黑料不打烊

Trends und Erkenntnisse zum vietnamesischen Markt f眉r mobile Zahlungen

Zunehmende Internet- und Smartphone-Durchdringung

Vietnam verzeichnete Anfang 2025 127 Millionen Mobilfunkverbindungen, eine Zahl, die die Bev枚lkerungszahl aufgrund der Nutzung von Dual-SIM-Karten 眉bersteigt und eine allgegenw盲rtige Nutzung digitaler Geldb枚rsen erm枚glicht.^{[1]Ministerium f眉r Information und Kommunikation, 鈥濨ericht zur Erweiterung der 4G- und Glasfaserabdeckung鈥�, mic.gov.vn} Die Smartphone-Durchdringung stieg auf 84 %, da g眉nstigere Android-Ger盲te lokaler und chinesischer Marken Einstiegsger盲te landesweit zug盲nglich machten. Die Ausweitung der 4G-Abdeckung auf 99,8 % der Gemeinden verringerte die Transaktionslatenz und erm枚glichte sofortige QR-Scans selbst auf l盲ndlichen M盲rkten. Die Hochgeschwindigkeitsabdeckung unterst眉tzt Echtzeit-Best盲tigungen, die das Vertrauen der Nutzer st盲rken und den Abbruch beim Bezahlvorgang reduzieren. Obwohl Anfang 2025 nur 12 % der Verbindungen auf 5G liefen, deuten Pilotprojekte in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt darauf hin, dass erweiterte Authentifizierungsfunktionen schnell skaliert werden k枚nnen, sobald die Spektrumsversteigerungen abgeschlossen sind.

Staatlicher Vorsto脽 f眉r eine bargeldlose Wirtschaft

Entscheidung 2345/QD-NHNN schreibt vor, dass 80 % der E-Commerce-Transaktionen bis 2030 bargeldlos abgewickelt werden m眉ssen, was Online-Marktpl盲tze dazu zwingt, standardm盲脽ig Bank眉berweisung und Geldb枚rsen-Optionen zu integrieren.^{[2]Staatsbank von Vietnam, 鈥濺undschreiben 25/2025 眉ber QR-Geb眉hrenobergrenzen鈥�, sbv.gov.vn} Rundschreiben 25/2025, das ab April 2025 in Kraft trat, schaffte QR-Transaktionsgeb眉hren f眉r Eink盲ufe unter 500.000 VND ab und beseitigte damit eine wesentliche H眉rde f眉r Stra脽enh盲ndler und Convenience-Stores. Das nationale Portal f眉r 枚ffentliche Dienstleistungen bietet nun 3.800 Verwaltungsdienstleistungen an, die 眉ber MoMo, ZaloPay und ViettelPay bezahlt werden k枚nnen, und normalisiert die Nutzung digitaler Geldb枚rsen f眉r Steuern, Lizenzgeb眉hren und Versorgungsrechnungen. Diese Digitalisierung des 枚ffentlichen Sektors hat 96 % der Steuerzahlungen auf elektronische Kan盲le verlagert und die gewohnheitsm盲脽ige Nutzung digitaler Geldb枚rsen 眉ber den Einzelhandel hinaus beschleunigt. Die in Rundschreiben 45/2025 eingef眉hrten obligatorischen Identit盲tspr眉fungs- und Echtzeit-脺berwachungsregeln erh枚hen die Compliance-Kosten, steigern aber gleichzeitig das Vertrauen in den vietnamesischen Markt f眉r mobile Zahlungen.

Anstieg der E-Commerce-Ausgaben

Der E-Commerce-Wert Vietnams erreichte im Jahr 2024 20,5 Milliarden USD, wobei 70 % der Bestellvorg盲nge auf mobilen Ger盲ten initiiert wurden.^{[3]Vietnam E-Commerce-Verband, 鈥灻渂erblick 眉ber den E-Commerce-Markt 2024鈥�, vecom.vn} Plattformen wie Shopee, Tiki und Lazada integrieren native Geldb枚rsen, um die Abh盲ngigkeit von Barzahlung bei Lieferung zu reduzieren, und bauen die Same-Day-Lieferung in 12 St盲dten aus, um digitale Zahlungen zu f枚rdern. Bei Flash-Sale-Events verzeichnet MoMo Spitzenwerte von 50.000 Transaktionen pro Sekunde, was zeigt, dass die Infrastruktur nationale Einkaufsfestivals bew盲ltigen kann.^{[4]MoMo, 鈥濧ktualisierung zu Partnerschaften und 脰kosystem 2025鈥�, momo.vn} Anreize f眉r Essenslieferungen und Social-Commerce-Livestreams veranlassen Kleinstgewerbetreibende, QR-Zahlungen zu bevorzugen, die innerhalb von 24 Stunden abgerechnet werden. Da die Reibungsverluste beim Bezahlvorgang sinken und Treueprogramm-脰kosysteme sich vertiefen, werden Online-Ausgaben weiterhin von Bargeldkan盲len abgezogen.

Partnerschaften im Super-App-脰kosystem

MoMos Kooperation mit BIDV erweiterte sofortige Kreditlinien von bis zu 50 Millionen VND (0,002 Millionen USD) f眉r Nutzer mit sechsmonatiger Aktivit盲t und verwischte damit die Grenze zwischen Zahlungs- und Kreditdienstleistungen. Grab integrierte GrabPay mit Moca, um Geldb枚rsen-脺berweisungen und Rechnungszahlungen innerhalb seiner Fahrdienst- und Essenslieferungs-App zu erm枚glichen und 40 Millionen Nutzern eine einzige Zahlungsmethode zu bieten. ZaloPay nutzt Zalos 75 Millionen aktive Nutzer, um In-Chat-Rechnungsaufteilung und Schenkungsfunktionen einzuf眉hren, die bis Mitte 2025 20 Millionen aktive Nutzer erreichten. ViettelPay b眉ndelt Telefonaufladungen mit 10 % Bonus-Datenvolumen und verwandelt 15 Millionen Abonnenten in Geldb枚rsen-Kunden. Diese miteinander verkn眉pften 脰kosysteme erzeugen starke Netzwerkeffekte, die hohe Wechselkosten f眉r den vietnamesischen Markt f眉r mobile Zahlungen schaffen.

Cyberbetrug und Phishing-Vorf盲lle

Vietnam verzeichnete im Jahr 2024 13.900 Cyberangriffe, wobei 38 % auf Finanzdienstleistungen abzielten und allein im ersten Quartal 2024 1,4 Millionen Phishing-Versuche blockiert wurden. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nun f眉r 脺berweisungen 眉ber 10 Millionen VND (0,0004 Millionen USD) obligatorisch, dennoch entstehen kleineren Geldb枚rsen-Anbietern Compliance-Kosten von rund 2 Milliarden VND (0,00008 Milliarden USD) f眉r System-Upgrades. 22 % nennen Sicherheitsbedenken als ihren Haupteinwand gegen mobile Zahlungen, gegen眉ber 9 % in St盲dten. Aufkl盲rungskampagnen und optionale Betrugsversicherungen existieren, leiden jedoch unter geringer Inanspruchnahme aufgrund komplizierter Schadensmeldeverfahren.

Geringe finanzielle Bildung in l盲ndlichen Gebieten

Obwohl 87 % der Erwachsenen 眉ber Bankkonten verf眉gen, konzentrieren sich die verbleibenden 13 % in Bergprovinzen, wo Sprach- und Konnektivit盲tsbarrieren die Nutzung digitaler Geldb枚rsen behindern. Eine Umfrage der Staatsbank ergab, dass 41 % der l盲ndlichen Befragten den Unterschied zwischen einer Bank眉berweisung und einer Geldb枚rsen-Transaktion nicht erkl盲ren konnten. Mobile-Money-Konten, die zu 72 % in l盲ndlichen Gebieten verbreitet sind, begrenzen monatliche Transaktionen auf 100 Millionen VND (0,004 Millionen USD) und schr盲nken damit ihre Eignung f眉r Verk盲ufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse ab Hof ein. Neue Programme des Finanzministeriums sehen 500 Milliarden VND (0,019 Milliarden USD) f眉r Ma脽nahmen zur digitalen Bildung vor, doch Trainermangel und Priorit盲ten der Pandemie-Erholung verursachen langsame Umsetzungen.

*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die 眉berarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.

Segmentanalyse

Nach Zahlungsart: Online-Kan盲le gewinnen an Dynamik

Point-of-Sale-Zahlungen machten im Jahr 2025 67,89 % des Marktanteils des vietnamesischen Marktes f眉r mobile Zahlungen aus, da sich die Bem眉hungen zur Bargeldabl枚sung auf Nass-M盲rkte, Convenience-Stores und Transitkioske konzentrierten. Der Online-Kanal soll jedoch bis 2031 mit einer CAGR von 10,43 % wachsen, was die aggressive Einf眉hrung von Ein-Klick-Bezahlvorg盲ngen und die QR-Interoperabilit盲t widerspiegelt, die die Abbruchraten senken. VietQR erm枚glicht es jeder Bank oder Geldb枚rse, 眉ber einen einzigen Code abzurechnen, was den Aufwand an der Ladentheke halbiert und Eckladen-Betreiber zur Digitalisierung ermutigt. Unterdessen bew盲ltigen Nahfeldkommunikations-Leseger盲te in Bus- und U-Bahn-Systemen bereits 28 % der Fahrkartenverk盲ufe in Ho-Chi-Minh-Stadt, ein Zeichen daf眉r, dass kontaktlose Akzeptanz neben QR f眉r Hochdurchsatz-Umgebungen koexistieren wird.

Die Marktgr枚脽e des vietnamesischen Marktes f眉r mobile Zahlungen, die mit Online-Bezahlvorg盲ngen verbunden ist, beschleunigt sich in Produktkategorien, die durch Same-Day-Lieferung bedient werden. ShopeePay gew盲hrt Geldb枚rsen-Nutzern bevorzugte Auftragsabwicklung, w盲hrend MoMo zinslose Ratenzahlungspl盲ne anbietet und damit die Warenkorbgr枚脽en f眉r Elektronik und Mode erh枚ht. Grenz眉berschreitende K盲ufer profitieren von VNPays Mehrw盲hrungsunterst眉tzung, die Wechselkurse zum Zeitpunkt des Kaufs fixiert. Regierungsportale erreichten Ende 2024 eine 100-prozentige Online-Abdeckung und verlagerten Unternehmensregistrierungen und Grundbuchgeb眉hren in den digitalen Bereich, was unabh盲ngig von Einzelhandelszyklen ein Basisvolumen f眉r Online-Kan盲le sicherstellt.

Nach Zahlungstyp: QR-Codes dominieren, aber biometrische Optionen nehmen zu

QR-Codes hielten im Jahr 2025 54,67 % der Transaktionen, da ein gedruckter Code und eine Handykamera nichts kosten, was f眉r Vietnams Millionen von Kleinstgewerbetreibenden unverzichtbar ist. VietQR standardisierte Formate bei 40 Banken und meldete im ersten Siebenmonatszeitraum 2025 ein Volumenwachstum von 66,7 %. Grenz眉berschreitende Verbindungen mit Thailand und Singapur machen inl盲ndische Geldb枚rsen im Ausland nutzbar und reduzieren Devisenspreads um 1,2 Prozentpunkte gegen眉ber Kartensystemen.

Andere Methoden, darunter tokenisierte Karte-auf-Datei, tragbare Ger盲te und biometrische Anmeldungen, sollen mit einer CAGR von 11,24 % wachsen, der schnellsten unter allen Zahlungstypen. Apple Pay und Samsung Pay sprechen wohlhabende Segmente an, die Einmaltoken gegen眉ber statischen Zugangsdaten bevorzugen. MoMos Pilotprojekt f眉r sprachgesteuerte Zahlungen richtet sich an 盲ltere Nutzer und Sehbehinderte, w盲hrend Hanois U-Bahn 5 % Fahrpreisrabatt f眉r das Antippen einer NFC-Karte gew盲hrt und damit die Bargeldabrechnung f眉r Verkehrsbetreiber reduziert. Ein Terminal f眉r 300 USD amortisiert sich f眉r einen Kleinh盲ndler erst nach 18 Monaten, was QR zur bevorzugten Wahl f眉r den vietnamesischen Markt f眉r mobile Zahlungen macht.

Nach Transaktionstyp: Unternehmen treiben den Anstieg von Person-zu-Unternehmen-Zahlungen voran

Peer-to-Peer-Zahlungsstr枚me machten im Jahr 2025 63,92 % des Volumens aus, angetrieben durch soziales Schenken und informelle 脺berweisungen; ZaloPay allein verarbeitete w盲hrend des Mondneujahrs 12 Millionen digitale rote Umschl盲ge. Dennoch werden Person-zu-Unternehmen-Zahlungen mit einer CAGR von 10,27 % steigen, da Unternehmen Gehaltsabrechnungen, Lieferantenrechnungen und Steuer眉berweisungen digitalisieren. 

VNPays Sofortabrechnungsnetzwerk zahlt H盲ndler innerhalb von 24 Stunden aus und ersetzt wochenlange Bankabwicklungen, wodurch Betriebskapital freigesetzt wird. Fahrdienst-Flotten schreiben Geldb枚rsen f眉r Unternehmensfahrten vor und leiten Spesenberichtsdaten direkt in Unternehmenssysteme, was Pr眉fpfade verbessert. Die Null-QR-Geb眉hr aus Rundschreiben 25/2025 erm枚glicht es nun Eckladen-Betreibern, Geldb枚rsen-Gelder ohne Margeneinbu脽en zu empfangen, was das Wachstum weiter in Richtung Person-zu-Unternehmen-Zahlungen lenkt.

Nach Anwendung: Digitalisierung des 枚ffentlichen Sektors 眉bertrifft den Einzelhandel

Einzelhandel und E-Commerce trugen im Jahr 2025 noch immer 58,59 % der Ausgaben bei, gest眉tzt durch den privaten Konsum, der 65 % des BIP 眉bersteigt. Cashback- und Treuepunkte bei Convenience-Ketten sowie QR-Pilotprojekte auf Hanois Dong-Xuan-Markt und Ho-Chi-Minh-Stadts Ben-Thanh-Nassmarkt zeigen, wie digitale Anreize in traditionelle Kan盲le eindringen k枚nnen. 

Dennoch werden Zahlungen im Bereich Regierung und 枚ffentlicher Sektor mit einer CAGR von 11,16 % beschleunigen, da das nationale Portal f眉r 枚ffentliche Dienstleistungen von 3.800 Diensten im Jahr 2025 auf 5.000 bis 2027 ausgebaut wird. Elektronische Steuerzahlungen decken bereits 96 % der Abrechnungen ab, w盲hrend automatische Lastschriften f眉r Versorgungsleistungen Verzugsgeb眉hren um 18 % senken. Die Marktgr枚脽e des vietnamesischen Marktes f眉r mobile Zahlungen im Bereich Transit w盲chst ebenfalls, da Pendler 5 % Fahrpreisrabatt f眉r das Antippen von Telefonen an NFC-Schranken nutzen.

Geografische Analyse

S眉dvietnam machte im Jahr 2025 rund 48 % des nationalen Transaktionswerts aus, dank h枚herer Einkommensniveaus, dichter Logistiknetzwerke und tiefer E-Commerce-Durchdringung. Ho-Chi-Minh-Stadts 9 Millionen Einwohner generierten 35 % der Online-Einzelhandelsausgaben, und die N盲he zu Kambodscha und Thailand macht die Stadt zu einem fr眉hen Anwender grenz眉berschreitender QR-脺berweisungen. Das Wachstum moderiert sich jedoch auf eine CAGR von 8,9 %, da die Geldb枚rsen-Durchdringung unter st盲dtischen Verbrauchern die S盲ttigung erreicht.

Nordvietnam, verankert durch Hanoi und das Rote-Fluss-Delta, soll mit einer CAGR von 10,1 % wachsen. Politische Pilotprojekte beginnen oft hier, darunter NFC-Fahrkartenleseger盲te an allen U-Bahn-Stationen, die nun monatlich 1,2 Millionen Taps verarbeiten. Der Hauptsitz des nationalen Portals f眉r 枚ffentliche Dienstleistungen in Hanoi bedeutet, dass die meisten Regierungszahlungen fr眉her als in anderen Regionen auf digital umgestellt wurden, was einen verl盲sslichen Volumensockel bietet. Dennoch k盲mpfen Hochlandprovinzen weiterhin mit l眉ckenhafter Abdeckung und Defiziten bei der finanziellen Bildung, was 18 % der Erwachsenen ohne Bankkonto l盲sst und das Wachstumspotenzial begrenzt, bis die Infrastruktur verbessert wird.

Zentralvietnam soll mit der schnellsten CAGR von 10,8 % wachsen, angef眉hrt durch Da Nangs Tourismus-Erholung, wo QR-f盲hige H盲ndler 8,5 Millionen Besucher bedienen und chinesische Yuan oder thail盲ndische Baht 眉ber lokale Geldb枚rsen akzeptieren. Das Zentralhochland erprobt Blockchain-Abrechnungen f眉r Kaffeeexporte, die innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden, ein starker Kontrast zu wochenlangen Bankprozessen. Die geringere Bev枚lkerungsdichte bedeutet, dass die absoluten Volumina kleiner bleiben, aber die Aufholentwicklung der Region macht sie zu einer Priorit盲t f眉r Geldb枚rsen-Anbieter, die neue Wachstumskorridore im vietnamesischen Markt f眉r mobile Zahlungen suchen.