Taille et part du marché suédois des énergies renouvelables

Marché suédois des énergies renouvelables (2026 - 2031)
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Analyse du marché suédois des énergies renouvelables par ºÚÁϲ»´òìÈ

La taille du marché suédois des énergies renouvelables en termes de base installée devrait passer de 44,51 gigawatts en 2025 à 47,12 gigawatts en 2026 et atteindre 64,47 gigawatts d'ici 2031, avec un CAGR de 6,47 % sur la période 2026-2031.

La capacité solaire s'accélère à 10,3 %, soit près du double du rythme global, tandis que les ajouts d'éolien terrestre ralentissent en raison de l'approfondissement des obstacles liés aux permis. Les contrats d'achat d'électricité d'entreprise signés par les centres de données et les producteurs d'acier vert ancrent désormais des pipelines de plusieurs gigawatts, créant des flux de revenus stables qui réduisent l'exposition à la volatilité des prix de gros. Une subvention de 36 milliards de SEK (3,4 milliards USD) pour la bioénergie avec captage du carbone a introduit une ligne de revenus à émissions négatives qui réduit sensiblement le remboursement du capital des projets. La rareté des raccordements au réseau est devenue un facteur de valeur déterminant, car les projets bénéficiant d'un accès ferme commandent des valorisations premium et attirent une dette moins coûteuse.[1]Svenska kraftnät, "Plan de développement du système 2026," svk.se

Principaux enseignements du rapport

  • Par technologie, l'énergie éolienne a dominé avec 41,0 % de la part du marché suédois des énergies renouvelables en 2025, tandis que l'énergie solaire devrait progresser à un CAGR de 10,3 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les services publics contrôlaient 65,3 % du marché suédois des énergies renouvelables en 2025, mais le segment commercial et industriel devrait afficher le CAGR le plus rapide, à 12,8 %, jusqu'en 2031.
  • Vattenfall, Fortum et Uniper détenaient ensemble 57 % de la capacité installée en 2025, soulignant une position d'opérateurs historiques en déclin progressif mais toujours influente.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par technologie : la domination de l'éolien face à l'accélération du solaire

L'éolien représentait 41,0 % de la capacité installée, constituant la plus grande part du marché suédois des énergies renouvelables en 2025. Le solaire, cependant, croît plus rapidement à un CAGR de 10,3 %, réduisant l'écart chaque année. Les vetos municipaux et les conflits avec les radars militaires ont poussé les développeurs vers des sites aux délais de réalisation plus longs, tandis que les parcs solaires peuvent obtenir des terrains et des permis en moins de dix-huit mois. L'hydroélectricité reste l'épine dorsale de la flexibilité, avec 16,2 GW et 34 TWh de stockage qui équilibrent les énergies renouvelables variables. Le plan de stockage par pompage de 380 MW de Vattenfall à Juktan souligne l'accent mis par les opérateurs historiques sur les améliorations dispatchables.

Les projets solaires à grande échelle dans SE3 et SE4 exploitent la capacité de transformation existante, tandis que l'adoption en toiture se refroidit sous l'effet de la réduction des crédits de comptage net. La bioénergie fournit 543 PJ annuellement, renforcée par les subventions BECCS qui ouvrent un flux de trésorerie supplémentaire. Les technologies géothermiques et océaniques restent naissantes compte tenu des modestes gradients de haute température de la Suède et des marées de la mer Baltique. Le marché suédois des énergies renouvelables s'oriente donc vers les technologies qui obtiennent rapidement des permis et exploitent les revenus des services auxiliaires.

Marché suédois des énergies renouvelables : part de marché par technologie
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Par utilisateur final : les services publics en tête mais le secteur commercial et industriel en forte progression

Les services publics contrôlaient 65,3 % des actifs renouvelables en 2025, reflétant la domination historique de Vattenfall, Fortum et Uniper. Le segment commercial et industriel devrait enregistrer un CAGR de 12,8 % jusqu'en 2031, porté par la demande des centres de données et de l'acier vert qui associe des contrats d'achat d'électricité à la production sur site. Les contrats d'entreprise ancrent désormais la majeure partie des nouveaux financements de projets sur le marché suédois des énergies renouvelables.

L'adoption résidentielle se ralentit à mesure que les incitations fiscales s'estompent, mais l'adoption des batteries augmente pour les stratégies d'arbitrage de prix. Les acheteurs du secteur commercial et industriel exigent de plus en plus une correspondance 24h/24 et 7j/7, incitant les services publics à personnaliser les produits d'approvisionnement horaire. Pour les fournisseurs d'équipements, les kits intégrés solaire-plus-stockage se vendent désormais mieux que les offres de panneaux seuls dans le secteur résidentiel.

Marché suédois des énergies renouvelables : part de marché par utilisateur final
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Analyse géographique

Les zones nord SE1 et SE2 accueillent la plupart des actifs éoliens et hydrauliques, bénéficiant de ressources favorables et d'une densité de population plus faible, mais les prix spot négatifs fréquents limitent les revenus lors des écrêtements. Les zones sud et centrale SE3 et SE4 concentrent la demande de l'industrie et des consommateurs, mais font face à des conditions d'autorisation plus strictes, provoquant des écarts de prix prononcés qui soutiennent l'économie du stockage. La taille du marché suédois des énergies renouvelables pour les actifs de batteries dans SE3 devrait augmenter fortement une fois que les obligations des centres de données seront finalisées en 2026.

Les liaisons transfrontalières telles que la ligne Aurora vers la Finlande et Hansa PowerBridge vers l'Allemagne augmenteront la capacité d'exportation, mais ces câbles donnent la priorité aux échanges transfrontaliers plutôt qu'au soulagement de la congestion domestique. Les producteurs nordiques pourraient encore faire face à des écrêtements, tandis que les acheteurs du sud paient des primes. Les projets co-localisés avec des usines d'acier vert ou des centres de données dans le nord peuvent monétiser la puissance excédentaire en interne, contournant les limites du réseau.

Les clusters de centres de données d'Elområde 3 ont déposé des demandes pour 5 GW de nouveaux raccordements en 2025, suscitant des projets de règles liant l'approbation à des contrats d'achat d'électricité renouvelables ou à une production sur site. Ce changement réglementaire associe effectivement la croissance des infrastructures numériques au développement local des énergies renouvelables. Les développeurs poursuivent désormais des parcs hybrides intégrant éolien, solaire, batteries et systèmes de récupération de chaleur pour répondre à la fois aux besoins en électricité et en chauffage urbain.

Paysage concurrentiel

Les trois plus grands propriétaires, Vattenfall avec 33,1 %, Fortum avec 12,9 % et Uniper avec 11,7 %, contrôlaient ensemble 57 % de la capacité installée en 2025. Bien que la concentration ait diminué par rapport à 90 % au milieu des années 1990, les opérateurs historiques commandent toujours la majeure partie de l'hydroélectricité, un avantage de flexibilité que les développeurs d'énergies intermittentes ne peuvent égaler. La vente d'OX2 à EQT pour 1,5 milliard EUR en 2024 reflète l'appétit du capital-investissement pour les plateformes disposant d'un accès sécurisé au réseau et de pipelines de croissance.

La capacité de batteries est passée de 80 MW à 610 MW en 2024, validant la stratégie hybride poursuivie par les nouveaux entrants. Fortum et Mine Storage visent 500 à 1 000 MW de pompage-turbinage pour compléter les centrales à réservoir, tandis que Statkraft cherche à obtenir des licences pour une nouvelle unité hydraulique Aura afin de renforcer la flexibilité nordique.

L'avantage concurrentiel migre vers le contrôle des files d'attente de raccordement au réseau et des contrats d'achat d'entreprise à long terme. Vattenfall a alloué 170 milliards de SEK (16 milliards USD) aux mises à niveau du réseau, aux extensions hydrauliques et aux petits réacteurs modulaires pour la période 2025-2029. Statkraft exploite sa part de 25 % de la capacité des réservoirs européens pour arbitrer l'énergie sur les marchés nordiques et allemands. Les opérateurs de centres de données émergent comme des acheteurs perturbateurs qui contournent les services publics par des achats directs, redéfinissant le pouvoir de négociation sur le marché suédois des énergies renouvelables.

Leaders du secteur suédois des énergies renouvelables

  1. Vattenfall AB

  2. Uniper SE (Sydkraft)

  3. Fortum Oyj (dont la coentreprise Stockholm Exergi)

  4. Statkraft AS

  5. OX2 AB

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur

  • Janvier 2026 : Orrön Energy, une entreprise d'énergies renouvelables basée en Suède, a obtenu des raccordements au réseau pour trois projets solaires photovoltaïques d'une capacité de production combinée d'environ 1,8 GW. En plus de ces initiatives solaires, la société a également obtenu des raccordements au réseau pour trois projets de centres de données, totalisant une capacité cumulée de 1,1 GW.
  • Décembre 2025 : La division nordique des énergies renouvelables de BayWa a obtenu un permis environnemental pour le parc solaire Ryamon de 250 MW dans la municipalité d'Alvesta. Situé à côté du parc éolien de LyngsÃ¥sa, le parc sera développé par BayWa r.e. en un site hybride avec l'ajout d'énergie solaire.
  • Septembre 2025 : Alight, un producteur d'énergie indépendant nordique, et Neoen ont mis en service et pleinement opérationnalisé la ferme solaire de Hultsfred, la plus grande installation solaire à grande échelle de Suède. Située à l'aéroport de Hultsfred dans le SmÃ¥land, la ferme solaire comprend 174 000 panneaux photovoltaïques bas carbone autour de la piste, avec une capacité installée de 100 MWc.

Table des matières du rapport sur le secteur suédois des énergies renouvelables

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Pipeline éolien raccordé au réseau > 20 GW en attente d'accès
    • 4.2.2 Baisse rapide des prix des modules photovoltaïques stimulant le solaire distribué
    • 4.2.3 Essor des contrats d'achat d'électricité d'entreprise de la part des centres de données et des acheteurs d'acier vert
    • 4.2.4 Subvention BECCS (36 milliards de SEK) créant des revenus à émissions négatives
    • 4.2.5 Règles d'autorisation accélérée de l'UE RED III (< 12 mois) pour les zones prioritaires en énergies renouvelables
    • 4.2.6 Déploiement des compteurs intelligents permettant une réponse à la demande à tarification dynamique
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Vetos municipaux bloquant environ 80 % des permis d'éolien terrestre depuis 2021
    • 4.3.2 Goulets d'étranglement du réseau nord-sud limitant la puissance excédentaire du nord
    • 4.3.3 Conflits de l'éolien offshore avec les couloirs militaires et maritimes
    • 4.3.4 Réductions du plafond de comptage net solaire affectant l'économie des petits toits
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par technologie
    • 5.1.1 Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration)
    • 5.1.2 Énergie éolienne (terrestre et offshore)
    • 5.1.3 Hydroélectricité (petite, grande, pompage-turbinage)
    • 5.1.4 µþ¾±´Çé²Ô±ð°ù²µ¾±±ð
    • 5.1.5 ³Òé´Ç³Ù³ó±ð°ù³¾¾±±ð
    • 5.1.6 Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Services publics
    • 5.2.2 Secteur commercial et industriel
    • 5.2.3 ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ô

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, partenariats, contrats d'achat d'électricité)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (classement/part de marché des principales entreprises)
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Vattenfall AB
    • 6.4.2 Fortum Oyj
    • 6.4.3 Uniper SE
    • 6.4.4 Statkraft AS
    • 6.4.5 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
    • 6.4.6 OX2 AB
    • 6.4.7 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.8 GE Vernova
    • 6.4.9 Nordex SE
    • 6.4.10 Enercon GmbH
    • 6.4.11 Orsted A/S
    • 6.4.12 RES Group
    • 6.4.13 Axpo Holding AG
    • 6.4.14 Eolus Vind AB
    • 6.4.15 Svea Solar AB
    • 6.4.16 Rabbalshede Kraft AB
    • 6.4.17 InnoVentum AB
    • 6.4.18 Swedish Biofuels AB
    • 6.4.19 Tekniska Verken i Linkoping AB
    • 6.4.20 Adven AB

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché suédois des énergies renouvelables

L'énergie renouvelable exploite des sources naturelles telles que le soleil, le vent, l'eau et la biomasse, qui sont pratiquement illimitées et se renouvellent naturellement. Cette source d'énergie offre une alternative plus propre aux combustibles fossiles, réduisant considérablement la pollution et les émissions de carbone.

Le marché suédois des énergies renouvelables est segmenté par technologie, utilisateur final et géographie (Suède). Par technologie, le marché est segmenté en énergie solaire, énergie éolienne, hydroélectricité, bioénergie, géothermie et énergie océanique. Par utilisateur final, le marché est segmenté en services publics, secteur commercial et industriel, et résidentiel. Les prévisions de marché sont fournies en termes de volume (GW).

Par technologie
Énergie solaire (photovoltaïque et à concentration)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, pompage-turbinage)
µþ¾±´Çé²Ô±ð°ù²µ¾±±ð
³Òé´Ç³Ù³ó±ð°ù³¾¾±±ð
Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur final
Services publics
Secteur commercial et industriel
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Par technologieÉnergie solaire (photovoltaïque et à concentration)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, pompage-turbinage)
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Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur finalServices publics
Secteur commercial et industriel
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Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché suédois des énergies renouvelables en termes de capacité pour 2026 ?

La capacité installée s'élevait à 47,12 GW en 2026.

Quelle technologie connaît la croissance la plus rapide dans le mix renouvelable suédois ?

La capacité solaire photovoltaïque se développe à un CAGR de 10,3 %, soit près du double du rythme global du marché, en raison de la baisse des prix des modules et de l'adoption de projets hybrides.

Pourquoi les contrats d'achat d'électricité d'entreprise sont-ils importants en Suède ?

Les centres de données et les producteurs d'acier vert s'appuient sur des contrats d'achat d'électricité à long terme pour sécuriser l'accès au réseau et couvrir les coûts de l'énergie, faisant de ces contrats la principale voie de financement des nouveaux projets d'énergies renouvelables.

Qu'est-ce qui limite l'expansion de l'éolien terrestre ?

Les droits de veto municipaux ont bloqué environ 80 % des demandes depuis 2021, notamment dans les zones sud et centrale où la demande d'électricité est la plus élevée.

Comment la subvention BECCS influence-t-elle les projets de bioénergie ?

Le programme de 36 milliards de SEK permet aux opérateurs de monétiser le CO2 capté, compensant jusqu'à 20 % des coûts en capital des projets et ajoutant un flux de revenus stable aux centrales à biomasse.

Quelles régions de Suède font face aux plus importants goulets d'étranglement du réseau ?

La frontière entre les zones de prix 2 et 3 souffre de la congestion la plus importante, provoquant des prix négatifs dans le nord et des primes de rareté dans le sud.

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