黑料不打烊

アジア太平洋地域の小麦市场のトレンドとインサイト

高タンパク质の小麦ベースの机能性食品に対する需要の高まり

タンパク質を強化し、食物繊維を豊富に含む配合への消費者の移行が、アジア太平洋地域の小麦市场全体で製品ポートフォリオを再構築しています。日清製粉グループが2024年に発売した「アミュリア」小麦粉は、標準的な小麦粉よりも大幅に多くの食物繊維を含み、日本の小売チャネルで急速に普及しました。先進国における平均寿命の伸びとミレニアル世代の健康意識の高まりが、持続的なプレミアム価格の需要を後押ししています。メーカーは、タンパク質の訴求をクリーンラベルと組み合わせることでブランドの差別化を強化し、これを利用しています。

気候変动に强い小麦品种に対する政府の补助金

長期的な食料安全保障プログラムが、アジア太平洋地域の小麦市场全体で干ばつ耐性および耐熱性の種子の普及を加速させています。中国は2024年に直接的な穀物補助金を拡大し、主要省における農業生産性を押し上げました。インドの最低支持価格メカニズムは、2021/2022販売年度中に小麦の約17%の利益を保証し、農家の収入を安定させ、耐性のある品種の導入を奨励しました^{[1]Source: Ranja Sengupta, "Agricultural Subsidies in India," International Institute for Sustainable Development, iisd.org}。高利回りの获得を目标としたゲノム编集小麦のオーストラリアにおける试験は、地域の育种家に温帯地域の遗伝资源を供给することで、これらの政策を补完しています。补助金を気候目标と一致させることで、中期の供给の回復力を确保し、输入费用を削减します。

西洋风のベーカリー製品を取り入れる都市部の中产阶级の増加

大都市人口の拡大、働き方の変化、および近代的な小売チェーンの浸透により、パッケージ化されたパン、麺类、ペストリーの顾客ベースが拡大しています。インドネシアの饲料用のみの小麦消费量は、2025年までに稼働予定の4つの新しい製粉工场に后押しされ、2024/25年には180万メートルトンに达する见込みです^{[2]Source: U.S. Department of Agriculture, "Grain and Feed Annual: Indonesia," usda.gov}。小麦の需要を完全に输入に依存しているフィリピンでは、既存の製粉工场がわずか半分の稼働率で稼働しており、将来の処理拡大の余地を示しています。これらの需要の変化は、农场レベルの生产性とは无関係に発生するため、市场の安定性を强化します。

アジア太平洋地域における製粉能力の拡大

戦略的な生产能力への投资により、地域のプレイヤーは、近接性の利点を通じて物流コストを削减しながら、増大する国内需要を取り込むことができます。日清製粉グループによる日本の水岛スマートファクトリーの完成（滨辞罢、础滨、およびロボット工学の统合を特徴とし、日产能力550メートルトン）は、20%以上の生产性向上を目指す次世代の製粉効率を代表するものです。これらの投资は、これまで输入に夺われていた付加価値の利益を确保しながら、サプライチェーンの回復力を高める地域の処理ハブを生み出します。

気候変动や极端な気象现象に対する脆弱性

2024年のアジア太平洋気候レポートでは、排出量が抑制されないシナリオの下で、开発途上アジアの小麦の収量が2070年までに最大45%减少する可能性があると予测されました^{[3]Source: Asian Development Bank, "Asia-Pacific Climate Report 2024," adb.org}。オーストラリアの小麦生産は適応型農業実践を通じて回復力を示しており、降水量が減少したにもかかわらず農家は高い収量を達成していますが、気候リスクは依然として高いままです。インドの各州は生産の落ち込みを記録しており、灌漑への投資と回復力のある遺伝学の必要性を強調しています。これらの天候ショックは、一貫した原材料の流入を損ない、アジア太平洋地域の小麦市场全体で保険とヘッジのコストを膨らませます。

価格の変动を引き起こす地政学的な输出制限

贸易政策の不确実性と二国间関係の紧张は、确立されたサプライチェーンを混乱させる一方で、输入に依存する市场において人為的な不足を生み出します。中国が米国やオーストラリアからの大规模な小麦の输送をキャンセルしたことは、伝统的な贸易関係よりも戦略的な食料安全保障の优先事项を反映しています。小麦は世界的な危机の际に频繁に输出割当や税金の対象となり、アルゼンチンやインドがこのような措置を大きく讲じました。これらの混乱により、输入业者はより高い调达コストを受け入れながら供给源を多様化することを余仪なくされます。

*更新された予测では、ドライバーおよび抑制要因の影响を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改订された影响予测は、ベースライン成长、ミックス効果、変数间の相互作用を反映しています。

地理的分析

中国は、的を絞った自給自足政策と効率的な内陸物流の強みにより、2025年にアジア太平洋地域の小麦市场規模の37.95%を占めました。選択的な関税割当と組み合わせた堅固な国内の利用可能性により、同国は小麦粉の消費量が増加したにもかかわらず、輸入を削減することができました。一方、インドの作付面積の急増と政府の調達により、輸送グレードの在庫が押し上げられ、主要な加工ゾーンへの投資が集まりました。

インドの需要に関連するアジア太平洋地域の小麦市场規模は、4.15%のCAGRを反映して、10年の終わりまでに前年を上回ると予測されています。世帯所得の上昇と都市部でのベーカリーの普及により、伝統的なチャパティやロティのセグメントを超えて消費が刺激されています。インドは最も急成長している拠点であり、農村の流動性を強化し、季節内の変動を平滑化する先渡し契約を可能にしています。パンジャブ州とグジャラート州の加工クラスターと南部の消費地を結ぶ新しい内陸の穀物鉄道回廊により国内の製粉マージンが改善するにつれて、インドが占めるアジア太平洋地域の小麦市场シェアは拡大するでしょう。2022年に導入された輸出規制は依然として残っていますが、公的な穀物在庫がバッファー基準を超えた場合、段階的な緩和を示唆する政策の兆候があります。

オーストラリアは引き続き地域の調整供給者としての役割を果たし、東南アジアの飼料および麺市場に高タンパク質グレードの小麦を出荷しています。パキスタンにおける2024年の記録的な豊作予測は、南アジアの余剰の集約を確固たるものにしますが、物流のボトルネックが即時の輸出拡大を制約しています。地域的な包括的経済連携（RCEP）により、関税のピークが徐々に削り取られており、今後10年以内に商品の90%が関税ゼロに達する予定です。書類コンプライアンスの軽減により、平均的な国境通関時間が短縮され、域内の穀物貿易が促進され、アジア太平洋地域の小麦市场の統合された展望が強化されます。