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Markttrends und Einblicke

Schnelles Wachstum von Start-ups und KMU in Brasilien

Brasiliens Technologiebranche generierte bis 2025 mehr als 1,7 Millionen IT- und BPO-Stellen und schuf damit eine stetige Pipeline kleiner Teams, die Pay-as-you-go-Arbeitspl?tze gegenüber mehrj?hrigen Mietvertr?gen bevorzugen. SEBRAE-Subventionen und kommunale Inkubatoren haben informelle Unternehmen in Richtung formeller Fl?chen mit Gesch?ftsdienstleistungen gelenkt. Die Frühphasenfinanzierung ist zurückgegangen, doch der Anteil, der nach Florianópolis, Belo Horizonte und andere sekund?re Standorte flie?t, ist gestiegen, was Betreiber dazu zwingt, Standorte au?erhalb des Kernbereichs von S?o Paulo zu erschlie?en. Wohnimmobilienentwickler vermieten nun Gemeinschaftsbereiche vorab als Co-Working-Zonen, sodass Bewohner professionelle Büros in Gehweite haben. Zusammen erweitern diese Kr?fte den Markt für Co-Working-Bürofl?chen in Südamerika, indem sie latente Vorstadtnachfrage absorbieren und gleichzeitig die Betreibereinnahmen w?hrend Brasiliens volatilen Kreditzyklen stabilisieren.

Hybride Arbeitsmodelle steigern die Nachfrage nach flexiblen kurzfristigen Mietvertr?gen

Globale Anwesenheitsnormen haben sich bei 4 Tagen pro Woche eingependelt, was Mietern Klarheit gibt, Hauptsitze zu optimieren und ?berlaufkapazit?ten an flexible Zentren auszulagern. S?o Paulo verzeichnete im Jahr 2024 eine Vermietungsleistung von 250.000 m?, die h?chste seit 2019, angeführt von Mietern aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Unternehmen teilen ihre Portfolios auf: Kernteams verbleiben in eigenen Hochh?usern, w?hrend agile Teams durch Coworking-Mitgliedschaften rotieren, die viertelj?hrlich angepasst werden k?nnen. IWG nutzte diesen Wandel, indem es im Jahr 2024 im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen, die Mietverbindlichkeiten vermeiden, 899 überwiegend vorst?dtische Zentren unterzeichnete. Betreiber, die reservierte Schreibtische, bedarfsgerechte R?ume und digitale Postbearbeitung bündeln, erschlie?en nun aus demselben Kunden mehrschichtige Einnahmequellen und st?rken den Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt gegen wirtschaftliche Schwankungen.

Investor-Entwickler-Partnerschaften erweitern das Angebot der Klasse A in Tier-1-Metropolen

Joint Ventures fertigstellten im Jahr 2024 in S?o Paulo 84.132 m? Bürofl?che der Klasse A, angeführt von JK Square, Corporativo Faria Lima und Estaiada Corporate. Weitere 261.706 m? befinden sich noch im Bau, doch die Leerstandsquoten in Pinheiros und Paulista liegen unter 3 %, was einen gespaltenen Markt offenbart, in dem Qualit?t weiterhin zu einem Aufpreis gehandelt wird. Flexible Betreiber, die ganze Etagen vormieten, sichern sich vom Vermieter finanzierte Ausbauten und Mieten unter Marktniveau w?hrend der Vermietungsphase. Chiles CORFO und ?hnliche kolumbianische F?rderprogramme spiegeln dieses Modell wider, kofinanzieren Fl?chen für Exporteure und erleichtern den Markteintritt für Coworking-Marken. Solche Allianzen senken die Kapitalintensit?t, erweitern die geografische Reichweite und steigern gemeinsam die Gr??e des Südamerika Coworking-Bürofl?chen Marktes, da neues Angebot mit integrierten flexiblen Fl?chen auf den Markt kommt.

Staatlich gef?rderte Kreativwirtschaftsdistrikte katalysieren Boutique-Hubs in Chile und Kolumbien

Kolumbiens Zonen der Orangewirtschaft in Bogotá und Medellín bündeln Steuervergünstigungen, Infrastrukturverbesserungen und kulturelle Programme, die Coworking-Mieter auf natürliche Weise in nahegelegene Zentren lenken. Die 2.200 m? gro?e Einrichtung von Impact Hub Medellín unterstützt 3.000 Teilnehmer, die seit 2018 einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 77 % verzeichnen^[2]. In Chile verbinden kommunale Innovationszentren Unternehmer mit Universit?ten und leiten Start-ups beim Wachstum in kommerzielle Zentren. Betreiber, die sich in diesen Bezirken einbetten, gewinnen subventionierte Mieter und reibungslosere Genehmigungsverfahren, was die Expansionszeitr?ume um sechs bis zw?lf Monate verkürzt. Im Laufe der Zeit diversifiziert das entstehende Netzwerk von Boutique-Standorten den Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt über seine Abh?ngigkeit von erstklassigen CBD-Hochh?usern hinaus.

Hohes Wettbewerbsrisiko und ?berangebotsgefahr in den CBDs von S?o Paulo

Die Leerstandsquoten erreichten im vierten Quartal 2024 in Chácara Santo Ant?nio 48,16 % und in Itaim 43,64 %, was Vermieter dazu veranlasste, mietfreie Monate und Ausbaukostenzuschüsse anzubieten. WeWorks R?umungen im September 2024 verdeutlichten, wie eine ?berausdehnung in schwache Bezirke die Margen erodiert, wenn Einnahmen nicht mit den Mietverpflichtungen Schritt halten k?nnen^[3]. Da im Jahr 2025 250.000 m? neuer Fl?chen auf den Markt kommen, wird der Druck auf schwache Standorte anhalten. Betreiber müssen den Verlockungen niedriger Ausgangsmieten in notleidenden Korridoren widerstehen und stattdessen auf Standorte mit hoher Auslastung wie Faria Lima setzen, wo die Angebotsmieten durchschnittlich BRL 283,85/m? (USD 56,8) pro Monat betragen und der Leerstand nur 10,4 % betr?gt. Eine disziplinierte Standortwahl schützt den gesamten Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt vor destabilisierenden Preisk?mpfen in Brasiliens gr??ter Stadt.

Begrenzte Durchdringung in sekund?ren St?dten und im Landesinneren trotz latenter Nachfrage

Florianópolis, Belo Horizonte, Lima und Montevideo beherbergten 2023 25,5 % der neu gegründeten VC-finanzierten Unternehmen, doch flexible Fl?chen in diesen St?dten bleiben fragmentiert und unterkapitalisiert. Vermieter im Landesinneren stellen selten zusammenh?ngende Bl?cke zur Verfügung, und die Glasfaseranbindung au?erhalb der Hauptst?dte hinkt hinterher, was Betreiber dazu zwingt, private Leitungen und Generatoren zu finanzieren. Die Breitbanddurchdringung in Lateinamerika lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei nur 12 %, was Leistungslücken hinterl?sst, die Unternehmensmieter abschrecken. Der Kapitalaufwand zur Absicherung von Fl?chen gegen Stromausf?lle und Bandbreiteneinbrüche verl?ngert die Amortisationszeiten über die Toleranzgrenze vieler Investoren hinaus. Bis die Infrastrukturlücken geschlossen werden oder ?ffentliche Partner mitinvestieren, wird der Markt für Co-Working-Bürofl?chen in Südamerika in vielversprechenden Lagen im Landesinneren unterrepr?sentiert bleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr?nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Die mittlere Kategorie erfasste im Jahr 2025 46 % des Marktanteils des Südamerika Coworking-Bürofl?chen Marktes, was ihre optimale Eignung für Teams von 20 bis 100 Personen widerspiegelt. Gro?e Formate hingegen sollen zwischen 2026 und 2031 einen CAGR von 12,7 % verzeichnen, den schnellsten aller Gr??enklassen. In der Praxis lagern Unternehmen nun ganze Etagen als verwaltete Campusse aus und bündeln Empfang, IT, Reinigung und Sicherheit in einer vorhersehbaren monatlichen Rechnung. IWGs kapitalschonendes Franchising und Selinas ?bernahme von Remote Year veranschaulichen, wie Franchising- und Hospitality-Hybride dieses Modell über Vorstadtgürtel hinaus ausweiten k?nnen. Betreiber, die Portfolios nach Stufen gliedern – Mikrozentren für Freiberufler, mittelgro?e Suiten für wachsende Unternehmen und Campusetagen für Konzerne – halten Kunden im südamerikanischen Coworking-Bürofl?chen-?kosystem, w?hrend es reift.

Gro?e Einrichtungen überschreiten in der Regel 5.000 m? und kombinieren private Suiten mit gemeinschaftlichen Cafés und Veranstaltungsterrassen. In den Jahren 2024-2025 boten neue Fertigstellungen wie JK Square Coworking-Mietern Anreize für einen frühen Einzug und subventionierten damit effektiv Ausbauten, w?hrend die Hochh?user vermietet wurden. Mittelgro?e Zentren mit oft 2.000-5.000 m? bleiben das Arbeitspferd und balancieren Kosten und Ausstattungstiefe. Kleine Zentren unter 2.000 m? verbreiten sich in 15-Minuten-Stadt-Bezirken und wandeln Einzelhandelsfl?chen in Lofts mit 10 bis 30 Schreibtischen um, die lokale Freiberufler ansprechen. Dieses abgestufte Spektrum untermauert die anhaltende Breite des südamerikanischen Coworking-Bürofl?chen Marktes.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Informationstechnologie und IT-gestützte Dienstleistungen machten 2025 42,7 % des Umsatzes aus und festigten ihre Rolle als Ankermietergruppe. Banking, Finanzdienstleistungen und Versicherungen ist auf dem Weg, bis 2031 die schnellste CAGR von 12,9 % zu verzeichnen, da Regulierungsbeh?rden geografisch verteilte Wiederherstellungsstandorte fordern. Finanzinstitute prüfen nun ISO-27001-Zertifizierung und konforme Datenr?ume vor der Unterzeichnung, was eine Premiumpreisgestaltung für Betreiber erm?glicht, die in prüfungssichere Infrastruktur investieren. Beratungsunternehmen folgen dicht dahinter und nutzen flexible Zentren, um kundenorientierte Teams in sekund?ren St?dten ohne langfristige Mietvertr?ge zu platzieren. Unterdessen dringen Energie-, Biowissenschafts- und Rechtsunternehmen in den Markt für Co-Working-Bürofl?chen in Südamerika ein, da projektbasierte Auftr?ge zunehmen.

Die stabile IT/ITES-Basis schützt die Belegung, wenn die Kapitalm?rkte sich anspannen, w?hrend BFSI-Vertr?ge mehrj?hrige Einnahmen liefern und die Standortdiversifizierung in Brasilien, Peru und Chile vorantreiben. Betreiber, die datensouver?ne Cloud-Konnektivit?t und biometrischen Zugang sichern, k?nnen diese Compliance-Pr?mie monetarisieren und den Gesamtmarktanteil der Co-Working-Bürofl?chen in Südamerika, der von hochwertigen Zentren erfasst wird, steigern.

Unternehmen machten 2025 44,6 % des Umsatzes aus und unterzeichneten Hauptmietvertr?ge für hybride Campusse, die Unternehmensimmobilienlinien durch die Verlagerung von Investitionsausgaben zu Betriebsausgaben entlasten. Start-ups und Sonstige werden bis 2031 eine CAGR von 12,2 % verzeichnen, angetrieben von Frühphasenunternehmen, die in mageren Finanzierungsphasen Liquidit?t schonen. Flexible Mitgliedschaften – Hot Desks für Gründer, private Pods bei Teamwachstum – erm?glichen es Betreibern, Arbeitspl?tze zusammen mit Veranstaltungen und Cloud-Credits zu verkaufen. Freiberufler kaufen Tagesp?sse und Besprechungsr?ume und liefern margenstarke Zusatzeinnahmen, obwohl die Fluktuation hoch bleibt.

Ausgewogene Mietermixe begrenzen das Start-up-Engagement auf etwa ein Drittel des Umsatzes und schützen Betreiber, wenn Risikokapitalfinanzierungszyklen abkühlen. Partnerschaften mit Wohnimmobilienentwicklern, wie etwa Magik-LZ-Umbauten, bündeln Co-Working-Gebühren in Eigentumswohnungsgebühren, sichern die Belegung und erweitern die Reichweite des Marktes für Co-Working-Bürofl?chen in Südamerika in rein wohnwirtschaftliche Bl?cke.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Brasilien Coworking-Bürofl?chen Markt

Brasilien erwirtschaftete 2025 35,6 % des regionalen Umsatzes, gestützt durch eine Nettomietabsorption von 150.182 m? im S?o Paulo Klasse-A-Segment – die st?rkste Nachfrage seit sieben Jahren. W?hrend der Gesamtleerstand im CBD auf 17,35 % sank, sind die Unterschiede erheblich: Pinheiros liegt nahezu bei Vollauslastung mit monatlichen Premiummieten von 35,4 USD/m? (BRL 176,85), w?hrend Chácara Santo Ant?nio über 48 % verharrt – ein gespaltener Markt, in dem der Mikrostandort die allgemeine Angebotslage übertrumpft. Staatliche Initiativen zur Verlagerung von Beh?rden in die Innenstadt steigern das Besucheraufkommen an Werktagen und f?rdern die Nachfrage nach Mikro-Hubs in zehnminütiger Entfernung vom ?ffentlichen Nahverkehr. Dennoch mahnen ?berangebotsbereiche Betreiber zu einer disziplinierten Standortwahl, um Renditen zu sichern und das Vertrauen in den Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt zu st?rken.

Peru Coworking-Bürofl?chen Markt

Peru entwickelt sich bis 2031 zum am schnellsten wachsenden Markt der Region, unterstützt durch Limas aufstrebende Position als Nearshore-Outsourcing-Standort. Der lokale Betreiber Comunal bedient eine breite Basis an Unternehmenskunden an wichtigen Standorten wie Santa Cruz, Panorama und El Polo. Gleichzeitig haben die globalen Marken Regus und Spaces ihre Pr?senz in Lima ausgebaut und bieten flexible Formate wie Stundenarbeitspl?tze und Tagesp?sse an. Die weitere Expansion in Sekund?rst?dte wie Arequipa und Cusco positioniert Betreiber vor gro?en multinationalen Vermietern. Da die Breitbandinfrastruktur und die Gesch?ftst?tigkeit in diesen St?dten weiter zunehmen, werden frühe Marktteilnehmer voraussichtlich von Pioniervorteilen profitieren.

Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt

Chile und Kolumbien profitieren von ?ffentlicher Kofinanzierung und ADN-Ausweisungen, die kreative Unternehmer in subventionierte Stadtbezirke ziehen. Der Impact Hub-Campus in Medellín veranschaulicht den Besch?ftigungseffekt dieser Programme und zieht missionsorientierte Unternehmen an, die sp?ter in kommerzielle Zentren aufsteigen. Argentinien, das sich von makro?konomischen Turbulenzen erholt, bietet opportunistisches Aufw?rtspotenzial; Regus und Spaces unterhalten Standorte in Buenos Aires, die bereit sind, von einer Stabilisierung der W?hrungs- und Politiksituation zu profitieren. Kleinere L?nder – allen voran Uruguay und Ecuador – nutzen den Lifestyle-Migrationstrend: Montevideo etabliert sich auf dem Digitalnomaden-Reisekreis und zieht Hospitality-Coworking-Hybride an. Diese unterschiedlichen Entwicklungsverl?ufe best?tigen insgesamt, dass der Südamerika Coworking-Bürofl?chen Markt auf l?nderspezifische Strategien angewiesen sein wird, anstatt auf einen einheitlichen Rollout-Ansatz zu setzen.