Taille et part de marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture

Marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture (2025 - 2030)
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Analyse du marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture par ºÚÁϲ»´òìÈ

La taille du marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture devrait passer de 12,3 milliards USD en 2025 à 13,02 milliards USD en 2026, et atteindre 17,29 milliards USD d'ici 2031, soit un TCAC de 5,83 % sur la période 2026-2031. L'élevage de tilapias axé sur l'exportation a gagné une traction significative à la suite de la suppression du certificat sanitaire d'importation par les États-Unis en octobre 2024. Ce changement de politique a entraîné une augmentation de 138 % des exportations de poissons d'élevage, atteignant 59 millions USD en l'espace d'un an, et a facilité l'accès aux circuits de vente au détail haut de gamme en Amérique du Nord pour les producteurs brésiliens [1]Source : Département de l'agriculture des États-Unis, "Exigences en matière de certificat sanitaire d'importation," usda.gov. Les subventions à la biosécurité soutenues par le gouvernement ont réduit les besoins en capital pour les systèmes d'aquaculture en circuit fermé, permettant aux coopératives de taille moyenne d'adopter des technologies avancées qui étaient auparavant inaccessibles. La hausse des salaires réels dans les centres urbains du Sud-Est et du Sud du Brésil a entraîné une augmentation de la consommation de poisson par habitant, qui est passée à 12 kilogrammes en 2025 contre 9 kilogrammes en 2020, les consommateurs soucieux de leur santé substituant de plus en plus la viande rouge par des protéines aquatiques. Le tilapia reste l'espèce dominante en production, principalement via l'élevage industriel en cages dans les réservoirs du Paraná. Parallèlement, la crevette Vannamei connaît la croissance la plus rapide, soutenue par des systèmes bioflocs qui recyclent les déchets azotés et réduisent les coûts alimentaires de 20 %. Malgré ces avancées, des défis tels que la volatilité des prix des aliments, les fluctuations monétaires et les lacunes dans la surveillance des maladies continuent d'entraver la croissance du marché. Les développements réglementaires, notamment le zonage fédéral en mer et les systèmes de traçabilité basés sur la chaîne de blocs, créent de nouvelles opportunités de revenus et devraient remodeler le marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture d'ici 2030.

Principaux enseignements du rapport

  • Par espèce, les poissons d'eau douce ont représenté 43,12 % de la taille du marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture en 2025, tandis que les crustacés devraient croître à un TCAC de 12,32 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par espèce : la domination du tilapia masque des gains de diversification

Les poissons d'eau douce ont représenté 43,12 % de la taille du marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture en 2025, ancrés par des opérations d'élevage industriel en cages dans les réservoirs du Paraná qui tirent parti des infrastructures hydroélectriques et de taux de conversion alimentaire de 1,4:1 pour concurrencer les exportateurs asiatiques. Les programmes de sélection génétique d'Embrapa ont réduit les cycles d'élevage à 6 mois en climat tropical et amélioré la résistance aux maladies à Streptococcus agalactiae, permettant des densités de peuplement supérieures à 100 kilogrammes par mètre cube dans les systèmes en cages. Les espèces pélagiques, telles que les sardines, le maquereau, le thon et le barracuda, restent principalement issues de la pêche sauvage, mais elles subissent une inflation des prix dépassant 15 % annuellement en raison des réductions de quotas fédéraux visant à restaurer les stocks surexploités. 

Les crustacés devraient croître à un TCAC de 12,32 % jusqu'en 2031, portés par la technologie biofloc qui recycle les déchets azotés en protéines microbiennes et réduit les coûts alimentaires de 20 %, permettant aux producteurs du Nord-Est d'intensifier les densités de peuplement au-delà de 150 post-larves par mètre carré sans agrandir les bassins. La crevette Vannamei, notamment le homard, représente des segments de niche à haute rentabilité mais à volumes de production limités en raison de longs cycles d'élevage de 18 à 24 mois et d'exigences en écloseries à forte intensité de capital. L'implication stratégique est que le secteur aquacole brésilien passe d'une monoculture de tilapia vers un portefeuille diversifié qui équilibre des produits de base à volume élevé et faible marge avec des espèces de niche à marge élevée, une stratégie de gestion des risques qui protège les producteurs des chocs synchronisés affectant une seule espèce.

Marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture : part de marché par espèce, 2025
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Analyse géographique

La région Sud-Est, ancrée par les 180 000 tonnes métriques de production annuelle de tilapia du Paraná issues des systèmes d'élevage en cages dans les réservoirs hydroélectriques et par le rôle de São Paulo en tant que principal pôle de consommation tant pour les produits de la mer nationaux qu'importés. La domination du Paraná reflète une convergence de facteurs favorables, notamment la qualité stable de l'eau dans les réservoirs d'Itaipu et de Salto Caxias, la proximité des usines de fabrication d'aliments et des installations de transformation, et une structure coopérative illustrée par C.Vale, qui intègre l'écloserie, l'élevage et la logistique de la chaîne du froid sous un modèle de gouvernance unique. La zone métropolitaine de São Paulo, avec 22 millions d'habitants, stimule la demande de tilapia frais et de crevettes via des enseignes de supermarchés telles que Carrefour et Pão de Açúcar, qui ont élargi leur espace de rayonnage pour les produits de la mer réfrigérés de 20 % en 2024.

La croissance de la région est tempérée par des foyers récurrents de Streptococcus qui ont contraint à des récoltes d'urgence fin 2024, déprimant les prix à la ferme de 19 % et exposant la vulnérabilité des systèmes d'élevage en cages à haute densité aux chocs sanitaires synchronisés. Les pilotes de traçabilité par chaîne de blocs lancés par Carrefour à São Paulo et Rio de Janeiro captent des ménages aisés disposés à payer 15 % de prime pour un statut sans antibiotiques vérifié, créant un flux de revenus différencié qui compense la volatilité des prix des produits de base. 

Les pilotes de mariculture en mer de Santa Catarina, lancés en 2024, testent la cobia et le saumon atlantique dans des enclos en filet en pleine mer positionnés à 5 kilomètres de la côte, une initiative stratégique pour diversifier au-delà des espèces d'eau douce et capter des prix premium pour les poissons marins à nageoires qui doivent actuellement être importés. Le décret fédéral 11.203/25 a débloqué 500 hectares de zonage de cages en mer autour des îles de Santa Catarina et de Bahia, permettant aux producteurs de contourner les conflits d'usage des terres avec le tourisme côtier et les restrictions de conservation des mangroves. La croissance prévue de 6,51 % de la région Sud jusqu'en 2031, la plus lente parmi toutes les géographies, reflète les contraintes d'usage des terres et les exigences en matière de permis environnementaux qui limitent l'expansion des bassins, poussant les producteurs vers des systèmes intensifs et technologiquement avancés nécessitant des investissements en capital plus élevés. 

Développements récents du secteur

  • Octobre 2024 : Le Département de l'agriculture des États-Unis a supprimé l'exigence de certificat sanitaire d'importation pour les poissons brésiliens, levant ainsi une barrière non tarifaire persistante qui avait limité les expéditions de tilapia vers les circuits de vente au détail nord-américains. Ce changement réglementaire a ouvert des canaux de distribution premium, contribuant à une hausse de 138 % des exportations de poissons d'élevage en 2024.
  • Août 2024 : Le Brésil a augmenté sa production de poissons d'élevage en 2023, le tilapia consolidant sa première place par espèce. Le tilapia d'élevage représentait 65,3 % de la production totale, suivi des espèces indigènes telles que le tambaqui et le pirarucu.
  • Mars 2023 : Le ministère brésilien de la pêche et de l'aquaculture a établi des partenariats avec la Chine pour la production halieutique et aquacole. Les relations internationales en faveur de l'aquaculture et de la pêche, notamment avec la Chine, pourraient contribuer à la consolidation des chaînes de production aquacole et halieutique reconnues comme étant plus durables, ce qui pourrait générer de la crédibilité et de la compétitivité pour les deux pays.

Table des matières du rapport sur le secteur brésilien de la pêche et de l'aquaculture

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DE MARCHÉ

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Domestic Seafood Demand
    • 4.2.2 Government-Backed Biosecurity Subsidies
    • 4.2.3 Gradual Phase-Out of Wild-Catch Quotas
    • 4.2.4 Mandatory Farm Bio-Floc Upgrades
    • 4.2.5 Blockchain-Based Traceability Pilots
    • 4.2.6 Offshore Cage Zoning Around Islands
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Salinity Operating Costs
    • 4.3.2 Scarce Hatchery Broodstock Lines
    • 4.3.3 Dependence on Imported Feed
    • 4.3.4 Aquaculture Disease Surveillance Gaps
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Value / Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par espèce (frais uniquement)
    • 5.1.1 Poissons pélagiques
    • 5.1.1.1 Sardines
    • 5.1.1.2 Maquereau
    • 5.1.1.3 Thon
    • 5.1.1.4 Barracuda
    • 5.1.2 Poissons démersaux
    • 5.1.2.1 ²Ñé°ù´Ç³Ü
    • 5.1.2.2 Carangue
    • 5.1.2.3 Empereur
    • 5.1.2.4 Poisson-papillon (Pomfret)
    • 5.1.3 Poissons d'eau douce
    • 5.1.3.1 Tilapia
    • 5.1.4 °ä°ù³Ü²õ³Ù²¹³¦Ã©²õ
    • 5.1.4.1 Crevette (Vannamei)
    • 5.1.4.2 Homard
    • 5.1.5 Mollusques
    • 5.1.5.1 Coquille Saint-Jacques
    • 5.1.5.2 ±á³Üî³Ù°ù±ð
    • 5.1.6 Autres espèces

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 List of Stakeholders
    • 6.1.1 C.Vale Cooperativa Agroindustrial
    • 6.1.2 GeneSeas Aquacultura
    • 6.1.3 BRF
    • 6.1.4 Netuno Brasil
    • 6.1.5 Mar and Terra
    • 6.1.6 Frescatto Company
    • 6.1.7 Copacol Cooperativa
    • 6.1.8 Aurora Alimentos
    • 6.1.9 Bomar Pescados
    • 6.1.10 DellMare
    • 6.1.11 Fazenda da Ilha
    • 6.1.12 Pescados Verdemar
    • 6.1.13 Potipor Camares

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport sur le marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture

L'aquaculture est l'élevage, la culture et la récolte de poissons, de crustacés, d'algues et d'autres organismes dans tous les types d'environnements aquatiques. Le rapport sur le marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture est segmenté par espèces (poissons pélagiques, poissons démersaux, poissons d'eau douce et autres). Le rapport comprend une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume) et une analyse des tendances des prix. Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Par espèce (frais uniquement)
Poissons pélagiquesSardines
Maquereau
Thon
Barracuda
Poissons démersaux²Ñé°ù´Ç³Ü
Carangue
Empereur
Poisson-papillon (Pomfret)
Poissons d'eau douceTilapia
°ä°ù³Ü²õ³Ù²¹³¦Ã©²õCrevette (Vannamei)
Homard
MollusquesCoquille Saint-Jacques
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Autres espèces
Par espèce (frais uniquement)Poissons pélagiquesSardines
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Poisson-papillon (Pomfret)
Poissons d'eau douceTilapia
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Homard
MollusquesCoquille Saint-Jacques
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Autres espèces

Questions clés auxquelles répond le rapport

À quel rythme le marché brésilien de la pêche et de l'aquaculture va-t-il croître jusqu'en 2031 ?

Il devrait s'étendre à un TCAC de 5,83 %, passant de 13,02 milliards USD en 2026 à 17,29 milliards USD en 2031.

Quelle espèce présente le potentiel de croissance le plus élevé ?

La crevette Vannamei est en tête avec une prévision de croissance annuelle de 12,32 % grâce aux bassins bioflocs qui réduisent les coûts alimentaires de 20 %.

Quel rôle joue le financement PescAgro ?

Les prêts bonifiés, plafonnés à 6 % d'intérêt, réduisent la période de remboursement des systèmes intensifs à cinq ans et financent des écloseries biosécurisées et des systèmes d'aération à haute efficacité énergétique.

Pourquoi la traçabilité par chaîne de blocs est-elle importante ?

Les étiquettes avec code QR permettent aux consommateurs de vérifier la biosécurité de l'exploitation et le statut sans antibiotiques, obtenant des primes de prix de 15 % et facilitant l'accès aux marchés européens.

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