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Tendencias e Información del Mercado

La Liberalización de Visados y el Despliegue de Visados Electrónicos Impulsan la Integración Regional

Los responsables de políticas del Sudeste Asiático consideran ahora la entrada sin obstáculos como el eje central de la competitividad, y la reciente oleada de exenciones ilustra la intención colectiva. Tailandia duplicó las estancias sin visado a 60 días para 93 nacionalidades e introdujo el Visado Destino Tailandia, que otorga residencia renovable de 180 días a trabajadores remotos. Vietnam ha mejorado su entorno empresarial al ampliar las exenciones de visado de 45 días para 12 países europeos hasta 2028 e implementar sistemas digitales para agilizar los procesos de aprobación para otros mercados^{[1]TAT Newsroom, "Tailandia Apunta a Viajeros de Alto Valor para Impulsar el Crecimiento del Turismo de Largo Alcance," tatnews.org}. Malasia ha potenciado estratégicamente su flujo turístico mediante la implementación de exenciones de visado a largo plazo para visitantes chinos, mientras que Filipinas ha introducido un permiso de trabajo digital para nómadas orientado a atraer a la fuerza laboral remota global. Estas medidas de política han simplificado los procesos de solicitud y reducido los costes de cumplimiento, dando como resultado estancias más prolongadas de los visitantes y un mayor gasto. En conjunto, estas iniciativas refuerzan la posición del Sudeste Asiático como un destacado y accesible destino de turismo multipaís.

La Expansión de las Redes de Aerolíneas de Bajo Coste Transforma la Conectividad Regional

Diez aerolíneas de bajo coste obtuvieron certificados de operación tailandeses en 2024, multiplicando las frecuencias en pares de ciudades y conectando localidades anteriormente aisladas como Mae Sot y Trang. AirAsia Group inauguró rutas transfronterizas que evitan los centros capitales, Cebu Pacific se asoció con Traveloka para penetrar en consumidores con preferencia por el canal móvil, y Singapore Airlines profundizó la programación conjunta con Scoot para ocupar franjas horarias de baja demanda. Las aerolíneas del Sudeste Asiático están respondiendo estratégicamente a los cambios en las preferencias de los viajeros, lo que está generando cambios significativos en el mercado. Una reducción sustancial de las tarifas medias de ida y vuelta, junto con un mayor tráfico de pasajeros en aeropuertos secundarios, pone de relieve la creciente densidad de la red de la región y la mayor accesibilidad geográfica. El establecimiento de terminales dedicadas a aerolíneas de bajo coste (LCC) en ciudades clave como Bangkok, Yakarta y Ciudad Ho Chi Minh ha optimizado la eficiencia operativa al reducir los tiempos de rotación. Esta mejora operativa permite una programación más ajustada, manteniendo la rentabilidad a pesar de los menores rendimientos por tarifa. La disponibilidad de vuelos frecuentes y a bajo coste dota al mercado de turismo del Sudeste Asiático de la flexibilidad necesaria para aprovechar la demanda impulsada por decisiones de viaje espontáneas, especialmente entre los millennials y los viajeros por primera vez.

El Aumento de los Ingresos Disponibles de la Clase Media Intrarregional Impulsa la Demanda Nacional

La población de ingresos medios dentro de la ASEAN ha experimentado un crecimiento sustancial desde 2010, con previsiones que apuntan a una expansión sostenida. Los aumentos salariales en mercados clave como Indonesia, Filipinas y Vietnam están impulsando la demanda de escapadas de fin de semana a ciudades, turismo relacionado con festivales y experiencias gastronómicas. Además, los ingresos del turismo nacional en Tailandia constituyen ahora una parte significativa de los ingresos totales por viajes, lo que mejora la capacidad del mercado de turismo del Sudeste Asiático para resistir desafíos externos. En 2024, Vietnam registró 110 millones de viajeros nacionales, con un cambio notable del alojamiento en albergues hacia estancias en hoteles boutique, lo que contribuyó a un aumento del gasto diario medio. La creciente actividad de viajes al exterior entre los consumidores de clase media chinos e indios está contribuyendo a sostener las tasas de ocupación durante todo el a?o. Esta tendencia pone de relieve el papel de la demanda impulsada por los ingresos en el sostenimiento tanto del volumen de viajes como de la generación de ingresos, incluso antes de contabilizar las llegadas de viajes de largo recorrido.

Los Esquemas de Visado para Nómadas Digitales Capturan la Prima del Turismo de Larga Estancia

Tailandia lidera con su Visado Destino Tailandia de 180 días, dirigido a profesionales en línea que a menudo gastan el doble que los visitantes de ocio. Filipinas ofrece un permiso de trabajo remoto renovable de 12 meses, y Vietnam elabora visados de entrada múltiple de hasta 36 meses para jubilados y trabajadores del conocimiento^{[2]VietnamPlus, "El Sector Turístico Prospera en 2024," en.vietnamplus.vn}. Estas estrategias transforman eficazmente a los turistas de corta estancia en semirresidentes, abordando las brechas de demanda en temporada baja y reforzando la sostenibilidad de los negocios locales como cafeterías, espacios de coworking y academias de idiomas. Además, los visitantes de larga estancia desempe?an un papel fundamental en el aumento de la visibilidad del destino al compartir sus experiencias en línea. Esta actividad genera un efecto de red, atrayendo a grupos demográficos similares y consolidando la posición del Sudeste Asiático como destino preferido para las personas que persiguen estilos de vida independientes de la ubicación.

La Inestabilidad Política Genera Disrupciones en el Turismo Regional

El dramático colapso de visitantes en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021 eliminó un destino otrora prometedor y perturbó los circuitos multipaís del Mekong. Las líneas de cruceros redirigieron sus rutas para evitar puertos vetados, y las aseguradoras elevaron las primas en los itinerarios regionales que atraviesan aguas en disputa. Las protestas esporádicas en Malasia e Indonesia desencadenan ocasionalmente avisos de viaje extranjeros, lo que provoca cancelaciones de última hora que asfixian a los peque?os operadores con escasas reservas de liquidez. El riesgo político constituye, por tanto, un lastre impredecible para el mercado de turismo del Sudeste Asiático, lo que lleva a las empresas a invertir en planificación de escenarios y diversificación de mercados emisores.

Los Cuellos de Botella en Infraestructura Limitan el Desarrollo de Destinos Secundarios

Los retrasos operativos en el Aeropuerto Internacional de Long Thanh están intensificando las restricciones de capacidad en Ciudad Ho Chi Minh, lo que pone de relieve la necesidad de acelerar las mejoras de infraestructura. De igual manera, el desarrollo en curso de Nusantara en Indonesia tiene como objetivo aliviar la congestión en Java, pero no se espera que su impacto total se materialice hasta 2028. En Filipinas, las ineficiencias en la programación de transbordadores y las redes viales inadecuadas están perturbando la conectividad fluida necesaria para el turismo de island-hopping, limitando así el potencial de crecimiento del sector. Además, el acceso poco fiable al agua y a la electricidad en las ciudades de nivel 3 está disuadiendo las inversiones hoteleras, ya que los inversores se enfrentan a dificultades para garantizar servicios básicos estables. Estos cuellos de botella en infraestructura están limitando la duración media de la estancia y frenando el gasto turístico, restringiendo así la capacidad del mercado de turismo del Sudeste Asiático para distribuir los beneficios económicos más allá de los principales destinos de entrada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis por Segmento

El canal nacional mantiene un 63,72%, actuando como amortiguador cuando se cerraron las fronteras. Los vales de estímulo en Tailandia e Indonesia financiaron descuentos en hoteles y pases de acceso gratuito a atracciones, sosteniendo el empleo en las economías provinciales. Vietnam registró 110 millones de viajes nacionales en 2024, con un cambio significativo observado en el comportamiento del consumidor. Los hoteles de categoría media experimentaron un aumento en las tasas de ocupación, lo que indica una tendencia en la que los viajeros locales optan por alojamientos de mayor calidad. Este desarrollo pone de manifiesto una creciente preferencia entre los turistas nacionales por mejorar sus opciones de alojamiento, lo que refleja una evolución en los patrones de gasto y las preferencias de viaje dentro del mercado. Un patrón similar surgió en Malasia, donde los viajes nacionales a Penang y Kota Kinabalu se duplicaron trimestre a trimestre, elevando las tarifas de habitaciones a pesar de volúmenes moderados. El mercado de turismo del Sudeste Asiático se beneficia así de una vasta base de clientes internos que sostiene el empleo y los ingresos públicos.

Los viajes internacionales, aunque actualmente de menor dimensión, avanzan con mayor rapidez en una trayectoria del 11,05%. El sector turístico de China ha demostrado una recuperación significativa, aproximándose a los niveles de desempe?o prepandémicos. Al mismo tiempo, las exenciones de visado ampliadas han alentado a los viajeros europeos a prolongar sus estancias, contribuyendo al aumento de los ingresos por turismo. Los viajeros de largo recorrido están generando un gasto diario superior al de los turistas nacionales, lo que potencia la entrada de divisas y refuerza el impacto económico del turismo internacional. La introducción de visados para nómadas digitales está mitigando los efectos de la estacionalidad al transformar a los visitantes de temporada alta en contribuyentes constantes y durante todo el a?o a la economía turística. Además, la adopción de plataformas simplificadas de visado electrónico está reduciendo los costes de captación de clientes para los comercializadores, mejorando la eficiencia operativa. Para 2031, se espera que el mercado de turismo del Sudeste Asiático logre una mayor estabilidad financiera mediante una combinación equilibrada de flujos turísticos nacionales e internacionales, garantizando ciclos de caja más predecibles y un crecimiento sostenible.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

El alojamiento mantiene la mayor participación del 58,15%, sustentado por las ganancias trimestrales en RevPAR en las principales cadenas. Las franquicias de activos ligeros reducen la exposición de capital, lo que permite la rápida implantación de marcas en Bali, Da Nang y Khanom. La adopción de soluciones de retrofitting sostenible, como tejados solares y sistemas de fontanería de bajo flujo, es reconocida cada vez más por su capacidad para reducir los costes de energía operativos al tiempo que cumple con los elevados estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) exigidos por las partes interesadas corporativas. Al mismo tiempo, las marcas boutique que operan en el mercado de turismo del Sudeste Asiático se centran estratégicamente en enfoques de dise?o localizados. Al incorporar materiales como madera recuperada y textiles indígenas, estas marcas están respondiendo eficazmente a la creciente demanda de los consumidores de experiencias auténticas y culturalmente resonantes.

Los servicios de viaje disfrutan de una CAGR del 12,01% a medida que los intermediarios digitales escalan. El acuerdo de API de Traveloka con Malaysia Airlines permite a los clientes combinar vuelos, acceso a salas VIP y seguros de viaje en dos clics. Tiket.com se ha asociado con Accor, integrando hoteles en un monedero de fidelización unificado. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar las reservas repetidas mediante notificaciones push personalizadas. Además, los productos auxiliares como entradas para conciertos, pases para parques temáticos y microseguros están mejorando la tasa de comisión de la empresa, reduciendo así la brecha de rentabilidad con los proveedores de alojamiento. Asimismo, los chatbots de IA están reduciendo los costes de servicio, mientras que los motores de recomendación de aprendizaje automático están mejorando las tasas de conversión. Estos avances subrayan el papel fundamental del aprovechamiento de los datos en la configuración del panorama competitivo del mercado de turismo del Sudeste Asiático.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

El ocio sigue llenando los aviones y los complejos turísticos costeros, pero el crecimiento del rendimiento depende de nichos de mayor valor. Las reservas MICE avanzan ahora a una CAGR del 13,92%, respaldadas por nuevos palacios de congresos en Bangkok, Kuala Lumpur y Ciudad Ho Chi Minh. Filipinas ha obtenido la oportunidad de acoger el Foro de Turismo de la ASEAN en 2026, posicionando al país como un actor clave en las iniciativas de turismo regional. Al mismo tiempo, Camboya prevé un crecimiento significativo en su sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) para 2025, lo que refleja la creciente importancia del turismo de negocios en la región. El mercado de turismo del Sudeste Asiático se ve además fortalecido por la inclusión de bodas y reuniones religiosas, que contribuyen a la demanda durante las temporadas tradicionalmente bajas, mejorando así la resiliencia del mercado y la diversificación de propósitos.

El resurgimiento de los viajes corporativos está impulsando un aumento en las tasas de ocupación hotelera a mitad de semana, a medida que las empresas pasan cada vez más de los formatos de reuniones virtuales a los híbridos. Esta tendencia se ve además respaldada por la aceleración del comercio regional, que lleva a los proveedores a priorizar las visitas presenciales a instalaciones productivas. El turismo médico también está ganando tracción en Tailandia y Malasia, sustentado por la presencia de hospitales con certificación JCI, que realzan la credibilidad y el atractivo de los servicios sanitarios en estos países. Además, los intercambios educativos están contribuyendo al aprovechamiento de las instalaciones de residencia en centros clave como Singapur y Kuala Lumpur. La creciente popularidad de los torneos de esports, ejemplificada por el evento Mobile Legends programado para los Juegos del Sudeste Asiático de 2025, está atrayendo a audiencias millennials y diversificando el alcance demográfico del mercado turístico. Esta ampliación de los propósitos de viaje mitiga la volatilidad de la demanda y establece una base de ingresos más estable para el mercado de turismo del Sudeste Asiático, extendiendo su potencial de crecimiento más allá del enfoque tradicional en las vacaciones de playa.

Análisis Geográfico

Mercado de Turismo de Tailandia

Tailandia se ha consolidado como líder en la generación de ingresos aeroportuarios dentro del Sudeste Asiático, impulsada por inversiones en infraestructura consistentes y estratégicas a lo largo de los a?os. Estas inversiones incluyen la ampliación de la capacidad aeroportuaria mediante la adición de pistas y terminales satélite en ubicaciones clave como Bangkok y Phuket. Además, la introducción de la visa "Destination Thailand" ha posicionado estratégicamente al país como un destino atractivo para los profesionales digitales. Esta iniciativa ha facilitado el crecimiento de centros de trabajo colaborativo en ciudades como Chiang Mai y Phuket, potenciando aún más el atractivo de Tailandia como hub para el trabajo remoto y las actividades empresariales. Las alianzas con Alipay+ hacen que los pagos sin efectivo sean omnipresentes, y una ley de juego pendiente de aprobación podría habilitar complejos turísticos integrados que redirijan a los apostadores tailandeses que viajan al exterior de regreso al país. A pesar del riesgo de saturación en las playas principales, nuevas temáticas de producto, retiros de bienestar en Nakhon Si Thammarat, circuitos de aventura suave en Phatthalung, la distribución de visitantes hacia el interior del país y la preservación de la capacidad de carga ofrecen alternativas de desarrollo.

Mercado de Turismo de Vietnam

El sector turístico de Vietnam ha demostrado un crecimiento significativo, alcanzando una sólida expansión del 13,22%, a medida que el país intensifica sus esfuerzos por atraer turistas extranjeros de cara a 2030. Las mejoras en infraestructura, como la modernización de autopistas, han reducido el tiempo de viaje entre Hanói y Ha Long a dos horas, mejorando la accesibilidad a destinos clave. En Hoi An, Patrimonio Mundial de la UNESCO, las autoridades están implementando tecnología avanzada de gestión de afluencia para regular el flujo de visitantes y optimizar la generación de ingresos por venta de entradas. La política de exención de visado del gobierno para los viajeros europeos ha impactado positivamente en el mercado al incrementar la duración media de la estancia y el gasto por visitante. Asimismo, la revisión en curso de las políticas de visado de entrada múltiple tiene como objetivo atraer segmentos de alto valor, incluidos jubilados y propietarios de yates. Las carteras de desarrollo hotelero se concentran cada vez más en provincias costeras emergentes como Quy Nhon y Phu Quoc, lo que se?ala un cambio estratégico hacia la diversificación de la oferta de alojamiento más allá del consolidado hub de Danang.

Mercado de Turismo de la ASEAN

Indonesia persigue el objetivo de 16 millones de visitantes extranjeros, combinando exenciones de visado para Brasil y Turquía con cinco "Destinos Súper Prioritarios", como el Lago Toba y Labuan Bajo, que cuentan con presupuestos de infraestructura reservados exclusivamente para ellos. Malasia consolida su posicionamiento en el mercado chino mediante exenciones de visado vigentes hasta 2036 y promueve el ecoturismo en el Valle de Danum, en Sabah. Singapur se posiciona como la puerta de entrada de alto rendimiento de la región, integrando terminales de cruceros, el Aeropuerto de Changi y eventos de clase mundial, al tiempo que aprovecha la tecnología para contener los costos de personal. Filipinas combina su fortaleza en el turismo doméstico con perspectivas de turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) de entrada, utilizando las instalaciones mejoradas de Cebú y Boracay para albergar el Foro de Turismo de la ASEAN 2026. Camboya y Laos participan en el marketing de la Subregión del Gran Mekong para aprovechar los circuitos compartidos, garantizando así que cada miembro de la ASEAN desempe?e un papel en la expansión del mercado de turismo del Sudeste Asiático.

Panorama regulatorio

La regulación del turismo en el sudeste asiático se coordina cada vez más a través de marcos liderados por la ASEAN que dan forma a las políticas nacionales sobre viajes sin fricciones, movilidad laboral y sostenibilidad. En enero de 2026, los ministros de turismo de la ASEAN adoptaron el Plan Sectorial de Turismo de la ASEAN (ATSP) 2026-2030 y la Estrategia de Marketing Turístico de la ASEAN (ATMS) 2026-2030, creando una columna vertebral de política regional compartida que enfatiza el turismo resiliente, la transformación digital y la diversificación de productos. El mismo proceso ministerial también confirmó los trabajos para hacer operativo en 2026 el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo sobre Profesionales del Turismo (MRA-TP), respaldando el reconocimiento transfronterizo de competencias turísticas y estándares de servicio más consistentes entre los mercados miembros.

Las normas de sostenibilidad y gobernanza de destinos se están reforzando a medida que los países ajustan las políticas de entrada. La ASEAN mantiene una cartera de normas aplicables para la adaptación nacional (incluidas las normas ASEAN Green Hotel, ASEAN MICE Venue y Clean Tourist City), e introdujo una Norma de Ecoturismo de la ASEAN con 65 criterios en nueve temas, incluidos 35 criterios obligatorios para la certificación del primer a?o. Tailandia, por su parte, modificó su postura de visado en 2026 mediante revisiones aprobadas por el gabinete que redujeron el alcance y la duración de la entrada sin visado y vincularon el control de manera más estrecha con los procesos digitales de llegada, incluida la Tarjeta de Llegada Digital de Tailandia (TDAC), lo que refleja una preferencia regulatoria por el volumen gestionado, el cumplimiento y los controles de seguridad junto con la facilitación.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del turismo en el sudeste asiático comienza con los insumos de destino y los facilitadores de la experiencia (acceso aéreo, atracciones, eventos, servicios públicos y transporte local), y luego avanza a través de los proveedores de alojamiento, alimentos y bebidas, comercio minorista y recreación. La distribución y el empaquetado son gestionados por operadores turísticos, agencias de viajes y, cada vez más, agencias de viajes en línea y canales directos de las aerolíneas, mientras que la demanda se forma en el punto de búsqueda y reserva a través de plataformas digitales y sistemas de pago. La entrega sobre el terreno depende entonces de la movilidad de última milla, la gestión de la capacidad de las atracciones y la disponibilidad de mano de obra de servicio. Los itinerarios transfronterizos a?aden otra capa, ya que las redes de rutas, los procesos de visado y el dise?o de productos multipaís determinan la eficacia con la que el interés se convierte en gasto.

En 2026, las condiciones políticas y operativas indican dónde surgen las fugas de valor y los cuellos de botella. El Plan Sectorial de Turismo de la ASEAN (ATSP) 2026-2030, lanzado en enero de 2026 en el Foro de Turismo de la ASEAN en Cebú, ancla las reformas en torno a los viajes sin fricciones, el empoderamiento de la fuerza laboral, el turismo digital y la diversificación sostenible de productos. Estos elementos influyen en cómo los proveedores se incorporan a las plataformas, cómo los operadores agrupan experiencias y cómo se reconocen las competencias laborales entre fronteras. La capacidad y la dinámica de costos de las aerolíneas en la parte inicial de la cadena también actúan como limitantes, ya que los informes del sector en 2026 destacan la presión de los costos del combustible para aviones y la energía, así como los ajustes de vuelos vinculados a disrupciones más amplias del espacio aéreo, lo que puede afectar las asignaciones de los operadores turísticos, los patrones de recogida hotelera y los precios de los paquetes dinámicos, en particular para los circuitos de ciudades secundarias que dependen de conexiones aéreas ajustadas.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Las hojas de ruta regionales adoptadas en 2026 crean un espacio más claro para los operadores que pueden alinear el dise?o de productos y el cumplimiento con las prioridades de la ASEAN. El Plan Sectorial de Turismo de la ASEAN (ATSP) 2026-2030 y la Estrategia de Marketing Turístico de la ASEAN (ATMS) 2026-2030 enfatizan los viajes accesibles y sin fricciones, el turismo digital, el empoderamiento de la fuerza laboral y la diversificación sostenible de productos. Esa dirección respalda itinerarios multipaís estandarizados que son más fáciles de comercializar y ofrecer a través de fronteras. Los circuitos de ecoturismo transfronterizos (incluidos los temas de la cuenca del Mekong referenciados en el alcance del informe) también obtienen una plantilla operativa más práctica a través de las normas de turismo de la ASEAN, en particular la Norma de Ecoturismo de la ASEAN, que las DMC, los parques y los proveedores comunitarios pueden utilizar para estructurar sus ofertas y calificar para la promoción respaldada por el gobierno.

Las acciones de capacidad y de producto en Vietnam durante 2026 ilustran dónde se concentra la inversión y dónde se abren oportunidades adyacentes para la distribución, las experiencias y la demanda vinculada a MICE. Vinpearl (Vingroup) asegur? una inversión estratégica de 255 millones de USD en junio de 2026 para expandir su cartera de hostelería, y Sun Group inició una expansión de 5.500 habitaciones de hotel en Hon Thom (Phu Quoc) como parte de un programa de desarrollo más amplio, lo que apunta a un aumento de la oferta en nodos turísticos que puede respaldar estancias más largas e itinerarios de mayor gasto. En paralelo, los servicios de viaje digitales y el empaquetado están creando espacio para digitalizar el inventario de actividades, transporte local y experiencias de nicho (bienestar, cultura y viajes basados en eventos), a medida que los servicios de viaje escalan a través de asociaciones basadas en API, como las integraciones de Traveloka con la venta minorista de aerolíneas mencionadas en el contexto del mercado. Esto también puede ayudar a los destinos a gestionar la capacidad de carga mediante entradas programadas, reservas anticipadas y una dispersión organizada hacia ubicaciones de nivel 2 y nivel 3.