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Tendencias e Información del Mercado

Creciente Adopción de HBM3E y HBM4 en Aceleradores de IA

El mercado de memoria para aceleradores de IA se beneficia de cada actualización de generación de HBM porque el mayor rendimiento ahora viene acompa?ado de mayor complejidad de proceso y precios de venta más elevados. SK hynix declaró que su HBM3E alcanzó hasta 9,6 Gbps por pin y más de 1,23 TB/s de ancho de banda, lo que subraya por qué los aceleradores de IA actuales continúan avanzando hacia configuraciones de memoria más densas y rápidas. Samsung anunció en febrero de 2026 que había comenzado la producción en masa de HBM4 utilizando un proceso DRAM de 1c y un dado base lógico de 4 nm, lo que se?ala que el mercado ya había comenzado a desplazarse hacia el siguiente ciclo de calificación. NVIDIA confirmó en junio de 2026 que Samsung, SK hynix y Micron habían calificado e iniciado la producción para su plataforma Vera Rubin, reduciendo la incertidumbre sobre la preparación de los proveedores y ampliando la base de suministro para la próxima rampa de aceleradores. El mercado de memoria para aceleradores de IA, por lo tanto, avanza no solo porque la demanda unitaria está aumentando, sino también porque cada transición a HBM4 y HBM4E vincula el crecimiento de los ingresos a una ruta de fabricación más exigente y costosa.

Aumento de la Densidad de Cómputo para Entrenamiento e Inferencia de IA

El mercado de memoria para aceleradores de IA también está siendo impulsado por el aumento constante en la capacidad de memoria y el ancho de banda requerido por chip tanto para entrenamiento como para inferencia. Google introdujo el TPU 8i en abril de 2026 con 288 GB de HBM y 8.601 GB/s por chip, al tiempo que triplicó la SRAM en chip a 384 MB, demostrando cómo la intensidad de memoria ha aumentado en un ciclo de producto.^{[1]Google Cloud Blog, "TPU 8t y TPU 8i Análisis Técnico Profundo," Google Cloud Blog, cloud.google.com} La plataforma Vera Rubin de NVIDIA extendió esa dirección con una configuración de 576 GB de HBM4 por acelerador, lo que indica que los modelos de contexto largo y los conjuntos de trabajo más grandes siguen empujando hacia arriba los requisitos mínimos de memoria. La hoja de ruta LPDDR6 de JEDEC también mostró que incluso los sistemas en el borde están avanzando hacia funciones de memoria más ricas, incluido el soporte de procesamiento en memoria, lo que refleja una presión más amplia para reducir el movimiento de datos y mejorar la eficiencia de inferencia local. En el mercado de memoria para aceleradores de IA, esto significa que el contenido de memoria por acelerador está aumentando incluso cuando mejora la eficiencia del modelo, porque las ventanas de contexto más largas y las canalizaciones de inferencia más complejas continúan consumiendo ancho de banda y capacidad adicionales.

Expansión de Flotas de IA en Centros de Datos Hiperescala

El mercado de memoria para aceleradores de IA sigue estrechamente vinculado al crecimiento de la infraestructura hiperescala, ya que los grandes operadores de nube continúan representando los despliegues de aceleradores más intensivos en memoria. Amazon anunció en febrero de 2026 que invertiría 12 mil millones USD en Luisiana para infraestructura de nube e IA, lo que refleja el tama?o de los proyectos individuales que ahora se comprometen a nivel de centro de datos. Google amplió su hoja de ruta de TPU en 2026, y NVIDIA profundizó su asociación tecnológica plurianual de memoria con SK hynix, lo que muestra que las hojas de ruta de las plataformas de cómputo y la planificación del suministro de memoria ahora se están alineando varios ciclos por adelantado. Los dise?os de sistemas a escala de bastidor también intensifican la demanda porque cada despliegue agrega mucho más contenido de HBM que una actualización de servidor convencional. Esto mantiene al mercado de memoria para aceleradores de IA expuesto a un peque?o número de compradores muy grandes cuyos planes de gasto pueden absorber el suministro disponible antes de que los clientes empresariales más peque?os obtengan acceso.

Mayor Demanda de Ancho de Banda por Vatio en GPUs y ASICs Avanzados

El mercado de memoria para aceleradores de IA ya no está impulsado únicamente por el ancho de banda máximo, ya que los límites térmicos y de energía ahora determinan qué configuraciones de memoria pueden usarse en despliegues reales. Marvell anunció en diciembre de 2024 que su arquitectura de cómputo HBM personalizada podría reducir la energía de la interfaz de memoria en un 70%, admitir un 33% más de apilamientos de HBM y aumentar el área de cómputo en un 25%, lo que subraya que la eficiencia energética se ha convertido en un elemento central del dise?o de aceleradores. El programa LPDDR6 de Samsung y la hoja de ruta LPDDR6 de JEDEC apuntan a la misma prioridad de dise?o en el borde: la IA en dispositivo necesita mayor rendimiento de memoria sin grandes penalizaciones de energía. El documento técnico de IA en el borde de Micron también vinculó directamente el ancho de banda de memoria con la velocidad de generación de tokens durante la decodificación, reforzando por qué el ancho de banda por vatio importa tanto en sistemas de IA grandes como peque?os. A medida que los paquetes de aceleradores se acercan a cargas térmicas más altas y mayores recuentos de apilamientos, los proveedores que gestionen la energía y el calor de manera más efectiva mantendrán una ventaja de precios y calificación en el mercado de memoria para aceleradores de IA.

Altas Restricciones Térmicas y de Rendimiento a Nivel de Paquete

El mercado de memoria para aceleradores de IA enfrenta una restricción técnica significativa; la gestión térmica se vuelve más difícil a medida que aumentan los recuentos de capas y los dados lógicos se integran en la estructura base. La rampa de HBM4 de Samsung y el avance de la industria hacia mayores alturas de apilamiento muestran que los proveedores de memoria están tratando de aumentar la densidad mientras se mantienen dentro de los límites de calificación y confiabilidad.^{[2]Samsung Semiconductor Global Newsroom, "Samsung Comienza la Producción en Masa del Primer DRAM HBM3E de 12 Capas de la Industria," Samsung Semiconductor Global Newsroom, news.samsungsemiconductor.com} Los estándares JEDEC siguen siendo importantes porque la comercialización depende de cumplir con los umbrales térmicos y de rendimiento definidos en generaciones sucesivas. Micron y Marvell destacaron cambios en la arquitectura de memoria destinados a reducir el movimiento de datos y la energía de la interfaz, confirmando que el problema no se limita al volumen de suministro bruto sino que se extiende a la viabilidad a nivel de paquete. Esto mantiene al mercado de memoria para aceleradores de inteligencia artificial (IA) vulnerable a rampas más lentas de lo esperado cuando nuevas alturas de apilamiento o nuevas combinaciones de proceso lógico empujan los rendimientos por debajo de los objetivos comerciales.

Base de Suministro Calificado Limitada para HBM Avanzado

El mercado de memoria para aceleradores de IA también está limitado por el hecho de que el suministro de HBM avanzado todavía está concentrado entre un grupo muy peque?o de proveedores calificados. La confirmación de NVIDIA en junio de 2026 de que Samsung, SK hynix y Micron habían iniciado la producción para Vera Rubin también subrayó que la base de suministro calificado solo ahora se está ampliando dentro de un campo reducido de líderes existentes. La aprobación de SK hynix en febrero de 2026 de 21,61 billones de KRW (aproximadamente 16 mil millones USD) para fases adicionales del clúster de Yongin muestra cuán grande y cuán lenta es la expansión de nueva capacidad a nivel de fabricación. La salida de Micron de la memoria de consumo en diciembre de 2025 reforzó el mismo punto al redirigir recursos hacia memoria empresarial orientada a IA en lugar de distribuir capacidad en mercados finales más amplios. En términos prácticos, el mercado de memoria para aceleradores de IA puede permanecer con restricciones de suministro incluso cuando la visibilidad de la demanda es sólida, ya que los plazos de calificación y los calendarios de expansión de capacidad se mueven mucho más lentamente que los ciclos de pedidos de aceleradores.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

HBM mantuvo el 92,48% de la participación del mercado de memoria para aceleradores de IA por arquitectura de memoria en 2025, lo que confirma que los principales aceleradores de IA todavía dependen de un ancho de banda muy alto y de memoria densa en el paquete. El TPU Ironwood de Google desplegó 8 apilamientos de HBM3E a 7.370 GB/s por chip, y el posterior TPU 8i elevó el rendimiento a 8.601 GB/s con 288 GB por chip, lo que muestra por qué HBM se mantuvo como la opción de dise?o predeterminada para los sistemas de frontera. GDDR mantuvo un papel en las GPUs de inferencia de menor costo y las tarjetas de estación de trabajo, donde los dise?adores de sistemas todavía equilibran el rendimiento frente al costo de integración. DDR también siguió siendo relevante para las funciones conectadas a CPU en servidores de IA híbridos, especialmente cuando los aceleradores se despliegan junto con una infraestructura de cómputo empresarial más amplia. En el mercado de memoria para aceleradores de IA, esta amplia brecha entre HBM y el resto de la combinación de arquitecturas refleja cuán fuertemente depende la IA actual de centros de datos de paquetes de aceleradores intensivos en ancho de banda.

LPDDR es el subsegmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 26,27% de 2026 a 2031, lo que indica que la próxima ola de demanda se está ampliando más allá de los despliegues de centros de datos más grandes. JEDEC dijo que su hoja de ruta LPDDR6 agrega soporte de procesamiento en memoria y extiende LPDDR a centros de datos y casos de uso en el borde, lo que sugiere un papel más amplio para la memoria de bajo consumo en sistemas de IA que necesitan inferencia local y menor consumo de energía. El programa LPDDR6 de Samsung apunta a sistemas de IA en el borde, PCs de IA, centros de datos y plataformas automotrices, confirmando que los proveedores están tratando a LPDDR como un área de crecimiento de memoria de IA en lugar de simplemente un componente móvil. Micron también vinculó el ancho de banda LPDDR directamente con la velocidad de generación de tokens en IA en el borde, convirtiendo el rendimiento de memoria en una palanca de rendimiento directa fuera de la nube hiperescala. El mercado de memoria para aceleradores de IA, por lo tanto, se está dividiendo en un núcleo HBM para centros de datos y una capa LPDDR en el borde de rápido crecimiento, con cada arquitectura sirviendo a un modelo de despliegue distinto.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los Aceleradores GPU para Centros de Datos capturaron el 73,58% del tama?o del mercado de memoria para aceleradores de IA en 2025, lo que refleja la base instalada y la fortaleza de asignación de las plataformas GPU de entrenamiento e inferencia convencionales. Las familias H100, H200 y Blackwell de NVIDIA mantuvieron las plataformas GPU en el centro de los despliegues de IA a gran escala, mientras que AMD siguió siendo una ruta secundaria significativa para el suministro de HBM a través de plataformas como MI455X en el próximo ciclo. Los SoCs de IA, NPUs y APUs continuaron sirviendo a la IA móvil, automotriz e integrada, pero su valor de memoria por unidad se mantuvo más bajo que el de los grandes aceleradores de centros de datos. Los aceleradores basados en FPGA todavía importaban en cargas de trabajo sensibles a la latencia donde la adaptabilidad y los tiempos de respuesta deterministas seguían siendo importantes. Esto dejó al mercado de memoria para aceleradores de IA anclado por la infraestructura liderada por GPU, incluso cuando otros tipos de plataformas ampliaron la base de demanda.

Se proyecta que los ASICs de IA Personalizados y XPUs crezcan a una CAGR del 26,46% hasta 2031, convirtiéndolos en el segmento de plataforma de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. Broadcom anunció en febrero de 2026 que comenzó a enviar el primer SoC de cómputo personalizado de 2 nm en su arquitectura 3.5D XDSiP, con soporte para múltiples apilamientos de HBM, demostrando cómo el silicio personalizado está avanzando hacia el empaquetado heterogéneo avanzado de manera más temprana y rápida.^{[3]Broadcom Inc., "Broadcom Envía SoC de Cómputo Face-to-Face 3.5D que Impulsa la Revolución de IA," Broadcom Investor Relations, investors.broadcom.com} AWS Trainium, Google TPU 8 y Meta MTIA 500 indican que los hiperescaladores están dise?ando cada vez más sus necesidades de memoria en torno a objetivos de ancho de banda y latencia específicos de la carga de trabajo en lugar de aceptar una plantilla GPU estándar. La arquitectura de cómputo HBM personalizada de Marvell también admite más apilamientos de HBM por XPU con menor energía de interfaz, lo que convierte las interfaces de memoria personalizadas en una característica de dise?o competitiva para los aceleradores personalizados. A medida que ese cambio continúa, el mercado de memoria para aceleradores de IA verá una combinación más amplia de rutas de calificación y configuraciones de HBM específicas de producto que en el ciclo anterior dominado por GPU.

HBM3E representó el 62,84% del mercado de memoria para aceleradores de IA en 2025, lo que refleja su papel en la ola actual de plataformas de aceleradores instaladas. Se desplegó en las GPUs Blackwell de NVIDIA, el TPU Ironwood de Google y los productos de las series AMD MI300 y MI350, convirtiéndolo en el centro comercial de la demanda actual de HBM. SK hynix dijo que su HBM3E ofrece más de 1,23 TB/s, mientras que el HBM3E de 24 GB de 8 capas de Micron también superó 1,2 TB/s en los sistemas NVIDIA H200, lo que explica por qué HBM3E se mantuvo como el puente dominante entre la infraestructura actual y las plataformas del ma?ana. HBM2 y HBM2E continuaron disminuyendo a medida que los nuevos despliegues requieren cada vez más mayor ancho de banda, mayor capacidad y mayor eficiencia energética. El mercado de memoria para aceleradores de IA, por lo tanto, continuó dependiendo de HBM3E como la generación comercial líder mientras compradores y proveedores se preparaban para el próximo traspaso.

Se proyecta que HBM4E y HBM de Próxima Generación crezcan a una CAGR del 26,18% hasta 2031, convirtiéndolos en las capas generacionales de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. SK hynix envió muestras de HBM4E de 12 capas con capacidad de 48 GB en junio de 2026 y reportó más de un 20% de mejora en eficiencia energética sobre HBM4, lo que se?ala que los proveedores ya están posicionándose para las necesidades de aceleradores posteriores a Vera Rubin. Samsung también llevó HBM4 a producción en masa y aceleró el muestreo temprano de HBM4E, lo que sugiere que el próximo ciclo estará definido por la rapidez con que los proveedores conviertan la preparación tecnológica en producción de volumen estable. La duplicación del recuento de E/S y el uso de dados base de proceso lógico elevan el valor de cada apilamiento, pero también aumentan la carga sobre la calificación y el empaquetado. Por esa razón, el mercado de memoria para aceleradores de IA probablemente verá a HBM4E dar forma al extremo premium de la demanda mucho antes de que la capacidad se vuelva fácil.

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La configuración de 8 capas mantuvo una participación del 61,32% en 2025, convirtiéndola en la categoría de altura de apilamiento más grande en el mercado de memoria para aceleradores de IA. Esto reflejó la madurez, la estabilidad del rendimiento y la base instalada de los despliegues de HBM3E en las flotas actuales de servidores de IA. La mayoría de los sistemas de generación H200 y Blackwell B200 estaban alineados con apilamientos de 8 capas a 24 GB de capacidad, lo que mantuvo el formato comercialmente dominante en los despliegues activos. El formato de 12 capas se expandió a través de productos como el HBM3E de 36 GB de 12 capas de Micron, que ya mostró que los compradores estaban dispuestos a avanzar más cuando la capacidad adicional respaldaba ganancias claras en la carga de trabajo. Los apilamientos de hasta 4 capas siguieron siendo relevantes solo en tarjetas de inferencia de menor rendimiento o heredadas donde la eficiencia de costos importaba más que la densidad de memoria.

Se proyecta que el segmento de 16 capas crezca a una CAGR del 26,13% hasta 2031, convirtiéndolo en el nivel de altura de apilamiento de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. La plataforma Vera Rubin de NVIDIA especifica HBM4 en una configuración de 16 capas con 576 GB de capacidad total por acelerador, creando una demanda directa para este formato a medida que los despliegues del próximo ciclo escalan. El muestreo de HBM4E de SK hynix y el trabajo futuro en HBM5 también muestran que los proveedores están avanzando hacia una densidad de apilamiento aún mayor, pero cada paso plantea desafíos de adelgazamiento, unión y térmicos. Eso significa que el crecimiento comercial en el extremo superior dependerá no solo de la demanda de aceleradores, sino también de la rapidez con que mejore la estabilidad del proceso en alturas de apilamiento avanzadas. El mercado de memoria para aceleradores de inteligencia artificial (IA), por lo tanto, probablemente mantendrá su mayor base instalada en formatos maduros, mientras que su crecimiento de ingresos más rápido se desplaza hacia apilamientos más altos.

El nivel de Más de 16 GB a 24 GB lideró con una participación del 58,33% en 2025, colocándolo en el centro del mercado de memoria para aceleradores de IA para los sistemas de generación actual. Este nivel coincidió con el perfil de costo-rendimiento de los despliegues de servidores de IA convencionales, especialmente donde el HBM3E de 8 capas siguió siendo el estándar práctico. El HBM3E de 24 GB de 8 capas de Micron utilizado en los sistemas NVIDIA H200 ilustra por qué este nivel se ha convertido en el punto óptimo comercial para las construcciones de infraestructura activa. El rango de 8 GB a 16 GB siguió siendo útil para la inferencia de gama media y los entornos FPGA, pero ya no cumplía con los requisitos mínimos de capacidad de las principales cargas de trabajo de IA en producción. Hasta 8 GB continuó perdiendo relevancia a medida que el entrenamiento y la inferencia de contexto largo elevaron materialmente el piso de capacidad.

Se proyecta que el nivel de Más de 36 GB crezca a una CAGR del 26,28% hasta 2031, convirtiéndolo en la banda de capacidad de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. SK hynix envió muestras de HBM4E de 48 GB en junio de 2026, y los esfuerzos de HBM4E de Samsung también se centraron en la capacidad de 48 GB, lo que indica que los proveedores ahora ven esta capacidad como un objetivo central para los programas de aceleradores de próxima generación. Las longitudes de contexto crecientes, el comportamiento de agentes más rico y las cargas de trabajo multimodales más grandes están aumentando la necesidad de cachés KV más grandes y presupuestos de memoria por apilamiento más grandes. Esa presión respalda un cambio hacia HBM de ultra alta capacidad incluso antes de que se convierta en el estándar amplio del mercado. Como resultado, se espera que el mercado de memoria para aceleradores de IA mantenga su base de ingresos actual en capacidad de nivel medio a medida que los dise?os de plataformas futuras continúen impulsando la demanda hacia arriba.

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La Nube Hiperescala y las Fábricas de IA mantuvieron el 73,87% de la participación del mercado de memoria para aceleradores de IA en 2025, lo que las convirtió en el entorno de despliegue dominante por un amplio margen. Un solo bastidor NVIDIA GB200 NVL72 integra más de 19 TB de HBM3E en 72 GPUs Blackwell, lo que muestra cómo el dise?o de sistemas a escala de bastidor multiplica la demanda de memoria muy por encima de un formato de servidor tradicional. Los centros de datos empresariales y en las instalaciones formaron la siguiente capa de demanda a medida que las organizaciones construyeron clústeres de inferencia para cumplir con los requisitos de residencia de datos y control. Los sistemas de computación de alto rendimiento e investigación siguieron siendo importantes para la IA científica y los casos de uso relacionados con la defensa que todavía dependen de clústeres de aceleradores densos. La infraestructura de redes y telecomunicaciones también amplió sus necesidades de memoria a medida que las cargas de trabajo de IA se acercaron al borde de la red.

Se proyecta que los Sistemas de IA en el Borde e Industriales crezcan a una CAGR del 26,54% hasta 2031, convirtiéndolos en el segmento de despliegue de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. El documento técnico de IA en el borde de Micron mostró que el ancho de banda de memoria afecta directamente la latencia de inferencia y la velocidad de generación de tokens en modelos de lenguaje más peque?os, lo que ayuda a explicar por qué el dise?o de memoria importa tanto fuera de la nube. El posicionamiento LPDDR6 de Samsung para PCs de IA, automotriz y sistemas en el borde apunta al mismo patrón de demanda, donde la inferencia local necesita un rendimiento de memoria más sólido sin el costo y el perfil de energía de la integración HBM completa. La IA automotriz también agrega requisitos de calificación que alargan los ciclos de dise?o y hacen que la selección de memoria sea más estratégica que en los dispositivos de consumo convencionales. Esto significa que el mercado de memoria para aceleradores de IA seguirá siendo liderado por hiperescala en términos de valor, pero su diversificación más rápida provendrá de los sistemas en el borde que necesitan más procesamiento local y controles de despliegue más estrictos.

Análisis Geográfico

Mercado de Memoria para Aceleradores de IA en América del Norte

América del Norte concentró el 48,12% del mercado de memoria para aceleradores de IA en 2025, manteniendo su posición como el principal centro regional de demanda. El liderazgo de la región se debió a la concentración de compradores de escala hiperscale, programas de silicio personalizado y grandes despliegues de servidores de IA, más que a la capacidad de fabricación de memoria por sí sola. La decisión de Amazon en febrero de 2026 de invertir 12 mil millones de USD en Luisiana mostró la magnitud de los compromisos de proyectos individuales que continúan dando forma a la demanda regional de hardware. Google también amplió su hoja de ruta de TPU en 2026, reforzando el papel de América del Norte como la principal zona de despliegue temprano para aceleradores con uso intensivo de memoria. 颁补苍补诲á apoyó el crecimiento regional gracias a condiciones energéticas favorables para los centros de datos, mientras que 惭é虫颈肠辞 ganó relevancia como corredor de infraestructura nearshore para futuros desarrollos de IA.

Mercado de Memoria para Aceleradores de IA en 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞

Se proyecta que 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 crezca a una CAGR del 26,19% hasta 2031, convirtiéndose en la región de más rápido crecimiento en el mercado de memoria para aceleradores de IA. La región desempe?a un doble papel como base de fabricación de HBM avanzado y como centro emergente de demanda de infraestructura de IA. Corea del Sur mantuvo su posición central a través de las redes de fabricación de SK hynix y Samsung, mientras que el sitio de Hiroshima de Micron a?adió un nodo de producción importante en la cadena de suministro del Pacífico en general. La aprobación del clúster de Yongin de SK hynix por 21,61 billones de KRW (aproximadamente 16 mil millones de USD) en febrero de 2026 mostró la magnitud de las inversiones que realiza la región en la producción futura de memoria. 闯补辫ó苍 aportó capacidades avanzadas de empaquetado, e India y el Sudeste Asiático continuaron impulsando la demanda a través de la expansión de la nube de IA, la adopción de PC con IA y los despliegues locales de inferencia.

Mercado de Memoria para Aceleradores de IA en EMEA y América del Sur

Europa, América del Sur, Oriente Medio y ?frica mantuvieron una participación actual menor, pero cada una a?adió demanda estratégica para el mercado de memoria para aceleradores de inteligencia artificial (IA). Alemania y el Reino Unido lideraron los despliegues de servidores de IA en Europa, mientras que iniciativas públicas como France 2030 continuaron apoyando la capacidad de cómputo doméstica. La Ley de IA de la UE también fomentó una mayor planificación de infraestructura local, dado que el cumplimiento normativo y el control de datos influyen ahora en el lugar donde se alojan las cargas de trabajo de IA empresarial. Oriente Medio y ?frica ganaron importancia a través de la adquisición de clústeres de IA soberanos en Arabia Saudita y los Emiratos ?rabes Unidos, respaldados por marcos de exportación y acuerdos tecnológicos transfronterizos. América del Sur se encontraba en una etapa más temprana de su ciclo, pero Brasil y Chile continuaron sentando las bases para la futura expansión de la infraestructura regional de IA.