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Tendances et perspectives du marché des racks de centres de données au Brésil

Expansion des clusters d'entraînement d'IA nécessitant des racks de plus de 30 kW

Les charges de travail d'IA font passer les densités de puissance des racks de quelques kilowatts à 30-50 kW. Dell a lancé la production locale de serveurs d'IA PowerEdge XE7745 en janvier 2026, permettant l'entraînement accéléré par GPU au sein des chaînes d'approvisionnement nationales.^{[1]Dell Technologies, "Dell Technologies Begins Local Production of AI Servers in Brazil," DELL.COM} Elea Data Centers et Scala Data Centers prévoient ensemble plus de 8 GW de capacité optimisée pour l'IA, ce qui impose des enceintes renforcées et refroidies par liquide. La région Amérique du Sud de Google, opérationnelle depuis août 2024, utilise déjà le refroidissement direct sur puce, soulignant l'inadéquation des racks refroidis par air traditionnels pour les futurs clusters.^{[2]Google Cloud, "Google Cloud Region in Brazil," CLOUD.GOOGLE} Les fournisseurs proposent désormais des échangeurs de chaleur en porte arrière homologués au-dessus de 40 kW et des collecteurs de fluide caloporteur modulaires, positionnant la densité IA comme le principal facteur de hausse du TCAC du marché des racks de centres de données au Brésil.

Migration accrue vers des opérations basées sur le cloud

Amazon Web Services s'est engagé à investir 1,8 milliard USD d'ici 2034 pour agrandir sa région de São Paulo, tandis que Microsoft a réservé 2,7 milliards USD pour de nouveaux sites à Hortolândia, Sumaré et Limeira. Les clauses de cloud souverain prévues par REDATA contraignent les charges de travail du secteur public à rester sur le sol brésilien, accélérant l'adoption locale des racks. Le déploiement de Google Distributed Cloud par Serpro, d'une valeur de 67 millions USD, témoigne de la demande pour des armoires 19 pouces standardisées livrées entièrement câblées afin de réduire la main-d'œuvre sur site. Les projets de migration prévus entre 2024 et 2026 soutiennent une hausse à court terme des commandes de racks, notamment à São Paulo, où le taux d'occupation des centres de colocation dépasse déjà 98 %.

Adoption croissante de l'informatique haute densité

Dell a capturé 53 % du chiffre d'affaires des serveurs x86 au Brésil au troisième trimestre 2025 avec des systèmes 2U et 4U prêts pour les GPU qui maximisent le calcul par unité de rack. Le SP6 d'Equinix, ouvert en janvier 2026, adopte des jeux de barres aériennes et une distribution en courant continu à 400 V pour prendre en charge 25 kW par rack sans refroidissement exotique. Le SPO05 de 47 MW d'Ascenty cible également des racks de 20 kW pour les applications conteneurisées. Le réseau électrique brésilien alimenté à 89 % par des énergies renouvelables réduit la pénalité carbone du calcul dense, bien que les retards de transmission en dehors de São Paulo freinent une montée en puissance rapide. Ensemble, ces facteurs élèvent les normes de densité de puissance et alimentent la demande incrémentale de racks.

Demande de centres de données verts et économes en énergie

REDATA suspend les taxes fédérales pour les projets atteignant 100 % d'approvisionnement en énergie renouvelable et 2 % de dépenses en R&D, déclenchant 370,7 milliards USD d'investissements annoncés. Schneider Electric et Vertiv fournissent des systèmes de mesure au niveau du rack qui alimentent les analyses de gestion des bâtiments, un module qu'Equinix a adopté sur l'ensemble de sa flotte pour atteindre un PUE inférieur à 1,4. Les portes de confinement des allées chaudes et la modulation des plateaux de ventilateurs réduisent l'énergie de refroidissement de 15 à 25 % par rapport aux cadres ouverts, aidant les opérateurs à obtenir la certification Leadership in Energy and Environmental Design. La dépendance à l'hydroélectricité impose toujours un risque de sécheresse, de sorte que les achats de racks spécifient de plus en plus un espace pour des modules de batteries intégrés à l'enceinte ou une distribution en courant continu pour accueillir l'énergie solaire et le stockage sur site.

Congestion portuaire retardant les importations de racks 48U / 52U

La congestion à Santos a atteint un pic de 290 navires en février 2025 avec des retards médians de quatre jours ; Suape et Vitória subissent des files d'attente encore plus longues. Les surestaries ont atteint 2,3 milliards USD en 2024, augmentant le coût de débarquement des racks ou contraignant les acheteurs à accepter des suppléments de fret aérien. Le nouveau terminal STS10 n'ouvrira pas avant 2030, maintenant le goulot d'étranglement des importations.

Qualité d'alimentation intermittente dans les réseaux régionaux

Les fluctuations de tension liées aux goulots d'étranglement de la transmission obligent les opérateurs à surdimensionner les alimentations sans interruption et les groupes électrogènes, ajoutant 12 à 18 % au coût total de possession du rack.^{[3]Gouvernement du Brésil, Ministère des Mines et de l'Énergie, "Réseau énergétique brésilien et statistiques sur les énergies renouvelables," GOV.BR} Le délestage des énergies renouvelables dans le Nord-Est a atteint 8 % de la production potentielle en 2024, compromettant l'économie de l'énergie solaire sur site et compliquant la conformité à REDATA. La modernisation AXIA-Siemens ne comblera pas entièrement l'écart de fiabilité avant 2028.

Analyse des segments

Par taille de rack : les demi-racks répondent à la croissance en périphérie

Les demi-racks représentaient une base modeste en 2025 mais devraient dépasser le taux de croissance du marché des racks de centres de données au Brésil, avec un TCAC de 9,23 %. Les nœuds périphériques à Campinas, Fortaleza et Brasília se standardisent sur des unités de 18U à 20U qui s'intègrent dans des micro-modules livrés dans le cadre de Conecta 5G. Le collecteur de refroidissement liquide 18U de Schneider Electric prend désormais en charge 25 kW, permettant aux demi-racks d'héberger des charges de travail d'inférence autrefois limitées aux armoires complètes. Le déploiement de Fortaleza par Ascenty a utilisé 120 demi-racks, réduisant les dépenses d'investissement de 30 % par rapport aux équivalents 42U. Les racks complets détiennent toujours 73,32 % de la part en 2025 et ancrent les salles hyperscale et de colocation de Niveau 3, où le rendement par mètre carré reste primordial.

L'innovation thermique et la rapidité réglementaire convergent pour propulser l'adoption des demi-racks. L'intégration Oracle Database@Azure distribue le calcul sur des micro-sites qui exigent des formats muraux ou mi-hauteur. La variante PowerEdge 2U de Dell, produite localement depuis 2026, cible ce facteur de forme. L'équilibre entre densité, mobilité et rapidité d'installation positionne les demi-racks comme les plus fortes progressions, bien que les racks complets conservent leur dominance jusqu'en 2031.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de rack : les armoires fermées maintiennent leur suprématie

Les armoires fermées contrôlaient 77,33 % de la part en 2025 et progressent à un TCAC de 9,31 %, bien en avance sur les alternatives à cadre ouvert. Le RJ3 d'Equinix a lancé 560 armoires fermées avec des portes de confinement pour atteindre un PUE < 1,35, débloquant les avantages fiscaux REDATA. Google utilise le refroidissement direct sur puce à l'intérieur de racks scellés pour isoler les charges d'IA de 40 kW. Les cadres ouverts persistent dans les fermes hyperscale homogènes où l'uniformité du flux d'air compense l'absence de confinement, mais ils ne parviennent pas à gagner du terrain dans la colocation, qui mélange des locataires traditionnels et haute densité.

Les adaptations d'échangeurs en porte arrière de Vertiv maintiennent les anciennes armoires fermées viables, prolongeant leur cycle de vie et renforçant leur part. Les assembleurs nationaux, soutenus par les crédits PADIS, proposent désormais des modèles fermés de base avec des remises de 10 à 15 %, mais les lacunes en matière de service ralentissent l'adoption au Niveau 4. Compte tenu de l'isolation thermique, des incitations réglementaires et des voies de modernisation, les armoires fermées resteront dominantes sur le marché des racks de centres de données au Brésil.

Par type de niveau : le Niveau 4 monte en puissance sous la pression de la conformité

Les racks de Niveau 3 représentaient 54,21 % de la part de marché en 2025 ; cependant, le Niveau 4 devrait afficher le TCAC le plus élevé à 9,56 % alors que les charges de travail bancaires et gouvernementales imposent une disponibilité de 99,995 %. L'accord Google Distributed Cloud de Serpro stipule des sites de Niveau 4 à l'intérieur de Brasília. Equinix SP6 vise le Niveau 4 grâce à une alimentation 2N et un refroidissement N+1, nécessitant des racks avec des entrées d'alimentation doubles et un comptage de circuit intégré. REDATA ne mentionne pas de niveau, mais son seuil d'approvisionnement en énergie renouvelable écarte effectivement les projets de Niveau 1-2, orientant les capitaux vers des mises à niveau de Niveau 3 ou des constructions en champ libre de Niveau 4.

Ascenty signale un taux d'occupation de la colocation à São Paulo supérieur à 98 %, laissant peu de marge au Niveau 3 ; l'expansion se déplace donc vers les SPO06 et SPO07 de Niveau 4. Bien que le Niveau 3 reste le leader en volume, le Niveau 4 captera l'attention de la croissance jusqu'en 2031. Les réglementations des services financiers imposant une exigence de disponibilité de 99,995 % ont déjà conduit les principales banques à pré-louer plus de 60 % de la capacité initiale en racks de SPO06, finançant entièrement la construction de Niveau 4 d'Ascenty avant l'avancement des travaux.

Par taille de centre de données : l'hyperscale en plein essor

Les installations hyperscale devraient croître à un TCAC de 9,89 %, le plus rapide de toutes les catégories de taille, les grands acteurs du cloud internalisant les racks pour éviter les retards portuaires et réduire le coût sur la durée de vie. L'expansion de 1,8 milliard USD d'Amazon Web Services à São Paulo dépasse 200 MW et nécessite jusqu'à 5 000 racks par site. Le programme de 2,7 milliards USD de Microsoft cible plus de 3 000 racks dans chacun des trois sites intérieurs. La grande colocation multi-locataires reste la plus grande tranche à 53,42 % en 2025, mais son TCAC est en retard à des chiffres élevés à un seul chiffre car l'expansion est liée aux budgets de cloud hybride des entreprises plutôt qu'aux cycles hyperscale.

Les méga-sites d'IA refroidis par liquide tels que Rio AI City d'Elea Data Centers et AI City de Scala redéfinissent les spécifications hyperscale avec des racks de 40 à 50 kW. Ces avancées élèvent les exigences structurelles et thermiques. Les centres de données moyens et petits restent importants pour les télécommunications réglementées et le calcul en périphérie, mais ne dépasseront pas la croissance hyperscale d'ici 2031.

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Par type de centre de données : les clouds captifs comblent l'écart avec la colocation

La colocation représentait 52,53 % de la part en 2025, portée par Equinix, Ascenty et Odata. Pourtant, les constructions captives des hyperscalers progressent le plus rapidement, à un TCAC de 9,71 %, Amazon Web Services, Microsoft, Google et Oracle optant pour des sites en propriété propre. La région de São Paulo de Google, refroidie directement sur puce pour 850 millions USD, est entièrement captive, permettant des racks de 40 kW sans les compromis multi-locataires. Equinix prévoit toujours d'investir dans SP6 et SP7 en 2026 pour ajouter de la capacité, mais sa croissance est liée à la demande des entreprises plutôt qu'à des engagements cloud spectaculaires.

Les leviers politiques nationaux accélèrent le basculement vers l'infrastructure en propriété propre. Les exonérations fiscales sur les énergies renouvelables de REDATA et les crédits PADIS 2026 permettent aux hyperscalers d'importer moins de composants tout en bénéficiant d'allègements fiscaux, réduisant les coûts installés par rack de pourcentages à deux chiffres et réduisant la valeur totale des contrats sur lesquels les opérateurs de colocation peuvent soumissionner. Même ainsi, la colocation devrait conserver une part majoritaire en regroupant des interconnexions réseau et des services de conformité que les sites captifs doivent reproduire en interne. Les installations d'entreprise et en périphérie, bien que plus petites, gagnent en pertinence alors que Conecta 5G comprime les cycles de permis à 90 jours, créant une demande rapide pour des demi-racks de 12 à 22U que les assembleurs nationaux peuvent livrer selon les directives PADIS. Il en résulte un paysage d'acheteurs plus segmenté dans lequel la colocation défend les charges de travail réglementées, les hyperscalers absorbent la croissance de l'IA et les fournisseurs en périphérie se taillent des niches à faible latence, le tout au sein d'une taille du marché des racks de centres de données au Brésil qui continue de se développer à un TCAC global de 8,26 %.

Analyse géographique

São Paulo et Rio de Janeiro accueillent ensemble environ 85 % de la taille du marché des racks de centres de données au Brésil en 2025, reflétant la proximité des câbles sous-marins, des corridors de fibre dense et des principaux centres de demande des entreprises. São Paulo compte à elle seule 31 des 36 installations d'Ascenty et six des huit sites brésiliens d'Equinix, créant un cluster auto-renforçant où la demande, les talents et la connectivité se co-localisent. Rio de Janeiro complète ce hub en offrant une zone de reprise après sinistre à 300 km ; le RJ3 d'Equinix fournit 560 racks depuis janvier 2025 pour répondre à cette exigence.

Campinas, à 90 km au nord-ouest de São Paulo, émerge comme le troisième pôle avec 410 MW en exploitation et 285 MW en construction, attirés par des coûts fonciers plus bas et un raccordement direct à la fibre. Les incitations Conecta 5G catalysent l'expansion vers le Nord et le Nord-Est. Le site micro-périphérique de Fortaleza d'Ascenty est entré en service à mi-2025 avec 120 demi-racks, établissant un modèle pour des nœuds de 10 racks à Recife et Manaus. Brasília accueille l'infrastructure de cloud souverain ; les appliances Google de Serpro satisfont aux règles de résidence du secteur public à l'intérieur du District Fédéral.

La congestion portuaire chronique à Santos ralentit les importations qui alimentent les constructions de São Paulo, prolongeant les délais de livraison jusqu'à 19 jours pour les enceintes 52U spécialisées acheminées via Suape ou Vitória. Ce goulot d'étranglement maintient le taux d'occupation élevé — Ascenty a signalé 98,8 % au quatrième trimestre 2025 — et soutient le pouvoir de fixation des prix des racks. La modernisation du réseau dans le Nord-Est promet un soulagement à long terme pour l'instabilité de tension, mais les mises à niveau de transmission ne seront pas achevées avant 2028.