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Tendances et Analyses du Marché

Modernisation croissante de la défense et guerre centrée sur les réseaux

La guerre en réseau (NCW) transforme les communications tactiques d'une fonction de soutien en une capacité militaire fondamentale. Les opérations multi-domaines nécessitent un transfert de données protégé et à faible latence entre les capteurs, les décideurs et les unités déployées dans les environnements terrestres, aériens, maritimes, spatiaux et cybernétiques. Cette exigence accro?t l'importance des radios tactiques, des terminaux de communication par satellite et des équipements de mise en réseau en périphérie sur le marché des communications tactiques. L'armée américaine a fait progresser son programme de commandement et contr?le de nouvelle génération (NGC2) de la phase de prototypage vers des flux de livraison en 2026, à la suite de travaux sur une approche intégrée de commandement et contr?le. L'architecture du programme prévoit que les radios, les terminaux satellitaires, les n?uds LTE privés ou 5G et les logiciels de passerelle fonctionnent comme un tissu de données géré. Cette approche soutient la demande de fournisseurs capables de proposer des capacités de mise en réseau en périphérie et de radio logicielle interopérables aux c?tés des grands ma?tres d'?uvre.

Croissance des dépenses mondiales de défense

Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,887 trillions USD en 2025, marquant la 11e augmentation annuelle consécutive. L'Europe a enregistré une hausse de 14 % pour atteindre 864 milliards USD, ce qui a conduit à orienter davantage de budgets de défense vers l'infrastructure numérique et la modernisation des communications.^{[1]Nan Tian, Diego Lopes da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato et Lucie Béraud-Sudreau, ? Tendances des dépenses militaires mondiales, 2025 ?, Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, sipri.org} En février 2025, Rheinmetall a re?u un contrat-cadre TaWAN LBO de 10 ans avec une commande initiale d'une valeur de 1,88 milliard EUR (2,03 milliards USD) pour un réseau tactique à large couverture déployable pour une division de la Bundeswehr. Airbus a également re?u un contrat de 480 millions EUR (518 millions USD) en février 2025 pour le réseau IP naval RIFAN phase 3. Ces programmes montrent que le marché des communications tactiques bénéficie lorsque les budgets de modernisation se déplacent des co?ts de personnel et d'exploitation vers l'infrastructure de communication. Le rythme de l'activité européenne suggère que ce cycle de remplacement régional en est encore à ses débuts.

Demande de liaisons sécurisées, résilientes et à haut débit

La vidéo en plein mouvement, les flux de renseignement traités et les données logistiques en temps réel augmentent les besoins en bande passante des forces déployées. Cette exigence oriente les achats vers des systèmes à large bande, à agilité de fréquence et à support satellitaire plut?t que vers des canaux vocaux à bande étroite. En mars 2025, le ministère de la Défense néerlandais a signé un accord avec L3Harris d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard EUR (1,08 milliard USD) pour des radios de réseau multibandes Falcon IV dans le cadre du programme FOXTROT. En avril 2025, L3Harris Technologies a signé un accord à long terme avec le ministère de la Défense des Pays-Bas pour livrer un nombre non précisé de radios de réseau de combat dans le cadre du programme de modernisation numérique des forces armées néerlandaises Foxtrot. L'accord couvre 8 000 véhicules, 3 500 soldats débarqués, 135 navires de guerre et 170 aéronefs. De tels déploiements multi-plateformes nécessitent des communications résilientes capables de maintenir le service dans différents environnements opérationnels. Le marché des communications tactiques génère donc une demande non seulement pour les radios, mais aussi pour l'intégration des terminaux, le chiffrement et le soutien réseau à long terme.

Radios cognitives pilotées par l'IA pour une utilisation dynamique du spectre

Les systèmes de radio cognitive à intelligence artificielle passent des activités de recherche aux applications orientées terrain. Des recherches de l'Université d'Arizona ont montré que l'apprentissage par renforcement profond pouvait améliorer l'efficacité spectrale jusqu'à 60 % par rapport aux méthodes d'allocation statique en ajustant les paramètres de fréquence, de forme d'onde et de puissance. Le département de la Marine des ?tats-Unis a décrit des architectures de spectre à la demande qui utilisent la modélisation prédictive de la congestion, l'évitement des interférences et l'accès rapide au spectre pendant les opérations.^{[2]? Spectre à la demande : comment l'IA transforme le champ de bataille électromagnétique ?, département de la Marine des ?tats-Unis, navy.mil} Ces capacités peuvent aider les réseaux militaires à répondre à l'évolution des conditions électromagnétiques sans recourir à des mises à jour manuelles lentes. Ce changement accro?t le r?le des logiciels de forme d'onde et de la maintenance du cycle de vie sur le marché des communications tactiques. Il offre également aux fournisseurs de logiciels spécialisés davantage d'opportunités de collaborer avec les acteurs établis axés sur le matériel.

Congestion du spectre et allocation limitée de la bande passante

La rareté du spectre s'accentue à mesure que les systèmes sans pilote, les n?uds de capteurs et les liaisons multi-domaines génèrent davantage de trafic sur les bandes VHF et UHF militaires. Ces bandes sont partagées avec des utilisateurs commerciaux dans de nombreuses juridictions, ce qui peut compliquer l'accès lors d'opérations denses. Les processus d'attribution des fréquences n'ont pas été con?us pour les conditions changeantes des zones opérationnelles contestées. Ce problème ne supprime pas la demande sur le marché des communications tactiques, mais peut retarder la certification et le déploiement des systèmes. Les fournisseurs doivent investir davantage dans des conceptions à agilité de fréquence et dans les tests pour répondre aux exigences opérationnelles. Ces facteurs peuvent allonger les calendriers de développement et exercer une pression sur les marges des programmes à prix fixe.

Co?ts élevés de durcissement cybernétique dans le cadre des mandats de confiance zéro

Les exigences de confiance zéro deviennent la norme au sein de l'OTAN et des organisations de défense alliées. Chaque n?ud de réseau doit authentifier, chiffrer et valider le trafic, y compris les n?uds qui opéraient auparavant dans des périmètres de confiance. Ces normes augmentent les co?ts d'ingénierie système et de certification pour les fournisseurs qui doivent satisfaire à la stratégie de confiance zéro du département de la Défense des ?tats-Unis (DoD) et aux exigences de solutions commerciales pour les informations classifiées de la NSA. La charge est plus lourde pour les petits fournisseurs et intégrateurs, car les co?ts de conformité sont élevés par rapport à leur base de revenus. Cela peut orienter les travaux d'intégration complexes vers les ma?tres d'?uvre principaux capables d'absorber les co?ts sur des programmes plus larges. Il en résulte un possible rétrécissement de la base de fournisseurs pour les domaines émergents tels que la gestion des formes d'onde par intelligence artificielle et l'intégration de satellites en orbite basse terrestre.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le segment terrestre détenait 45,76% de la part de marché des communications tactiques en 2025, reflétant le volume élevé de radios manpack, de systèmes montés sur véhicules et de terminaux de poste de commandement achetés par les forces militaires. Les mises à niveau des radios de véhicules blindés et les n?uds 5G au niveau des brigades ont ancré la taille du marché des communications militaires pour les systèmes terrestres. L'armée américaine a passé à L3Harris des commandes de production à plein régime totalisant près de 300 millions USD en janvier 2025 dans le cadre du programme Handheld, Manpack, and Small Form Fit. Cette commande démontre l'échelle récurrente des achats des forces terrestres. Les systèmes terrestres demeurent essentiels car ils relient le personnel débarqué, les véhicules blindés, les postes de commandement et les unités de soutien. Les systèmes aéroportés nécessitent également des liaisons de données tactiques et une connectivité satellitaire pour les aéronefs habités et non habités. La demande navale est soutenue par les exigences de communication navire-c?te et de flotte, notamment le programme RIFAN étape 3 de la France.

L'espace est le segment de plateforme à la croissance la plus rapide, et la taille du marché des communications tactiques pour l'espace devrait progresser à un CAGR de 10,37% de 2026 à 2031. Sa croissance reflète un passage des communications par satellite géostationnaire vers des constellations en orbite terrestre basse offrant une latence plus faible et une meilleure résilience. L'Allemagne a annoncé fin 2025 son intention d'investir 35 milliards EUR (39,53 milliards USD) dans les capacités militaires spatiales d'ici 2030, tandis que la France s'est engagée à hauteur de 4,2 milliards EUR (4,74 milliards USD) entre 2026 et 2030. Ces investissements peuvent soutenir la demande de terminaux, d'équipements de passerelle et de services logiciels associés. Le consortium européen de radio définie par logiciel sécurisée développe également des capacités de forme d'onde partagées pour les cas d'usage terrestres et aéroportés.^{[3]"a4ESSOR and OCCAR Sign New Procurement Contract to Advance Development of Interoperable Tactical Communications," a4ESSOR, a4essor.com} Cette architecture commune peut contribuer aux futures mises à niveau des systèmes alliés.

Le matériel représentait 57,37 % des revenus en 2025, constituant le composant le plus important du marché des communications tactiques. Les grandes flottes nécessitent des radios multibandes certifiées, des antennes, des dispositifs de chiffrement et des équipements d'intégration sur véhicule ou plateforme. Les revenus du matériel restent importants même à mesure que les architectures deviennent davantage définies par logiciel. La modernisation du chiffrement et les exigences de confiance zéro peuvent nécessiter des cycles de renouvellement du matériel synchronisés plut?t que des mises à niveau uniquement logicielles. Cela soutient la valeur continue des émetteurs-récepteurs, des antennes et des dispositifs cryptographiques. Les fournisseurs de matériel bénéficient également de la nécessité de qualifier les équipements pour des environnements militaires exigeants.

Les services devraient cro?tre à un TCAC de 8,27 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les composants. Les systèmes multi-domaines nécessitent une intégration, une maintenance et une formation des opérateurs tout au long de leur cycle de vie. Connecter des radios, des terminaux satellitaires et des n?uds d'informatique en périphérie dans un environnement de données unique reste difficile à gérer en interne pour de nombreux ministères de la défense. Le marché bénéficie à la fois de contrats de soutien à long terme et de travaux de mise en ?uvre initiaux. L'accord FOXTROT de L3Harris illustre la valeur des arrangements de soutien prolongé parallèlement à la fourniture d'équipements. Les logiciels gagnent également en importance gr?ce à la gestion des formes d'onde, aux applications de chiffrement et aux outils de gestion de réseau tactique qui peuvent générer des revenus récurrents après le déploiement initial.

Les communications de données détenaient 36,56 % des revenus en 2025, la part la plus importante parmi les types de communication. La fusion de capteurs, les informations de ciblage et les applications logistiques nécessitent une capacité réseau supérieure à celle des communications vocales traditionnelles. Le marché des communications tactiques évolue donc vers des architectures centrées sur les données où la voix est un type de trafic parmi d'autres dans un environnement de communication commun. Les travaux NGC2 de l'armée américaine mettent l'accent sur une couche de données partagée plut?t que sur une connectivité vocale centrée sur la radio. La voix sécurisée reste nécessaire pour les opérations de mission, mais elle est de plus en plus intégrée dans des plateformes unifiées. Les autres types de communication comprennent des systèmes intégrés qui soutiennent le commandement et le contr?le multi-domaines.

La vidéo devrait cro?tre à un TCAC de 8,37 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de communication à la croissance la plus rapide. La vidéo provenant des drones, des caméras portées sur le corps et des capteurs distants nécessite des formes d'onde à plus large bande passante et des équipements de compression en périphérie. En juin 2026, Thales Defense and Security a re?u une commande de l'armée américaine pour plus de 5 000 plateformes LOCODA RAT qui modernisent les communications vocales et de données sur les plateformes de véhicules actuelles et futures. La plateforme est con?ue pour s'adapter aux supports radio de véhicules existants, ce qui soutient les programmes de mise à niveau évitant le remplacement complet de la plateforme. Les normes de forme d'onde communes soutiennent également la taille du marché des communications tactiques pour les systèmes liés à la vidéo. La forme d'onde à haut débit de données ESSOR, adoptée comme STANAG OTAN 5651, soutient le partage multinational de vidéo et de données entre différentes flottes de radios.

Les forces de défense ont représenté 77,38 % des revenus des utilisateurs finaux en 2025, reflétant l'ampleur des budgets militaires nationaux et des cadres d'approvisionnement établis. Des exigences de capacité strictes, notamment les certifications de chiffrement et les accords de normalisation de l'OTAN, régissent ce segment. Ces exigences favorisent les fournisseurs disposant de portefeuilles certifiés de formes d'onde et de chiffrement. En mai 2025, L3Harris a re?u des commandes d'une valeur de 214 millions USD pour soutenir les forces armées allemandes avec des systèmes radio Falcon. Des commandes supplémentaires au titre des ventes militaires à l'étranger en juin 2026 ont prolongé l'activité du programme allemand de l'entreprise. Des fournisseurs régionaux tels qu'Elbit Systems et Bharat Electronics bénéficient également de positions d'approvisionnement nationales en Isra?l et en Inde.

La sécurité intérieure devrait cro?tre à un CAGR de 7,38 % jusqu'en 2031. Les missions de sécurité des frontières, de protection des infrastructures critiques et de lutte contre le terrorisme incitent les agences civiles à adopter des capacités de communication similaires à celles des systèmes militaires. Au cours de la période de prévision, le marché des communications critiques verra les volumes de RMT (radio mobile terrestre) traditionnels diminuer modestement, mais les radios complémentaires à l'épreuve du futur maintiendront la base installée significative, même si les solutions à large bande dominent les nouvelles commandes. Cela étend la demande au-delà des cycles d'approvisionnement de défense traditionnels. La connectivité par satellite peut être utile dans les zones éloignées où se déroulent les opérations frontalières et où les infrastructures fixes sont limitées. Le marché des communications tactiques présente donc une opportunité adjacente pour les agences qui nécessitent des communications sécurisées, une intégration de la surveillance et des systèmes de commandement mobiles. Cette demande élargit la base des utilisateurs finaux tout en préservant l'importance des réseaux résilients à haute assurance.

Analyse géographique

Marché des Communications Tactiques en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait 35,95 % de la part de marché des communications tactiques en 2025, ce qui en fait le plus grand segment régional. Les exigences d'indigénisation de la défense de l'Inde soutiennent les achats auprès de fabricants nationaux tels que Bharat Electronics, tandis que le pays acquiert également des systèmes avancés par d'autres canaux. Les engagements de l'Australie dans le cadre de l'AUKUS influencent également les exigences en matière de communications avancées dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique. La modernisation militaire de la Chine continue d'influencer les calendriers d'approvisionnement et les normes de capacité des pays voisins. Cet environnement régional soutient une demande continue sur le marché des communications tactiques malgré les contraintes budgétaires de certains pays.

Marché des Communications Tactiques en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait cro?tre à un CAGR de 7,94 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. L'effort NGC2 de l'armée américaine soutient la demande de radios tactiques, de terminaux satellitaires, de réseaux 5G privés et de logiciels de réseau. Les besoins en communications pour la sécurité intérieure créent un flux de demande supplémentaire en dehors des achats conventionnels du DoD. Le Canada a augmenté ses dépenses de défense de près de 20 % en 2025, selon la méthodologie de reporting actualisée de l'OTAN. La taille du marché des communications tactiques en Amérique du Nord bénéficie à la fois de la modernisation de la défense et des engagements en faveur de l'interopérabilité avec les alliés.

Marché des Communications Tactiques en EMEA et en Amérique du Sud

L'Europe conna?t son cycle de modernisation de la défense le plus actif depuis 3 décennies. Le contrat TaWAN LBO de l'Allemagne comprend une commande initiale de 1,88 milliard EUR (2,03 milliards USD), pour un réseau tactique déployable. Le programme RIFAN étape 3 de la France couvre le développement et le déploiement de réseaux sur plus de 80 navires de guerre, avec une maintenance assurée jusqu'en 2032. Le consortium ESSOR développe une alternative européenne pour les formes d'onde tactiques interopérables, réduisant la dépendance aux systèmes de standard américain. La demande au Moyen-Orient et en Afrique est soutenue par Isra?l, l'Arabie saoudite et les ?mirats arabes unis. Dans le même temps, l'Amérique du Sud reste le plus petit segment régional, avec le 叠谤é蝉颈濒 comme principale base d'approvisionnement, et les contraintes budgétaires et infrastructurelles limitant la croissance à court terme.

Paysage réglementaire

Les achats de communications tactiques dépendent de plus en plus de l'interopérabilité et de la conformité en matière de sécurité définies par les organismes de normalisation de la défense. Aux ?tats-Unis, la DoD Instruction 4630.09 et les directives de l'état-major interarmées telles que la CJCSI 6610.01F renforcent l'interopérabilité et la gouvernance des normes pour les formes d'onde tactiques et les liaisons de données, y compris la suppression en 2025 de l'ancien Link 11 du registre DoD Information Technology Standards Registry. Cela crée une pression pour que les programmes retirent les terminaux plus anciens et s'alignent sur les exigences interarmées et de coalition actuelles.

En Europe, la politique du spectre et des satellites évolue en parallèle avec la normalisation de l'OTAN. Le Royaume-Uni a mis en ?uvre les Wireless Telegraphy (Direct to Device Satellite Communications) (Exemption) Regulations 2026 (février 2026), permettant des services satellitaires directs vers appareil sans licence selon des normes spécifiées, tandis que la Commission européenne a proposé en mai 2026 une approche d'autorisation à l'échelle de l'UE pour les services mobiles par satellite à 2 GHz, réservant une partie de la bande à un usage gouvernemental et de défense. Sur le plan des normes opérationnelles, l'OTAN met en ?uvre le Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4 comme référence de coalition et formalise les concepts de réseaux cellulaires et non terrestres pour les communications de défense via les activités STANAG pertinentes, renfor?ant les exigences de conformité pour les fournisseurs de réseaux tactiques multi-porteurs.

Analyse de la cha?ne de valeur

La cha?ne de valeur des communications tactiques va des intrants RF et semi-conducteurs spécialisés (y compris les substrats de nitrure de gallium et les composants millimétriques) à la conception et à la fabrication de radios et de terminaux, au développement de logiciels de formes d'onde et de chiffrement, et à l'intégration systémique dans les plateformes. Elle comprend également le maintien en condition opérationnelle pluriannuel et les mises à jour cybernétiques du cycle de vie. Les ma?tres d'?uvre dirigent généralement la livraison de bout en bout et contractent avec les acheteurs de la défense et de la sécurité intérieure, tandis que les fabricants de niveau 1 et les intégrateurs de systèmes soutiennent les sous-ensembles, le durcissement et l'intégration spécifique à la plateforme. ? mesure que les capacités évoluent vers des fonctions définies par logiciel, l'intégration, la gestion de réseau et les services de maintenance représentent une part croissante des dépenses totales des programmes.

La résilience de l'approvisionnement et la participation industrielle locale sont des caractéristiques de plus en plus visibles de la cha?ne de valeur. L3Harris a signé un protocole d'accord avec Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) en février 2025 pour collaborer sur le développement de C4ISR et de réseaux de communications tactiques en Inde, alignant la livraison des produits sur les besoins de l'écosystème local. Son accord à long terme FOXTROT de mars 2025 avec le ministère néerlandais de la Défense reflète une trajectoire pluriannuelle vers le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des radios Falcon IV. Les partenariats transdomaines relient également la technologie mobile commerciale au middleware de défense, comme l'illustre le protocole d'accord signé par Nokia et blackned GmbH en mai 2025 pour intégrer la technologie tactique 5G avec des logiciels de réseau de défense déployables, ainsi que des collaborations telles que celle de L3Harris avec Epirus (annoncée publiquement en 2024), qui témoignent d'une demande de mises à jour de capacités intégrées et axées sur les menaces tout au long de la cha?ne.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les programmes de modernisation se traduisent par une demande de réseaux tactiques agnostiques au transport, où les radios, les liaisons de données, les terminaux SATCOM et les kits de mise en réseau en périphérie sont achetés et mis à niveau en tant que système intégré plut?t que comme matériel autonome. Les achats et les expérimentations des services américains créent un effet d'entra?nement direct. En 2026, l'armée américaine a fait passer le Next Generation Command and Control (NGC2) de la phase de prototypage à celle de livraison, et a démontré des usages opérationnels de la 5G privée lors de Lightning Surge 2 (mai 2026), tout en établissant une base commune de données NGC2 (juin 2026). Ensemble, ces étapes élargissent les opportunités pour les fournisseurs capables de relier les radios en visibilité directe, la LTE et la 5G privées, le SATCOM et les logiciels de passerelle en un tissu de données tactiques géré, avec sécurité et correctifs de cycle de vie.

L'interopérabilité de coalition et l'investissement continu dans le matériel et les services de liaisons de données et de réseaux tactiques maintiennent l'opportunité concentrée autour d'une production et d'un support évolutifs. En janvier 2026, Data Link Solutions (coentreprise entre BAE Systems et Collins Aerospace) a re?u un contrat de la marine américaine de 248 millions USD pour des terminaux MIDS JTRS destinés aux forces américaines et de coalition, renfor?ant le cycle de mise à niveau des liaisons de données interopérables. La marine a également passé en mai 2026 une commande de 96,1 millions USD pour des kits de réseau tactique en périphérie KRAKEN (Fuse Integration), indiquant un appétit d'achat pour la mise en réseau déployable en périphérie au-delà des radios. En Europe, des initiatives d'achats orientées vers la souveraineté et l'interopérabilité sont organisées parallèlement aux mécanismes de financement au niveau de l'UE (activité de décaissement SAFE notée en mai 2026), soutenant des stratégies de fournisseurs construites autour de formes d'onde conformes, d'une intégration ouverte et d'une participation industrielle régionale plut?t que d'achats ponctuels de radios.