control en una nube pública con los medios en el borde— ofrecen un compromiso que reduce la capacidad inactiva al tiempo que cumple los objetivos de latencia para llamadas de emergencia o robótica industrial. Dado que los modelos en la nube se basan en facturación por uso, pueden alinear las curvas de costos con el crecimiento del tráfico, lo que los convierte en una opción atractiva para los despliegues de redes 5G privadas de nueva instalación en fábricas y minas. A medida que esos casos de uso se multiplican, el tama?o del mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS) vinculado a la nube se ampliará.

Los operadores de redes móviles generaron el 74,12% de los ingresos de 2025, impulsados por el alcance nacional del VoLTE y las próximas actualizaciones a VoNR. Sus volúmenes de tráfico superan ampliamente a los de otros segmentos, y las migraciones de teléfonos inteligentes determinan la urgencia de su hoja de ruta. No obstante, los operadores de línea fija son a menudo los primeros en adoptar el subsistema multimedia IP (IMS) nativo en la nube porque deben reemplazar los conmutadores de Red Telefónica Pública Conmutada al final de su vida útil y pueden probar los microservicios sin asumir el riesgo de incidencias con los suscriptores móviles. La migración de voz fija de Deutsche Telekom y el plan de AT&T de retirar el cobre en 2029 ejemplifican un superciclo de inversión en voz y video de fibra hasta el hogar con soporte en el subsistema multimedia IP (IMS).

Los operadores móviles también están adoptando las API de red que exponen la calidad de servicio o la ubicación, convirtiendo el intermediador de sesiones del subsistema multimedia IP (IMS) en una plataforma programable para desarrolladores. Los adoptantes tempranos, como AT&T y Bharti Airtel, buscan capturar ingresos que van más allá de la conectividad cobrando por llamada a la API, una vía de expansión que no está disponible en las arquitecturas heredadas. Esta simbiosis —los operadores fijos impulsando la madurez de la plataforma y los operadores móviles escalando la monetización— mantiene al mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS) en un crecimiento de dos dígitos.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los operadores de telecomunicaciones representaron aún el 66,05% de las soluciones del subsistema multimedia IP (IMS) en 2025, pero la demanda empresarial está creciendo a una tasa del 15,21% anual a medida que fábricas, puertos y servicios de emergencia despliegan núcleos 5G privados que requieren un control similar al del subsistema multimedia IP (IMS) para comunicaciones de grupo, video y telemetría. Ericsson y Swisscom ofrecen una red privada independiente donde todos los datos sensibles y el control de llamadas residen en instalaciones propias, lo que permite inspecciones de video en 4K y vehículos guiados autónomos. La Nube de Automatización Digital de Nokia sirve a cientos de sitios industriales con voz y mensajería local ancladas por núcleos compactos del subsistema multimedia IP (IMS).

Los organismos de seguridad pública están haciendo la transición hacia comunicaciones de grupo de misión crítica basadas en LTE y 5G, que requieren el subsistema multimedia IP (IMS) para el control de sesiones y la gestión de prioridades. La alianza de Ecrio con Casa Systems y Kyocera empaqueta dispositivos resistentes con VoNR y RCS integrados, mostrando cómo los kits de soluciones llevan el subsistema multimedia IP (IMS) más allá de las telecomunicaciones tradicionales. A medida que proliferan las redes privadas, el gasto empresarial inclinará el mercado de servicios de subsistema multimedia IP (IMS) hacia núcleos más peque?os y escalables optimizados para patrones de tráfico localizados.

Análisis Geográfico

Mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en América del Norte

América del Norte mantuvo la participación de ingresos líder del 41,26% en 2025. AT&T invirtió entre 21.000 millones y 22.000 millones de USD en su red, planea alcanzar 300 millones de puntos de presencia (POP) con 5G de banda media a nivel nacional para 2026, y tiene como objetivo que el 70% del tráfico sea Open RAN ese mismo a?o. La agregación de seis portadoras de T-Mobile alcanzó 3,6 Gbps, mientras que Verizon instaló 130.000 radios preparadas para Open RAN, todas las cuales requieren supervisión del IMS para garantizar la sincronización de voz y video. La resolución de la FCC sobre Cobertura Suplementaria desde el Espacio permite la voz directa al dispositivo vía satélite, y las asociaciones entre operadores y constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) crean nuevas fuentes de ingresos para las llamadas ancladas en IMS en zonas rurales.

Mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico se expanda a una CAGR del 14,37% debido a la masiva adopción del 5G. China Mobile cuenta con 810 millones de conexiones 5G y está pilotando funciones de Nueva Llamada de realidad aumentada mediante canales de datos IMS. En India, Reliance Jio ha superado 1 millón de sitios 5G y está probando la segmentación de red para juegos y banda ancha empresarial. Bharti Airtel se ha unido a la iniciativa de API de red para monetizar la calidad bajo demanda. Telstra logró 340 Mbps de enlace ascendente en 5G independiente y firmó un acuerdo con Starlink para cobertura de voz vía satélite. Estas iniciativas amplían el tama?o del mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en Asia Pacífico, ya que cada usuario incremental de 5G requiere un punto de conexión IMS.

Mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en Europa

Europa está modernizando su núcleo de red mediante proyectos en la nube. Telefónica Alemania firmó un contrato nativo en la nube de cinco a?os con Mavenir en febrero de 2025, y Deutsche Telekom completó una migración de 17 millones de líneas un a?o antes. Free Mobile lanzó la primera red VoNR comercial en septiembre de 2024, mientras que O2 UK activó 14 ciudades en modo independiente en febrero de 2024. Los objetivos de la Década Digital de la UE requieren 148.000 millones de EUR en nuevo gasto en conectividad, con una parte significativa destinada a núcleos totalmente IP capaces de escalar para soportar el tráfico 5G independiente. El proyecto Sylva de Orange estandariza los esquemas de nube de telecomunicaciones, lo que permite a los operadores trasladar las cargas de trabajo IMS entre países sin una reintegración extensa.

Mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en Oriente Medio y ?frica

Oriente Medio y ?frica muestran una rápida adopción de la nube. Saudi Telecom Company migró al 74% de sus suscriptores de voz a IMS en la nube y logró una cobertura 5G del 54,7% en 8.993 sitios. e& EAU demostró la Nueva Llamada con voz visualizada, mientras que du EAU alcanzó velocidades interiores de 5,1 Gbps, destacando los servicios experienciales que dependen de los canales de datos IMS. La GSMA prevé que los ingresos móviles en la región aumenten de 66.000 millones de USD en 2023 a 88.000 millones de USD en 2030, lo que resultará en un incremento sostenido del gasto en IMS.

Mercado de Servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS) en América del Sur

América del Sur se rezaga en inversión de capital, pero está recuperando terreno mediante enfoques nativos en la nube. Mavenir y Whitestack desplegaron un núcleo IMS para un operador de primer nivel no identificado en agosto de 2024, demostrando que las arquitecturas multifabricante de mejores componentes pueden reducir los costos de adquisición y acortar el tiempo de comercialización. A medida que se finalizan las subastas de espectro en Brasil, Chile y Colombia, los operadores están gestionando financiamiento de bancos de desarrollo para respaldar el VoLTE y posteriormente el VoNR, apoyando la penetración gradual de los servicios de Subsistema Multimedia IP (IMS).

Panorama regulatorio

Los servicios de IMS están moldeados en gran medida por normas armonizadas a nivel global que los reguladores y organismos nacionales citan cada vez más para la interoperabilidad y las obligaciones de seguridad pública. En enero de 2026, la UIT-T emitió la Recomendación Q.5035 para la interconexión de redes IMT-2020 con IMS, reforzando las expectativas comunes de interconexión para los servicios de voz y multimedia de la era 5G. Los operadores y proveedores también alinean sus implementaciones con los perfiles de GSMA, como NG.114 (voz, video y mensajería sobre 5GS), y con las especificaciones de nivel 3 de 3GPP (incluidas interfaces como 29.175 y 29.176), que definen el comportamiento interoperable de IMS en redes multiproveedor.

Las acciones a nivel nacional están convirtiendo la conformidad técnica en requisitos exigibles, especialmente a medida que se intensifican los apagones de 2G y 3G y los controles antifraude. El 9 de junio de 2026, el Departamento de Telecomunicaciones de India adoptó las normas 3GPP transpuestas por TSDSI (Versiones 13-17) como Normas Nacionales de Telecomunicaciones, que abarcan las pilas de radio, núcleo e IMS de 4G/5G, endureciendo las expectativas de cumplimiento para los operadores que construyen VoLTE y VoNR sobre núcleos IMS compartidos. Por separado, Traficom de Finlandia hizo cumplir nuevas normas de interoperabilidad vigentes desde el 4 de mayo de 2026, que exigen a los operadores bloquear o modificar números de llamada falsificados provenientes de interfaces internacionales, lo que aumenta la necesidad de controles de se?alización adyacentes a IMS y de aplicación de políticas en los puntos de interconexión.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los servicios de IMS comienza con las normas y especificaciones (perfiles de 3GPP, ETSI, UIT-T y GSMA) que moldean las hojas de ruta de productos y la interoperabilidad multiproveedor, para luego pasar a los proveedores de software del núcleo IMS y de funciones de red que suministran control de sesión, funciones de medios, habilitadores de mensajería y capas de seguridad. La infraestructura se entrega a través de nubes privadas de operadores y plataformas de nube pública o híbrida, con implementaciones basadas en Kubernetes y canalizaciones de CI/CD que forman cada vez más parte del paquete de producto principal. Los integradores de sistemas y los proveedores de servicios gestionados actúan de puente entre proveedores y operadores para dise?ar, integrar, probar y operar IMS en escenarios de interoperabilidad heredada y requisitos de 5G independiente.

Aguas abajo, los operadores móviles y fijos monetizan IMS a través de VoLTE, VoWiFi, VoNR y mensajería basada en RCS, y cada vez más a través de casos de uso empresarial en 5G privada y comunicaciones críticas que requieren control de sesión y políticas localizadas. La interconexión y la gestión de identidad (numeración, enrutamiento y controles antisuplantación), junto con la integración de OSS/BSS, siguen siendo pasos clave de control previos a la escalada de nuevos servicios habilitados por IMS. Una colaboración representativa desde el proveedor aguas arriba hasta el operador es la ampliación de la asociación de Ericsson con Videotron en junio de 2024 para mejorar las capacidades de la red núcleo, lo que muestra cómo las actualizaciones de proveedores y los programas de modernización de operadores se traducen en una mejor preparación de IMS para los servicios de la era 5G.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Una oportunidad principal se encuentra en los programas de modernización del núcleo de voz de los operadores que convergen VoLTE y VoNR en un IMS nativo de nube, reduciendo la duplicación entre los dominios de voz de 4G y 5G y permitiendo una entrega de funciones más rápida. Este cambio está respaldado por acciones concretas de los operadores, como la elección de Nokia por parte de Proximus en enero de 2026 para modernizar su núcleo de voz para VoNR a gran escala sobre 5G independiente, junto con marcos de modernización del núcleo de varios a?os que incluyen capacidades de IMS en la nube. A medida que las redes migran hacia 5G independiente, la necesidad operativa de mantener un comportamiento coherente de voz, video y mensajería en los ecosistemas de itinerancia y dispositivos aumenta la demanda de implementaciones alineadas con los perfiles NG.114 e IR.92 de GSMA y con los requisitos de interoperabilidad de 3GPP.

Una segunda oportunidad es la expansión de IMS más allá de la voz tradicional del operador hacia comunicaciones programables y centradas en la empresa, donde los canales de datos de IMS y las API de red respaldan experiencias de llamada más ricas y aplicaciones específicas del sector. El mercado ya refleja la demanda empresarial a través de ofertas de 5G privada independiente de proveedores y operadores, donde los requisitos de control y seguridad locales favorecen núcleos IMS compactos y desplegables, así como servicios gestionados. También aparece espacio adicional en las actualizaciones impulsadas por el cumplimiento normativo en las interconexiones internacionales, ya que los reguladores exigen un comportamiento antisuplantación más estricto y presionan a los operadores para que inviertan en políticas de se?alización adyacentes a IMS y en mitigación de fraude integrada con el núcleo de voz.