黑料不打烊

北米ホームフィットネス机器市场のトレンドとインサイト

生活习惯関连疾患の罹患率上昇

慢性疾患により、フィットネス機器は贅沢品から予防医療の礎へと位置づけが変わりつつあります。2021年8月から2023年8月にかけて、疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention）は米国成人の15.8%が糖尿病を抱えており、そのうち11.3%が診断済み、4.5%が未診断であると報告しました^{[1]出典：疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention）、「身体活動に関する事実」、cdc.gov}。さらに、28.7%が2つ以上の心血管リスク因子を有しており、肥満者における糖尿病有病率は24.2%に達しています。身体的不活動は早期死亡の10件に1件の原因となっており、年間1,170億米ドルの医療費をもたらしています。これにより、保険支払者および雇用主がホームフィットネス機器を補助する償還プログラムの実験を開始しています。疾病予防管理センターの「アクティブ?ピープル、ヘルシー?ネーション（Active People, Healthy Nation）」イニシアティブは、2027年までに2,700万人の米国人の身体活動を増加させることを目標としています。しかし、現在、有酸素運動と筋力トレーニングの両方のガイドラインを満たしている成人はわずか4人に1人にすぎず、筋力トレーニングの基準のみを達成している成人は30%未満となっています。このギャップが筋力強化ワークアウトへの需要急増を促進しています。Pelotonはこのトレンドを強調しており、2025年度第2四半期に200万人以上のメンバーが筋力ワークアウトに取り組んだことを指摘しています。筋力セッションは現在、サイクリングワークアウト数の75%を占めています。さらに、Pelotonのストレングス＋アプリは2024年12月のデビューからわずか数週間で22万人以上の月間アクティブユーザーを獲得しました。都市居住者が筋力強化ソリューションを求める中、調節可能なダンベルやコンパクトなレジスタンスシステムがその恩恵を享受しています。

コネクテッド／スマート机器の採用急増

1,000米ドルを超える価格帯の機器において、コネクティビティは高級機能から基本的な要件へと変化しています。米国スポーツ医学会（American College of Sports Medicine）は2026年のフィットネストレンド調査において、ウェアラブルテクノロジーを1位、モバイルエクササイズアプリを4位、データ駆動型テクノロジーを8位にランク付けしました^{[2]出典：米国スポーツ医学会（American College of Sports Medicine）、「2026年のフィットネストレンド世界調査」、acsm.org}。成人のウェアラブル所有率は36%から44%の範囲にあり、フィットネスアプリのユーザー数は2024年に3億4,500万人を超えると予測されています。メーカーは人工知能とコネクティビティを統合し、大規模なパーソナライズドコーチングを提供しています。2024年9月、iFITは40%の傾斜を持つX24トレッドミルと傾斜?下り傾斜機能を備えたX24バイクを含む40以上のスマートモデルを発表しました。すべてのモデルはリニューアルされたiFIT OSとベータ版AIコーチで動作し、1万件以上のセッションからワークアウトをキュレーションし、テキストで通信し、コネクテッド機器でルーティンを自動スケジュールします。2025年3月、Tonal 2はデジタルウェイトの上限を250ポンドに引き上げ、セット中に負荷を下げることで筋肉成長を加速するよう設計されたアルゴリズム「ドロップセット」と、フォーム修正キューを提供するリアルタイム動作分析ツール「スマートビュー」を導入しました。これらのAI主導機能は独自のトレーニングデータセットを生成します。Tonalのメンバーは50億回のレップと3,500万セッションにわたって合計2,000億ポンドを挙げており、プラットフォームはウェイトマッピングアルゴリズムを精緻化するためにレップごとに毎秒50のデータポイントを収集しています。戦略的には、ハードウェアマージンが改善されている一方（Pelotonのコネクテッドフィットネス製品の売上総利益率が2023年度のマイナスから2025年度第3四半期には14.3%に上昇したことがその証拠）、67%から69%の売上総利益率をもたらすサブスクリプション収益に引き続き焦点が当てられています。

颁翱痴滨顿-19ロックダウン后の利便性重视マインドセット

専用ワークアウトスペースに投資した郊外の世帯は、パンデミック時代のフィットネス習慣を長期的な嗜好として定着させています。米国スポーツ医学会（ACSM）の調査は、対面とバーチャルセッションを融合したハイブリッドフィットネスモデルへの持続的なシフトを強調しています。このトレンドは、Pelotonの2025年度第3四半期レポートで裏付けられており、有料コネクテッドフィットネスサブスクリプションが288万件に達しています。これは2024年度末の298万件からわずかに減少していますが、月平均解約率1.4%の安定を背景に支えられています。Pelotonのトレッドミルセグメントもこのフィットネス進化の恩恵を受けており、2024年度第4四半期の売上高が前年同期比42%増を記録しています。経営陣の見解によれば、トレッドミル市場のポテンシャルは固定式バイク市場のおよそ2倍であり、プレミアムTread+は当初の需要予測を上回っています。Echelonはこのトレンドを活用し、2024年6月にゲーミフィケーションされたレーシングプラットフォームを発表しました。このプラットフォームはリアルタイム競争を導入し、バイクとローイングマシンの地形に基づいて負荷を自動調整し、将来的にはStrideトレッドミルとAndroid互換性をサポートする予定です。集合住宅の開発業者もこれに注目しており、プロジェクトにフィットネスアメニティを組み込んでいます。全国集合住宅協議会（National Multifamily Housing Council）とGrace Hillが172,703人の賃借人を対象に行った2024年の調査では、約75%がフィットネスセンターを優先事項とし、約20%が賃貸の必須条件と見なしており、フィットネスセンターを重視する賃借人のうち約75%がオンサイトのインストラクター主導クラスを希望していることが明らかになりました。

ホームフィットネス机器に対する保険偿还パイロット

課税優遇健康口座が密かにプレミアム機器の購入を補助しており、実質価格を最大30%引き下げ、富裕層のアーリーアダプターを超えて市場を拡大しています。Independence Blue Crossは年間150米ドルのフィットネス機器補助を提供し、Anthemは年間400米ドルに引き上げ、ニューハンプシャー州は適格機器に年間200米ドルを指定しています。2024年12月、iFITはFlexと提携し、NordicTrackおよびProFormの顧客がHSAまたはFSA資金を機器購入に活用できるようにしました。認定医療提供者が2分間の適格性確認後に医療必要性証明書を発行できます。2024年11月には、TonalがTruemed社と提携し、HSA／FSA適格性とプロモーション割引を組み合わせて4,295米ドルシステムの実質コストを引き下げました。これらの取り組みは、筋力トレーニングおよび有酸素運動機器を予防医療ツールとして位置づけ、税前償還の対象としています。このアプローチは、高齢者向けフィットネス給付をテストしているメディケアアドバンテージプランとも整合しています。この戦略には二重の利点があります。メーカーは価格に敏感な顧客にアクセスでき、保険支払者は定期的な機器使用により慢性疾患の進行と関連する請求を抑制できれば節約が見込めます。

プレミアムスマート机器の高い初期费用

価格はコネクテッドシステムの大衆市場への普及における主要な障壁です。Tonal 2の小売価格は4,295米ドルであり、PelotonのTreadおよびRowも同様の価格帯にあるため、ファイナンスや償還がない場合、中間所得世帯には手が届きません。Pelotonの2025年度決算はそのトレードオフを示しています。同社はハードウェアの売上総利益率を2023年度のマイナスから2025年度第3四半期の14.3%に改善するために、より高マージンのTread／Tread+および整備済みバイクユニットへと製品ミックスを移行しましたが、コネクテッドフィットネス製品の売上高はユニット数の減少により前年同期比27%減の2億550万米ドルに落ち込みました。手頃さに対処するため、Pelotonは2024年に95米ドル（米国）／125カナダドル（カナダ）の中古機器アクティベーション料金を導入し、中古市場の購買者がサブスクリプションプラットフォームにアクセスできるようにしました。これらのアクティベーションは2025年度第2四半期の総サブスクライバー増加数の約40%を占めました。NordicTrackはTDバンク経由で12か月または39か月間の0% APRファイナンスを提供し、iFITとFlexのパートナーシップにより顧客は税前HSA／FSA資金で購入費用を賄うことができ、実質コストを最大30%削減できます。これらの革新にもかかわらず、プレミアムセグメントの成長は、1,000米ドル未満の従来型トレッドミルおよび固定式バイクが2024年にカテゴリーの65.82%を依然として占めているという現実によって上限があり、大多数の購買者にとってコネクティビティよりも手頃さが優先されることが示されています。

商业ジムの再开と会员数の回復

社会的交流や多様な機器を優先する都市部の賃借人や若い世代は、対面フィットネスへの回帰を強めており、在宅ワークアウトから離れつつあります。2024年～2025年のジム会員数データはまだ出揃っていませんが、Pelotonのデータが示唆を提供しています。同社は2025年度第2四半期に月平均解約率1.4%を記録しました。さらに、ハイアットの800軒以上の施設やヒルトンの2,400のコネクテッドルームなどのホスピタリティ大手とのPelotonのパートナーシップは、ユーザーのエンゲージメントを維持するためにフィットネス機器を人々が自然に集まるコマーシャルスペースに統合する必要があるというトレンドを浮き彫りにしています。このトレンドを反映して、集合住宅はオンサイトフィットネスセンターを積極的に設置しています。データによると、過去10年間に建設されたアパートコミュニティの約90%がフィットネスアメニティを誇っています。さらに、これらのセンターを重視する賃借人の約75%がインストラクター主導のクラスへの需要を示しています。この嗜好は、国立海洋遺産複合施設（National Maritime Heritage Complex）が指摘するように、従来のかさばる機器よりもコンパクトでテクノロジーに精通した機器を好む傾向を示しています。ホームフィットネス機器メーカーへの示唆は明確です。競争相手はコマーシャルジムだけでなく、住宅用ビル、ホテル、企業キャンパスにおけるフィットネスアメニティの拡大トレンドとも競合しています。これらのスペースは、消費者が自宅スペースや金銭的投資を必要とせずに利便性を享受できる魅力を提供しています。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ别：トレッドミルがリード、サイクルが加速

颈贵滨罢は2025年3月に狈辞谤诲颈肠罢谤补肠办のウルトラ1高级トレッドミルを発売します。ホワイトオークと金属痴字型アップライト、全身冷却のための戦略的に配置された8台のファン、静粛な运転のためのスタビリティエンジン设计を特徴とし、このトレッドミルは実用的な有酸素运动ツールからリビングスペースのステートメント家具へのシフトを体现しています。2025年、トレッドミルは29.12%の市场シェアを占め、ウォーク?ジョグ?ランルーティンへの汎用性と多世代世帯へのアピールを示しています。笔别濒辞迟辞苍はトレッドミル市场が固定式バイク市场のおよそ2倍の规模であると指摘しています。2024年度第4四半期には、笔别濒辞迟辞苍の罢谤别补诲売上高がプレミアム罢谤别补诲+への予想を上回る需要に牵引され、前年同期比42%増を记録しました。しかし、固定式サイクルはコンパクトなデザイン、手顷な価格、魅力的なコンテンツエコシステムにより、2031年まで5.62%の最速成长が见込まれています。贰肠丑别濒辞苍が2024年6月に発表したゲーミフィケーションレーシングプラットフォーム「ワールズ」は、地形に连动した负荷自动调整を伴うリアルタイム竞争を提供し、4,000米ドル以上の価格タグなしにエンゲージメントを求める费用意识の高い消费者にアピールしています。

調節可能なダンベルを含む北米の筋力トレーニング机器およびレジスタンスシステムは、ルーティンが筋力強化にシフトするにつれて注目を集めています。2025年度第2四半期には、200万人以上のPelotonメンバーが筋力ワークアウトを実施しており、筋力セッションはサイクリング数の75%に達しています。2024年12月に発売されたPelotonのストレングス＋アプリは、わずか数週間で22万人以上の月間アクティブユーザーを獲得しました。2025年3月、Tonal 2はデジタルウェイトの上限を250ポンドに引き上げ、筋肥大速度を2倍にすると主張するアルゴリズム「ドロップセット」とリアルタイム動作分析のための「スマートビュー」を導入しました。ローイングマシンはニッチながら熱心なユーザー層に対応しており、HydrowとEchelonが水圧抵抗とゲーミフィケーション体験を提供しています。エリプティカルマシンやステアクライマー、多機能トレーナーなどのその他のタイプは、消費者がスペース効率とコネクテッド体験を優先するにつれて課題に直面しています。消費者製品安全委員会（Consumer Product Safety Commission）はホームフィットネス機器の安全基準を確保していますが、負傷報告によるPelotonのTread+リコールのような事例は、設計上の欠陥による評判リスクと財務リスクを浮き彫りにしています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

カテゴリー别：スマート机器が拡大、従来型机器が大众市场を维持

2025年、従来型機器は65.10%の市場シェアを占め、価格感応度と機械的なシンプルさを示しています。1,000米ドル未満の低価格トレッドミル、固定式バイク、フリーウェイトは中間所得世帯に対応し、継続的なサブスクリプション料金を回避して解約リスクを低減しています。一方、2025年に34.90%のシェアを持つスマート／コネクテッド机器は、AIコーチングやパーソナライズドプログラミングなどの機能に牽引され、2031年まで年率5.95%で成長すると予測されています。2024年9月、iFITはリニューアルされたiFIT OSを搭載した40以上のスマートモデルを発売しました。そのベータ版AIコーチは1万件以上のセッションのライブラリからワークアウトをキュレーションし、テキストで通信し、コネクテッドデバイスでルーティンを自動スケジュールします。Tonal 2は35万件のセッションにおける50億回のレップで挙げられた2,000億ポンドの独自データセットを使用しています。レップごとに毎秒50のデータポイントを収集することで、ウェイトマッピングアルゴリズムが最適な負荷を予測し、リアルタイムのコーチングフィードバックを提供します。

戦略的な分断は明確です。従来型メーカーはコストと流通に注力する一方、コネクテッドプレーヤーはハードウェア利益を大幅に超える67%～69%の売上総利益率を誇る継続的サブスクリプションに依存しています。Pelotonのハードウェアの売上総利益率は、より高マージンのTread／Tread+と整備済みユニットへのシフト、および倉庫?輸送コストの低減により、2023年度のマイナスから2025年度第3四半期の14.3%に改善しました。しかし、2025年度第2四半期にPelotonの総サブスクライバー増加数の40%を占めた中古市場経由のアクティベーションは、新しいハードウェア販売を侵食するリスクをはらんでおり、サブスクリプション収益が安定する一方でユニット数が減少しています。従来型機器はFacebook MarketplaceやOfferUpなどのプラットフォームによるピアツーピア再販の活性化により、コモディティ化圧力に直面し、新品への需要が侵食されています。

エンドユーザー别：女性セグメントが加速

2025年、男性エンドユーザーは62.35%のシェアを占め、筋力トレーニングへの歴史的な嗜好とプレミアム機器への高い支出を反映しています。37.65%を占める女性エンドユーザーは、男性セグメントの4.02%を上回る年率5.63%で2031年まで成長すると予測されています。この成長は、コンテンツとコンパクトな機器を未開拓の女性ニーズに合わせてカスタマイズするブランドによって牽引されています。Pelotonの2025年度第2四半期データはこのトレンドを示しており、200万人以上のメンバーが筋力セッションを実施し、筋力ワークアウトがサイクリング数の75%を占めており、女性によるレジスタンストレーニングの採用増加を示唆しています。疾病予防管理センターの「ムービング?マターズ（Moving Matters）」キャンペーンは、心血管および代謝疾患に関連する活動格差に取り組むため、18歳から44歳の黒人およびヒスパニック系女性を対象としています。Tonal 2の壁掛け式デザインやNordicTrackのウルトラ1の洗練された仕上げなどのコンパクトな機器は、リビングスペースにシームレスに溶け込む機能的なフィットネスツールを求める女性購買者にアピールしています。

調節可能なダンベルとレジスタンスバンドは、専用の部屋を必要とせずに漸進的過負荷をサポートする多用途でスペース効率の高いツールとして人気を高めています。集合住宅の開発業者も対応しており、全国集合住宅協議会（National Multifamily Housing Council）の2024年調査では、フィットネスを重視する賃借人の約75%がインストラクター主導のクラスを好み、20%以上がピックルボールへの関心を示しており、多様なフィットネスオプションへの需要が示されています。コンパクトな筋力機器とアプリベースのコーチングをバンドルしてパーソナライズドプログラミングを提供するという戦略的機会があります。iFITのワークアウトクリエーターにより、メンバーは個人ワークアウトライブラリを構築でき、TonalのAI主導型TONIアシスタントは独自のデータセットを使用してルーティンをカスタマイズする予定です。男性購買者が高重量対応システムやマルチステーションホームジムへの需要を依然として牽引していますが、女性セグメントの高い成長率は、アクセシビリティ、審美性、コミュニティ主導型コンテンツを優先するブランドが競争上の優位性を獲得することを示唆しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

流通チャネル别：オンラインが拡大、オフラインが适応

2025年、オフライン小売店は56.80%の市场シェアを占め、大型スポーツ用品チェーン、専门フィットネス小売业者、実际の製品体験と即时受け取りを提供するマス商业者に牵引されています。笔别濒辞迟辞苍のコストコとのパートナーシップは鲍.厂.约300店舗に及び、バイク＋を主要なサードパーティ贩売品目とし、直接贩売に影响を与えずに卸売流通がボリュームを高める方法を示しています。しかし、オフライン小売が2031年まで年率4.02%で成长すると予测される一方、オンライン小売はダイレクト?トゥ?コンシューマー向けファイナンスの革新とショールームの间接费削减により5.88%のより速い成长が期待されています。2024年12月、颈贵滨罢は贵濒别虫と提携し、顾客が狈辞谤诲颈肠罢谤补肠办および笔谤辞贵辞谤尘の机器を贬厂础または贵厂础税前资金で购入できるようにし、1,400亿米ドルの课税优遇残高を活用して最大30%の节约を提供しています。同様に、罢辞苍补濒の2024年11月の罢谤耻别尘别诲社とのパートナーシップは、4,295米ドルのシステムに贬厂础／贵厂础适格性とプロモーション割引を组み合わせてコストを低减しています。

Pelotonは、固定費削減のために自社ショールームを閉鎖することで小売戦略を再構築しています。15%の従業員削減（約400人）を含むこの再編は、2025年度までに年間2億米ドル以上の経費削減を目指しています。並行して、Pelotonはコストコ、アマゾン（TreadとRowを販売）、ハイアットの800軒以上の施設やヒルトンの2,400のコネクテッドルームなどのホスピタリティチェーンとのサードパーティパートナーシップを拡大しています。2025年度第3四半期、ナッシュビルのNordicTrackマイクロストアは北米の平均小売拠点を上回るパフォーマンスを示しており、コンパクトで交通量の多い形態が従来のショールームよりも優れた経済性を提供する可能性を示しています。オンラインチャネルは低い顧客獲得コスト、柔軟な価格設定、チェックアウト時のファイナンスオプションの恩恵を受けています。たとえば、NordicTrackはTDバンク経由で12か月または39か月間の0% APRファイナンスを提供しており、マルチイヤーiFIT Proメンバーシップと100米ドル割引などのプロモーションバンドルが平均注文額を増加させています。戦略的には、オフライン小売は体験主導型購買と衝動買いに対して引き続き重要性を持ちますが、ブランドがデジタルコンバージョンファネルを最適化して金融サービスを統合するにつれて、オンラインチャネルが増分成長の大部分を獲得する見込みです。

地域分析

2025年、米国は北米ホームフィットネス机器市场において圧倒的な76.10%のシェアを占めています。この優位性は、高い可処分所得、ワークアウトスペースを収容できる広い郊外住宅、そして成熟したコネクテッドフィットネスプラットフォームのエコシステムに起因しています。Pelotonの2024年度売上高はこの集中度を示しており、北米が24億8,700万米ドル（総売上高の92%）を占め、米国単独では23億8,900万米ドル（88%）を占めています。疾病予防管理センターの「アクティブ?ピープル、ヘルシー?ネーション（Active People, Healthy Nation）」（2027年までに2,700万人以上の米国人を対象とする）や雇用主負担保険償還パイロット（Independence Blue Crossの150米ドル、Anthemの400米ドル、ニューハンプシャー州の200米ドルなど）などのイニシアティブは、フィットネス機器を補助金の対象となる予防医療インフラとして位置づけることで需要を促進しています。しかし、2024年に鉄鋼?アルミニウムに25%、2025年に半導体?電子部品に50%、2026年に永久磁石に25%を課す301条関税がハードウェアのマージンを圧迫しています。メーカーはこれらのコストを吸収するか消費者に転嫁するかという選択に直面しており、Pelotonは米国通商代表部が指摘したように2025年度第4四半期に500万米ドルの関税影響を見積もっています。

カナダは2031年まで年率6.21%で成長すると予測されており、地域で最も成長の速い市場となっています。この成長は、Pelotonの125カナダドルの中古機器アクティベーション料金（富裕層のアーリーアダプターを超えてリーチを拡大）とコストコの卸売流通モデル（参入障壁を低下）によって牽引されています。州レベルの健康イニシアティブとトロント、バンクーバー、モントリオールなどの都市における集合住宅フィットネスアメニティの増加が需要を持続させています。さらに、ヘルス?カナダ（Health Canada）の厳格な監督が安全基準への準拠を確保し、市場成長を支援しています。対照的に、メキシコおよびその他の北米地域は市場発展の初期段階にあり、具体的なダイナミクスに関するデータは限られています。スマートホームジムメーカーのSpedianceは、メキシコシティとモンテレイにショールームを展開し、主力システムを79,900メキシコペソ（約4,000米ドル）で販売し、富裕層の都市部世帯をターゲットにしています。

メキシコでは、より小さな生活空間向けに設計されたコンパクトで手頃な機器と、地域の分割払いファイナンスを組み合わせた戦略的機会があります。しかし、成長は米国製造からの関税転嫁コストと限られた保険償還インフラによって制約されています。米国のCPSC、ヘルス?カナダ（Health Canada）、メキシコのCOFEPRIS（連邦衛生リスク保護委員会）を含む規制枠組みが地域全体で基本的な安全基準を施行しています。それにもかかわらず、PelotonのTread+リコールのような自主的なリコールは、設計上の欠陥に関連する評判リスクと財務リスクを示しています。これらの課題は、市場における潜在的な後退を軽減するために厳格な安全?品質基準を維持することの重要性を強調しています。