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Trends und Erkenntnisse des vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarktes

Pflichtversicherungsmandat für Haftpflicht gegenüber Dritten treibt die Policenaufnahme voran

Der vietnamesische Kraftfahrzeugversicherungsmarkt wurde durch das Dekret 67/2023/ND-CP neu gestaltet, das Prämien nach Fahrzeugklasse festlegt und den Versicherern eine direkte Verantwortung für das Verhalten der Agenten auferlegt^{[1]Hoang Thai, "Prämientabelle für die obligatorische Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung," LawNet, lawnet.vn}. Compliance-Prüfungen an Zulassungsstellen und die grenzüberschreitende Standardisierung im Rahmen des ASEAN-Systems für obligatorische Kraftfahrzeugversicherung führen bisher nicht versicherte Fahrzeuge in den formellen Versicherungsschutz. Nord- und Zentralprovinzen, in denen die Durchsetzung hinterherhinkte, verzeichnen nun ein zweistelliges Policenwachstum, da die lokalen Behörden die Überprüfung verschärfen. Da die Pflichtversicherungsaufnahme gesättigt wird, schichten die Versicherer Zusatzleistungen wie Personenunfall- und Pannenhilfe auf, um die durchschnittlichen Prämien pro Police zu erhöhen und den Umsatzschwung über den kurzfristigen regulatorischen Anstieg hinaus aufrechtzuerhalten.

Rasches Wachstum des Fahrzeugbesitzes in Städten der zweiten und dritten Reihe

Städte der zweiten Reihe treiben die nächste Expansionswelle für den vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt an. Steigende verfügbare Einkommen haben die landesweiten Automobilverkäufe im Jahr 2024 um 12,6 % auf 340.142 Einheiten angehoben^{[2]"Automobilverkäufe in Vietnam nach Monat," MarkLines, marklines.com}, mit den stärksten Zuwächsen in Provinzhauptstädten außerhalb von Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Neueigentümer in diesen Regionen kaufen häufig Fahrzeuge mit kleineren Motoren oder elektrische ´Ü·É±ð¾±°ùä»å±ð°ù, was Risikoprofile schafft, die sich von denen städtischer Fahrer unterscheiden. Versicherer erweitern ihre Agentennetzwerke ostwärts entlang der Küstenwachstumskorridore und setzen app-basierte Angebotsmaschinen ein, die Kunden dort erreichen, wo physische Filialen selten sind. Das Ende der Gebührenbefreiungen für im Inland produzierte Autos Ende 2024 dämpfte die Nachfrage kurzzeitig und unterstreicht die Sensibilität dieses Wachstumsmotors gegenüber der Fiskalpolitik. Dennoch gewinnen Mehrkanal-Versicherer, die günstigere, modulare Produkte für Erstkäufer entwickeln, in diesen wachstumsstarken Regionen Marktanteile.

Staatlich unterstützte E-Zertifikatsplattform beschleunigt digitale Policen

Durch das Dekret 03/2021/ND-CP vorgeschriebene elektronische Versicherungszertifikate haben die Beschaffung und Ãœberprüfung vollständig digitalisiert und die Effizienz für den vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt gestärkt. Die Plattform ist direkt mit Polizei- und Kraftfahrtbehördendatenbanken verbunden, reduziert betrügerische Deckungsnachweise und ermöglicht eine sofortige Schadensvalidierung. ³§Ã¼»å±¹¾±±ð³Ù²Ô²¹³¾, mit höherer Smartphone-Durchdringung, zeigt die schnellste Einführung; mehrere Versicherer berichten, dass über 60 % ihrer neuen Pflichtpolicen nun über mobile Kanäle ausgestellt werden. Diese Instrumente verkürzen Angebotszyklen von Tagen auf Minuten und setzen Zeichnungskapazitäten für komplexere Sparten frei. Da digitale Ausweise in allen Behördendiensten allgegenwärtig werden, soll die eingebettete Kraftfahrzeugversicherung in E-Wallets und Fahrdienst-Apps weiteres Prämienwachstum erschließen.

Ausbau von Schnellstraßen erhöht das Risiko von Langstreckenfahrten

Das 66 Milliarden USD umfassende Nord-Süd-Schnellstraßenprogramm verändert die Kilometerleistungsmuster und die Schadenshöhe im vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt^{[3]Japan International Cooperation Agency, "Abschlussbericht der Untersuchung zur Schnellstraße Bien Hoa–Vung Tau," jica.go.jp}. Frachtbetreiber und private Kraftfahrer legen längere Hochgeschwindigkeitsfahrten zurück, was die Kollisionsintensität erhöht und die Ersatzteilkosten steigen lässt. Mauteinnahmen finanzieren derzeit nur 35–40 % der Instandhaltung, sodass die Fahrbahnverschlechterung die Unfallraten erhöhen könnte, wenn Wartungslücken nicht geschlossen werden. Versicherer rüsten Telematikangebote auf, die Geschwindigkeit, Bremsverhalten und Routenwahl überwachen, sichere Fahrweise mit Rabatten belohnen und gleichzeitig granulare Expositionsdaten erfassen. 

Preissensible ländliche Kunden untergraben die Rentabilität

Haushalte in landwirtschaftlich geprägten Bezirken verdienen ein mittleres monatliches Gehalt von 7,7 Millionen VND (303 USD), was die Möglichkeit einschränkt, mehr als die Pflichtversicherung abzuschließen. Für den vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt tragen Zweirad-Policen mit niedrigen Prämien häufig feste Verwaltungskosten, die die Margen aufzehren. Versicherer reduzieren Produkte auf Kernleistungen, setzen KI-Chatbots ein, um Servicekosten zu senken, und synchronisieren Verlängerungen mit beliebten Mobile-Money-Apps, um die Bestandsquote zu erhöhen. Langfristig könnten steigende ländliche Einkommen und ein breiterer Kreditzugang ein Upselling zu Vollkaskopaketen ermöglichen, aber mittelfristig hängt die Rentabilität von betrieblicher Sparsamkeit ab und nicht von Preiserhöhungen.

Betrügerische Ansprüche und Teilefälschungen erhöhen die Schadensquoten

Die Behörden dokumentieren die zunehmende Zahl von Versicherungsbetrugsdelikten. Versicherungsbetrug ist auch ausgefeilter geworden. Gefälschte Teile verschleiern den Schadensursprung, während inszenierte Unfälle die Auszahlungen für Körperverletzungen aufblähen. Die Schadensregulierungskosten sind gestiegen, da Versicherer forensische Prüfungen und KI-gestützte Bilderkennungstools einsetzen, um Anomalien zu erkennen. Kooperationsplattformen unter Versicherern teilen nun Schwarzlisten verdächtiger Werkstätten und helfen dem vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt, Verluste einzudämmen. Dennoch bleibt die kurzfristige Rentabilität unter Druck, bis die Analyseabdeckung universell ist und rechtliche Strafen Organisatoren abschrecken.

*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.

Segmentanalyse

Nach Deckungsart: Pflichtanforderungen gestalten den Portfoliomix neu

Die Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten lieferte im Jahr 2025 67,12 % des Marktanteils am vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt, verankert durch das Pflichtversicherungsmandat und standardisierte Tarifbänder. Die Vollkaskoversicherung, obwohl von einer kleineren Basis ausgehend, wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,01 % wachsen, da die Fahrzeugwerte steigen und Kreditgeber einen umfassenderen Schutz verlangen. Um diesen Vorteil zu nutzen, bündeln Versicherer Kollisions-, Diebstahl- und Naturkatastrophenzusätze in wettbewerbsfähig bepreisten Paketen und verkaufen diese bei Verlängerungszyklen im Querverkauf. Die ACLI-Angleichung über ASEAN-Korridore hat auch Flotten, die grenzüberschreitende Routen betreiben, dazu veranlasst, Basispolicen mit erweiterten Deckungssummen zu ergänzen, was die durchschnittlichen Prämien geringfügig anhebt.

Verbraucher nehmen zunehmend die Grenzen von Pflichtpolicen wahr, insbesondere nach der Schadenwelle des Taifuns Yagi in Höhe von 10 Billionen VND. Dieses Bewusstsein fördert eine Verschiebung hin zu Vollkasko- und Zusatzversicherungen für Personenunfälle und stärkt die Verbindung zwischen Fahrzeugfinanzierung und Versicherung. Versicherer setzen risikobasierte Preisgestaltung ein, die eine sichere Fahrhistorie belohnt, die über Fahrzeugdiagnosen erfasst wird. Infolgedessen verzeichnet der vietnamesische Kraftfahrzeugversicherungsmarkt eine schrittweise Verschiebung des Produktmixes, die das Prämienwachstum auch dann stützt, wenn die Policenzahlen stagnieren.

Nach Fahrzeugtyp: Elektrifizierung von ´Ü·É±ð¾±°ùä»å±ð°ùn treibt Innovation voran

Personenkraftwagen machten im Jahr 2025 54,22 % der gebuchten Prämien aus und stellten damit den größten Anteil an der Größe des vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarktes dar, aber elektrische ´Ü·É±ð¾±°ùä»å±ð°ù sind mit einer CAGR von 9,18 % bis 2031 auf dem Vormarsch. Batteriedegradation, Ladestation-Brandrisiken und höhere Drehmomentprofile erfordern neue Zeichnungsparameter. VinFast, das 43,4 % des Segments der elektrischen ´Ü·É±ð¾±°ùä»å±ð°ù hält, liefert Telematikdaten an Versicherungspartner und ermöglicht verhaltensbasierte Prämien, die die Schadenshäufigkeit laut Pilotprojektergebnissen, die mit Regulierungsbehörden geteilt wurden, um bis zu 12 % reduzieren könnten. Nutzfahrzeuge verzeichnen trotz geringerer Policenzahl überlegene Durchschnittsprämien aufgrund von Fracht-, Fahrerhaftpflicht- und Betriebsunterbrechungserweiterungen im Zusammenhang mit der Schnellstraßennutzung.

Marktneueinsteiger nutzen die Datenlücke in Segmenten mit neuen Antriebsarten, indem sie flexible Selbstbehalte anbieten, die verantwortungsvolle Ladepraktiken fördern. Der Vorteil früher Einsteiger ist erheblich: Die ersten Versicherer, die eine umfassende Elektrofahrrad-Vollkaskoversicherung eingeführt haben, haben bereits 40 % der ausgestellten Policen in Ho-Chi-Minh-Stadt gesichert. Da die Reparaturkosten für Lithium-Ionen-Batterien sinken, wird die versicherungsmathematische Unsicherheit nachlassen, was die Tarifbänder enger macht und die Schadenerfahrung im vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt stabilisiert.

Nach Vertriebskanal: Digitale Plattformen stören traditionelle Netzwerke

Agenten und Makler behielten im Jahr 2025 die Hälfte aller gebuchten Geschäfte, aber der direkte Online-Verkauf wächst mit einer CAGR von 11,72 % und unterstützt eine Mehrkanal-Transformation im vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt. Mobile Apps, die Fahrzeugdaten automatisch über Kennzeichenscans abrufen, können Pflichtversicherungsangebote in unter zwei Minuten erstellen und reduzieren so die Einstiegshürden erheblich. Die Bancassurance bleibt für Vollkaskopakete, die an Autokredite geknüpft sind, einflussreich, obwohl strengere Regeln gegen gebundenen Verkauf diesen Strom dämpfen könnten. Die eingebettete Versicherung am Punkt des Fahrzeugkaufs gewann an Dynamik, nachdem PTI und eine führende E-Commerce-Plattform Ein-Klick-Policeangebote pilotierten und in acht Wochen 25.000 neue Verträge erzielten.

Trotz des digitalen Schwungs entwickeln sich menschliche Vermittler weiter, anstatt zu verschwinden. Hybridmodelle positionieren Agenten als Risikoberater, die durch KI-Preisgestaltung und papierlose Ausstellung gestärkt werden. Dieses Zusammenspiel erhält das Kundenvertrauen in komplexen Schadensszenarien und ermöglicht es den Versicherern gleichzeitig, Kosteneffizienz zu erzielen. Im Prognosezeitraum wird die Omnichannel-Kompetenz die Gewinner differenzieren, da der vietnamesische Kraftfahrzeugversicherungsmarkt Reichweite mit personalisiertem Service in Einklang bringt.

Nach Endnutzer: Gewerbliche Flotten verlangen anspruchsvolle Lösungen

Einzelne Kraftfahrer generierten im Jahr 2025 74,12 % der Prämien, doch gewerbliche Flotten sind auf dem Weg zu einer CAGR von 7,39 % bis 2031, was das Logistikwachstum und die Expansion von Fahrdiensten widerspiegelt. Flottenoperatoren suchen gebündelte Policen, die Frachtschäden, Fahrerhaftpflicht und Fahrzeugausfallzeiten abdecken, unterstützt durch Telematik-Dashboards, die risikoreiche Routen kennzeichnen. Versicherer integrieren diese Dashboards mit Wartungsbenachrichtigungen, die mechanische Schadensansprüche reduzieren und Datenanalysen in Zeichnungsgutschriften umwandeln.

Die vietnamesische Kraftfahrzeugversicherungsbranche setzt auf nutzungsbasierte Versicherung für Flotten, die Prämien an Kilometerleistung und Fahrerverhalten anpasst. Frühe Einsteiger berichten von Versicherungskostensenkungen von 10 % und einem Rückgang der Unfallhäufigkeit von nahezu 15 %, was den Zusammenhang zwischen Produktivität und Risiko unterstreicht. Da die Schnellstraßenkilometer zunehmen, werden die Risiken im Fernlastverkehr steigen und die weitere Einführung vernetzter Flottenversicherungslösungen fördern, die die Zeichnungsgenauigkeit verfeinern.

Geografische Analyse

³§Ã¼»å±¹¾±±ð³Ù²Ô²¹³¾ generierte im Jahr 2025 44,35 % der Prämien und festigte damit seine Führungsposition im vietnamesischen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt dank der dichten Fahrzeugdichte rund um Ho-Chi-Minh-Stadt und einer hohen Konzentration ausländischer Versicherer. Versicherer nutzen die starke digitale Kompetenz der Region, indem sie mobile Schadens-Apps einführen, die die Abwicklungszeiten auf weniger als drei Tage verkürzen. Die Einführung nutzungsbasierter Versicherung ist hier am höchsten; Liberty und AIG haben über 20.000 Telematikpolicen verbucht, die die Tarife an Echtzeit-Fahrdaten koppeln. Die schweren Verluste durch Taifun Yagi haben die Katastrophensensibilität hervorgehoben und eine größere Nachfrage nach Naturgefahrenzusätzen ausgelöst, die die Vollkaskoversicherungsdurchdringung erhöhen.

Zentralvietnam, das bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 8,73 % verzeichnen wird, profitiert von Schnellstraßenkorridoren, die Fahrzeugkäufe und Tourismusverkehr ankurbeln. Versicherer eröffnen Satellitenbüros in Da Nang und Quy Nhon und nutzen gleichzeitig cloudbasierte Distribution, um Binnenstädte zu erreichen, in denen Agenten selten waren. Der Plan der Regierung, mehrere Küstenstädte in den Status der zweiten Reihe zu erheben, erschließt neue Prämienpools, doch unterentwickelte Reparaturnetzwerke erfordern strategische Partnerschaften mit autorisierten Werkstätten, um Qualitätsteile zu gewährleisten und Betrug einzudämmen.

Nordvietnam, verankert durch Hanoi, zeigt eine langsamere digitale Migration, aber ein stetiges Wachstum, da Infrastrukturprojekte und der Ausbau des Nahverkehrs die Mobilitätsmuster neu gestalten. Staatlich verbundene Versicherer behalten stärkere Positionen und beeinflussen die Preisdisziplin und Produktgestaltung. Saisonale Kälteeinbrüche erhöhen die Schadensansprüche bei Einzelfahrzeugunfällen und veranlassen Versicherer, die Vollkaskoselbstbehalte jeden Winter anzupassen. Die Einführung des E-Zertifikats beschleunigt sich im Rahmen der nationalen Agenda zur digitalen Transformation und verspricht bis 2026 einen Übergang zur papierlosen Ausstellung. Mit Abschluss dieses Übergangs erwartet der vietnamesische Kraftfahrzeugversicherungsmarkt eine geringere regionale Varianz bei den Servicestandards.