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Tend锚ncias e Perspectivas do Mercado de Agroqu铆micos da Am茅rica do Sul

Expans茫o da 谩rea de cultivo de soja

O Brasil plantou 46,2 milh玫es de ha de soja na safra 2024-2025, alta de 3,8% em rela莽茫o ao ano anterior, e a Argentina atingiu 16,8 milh玫es de ha em 2025, revertendo as perdas anteriores causadas pela seca. A maior 谩rea cultivada eleva os volumes de herbicidas, pois cada hectare recebe de 2 a 3 aplica莽玫es sequenciais, incluindo glifosato, pr茅-emergentes residuais e produtos de desseca莽茫o. A demanda por fertilizantes est谩 crescendo de forma constante. O uso m茅dio de NPK no cultivo de soja brasileiro subiu para 185 kg por hectare em 2025, em compara莽茫o com 168 kg por hectare em 2020^{[1]Companhia Nacional de Abastecimento, "Dados de Oferta de Culturas e Aplica莽茫o de Fertilizantes," conab.gov.br}. O intensificado modelo de dupla safra soja-milho comprime as janelas de pulveriza莽茫o, favorecendo l铆quidos prontos para mistura aplicados por pulverizadores de alta folga. As variedades tolerantes a herbicidas agora cobrem 97% dos hectares de soja brasileiros, possibilitando aplica莽玫es em p贸s-emerg锚ncia que simplificam o controle de plantas daninhas, mas estimulam a resist锚ncia em esp茅cies de Amaranthus.

Ado莽茫o de Sementes Biotecnol贸gicas Tolerantes a Herbicidas

As caracter铆sticas de toler芒ncia ao glifosato e ao glufosinato dominaram a maioria das vendas de sementes de soja na Argentina e no Brasil durante a temporada de plantio de 2025. A plataforma Enlist E3 da Corteva ganhou maior participa莽茫o de mercado no Brasil, elevando as vendas dos herbicidas complementares Enlist One e Enlist Duo. As variedades Credenz da BASF com tecnologia Xtend capturaram maior 谩rea cultivada na Argentina, impulsionando os volumes de Engenia. As liga莽玫es entre caracter铆sticas e produtos qu铆micos garantem receita recorrente para fornecedores integrados, mas concentram o poder de compra entre grandes produtores que negociam descontos. O uso de sementes certificadas no Paraguai aumentou significativamente entre 2023 e 2025, impulsionado por cooperativas que oferecem pacotes integrados que inclu铆am sementes, herbicidas e cr茅dito.

Programas governamentais de subs铆dio a fertilizantes

A pol铆tica de tarifa zero do Brasil para fertilizantes pot谩ssicos e nitrogenados at茅 dezembro de 2026 reduziu os custos de desembarque do cloreto de pot谩ssio em 18% em 2025 em rela莽茫o a 2021^{[2]Minist茅rio da Agricultura e Pecu谩ria, "Pol铆tica de Importa莽茫o de Fertilizantes com Tarifa Zero," gov.br/agricultura}. A 颁辞濒么尘产颈补 alocou COP 150 bilh玫es (USD 37 milh玫es) para subsidiar fertilizantes para pequenos produtores de caf茅 e cacau em 2025. A Argentina introduziu incentivos fiscais em n铆vel provincial cobrindo at茅 15% dos custos de NPK balanceado para produtores que apresentam an谩lises de solo, elevando os volumes de an谩lise de solo em 28% nas prov铆ncias participantes. Esses incentivos reduzem a sensibilidade dos produtores ao pre莽o e sustentam as taxas de aplica莽茫o mesmo quando os pre莽os globais s茫o vol谩teis.

Ado莽茫o de seguro agr铆cola vinculado ao clima

O Programa de Subven莽茫o ao Pr锚mio do Seguro Rural (PSR) do governo brasileiro tem sido fundamental para subsidiar de 20% a 45% dos pr锚mios de seguro, tornando a cobertura securit谩ria mais acess铆vel a muitos pequenos agricultores. As seguradoras frequentemente exigem que os agricultores segurados sigam programas recomendados de fungicidas e fertilidade, impulsionando indiretamente a demanda por agroqu铆micos. A Argentina relan莽ou seu subs铆dio de seguro agr铆cola em 2025, or莽ando USD 80 milh玫es para cobrir 30% dos pr锚mios para produtores de soja, milho e trigo. 脥苍诲颈肠别s baseados em sat茅lite aceleram os pagamentos param茅tricos, enquanto op莽玫es de microsseguro integrado ampliam a cobertura para pequenos agricultores.

Proibi莽玫es Mais R铆gidas de Ingredientes Ativos Sint茅ticos

A Ag锚ncia Nacional de Vigil芒ncia Sanit谩ria (ANVISA) do Brasil programou a elimina莽茫o gradual do paraquate at茅 dezembro de 2026 e restringiu o uso do 2,4-D a sistemas fechados at茅 2027. O paraquate representou 8% do volume de herbicidas brasileiro em 2024. A substitui莽茫o por glufosinato ou saflufenacil eleva os custos por hectare em at茅 50% e exige novo calend谩rio de aplica莽茫o. O Servi莽o Nacional de Sa煤de e Qualidade Agroalimentar SENASA (Argentina) anunciou proibi莽玫es de clorpirif贸s e carbofurano at茅 meados de 2027, impactando os programas de inseticidas para milho e cana-de-a莽煤car. Os investimentos em conformidade favorecem as grandes propriedades. Os pequenos produtores podem reduzir a frequ锚ncia de aplica莽茫o, arriscando perdas de produtividade.

Custos Vol谩teis de Mat茅rias-Primas (Intermedi谩rios Derivados do Petr贸leo)

Os pre莽os do petr贸leo bruto oscilaram entre USD 72 e USD 89 por barril em 2025, fazendo os custos da nafta variarem 31%. Os distribuidores chilenos importam de 85% a 90% das formula莽玫es, de modo que a deprecia莽茫o cambial elevou os custos de desembarque. Os picos do g谩s natural argentino chegaram a USD 6,20 por milh茫o de Unidades T茅rmicas Brit芒nicas no segundo trimestre de 2025, for莽ando as plantas locais de ureia a reduzir a produ莽茫o e aumentando a depend锚ncia de importa莽玫es. A volatilidade leva os produtores a adiar compras, criando demanda irregular e pressionando o capital de giro dos distribuidores.

*Nossas previs玫es atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restri莽玫es como direcionais, n茫o aditivos. As previs玫es de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as intera莽玫es entre vari谩veis.

An谩lise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Prote莽茫o de Culturas Domina Enquanto Adjuvantes Lideram o Crescimento

Os produtos qu铆micos de prote莽茫o de culturas dominaram o mercado em 2025, contribuindo com 65,8% da receita por tipo de produto. Isso enfatiza o papel dos herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros pesticidas na prote莽茫o de vastos hectares de culturas em toda a regi茫o. Os fertilizantes responderam pela segunda maior participa莽茫o de mercado em receita, sustentados pela pol铆tica de importa莽茫o com tarifa zero do Brasil, que garantiu altos volumes de ureia e pot谩ssio apesar das flutua莽玫es de pre莽os globais. Os adjuvantes, embora representem uma parcela menor, emergiram como o segmento de crescimento mais r谩pido. Este segmento tem proje莽茫o de crescimento a um CAGR de 9,2% at茅 2031, impulsionado pela ado莽茫o de sistemas de pulveriza莽茫o de precis茫o, aplica莽玫es por drone e a demanda por surfactantes avan莽ados, agentes de controle de deriva e condicionadores de pH em misturas de tanque cada vez mais complexas.

Dentro da prote莽茫o de culturas, os herbicidas continuam sendo o principal fator de demanda, sustentados pelos sistemas de soja tolerante a herbicidas. Inseticidas e fungicidas continuam a desempenhar um papel vital devido 脿s press玫es de pragas e doen莽as que afetam culturas como algod茫o, milho, soja, uvas e outras culturas de alto valor. O crescimento dos adjuvantes est谩 intimamente associado 脿 ado莽茫o de tecnologias de pulveriza莽茫o localizada e taxa vari谩vel, que aumentam o uso de adjuvantes por hectare tratado. Os fertilizantes continuam ganhando espa莽o, particularmente em produtos nitrogenados e pot谩ssicos, sustentados por pol铆ticas favor谩veis e demanda consistente. Os reguladores de crescimento de plantas, embora representem valor de mercado de nicho, apresentam crescimento constante devido 脿s suas altas margens e aplica莽玫es em expans茫o na cana-de-a莽煤car e em culturas frut铆colas voltadas para exporta莽茫o. Espera-se que este segmento de nicho experimente crescimento especializado at茅 2031.

Por Tipo de Cultura: Culturas Especiais Superam os Gr茫os Commodities

As oleaginosas e leguminosas lideraram a receita com 35,4% do tamanho do mercado de agroqu铆micos da Am茅rica do Sul em 2025, com a soja dominando a demanda por herbicidas e inoculantes. Frutas e hortali莽as t锚m previs茫o de crescimento a um CAGR de 8,3% durante o per铆odo de previs茫o 2026鈥�2031, o mais r谩pido entre os tipos de cultura, sustentado pela horticultura voltada para exporta莽茫o. A participa莽茫o do mercado de agroqu铆micos da Am茅rica do Sul para frutas e hortali莽as tem proje莽茫o de atingir uma participa莽茫o significativa at茅 2031. Cereais e gr茫os mantiveram uma participa莽茫o significativa, enquanto culturas comerciais como cana-de-a莽煤car e caf茅 contribu铆ram de forma not谩vel.

Os produtores de mirtilo no Chile realizaram em m茅dia 9 pulveriza莽玫es de fungicidas por temporada em 2025, alta de 18% em rela莽茫o aos n铆veis de 2022. As planta莽玫es de abacate peruanas adicionaram 8.600 ha e dependem de fertirriga莽茫o, elevando as vendas de fertilizantes sol煤veis em 31%. A reabilita莽茫o do caf茅 colombiano distribuiu 142 milh玫es de mudas resistentes 脿 ferrugem, cada uma exigindo tratamento de sementes e micronutrientes foliares. Os produtores de trigo argentinos aumentaram o uso de fungicidas triaz贸is em 18% para conter a fusariose da espiga.

An谩lise Geogr谩fica

O Brasil capturou 65,4% da receita do mercado de agroqu铆micos da Am茅rica do Sul em 2025. Somente o Mato Grosso respondeu por 28% dos volumes nacionais devido 脿s intensivas rota莽玫es soja-milho que t锚m m茅dia de 185 kg de NPK por ha^{[3]Fonte: Associa莽茫o Brasileira de Fertilizantes, "Dados de Importa莽茫o de Fertilizantes," anda.org.br}. Goi谩s e Mato Grosso do Sul adicionaram 1,8 milh茫o de ha de soja entre 2023 e 2025, intensificando os problemas de resist锚ncia a herbicidas que impulsionam programas de m煤ltiplos modos de a莽茫o. A Bayer comprometeu USD 150 milh玫es em mar莽o de 2025 para ampliar sua planta de fungicidas em Belford Roxo, demonstrando confian莽a apesar dos ventos contr谩rios regulat贸rios.

A Argentina respondeu por uma parcela substancial da receita regional em 2025, alcan莽ando crescimento not谩vel em rela莽茫o ao ano anterior ap贸s a estabiliza莽茫o cambial, que facilitou a importa莽茫o de insumos. Essa melhoria econ么mica possibilitou maior acesso a recursos agr铆colas, apoiando a moderniza莽茫o das pr谩ticas agr铆colas. A ado莽茫o de tecnologias de taxa vari谩vel registrou expans茫o significativa, refletindo maior integra莽茫o tecnol贸gica e efici锚ncia nas opera莽玫es agr铆colas, o que contribuiu para o aumento da produtividade e da gest茫o de recursos. A 颁辞濒么尘产颈补 茅 a geografia de crescimento mais r谩pido, com proje莽茫o de expans茫o a um CAGR de 7,6% durante 2026鈥�2031, impulsionada pela renova莽茫o do caf茅 e por 6.800 ha de novos pomares de abacate.

A receita do Chile cresceu 6,8% em 2025, impulsionada por programas intensificados de fungicidas voltados para o cumprimento dos limites de res铆duos mais rigorosos da Uni茫o Europeia. Esses programas est茫o sendo implementados para garantir a conformidade com regulamenta莽玫es em evolu莽茫o e manter o acesso a mercados de exporta莽茫o importantes. O Peru tem proje莽茫o de expans茫o, sustentado pelo aumento da 谩rea cultivada com abacate e mirtilo que depende de fertirriga莽茫o, um m茅todo que melhora a entrega de nutrientes e a efici锚ncia h铆drica. O restante da Am茅rica do Sul, liderado pelo Paraguai e pela Bol铆via, contribui coletivamente para a parcela de receita restante. O Paraguai registrou aumento na ado莽茫o de sementes tolerantes a herbicidas certificadas, o que est谩 melhorando os rendimentos e a resili锚ncia das culturas, enquanto a Bol铆via est谩 adicionando 120.000 hectares de soja para impulsionar sua produ莽茫o agr铆cola e atender 脿 crescente demanda.