Taille et part du march茅 mexicain du photovolta茂que solaire (PV)
VUE D鈥橢NSEMBLE DU MARCH脡
| P茅riode d'茅tude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| P茅riode de Donn茅es Pr茅visionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du march茅 de l'ann茅e de base (2025) | 13.94 gigawatt |
| Volume du March茅 (2026) | 15.92 gigawatt |
| Volume du March茅 (2031) | 30.9 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 14.18% CAGR |
| Concentration du March茅 | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier Image 漏 黑料不打烊. La r茅utilisation n茅cessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du march茅 mexicain du photovolta茂que solaire (PV) par 黑料不打烊
La taille du march茅 mexicain du photovolta茂que solaire en termes de base install茅e en 2026 est estim茅e 脿 15,92 gigawatts, en croissance par rapport 脿 la valeur de 2025 de 13,94 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 30,9 gigawatts, croissant 脿 un TCAC de 14,18 % sur la p茅riode 2026-2031.
Cette croissance se poursuit malgr茅 un cadre r茅glementaire plus strict qui r茅serve d茅sormais 54 % de la production nationale 脿 la Commission f茅d茅rale d'茅lectricit茅 (CFE). Le soutien politique affirm茅 en faveur de 45 % d'茅lectricit茅 renouvelable d'ici 2030, la baisse des prix des 茅quipements et la d茅localisation de la fabrication 脿 proximit茅 stimulent les ajouts de capacit茅. Les parcs utilitaires publics, tels que le complexe de 457,211 MW de Puerto Pe帽asco, sont 脿 la t锚te des nouveaux investissements publics, tandis que les promoteurs priv茅s se r茅orientent vers la production distribu茅e et les structures de coentreprise. Les co没ts de financement en pesos et les retards d'interconnexion temp猫rent l'茅lan, mais la demande industrielle dans les p么les du nord et la relance des appels d'offres pour les 茅nergies propres maintiennent la trajectoire d'expansion.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de r茅seau, les syst猫mes connect茅s au r茅seau repr茅sentaient 95,05 % de la taille du march茅 mexicain de l'茅nergie solaire en 2025, tandis que les solutions hors r茅seau devraient progresser 脿 un TCAC de 20,7 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, le segment 脿 grande 茅chelle utilitaire repr茅sentait 61,85 % de la taille du march茅 mexicain de l'茅nergie solaire en 2025, tandis que le secteur r茅sidentiel devrait cro卯tre 脿 un TCAC de 18,4 % jusqu'en 2031.
- Par concentration d'entreprises, CFE, Enel et Iberdrola repr茅sentaient conjointement une part majeure de la capacit茅 utilitaire install茅e en 2025.
Note : La taille du march茅 et les pr茅visions figurant dans ce rapport sont g茅n茅r茅es 脿 l'aide du cadre d'estimation exclusif de 黑料不打烊, mis 脿 jour avec les derni猫res donn茅es et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du march茅 mexicain du photovolta茂que solaire (PV)
Analyse de l'impact des facteurs moteurs*
| Facteur moteur | (~) % Impact sur la pr茅vision de TCAC | Pertinence g茅ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Baisse des prix des modules et des syst猫mes d'茅quilibre de centrale | +2.1% | Mondial, avec l'impact le plus fort dans les p么les du nord du Mexique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de l'adoption des toitures avec comptage net dans les secteurs commercial et industriel | +1.8% | National, concentr茅 dans les centres industriels tels que Monterrey, Guadalajara, Mexico | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Le 芦 gigaparc 禄 de Puerto Pe帽asco catalysant le d茅veloppement des p么les du nord | +1.5% | Nord du Mexique (Sonora, Chihuahua, Coahuila) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Relance des appels d'offres pour les 茅nergies propres sous l'administration Sheinbaum | +1.4% | National, avec des r茅gions prioritaires dans les 脡tats 脿 fort ensoleillement | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Accords d'achat d'茅lectricit茅 d'entreprise issus des fabricants en d茅localisation de proximit茅 | +1.2% | 脡tats frontaliers et couloirs de fabrication (Nuevo Le贸n, Basse-Californie, Tamaulipas) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Investissements dans la fabrication nationale de cellules photovolta茂ques r茅duisant la d茅pendance aux importations | +0.8% | National, avec des p么les de fabrication dans le centre du Mexique | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Baisse des prix des modules et des syst猫mes d'茅quilibre de centrale
Les baisses de prix mondiales des modules photovolta茂ques et des 茅quipements de syst猫me d'茅quilibre de centrale am茅liorent l'茅conomie des projets, en particulier dans le nord du Mexique, o霉 le profil de la ressource g茅n猫re des facteurs de capacit茅 茅lev茅s. Trina Solar pr茅voit une croissance de 20 % de la demande en Am茅rique latine, tandis que l'augmentation de la capacit茅 de production de First Solar aux 脡tats-Unis r茅duit les co没ts logistiques pour les acheteurs mexicains. Avec 85 % du territoire mexicain b茅n茅ficiant d'un fort ensoleillement, la parit茅 s'acc茅l猫re pour les acheteurs commerciaux et industriels [1]R茅dacteurs, 芦 Carte d'irradiation solaire du Mexique 禄, Intersolar Mexico, intersolar.mx.
Essor de l'adoption des toitures avec comptage net dans les secteurs commercial et industriel
Les limites de production distribu茅e sont pass茅es de 0,5 MW 脿 0,7 MW, stimulant le d茅ploiement de toitures solaires par les entreprises. Les contrats d'interconnexion r茅sidentiels ont atteint 367 207 en 2024, et Grupo Bachoco a install茅 26 MW dans 19 脡tats, produisant 77 000 MWh annuellement.
Le 芦 gigaparc 禄 de Puerto Pe帽asco catalysant le d茅veloppement des p么les du nord
Le site de 457,211 MW de Puerto Pe帽asco g茅n猫re 1,04 TWh par an et r茅duit 1,4 million de tonnes de CO鈧�, ancrant un couloir solaire du nord qui attire d茅sormais des projets compl茅mentaires tels que le parc de 317,5 MW de Puerto Libertad. L'usine de Tesla 脿 Monterrey pr茅voit de s'approvisionner en 茅nergie 脿 partir de ces installations.
Accords d'achat d'茅lectricit茅 d'entreprise issus des fabricants en d茅localisation de proximit茅
La d茅localisation de proximit茅 a g茅n茅r茅 4,69 milliards USD d'investissements dans les v茅hicules 茅lectriques d茅but 2024, avec une production pr茅visionnelle de 161 000 unit茅s ; les entreprises recherchent des accords d'achat d'茅lectricit茅 脿 long terme pour l'approvisionnement en 茅nergies renouvelables. Les r猫gles de teneur en contenu de l'AC脡UM amplifient cet attrait.
Analyse de l'impact des facteurs de frein*
| Facteur de frein | (~) % Impact sur la pr茅vision de TCAC | Pertinence g茅ographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Engorgement de la file d'attente de raccordement au r茅seau au CENACE | -1.6% | National, le plus aigu dans les r茅gions 脿 forte demande (centre du Mexique, zones industrielles du nord) | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Plafond d'injection de 54 % de CFE limitant les projets priv茅s | -1.3% | National, affectant tous les d茅veloppements priv茅s 脿 grande 茅chelle utilitaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Co没ts de financement libell茅s en pesos dans un contexte de taux directeurs 茅lev茅s | -0.9% | National, avec un impact plus 茅lev茅 sur les d茅veloppeurs nationaux par rapport aux acteurs internationaux | Court terme (鈮� 2 ans) |
| Conflits d'acquisition fonci猫re 脿 Sonora et Oaxaca | -0.7% | R茅gional, principalement les 脡tats de Sonora et d'Oaxaca en raison de probl猫mes de droits fonciers autochtones | Long terme (鈮� 4 ans) |
| Source: 黑料不打烊 | |||
Engorgement de la file d'attente de raccordement au r茅seau au CENACE
Plus de 5 GW d'茅nergie 茅olienne et solaire restent bloqu茅s dans l'attente de permis, avec 10 milliards USD de d茅penses diff茅r茅es ; le d茅cret A/023/2025 suspend les nouvelles demandes jusqu'脿 la publication des r猫gles secondaires. Les recours en arbitrage, tels que le projet de 342 MW de Fotowatio 脿 San Luis Potos铆, illustrent la r茅sistance des investisseurs.[2]R茅dacteurs, 芦 Arbitrage d'investisseurs concernant le solaire mexicain 禄, El Pa铆s, elpais.com
Plafond d'injection de 54 % de CFE limitant les projets priv茅s
La loi sur le secteur 茅lectrique oblige CFE 脿 conserver la majorit茅 de la distribution, restreignant les projets marchands et poussant les ind茅pendants vers des coentreprises ou des segments de toitures. Les investissements dans les 茅nergies propres ont chut茅 de 75 % en 2023 pour atteindre 302,43 millions USD.
*Nos pr茅visions consid猫rent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les pr茅visions d'impact refl猫tent la croissance de r茅f茅rence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de r茅seau : l'essor du hors r茅seau remet en cause l'h茅g茅monie du connect茅 au r茅seau
Les syst猫mes connect茅s au r茅seau dominent le march茅 avec une part de march茅 de 95,05 % en 2025, refl茅tant l'infrastructure 茅lectrique centralis茅e du Mexique et les priorit茅s de d茅veloppement 脿 grande 茅chelle utilitaire dans le cadre du mandat de production 茅largi de CFE. Les configurations hors r茅seau/hybrides devraient s'acc茅l茅rer 脿 un TCAC de 20,7 % sur la p茅riode 2026-2031, port茅es par le besoin d'茅lectrification des zones 茅loign茅es et les applications industrielles n茅cessitant une ind茅pendance 茅nerg茅tique face aux instabilit茅s du r茅seau. L'茅cart de croissance spectaculaire signale la d茅mocratisation de l'acc猫s 脿 l'茅nergie au Mexique, o霉 les syst猫mes solaires distribu茅s associ茅s au stockage comblent les lacunes d'茅lectrification rurale tout en fournissant des solutions d'alimentation de secours aux installations commerciales et industrielles confront茅es 脿 des probl猫mes de fiabilit茅 du r茅seau.
L'茅lan du hors r茅seau/hybride refl猫te la diversit茅 g茅ographique et les limites des infrastructures du Mexique, les op茅rations mini猫res 茅loign茅es, les installations agricoles et les communaut茅s rurales adoptant de plus en plus des syst猫mes solaires autonomes am茅lior茅s par l'int茅gration du stockage par batteries. L'accent mis par le Plan national de d茅veloppement sur la garantie de l'acc猫s 脿 l'茅nergie pour 99 % de la population d'ici 2030 cr茅e un soutien politique en faveur des solutions hors r茅seau dans les r茅gions mal desservies o霉 l'extension du r茅seau reste 茅conomiquement irr茅alisable. Les syst猫mes hybrides combinant l'茅nergie solaire avec des g茅n茅rateurs diesel ou du stockage par batteries offrent une flexibilit茅 op茅rationnelle, s茅duisant les utilisateurs industriels en qu锚te de s茅curit茅 茅nerg茅tique face aux engorgements du raccordement au r茅seau du CENACE. L'acc茅l茅ration du segment b茅n茅ficie 茅galement de la baisse des co没ts des batteries et de l'am茅lioration des syst猫mes de gestion de l'茅nergie qui renforcent la fiabilit茅 et la viabilit茅 茅conomique des syst猫mes hors r茅seau pour les applications distribu茅es.
Par utilisateur final : la renaissance r茅sidentielle perturbe le monopole utilitaire
Les installations 脿 grande 茅chelle utilitaire repr茅sentent 61,85 % de la part de march茅 en 2025, renforc茅es par le mandat de CFE de maintenir au moins 54 % de la production nationale d'茅lectricit茅 et par des projets majeurs, tels que l'expansion de capacit茅 de 457,211 MW de Puerto Pe帽asco. Le r茅sidentiel 茅merge comme le segment 脿 la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,4 % sur la p茅riode 2026-2031, port茅 par des r茅glementations de production distribu茅e am茅lior茅es qui augmentent les seuils de projet 脿 0,7 MW et la stabilit茅 des politiques de comptage net sous l'administration Sheinbaum. Les segments commercial et industriel d茅montrent des mod猫les d'adoption stables port茅s par les investissements manufacturiers de d茅localisation de proximit茅 et les engagements de durabilit茅 des entreprises, tandis que les applications mini猫res b茅n茅ficient de strat茅gies d'ind茅pendance 茅nerg茅tique dans des sites op茅rationnels 茅loign茅s.
L'acc茅l茅ration r茅sidentielle refl猫te les tendances de d茅mocratisation 茅nerg茅tique au Mexique, avec des contrats d'interconnexion passant de 334 984 en 2023 脿 367 207 en 2024, 脿 mesure que la baisse des co没ts des syst猫mes et le financement accessible permettent l'adoption par les m茅nages. Le programme de panneaux solaires pour les habitations du Plan national de d茅veloppement, en particulier dans les r茅gions 脿 fort ensoleillement du nord du Mexique, fournit un soutien politique qui acc茅l猫re le d茅ploiement r茅sidentiel tout en r茅duisant les co没ts d'茅lectricit茅 des m茅nages. La dominance 脿 grande 茅chelle utilitaire persiste 脿 travers l'expansion des capacit茅s men茅e par l'脡tat et les cadres r茅glementaires favorisant le d茅veloppement 脿 grande 茅chelle, mais l'essor r茅sidentiel indique une maturation du march茅 vers des mod猫les de production distribu茅e. Les segments commercial et industriel b茅n茅ficient d'opportunit茅s d'accords d'achat d'茅lectricit茅 d'entreprise port茅es par les fabricants en d茅localisation de proximit茅 qui ont besoin d'un approvisionnement en 茅nergies renouvelables pour satisfaire aux exigences de teneur en contenu de l'AC脡UM et aux objectifs de durabilit茅, tandis que les op茅rations mini猫res adoptent de plus en plus des solutions solaires associ茅es au stockage pour r茅duire les co没ts op茅rationnels et renforcer la s茅curit茅 茅nerg茅tique dans les sites 茅loign茅s.
Analyse g茅ographique
Le nord du Mexique est en t锚te du d茅ploiement solaire, repr茅sentant plus de 60 % de la capacit茅 en 2025. Le p么le de Puerto Pe帽asco 脿 Sonora et le Plan Sonora au sens large confirment l'脡tat comme point d'ancrage des 茅nergies renouvelables orient茅es vers l'exportation, aid茅 par son irradiation annuelle de 2 000 kWh/m虏. Chihuahua et Coahuila suivent de pr猫s en raison des grandes charges industrielles et de la disponibilit茅 fonci猫re. Nuevo Le贸n b茅n茅ficie de la demande li茅e 脿 la d茅localisation de proximit茅, avec des accords d'achat d'茅lectricit茅 d'entreprise stimulant de nouvelles constructions utilitaires et de toitures.
Le centre du Mexique conna卯t une croissance r茅guli猫re de l'adoption de la production distribu茅e. Le programme solaire urbain de Mexico a ajout茅 de grands ensembles sur des b芒timents publics qui mettent en 茅vidence la viabilit茅 de la technologie dans les environnements denses. Hidalgo et Puebla s'appuient sur des p么les de fabrication et les nouvelles usines de fabrication de cellules pour approfondir la cha卯ne d'approvisionnement locale.
Les 脡tats du sud restent sous-d茅velopp茅s. Les ressources 茅oliennes importantes d'Oaxaca contrastent avec la lenteur du d茅veloppement solaire, entrav茅e par les conflits fonciers et la faiblesse des infrastructures de transport. Le Yucat谩n et Quintana Roo ciblent l'autoproduction du secteur h么telier, mais ont besoin de mises 脿 niveau de l'interconnexion. La configuration g茅ographique illustre que le march茅 mexicain du photovolta茂que solaire continue de se concentrer autour des couloirs industriels et des routes commerciales frontali猫res, tandis que les incitations politiques cherchent 脿 diffuser la croissance vers le sud.
Paysage concurrentiel
Le march茅 mexicain du photovolta茂que solaire pr茅sente une consolidation mod茅r茅e. La construction directe et l'activit茅 de coentreprise de CFE la positionnent comme le principal op茅rateur utilitaire, tandis que des promoteurs internationaux tels que Enel, Iberdrola, EDF Renewables et Acciona contr么lent la majorit茅 des actifs utilitaires priv茅s. La vente par Enel de 1,7 GW d'installations en service signale une rotation de portefeuille vers des march茅s 脿 r茅glementation all茅g茅e, tandis que l'engagement d'un milliard USD d'Iberdrola souligne sa confiance dans les r猫gles r茅vis茅es.[3]R茅dacteurs, 芦 Iberdrola pr茅sente un plan d'investissement solaire d'un milliard USD 禄, Renewables Now, renewablesnow.com
L'approvisionnement en modules est concurrentiel. Canadian Solar a exp茅di茅 31,1 GW de modules et 6,6 GWh de stockage en 2024, maintenant un taux de croissance de 500 % dans le stockage.[4]R茅dacteurs, 芦 Rapport annuel 2024 de Canadian Solar 禄, Canadian Solar, canadiansolar.com Le produit bifacial Series 6 Plus de First Solar et la s茅rie Vertex de Trina se disputent les appels d'offres haute efficacit茅, tandis que JA Solar et Risen d茅veloppent des partenariats de distribution. Les usines nationales de Puebla et Durango commencent 脿 combler le d茅ficit d'importation, en accord avec les objectifs de souverainet茅 茅nerg茅tique.
Les opportunit茅s 茅mergentes tournent autour de l'hybridation et du stockage. Le projet hybride de 188 MW de BayWa r.e. et les projets pilotes de batteries de CFE t茅moignent d'une orientation vers une production renouvelable ferme. Les mod猫les d'茅nergie en tant que service gagnent du terrain aupr猫s des clients commerciaux et industriels (C&I) qui souhaitent 茅viter les d茅penses d'investissement (capex) tout en verrouillant des tarifs bas. Les acteurs de l'茅conomie circulaire tels que Rafiqui sont pionniers dans le recyclage des panneaux, ajoutant des r茅f茅rences en mati猫re de durabilit茅 qui attirent les financiers sensibles aux crit猫res ESG.
Leaders du secteur mexicain du photovolta茂que solaire (PV)
Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE)
Enel Green Power
Engie
Iberdrola
Canadian Solar
- *Avis de non-responsabilit茅 : les principaux acteurs sont tri茅s sans ordre particulier
D茅veloppements r茅cents dans le secteur
- Mai 2025 : 脌 Tepotzotl谩n, au Mexique, GEODIS et Prologis ont lanc茅 une installation solaire en toiture d'une capacit茅 de 619 kilowatts (kW) au Prologis Park Grande, B芒timent 3.
- Mai 2025 : Alstom, acteur majeur de la mobilit茅 intelligente et durable, a fait progresser son programme de durabilit茅 en installant un syst猫me de panneaux solaires photovolta茂ques dans son usine de fabrication de Ciudad Sahag煤n, au Mexique.
- Mars 2025 : JA Solar, acteur majeur du secteur photovolta茂que (PV), a conclu un accord avec Exel Solar, l'un des principaux distributeurs de PV au Mexique, pour la distribution de modules de 260 MW.
- F茅vrier 2025 : Le pr茅sident mexicain a pr茅sent茅 le Plan d'expansion du syst猫me 茅lectrique national pour 2025-2030, visant 脿 augmenter la capacit茅 茅lectrique du pays de 13,02 GW au cours des six prochaines ann茅es.
P茅rim猫tre du rapport sur le march茅 mexicain du photovolta茂que solaire (PV)
L'茅nergie photovolta茂que solaire (PV) ou 茅nergie solaire PV convertit directement la lumi猫re du soleil en 茅lectricit茅, en utilisant une technologie bas茅e sur l'effet photovolta茂que.
Le march茅 mexicain du photovolta茂que solaire (PV) est segment茅 par mode de d茅ploiement. Par mode de d茅ploiement, le march茅 est segment茅 en production solaire 脿 grande 茅chelle utilitaire et en production solaire distribu茅e. Pour chaque segment, le dimensionnement et les pr茅visions du march茅 ont 茅t茅 r茅alis茅s sur la base de la capacit茅 install茅e (MW).
| Connect茅 au r茅seau |
| Hors r茅seau |
| 搁茅蝉颈诲别苍迟颈别濒 |
| Commercial et industriel (C&I) |
| 脌 grande 茅chelle utilitaire |
| Modules/panneaux solaires |
| Onduleurs (en cha卯ne, centraux, micro) |
| Syst猫mes de montage et de suivi |
| Syst猫me d'茅quilibre de centrale et 茅quipements 茅lectriques |
| Stockage d'茅nergie et int茅gration hybride |
| Par type de r茅seau | Connect茅 au r茅seau |
| Hors r茅seau | |
| Par utilisateur final | 搁茅蝉颈诲别苍迟颈别濒 |
| Commercial et industriel (C&I) | |
| 脌 grande 茅chelle utilitaire | |
| Par composant (analyse qualitative) | Modules/panneaux solaires |
| Onduleurs (en cha卯ne, centraux, micro) | |
| Syst猫mes de montage et de suivi | |
| Syst猫me d'茅quilibre de centrale et 茅quipements 茅lectriques | |
| Stockage d'茅nergie et int茅gration hybride |
Questions cl茅s trait茅es dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du march茅 mexicain du photovolta茂que solaire ?
Le march茅 atteint 15,92 GW en 2026 et devrait atteindre 30,9 GW d'ici 2031.
脌 quel rythme le march茅 cro卯t-il ?
La capacit茅 install茅e s'茅tend 脿 un TCAC de 14,18 % entre 2026 et 2031.
Quel segment conna卯t la croissance la plus rapide ?
Les installations r茅sidentielles progressent 脿 un TCAC de 18,4 %, d茅passant toutes les autres cat茅gories d'utilisateurs finaux.
Quel changement de politique a le plus affect茅 les promoteurs priv茅s ?
La loi sur le secteur 茅lectrique r茅serve 54 % de la production 脿 CFE, poussant les ind茅pendants vers les coentreprises et la production distribu茅e.
O霉 la majeure partie des nouvelles capacit茅s solaires est-elle construite ?
Les 脡tats du nord, en particulier Sonora, Chihuahua et Nuevo Le贸n, repr茅sentent plus de 60 % des ajouts r茅cents gr芒ce 脿 un fort ensoleillement et 脿 la demande industrielle.
Quel est le degr茅 de concentration du leadership sectoriel ?
Les cinq premiers acteurs contr么lent 42 % de la capacit茅 utilitaire, refl茅tant une consolidation mod茅r茅e et une concurrence continue pour les parts de march茅.
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