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Tendências e Insights de Mercado

Transi??o para Graus Sintéticos e Semissintéticos Aprovados pelos OEM

As especifica??es mais rígidas dos OEM n?o apenas est?o encurtando os intervalos de troca, mas também ampliando as janelas de viscosidade. Essa mudan?a está acelerando a transi??o de formula??es minerais para sintéticas e semissintéticas. A renova??o global do Helix da Shell para API SQ, apresentada no Egito em 2026, está prestes a fazer sua estreia na ?frica do Sul. Espera-se que esse lan?amento comande pre?os premium e intensifique as verifica??es de autenticidade. O aumento global das vendas da Liqui Moly em 2025, aliado à sua expans?o de capacidade planejada, ressalta uma demanda robusta por produtos de especifica??o mais elevada^[1]. No cenário local, a AG Lubricants come?ou a misturar o Mobil Delvac Modern MX 15W-40, reduzindo significativamente os prazos de entrega para frotas.

Resiliência do Mercado de Reposi??o em Meio a uma Prolongada Restri??o de Acessibilidade a Veículos Novos

As altas taxas de juros e os impostos de importa??o est?o freando as vendas de veículos novos, prolongando inadvertidamente a vida útil da frota existente. O mercado de reposi??o está colhendo benefícios da legisla??o de Direito ao Reparo, que obriga os OEM a compartilhar dados com entidades independentes. A penetra??o de marcas entre mec?nicos informais está sendo fortalecida por iniciativas como o quiosque da Castrol em Soweto e o Aplicativo Advantage da Liqui Moly.

Incentivos Governamentais para Mistura Local e Rerefina??o de ?leo Base

As estipula??es regulatórias vinculadas ao acordo Vivo Energy - Engen garantem um fornecimento de longo prazo da refinaria Milnerton da Astron e dos ativos Secunda da Sasol, consolidando o fornecimento doméstico de óleo base. A FFS Refiners opera uma rede de cinco unidades que atualiza milh?es de litros de óleo residual anualmente, desempenhando um papel fundamental na redu??o de emiss?es significativas de CO?. Enquanto isso, a FUCHS está expandindo sua instala??o em Isando para aumentar a capacidade e responder prontamente às demandas dos OEM.

Programas de Distribui??o Focados em Townships ("Lojas Móveis")

Os mec?nicos informais nas townships, frequentemente dependentes de intermediários, encontram-se vulneráveis a produtos falsificados. Para resolver isso, o quiosque da Castrol em Soweto e as vans móveis da SA Lube est?o entregando lubrificantes de marca em embalagens menores, ajudando a reduzir os custos de estoque. Além disso, o Aplicativo Advantage da Liqui Moly n?o apenas rastreia as vendas, mas também recompensa o treinamento, elevando ainda mais o profissionalismo dos canais nas townships.

Penetra??o Gradual de Veículos Elétricos e de Novas Energias Reduzindo os Volumes de Lubrificantes para Motores de Combust?o Interna

Em 2025, os registros de veículos de passeio registraram um aumento nos veículos de novas energias (NEV), embora os veículos elétricos a bateria (BEV) tenham experimentado uma queda em rela??o ao ano anterior. Uma dedu??o fiscal para a fabrica??o de veículos elétricos, que deve entrar em vigor este mês, tem o potencial de impulsionar a montagem local. No entanto, como os híbridos e os BEV requerem pouco ou nenhum óleo de motor, espera-se que os volumes de lubrificantes diminuam. 

Tempo de Inatividade de Frotas Induzido por Cortes de Energia Reduzindo as Horas de Funcionamento dos Motores

Apesar do relatório da Eskom sobre vários dias sem cortes de energia até fevereiro de 2026, as interrup??es passadas levaram as frotas a prolongar seus intervalos de troca. Nos últimos anos, um aumento significativo na capacidade de energia solar em telhados deslocou as tendências de consumo de lubrificantes. 

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

Em 2025, o óleo de motor automotivo dominou o mercado de lubrificantes automotivos da ?frica do Sul, detendo uma participa??o substancial de 61,42%. O óleo multigrado 10W-40 emergiu como o mais amplamente utilizado, enquanto a variante 5W-30 encontrou seu nicho nas regi?es costeiras mais frias. Enquanto isso, o óleo 20W-50 tornou-se a escolha preferida para motores mais antigos nas áreas interioranas mais quentes. A AG Lubricants destacou a transi??o do setor para graus semissintéticos e sintéticos ao misturar localmente o Mobil Delvac Modern MX 15W-40. A Sasol, por sua vez, lan?ou formula??es totalmente sintéticas 0W-20 adaptadas para motores turboalimentados^[2]. 

Os fluidos de transmiss?o automática devem expandir à taxa mais rápida, com um CAGR projetado de 1,79% no período 2026-2031, ressaltando a crescente transi??o dos consumidores para veículos automáticos. Em 2025, a tendência foi evidente no mercado de veículos usados: a Ford Ranger liderou as vendas, seguida pela Toyota Fortuner e pelo Volkswagen Polo. Esse impulso é ainda fortalecido pelos intervalos de manuten??o mais curtos para fluidos de transmiss?o automática. Por outro lado, os fluidos de transmiss?o manual, fluidos de freio e graxas automotivas est?o experimentando uma queda. Esse declínio está ligado à diminui??o da popularidade das caixas de c?mbio manuais e aos prolongados intervalos de troca para graxas, um benefício dos avan?os sintéticos. Além disso, há um maior escrutínio regulatório, especialmente em rela??o às normas SANS 1905 para fluidos de freio, ampliando as medidas de controle de qualidade, particularmente nas áreas costeiras úmidas.

Os veículos de passeio responderam por 57,23% do volume de 2025, impulsionados por uma frota envelhecida, trocas regulares de óleo e um aumento nas oficinas estimulado pelo movimento de Direito ao Reparo. As garagens independentes est?o se voltando para semissintéticos multigrado, equilibrando desempenho e custo. O Aplicativo Advantage da Liqui Moly está ainda mais consolidando a fidelidade à marca entre os técnicos das townships. 

Os veículos comerciais est?o em uma trajetória de crescimento, projetada a um CAGR de 1,58%, impulsionada principalmente pelas demandas de transporte do setor de minera??o. Os testes de campo da ExxonMobil ressaltaram os benefícios dos sintéticos para servi?o pesado, validando intervalos de troca estendidos — quadruplicando as frequências de troca de óleo nos caminh?es basculantes Komatsu HD465 e gerando economias anuais notáveis. Isso n?o apenas reduz custos, mas também diminui o tempo de inatividade, consolidando seu status como a escolha preferida para frotas. Embora as motocicletas ocupem um segmento de mercado menor, há uma demanda constante por óleos de dois tempos sem cinzas, particularmente em contextos recreativos e utilitários.

Análise Geográfica

Na ?frica do Sul, Gauteng, Cabo Ocidental e KwaZulu-Natal lideram o mercado de lubrificantes automotivos, impulsionados pela alta propriedade de veículos, logística portuária e capacidades de mistura. A ampliada planta da FUCHS em Isando, em Gauteng, com sua substancial capacidade de armazenamento de óleo base e mistura, garante fornecimentos rápidos às concessionárias de fabricantes de equipamentos originais (OEM) e frotas. 

O Cabo Ocidental se beneficia de sua proximidade com a refinaria Milnerton da Astron, assegurada por um acordo de fornecimento de longo prazo após a aquisi??o pela Vivo Energy, facilitando tanto os fluxos internos quanto os de exporta??o. Em KwaZulu-Natal, a reformulada unidade de mistura da TotalEnergies no porto de Durban agiliza as importa??es. 

Embora o Cabo Oriental e o Estado Livre desempenhem papéis menores, est?o ganhando for?a, impulsionados pela montagem automotiva em Gqeberha e pela crescente demanda por lubrificantes agrícolas. Os esfor?os de distribui??o nas townships florescem em Soweto, Khayelitsha e Alexandra, onde quiosques móveis atendem às oficinas de servi?o informais. Gauteng e Cabo Ocidental enfrentam maior escrutínio regulatório, com auditorias do Regulador Nacional de Especifica??es Compulsórias (NRCS) e verifica??es da Associa??o de Lubrificantes Viscosos da ?frica do Sul (VLS-SA) visando combater produtos falsificados.