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Tendencias e Información del Mercado

Aumento de la Penetración de Banda Ancha, 罢别濒é蹿辞苍辞s Inteligentes y Hogares Conectados

La conectividad doméstica proporciona al Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur una base más amplia de dispositivos conectados. Se informó que el 93,6% de los hogares brasile?os tenían acceso a internet en 2024, mientras que la banda ancha fija alcanzó el 88,9% de los hogares conectados.^{[1]Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, "Internet Is Present in 74.9 Million Households in Brazil," IBGE News Agency, agenciadenoticias.ibge.gov.br} La misma encuesta contabilizó 13,5 millones de hogares brasile?os con al menos 1 dispositivo inteligente, tras un aumento de 1,9 millones de hogares en 1 a?o. Esta base instalada respalda tanto las primeras compras como las adiciones posteriores, como cámaras, lámparas y sensores. Un mejor acceso a la red también hace que los productos Wi-Fi de menor costo sean prácticos para los hogares que no desean una instalación compleja.

Creciente Demanda de Seguridad Residencial y Monitoreo Remoto

La demanda de seguridad sigue siendo un impulsor directo del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur, ya que las cámaras, cerraduras y alarmas resuelven preocupaciones domésticas visibles. El sector de seguridad electrónica de Brasil incluía 33.000 empresas en 2025, lo que muestra la escala de la base de distribución e instalación existente.^{[2]Associa??o Brasileira das Empresas de Sistemas Eletr?nicos de Seguran?a, "Regulamenta??o do Estatuto da Seguran?a Privada é Assinada e Redefine Mercado Bilionário de Seguran?a Eletr?nica no Brasil," ABESE, abese.org.br} Los productos de seguridad conectados pueden a?adirse gradualmente, lo que reduce el compromiso inicial para los compradores. Una cámara o cerradura digital también puede introducir a un hogar en una automatización más amplia sin requerir la compra de un sistema completo. Los proveedores que combinan una instalación sencilla con un monitoreo confiable están mejor posicionados para convertir a los compradores de seguridad en clientes recurrentes.

Gestión de Costos Energéticos e Integración de Energía Distribuida

La energía solar en tejados crea un caso de uso práctico para los controles de energía inteligente en el Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur. Solfácil introdujo Solfácil Smart en 2025 para monitorear en tiempo real la generación, el consumo y los ahorros de energía solar residencial. Un hogar conectado puede utilizar herramientas de monitoreo para programar cargas cuando la producción solar está disponible. Esto vincula los controladores y la configuración de climatización a una decisión financiera del hogar en lugar de a una compra por conveniencia. La oportunidad es más sólida donde la energía solar residencial está establecida y los hogares pueden ver el valor de controlar el consumo.

Adopción de Electrodomésticos Inteligentes y Control por Voz

Los electrodomésticos conectados y los controles por voz amplían el Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur más allá de los sistemas de seguridad. Las interfaces de voz permiten a los usuarios operar luces, electrodomésticos y equipos de entretenimiento sin aprender controles separados para cada dispositivo. El efecto es más fuerte cuando los productos admiten comandos en portugués o espa?ol y se integran con las plataformas ya utilizadas en el hogar. Los proveedores pueden reducir la fricción de compra vendiendo paquetes iniciales que combinan un altavoz con dispositivos básicos. La categoría sigue dependiendo de ofertas orientadas al valor porque los electrodomésticos cuestan más que los sensores o productos de iluminación de nivel básico.

Altos Costos Iniciales de Reforma e Instalación Profesional

Las obras de reforma pueden frenar el Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur porque gran parte del parque residencial no fue dise?ado para sistemas conectados. Las viviendas más antiguas pueden carecer de cableado adecuado, ubicaciones para concentradores o cajas de interruptores compatibles. La instalación profesional puede elevar el costo total y colocar los sistemas integrados fuera del alcance de muchos hogares de ingresos medios. Esto crea una división entre instalaciones premium y productos más simples de tipo hágalo usted mismo. Los productos inalámbricos que evitan el recableado pueden reducir esta barrera, pero es posible que no ofrezcan todas las funciones buscadas en un sistema para todo el hogar.

Preocupaciones de Ciberseguridad, Privacidad y Confianza

Las preocupaciones sobre la protección de datos pueden retrasar las compras en el Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur, especialmente en el caso de cámaras y dispositivos que recopilan información del hogar. Brasil exige disposiciones de ciberseguridad para los equipos de telecomunicaciones pertinentes en virtud del Acto Anatel 77/21, lo que convierte el cumplimiento en un requisito comercial para los proveedores. Las prácticas de datos claras y las actualizaciones de software confiables pueden ayudar a los proveedores a abordar las preocupaciones de los compradores. Los proveedores más peque?os pueden enfrentar un camino más largo para cumplir con los requisitos técnicos y de documentación. El problema también favorece a los dispositivos y servicios que hacen visibles los controles de privacidad para los usuarios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Control de Acceso, Seguridad y Protección representó el 38,12% del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Las cámaras, alarmas, cerraduras inteligentes, detectores de humo y dispositivos de monitoreo satisfacen una necesidad directa de protección en viviendas privadas y espacios residenciales compartidos. El grupo también se beneficia de distribuidores e instaladores de seguridad establecidos que pueden recomendar productos, configurar sistemas y brindar soporte posterior a la instalación. Los paneles gestionados en la nube son útiles para los instaladores profesionales porque admiten necesidades de monitoreo y mantenimiento en múltiples ubicaciones de clientes. La Electrónica de Consumo, incluidos los altavoces inteligentes, los sistemas de cine en casa y los purificadores de aire, es otro grupo de componentes importante porque incorpora productos conectados familiares a los hogares.

La Atención Médica en el Hogar Inteligente tiene un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 20,41% hasta 2031. La categoría incluye productos de monitoreo remoto que pueden apoyar a adultos mayores y pacientes que requieren observación regular, manteniendo la atención vinculada al hogar. En marzo de 2026, InCor inició un ensayo con 200 pacientes de una pulsera cardíaca inteligente con Arqia, y la comercialización está prevista para 2027. La iluminación, la gestión de energía, los controles climáticos, los controladores y los concentradores pueden crecer junto con la seguridad a medida que los usuarios a?aden productos y conectan categorías de dispositivos separadas con el tiempo. Los productos de cocina inteligente siguen siendo peque?os en tama?o, pero los proyectos de vivienda liderados por promotores pueden presentarlos a los compradores a través de paquetes preseleccionados.^{[3]Agência Nacional de Telecomunica??es, "Ato N? 77, de 5 de Janeiro de 2021," ANATEL, informacoes.anatel.gov.br}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La Vivienda Unifamiliar mantuvo el 74,23% de la participación del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Los propietarios de viviendas independientes tienen más flexibilidad para a?adir cámaras exteriores, iluminación, controles de acceso y productos climáticos sin necesidad de aprobación de un administrador de edificios. Estas viviendas pueden admitir mejoras graduales de tipo hágalo usted mismo, así como sistemas integrados profesionalmente, lo que ofrece a los proveedores múltiples formas de llegar al mismo hogar. Los productos de seguridad son particularmente adecuados para viviendas con áreas exteriores, garajes, portones y puntos de entrada separados. El segmento, por lo tanto, sigue siendo central para los volúmenes de dispositivos a corto plazo y para las estrategias de cobertura utilizadas por los minoristas y las empresas de instalación.

La Vivienda Multifamiliar tiene un pronóstico de expansión a una CAGR del 21,27% hasta 2031. Los promotores pueden a?adir conectividad, control de acceso, cámaras compartidas y funciones de gestión de edificios antes de que los residentes se muden, reduciendo la complejidad de las instalaciones posteriores. Housi declaró en enero de 2026 que tenía como objetivo más de 400.000 apartamentos con tecnología integrada en 80 ciudades y 17 estados brasile?os. Este modelo proporciona una base preparada para que los residentes a?adan dispositivos personales después de la ocupación, en lugar de comenzar con trabajos de infraestructura básica. Los proveedores que establecen relaciones con promotores pueden crear demanda recurrente en múltiples proyectos residenciales y construir una base instalada para futuras mejoras.

La Reforma representó el 66,41% del tama?o del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Las viviendas existentes forman la mayor base direccionable porque la mayoría de los edificios residenciales se completaron antes de que el cableado para hogares inteligentes, las ubicaciones dedicadas para concentradores y la conectividad integrada se volvieran comunes. Los productos Wi-Fi y Thread reducen la necesidad de trabajos eléctricos importantes, lo que permite a los compradores introducir sensores, lámparas, cámaras y altavoces por etapas. Este entorno favorece los dispositivos con instrucciones de configuración claras, rendimiento inalámbrico confiable y compatibilidad sencilla con las redes domésticas comunes. También ofrece a los instaladores de seguridad una oportunidad sustancial para proporcionar instalaciones de productos individuales y luego ampliar los sistemas para los clientes existentes.

La Nueva Construcción tiene un pronóstico de expansión a una CAGR del 20,68% hasta 2031. La preinstalación permite a los promotores incluir cobertura de red, cableado, controladores y sistemas de acceso antes de la entrega, cuando el costo y la interrupción de la instalación son menores. Vivo amplió las asociaciones con promotores inmobiliarios en julio de 2025 para proporcionar conectividad y servicios de hogar inteligente en nuevos proyectos residenciales. La adquisición masiva puede respaldar opciones de equipos más estandarizadas, paquetes de entrega consistentes y una implementación más amplia de productos que serían difíciles de reformar posteriormente. El modelo puede aumentar el valor del sistema por unidad, aunque hace que los proveedores dependan más de un número limitado de relaciones con promotores.

El canal Fuera de Línea mantuvo el 58,72% de la participación del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Los distribuidores especializados, los minoristas físicos y los instaladores siguen siendo importantes para los equipos que necesitan asesoramiento técnico, demostraciones de productos o configuración in situ. Los compradores a menudo buscan ayuda con cámaras, alarmas, controladores y sistemas integrados porque el rendimiento depende de la ubicación del dispositivo y las condiciones de la red. El canal también respalda el abastecimiento específico de proyectos para condominios, viviendas más grandes e instalaciones de seguridad con varios dispositivos. Estas fortalezas mantienen relevantes a los canales fuera de línea incluso a medida que aumenta la conciencia del consumidor y la información sobre productos se vuelve más fácil de encontrar en línea.

Las ventas en línea tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 21,14% hasta 2031. Las tiendas digitales permiten a los compradores comparar productos compatibles, seleccionar paquetes iniciales más peque?os y acceder a productos fuera de las áreas de servicio de las tiendas especializadas. El canal se beneficia cuando los proveedores ofrecen descripciones claras de los productos, orientación para la configuración y soporte posterior a la compra que reduce la incertidumbre para los compradores por primera vez. No eliminará la necesidad de instaladores, ya que muchos clientes seguirán necesitando ayuda con sistemas integrados o trabajos eléctricos más exigentes. Los proveedores que ofrecen a los instaladores herramientas prácticas de pedidos en línea pueden conectar las dos vías en lugar de que compitan por el mismo cliente.

Wi-Fi mantuvo el 71,84% de la participación del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. La mayoría de los hogares conectados ya utilizan enrutadores de banda ancha, lo que hace que los dispositivos Wi-Fi sean familiares, fáciles de encontrar y sencillos de configurar para muchos compradores. Admite cámaras, altavoces, pantallas y electrodomésticos que necesitan mayor capacidad de datos o conexión continua a las redes domésticas. Wi-Fi suele ser la primera opción práctica para los consumidores que desean a?adir 1 dispositivo a la vez sin comprometerse con un sistema dedicado. Su gran base instalada también ayuda a los proveedores a ofrecer amplia compatibilidad con las principales plataformas de hogar inteligente y plataformas móviles familiares. 

Thread tiene un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 20,92% hasta 2031. Es adecuado para productos de bajo consumo, como sensores, cerraduras, bombillas y detectores de humo, donde la duración de la batería es fundamental para la experiencia del usuario. Thread Group informó 240 miembros y más de 1.090 productos certificados en su informe anual de 2025. El soporte de Matter puede ayudar a que los dispositivos de diferentes proveedores funcionen juntos, reduciendo las preocupaciones de que un hogar quede atado a un sistema propietario. Zigbee, Z-Wave, Bluetooth de Baja Energía y las conexiones por línea eléctrica también conservan roles en los que las preferencias del instalador, las funciones de proximidad o los materiales de construcción determinan el mejor enfoque técnico.^{[4]Thread Group, "Thread Group 2025 Annual Report," Thread Group, threadgroup.org}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Seguridad y Protección representó el 36,59% del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Los timbres de video, las cámaras conectadas, las alarmas y los sensores de movimiento resuelven un problema doméstico directo y pueden adquirirse sin comprometerse con una automatización extensa. La aplicación se beneficia de una gran base de distribuidores de seguridad electrónica, instaladores profesionales y minoristas con experiencia en la explicación de productos de vigilancia y control de acceso. También puede introducir a los hogares en la iluminación, el control de acceso y otras funciones conectadas una vez que se ha instalado una cámara o cerradura. Esto convierte a la seguridad en una aplicación de entrada práctica para muchos compradores por primera vez que desean un valor visible de su primer dispositivo conectado.

La Vida Asistida y la Atención Médica en el Hogar tienen un pronóstico de crecimiento a una CAGR del 20,46% hasta 2031. La aplicación incluye alertas médicas, monitores inteligentes y herramientas conectadas que pueden ayudar a los usuarios y cuidadores a seguir las necesidades de salud en el hogar. Dong-A ST firmó un acuerdo de distribución con CARDIOS en mayo de 2026 para su dispositivo de monitoreo remoto HiCardi+ en Brasil. La gestión de energía está ganando relevancia donde los hogares equipados con energía solar necesitan una mejor visibilidad sobre los patrones de generación y consumo. El entretenimiento, el control climático y los productos de cocina inteligente crean más oportunidades a medida que los hogares pasan de un único caso de uso a una configuración conectada más amplia.

Análisis Geográfico

Mercado de Hogares Inteligentes en Brasil

Brasil concentró el 47,16% de la cuota del Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur en 2025. Su gran población conectada, su consolidada cadena de suministro de seguridad y su amplia oferta de productos inalámbricos le otorgan la base más sólida de América del Sur. Se informó que el 93,6% de los hogares brasile?os contaban con acceso a internet en 2024. El país también registró 13,5 millones de hogares con al menos 1 dispositivo inteligente durante ese a?o. La demanda abarca desde sistemas instalados profesionalmente en las principales ciudades hasta dispositivos Wi-Fi de nivel básico que los consumidores adquieren en línea para sus propios hogares.

Mercado de Hogares Inteligentes en Colombia y Chile

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 21,81% hasta 2031. Bogotá y Medellín combinan hogares urbanos conectados con demanda de control de acceso residencial, monitoreo y dispositivos compatibles con el soporte de instaladores locales. Los proveedores locales pueden beneficiarse cuando las interfaces en espa?ol y los socios de servicio hacen que los productos sean más accesibles para los hogares y los administradores de edificios. Chile también ofrece una base de clientes urbanos conectados y demanda de sistemas domésticos de mayor valor, especialmente cuando la interoperabilidad de los productos amplía las opciones del consumidor. En febrero de 2026, la SUBTEL eliminó el antiguo requisito de certificación formal para los dispositivos compatibles con Matter, sujeto a los requisitos de información de cumplimiento establecidos. Este cambio puede acortar el camino para que los dispositivos calificados ingresen a Chile y brinda a los proveedores más razones para considerar el país en sus planes de lanzamiento regional.

Mercado de Hogares Inteligentes en América del Sur

Argentina presenta demanda de controles de seguridad conectados y gestión energética, pero los equipos dependientes de importaciones siguen siendo sensibles a la volatilidad cambiaria y pueden volverse menos asequibles cuando las monedas locales se debilitan. Por ello, los proveedores pueden enfocarse en productos de seguridad de menor costo, actualizaciones escalonadas y modelos de distribución que gestionen el inventario con cuidado. Venezuela enfrenta restricciones adicionales debido a las condiciones de infraestructura, los controles cambiarios y el bajo poder adquisitivo, aunque persiste la demanda de monitoreo básico. Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay ofrecen oportunidades en desarrollo donde una mayor conectividad y cobertura de instaladores pueden ampliar gradualmente la adopción de dispositivos inalámbricos.