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Tendances et Analyses du Marché

Expansion de la production de véhicules électriques

Les ventes de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables ont dépassé 2,146 millions d'unités chez BYD au premier semestre 2025, illustrant la rapidité avec laquelle la demande en moteurs de traction se compose. Les 2,08 millions de ventes de véhicules électriques en Inde en 2024 et un objectif de pénétration de 30 % d'ici 2030 nécessiteront un grand nombre de stations de recharge, de sous-stations et de transformateurs de distribution, qui utilisent tous des noyaux en acier électrique à grains non orientés. Les contr?les à l'exportation de la Chine en avril 2025 sur les minéraux de terres rares restreignent les approvisionnements en néodyme et poussent les constructeurs automobiles vers des moteurs synchrones à excitation électrique qui remplacent les aimants permanents par des laminations supplémentaires en acier électrique. L'objectif de POSCO de 7,5 millions de noyaux de moteurs par an d'ici 2030 illustre l'intégration verticale alors que les équipementiers sécurisent leur approvisionnement en bobines. Les moteurs de traction 800 volts à grande vitesse fonctionnent au-dessus de 1 000 hertz, où les pertes fer évoluent avec le carré de la fréquence, faisant des jauges de 0,20 à 0,27 millimètre une nécessité plut?t qu'une option.

Développement des énergies renouvelables et de l'éolien

Les nouvelles installations éoliennes mondiales ont atteint 114,3 gigawatts en 2024, portées par la construction de 79,4 gigawatts en Chine, qui représentait à elle seule 69,4 % du total^{[1]Agence internationale de l'énergie, "Rapport sur le marché éolien 2024," iea.org} . Les puissances nominales des turbines offshore ont progressé vers 10 mégawatts en moyenne en 2024, avec des plateformes de 16 à 26 mégawatts entrant dans les appels d'offres commerciaux, chacune utilisant des noyaux de générateurs et des bancs de transformateurs de plusieurs tonnes. Les pénuries d'acier électrique ont fait grimper les prix des transformateurs de 75 % par rapport aux niveaux de 2018, alors que la capacité des aciéries est à la tra?ne par rapport aux files d'attente de raccordement aux réseaux d'énergies renouvelables qui dépassent désormais 1 650 gigawatts dans le monde. Les générateurs à excitation électrique qui contournent les aimants de terres rares augmentent la teneur en acier électrique à grains non orientés par turbine jusqu'à 20 %, amortissant la perte de parts au profit des noyaux amorphes dans les petits transformateurs. Le soutien politique en UE et en APAC continue de canaliser les capitaux vers les clusters éoliens offshore qui sont, par nécessité, très demandeurs de nuances premium d'acier électrique à grains non orientés.

Acier électrique à grains non orientés en jauge mince pour moteurs à grande vitesse

Baosteel a dévoilé le B10AHV900M de 0,10 millimètre en mai 2025 pour les moteurs de traction de véhicules électriques, les robots humano?des et les aéronefs électriques à basse altitude fonctionnant au-dessus de 15 000 tr/min. Des recherches de l'IEEE montrent que les laminations de 0,08 millimètre réduisent les pertes fer de 53 % par rapport à la t?le conventionnelle de 0,35 millimètre à 10 000 tr/min, se traduisant par des gains d'efficacité de 2 à 3 % sur l'ensemble du moteur. thyssenkrupp a lancé la production en série du powercore NGO 025-125Y420 à 0,25 millimètre et 12,5 W/kg de pertes fer en janvier 2025, destiné aux entra?nements alimentés par onduleur et aux chargeurs embarqués. China Steel et Tata Steel proposent également des gammes inférieures à 0,25 millimètre pour les servomoteurs industriels, la traction ferroviaire et les compresseurs CVC. L'adoption rapide des variateurs de fréquence accélère la demande pour ces jauges minces dans toutes les grandes économies.

Règles de contenu domestique pour les noyaux de transformateurs

La directive FAL 2025-08 du Département de l'énergie des ?tats-Unis relative à l'exemption Buy America exige que la fusion, la coulée, le laminage, le recuit et le revêtement soient effectués sur le territoire national pour les projets de réseau financés par des fonds fédéraux, comblant une lacune qui permettait autrefois aux bobines semi-traitées importées d'être simplement refendues sur place. Un crédit d'imp?t de 6 milliards USD au titre de la section 48C incite en outre Cleveland-Cliffs et Nucor à ajouter une ligne d'acier électrique. Le plan REPowerEU de l'Europe impose des règles d'approvisionnement similaires, bénéficiant aux aciéries intégrées en Belgique, en Allemagne et en Autriche. Ces politiques fragmentent le commerce mondial tout en sécurisant les débouchés pour les producteurs capables de délivrer des certificats complets de valeur ajoutée domestique, élevant les barrières pour les négociants en acier électrique à grains non orientés semi-traité.

Concurrence des alliages amorphes et nanocristallins

Hitachi Metals a lancé la production commerciale de rubans amorphes 2605HB1M à Conway, en Caroline du Sud, en juin 2026, offrant des pertes à vide des transformateurs à peine un tiers de celles de l'acier au silicium à grains orientés. La nuance HB1M-LL ramène les pertes à 0,19 W/kg à 1,42 Tesla et 60 Hz, soit une amélioration de 20 à 40 % par rapport aux produits amorphes antérieurs. Hitachi contr?lait déjà 57 % du segment des noyaux amorphes, évalué à 865 millions USD en 2024, et vise un CAGR de 6,9 % jusqu'en 2032. Bien que la fragilité et la faible densité de flux de saturation limitent les rubans aux noyaux bobinés de moins de 5 MVA, les services publics cherchant à respecter des normes d'efficacité DOE plus strictes font évoluer leurs spécifications de transformateurs de distribution en conséquence. Pour les producteurs d'acier électrique à grains non orientés, cela érode les parts dans les petites unités de puissance, même si la demande des machines tournantes reste intacte.

Transition ESG vers des alternatives d'acier ? vert ?

Nissan a adopté le NSCarbolex Neutral de Nippon Steel en février 2025, visant une réduction de 30 % des émissions de CO? sur le cycle de vie par rapport à la référence de 2018. thyssenkrupp fournit de l'acier recyclé bluemint avec une intensité CO? jusqu'à 64 % inférieure à la plateforme iX3 de BMW, tandis que Siemens Energy a réservé le powercore bluemint pour 700 transformateurs éoliens offshore. Les équipes d'approvisionnement intègrent désormais des signaux de prix du carbone dans les appels d'offres, permettant à l'acier électrique à grains non orientés bas carbone d'obtenir des primes de prix de 5 à 10 %. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe et la GX League du Japon renforcent cette préférence, incitant les aciéries du monde entier à investir dans le DRI à l'hydrogène ou les filières EAF à haute teneur en ferraille.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les nuances entièrement traitées détenaient 56,11 % de la part de marché de l'acier électrique à grains non orientés en 2025 et devraient cro?tre à un CAGR de 5,36 % jusqu'en 2031, les équipementiers privilégiant les bobines livrées prêtes à l'emboutissage sans recuit supplémentaire. La taille du marché de l'acier électrique non orienté pour les nuances entièrement traitées reflète les mouvements d'intégration verticale des constructeurs automobiles, tels que l'emboutissage de laminations en interne chez BYD et l'objectif de 7,5 millions de noyaux de POSCO Mobility Solution. 

Les moteurs de traction automobiles, les entra?nements industriels IE4/IE5 et les chargeurs embarqués exigent de plus en plus des épaisseurs ultra-fines descendant jusqu'à 0,10 mm avec des pertes fer certifiées. Des investissements totalisant 213 milliards JPY (environ 1,45 milliard USD) ont mis en service les lignes Hirohata et Setouchi de Nippon Steel et permettront d'ajouter Hanshin et Yawata d'ici 2027, illustrant la course aux dépenses d'investissement nécessaire pour rester compétitif. Les nuances semi-traitées restent courantes dans les grands générateurs synchrones qui font l'objet d'un traitement de détente des contraintes spécifique au site.

Les moteurs contr?laient 46,78 % de la taille du marché de l'acier électrique à grains non orientés en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 4,91 % jusqu'en 2031. Cette expansion se répartit entre les moteurs de traction EV 800 volts et les machines industrielles IE4/IE5 imposées par la norme IEC 60034-30-1. 

La demande en transformateurs est freinée par des délais de livraison de 4 ans et une hausse des prix de 75 % depuis 2018. Les générateurs éoliens à excitation électrique renforcent le tonnage d'acier électrique à grains non orientés, car chaque machine de 16 à 26 MW utilise plusieurs tonnes de laminations. Les inductances, réactances et capteurs restent collectivement une niche, mais sont stratégiquement importants à mesure que la correction du facteur de puissance et le filtrage des harmoniques se répandent dans les énergies renouvelables et les centres de données.

L'énergie et les services publics représentaient 32,46 % du chiffre d'affaires 2025, les fermetures de centrales à charbon compensant le renforcement du réseau. En revanche, l'automobile et l'e-mobilité afficheront le CAGR le plus rapide, à 5,78 %, jusqu'en 2031, soutenu par les 2,146 millions de NEV de BYD au premier semestre 2025 et l'objectif de 30 % de l'Inde pour 2030. 

La fabrication industrielle bénéficie du passage du CVC et de la robotique aux variateurs de fréquence. Les appareils électroménagers et les eVTOL affichent une croissance modérée, les moteurs DC sans balais et les plateformes de vol à grande vitesse nécessitant des laminations ultra-minces en acier électrique à grains non orientés.

Analyse géographique

Marché de l'acier électrique à grains non orientés en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'acier électrique à grains non orientés avec 47,11 % des revenus en 2025 et enregistrera un CAGR de 5,49 % jusqu'en 2031. Les 79,4 GW d'énergie éolienne nouvellement installés en Chine en 2024 et l'écosystème en pleine expansion des véhicules électriques en Inde soutiennent l'appétit de la région. Les ajouts de capacité à Hirohata, Setouchi et sur la ligne mobilité de POSCO à Pohang garantissent l'approvisionnement local pour les programmes de Toyota, Hyundai et BYD. 

Marché de l'acier électrique à grains non orientés en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les crédits de la section 48C et les clauses Buy America réorientent la demande vers les aciéries de Cleveland-Cliffs, Nucor et ArcelorMittal, tandis que l'usine de rubans amorphes de Hitachi Metals à Conway positionne la région comme un p?le de noyaux amorphes. 

Marché de l'acier électrique à grains non orientés en Europe

La demande européenne est portée par les mandats ?coconception IE4 et les règles d'approvisionnement REPowerEU^{[2]Commission européenne, "Plan REPowerEU," europa.eu} . L'acier Bluemint de Thyssenkrupp et l'acier Greentec de Voestalpine renforcent l'élan du bloc vers une métallurgie bas-carbone, tandis que Gent et Ringwood approvisionnent les programmes de traction de Volkswagen et Stellantis.

Marché de l'acier électrique à grains non orientés au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud

L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique sont freinés par la rareté des lignes de laminage locales, les fluctuations monétaires et la dépendance aux importations. Néanmoins, l'électrification industrielle du 叠谤é蝉颈濒 et le mégaprojet NEOM en Arabie saoudite offrent des perspectives de croissance sélectives pour les exportateurs capables de certifier leurs engagements ESG.