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Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables de Austria

Objetivo del 100% de electricidad renovable respaldado por el gobierno para 2030

La Ley de Expansión de Energías Renovables de Austria exige 27 TWh adicionales, asignando 11 TWh a la energía fotovoltaica, 10 TWh a la energía eólica, 5 TWh a la energía hidroeléctrica y 1 TWh a la biomasa. La certeza de la política desbloqueó un paquete de financiamiento de 1.300 millones de euros para Burgenland Energie Group, lo que ilustra cómo los objetivos claros atraen capital. El ÖNIP asigna 9.000 millones de euros a mejoras de transmisión hasta 2034, aliviando los cuellos de botella.^{[1]Ministerio del Clima, "ÖNIP Netzinfrastrukturplan", klimaschutzministerium.at} Los plazos son ajustados; Austria se convirtió en importadora neta de electricidad en agosto de 2024, lo que subraya la urgencia de la situación.

Flexibilidad de la red anclada en la energía hidroeléctrica que permite la integración de energías renovables variables

Más de 3.000 plantas de energía hidroeléctrica, con un total de 14,1 GW, dotan a Austria de una flexibilidad incomparable. Instalaciones como la planta de almacenamiento por bombeo de 430 MW Reisseck II ayudan a equilibrar la variabilidad eólica y solar, mientras que la mejora de la subestación de Kronstorf se espera que introduzca un bucle de 220 kV para 2030. Esta agilidad permitió que las energías renovables suministraran el 87% de la electricidad en 2023, superando con creces la media de la UE.

Rápido descenso del costo nivelado de energía de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre

Las instalaciones solares alcanzaron 2,22 GW en 2024, respaldadas por la caída de los costos de equipos y los nuevos modelos agrovoltaicos, financiados por un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 80 millones de euros al PÜSPÖK Group. La economía de la energía eólica también mejoró, como lo demuestra el proyecto de 62 MW de WEB Windenergie en Baja Austria, respaldado por 20,1 millones de euros en financiamiento del BEI. Sin embargo, los avances tecnológicos se ven compensados por las tarifas de conexión a la red y los retrasos en los permisos.

Sistema de comercio de emisiones de la UE y precio nacional del CO₂ que elevan los costos de los combustibles fósiles

El precio del carbono presiona los costos de calefacción y transporte con combustibles fósiles, acelerando la adopción de energías renovables. Las ventas de bombas de calor aumentaron de 31.184 unidades en 2021 a 49.192 unidades en 2022 a medida que los gravámenes sobre el carbono tomaron efecto. OMV invirtió casi 200 millones de euros para coprocesar 160.000 toneladas de biomasa líquida en diésel renovable en su refinería de Schwechat, reduciendo así las emisiones de CO₂ en 360.000 toneladas por año.^{[2]OMV, "Schwechat Biorefinery Fact Sheet", omv.com}

Congestión de la red y prolongados procedimientos de obtención de permisos

Los volúmenes de redespacho podrían sextuplicarse para 2040 sin coordinación, advierte la Comisión Europea.^{[3]Comisión Europea, "Recommendations on Austria NECP", ec.europa.eu} Desde 2018, el sistema de gestión de congestión entre Alemania y Austria limita los flujos transfronterizos durante los períodos pico. La construcción del ÖNIP por valor de 9.000 millones de euros ayudará, aunque se espera que su finalización se extienda hasta 2034.

Disponibilidad limitada de terreno para energía eólica y solar a escala de servicios públicos

El terreno montañoso y los asentamientos densos restringen la disponibilidad de emplazamientos en terrenos no urbanizados. La agrovoltaica ofrece una solución alternativa, por ejemplo, en las seis granjas de doble uso del PÜSPÖK Group en Burgenland. Los instrumentos de planificación regional ahora designan zonas adicionales para las energías renovables; sin embargo, las ubicaciones de alto rendimiento siguen siendo escasas, lo que encarece los costos de los proyectos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tecnología: la geotermia lidera la próxima ola de adiciones

Se proyecta que la capacidad geotérmica crecerá a una CAGR del 36,2% hasta 2031, la tasa más rápida de cualquier tecnología en el mercado de energías renovables de Austria, a medida que los pozos profundos en Viena y Graz pasan de la exploración a la construcción. La energía hidroeléctrica mantuvo el 46,12% de la cuota del mercado de energías renovables de Austria en 2025, anclando la estabilidad de frecuencia incluso cuando la energía solar y la energía eólica se expanden. Las adiciones de almacenamiento por bombeo, como el proyecto Limberg III de 480 MW, demuestran cómo los activos hidroeléctricos heredados están siendo reconvertidos para ofrecer flexibilidad de larga duración. La energía solar a escala de servicios públicos añadió 1,5 GW en 2024 y ahora se beneficia de costos nivelados por debajo de 40 euros por MWh, mientras que la energía eólica terrestre añadió 400 MW, con factores de capacidad superiores al 35% en Burgenland. La bioenergía suministró 1 TWh en 2024, pero enfrenta restricciones de materias primas, lo que limita un mayor crecimiento.

El tamaño del mercado de energías renovables de Austria solo para el calor geotérmico podría superar los 0,54 GWth para 2031 si se mantienen los calendarios de perforación actuales, proporcionando a los operadores de calefacción urbana una alternativa de carga base al gas natural. Los tejados solares continúan escalando bajo las normas de exención del IVA, mientras que las plantas híbridas de energía solar más almacenamiento, como el emplazamiento de 50 MW de Energie AG, ilustran el cambio hacia fuentes de energía renovable firmes. El repotenciamiento eólico está ganando impulso a medida que los operadores reemplazan las turbinas más antiguas de 2 MW por máquinas de 4-6 MW en los mismos emplazamientos, maximizando la producción en terrenos cada vez más escasos. La pequeña energía hidroeléctrica sigue limitada por las normativas medioambientales, aunque las modernizaciones digitales de turbinas están mejorando la eficiencia en las plantas de agua fluyente. En conjunto, la cartera diversificada mitiga el riesgo meteorológico y mantiene a Austria en camino de alcanzar su objetivo del 100% de electricidad renovable.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por usuario final: los prosumidores residenciales aceleran la adopción

Las empresas de servicios públicos mantuvieron el 64,05% de la cuota del mercado de energías renovables de Austria en 2025, pero su dominio se está erosionando a medida que los hogares adoptan la energía solar en tejados y el almacenamiento en baterías. La capacidad residencial está aumentando a una CAGR del 10,1% gracias a los paneles exentos de IVA de menos de 35 kW y los descuentos en las tarifas de red de hasta el 57% para el comercio local entre pares. Los inversores híbridos lanzados por Fronius en 2024 permiten a los prosumidores obtener ingresos de la regulación de frecuencia, reduciendo los períodos de recuperación de la inversión a menos de siete años. Los usuarios comerciales e industriales también se están expandiendo, liderados por el acuerdo de compra de energía de 200 MW de energía eólica de Voestalpine que garantiza energía baja en carbono para la producción de acero.

Aunque se espera que el mercado de energías renovables de Austria, controlado por las empresas de servicios públicos, continúe creciendo en términos absolutos, se anticipa que su cuota disminuirá por debajo del 60% para 2031 a medida que se expanda la generación distribuida. Las empresas de servicios públicos están respondiendo con proyectos híbridos que combinan energía solar, energía eólica y almacenamiento para ofrecer capacidad firme y servicios auxiliares. Los agregadores de energía comunitaria ahora agrupan la producción de múltiples tejados para pujar en los mercados de equilibrio, desplazando aún más los ingresos de los activos centralizados. Los tejados industriales se quedan rezagados debido a las barreras de incentivos divididos, aunque los contratos de energía como servicio están comenzando a desbloquear ese segmento. La combinación emergente de activos hidroeléctricos centralizados y activos solares, eólicos y de almacenamiento descentralizados posiciona a Austria para un sistema eléctrico más resiliente e impulsado por el consumidor.

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Análisis geográfico

Baja Austria, Burgenland y Alta Austria combinados representan más de la mitad de la capacidad actual de energías renovables, moldeada por su terreno llano, alta irradiación solar y maduros recursos eólicos. Burgenland por sí sola ha asegurado 1.300 millones de euros para financiar 700 MW de nuevos proyectos solares y eólicos, y planea duplicar esa cifra para 2030. Las regiones alpinas ricas en energía hidroeléctrica, como Tirol y Carintia, envían el excedente de energía a los centros de carga del este, cuyos sistemas de almacenamiento por bombeo amortiguan la variabilidad y sustentan el comercio regional.

Viena es pionera en las energías renovables urbanas y está construyendo una planta geotérmica en Aspern para calentar 20.000 hogares para 2028, eliminando 54.000 t de CO₂ anualmente. Los proyectos piloto de comunidades de energía se concentran aquí, combinando energía solar fotovoltaica en tejados, almacenamiento en baterías y plataformas de comercio entre pares. La mezcla energética de Alta Austria cuenta con un 30% de energías renovables lideradas por la biomasa, lo que satisface su demanda de calor industrial mientras avanza en los objetivos de energía solar y eólica.

El plan de transmisión ÖNIP de 9.000 millones de euros de Austria mejora los corredores este-oeste e integra futuros gasoductos de hidrógeno, creando una plataforma para los flujos de energía transfronterizos. El mercado de energías renovables de Austria se beneficia a medida que la congestión disminuye, aunque los plenos beneficios se materializarán después de 2030.