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Tend锚ncias e Perspectivas Globais do Mercado de Servi莽os de Gest茫o de Integridade de Ativos de Petr贸leo e G谩s

Setor Downstream a Dominar o Mercado

• Os servi莽os de gest茫o de integridade de ativos (GIA) s茫o implantados no setor de refina莽茫o de petr贸leo e g谩s e em outras plantas de processo, a fim de ajudar a monitorar o desempenho dos ativos, realizar inspe莽玫es e melhorar a confiabilidade dos equipamentos, a seguran莽a das instala莽玫es e a lucratividade.
• O setor global de refina莽茫o est谩 testemunhando um aumento na demanda por produtos refinados da ind煤stria qu铆mica e petroqu铆mica. As margens mais elevadas impulsionaram o spread de craqueamento, que 茅 um fator crucial para a lucratividade dos refinadores de petr贸leo. Este fator tamb茅m incentivou investimentos em novos projetos.
• A capacidade global de refina莽茫o de petr贸leo bruto em 2020 foi de 101.947 mil barris por dia (MBPD), o que representa um aumento de 7,25% em rela莽茫o a 95.054 MBPD em 2011. Al茅m disso, com o aumento do uso de g谩s natural no setor de energia para gerar eletricidade, espera-se que a capacidade de refina莽茫o ou processamento de gases aumente durante o per铆odo de previs茫o, expandindo assim o setor downstream para a gest茫o de integridade de ativos.
• As melhorias de capacidade podem liderar o caminho 脿 medida que os participantes do setor investem em infraestrutura capaz de processar mais petr贸leo bruto. A estrutura e o design das plantas est茫o se tornando cada vez mais complexos.
• Nas 煤ltimas duas d茅cadas, muitos acidentes graves foram registrados em plantas de processo em todo o mundo, devido a fatores como atraso na entrega de equipamentos para inspe莽茫o, sobrecarga no tempo de opera莽茫o dos equipamentos, pr谩ticas de manuten莽茫o inadequadas, n茫o realiza莽茫o de inspe莽茫o adequada ap贸s reparos, entre outros.
• Na 煤ltima d茅cada, muitos grandes players do setor downstream tornaram parte de suas estrat茅gias a expans茫o de seus ativos existentes em vez de construir novos, a fim de maximizar seus lucros ao longo do tempo, devido 脿s diversas flutua莽玫es nos pre莽os do petr贸leo e g谩s. Esses ativos j谩 existentes, antes de qualquer expans茫o ou remodela莽茫o, requerem avalia莽玫es exaustivas de ativos. Por exemplo, em janeiro de 2021, a John Wood Group PLC firmou um contrato de USD 120 milh玫es com a Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) para fornecer servi莽os de engenharia, aquisi莽茫o e constru莽茫o (EPC) para expandir seu desenvolvimento de refinaria na Zona de Livre Com茅rcio de Hainan (ZLC) no sul da China. V谩rios projetos de expans茫o desse tipo devem apoiar o crescimento do mercado de gest茫o de integridade de ativos no setor downstream durante o per铆odo de previs茫o.
• Devido aos fatores mencionados acima, as empresas de refina莽茫o est茫o agora investindo ativamente em servi莽os de gest茫o de integridade de ativos com o objetivo de aumentar sua produtividade e reduzir custos. Portanto, espera-se que o setor downstream domine durante o per铆odo de previs茫o.

Am茅rica do Norte a Dominar o Mercado

• A Am茅rica do Norte possui uma das infraestruturas midstream mais antigas, com muitos oleodutos e gasodutos com mais de 40 anos. A infraestrutura upstream na regi茫o tamb茅m est谩 envelhecendo. A maioria das plataformas ativas no Golfo do M茅xico tem mais de 25 anos.
• Al茅m disso, a infraestrutura upstream e midstream existente na regi茫o 茅 de grande extens茫o. Os Estados Unidos t锚m cerca de 2,5 milh玫es de km de oleodutos e gasodutos, enquanto o Canad谩 tem cerca de 800.000 km de dutos. Como resultado da infraestrutura ampla e envelhecida, espera-se que a Am茅rica do Norte lidere o mercado de servi莽os de gest茫o de integridade de ativos de petr贸leo e g谩s durante o per铆odo de previs茫o.
• No 芒mbito upstream, as estruturas offshore representam uma grande atra莽茫o para os prestadores de servi莽os de gest茫o de integridade de ativos, devido 脿 sua opera莽茫o em um ambiente muito mais severo do que suas contrapartes onshore na regi茫o. As plataformas offshore de petr贸leo e g谩s exigem servi莽os intr铆nsecos de gest茫o de integridade de ativos devido a fatores de seguran莽a e ao ambiente severo a que est茫o expostas. Oleodutos e gasodutos subaqu谩ticos, sistemas de produ莽茫o, sistemas de coleta e plataformas offshore precisam cumprir algumas das regras e regulamenta莽玫es mais rigorosas devido a fatores de seguran莽a e, portanto, requerem servi莽os de gest茫o de integridade de ativos elaborados e abrangentes, especialmente durante a fase final de seu per铆odo de opera莽茫o.
• Al茅m disso, ap贸s a explos茫o do Deepwater Horizon no Golfo do M茅xico, os Estados Unidos reavaliaram e fortaleceram os requisitos de seguran莽a para perfura莽茫o, explora莽茫o e produ莽茫o offshore.
• Ademais, a partir de 2020, o M茅xico possu铆a seis refinarias com uma capacidade total combinada de refina莽茫o de aproximadamente 1,6 milh茫o de barris de petr贸leo por dia. A maioria das refinarias de petr贸leo do pa铆s foi comissionada antes da d茅cada de 1980. Devido 脿 idade avan莽ada das refinarias, os servi莽os de gest茫o de integridade de ativos tornam-se necess谩rios para manter opera莽玫es seguras e cont铆nuas. As refinarias do pa铆s j谩 operam abaixo da capacidade devido 脿 redu莽茫o da produ莽茫o dom茅stica de petr贸leo bruto e a recorrentes incidentes de inc锚ndio, o que, por sua vez, deve impulsionar o mercado durante o per铆odo estudado.
• Portanto, em raz茫o dos pontos acima, a Am茅rica do Norte tende a dominar o mercado de servi莽os de gest茫o de integridade de ativos de petr贸leo e g谩s durante o per铆odo de previs茫o.