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Markttrends und Einblicke

Steigende Pr?valenz von Typ-2-Diabetes

Die Internationale Diabetes-F?deration sch?tzte, dass im Jahr 2024 35 Millionen Erwachsene in Süd- und Mittelamerika mit Diabetes lebten, und 30,4 %, also 10,7 Millionen Menschen, blieben undiagnostiziert.^{[1]Internationale Diabetes-F?deration, ?IDF Diabetes Atlas, 11. Ausgabe”, IDF Diabetes Atlas, diabetesatlas.org.} Brasilien verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Diabetespr?valenz bei Erwachsenen, von 5,5 % im Jahr 2006 auf 12,9 % im Jahr 2024.^{[2]Sociedade Brasileira de Diabetes, ?Obesidade e Diabetes Tipo 2 Crescem no Brasil, Mostra Pesquisa”, Sociedade Brasileira de Diabetes, profissional.diabetes.org.br.} Dieselben nationalen Belege verknüpften die Krankheitslast mit ?bergewicht, das 60 % der brasilianischen Erwachsenen betrifft. Der südamerikanische DPP-4-Inhibitoren-Markt verfügt daher über einen gr??eren Pool an Patienten, die m?glicherweise eine kontinuierliche blutzuckersenkende Behandlung nach der Diagnose ben?tigen. Die Prim?rversorgungsscreening in einkommensschw?cheren st?dtischen Gebieten kann Menschen mit episodischem Gesundheitskontakt in Behandlungspfade einbinden. Erschwingliche orale Therapien k?nnen wichtig sein, wenn diese Patienten au?erhalb von Facharztsettings mit der Behandlung beginnen.

Wachsender Bedarf an gewichtsneutralen oralen Therapien

DPP-4-Inhibitoren bieten eine gewichtsneutrale orale Option, im Gegensatz zu Sulfonylharnstoffen und Insulinregimen, die ein Risiko der Gewichtszunahme mit sich bringen k?nnen. Diese Eigenschaft ist wichtig, wenn Adipositas und Typ-2-Diabetes h?ufig gemeinsam auftreten und die Therapietreue durch die Belastung durch injizierbare Behandlungen beeintr?chtigt werden kann. Brasiliens klinische Leitlinien von 2025 behielten DPP-4-Inhibitoren als Behandlungsoptionen für geeignete Patienten mit einem HbA1c unter 7,5 % bei, die keinen Zugang zu GLP-1-Rezeptoragonisten oder SGLT2-Inhibitoren haben oder diese nicht vertragen. Diese Leitlinie bewahrt eine definierte Rolle für die orale Behandlung innerhalb des südamerikanischen DPP-4-Inhibitoren-Marktes, anstatt die Klasse als austauschbar mit injizierbaren Therapien zu behandeln. H?here Preise für injizierbare Medikamente k?nnen ?rzte und Patienten dazu veranlassen, gewichtsneutrale orale Alternativen in Betracht zu ziehen. Die Verfügbarkeit von Generika kann diese Wahl in preissensiblen Umgebungen zug?nglicher machen und die DPP-4-Nutzung aufrechterhalten, w?hrend Markenprodukte mit Erosion konfrontiert sind.

Ausweitung von Kombinationstherapie-Regimen

Klinische Leitlinien in Brasilien unterstützen eine duale Therapie bei der Diagnose, wenn der HbA1c-Wert 7,5 % oder h?her ist. Dieser Ansatz erweitert die Rolle von DPP-4-Inhibitoren über den Einsatz als Einzelmedikament für Patienten hinaus, die sich in einem sp?teren Stadium der Krankheitsprogression vorstellen. Fixdosiskombinationsprodukte, die einen DPP-4-Inhibitor mit Metformin kombinieren, k?nnen die Pillenlast reduzieren und die Therapietreue für Menschen, die mehrere Medikamente verwalten, vereinfachen. Generische Kombinationen k?nnen auch leichter in ?ffentliche Beschaffungsbudgets passen als separate Markenprodukte. DPP-4- und SGLT2-Kombinationen erscheinen in brasilianischen terti?ren Krankenhausformularen und bündeln mehr als nur Blutzuckerkontrolle in einem einzigen oralen Regime. Ihre kardiovaskul?re und renale Behandlungsrelevanz kann dazu beitragen, die DPP-4-Verschreibung aufrechtzuerhalten, wo eigenst?ndige injizierbare Alternativen nicht geeignet oder durchführbar sind.

Mit Nierenerkrankungen verbundene Pr?ferenz für Linagliptin

Mehr Diagnosen und Behandlungen von Diabetes k?nnen die Verschreibungsnachfrage in Brasilien, Kolumbien und Peru steigern, insbesondere bei Patienten, die zuvor keinen regelm??igen Kontakt mit Diabetesdiensten hatten. Die Internationale Diabetes-F?deration erwartet, dass die Zahl der Erwachsenen mit Diabetes in Süd- und Mittelamerika bis 2050 52 Millionen erreichen wird. Linagliptin erfordert keine Dosisanpassung über die Stadien der chronischen Nierenerkrankung hinweg, da es haupts?chlich über bili?re Wege eliminiert wird. Ein klinischer ?berblick aus dem Jahr 2025 berichtete von einem geringeren Hypoglyk?mierisiko für DPP-4-Inhibitoren, insbesondere Linagliptin, im Vergleich zu Sulfonylharnstoffen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung.^{[3]Ravindra K. Vart et al., ?Choosing Oral Antihyperglycaemic Drugs in People Living with Type 2 Diabetes and Severe Chronic Kidney Disease”, Journal of Internal Medicine, onlinelibrary.wiley.com.} Eine Studie aus dem Jahr 2024 stellte auch finanzielle Vorteile durch nierenspezifisch dosisangepasste DPP-4-Verschreibungen für Patienten mit Diabetes und chronischer Nierenerkrankung fest. Lokale Fertigung, etablierte Bio?quivalenzzertifizierung und dezentralisierte Generika-Ausschreibungen k?nnen qualifizierten Lieferanten helfen, diese Nachfrage in Brasilien und Argentinien zu bedienen.

Wettbewerb durch GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren

Der südamerikanische DPP-4-Inhibitoren-Markt sieht sich einem verst?rkten Wettbewerb durch GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren gegenüber. Kostengünstigere GLP-1-Produkte k?nnen Patienten mit Adipositas, hohen HbA1c-Werten oder kardiovaskul?rem Risiko in Richtung injizierbarer Behandlung lenken. Brasilien genehmigte im Dezember 2024 die inl?ndische Produktion von Liraglutid-basierten Produkten. Injizierbare Therapien erfordern weiterhin Kühlkettenhandhabung und Patientenschulung. Diese Anforderungen begrenzen den Zugang über gr??ere st?dtische Gebiete und Fachdienste hinaus. Orale DPP-4-Therapien behalten einen operativen Vorteil für die Prim?rversorgung und den l?ndlichen Einsatz.

Einschr?nkungen bei Erstattung und Erschwinglichkeit für Eigenleistungen

Eine fragmentierte Erstattung begrenzt die F?higkeit von Marken-DPP-4-Produkten, sich in ganz Südamerika auszubreiten. Brasiliens ?ffentliches Arzneimittelverzeichnis hat sich auf Metformin und Sulfonylharnstoffe konzentriert, sodass viele DPP-4-K?ufe in privaten Zuzahlungskan?len verbleiben. Preissensibilit?t ist besonders relevant in Argentinien, Kolumbien und Peru. Separate Registrierungs- und Bio?quivalenzanforderungen in Brasilien und Argentinien erh?hen die Kosten für das l?nderübergreifende Produktmanagement. Der Patentablauf kann auch den Markenwert schnell reduzieren, wenn Generika verfügbar werden. Der Jahresbericht 2024 von Merck offenbarte die Exklusivit?t für Januvia und Janumet bis Mai 2026, was die Wertexposition für etablierte orale Diabetesmarken verdeutlicht.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr?nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Saxagliptin hielt im Jahr 2025 einen Wertanteil von 45,32 % und war damit das gr??te Molekül im südamerikanischen DPP-4-Inhibitoren-Markt. Seine Position wurde durch mehr als ein Jahrzehnt ?rztlicher Vertrautheit, frühere kategoriepr?gende klinische Studiendaten und die Aufnahme in Arzneimittelverzeichnisse in Brasilien und Argentinien aufgebaut. Das Markenprodukt Onglyza und eine wachsende Generika-Versorgungsbasis unterstützen die weitere Nutzung in Krankenhaus- und privaten Versorgungsumgebungen. Die Generika-Versorgung hilft, das Patientenvolumen aufrechtzuerhalten, auch wenn die Preise für Markenprodukte sinken. Linagliptin wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 5,22 % wachsen, da es eine eigenst?ndige Option für Patienten bietet, die auch an chronischer Nierenerkrankung leiden.

Der südamerikanische DPP-4-Inhibitoren-Markt für Linagliptin wird durch seine bili?re Elimination gestützt, die die Notwendigkeit von Dosisanpassungen bei Nierenerkrankungen über alle Stadien der chronischen Nierenerkrankung hinweg entfallen l?sst. Klinische Belege assoziieren Linagliptin mit einem geringeren Hypoglyk?mierisiko als Sulfonylharnstoffe bei Patienten mit Diabetes und chronischer Nierenerkrankung. Vildagliptin beh?lt eine glaubwürdige Position im brasilianischen Privatmarkt durch Markenprodukte und generische Kombinationen mit Metformin, w?hrend Alogliptin in ausgew?hlten institutionellen Vertr?gen verbleibt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Markenmedikamente machten im Jahr 2025 71,42 % des Wertes aus, w?hrend Generika bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,24 % wachsen werden. Originatoren behalten ihren Wert durch etablierte Krankenhausformular-Beziehungen, Vertrautheit bei Fach?rzten und private Versicherungspr?ferenzen in Brasilien und Argentinien. Der südamerikanische DPP-4-Inhibitoren-Markt verschiebt sich dennoch durch brasilianische ?ffentliche Ausschreibungen und provinzielle Beschaffung in Argentinien in Richtung bio?quivalenter Alternativen. Generika k?nnen die Beschaffungskosten für Gesundheitssysteme senken und etablierte Moleküle für selbstzahlende Patienten zug?nglicher machen. Diese Verschiebung unterstützt das Behandlungsvolumen, auch wenn sie die Markenpreise unter Druck setzt.

Die Gr??e des südamerikanischen DPP-4-Inhibitoren-Marktes wird auch davon gepr?gt, welche Lieferanten l?nderspezifische Bio?quivalenz- und Registrierungsstandards erfüllen k?nnen. ANVISA-Anforderungen k?nnen Hersteller mit etablierten Nachweispaketen, lokalen regulatorischen Kapazit?ten und konsistenten Versorgungsvereinbarungen bevorzugen. Der daraus resultierende Prozess kann die Anzahl der Unternehmen reduzieren, die effektiv um ?ffentliche Ausschreibungen konkurrieren k?nnen.

Krankenhausapotheken machten im Jahr 2025 48,52 % des Vertriebswerts aus und blieben der gr??te Kanal im südamerikanischen DPP-4-Inhibitoren-Markt. Staatliche Beschaffungsvertr?ge und akkreditierte Krankenhausnetzwerke untermauern diese Position in Brasilien. Der Krankenhauseinkauf legt auch Preisbenchmarks fest, die die breitere Arzneimittelversorgungskette beeinflussen k?nnen. Einzelhandelsapotheken bedienen versicherte und selbstzahlende st?dtische Patienten in Brasilien, Argentinien und Chile, wo Apothekenketten eine direkte Abgabe au?erhalb der institutionellen Beschaffung erm?glichen. Zusammen bieten Krankenhaus- und Einzelhandelsumgebungen etablierte Kan?le für Patienten, die eine ununterbrochene orale Diabetestherapie ben?tigen.

Online-Apotheken werden voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 5,63 % wachsen. Orale DPP-4-Tabletten eignen sich für die gew?hnliche E-Commerce-Erfüllung, da sie lagerstabil sind und keine Kühlkettenlieferung ben?tigen. Dies bietet einen operativen Vorteil gegenüber GLP-1-Pens, die eine temperaturkontrollierte Handhabung und eine komplexere Zustellung auf der letzten Meile erfordern. Der digitale Zugang kann Wiederholungsk?ufe für etablierte Patienten mit chronischen Erkrankungen erleichtern, insbesondere dort, wo Apothekenketten die Online-Bestellung ausgeweitet haben. Der digitale Kanal erg?nzt die Krankenhausbeschaffung und den station?ren Einzelhandel, anstatt eine der beiden Versorgungsquellen zu ersetzen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Brasilien-Markt für Dipeptidylpeptidase-4-(DDP-4)-Inhibitoren

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 56,72 % am südamerikanischen DPP-4-Inhibitoren-Markt und belegte damit die gr??te L?nderposition in der Region. Das Land kombiniert ?ffentliche Beschaffung über das Einheitliche Gesundheitssystem, einen breiten Zugang zu privaten Formularen und ein entwickeltes Einzelhandelsapothekennetz. Diese Kan?le unterstützen die Abgabe an gro?e st?dtische Bev?lkerungsgruppen und institutionelle Versorgungseinrichtungen. Die Pr?valenz von Diabetes bei Erwachsenen stieg von 5,5 % im Jahr 2006 auf 12,9 % im Jahr 2024. Brasiliens klinische Leitlinien von 2025 erkannten DPP-4-Inhibitoren weiterhin als orale Optionen für geeignete Personen ohne hohes kardiovaskul?res Risiko an.

Argentinien-Markt für Dipeptidylpeptidase-4-(DDP-4)-Inhibitoren

Argentinien wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 7,16 % wachsen, der h?chsten Rate unter den erfassten L?ndern. Die Internationale Diabetes-F?deration verzeichnete im Jahr 2024 4,3 Millionen Erwachsene mit Diabetes in Argentinien sowie eine altersstandardisierte Diabetespr?valenz von 14 %. Argentiniens klinische Leitlinien von 2025 behielten DPP-4-Inhibitoren innerhalb des oralen Behandlungsalgorithmus bei. Separate Anforderungen an Stabilit?tsprüfung und Zulassung k?nnen die Kosten für importierte Fertigarzneimittel erh?hen. Sie k?nnen auch M?glichkeiten für Generikahersteller schaffen, die lokal angepasste Dossiers entwickeln.

Breiterer südamerikanischer Markt für Dipeptidylpeptidase-4-(DDP-4)-Inhibitoren

Kolumbien, Chile, Peru und der Rest Südamerikas repr?sentierten im Jahr 2025 den verbleibenden Wert. Kolumbiens breitere Gesundheitsversorgung kann die Diabetesdiagnose und den Einsatz oraler Antidiabetika in der Prim?rversorgung verbessern. Das regulatorische Umfeld Chiles kann den Markteintritt von Generika und ein wettbewerbsf?higes Preisniveau unterstützen. Peru und kleinere L?nder bleiben durch Lücken in der Gesundheitsinfrastruktur eingeschr?nkt, w?hrend die PAHO regionales Diabetes-Screening und Frühdiagnose unterstützt.