Taille et part du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine

Analyse du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine par ºÚÁϲ»´òìÈ
La taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine devrait passer de 4,87 milliards USD en 2025 à 5,04 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 5,97 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 3,44 % sur la période 2026-2031.
La prévalence du diabète est élevée dans les pays de la région latino-américaine, et le Mexique est connu pour avoir un nombre élevé de patients diabétiques en raison de la prévalence croissante du diabète de type 2 dans le pays. Le taux d'obésité en progression constante, combiné à la prédisposition génétique au diabète de type 2, a constitué un facteur déterminant de l'augmentation de la population diabétique de type 2 au cours des 40 dernières années. Actuellement, près de 10 % de la population totale vit avec le diabète. Les patients diabétiques de la région latino-américaine souffrent principalement du diabète de type 2, et ils représentaient près de 90 % de la population diabétique totale en 2021.
Sur la base des médicaments, le segment de l'insuline détient une part significative du marché. Plus de 100 millions de personnes dans le monde ont besoin d'insuline, notamment toutes les personnes souffrant de diabète de type 1 et entre 10 % et 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production d'insuline est très complexe, et très peu d'entreprises sur le marché fabriquent de l'insuline. De ce fait, la concurrence est forte entre ces fabricants, qui s'efforcent en permanence de répondre aux besoins des patients en fournissant une insuline de la meilleure qualité possible.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine
Les médicaments antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée au cours de l'année en cours
Le segment des médicaments antidiabétiques oraux devrait croître à un CAGR supérieur à 3 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande émanant de la population atteinte de diabète de type 2.
En Amérique latine, les familles paient environ 40 % à 60 % des coûts liés au diabète de leur propre poche. La plupart des régimes d'assurance maladie privés couvrent l'assistance médicale, les procédures et l'hospitalisation, mais pas les médicaments. L'Amérique latine connaît une remarquable transformation épidémiologique. Le diabète et les autres maladies chroniques non transmissibles constituent désormais les principaux problèmes de santé. Malgré le nombre important et croissant de cas de diabète, cette zone géographique investit des ressources financières limitées dans la prise en charge du diabète. La metformine est le médicament antidiabétique oral le plus couramment utilisé. Elle existe depuis longtemps et a fait l'objet de nombreuses recherches.
Par conséquent, les médecins conseillent fréquemment aux patients de commencer par la metformine. Si un traitement médicamenteux est nécessaire pour le diabète gestationnel, la metformine est le premier choix des prestataires. Selon la Fédération internationale du diabète, les patients diabétiques ont dépensé 966 milliards USD en 2021, dont une grande partie a été consacrée par les patients atteints de diabète de type 1 aux médicaments à base d'insuline. Quelques patients atteints de diabète de type 2 dépendent également de l'insuline. Bien que seulement 10 % de la population diabétique soit de type 1, leur consommation d'insuline est plus élevée. La demande de médicaments oraux est portée par une sensibilisation accrue aux avantages des traitements du diabète pour les patients, notamment dans les économies émergentes. Les prestataires de soins primaires, les infirmiers praticiens ou les assistants médicaux, les endocrinologues et les internistes prescrivent fréquemment des agents hypoglycémiants oraux.
Cependant, il est essentiel d'éduquer le patient sur les changements de mode de vie tels que les modifications alimentaires et la thérapie par l'exercice. Une consultation diététique est fréquemment nécessaire pour informer le patient sur une alimentation saine. Le patient doit être encouragé à commencer un programme d'exercice, à arrêter de fumer et à perdre du poids. Quel que soit l'agent hypoglycémiant oral prescrit par le clinicien, les membres de l'équipe interprofessionnelle doivent être conscients des effets secondaires potentiels et des interactions avec d'autres médicaments, prodiguer des conseils diététiques et d'exercice, et collaborer pour optimiser les résultats thérapeutiques.
D'autres facteurs, tels que le développement innovant de médicaments par les grandes entreprises et l'augmentation de la population gériatrique et obèse, pourraient stimuler la croissance du marché des médicaments antidiabétiques oraux.

Le marché des médicaments contre le diabète au µþ°ùé²õ¾±±ô affiche le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision
Au µþ°ùé²õ¾±±ô, le système de santé est géré par chaque secrétariat d'État et local à la santé et est régi par le ministère de la Santé. De plus, dans de nombreuses villes où le secteur public ne peut pas répondre aux besoins de la population, des partenariats avec des organisations privées ont été mis en place pour améliorer l'accès aux soins de santé primaires. Le système de santé brésilien assure la couverture des médicaments par le biais de programmes qui comprennent un accès élargi à 20 % aux médicaments essentiels. Le µþ°ùé²õ¾±±ô propose un programme de vaccination gratuit étendu. Le µþ°ùé²õ¾±±ô a fait face à de nombreux recours en justice au cours des 20 dernières années, exigeant la prise en charge de médicaments coûteux pour traiter le diabète et certaines maladies rares ou à faible prévalence.
Selon la Couverture sanitaire universelle 2022, les quatre nations, dont l'Argentine, le µþ°ùé²õ¾±±ô, la Colombie et le Mexique, ont atteint un indice global de couverture essentielle de 76 à 77 %, les ménages consacrant moins de 25 % de leurs revenus aux soins de santé, et l'élargissement de l'accès aux systèmes de soins de santé primaires et la couverture des maladies non transmissibles ont amélioré la couverture des services, tandis qu'une augmentation du nombre de personnels de santé qualifiés a permis une action communautaire. Le gouvernement brésilien encourage les patients diabétiques à utiliser les médicaments pour réduire le taux de mortalité au µþ°ùé²õ¾±±ô.
Des programmes tels que « La santé n'a pas de prix (SNTP) », conduits par le ministère brésilien de la Santé en partenariat avec des pharmacies privées au µþ°ùé²õ¾±±ô, permettent de fournir gratuitement aux patients diabétiques deux types d'insuline (insuline humaine régulière et insuline isophane ou NPH) et trois médicaments antidiabétiques oraux (glibenclamide 5 mg et metformine 500 et 850 mg).
Par conséquent, le marché des soins du diabète au µþ°ùé²õ¾±±ô devrait se développer progressivement dans les années à venir.

Paysage concurrentiel
Le marché latino-américain des médicaments contre le diabète comprend plusieurs acteurs mondiaux et locaux bien établis. En Amérique latine, seuls quelques acteurs partagent de manière significative la demande de médicaments de marque. Cependant, le nombre d'acteurs pour les médicaments génériques est élevé, incluant plusieurs acteurs locaux. Novo Nordisk détient la plus grande part du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine. Les médicaments de marque d'Eli Lilly et de l'alliance Boehringer Ingelheim devraient enregistrer un CAGR élevé de plus de 15 % au cours de la période de prévision.
Leaders du secteur des médicaments contre le diabète en Amérique latine
Novo Nordisk
Sanofi
Eli Lilly
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans le secteur
- Septembre 2023 : Anvisa, l'autorité fédérale de réglementation sanitaire du µþ°ùé²õ¾±±ô, a approuvé le tirzépatide. Ce médicament injectable est conçu pour améliorer la gestion de la glycémie chez les adultes diagnostiqués avec un diabète de type 2. Fabriqué par la célèbre entreprise pharmaceutique américaine Eli Lilly, le tirzépatide est commercialisé sous le nom de marque Mounjaro.
- Mars 2022 : Oramed a annoncé que l'ORMD-0801 (une nouvelle molécule) est en cours d'évaluation dans deux essais pivots de phase 3 et pourrait être la première capsule d'insuline orale offrant le moyen le plus pratique et le plus sûr d'administrer une insulinothérapie. Ce médicament devrait être un véritable tournant sur les marchés de l'insuline et des médicaments antidiabétiques oraux. Oramed développe également une capsule analogue orale du GLP-1 (peptide-1 de type glucagon) (ORMD-0901).
Périmètre du rapport sur le marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine
Le contrôle de la glycémie par le régime alimentaire, les médicaments oraux ou l'insuline constitue le traitement principal. Un dépistage régulier des complications est également nécessaire. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine est segmenté par type de produit (médicaments à base d'insuline, médicaments antidiabétiques oraux et médicaments injectables non insuliniques) et par géographie. Le rapport propose la valeur (en USD) et le volume (en unités) pour les segments susmentionnés.
| Médicaments à base d'insuline | Insulines humaines traditionnelles | Humilin |
| Novolin | ||
| Insuman | ||
| Insuline basale ou insuline à action prolongée | Lantus | |
| Levemir | ||
| Tresiba | ||
| Toujeo | ||
| Basaglar | ||
| Insuline bolus ou insuline à action rapide | Novolog/NovoRapid | |
| Humalog | ||
| Apidra | ||
| FIASP | ||
| Admelog | ||
| Combinaisons d'insuline | NovoMix | |
| Ryzodeg | ||
| Xultophy | ||
| Soliqua/Suliqua | ||
| Insuline biosimilaire | Insuline glargine | |
| Autres insulines biosimilaires | ||
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides (Metformine) | |
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | ||
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 (Bromocriptine) | ||
| Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT-2) | Invokana (Canagliflozine) | |
| Jardiance (Empagliflozine) | ||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | ||
| Suglat (Ipragliflozine) | ||
| Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) | Sitagliptine (Januvia) | |
| Saxagliptine (Onglyza) | ||
| Linagliptine (Tradjenta) | ||
| Alogliptine (Vipidia/Nesina) | ||
| Vildagliptine (Galvus) | ||
| ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ùé±ð²õ | ||
| ²Ñé²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð | ||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | ||
| Médicaments injectables non insuliniques | Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Exénatide) | ||
| Bydureon (Exénatide) | ||
| Trulicity (Dulaglutide) | ||
| Lyxumia (Lixisénatide) | ||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | ||
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) | |
| µþ°ùé²õ¾±±ô |
| Mexique |
| Reste de l'Amérique latine |
| Type | Médicaments à base d'insuline | Insulines humaines traditionnelles | Humilin |
| Novolin | |||
| Insuman | |||
| Insuline basale ou insuline à action prolongée | Lantus | ||
| Levemir | |||
| Tresiba | |||
| Toujeo | |||
| Basaglar | |||
| Insuline bolus ou insuline à action rapide | Novolog/NovoRapid | ||
| Humalog | |||
| Apidra | |||
| FIASP | |||
| Admelog | |||
| Combinaisons d'insuline | NovoMix | ||
| Ryzodeg | |||
| Xultophy | |||
| Soliqua/Suliqua | |||
| Insuline biosimilaire | Insuline glargine | ||
| Autres insulines biosimilaires | |||
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides (Metformine) | ||
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | |||
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 (Bromocriptine) | |||
| Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT-2) | Invokana (Canagliflozine) | ||
| Jardiance (Empagliflozine) | |||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | |||
| Suglat (Ipragliflozine) | |||
| Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) | Sitagliptine (Januvia) | ||
| Saxagliptine (Onglyza) | |||
| Linagliptine (Tradjenta) | |||
| Alogliptine (Vipidia/Nesina) | |||
| Vildagliptine (Galvus) | |||
| ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ùé±ð²õ | |||
| ²Ñé²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð | |||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | |||
| Médicaments injectables non insuliniques | Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) | |
| Byetta (Exénatide) | |||
| Bydureon (Exénatide) | |||
| Trulicity (Dulaglutide) | |||
| Lyxumia (Lixisénatide) | |||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | |||
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) | ||
| ³Òé´Ç²µ°ù²¹±è³ó¾±±ð | µþ°ùé²õ¾±±ô | ||
| Mexique | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine ?
La taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine devrait atteindre 5,04 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 3,44 % pour atteindre 5,97 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine ?
En 2026, la taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine devrait atteindre 5,04 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca et Boehringer Ingelheim sont les principales entreprises opérant sur le marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine était estimée à 5,04 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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