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Tendencias e Información del Mercado de Computación en la Nube de Asia Pacífico

Demanda Explosiva de Cargas de Trabajo de IA / IA Generativa para Instancias de Nube Ricas en GPU

Los casos de uso de inteligencia artificial generativa están obligando a los proveedores a agregar aceleradores a una escala sin precedentes, con 878.000 GPU desplegadas por las principales nubes en 2023, incluso cuando las ineficiencias de programación limitan la utilización.^{[1]The Register, "Big Cloud despliega miles de GPU para IA", theregister.com} China encabeza la clasificación mundial de patentes de inteligencia artificial generativa con 38.210 solicitudes entre 2014 y 2023, lo que subraya la demanda de infraestructura especializada. Las operadoras de telecomunicaciones regionales están moviéndose hacia posiciones de mayor valor: Singtel y Nvidia lanzaron un centro de datos enfocado en inteligencia artificial a principios de 2026 para ofrecer GPU como Servicio en todo el Sudeste Asiático. La hoja de ruta de la Superautopista de Infraestructura de IA de SK Telecom posiciona a la operadora como proveedor de infraestructura para cargas de trabajo de inteligencia artificial. Los países también están invirtiendo en sistemas de inteligencia artificial soberana, impulsando un gasto regional proyectado en inteligencia artificial de USD 110 mil millones para 2026.

Mandatos Gubernamentales de "Prioridad a la Nube" en Expansión en Economías Emergentes de Asia Pacífico

Las iniciativas de política están convirtiendo los presupuestos de tecnología de la información del sector público en demanda predecible de servicios en la nube. MyGovCloud de Malasia aspira a un 80% de almacenamiento en la nube para el sector público y se espera que atraiga hasta USD 3.400 millones en inversiones para 2025.^{[2]Ministerio de Finanzas de Malasia, "Govt introduces cloud computing service MyGovCloud," mof.gov.my} El Gobierno en la Nube Comercial de Singapur ha incorporado 3.006 sistemas y mantiene una disponibilidad del 99.5%. Nueva Zelanda exige la adopción de la nube pública tras evaluaciones de riesgo, citando ahorros de costos del 60% en la Autoridad de Transporte Terrestre. La Nube GI de India (MeghRaj) proporciona una columna vertebral nacional de nube que apoya la entrega de bienes públicos digitales. Dichos mandatos favorecen las ofertas preparadas para el cumplimiento normativo sobre las propuestas de precio bajo y aceleran el tiempo de generación de ingresos para los proveedores.

Alianzas de Borde 5G con Operadoras de Telecomunicaciones que Aceleran la Adopción de la Multi-Nube

El setenta y siete por ciento de los proveedores de servicios de comunicaciones favorecen las estrategias de nube híbrida y casi un tercio planea renovar los sistemas de operaciones para apoyarlas.^{[3]TMCnet, "Telcos are Heavily Prioritizing the Cloud and 5G," tmcnet.com} La alianza de GPU como Servicio de Singtel con Bridge Alliance distribuye grupos de aceleradores en múltiples mercados. Aduna y Bridge Alliance están integrando el acceso a la API de red CAMARA, proporcionando a las empresas conectividad programable que se combina con cargas de trabajo en la nube. Hitachi y Singtel colaboran para combinar la experiencia en tecnología operacional con la capacidad de borde en la nube para soluciones industriales. Estas alianzas reducen las ventanas de latencia, fomentan el análisis en tiempo real y apoyan las estrategias de ubicación en múltiples nubes.

Marcos de Nube Soberana que Desbloquean el Gasto en Sectores Regulados

El diecinueve por ciento de las organizaciones de Asia Pacífico tiene la intención de aumentar los presupuestos de nube soberana, con el 48% de las entidades del sector público planeando su adopción en un plazo de 12 meses. La Autoridad de Desarrollo de Medios e Infocomunicaciones de Singapur publicó directrices de resiliencia en la nube en febrero de 2025 que enfatizan las evaluaciones de riesgo y la ciberseguridad. Las estrictas normas de exportación de datos de China y las cláusulas de datos transfronterizos de Vietnam complican las operaciones multinacionales y fomentan el alojamiento doméstico. La cartografía de cumplimiento normativo de Google Cloud para el Reglamento GR-71 de Indonesia muestra cómo los hiperescaladores localizan los controles. Los proveedores capaces de certificar el cumplimiento a nivel nacional obtienen acceso privilegiado a contratos bancarios, de atención médica y gubernamentales.

Leyes Fragmentadas de Residencia de Datos que Elevan los Costos de Cumplimiento Normativo

Los estatutos de localización divergentes obligan a los proveedores a ejecutar múltiples marcos de cumplimiento normativo, erosionando las economías de escala y trasladando los costos a los clientes.^{[4]Belfer Center, "Soberanía y localización de datos", belfercenter.org} La Ley de Protección de Datos Personales de Malasia obliga a los proveedores a desarrollar controles granulares de gestión de datos. La extraterritorial Ley CLOUD de Estados Unidos profundiza el conflicto jurisdiccional, a?adiendo incertidumbre jurídica. Como resultado, las PYMEs que carecen de presupuestos de cumplimiento normativo retrasan la migración, frenando el impulso de expansión general.

Escasez de Talento Certificado en la Nube que Impulsa la Inflación Salarial

El setenta y uno por ciento de las empresas de Asia Pacífico reportan habilidades limitadas como una barrera para la realización de valor digital. El gasto previsto de Malasia en tecnología de la información de USD 11 mil millones está limitado por la escasez de habilidades que ralentiza la adopción de servicios gestionados. Los ingresos de los servicios gestionados en la nube de Corea crecieron hasta USD 4.760 millones en 2023, pero los márgenes siguen siendo ajustados debido a los altos costos de personal. La Academia Nxera de Singtel tiene como objetivo ampliar los flujos de talento para centros de datos de alta densidad de inteligencia artificial. La persistente inflación salarial aumenta el costo total de propiedad, particularmente para los despliegues de nube soberana que requieren escasos especialistas en cumplimiento normativo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modelo de Implementación: La adopción híbrida reduce la ventaja de la nube pública

La nube pública representó el 46.85% del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico en 2025, validando la confianza en la seguridad de los hiperescaladores y sus presencias globales. Se proyecta que las arquitecturas híbridas se expandirán a una CAGR del 26.4% hasta 2031 a medida que las empresas integran activos locales con la escalabilidad de la nube pública. Esta preferencia equilibra los requisitos de latencia, soberanía y continuidad del negocio. Los despliegues de borde 5G de las telecomunicaciones inyectan nuevos nodos de borde que extienden los entramados híbridos para casos de uso de baja latencia, reforzando los patrones de múltiples nubes.

El éxito de la nube híbrida depende de herramientas de orquestación que unifiquen la gestión de políticas, costos y rendimiento en todos los entornos. El setenta y siete por ciento de los proveedores de telecomunicaciones planean configuraciones híbridas, lo que indica un sólido respaldo de infraestructura. Las empresas con sistemas centrales heredados ven las vías híbridas como estrategias de mitigación de riesgos al modernizarse. Como resultado, se prevé que el tama?o del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico para implementaciones híbridas supere el promedio regional en los próximos cinco a?os.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Modelo de Servicio: Los servicios de plataforma desbloquean el valor nativo en la nube

El Software como Servicio controló el 54.60% de los ingresos en 2025 al estandarizar las aplicaciones empresariales en distintos sectores verticales. La Plataforma como Servicio crecerá a una CAGR del 27% a medida que los desarrolladores transitan del traslado directo a las arquitecturas de microservicios. La Infraestructura como Servicio sigue siendo fundamental para las cargas de trabajo a medida, mientras que la Función como Servicio y la Recuperación ante Desastres como Servicio cubren necesidades especializadas. La iniciativa digital del Grupo Financiero Sumitomo Mitsui ilustra los beneficios de la Plataforma como Servicio al integrar paneles de control del director financiero en los flujos de trabajo de financiación de la cadena de suministro.

La demanda nativa en la nube es particularmente fuerte en el sector de tecnología financiera y en los videojuegos, donde la iteración rápida en nuevos servicios es vital. La aceleración de la adopción de la Plataforma como Servicio eleva el ingreso promedio por usuario, lo que amplía el tama?o del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico al tiempo que profundiza la dependencia del proveedor en torno a herramientas de desarrollo propietarias.

Por Tama?o de Organización: Las PYMEs reducen la brecha de adopción

Las grandes empresas mantuvieron una participación del 63.10% en 2025 mientras ejecutaban complejas hojas de ruta de múltiples nubes. Las PYMEs, sin embargo, registrarán una CAGR del 21.6% hasta 2031, impulsadas por paquetes de Software como Servicio asequibles y subsidios gubernamentales de digitalización. Estudios que abarcan Pakistán, Indonesia y Mauricio destacan el costo, la complejidad y la seguridad como las principales preocupaciones de las PYMEs. Las interfaces simplificadas y los precios de pago por uso reducen estas barreras.

El apoyo de la alta dirección y la ventaja relativa percibida impulsan la adopción por parte de las PYMEs, mientras que la complejidad de integración disuade las inversiones. La formación específica y los ecosistemas de mercado dise?ados para las microempresas sustentarán el impulso de las PYMEs, ampliando el mercado de computación en la nube de Asia Pacífico al tiempo que diversifican los perfiles de usuarios.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Industria de Usuario Final: La atención médica se dispara impulsada por la telemedicina y el diagnóstico por inteligencia artificial

El sector BFSI capturó el 19.75% de la participación del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico en 2025 porque la transformación de la banca digital y el cumplimiento normativo demandan una infraestructura resiliente. La atención médica y las ciencias de la vida registrarán una CAGR del 22.9% hasta 2031, impulsadas por la teleconsulta, el diagnóstico asistido por inteligencia artificial y la modernización de los registros electrónicos de salud. Las innovaciones en salud pública en 闯补辫ó苍, Corea del Sur y Singapur destacan el potencial de la nube para aliviar las presiones demográficas y de costos.

La transición de Zuellig Pharma hacia la logística en la nube salvaguardó la distribución de suministros médicos en 13 países, reforzando la confianza del sector. La manufactura, el comercio minorista y la logística continúan adoptando soluciones de mantenimiento predictivo y omnicanal, pero la trayectoria del sector de atención médica contribuirá de manera desproporcionada a los incrementos del tama?o del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

Análisis Geográfico

China concentró el 38.20% de la participación del mercado de computación en la nube de Asia Pacífico en 2025, con ingresos de infraestructura en la nube que alcanzaron los USD 9.700 millones y 449 centros de datos que consumen actualmente el 25% de la electricidad mundial destinada a centros de datos. La estrategia gubernamental de "datos del este, computación del oeste" tiene como objetivo reubicar las cargas de trabajo computacionales en las provincias occidentales ricas en energía, aunque el endurecimiento de las normas de exportación de datos podría moderar la entrada de cargas de trabajo internacionales. Los gigantes domésticos poseen el 39% de la participación local, pero buscan expansión global, como ilustra el plan de Alibaba de nuevas instalaciones en Malasia, Tailandia y Corea del Sur.

India es la geografía de más rápido crecimiento con una CAGR del 25.1% hasta 2031, impulsada por el programa de Nube GI e inversiones de hiperescaladores. El compromiso de USD 6 mil millones de AWS en Malasia y la construcción de NTT en Bangkok se?alan un entusiasmo subregional más amplio. Más de 370 centros de datos del Sudeste Asiático sirven a mercados con baja penetración, con una demanda proyectada de crecer un 20% anual hasta 2028.

闯补辫ó苍 y Corea del Sur siguen siendo maduros pero ricos en oportunidades. Microsoft comprometió USD 2.900 millones para actualizaciones de inteligencia artificial y nube en 闯补辫ó苍. AWS destinó ?2 billones (USD 13.400 millones) para abordar las cargas de trabajo de inteligencia artificial generativa. Los centros de datos acelerados por inteligencia artificial de SK Telecom muestran la sofisticación de la infraestructura de Corea. Australia y Nueva Zelanda atraen el gasto de los hiperescaladores, con Amazon asignando AUD 20 mil millones para capacidad de centros de datos entre 2025 y 2029. Singapur funciona como el centro regional, manteniendo una disponibilidad del 99.5% en su Gobierno en la Nube Comercial mientras atrae inversiones en borde e inteligencia artificial.