Gr??e und Marktanteil des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen
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| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgr??e im Basisjahr (2025) | 46.56 Milliarden US-Dollar |
| Marktgr??e (2026) | 52.19 Milliarden US-Dollar |
| Marktgr??e (2031) | 83.02 Milliarden US-Dollar |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 9.73 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild ? 黑料不打烊. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gem?? CC BY 4.0. | |
Analyse des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen von 黑料不打烊
Die Marktgr??e des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen wurde im Jahr 2025 auf 46,56 Milliarden USD gesch?tzt und soll von 52,19 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 83,02 Milliarden USD bis 2031 wachsen, bei einer CAGR von 9,73 % w?hrend des Prognosezeitraums (2026–2031). Ein politisches Ziel, bargeldlose Zahlungen bis 2030 auf das 30-fache des BIP zu steigern, beschleunigt die Akzeptanz von QR-Codes bei Kleinstgewerbetreibenden und lenkt Verbraucher vom Bargeld weg. Die Obergrenze für QR-Gebühren bei Kleinstbetr?gen, ein Ziel von 80 % bargeldloser Transaktionen im E-Commerce sowie die rasche Einführung von VietQR-Codes schaffen gemeinsam strukturellen Schwung für den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen. Die Plattformkonvergenz rund um Super-Apps, bei denen Geldb?rsen neben Fahrdiensten, Essenslieferungen und Einkaufsm?glichkeiten angeboten werden, senkt die Kundengewinnungskosten und erh?ht gleichzeitig die Wechselhürden. Darüber hinaus bieten grenzüberschreitende QR-Verbindungen mit Thailand und Singapur neue ?berweisungskorridore und machen den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen für Migranten und Touristen attraktiver.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Zahlungsart führten Point-of-Sale-Transaktionen im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 67,89 %, w?hrend Online-Kan?le bis 2031 die schnellste CAGR von 10,43 % verzeichnen sollen.
- Nach Zahlungstyp hielten QR-Codes im Jahr 2025 einen Anteil von 54,67 % am vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen, w?hrend biometrische und andere tokenisierte Methoden im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 11,24 % wachsen sollen.
- Nach Transaktionstyp entfielen im Jahr 2025 63,92 % des Transaktionsvolumens auf Peer-to-Peer-?berweisungen, w?hrend Person-zu-Unternehmen-Zahlungsstr?me im gleichen Zeitraum mit einer CAGR von 10,27 % wachsen sollen.
- Nach Anwendung entfielen im Jahr 2025 58,59 % der Ausgaben auf Einzelhandel und E-Commerce, w?hrend Zahlungen im Bereich Regierung und ?ffentlicher Sektor bis 2031 die h?chste CAGR von 11,16 % verzeichnen sollen.
Hinweis: Die Marktgr??en- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des propriet?ren Sch?tzrahmens von 黑料不打烊 erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen
Analyse der Auswirkungen von Wachstumstreibern*
| Wachstumstreiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Zunehmende Internet- und Smartphone-Durchdringung | +2.1% | National, mit st?dtischen Zentren Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt als Vorreiter bei der Einführung | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Staatlicher Vorsto? für eine bargeldlose Wirtschaft | +2.8% | National, angetrieben durch Mandate der Staatsbank von Vietnam und des Finanzministeriums | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Anstieg der E-Commerce-Ausgaben | +2.3% | National, konzentriert in Südvietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai) | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Partnerschaften im Super-App-?kosystem | +1.9% | National, mit Ausstrahlungseffekten auf Zentralvietnam, da Plattformen die Logistik ausbauen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Schnelle Einbindung von QR-Code-H?ndlern über VNPay24 | +1.2% | National, insbesondere in Nordvietnam (Hanoi, Hai Phong) | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Grenzüberschreitende QR-Verbindung mit Thailand und Singapur | +0.8% | Südvietnam (Grenzprovinzen) und Gro?st?dte mit Expatriate-Bev?lkerung | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: 黑料不打烊 | |||
Zunehmende Internet- und Smartphone-Durchdringung
Vietnam verzeichnete Anfang 2025 127 Millionen Mobilfunkverbindungen, eine Zahl, die die Bev?lkerungszahl aufgrund der Nutzung von Dual-SIM-Karten übersteigt und eine allgegenw?rtige Nutzung digitaler Geldb?rsen erm?glicht.[1]Ministerium für Information und Kommunikation, ?Bericht zur Erweiterung der 4G- und Glasfaserabdeckung”, mic.gov.vn Die Smartphone-Durchdringung stieg auf 84 %, da günstigere Android-Ger?te lokaler und chinesischer Marken Einstiegsger?te landesweit zug?nglich machten. Die Ausweitung der 4G-Abdeckung auf 99,8 % der Gemeinden verringerte die Transaktionslatenz und erm?glichte sofortige QR-Scans selbst auf l?ndlichen M?rkten. Die Hochgeschwindigkeitsabdeckung unterstützt Echtzeit-Best?tigungen, die das Vertrauen der Nutzer st?rken und den Abbruch beim Bezahlvorgang reduzieren. Obwohl Anfang 2025 nur 12 % der Verbindungen auf 5G liefen, deuten Pilotprojekte in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt darauf hin, dass erweiterte Authentifizierungsfunktionen schnell skaliert werden k?nnen, sobald die Spektrumsversteigerungen abgeschlossen sind.
Staatlicher Vorsto? für eine bargeldlose Wirtschaft
Entscheidung 2345/QD-NHNN schreibt vor, dass 80 % der E-Commerce-Transaktionen bis 2030 bargeldlos abgewickelt werden müssen, was Online-Marktpl?tze dazu zwingt, standardm??ig Banküberweisung und Geldb?rsen-Optionen zu integrieren.[2]Staatsbank von Vietnam, ?Rundschreiben 25/2025 über QR-Gebührenobergrenzen”, sbv.gov.vn Rundschreiben 25/2025, das ab April 2025 in Kraft trat, schaffte QR-Transaktionsgebühren für Eink?ufe unter 500.000 VND ab und beseitigte damit eine wesentliche Hürde für Stra?enh?ndler und Convenience-Stores. Das nationale Portal für ?ffentliche Dienstleistungen bietet nun 3.800 Verwaltungsdienstleistungen an, die über MoMo, ZaloPay und ViettelPay bezahlt werden k?nnen, und normalisiert die Nutzung digitaler Geldb?rsen für Steuern, Lizenzgebühren und Versorgungsrechnungen. Diese Digitalisierung des ?ffentlichen Sektors hat 96 % der Steuerzahlungen auf elektronische Kan?le verlagert und die gewohnheitsm??ige Nutzung digitaler Geldb?rsen über den Einzelhandel hinaus beschleunigt. Die in Rundschreiben 45/2025 eingeführten obligatorischen Identit?tsprüfungs- und Echtzeit-?berwachungsregeln erh?hen die Compliance-Kosten, steigern aber gleichzeitig das Vertrauen in den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen.
Anstieg der E-Commerce-Ausgaben
Der E-Commerce-Wert Vietnams erreichte im Jahr 2024 20,5 Milliarden USD, wobei 70 % der Bestellvorg?nge auf mobilen Ger?ten initiiert wurden.[3]Vietnam E-Commerce-Verband, ??berblick über den E-Commerce-Markt 2024”, vecom.vn Plattformen wie Shopee, Tiki und Lazada integrieren native Geldb?rsen, um die Abh?ngigkeit von Barzahlung bei Lieferung zu reduzieren, und bauen die Same-Day-Lieferung in 12 St?dten aus, um digitale Zahlungen zu f?rdern. Bei Flash-Sale-Events verzeichnet MoMo Spitzenwerte von 50.000 Transaktionen pro Sekunde, was zeigt, dass die Infrastruktur nationale Einkaufsfestivals bew?ltigen kann.[4]MoMo, ?Aktualisierung zu Partnerschaften und ?kosystem 2025”, momo.vn Anreize für Essenslieferungen und Social-Commerce-Livestreams veranlassen Kleinstgewerbetreibende, QR-Zahlungen zu bevorzugen, die innerhalb von 24 Stunden abgerechnet werden. Da die Reibungsverluste beim Bezahlvorgang sinken und Treueprogramm-?kosysteme sich vertiefen, werden Online-Ausgaben weiterhin von Bargeldkan?len abgezogen.
Partnerschaften im Super-App-?kosystem
MoMos Kooperation mit BIDV erweiterte sofortige Kreditlinien von bis zu 50 Millionen VND (0,002 Millionen USD) für Nutzer mit sechsmonatiger Aktivit?t und verwischte damit die Grenze zwischen Zahlungs- und Kreditdienstleistungen. Grab integrierte GrabPay mit Moca, um Geldb?rsen-?berweisungen und Rechnungszahlungen innerhalb seiner Fahrdienst- und Essenslieferungs-App zu erm?glichen und 40 Millionen Nutzern eine einzige Zahlungsmethode zu bieten. ZaloPay nutzt Zalos 75 Millionen aktive Nutzer, um In-Chat-Rechnungsaufteilung und Schenkungsfunktionen einzuführen, die bis Mitte 2025 20 Millionen aktive Nutzer erreichten. ViettelPay bündelt Telefonaufladungen mit 10 % Bonus-Datenvolumen und verwandelt 15 Millionen Abonnenten in Geldb?rsen-Kunden. Diese miteinander verknüpften ?kosysteme erzeugen starke Netzwerkeffekte, die hohe Wechselkosten für den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen schaffen.
Analyse der Auswirkungen von Wachstumshemmnissen*
| Wachstumshemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Cyberbetrug und Phishing-Vorf?lle | -1.4% | National, mit h?herer Inzidenz in st?dtischen Gebieten aufgrund gr??erer digitaler Exposition | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Geringe finanzielle Bildung in l?ndlichen Gebieten | -1.1% | Nord- und Zentralvietnam (Hochlandprovinzen mit begrenzter Infrastruktur) | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Fragmentierte QR-Code-Standards vor VietQR | -0.6% | National, ein Altproblem, das durch die Einführung von VietQR nun gemildert wird | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Hohe Interbankenentgelte bei Kleinbetrag-Nahzahlungen | -0.9% | National, betrifft Kleinstgewerbetreibende im informellen Sektor | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: 黑料不打烊 | |||
Cyberbetrug und Phishing-Vorf?lle
Vietnam verzeichnete im Jahr 2024 13.900 Cyberangriffe, wobei 38 % auf Finanzdienstleistungen abzielten und allein im ersten Quartal 2024 1,4 Millionen Phishing-Versuche blockiert wurden. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nun für ?berweisungen über 10 Millionen VND (0,0004 Millionen USD) obligatorisch, dennoch entstehen kleineren Geldb?rsen-Anbietern Compliance-Kosten von rund 2 Milliarden VND (0,00008 Milliarden USD) für System-Upgrades. 22 % nennen Sicherheitsbedenken als ihren Haupteinwand gegen mobile Zahlungen, gegenüber 9 % in St?dten. Aufkl?rungskampagnen und optionale Betrugsversicherungen existieren, leiden jedoch unter geringer Inanspruchnahme aufgrund komplizierter Schadensmeldeverfahren.
Geringe finanzielle Bildung in l?ndlichen Gebieten
Obwohl 87 % der Erwachsenen über Bankkonten verfügen, konzentrieren sich die verbleibenden 13 % in Bergprovinzen, wo Sprach- und Konnektivit?tsbarrieren die Nutzung digitaler Geldb?rsen behindern. Eine Umfrage der Staatsbank ergab, dass 41 % der l?ndlichen Befragten den Unterschied zwischen einer Banküberweisung und einer Geldb?rsen-Transaktion nicht erkl?ren konnten. Mobile-Money-Konten, die zu 72 % in l?ndlichen Gebieten verbreitet sind, begrenzen monatliche Transaktionen auf 100 Millionen VND (0,004 Millionen USD) und schr?nken damit ihre Eignung für Verk?ufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse ab Hof ein. Neue Programme des Finanzministeriums sehen 500 Milliarden VND (0,019 Milliarden USD) für Ma?nahmen zur digitalen Bildung vor, doch Trainermangel und Priorit?ten der Pandemie-Erholung verursachen langsame Umsetzungen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr?nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Zahlungsart: Online-Kan?le gewinnen an Dynamik
Point-of-Sale-Zahlungen machten im Jahr 2025 67,89 % des Marktanteils des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen aus, da sich die Bemühungen zur Bargeldabl?sung auf Nass-M?rkte, Convenience-Stores und Transitkioske konzentrierten. Der Online-Kanal soll jedoch bis 2031 mit einer CAGR von 10,43 % wachsen, was die aggressive Einführung von Ein-Klick-Bezahlvorg?ngen und die QR-Interoperabilit?t widerspiegelt, die die Abbruchraten senken. VietQR erm?glicht es jeder Bank oder Geldb?rse, über einen einzigen Code abzurechnen, was den Aufwand an der Ladentheke halbiert und Eckladen-Betreiber zur Digitalisierung ermutigt. Unterdessen bew?ltigen Nahfeldkommunikations-Leseger?te in Bus- und U-Bahn-Systemen bereits 28 % der Fahrkartenverk?ufe in Ho-Chi-Minh-Stadt, ein Zeichen dafür, dass kontaktlose Akzeptanz neben QR für Hochdurchsatz-Umgebungen koexistieren wird.
Die Marktgr??e des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen, die mit Online-Bezahlvorg?ngen verbunden ist, beschleunigt sich in Produktkategorien, die durch Same-Day-Lieferung bedient werden. ShopeePay gew?hrt Geldb?rsen-Nutzern bevorzugte Auftragsabwicklung, w?hrend MoMo zinslose Ratenzahlungspl?ne anbietet und damit die Warenkorbgr??en für Elektronik und Mode erh?ht. Grenzüberschreitende K?ufer profitieren von VNPays Mehrw?hrungsunterstützung, die Wechselkurse zum Zeitpunkt des Kaufs fixiert. Regierungsportale erreichten Ende 2024 eine 100-prozentige Online-Abdeckung und verlagerten Unternehmensregistrierungen und Grundbuchgebühren in den digitalen Bereich, was unabh?ngig von Einzelhandelszyklen ein Basisvolumen für Online-Kan?le sicherstellt.
Nach Zahlungstyp: QR-Codes dominieren, aber biometrische Optionen nehmen zu
QR-Codes hielten im Jahr 2025 54,67 % der Transaktionen, da ein gedruckter Code und eine Handykamera nichts kosten, was für Vietnams Millionen von Kleinstgewerbetreibenden unverzichtbar ist. VietQR standardisierte Formate bei 40 Banken und meldete im ersten Siebenmonatszeitraum 2025 ein Volumenwachstum von 66,7 %. Grenzüberschreitende Verbindungen mit Thailand und Singapur machen inl?ndische Geldb?rsen im Ausland nutzbar und reduzieren Devisenspreads um 1,2 Prozentpunkte gegenüber Kartensystemen.
Andere Methoden, darunter tokenisierte Karte-auf-Datei, tragbare Ger?te und biometrische Anmeldungen, sollen mit einer CAGR von 11,24 % wachsen, der schnellsten unter allen Zahlungstypen. Apple Pay und Samsung Pay sprechen wohlhabende Segmente an, die Einmaltoken gegenüber statischen Zugangsdaten bevorzugen. MoMos Pilotprojekt für sprachgesteuerte Zahlungen richtet sich an ?ltere Nutzer und Sehbehinderte, w?hrend Hanois U-Bahn 5 % Fahrpreisrabatt für das Antippen einer NFC-Karte gew?hrt und damit die Bargeldabrechnung für Verkehrsbetreiber reduziert. Ein Terminal für 300 USD amortisiert sich für einen Kleinh?ndler erst nach 18 Monaten, was QR zur bevorzugten Wahl für den vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen macht.
Nach Transaktionstyp: Unternehmen treiben den Anstieg von Person-zu-Unternehmen-Zahlungen voran
Peer-to-Peer-Zahlungsstr?me machten im Jahr 2025 63,92 % des Volumens aus, angetrieben durch soziales Schenken und informelle ?berweisungen; ZaloPay allein verarbeitete w?hrend des Mondneujahrs 12 Millionen digitale rote Umschl?ge. Dennoch werden Person-zu-Unternehmen-Zahlungen mit einer CAGR von 10,27 % steigen, da Unternehmen Gehaltsabrechnungen, Lieferantenrechnungen und Steuerüberweisungen digitalisieren.
VNPays Sofortabrechnungsnetzwerk zahlt H?ndler innerhalb von 24 Stunden aus und ersetzt wochenlange Bankabwicklungen, wodurch Betriebskapital freigesetzt wird. Fahrdienst-Flotten schreiben Geldb?rsen für Unternehmensfahrten vor und leiten Spesenberichtsdaten direkt in Unternehmenssysteme, was Prüfpfade verbessert. Die Null-QR-Gebühr aus Rundschreiben 25/2025 erm?glicht es nun Eckladen-Betreibern, Geldb?rsen-Gelder ohne Margeneinbu?en zu empfangen, was das Wachstum weiter in Richtung Person-zu-Unternehmen-Zahlungen lenkt.
Nach Anwendung: Digitalisierung des ?ffentlichen Sektors übertrifft den Einzelhandel
Einzelhandel und E-Commerce trugen im Jahr 2025 noch immer 58,59 % der Ausgaben bei, gestützt durch den privaten Konsum, der 65 % des BIP übersteigt. Cashback- und Treuepunkte bei Convenience-Ketten sowie QR-Pilotprojekte auf Hanois Dong-Xuan-Markt und Ho-Chi-Minh-Stadts Ben-Thanh-Nassmarkt zeigen, wie digitale Anreize in traditionelle Kan?le eindringen k?nnen.
Dennoch werden Zahlungen im Bereich Regierung und ?ffentlicher Sektor mit einer CAGR von 11,16 % beschleunigen, da das nationale Portal für ?ffentliche Dienstleistungen von 3.800 Diensten im Jahr 2025 auf 5.000 bis 2027 ausgebaut wird. Elektronische Steuerzahlungen decken bereits 96 % der Abrechnungen ab, w?hrend automatische Lastschriften für Versorgungsleistungen Verzugsgebühren um 18 % senken. Die Marktgr??e des vietnamesischen Marktes für mobile Zahlungen im Bereich Transit w?chst ebenfalls, da Pendler 5 % Fahrpreisrabatt für das Antippen von Telefonen an NFC-Schranken nutzen.
Geografische Analyse
Südvietnam machte im Jahr 2025 rund 48 % des nationalen Transaktionswerts aus, dank h?herer Einkommensniveaus, dichter Logistiknetzwerke und tiefer E-Commerce-Durchdringung. Ho-Chi-Minh-Stadts 9 Millionen Einwohner generierten 35 % der Online-Einzelhandelsausgaben, und die N?he zu Kambodscha und Thailand macht die Stadt zu einem frühen Anwender grenzüberschreitender QR-?berweisungen. Das Wachstum moderiert sich jedoch auf eine CAGR von 8,9 %, da die Geldb?rsen-Durchdringung unter st?dtischen Verbrauchern die S?ttigung erreicht.
Nordvietnam, verankert durch Hanoi und das Rote-Fluss-Delta, soll mit einer CAGR von 10,1 % wachsen. Politische Pilotprojekte beginnen oft hier, darunter NFC-Fahrkartenleseger?te an allen U-Bahn-Stationen, die nun monatlich 1,2 Millionen Taps verarbeiten. Der Hauptsitz des nationalen Portals für ?ffentliche Dienstleistungen in Hanoi bedeutet, dass die meisten Regierungszahlungen früher als in anderen Regionen auf digital umgestellt wurden, was einen verl?sslichen Volumensockel bietet. Dennoch k?mpfen Hochlandprovinzen weiterhin mit lückenhafter Abdeckung und Defiziten bei der finanziellen Bildung, was 18 % der Erwachsenen ohne Bankkonto l?sst und das Wachstumspotenzial begrenzt, bis die Infrastruktur verbessert wird.
Zentralvietnam soll mit der schnellsten CAGR von 10,8 % wachsen, angeführt durch Da Nangs Tourismus-Erholung, wo QR-f?hige H?ndler 8,5 Millionen Besucher bedienen und chinesische Yuan oder thail?ndische Baht über lokale Geldb?rsen akzeptieren. Das Zentralhochland erprobt Blockchain-Abrechnungen für Kaffeeexporte, die innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden, ein starker Kontrast zu wochenlangen Bankprozessen. Die geringere Bev?lkerungsdichte bedeutet, dass die absoluten Volumina kleiner bleiben, aber die Aufholentwicklung der Region macht sie zu einer Priorit?t für Geldb?rsen-Anbieter, die neue Wachstumskorridore im vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen suchen.
Regulatorisches Umfeld
Vietnams ?kosystem für mobile Zahlungen wird von der State Bank of Vietnam (SBV) durch Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben überwacht, die bargeldlose Zahlungen, Zahlungskonten und zwischengeschaltete Zahlungsdienste abdecken. Das Kreditinstitutsgesetz (Gesetz Nr. 32/2024/QH15), das am 1. Juli 2024 in Kraft trat, modernisierte die Governance-Anforderungen für Kreditinstitute, w?hrend das Dekret 52/2024/ND-CP (in Kraft seit 1. Juli 2024) einen grundlegenden Rahmen für bargeldlose Zahlungen und zwischengeschaltete Zahlungsaktivit?ten schuf.
SBV-Rundschreiben versch?rften zudem die operativen und Compliance-Anforderungen für Wallets und kontobasierte Dienste, mit st?rkerem Fokus auf Identit?tsprüfung und standardisierte Abl?ufe. Das Rundschreiben 15/2024/TT-NHNN zu bargeldlosen Zahlungsdiensten wurde durch das Rundschreiben 30/2025/TT-NHNN ge?ndert, das Zahlungsdienstleister verpflichtet, die Kundenidentit?t anhand offizieller elektronischer Identifikationsdaten (VNeID und Daten der Sicherheitsbeh?rden) zu überprüfen, wobei die entsprechenden Bestimmungen ab dem 1. April 2026 wirksam werden. Das Rundschreiben 17/2024/TT-NHNN, ge?ndert durch das Rundschreiben 25/2025/TT-NHNN, regelt die Er?ffnung und Nutzung von Zahlungskonten, wobei die operativen Bestimmungen am 1. M?rz 2026 in Kraft treten, und das Rundschreiben 40/2024/TT-NHNN legt detaillierte Anforderungen für zwischengeschaltete Zahlungsdienste fest, einschlie?lich Sicherheitsgew?hrleistungsprozessen und Vertragsanforderungen mit Partnerbanken.
Wertsch?pfungskettenanalyse
Vietnams Wertsch?pfungskette für mobile Zahlungen beginnt mit erm?glichender Infrastruktur und Regelsetzung, angeführt von der State Bank of Vietnam (SBV) und nationalen Standards, die die QR-Interoperabilit?t unterstützen. Banken stellen Konten und Abwicklungsf?higkeiten bereit und binden sich in nationale Switching- und Clearing-Systeme ein, w?hrend Wallets und Zahlungsvermittler (wie MoMo, ZaloPay, ViettelPay, VNPay und andere) verbraucher- und h?ndlerorientierte Apps betreiben und das Onboarding sowie die allt?glichen Transaktionserlebnisse an Verkaufsstellen und Online-Kan?len abwickeln.
Switching und Clearing fungieren als Mid-Stream-Schicht, die Reichweite, Weiterleitung und Zuverl?ssigkeit zwischen Banken und Vermittlern gestaltet. NAPAS ist zentral für die inl?ndische Interoperabilit?t, und die Einführung von MobiFone Digital Payment (MDP) im M?rz 2026 als zweiter lizenzierter Switching- und Clearing-Betreiber schafft Redundanz und ein Clearing-Umfeld mit mehreren Betreibern. Nachgelagert treiben H?ndler, Marktpl?tze, Ride-Hailing- und Lebensmittellieferplattformen sowie staatliche Serviceportale die Zahlungsakzeptanz und wiederholte Nutzung voran, wobei VietQR als zentrale Akzeptanzschiene über Banken und Wallets dient. Grenzüberschreitende QR-Verbindungen erweitern die Kette zus?tzlich in Tourismus- und ?berweisungskorridore.
Wettbewerbslandschaft
Die fünf gr??ten Anbieter – MoMo, ZaloPay, ViettelPay, ShopeePay und VNPay – hielten im Jahr 2025 zusammen rund 65 % Marktanteil, was auf ein m??ig konzentriertes, aber angreifbares Feld hindeutet. MoMos Series-E-Runde über 300 Millionen USD im Januar 2025 finanzierte Kreditbewertungs-, Mikroversicherungs- und Verm?gensmodule und wandelte die App von einem Zahlungsdienstprogramm in einen Finanz-Supermarkt um. ZaloPay nutzt den Messaging-Vorteil seines Mutterunternehmens, um In-Chat-Zahlungen voranzutreiben, die bis Mitte 2025 20 Millionen aktive Nutzer erreichten. ViettelPay nutzt die Telekommunikationsdurchdringung für den Querverkauf von Datenpaketen, w?hrend ShopeePay auf Shopees 52-prozentigen E-Commerce-Anteil setzt und den Bezahlvorgang direkt in Produktlisten integriert. VNPay konzentriert sich auf die H?ndlerakzeptanz, bietet Sofortabrechnung an 150.000 Verkaufsstellen und erschlie?t die Marktchancen der vietnamesischen Branche für mobile Zahlungen im Gesundheits- und Bildungswesen, wo die digitale Akzeptanz noch zurückbleibt.
Unerschlossene Nischen umfassen Schulgebühren, bei denen 70 % der Zahlungen noch immer in bar oder über Bankfilialen erfolgen, sowie Privatkliniken, von denen im Jahr 2025 nur 15 % digitale Zahlungen akzeptierten. Die Gig-Economy-Geldb?rse beFinancial bietet 200.000 Fahrern sofortige Auszahlung von Verdiensten, eine Funktion, die Banken aufgrund von Risikobeschr?nkungen nur schwer replizieren k?nnen. Die technologische Differenzierung betont nun biometrische Authentifizierung und Tokenisierung. MoMos Pilotprojekt für Sprachzahlungen erreichte bei 50.000 Nutzern eine Genauigkeit von 92 % und richtet sich an ?ltere und sehbehinderte Kunden. Da sich QR-Standards angleichen, werden Nutzererfahrung und erg?nzende Dienste wie Kredit, Versicherung und Sparen die Führungsposition im vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen zunehmend bestimmen.
Marktführer im vietnamesischen Markt für mobile Zahlungen
National Payment Corporation of Vietnam
Grab Financial Group Vietnam Co., Ltd. (GrabPay by Moca)
Viettel Digital Services Corporation (ViettelPay)
ZION JSC (ZaloPay)
MoMo (M-Service JSC)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die grenzüberschreitende QR-Akzeptanz ist ein praktikabler Wachstumspfad, da NAPAS-verknüpfte Dienste die Nutzung von VietQR über den inl?ndischen Handel hinaus ausweiten. Im April 2026 wurde ein grenzüberschreitender QR-Dienst zwischen Vietnam und Südkorea offiziell mit NAPAS, BIDV, Hana Bank und GLN International eingeführt, der einen Echtzeit-Abwicklungskorridor für Reise- und H?ndlerzahlungen zus?tzlich zu bestehenden regionalen Verbindungen im Marktkontext hinzufügt. Eine zweite Chance besteht in der Ausweitung formeller, prüfbarer Zahlungen zwischen KMU und H?ndlern durch politisch verknüpfte Anreize, unterstützt durch die Steuerregelaktualisierung vom Dezember 2025, die für Transaktionen über VND 5 Mio. eine bargeldlose Zahlungsdokumentation als Voraussetzung für die Abzugsf?higkeit bei der K?rperschaftsteuer vorschreibt, was den Wert digitaler Belege und nachverfolgbarer Zahlungsflüsse in B2B- und B2C-Transaktionen st?rkt.
Programme zur finanziellen Inklusion und die Regulierung von Mobile Money er?ffnen ebenfalls Spielraum in l?ndlichen und entlegenen Gebieten, in denen Zugang zu Bankkonten und mangelnde Kenntnisse die Wallet-Nutzung weiterhin einschr?nken. Das Dekret der Regierung 368/2025/ND-CP zu Mobile Money (Dezember 2025) und die im Rahmen des Beschlusses 928/QD-TTg (Mai 2026) genehmigte nationale umfassende Finanzstrategie für 2026-2030 bieten einen strukturierten politischen Rahmen für eine breitere Inklusion, einschlie?lich eines Inklusionsziels von 95 % für die Bev?lkerung ab 15 Jahren und eines Ziels für das bargeldlose Volumen von 30-mal dem BIP bis 2030. Der Markt baut au?erdem auf der kurzfristigen Transaktionsdynamik auf, über die die SBV berichtet, wobei bargeldlose Transaktionen im ersten Quartal 2026 um 40,74 % im Volumen und 13,41 % im Wert im Jahresvergleich zunahmen, was fortlaufende Investitionen in Betrugskontrollen, eKYC/VNeID-Integration sowie skalierbare QR- und Sofortüberweisungserlebnisse für Verbraucher- und ?ffentliche Zahlungsflüsse unterstützt.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- April 2026: NAPAS, Ant International und Vietcombank kündigten die Erweiterung der QR-Code-Zahlungskonnektivit?t zwischen Vietnam und China an, wodurch Alipay-Nutzer VIETQRGlobal-Codes bei H?ndlern im NAPAS-Netzwerk scannen k?nnen. Das Update erweitert die Akzeptanz von Zahlungen im Einreisetourismus im gro?en Ma?stab und st?rkt die grenzüberschreitende Interoperabilit?t zwischen Wallet und H?ndler über QR-Schienen.
- Februar 2026: NAPAS und Vietnam Payment Solution JSC (VNPAY) unterzeichneten eine umfassende Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung digitaler Zahlungsdienste, einschlie?lich grenzüberschreitender QR-Code-Zahlungen (VIETQRGlobal) und NAPAS-247-Sofortüberweisungen. Die Vereinbarung st?rkt die Konnektivit?t zwischen Banken, Wallets und H?ndlern und unterstützt eine breitere H?ndlerakzeptanz durch standardisierte Schienen.
- Juli 2024: Das Kreditinstitutsgesetz (Gesetz Nr. 32/2024/QH15) trat in Kraft, ersetzte den Rahmen von 2010 und versch?rfte die Governance-Anforderungen im gesamten Bankensystem. Die aktualisierte rechtliche Grundlage beeinflusst, wie Banken und zahlungsbezogene Finanzdienstleistungen strukturiert und beaufsichtigt werden, und pr?gt Partnerschaften zwischen Wallets, Vermittlern und regulierten Institutionen.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt umfasst den Wert von Zahlungstransaktionen, die über ein Mobilger?t in Vietnam initiiert und autorisiert werden, sowohl im Gesch?ft als auch online. Die Gr??enbestimmung folgt der tats?chlichen Nutzung mobiler Kan?le durch Verbraucher und H?ndler zum Abschluss von Zahlungen, statt sich auf App-Downloads oder Nutzerzahlen zu konzentrieren.
Ausgeschlossener Umfang: Wir schlie?en reine Bargeldtransaktionen, kartenpr?sente Zahlungen ohne mobile Initiierung sowie Nicht-Zahlungsaktivit?ten wie über Apps vertriebene Kredite, Ersparnisse und Versicherungen aus.
?bersicht der Segmentierung
- Nach Zahlungsart
- Point of Sale
- Online-Verkauf
- Nach Zahlungstyp
- NFC
- QR-basiert
- Andere Zahlungstypen
- Nach Transaktionstyp
- Peer-to-Peer (P2P)
- Person zu Unternehmen
- Nach Anwendung
- Einzelhandel und E-Commerce
- Transport und Logistik
- Gastgewerbe und Gastronomie
- Regierung und ?ffentlicher Sektor
- Andere Anwendungen (Bildung, Gesundheitswesen)
Datenquellen, Marktgr??enbestimmung und Validierung
Sekund?rforschung
Die Sekund?rforschung legte die Grundstruktur des Modells fest und half uns, Adoption, Zahlungsinfrastruktur und politische Ausrichtung in Vietnam zu verankern. Wir bezogen uns auf offizielle Ver?ffentlichungen und Dashboards wie Mitteilungen der State Bank of Vietnam, des General Statistics Office of Vietnam, des Ministeriums für Information und Kommunikation sowie an die State Bank angepasste Aktualisierungen von QR- und Zahlungsstandards, gefolgt von globalen Vergleichswerten aus Quellen wie der Weltbank und dem IWF für makro?konomische und digitale Zugangssignale.
Auf der Industrieseite überprüften wir ?ffentliche Materialien wie Offenlegungen von Zahlungsnetzwerken und Banken, Jahresberichte, Investorenpr?sentationen und Produktdokumentationen, die verdeutlichen, wie QR-, NFC- und Wallet-Abl?ufe geleitet werden. Nachrichten- und Finanzdatenbanken sowie Abonnements für Unternehmensfinanzanalysen wurden selektiv eingesetzt, um Zeitpl?ne, Unternehmensma?nahmen und gemeldete Leistungsindikatoren gegenzuprüfen. Die hier aufgeführten Sekund?rquellen sind beispielhaft, und viele weitere ?ffentliche Quellen wurden ebenfalls für die Datenerhebung, Validierung und Kl?rung w?hrend der Studie verwendet.
Prim?rinterviews und Umfragen
Die Prim?rarbeit wurde eingesetzt, um Annahmen aus der Sekund?rforschung zu überprüfen und breite Signale in verwertbare Gr??eneingaben umzuwandeln, insbesondere hinsichtlich des Transaktionsmixes und des Werts pro aktivem Nutzer. Wir sprachen mit einer breiten Palette von Stakeholdern wie Banken, Zahlungsvermittlern, H?ndlern und Anbietern von Erm?glichungstechnologien, und die Gespr?che waren ausgewogen zwischen Gro?st?dten und provinziellen Adoptionsmustern verteilt, sodass wir für ungleiche Akzeptanzdichte normalisieren konnten.
Verteilung der Befragten der prim?ren Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 34% | CXOs: 16% |
| Mid-Tier: 44% | Funktions-/Bereichsleiter: 25% |
| Kleinere Marktteilnehmer: 22% | Manager: 59% |
Marktgr??enbestimmung & Prognose
Die Gr??enbestimmung beginnt mit einem Top-Down-Aufbau, bei dem der Transaktionswert unter Verwendung der Durchdringung mobiler Zahlungen über adressierbare Verbraucher und H?ndler rekonstruiert und dann mit H?ufigkeit und durchschnittlicher Ticketgr??e für wichtige Anwendungsf?lle multipliziert wird. Diese Gesamtsummen werden anschlie?end mithilfe selektiver Bottom-Up-N?herungen best?tigt, etwa durch stichprobenartige Prüfungen von H?ndlerkategorien und Aufteilungen auf Kanalebene (Gesch?ft versus online), um sicherzustellen, dass die endgültige Zahl realistisch bleibt.
Um das Modell wiederholbar zu halten, verwendeten wir praktische Eingaben, die j?hrlich aktualisiert werden k?nnen, darunter die Verbreitung von Smartphones und mobilem Internet, die Ausweitung der QR-Akzeptanz, das Wachstum des E-Commerce-Bestellwerts, den Anteil der Einzelhandelsausgaben, der sich zu bargeldlosen Instrumenten verschiebt, sowie die Aufteilung zwischen P2P- und Person-zu-Unternehmen-Nutzung. Wo Bottom-Up-Daten für kleinere H?ndlerkohorten fehlten, wurden Lücken durch konservative Adoptionsbandbreiten geschlossen, die anschlie?end mit Interviewrückmeldungen überprüft wurden.
Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse verwendet, da sich die Zahlungsvolumina in Vietnam schnell ?ndern k?nnen, wenn sich politische oder Gebührenregeln ?ndern und wenn neue grenzüberschreitende QR-Verbindungen zum Einsatz kommen. Die Wachstumspfade wurden anhand von Konsensbereichen von Prim?rexperten festgelegt und anschlie?end für erwartete ?nderungen der Ticketgr??e und Nutzungsintensit?t nach Anwendungsbereich angepasst.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse wurden vor der Finalisierung der Gesamtsummen anhand unabh?ngiger Signale wie bargeldloser Politikziele, gemeldeter Wachstumsmuster digitaler Transaktionen und des Tempos der QR-Einführung überprüft. Wenn eine Abweichung ungew?hnlich erschien, führten wir die Berechnung mit alternativen Annahmen erneut durch und kontaktierten anschlie?end relevante Befragte erneut, um zu verstehen, ob es sich um ein Datenproblem oder eine tats?chliche Marktver?nderung handelte.
Es wurde ein mehrstufiger interner ?berprüfungsprozess durchgeführt, damit die Berechnungslogik, Einheiten und W?hrungsbehandlung über die Jahre hinweg konsistent blieben. Berichte werden j?hrlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen, wenn wesentliche Ereignisse das Transaktionsverhalten, die Regulierung oder die Preisgestaltung ver?ndern. Vor der Auslieferung führen wir eine erneute ?berprüfung durch, damit Kunden eine aktuelle Sicht erhalten und keine veraltete Momentaufnahme.
Vergleich der Marktgr??e für mobile Zahlungen in Vietnam von 黑料不打烊 mit anderen ver?ffentlichten Sch?tzungen
Ver?ffentlichte Marktgr??en für mobile Zahlungen in Vietnam k?nnen weit auseinanderliegen, da Autoren unterschiedliche Transaktionskategorien z?hlen, unterschiedliche Zeitpunkte für Wechselkurse verwenden oder Wert- und Umsatzkonzepte vermischen k?nnen. Wir hielten die Gr??enbestimmung an den Transaktionswert gebunden, mit klaren Aufteilungen nach Zahlungsart und Kanal, und validierten das Ergebnis anschlie?end durch wiederholte Prüfungen mit Marktteilnehmern.
Die Hauptlücke ergibt sich daraus, ob die Sch?tzung nur mobil initiierte Zahlungstransaktionen z?hlt oder auch angrenzende digitale Zahlungsflüsse einbezieht, die au?erhalb des Telefons initiiert werden k?nnen, und 黑料不打烊 behandelt den Markt als mobil initiierten Wert über POS und online, der anschlie?end nach NFC, QR-basierten und anderen Arten mobiler Zahlungen aufgeteilt wird.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgr??e | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| 黑料不打烊 | 46,56 Mrd. USD (2025) | |
| Fachzeitschrift A | 44,25 Mrd. USD (2024) | Verwendet ein anderes Basisjahr und scheint sich für die jüngsten Jahre auf eine schnellere historische Wachstumskurve zu stützen, was den implizierten Wert für 2025 je nach Annahmen zur Ticketgr??e und H?ufigkeit nach oben oder unten verschieben kann. |
| Globale Beratungsgesellschaft B | 40,50 Mrd. USD (2025) | Engt den Umfang wahrscheinlich auf E-Wallet-geführte Zahlungen ein und erfasst bankgeführte mobile Kan?le m?glicherweise unzureichend, was die Gesamtsumme verringert, wenn POS-QR und app-basierte Banküberweisungen als separate Kategorien behandelt werden. |
Die Tabelle zeigt, dass die Streuung haupts?chlich dadurch erkl?rt wird, was als mobile Zahlung gez?hlt wird und wie das Basisjahr definiert ist. Indem wir die Einheit als Transaktionswert beibehalten, POS- und Online-Flüsse trennen und wichtige Annahmen mit Prim?rbefragten erneut überprüfen, bleibt unsere Sch?tzung auf einfache Variablen zurückführbar, die aktualisiert werden k?nnen, wenn sich Adoption und Ticketgr??en ?ndern.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie gro? werden die Ausgaben über digitale Geldb?rsen in Vietnam bis 2031 sein?
Der vietnamesische Markt für mobile Zahlungen soll bis 2031 83,02 Milliarden USD erreichen und zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 9,73 % wachsen.
Was treibt die rasche Ausweitung von QR-Zahlungen im ganzen Land voran?
Null-Gebühren-QR-Regeln, VietQR-Interoperabilit?t und das Fehlen kostspieliger Terminals erm?glichen es selbst Kleinstgewerbetreibenden, einen Code zu drucken und sofort Zahlungen zu akzeptieren.
Welche Region bietet das schnellste Wachstumspotenzial?
Zentralvietnam soll mit der schnellsten CAGR von 10,8 % wachsen, da der Tourismus in Da Nang sich erholt und landwirtschaftliche Exporte die Abrechnung digitalisieren.
Warum gewinnen Person-zu-Unternehmen-Transaktionen an Marktanteil?
Unternehmen digitalisieren Gehaltsabrechnungen und Rechnungen, um den Bargeldaufwand zu reduzieren, w?hrend VNPays 24-Stunden-Abrechnung und die Null-Gebühr aus Rundschreiben 25/2025 QR wettbewerbsf?hig machen.
Was ist die gr??te Sicherheitsbedenken für Erstnutzer?
Cyberbetrug-Vorf?lle, insbesondere Phishing-Betrug, bleiben die gr??te Sorge und haben zur obligatorischen Zwei-Faktor-Authentifizierung für ?berweisungen h?herer Betr?ge geführt.
Wie wirken sich Super-Apps auf den Wettbewerb im Geldb?rsen-Bereich aus?
Plattformen, die Zahlungen mit Fahrdiensten, Essenslieferungen und Einkaufsm?glichkeiten bündeln, steigern die t?gliche aktive Nutzung, erh?hen die Kundenbindung und erh?hen die Wechselkosten.
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