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Tendencias e Informaci贸n del Mercado Global de Exploraci贸n y Producci贸n (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas

El Segmento de Aguas Profundas Registrar谩 un Crecimiento Significativo

• La demanda constante y siempre creciente de combustibles f贸siles, en particular petr贸leo y gas, ha impulsado a la industria de exploraci贸n y producci贸n a perforar en aguas profundas que van desde 1.000 hasta 5.000 pies.
• Debido a la volatilidad del precio del petr贸leo que comenz贸 a mediados de 2014, los operadores de petr贸leo y gas en todo el mundo adoptaron varias medidas de reducci贸n de costos y mejoras de eficiencia, lo que result贸 en una reducci贸n de costos en aguas profundas de aproximadamente el 30-40% entre 2014 y 2017. Adem谩s, con la mejora en los precios del petr贸leo, varias operaciones en aguas profundas se volvieron viables y resultaron en mayores inversiones para las actividades de exploraci贸n y producci贸n en aguas profundas. Asimismo, el punto de equilibrio para la exploraci贸n y producci贸n en aguas profundas ha disminuido desde 2014 y se espera que siga la misma tendencia durante el per铆odo de pron贸stico.
• De 2014 a 2020, la exploraci贸n global en aguas profundas aument贸, y regiones como Brasil, el Golfo de M茅xico de los Estados Unidos, Noruega, Angola y Nigeria constituyen una gran parte de este gasto de capital, respectivamente, con 脕frica Occidental anticipada para tener el mayor crecimiento regional.
• En abril de 2021, Reliance Industries Limited (RIL) y BP Plc anunciaron el inicio de la producci贸n del campo de gas Satellite Cluster en el bloque KG D6 frente a la costa este de India. Han estado desarrollando tres proyectos en aguas profundas en el bloque KG D6 - R Cluster, Satellite Cluster y MJ - que juntos se espera que produzcan alrededor de 30 mmscmd (1.000 millones de pies c煤bicos por d铆a) de gas natural para 2023, satisfaciendo hasta el 15% de la demanda de gas natural de India.
• Adem谩s, las recientes oleadas de reducciones de costos y avances tecnol贸gicos cr铆ticos han permitido a muchas empresas de exploraci贸n y producci贸n de petr贸leo y gas ampliar su cartera de operaciones sostenibles en aguas profundas.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que haya una demanda significativa para el segmento de aguas profundas y el mercado de exploraci贸n y producci贸n en aguas profundas y ultra-profundas durante el per铆odo de pron贸stico.

Oriente Medio y 脕frica Dominar谩n el Mercado

• La regi贸n de Oriente Medio y 脕frica posee una participaci贸n l铆der en la producci贸n de petr贸leo y gas. La producci贸n de petr贸leo de la regi贸n proviene de proyectos costa afuera, con las aguas profundas y ultra-profundas representando la mayor parte de la producci贸n costa afuera.
• El 谩rea costa afuera de Angola se encuentra entre las zonas m谩s prometedoras de 脕frica y contin煤a atrayendo altos niveles de inversi贸n. Los resultados de perforaci贸n son ampliamente positivos, con la exploraci贸n generando varios descubrimientos de alto impacto en los 煤ltimos a帽os. Un fuerte enfoque en la pre-sal de la Cuenca de Kwanza ha arrojado cinco grandes descubrimientos desde 2011: Bicuar, Cameia, Lontra, Mavinga y Orca, en los bloques 20 y 21.
• Por otro lado, dado que las 谩reas m谩s prometedoras de Angola se encuentran en aguas profundas, ultra-profundas y pre-sal, la exploraci贸n puede caracterizarse como de alto riesgo y alta recompensa. Se espera que la mayor parte de la perforaci贸n contin煤e apuntando a prospectos en aguas profundas y pre-sal, encabezada por gigantes de la industria como Chevron, BP, Eni, Exxon Mobil, Statoil y Total, junto con la empresa petrolera nacional Sonangol.
• Nigeria ocupa la posici贸n principal entre los diez pa铆ses con las mayores reservas restantes de petr贸leo crudo y condensado en aguas profundas. La mayor铆a de las reservas se encuentran a lo largo del Delta del R铆o N铆ger del pa铆s y costa afuera en el Golfo de Ben铆n, el Golfo de Guinea y el Golfo de Bonny. Actualmente, las actividades de exploraci贸n se centran principalmente en el 谩rea costa afuera profunda y ultra-profunda, aunque tambi茅n se lleva a cabo alguna exploraci贸n en tierra.
• El primer descubrimiento comercial en aguas profundas de Nigeria, el campo petrolero Bonga, fue adjudicado a Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCO) en 1993. Sin embargo, la producci贸n no comenz贸 hasta 2005. Tras el 茅xito de Bonga, varias otras exploraciones petroleras en aguas profundas siguieron en r谩pida sucesi贸n, incluyendo Agbami (Chevron), Erha (ExxonMobil) y Akpo, Egina y Usan (Total), entre otros.
• Adem谩s, en febrero de 2020, ENI comenz贸 a perforar un pozo de exploraci贸n en aguas profundas frente a la costa de Om谩n en la concesi贸n del Bloque 52. Se cree que el pozo es el primero de la naci贸n en aguas profundas costa afuera.
• En enero de 2021, el Ministro de Petr贸leo y Recursos Minerales de Egipto firm贸 un acuerdo de concesi贸n con Mubadala Petroleum para actividades de exploraci贸n de petr贸leo y gas en el bloque 4 del Mar Rojo.
• Por lo tanto, se espera que el aumento de las inversiones y la creciente demanda de exportaciones de petr贸leo y gas impulsen el mercado de exploraci贸n y producci贸n en aguas profundas y ultra-profundas en la regi贸n de Oriente Medio y 脕frica durante el per铆odo de pron贸stico.