Taille et part du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni

Analyse du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni par ºÚÁϲ»´òìÈ
La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni en 2026 est estimée à 95,95 millions USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 89,98 millions USD, avec des projections pour 2031 affichant 132,33 millions USD, progressant à un TCAC de 6,64 % sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact substantiel sur les dispositifs de soins du diabète au Royaume-Uni. Selon l'Association britannique du diabète, « La pandémie a eu, et continue d'avoir, un impact considérable sur notre société. Cependant, des recherches et des données ont démontré que les personnes atteintes de diabète ont été touchées de manière disproportionnée par le COVID-19, notamment en termes de résultats moins favorables lors de la contraction du virus. C'est pourquoi prévenir ou retarder les cas de diabète de type 2 est plus important que jamais. »
La pandémie a également mis en évidence des opportunités pour poursuivre et développer les innovations dans la prestation des soins du diabète, à travers les consultations virtuelles entre les prestataires de soins de santé et les personnes atteintes de diabète, ainsi que l'utilisation des technologies dédiées au diabète. La gestion de crise a suscité un intérêt sans précédent pour les soins à distance, tant de la part des patients que des prestataires, et a levé de nombreuses barrières réglementaires de longue date. Ainsi, l'épidémie de COVID-19 a stimulé la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète.
Le taux de nouveaux cas diagnostiqués de diabète de type 1 et de type 2 est en hausse, principalement en raison de l'obésité, d'une alimentation peu saine et de l'inactivité physique. L'augmentation rapide de l'incidence et de la prévalence des patients diabétiques ainsi que des dépenses de santé témoignent de l'utilisation croissante des produits de soins du diabète. Selon l'Association britannique du diabète, les données sur la prévalence du diabète en 2021 montrent une augmentation du nombre de personnes vivant avec un diagnostic de diabète au Royaume-Uni : une hausse de plus de 150 000 par rapport à 2020. On estime que plus de 13,6 millions de personnes présentent un risque accru de diabète de type 2 au Royaume-Uni. À ce rythme, le nombre de personnes atteintes de diabète, y compris la population non diagnostiquée, devrait atteindre 5,5 millions d'ici 2030.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance sur la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de ºÚÁϲ»´òìÈ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer un taux de croissance soutenu sur la période de prévision
Le segment de la surveillance continue du glucose a enregistré plus de 1,8 milliard USD de chiffre d'affaires au cours de l'année en cours, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 11,3 % durant la période de prévision.
Pour utiliser un dispositif de surveillance continue du glucose (SCG), un petit capteur est inséré dans l'abdomen ou le bras à l'aide d'un minuscule tube en plastique, appelé canule, qui pénètre dans la couche supérieure de la peau. Un patch adhésif maintient le capteur en place, lui permettant de mesurer les taux de glucose dans le liquide interstitiel tout au long de la journée et de la nuit. En général, les capteurs doivent être remplacés tous les 7 à 14 jours. Un petit émetteur réutilisable connecté au capteur permet au système d'envoyer des relevés en temps réel sans fil vers un dispositif moniteur qui affiche les données de glycémie. Certains systèmes disposent d'un moniteur dédié, et certains affichent les informations via une application smartphone.
Les capteurs de surveillance continue du glucose utilisent la glucose oxydase pour détecter les niveaux de glycémie. La glucose oxydase convertit le glucose en peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec le platine à l'intérieur du capteur, produisant un signal électrique transmis à l'émetteur. Les capteurs constituent la partie la plus importante des dispositifs de surveillance continue du glucose. Les chercheurs s'efforcent de trouver et de développer des alternatives aux capteurs de glucose à base électrochimique, et de créer des capteurs SCG plus abordables, moins invasifs et plus conviviaux. La mesure optique constitue une plateforme prometteuse pour la détection du glucose. Certaines technologies à fort potentiel dans la détection continue du glucose sont rapportées, notamment la spectroscopie, la fluorescence, la technologie holographique, etc. Eversense, un capteur SCG basé sur la détection par fluorescence développé par la société Senseonics, présente une durée de vie nettement plus longue que les capteurs électrochimiques. Les avancées technologiques visant à améliorer la précision des capteurs devraient stimuler la croissance du segment durant la période de prévision.
La fréquence de surveillance des niveaux de glucose dépend du type de diabète, qui varie d'un patient à l'autre. Les patients diabétiques de type 1 doivent contrôler régulièrement leur glycémie afin de surveiller leurs niveaux et d'ajuster la dose d'insuline en conséquence. Les dispositifs SCG actuels offrent une représentation détaillée des tendances et schémas de glycémie par rapport à un contrôle de routine à intervalles fixes. De plus, les dispositifs de surveillance continue du glucose actuels peuvent soit afficher rétrospectivement les tendances de la glycémie en téléchargeant les données, soit fournir une image en temps réel des niveaux de glucose via les affichages des récepteurs. Les dispositifs de surveillance continue du glucose deviennent moins coûteux grâce à l'avènement de nouvelles technologies, comme l'intégration aux téléphones mobiles, ce qui devrait stimuler la croissance du segment durant la période de prévision.

Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables ont occupé la part la plus élevée dans le segment des dispositifs de gestion au cours de l'année en cours
Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables ont occupé la part de marché la plus élevée, d'environ 51 %, dans le segment des dispositifs de gestion au cours de l'année en cours.
Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables constituent une version améliorée des flacons d'insuline. La plupart des types d'insuline sont fabriqués sous forme de cartouches, les rendant facilement accessibles. Ces dispositifs combinent les avantages fonctionnels des stylos réutilisables et sont économiques, car ces cartouches sont moins coûteuses que les stylos à insuline jetables sur le long terme. En raison de la demande croissante pour les cartouches d'insuline, la plupart des fabricants de dispositifs à insuline produisent des stylos à insuline réutilisables compatibles avec les cartouches de divers fabricants.
Ces cartouches d'insuline sont considérées comme plus conviviales pour le consommateur, car elles sont plus petites et moins visibles que le classique flacon-et-seringue. Ces dispositifs sont également plus portables pour les consommateurs en déplacement. Les cartouches ouvertes n'ont pas besoin d'être réfrigérées, ce qui facilite le stockage pour les consommateurs. Ainsi, les cartouches représentent le mode d'utilisation de l'insuline le plus rentable, les stylos réutilisables constituant un investissement unique, contrairement aux stylos jetables.
Le programme du Cadre national de services (NSF) améliore les services en établissant des normes nationales pour stimuler la qualité des soins et remédier aux variations dans la prise en charge. L'Association des industries britanniques des technologies de santé (ABHI) a lancé une section dédiée au diabète, permettant aux entreprises de technologies pour le diabète de collaborer au sein du premier forum de ce type. Le groupe ABHI s'adresse à toute entreprise de technologie de santé intéressée par les soins du diabète, des dispositifs SCG et des pompes à insuline aux applications. Ces avantages ont favorisé l'adoption de ces produits sur le marché du Royaume-Uni.

Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni est semi-consolidé, avec quelques acteurs significatifs et génériques. Les fabricants ont conduit des innovations constantes pour rester compétitifs sur le marché. Les principaux acteurs, tels qu'Abbott et Medtronic, ont procédé à de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour asseoir leur domination sur le marché, tout en adhérant à des stratégies de croissance organique, comme en témoignent les dépenses de R&D de ces entreprises. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline consacrent des sommes considérables à la R&D de leurs dispositifs.
Acteurs majeurs du secteur des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
Insulet Corporation
Roche Diabetes Care
Abbott Diabetes Care
Dexcom Inc.
Medtronic PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mai 2023 : L'Institut national pour l'excellence clinique (NICE) a réalisé une avancée significative en révisant ses lignes directrices pour intégrer les dispositifs de surveillance continue du glucose (SCG) et les moniteurs de glucose Flash, qui sont des dispositifs de surveillance automatisée du glucose, pour les enfants diagnostiqués avec un diabète de type 2. Cette évolution constitue une étape importante pour le Royaume-Uni, car elle élimine la dépendance exclusive aux tests par piqûre du doigt pour surveiller la glycémie chez les enfants. Bien que les piqûres du doigt aient été précieuses, elles peuvent induire du stress et de l'inconfort, notamment pour les enfants et leurs familles qui doivent effectuer de nombreux tests quotidiennement.
- Avril 2022 : Abbott, CamDiab et Ypsomed ont annoncé un partenariat pour développer et commercialiser un système intégré d'administration automatisée d'insuline (AAI). Le focus initial du partenariat portera sur les pays européens. La solution connectée et intelligente à porter sur soi est conçue pour surveiller en continu les niveaux de glucose d'une personne et ajuster et administrer automatiquement la bonne quantité d'insuline au bon moment, éliminant ainsi les incertitudes liées au dosage de l'insuline.
Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
Les dispositifs de soins du diabète sont le matériel, les équipements et les logiciels utilisés par les patients diabétiques pour réguler la glycémie, prévenir les complications du diabète, alléger le fardeau du diabète et améliorer la qualité de vie. Le marché des dispositifs de soins du diabète au Royaume-Uni est segmenté en dispositifs de gestion (pompes à insuline (technologie et composants (dispositifs de pompe à insuline, réservoirs de pompe à insuline et sets de perfusion)), seringues à insuline, stylos à insuline (cartouches dans les stylos réutilisables, stylos à insuline jetables) et injecteurs à jet), et dispositifs de surveillance (auto-surveillance de la glycémie (dispositifs glucomètre, bandelettes de test de glycémie et lancettes) et surveillance continue du glucose (capteurs et durables)) et utilisateur final (hôpitaux/cliniques et domicile/usage personnel). Le rapport propose la valeur (en USD) et le volume (en unités) pour les segments ci-dessus.
| Pompe à insuline | Technologie | Pompe à insuline avec tubulure |
| Pompe à insuline sans tubulure | ||
| Composant | Dispositif de pompe à insuline | |
| Réservoir de pompe à insuline | ||
| Set de perfusion | ||
| Stylos à insuline | Cartouches dans les stylos réutilisables | |
| Stylos à insuline jetables | ||
| Seringues à insuline | ||
| Injecteurs à jet | ||
| Auto-surveillance de la glycémie | Dispositifs glucomètre |
| Bandelettes de test de glycémie | |
| Lancettes | |
| Surveillance continue du glucose | Capteurs |
| Durables (récepteurs et émetteurs) |
| ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ |
| Domicile/Usage personnel |
| Dispositifs de gestion | Pompe à insuline | Technologie | Pompe à insuline avec tubulure |
| Pompe à insuline sans tubulure | |||
| Composant | Dispositif de pompe à insuline | ||
| Réservoir de pompe à insuline | |||
| Set de perfusion | |||
| Stylos à insuline | Cartouches dans les stylos réutilisables | ||
| Stylos à insuline jetables | |||
| Seringues à insuline | |||
| Injecteurs à jet | |||
| Dispositifs de surveillance | Auto-surveillance de la glycémie | Dispositifs glucomètre | |
| Bandelettes de test de glycémie | |||
| Lancettes | |||
| Surveillance continue du glucose | Capteurs | ||
| Durables (récepteurs et émetteurs) | |||
| Utilisateur final | ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ | ||
| Domicile/Usage personnel | |||
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni devrait atteindre 95,95 millions USD en 2026 et progresser à un TCAC de 6,64 % pour atteindre 132,33 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
En 2026, la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni devrait atteindre 95,95 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
Insulet Corporation, Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Dexcom Inc. et Medtronic PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni a été estimée à 95,95 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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