黑料不打烊

Tendências e Perspectivas do Mercado de Agroquímicos da América do Sul

Expans?o da área de cultivo de soja

O Brasil plantou 46,2 milh?es de ha de soja na safra 2024-2025, alta de 3,8% em rela??o ao ano anterior, e a Argentina atingiu 16,8 milh?es de ha em 2025, revertendo as perdas anteriores causadas pela seca. A maior área cultivada eleva os volumes de herbicidas, pois cada hectare recebe de 2 a 3 aplica??es sequenciais, incluindo glifosato, pré-emergentes residuais e produtos de desseca??o. A demanda por fertilizantes está crescendo de forma constante. O uso médio de NPK no cultivo de soja brasileiro subiu para 185 kg por hectare em 2025, em compara??o com 168 kg por hectare em 2020^{[1]Companhia Nacional de Abastecimento, "Dados de Oferta de Culturas e Aplica??o de Fertilizantes," conab.gov.br}. O intensificado modelo de dupla safra soja-milho comprime as janelas de pulveriza??o, favorecendo líquidos prontos para mistura aplicados por pulverizadores de alta folga. As variedades tolerantes a herbicidas agora cobrem 97% dos hectares de soja brasileiros, possibilitando aplica??es em pós-emergência que simplificam o controle de plantas daninhas, mas estimulam a resistência em espécies de Amaranthus.

Ado??o de Sementes Biotecnológicas Tolerantes a Herbicidas

As características de toler?ncia ao glifosato e ao glufosinato dominaram a maioria das vendas de sementes de soja na Argentina e no Brasil durante a temporada de plantio de 2025. A plataforma Enlist E3 da Corteva ganhou maior participa??o de mercado no Brasil, elevando as vendas dos herbicidas complementares Enlist One e Enlist Duo. As variedades Credenz da BASF com tecnologia Xtend capturaram maior área cultivada na Argentina, impulsionando os volumes de Engenia. As liga??es entre características e produtos químicos garantem receita recorrente para fornecedores integrados, mas concentram o poder de compra entre grandes produtores que negociam descontos. O uso de sementes certificadas no Paraguai aumentou significativamente entre 2023 e 2025, impulsionado por cooperativas que oferecem pacotes integrados que incluíam sementes, herbicidas e crédito.

Programas governamentais de subsídio a fertilizantes

A política de tarifa zero do Brasil para fertilizantes potássicos e nitrogenados até dezembro de 2026 reduziu os custos de desembarque do cloreto de potássio em 18% em 2025 em rela??o a 2021^{[2]Ministério da Agricultura e Pecuária, "Política de Importa??o de Fertilizantes com Tarifa Zero," gov.br/agricultura}. A Col?mbia alocou COP 150 bilh?es (USD 37 milh?es) para subsidiar fertilizantes para pequenos produtores de café e cacau em 2025. A Argentina introduziu incentivos fiscais em nível provincial cobrindo até 15% dos custos de NPK balanceado para produtores que apresentam análises de solo, elevando os volumes de análise de solo em 28% nas províncias participantes. Esses incentivos reduzem a sensibilidade dos produtores ao pre?o e sustentam as taxas de aplica??o mesmo quando os pre?os globais s?o voláteis.

Ado??o de seguro agrícola vinculado ao clima

O Programa de Subven??o ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) do governo brasileiro tem sido fundamental para subsidiar de 20% a 45% dos prêmios de seguro, tornando a cobertura securitária mais acessível a muitos pequenos agricultores. As seguradoras frequentemente exigem que os agricultores segurados sigam programas recomendados de fungicidas e fertilidade, impulsionando indiretamente a demanda por agroquímicos. A Argentina relan?ou seu subsídio de seguro agrícola em 2025, or?ando USD 80 milh?es para cobrir 30% dos prêmios para produtores de soja, milho e trigo. ?ndices baseados em satélite aceleram os pagamentos paramétricos, enquanto op??es de microsseguro integrado ampliam a cobertura para pequenos agricultores.

Proibi??es Mais Rígidas de Ingredientes Ativos Sintéticos

A Agência Nacional de Vigil?ncia Sanitária (ANVISA) do Brasil programou a elimina??o gradual do paraquate até dezembro de 2026 e restringiu o uso do 2,4-D a sistemas fechados até 2027. O paraquate representou 8% do volume de herbicidas brasileiro em 2024. A substitui??o por glufosinato ou saflufenacil eleva os custos por hectare em até 50% e exige novo calendário de aplica??o. O Servi?o Nacional de 厂补ú诲别 e Qualidade Agroalimentar SENASA (Argentina) anunciou proibi??es de clorpirifós e carbofurano até meados de 2027, impactando os programas de inseticidas para milho e cana-de-a?úcar. Os investimentos em conformidade favorecem as grandes propriedades. Os pequenos produtores podem reduzir a frequência de aplica??o, arriscando perdas de produtividade.

Custos Voláteis de Matérias-Primas (Intermediários Derivados do Petróleo)

Os pre?os do petróleo bruto oscilaram entre USD 72 e USD 89 por barril em 2025, fazendo os custos da nafta variarem 31%. Os distribuidores chilenos importam de 85% a 90% das formula??es, de modo que a deprecia??o cambial elevou os custos de desembarque. Os picos do gás natural argentino chegaram a USD 6,20 por milh?o de Unidades Térmicas Brit?nicas no segundo trimestre de 2025, for?ando as plantas locais de ureia a reduzir a produ??o e aumentando a dependência de importa??es. A volatilidade leva os produtores a adiar compras, criando demanda irregular e pressionando o capital de giro dos distribuidores.

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Prote??o de Culturas Domina Enquanto Adjuvantes Lideram o Crescimento

Os produtos químicos de prote??o de culturas dominaram o mercado em 2025, contribuindo com 65,8% da receita por tipo de produto. Isso enfatiza o papel dos herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros pesticidas na prote??o de vastos hectares de culturas em toda a regi?o. Os fertilizantes responderam pela segunda maior participa??o de mercado em receita, sustentados pela política de importa??o com tarifa zero do Brasil, que garantiu altos volumes de ureia e potássio apesar das flutua??es de pre?os globais. Os adjuvantes, embora representem uma parcela menor, emergiram como o segmento de crescimento mais rápido. Este segmento tem proje??o de crescimento a um CAGR de 9,2% até 2031, impulsionado pela ado??o de sistemas de pulveriza??o de precis?o, aplica??es por drone e a demanda por surfactantes avan?ados, agentes de controle de deriva e condicionadores de pH em misturas de tanque cada vez mais complexas.

Dentro da prote??o de culturas, os herbicidas continuam sendo o principal fator de demanda, sustentados pelos sistemas de soja tolerante a herbicidas. Inseticidas e fungicidas continuam a desempenhar um papel vital devido às press?es de pragas e doen?as que afetam culturas como algod?o, milho, soja, uvas e outras culturas de alto valor. O crescimento dos adjuvantes está intimamente associado à ado??o de tecnologias de pulveriza??o localizada e taxa variável, que aumentam o uso de adjuvantes por hectare tratado. Os fertilizantes continuam ganhando espa?o, particularmente em produtos nitrogenados e potássicos, sustentados por políticas favoráveis e demanda consistente. Os reguladores de crescimento de plantas, embora representem valor de mercado de nicho, apresentam crescimento constante devido às suas altas margens e aplica??es em expans?o na cana-de-a?úcar e em culturas frutícolas voltadas para exporta??o. Espera-se que este segmento de nicho experimente crescimento especializado até 2031.

Por Tipo de Cultura: Culturas Especiais Superam os Gr?os Commodities

As oleaginosas e leguminosas lideraram a receita com 35,4% do tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025, com a soja dominando a demanda por herbicidas e inoculantes. Frutas e hortali?as têm previs?o de crescimento a um CAGR de 8,3% durante o período de previs?o 2026–2031, o mais rápido entre os tipos de cultura, sustentado pela horticultura voltada para exporta??o. A participa??o do mercado de agroquímicos da América do Sul para frutas e hortali?as tem proje??o de atingir uma participa??o significativa até 2031. Cereais e gr?os mantiveram uma participa??o significativa, enquanto culturas comerciais como cana-de-a?úcar e café contribuíram de forma notável.

Os produtores de mirtilo no Chile realizaram em média 9 pulveriza??es de fungicidas por temporada em 2025, alta de 18% em rela??o aos níveis de 2022. As planta??es de abacate peruanas adicionaram 8.600 ha e dependem de fertirriga??o, elevando as vendas de fertilizantes solúveis em 31%. A reabilita??o do café colombiano distribuiu 142 milh?es de mudas resistentes à ferrugem, cada uma exigindo tratamento de sementes e micronutrientes foliares. Os produtores de trigo argentinos aumentaram o uso de fungicidas triazóis em 18% para conter a fusariose da espiga.

Análise Geográfica

O Brasil capturou 65,4% da receita do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025. Somente o Mato Grosso respondeu por 28% dos volumes nacionais devido às intensivas rota??es soja-milho que têm média de 185 kg de NPK por ha^{[3]Fonte: Associa??o Brasileira de Fertilizantes, "Dados de Importa??o de Fertilizantes," anda.org.br}. Goiás e Mato Grosso do Sul adicionaram 1,8 milh?o de ha de soja entre 2023 e 2025, intensificando os problemas de resistência a herbicidas que impulsionam programas de múltiplos modos de a??o. A Bayer comprometeu USD 150 milh?es em mar?o de 2025 para ampliar sua planta de fungicidas em Belford Roxo, demonstrando confian?a apesar dos ventos contrários regulatórios.

A Argentina respondeu por uma parcela substancial da receita regional em 2025, alcan?ando crescimento notável em rela??o ao ano anterior após a estabiliza??o cambial, que facilitou a importa??o de insumos. Essa melhoria econ?mica possibilitou maior acesso a recursos agrícolas, apoiando a moderniza??o das práticas agrícolas. A ado??o de tecnologias de taxa variável registrou expans?o significativa, refletindo maior integra??o tecnológica e eficiência nas opera??es agrícolas, o que contribuiu para o aumento da produtividade e da gest?o de recursos. A Col?mbia é a geografia de crescimento mais rápido, com proje??o de expans?o a um CAGR de 7,6% durante 2026–2031, impulsionada pela renova??o do café e por 6.800 ha de novos pomares de abacate.

A receita do Chile cresceu 6,8% em 2025, impulsionada por programas intensificados de fungicidas voltados para o cumprimento dos limites de resíduos mais rigorosos da Uni?o Europeia. Esses programas est?o sendo implementados para garantir a conformidade com regulamenta??es em evolu??o e manter o acesso a mercados de exporta??o importantes. O Peru tem proje??o de expans?o, sustentado pelo aumento da área cultivada com abacate e mirtilo que depende de fertirriga??o, um método que melhora a entrega de nutrientes e a eficiência hídrica. O restante da América do Sul, liderado pelo Paraguai e pela Bolívia, contribui coletivamente para a parcela de receita restante. O Paraguai registrou aumento na ado??o de sementes tolerantes a herbicidas certificadas, o que está melhorando os rendimentos e a resiliência das culturas, enquanto a Bolívia está adicionando 120.000 hectares de soja para impulsionar sua produ??o agrícola e atender à crescente demanda.

Panorama regulatório

A regulamenta??o de agroquímicos na América do Sul está se tornando mais rigorosa em rela??o a riscos à saúde e ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que avan?a para processos de submiss?o e supervis?o mais formalizados e rastreáveis. No Brasil, a Lei 14.785/2023 refor?a o marco federal de registro com avalia??o independente pelo MAPA (agricultura), IBAMA (meio ambiente) e ANVISA (saúde). A partir de 15 de setembro de 2025, as solicita??es de registro de agrotóxicos passaram a ser protocoladas junto ao MAPA como ponto único de entrada, que encaminha os dossiês ao IBAMA e à ANVISA.

Em toda a regi?o, os reguladores est?o atualizando manuais de procedimentos e aumentando as expectativas de conformidade para registrantes, formuladores e distribuidores. A Argentina atualizou seus procedimentos de registro de produtos fitossanitários por meio da Resolu??o SENASA 458/2025, consolidando critérios e escopos dentro de um manual revisado e refor?ando o papel do Registro Nacional de Produtos Fitossanitários na auditoria de estabelecimentos envolvidos em formula??o e comercializa??o. No Peru, o registro de agrotóxicos agrícolas exige uma avalia??o de risco ambiental e um relatório técnico ambiental da autoridade agrária ambiental competente, e o n?o cumprimento exp?e as empresas a san??es definidas em Unidades Tributárias (UIT).

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A retirada de ingredientes ativos e o maior rigor no registro est?o acelerando a substitui??o de produtos e a atualiza??o de portfólios, com espa?o particular para herbicidas seletivos, programas de manejo de resistência e formula??es de maior valor adequadas a janelas de pulveriza??o reduzidas em sistemas de soja e milho. No Brasil, a retirada gradual do paraquat, prevista para dezembro de 2026, junto com os requisitos de sistema fechado para o uso de 2,4-D (até 2027), está levando produtores e distribuidores a reotimizar misturas de tanque e sequências de aplica??o. Essa mudan?a sustenta a demanda por adjuvantes compatíveis e novos modos de a??o. A escala do mercado brasileiro também favorece ciclos de comercializa??o mais rápidos para produtos diferenciados, além de aprova??es contínuas, incluindo centenas de registros químicos e biológicos aprovados até meados de 2026.

Os biológicos e a fabrica??o localizada de insumos especializados est?o passando de nicho para implanta??o em escala, apoiados por investimentos e parcerias visíveis no Brasil e em todo o Cone Sul. A Corteva expandiu a capacidade de P&D em biológicos no estado de S?o Paulo (Mogi Mirim) e iniciou a produ??o nacional de seu bioestimulante Stimulate 10X em Cosmópolis, enquanto a BASF concluiu a aquisi??o da AgBiTech para fortalecer as capacidades de controle biológico de insetos com foco no Brasil. No lado da nutri??o, grandes projetos de fertilizantes est?o abrindo uma oportunidade paralela em torno da seguran?a de fornecimento e de misturas personalizadas para horticultura com uso intensivo de fertirriga??o e culturas de safrinha. A Atome atingiu a Decis?o Final de Investimento para uma planta de fertilizantes verdes de 665 milh?es de dólares americanos em Villeta, Paraguai, com contrato de compra garantido pela Yara International, e a Petrobras assinou contratos ligados à conclus?o da planta de fertilizantes nitrogenados UFN-III em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), apoiando uma disponibilidade regional mais confiável de nitrogênio para sistemas de alta aplica??o.