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Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Respuesta a Incidentes de América del Sur

Escalada de Ransomware, Compromiso de Correo Electrónico Empresarial y Exposición a Filtraciones de Datos

América del Sur enfrentó una presión sostenida de ransomware en 2025, lo que incrementó la demanda de contención técnica rápida. Kaspersky informó que una proporción significativa de las organizaciones de la región experimentaron ataques de ransomware en 2025, siendo Brasil una fuente importante de exposición regional. CrowdStrike declaró que los ciberataques habilitados por inteligencia artificial en Brasil aumentaron sustancialmente durante el primer semestre de 2026. La divulgación vinculó la inteligencia artificial generativa con campa?as de ingeniería social en portugués creíbles que pueden llevarse a cabo a escala. CrowdStrike informó que una proporción sustancial de las vulnerabilidades explotadas en 2025 involucraron ataques de día cero. Su informe también encontró que las intrusiones en la nube aumentaron significativamente durante 2025, haciendo que el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur sea más dependiente de capacidades forenses y de contención especializadas. ^{[1]CrowdStrike, "Informe Global de Amenazas 2026," CrowdStrike, crowdstrike.com}

Notificación Obligatoria de Incidentes y Aplicación de la Privacidad

La Resolución CD/ANPD N.° 15 de la ANPD de Brasil exige que los responsables del tratamiento notifiquen a la autoridad y a las personas afectadas dentro de los 3 días hábiles posteriores a la confirmación de un incidente de seguridad. La norma establece un plazo operativo definido en torno a la investigación, la recopilación de evidencias, la comunicación con los clientes y las decisiones documentadas por la organización afectada. También convierte la respuesta a incidentes en una cuestión de cumplimiento normativo en lugar de un servicio de seguridad discrecional que puede posponerse tras un evento grave. Las organizaciones que no pueden documentar un incidente con rapidez deben depender de equipos internos o de proveedores externos con flujos de trabajo establecidos. Argentina introdujo una dirección política paralela a través del Decreto 941/2025, que estableció su Centro Nacional de Ciberseguridad y entró en funcionamiento en enero de 2026. Un decreto ejecutivo de mayo de 2026 también exigió a los organismos de la administración pública que documentaran planes de respuesta a incidentes en un plazo de 180 días.^{[2]Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil, "Resolución CD/ANPD N.° 15, que regula la comunicación de incidentes de seguridad," ANPD, gov.br}

Migración a la Nube y Complejidad de Entornos 贬í产谤颈诲辞s

La mayoría de las organizaciones en las principales economías de América del Sur habían alcanzado etapas avanzadas de adopción de la nube en 2025. Los adoptantes de la nube encuestados identificaron la ciberseguridad como el desafío crítico. Esta brecha es importante porque una investigación puede involucrar identidades en la nube, aplicaciones, endpoints, sistemas heredados y conexiones de terceros al mismo tiempo. Cisco encontró que solo una peque?a proporción de las empresas brasile?as había alcanzado una madurez en la preparación para la seguridad en la nube en 2025. Las obligaciones de residencia de datos en Brasil y los requisitos del banco central a?aden expectativas de control local para las organizaciones reguladas. CrowdStrike registró un aumento sustancial en el targeting de la nube por parte de actores estatales durante 2025, lo que refuerza la necesidad de capacidad forense multinube en el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur.^{[3]Cisco, "?ndice de Preparación en Ciberseguridad Cisco 2025, Brasil," Sala de Prensa de Cisco, newsroom.cisco.com}

Escasez de Habilidades en Ciberseguridad y Requisitos de Monitoreo 24/7

Brasil enfrenta una escasez significativa de profesionales calificados en seguridad de la información, lo que limita la profundidad de los equipos de respuesta internos. La restricción es particularmente difícil para las organizaciones que necesitan monitoreo fuera del horario comercial normal. Cisco encontró que una proporción sustancial de los encuestados brasile?os consideraba la escasez de profesionales calificados como un desafío importante. El informe también indicó que muchos encuestados tenían numerosos puestos vacantes. Los proveedores aún deben competir por los mismos analistas experimentados, especialmente aquellos que pueden operar en portugués e interpretar la inteligencia de amenazas actual durante incidentes críticos. La brecha, por lo tanto, apoya el monitoreo externalizado al tiempo que limita el ritmo al que puede expandirse la capacidad de entrega local.

Escasez de Respondedores de Incidentes Especializados

La escasez que fomenta el uso de servicios externos también restringe la dotación de personal de los proveedores. La significativa escasez de profesionales calificados en ciberseguridad en Brasil dificulta la rápida ampliación de los equipos locales de respuesta a incidentes. Los proveedores pueden importar experiencia, pero esto aumenta el costo y la complejidad operativa. También pueden construir canales de formación, aunque estos programas tardan tiempo en producir respondedores experimentados. La brecha es más visible en la detección y respuesta gestionada, donde los analistas necesitan inteligencia de amenazas actualizada y capacidades en lengua portuguesa. La disponibilidad limitada puede reducir la capacidad de respuesta y la cobertura para las empresas que atienden al mercado medio de Brasil.

Restricciones Presupuestarias entre las Pymes

Las peque?as y medianas empresas enfrentan una difícil disyuntiva entre los costos recurrentes de preparación y los costos de recuperación potencialmente graves. Brasil tenía un gran número de empresas activas a mediados de 2024, la mayoría de las cuales eran micro o peque?as empresas. Muchas empresas más peque?as tienen personal de seguridad limitado y no pueden financiar contratos de retención al estilo empresarial que cubran el monitoreo continuo, el análisis detallado y el trabajo forense especializado. Esto mantiene una parte de la demanda en modo reactivo, incluso cuando las empresas están sujetas a las obligaciones de la LGPD y enfrentan expectativas de notificación similares tras un incidente material. El empaquetado basado en suscripción puede reducir el costo inicial para estos compradores. El mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur depende, por lo tanto, de que los proveedores adapten el alcance del servicio y los precios a las organizaciones más peque?as.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: La Contención Lidera la Demanda, Mientras que la Detección y Respuesta Gestionada Apoya la Expansión Futura

Contención y Mitigación representó el 25,33% de la participación del mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur en 2025. Este servicio aborda el aislamiento inmediato de la red, los cambios de credenciales y la interrupción del movimiento lateral después de que una brecha afecta las operaciones comerciales. Su posición de liderazgo refleja la necesidad operativa de detener rápidamente los eventos activos de ransomware. Las instituciones financieras requieren esta capacidad porque los incidentes en los sistemas de pago pueden afectar a varias organizaciones a la vez y requieren decisiones técnicas coordinadas. La brecha de C&M Software de junio de 2025 interrumpió a 6 instituciones financieras y aumentó la necesidad de acuerdos de respuesta coordinada. Remediación y Recuperación apoya la restauración y el fortalecimiento tras el evento inmediato. Análisis Forense Digital y Analítica ayuda a las organizaciones a preparar evidencias y cumplir con los requisitos de notificación. Otros tipos de servicios incluyen trabajo de preparación, ejercicios de simulación, búsqueda de amenazas y contratos de asesoría que ayudan a los clientes a prepararse antes de que se confirme un incidente.

Se proyecta que Detección y Respuesta Gestionada se expanda a una CAGR del 16,88% hasta 2031. El servicio combina el monitoreo continuo con un proceso de respuesta organizado que puede evaluar alertas antes de que una intrusión se propague por los sistemas conectados. CrowdStrike informó que el tiempo promedio de ruptura cayó a 29 minutos en 2025. Una intrusión confirmada se completó en 27 segundos. Estos plazos dejan poco margen para un modelo de respuesta que depende únicamente de la escalada manual, herramientas desconectadas y personal limitado fuera del horario laboral. Los compradores están dando más peso a los proveedores estables y a los acuerdos de nivel de servicio transparentes que definen la responsabilidad, la escalada y las expectativas de respuesta. Esa preferencia indica un movimiento hacia resultados de respuesta definidos. La Detección y Respuesta Gestionada es, por lo tanto, central para el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur a medida que las ventanas de respuesta se acortan.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Modo de Implementación: Lo Local Sigue Siendo Establecido, Mientras que la Entrega Basada en la Nube se Expande

La implementación Local representó el 40,49% del tama?o del mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur en 2025. Las instituciones financieras a menudo prefieren infraestructura dedicada con aislamiento de inquilinos verificable, particularmente donde los datos de transacciones y los registros de investigación requieren un control estricto. Las entidades gubernamentales también mantienen entornos heredados donde la migración a la nube está limitada por clasificaciones de seguridad. Las normas de la LGPD de Brasil y las expectativas del Banco Central refuerzan esta preferencia en las actividades reguladas. El modelo otorga a las organizaciones un mayor control sobre los datos de incidentes y los registros de investigación. También puede apoyar los requisitos internos en torno a la ubicación de los datos, el acceso al sistema y la retención de evidencias durante una investigación formal. La implementación híbrida sirve a las organizaciones que gestionan exposiciones en la nube y locales de forma conjunta. Estos entornos mixtos requieren que los respondedores conecten evidencias a través de diferentes sistemas.

Se proyecta que la implementación Basada en la Nube se expanda a una CAGR del 16,92% hasta 2031. Las adiciones de capacidad en S?o Paulo han ayudado a las organizaciones a abordar las necesidades locales de residencia de datos mientras apoyan cargas de trabajo que requieren acceso operativo de menor latencia. La entrega en la nube también puede apoyar acuerdos comerciales basados en el consumo. Esto es relevante en un entorno donde los compradores buscan menores compromisos iniciales y más flexibilidad cuando los volúmenes de incidentes cambian. Sin embargo, la preparación para la seguridad en la nube no mantuvo el ritmo de la migración de cargas de trabajo en Brasil durante 2025. Los hallazgos de preparación de Cisco explican por qué las organizaciones pueden depender de la capacidad de respuesta externa. Los proveedores deben investigar la actividad en las cargas de trabajo en la nube sin debilitar los requisitos de control local. Esto hace que la entrega basada en la nube sea una ruta importante hacia el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur.

Por Tama?o de Empresa: Las Grandes Empresas Sostienen los Ingresos, Mientras que las Pymes A?aden Nueva Demanda

Las Grandes Empresas representaron el 64,77% de los ingresos de 2025. Estos compradores enfrentan superficies de ataque más amplias y una mayor exposición regulatoria que las empresas más peque?as, incluyendo más usuarios, sistemas, proveedores y registros sensibles. También cuentan con los presupuestos necesarios para contratos de retención de respuesta a incidentes plurianuales. BFSI, gobierno y salud representan una gran parte del trabajo contratado. Las instituciones financieras brasile?as enfrentaron ataques repetidos que involucraron infraestructura de pagos durante 2025 y 2026. Esto ha convertido la respuesta a incidentes en un requisito operativo continuo para muchas instituciones. Las grandes organizaciones también necesitan proveedores que puedan coordinar el trabajo legal, técnico y de comunicaciones durante incidentes que involucren operaciones reguladas y clientes afectados. Su comportamiento de compra apoya una base estable para el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur.

Se proyecta que las Peque?as y Medianas Empresas se expandan a una CAGR del 17,12% hasta 2031. El comercio digital y las obligaciones de la LGPD están extendiendo las necesidades de seguridad a las empresas más peque?as. La base empresarial de Brasil proporciona un gran grupo de clientes potenciales para los proveedores de servicios que pueden ofrecer contratos más simples y soporte técnico accesible. Muchas de estas empresas no pueden absorber el costo de capital de la infraestructura interna de respuesta. Los modelos de seguridad gestionada pueden reducir el gasto en ciberseguridad hasta en un 25%, según un estudio del IDC encargado por IBM. Las ofertas de suscripción pueden, por lo tanto, hacer que los servicios de respuesta sean más accesibles. Los proveedores aún necesitan ofrecer alcances claros que se adapten a presupuestos más peque?os mientras establecen expectativas realistas para el monitoreo, la contención y la recuperación posterior al incidente. El progreso del segmento dependerá de un empaquetado que equilibre la asequibilidad con una cobertura de respuesta adecuada.

Por Industria del Usuario Final: BFSI Lidera el Gasto Actual, Mientras que Salud y Ciencias de la Vida se Acelera

BFSI representó el 22,63% de los ingresos del usuario final en 2025. El sector tiene obligaciones de monitoreo continuo y es un objetivo frecuente de ataques relacionados con pagos que involucran sistemas de transacciones críticas e información de clientes. El Banco Central de Brasil reportó un número significativo de incidentes de ciberseguridad relevantes entre las instituciones financieras, marcando un aumento notable respecto al a?o anterior. CrowdStrike también identificó intrusiones en instituciones financieras brasile?as durante el período de estudio. Gobierno y Defensa, TI y Telecomunicaciones, Manufactura Industrial, Energía y Servicios Públicos, y Comercio Minorista y Comercio Electrónico representan la base de demanda restante. Gobierno y Defensa ganó importancia tras los ataques confirmados a los sistemas de defensa civil brasile?os, lo que puso de relieve las necesidades de respuesta de las instituciones públicas. El tama?o del mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur para BFSI está respaldado por la necesidad de preparación continua.

Se proyecta que Salud y Ciencias de la Vida se expanda a una CAGR del 17,16% hasta 2031. La información de salud tiene un estatus sensible bajo la LGPD, lo que aumenta las consecuencias de una brecha para los pacientes, los proveedores y las organizaciones que manejan registros clínicos. Las organizaciones de salud brasile?as experimentaron ciberataques a una tasa muy superior al referente global del sector salud en 2025. Un incidente de MedicSolution expuso un volumen sustancial de archivos de pacientes. Un ataque posterior al ISAC filtró datos de un gran número de pacientes y desencadenó una investigación de la ANPD. Estos eventos aumentan el valor del soporte de investigación y notificación precontratado, especialmente cuando la prestación de atención médica y grandes conjuntos de datos de pacientes se ven afectados. Los proveedores deben ayudar a las organizaciones de salud a preservar las evidencias mientras limitan la interrupción del servicio. 

Análisis Geográfico

Brasil representó el 41,37% de los ingresos regionales en 2025, convirtiéndose en el mayor centro de demanda de la región para el mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur. Sus servicios financieros digitales son ampliamente utilizados y fuertemente atacados, lo que aumenta la necesidad de preparación continua y respuesta coordinada. Kaspersky registró un volumen sustancial de intentos de ransomware en Brasil durante 2025, mientras que Pix reportó múltiples divulgaciones oficiales de filtraciones de datos durante la primera parte de 2026. Brasil también cuenta con el marco de cumplimiento más desarrollado de la región, donde la Resolución CD/ANPD N.° 15 de la ANPD y los requisitos del Banco Central dan forma a las prácticas de seguridad en los servicios financieros. Estos requisitos hacen que la recopilación de evidencias, la notificación y la contención técnica sean partes importantes de un compromiso de servicio. 

Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 17,22% hasta 2031, partiendo de una base de 2025 más baja en relación con su economía digital y su exposición a amenazas. Su Centro Nacional de Ciberseguridad entró en funcionamiento bajo un decreto nacional, y un decreto posterior exigió a los organismos públicos que documentaran planes de respuesta a incidentes en un plazo determinado. Las comunicaciones del Banco Central y las regulaciones de la comisión de valores a?adieron expectativas de ciberseguridad para las organizaciones financieras, creando un ciclo de adquisición gubernamental con plazos de cumplimiento definidos. El evento de ransomware de Oldelval y una campa?a que afectó a múltiples entidades gubernamentales demostraron que las amenazas se extienden a través de infraestructuras críticas y organismos públicos. Los proveedores regionales pueden utilizar procesos de entrega comunes donde los requisitos financieros de Brasil y Argentina se alinean.

El Resto de América del Sur incluye Chile, Colombia, Perú y Ecuador, y representa una parte fragmentada pero en expansión del mercado de servicios de respuesta a incidentes de América del Sur. Chile y Colombia registraron altos volúmenes de intentos de ransomware, mientras que sus gobiernos avanzaron en estrategias de ciberseguridad para infraestructuras críticas y operadores financieros. La ratificación del Convenio de Budapest por parte de Argentina proporciona un marco para la cooperación transfronteriza en evidencias digitales. El Banco Interamericano de Desarrollo identificó la respuesta a incidentes como un área de inversión prioritaria para los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, apoyando la adquisición pública y la preparación en las economías más peque?as.