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Tendances et perspectives du marché des lubrifiants en Israël

Croissance de la taille du parc automobile importé

La volatilité mensuelle des importations masque une trajectoire ascendante du parc automobile roulant en Israël. Les immatriculations de voitures particulières ont fortement rebondi début 2026, les acheteurs s'étant précipités pour devancer la hausse prévue de la taxe d'achat. Les importations de véhicules commerciaux ont augmenté de 4 % en 2025, soutenant la demande de lubrifiants, car les camions et les fourgonnettes consomment de plus grands volumes d'huiles moteur et de transmission par kilomètre parcouru. Les projections gouvernementales d'un parc de 6,4 millions d'unités d'ici 2040, soutenues par l'un des taux de croissance démographique les plus rapides de l'OCDE, garantissent que le nombre absolu de véhicules à combustion continue d'augmenter même si l'électrification progresse. Un parc vieillissant — l'âge moyen des camions dépasse désormais 9 ans — allonge les intervalles de vidange et oriente les ateliers vers des synthétiques de qualité supérieure.

Expansion de la capacité de production d'électricité au gaz naturel

Le gaz naturel a fourni 71 % de l'électricité israélienne en 2024, et les investissements en amont élargissent cette domination. Chevron ajoute environ 9 milliards de m³ de capacité annuelle sur le champ de Leviathan, avec une production attendue dépassant 3 milliards de pieds cubes par jour en 2026. Quarante et un consommateurs industriels supplémentaires ont été raccordés au réseau de distribution en 2025, couvrant des hôpitaux, des usines agroalimentaires et des transformateurs de plastiques. Les huiles pour turbines, les fluides pour compresseurs et les fluides caloporteurs adaptés aux services de turbines à gaz à haute température et à forte charge en sont les bénéficiaires directs. Les raccordements prévus pour les clusters de centres de données dans le nord d'Israël prolongent cette opportunité bien au-delà de la prochaine décennie.

Rebond du PMI manufacturier national

Le PMI manufacturier israélien a dépassé le seuil d'expansion de 50 points début 2025, et la production industrielle a progressé de 9,4 % en glissement annuel en décembre 2025. Les usines d'électronique, de produits pharmaceutiques et de fabrication métallique dans la baie de Haïfa et à Ashdod ont repris leurs activités à plein régime après les arrêts liés au conflit. La demande de fluides de travail des métaux a rebondi en parallèle, bien que les formulateurs soient confrontés aux limites de rejet des eaux usées particulièrement strictes du pays. La pression réglementaire en faveur de formulations sans cendres et biodégradables nourrit un marché naissant pour les émulsions bio-ester et les additifs extrême-pression sans soufre. Les fournisseurs capables de certifier leur conformité aux réglementations de santé publique israéliennes bénéficient d'un avantage concurrentiel clair.

Modernisation de la flotte de défense par les Forces de défense israéliennes

Un plan d'accélération des véhicules blindés de 5 milliards NIS (4,05 milliards USD) et un contrat de 2,8 milliards NIS (0,81 milliard USD) pour cinq corvettes de classe Reshef prolongent la demande de lubrifiants liée à la défense jusqu'en 2031. Les nouveaux chars Merkava Barak, les véhicules blindés de transport de troupes Namer et les véhicules blindés Eitan nécessitent des graisses à complexe de lithium résistant aux chocs élevés et aux températures désertiques. Les navires Reshef, plus légers et plus rapides, accroissent le besoin en huiles marines de qualité supérieure compatibles avec les systèmes de propulsion à grande vitesse. La production localisée répartit cette demande au-delà du couloir central d'Israël, approfondissant l'empreinte du marché des lubrifiants en Israël dans les régions périphériques.

Volatilité des prix des huiles de base

J.P. Morgan prévoit le Brent à environ 60 USD le baril en 2026, ce qui allège les coûts des matières premières tout en injectant une incertitude sur les marges pour les petits mélangeurs israéliens. Les sanctions ont réorienté les barils russes, créant des lacunes d'approvisionnement régionales et des primes logistiques qui se répercutent sur les prix des huiles de base du Groupe I et II. Les distributeurs disposant d'un stockage limité peinent à se couvrir efficacement, amplifiant la volatilité des transferts de coûts vers les ateliers et les acheteurs industriels. Toute flambée au Moyen-Orient pourrait déclencher des pics de courte durée, rappelant aux parties prenantes que la stabilité des coûts est loin d'être garantie.

Adoption rapide des véhicules électriques réduisant la demande d'huile moteur

Les véhicules électriques ont capté 17,9 % des ventes de voitures neuves en 2023 et environ un quart au premier trimestre 2024^{[1]Association des importateurs de véhicules en Israël, "Tableau de bord des ventes de véhicules électriques 2024-2026," iva.org.il} . Les taux de taxe d'achat passeront à 52 % en 2026 et à 60 % en 2027, mais les modélisations gouvernementales prévoient toujours un parc de véhicules électriques pouvant atteindre 1,3 million d'unités d'ici 2030. La demande d'huile moteur sur le marché des lubrifiants en Israël atteindra donc son pic à la fin des années 2020. Les camions diesel et les bus au gaz naturel atténuent le choc, mais les formulateurs doivent recalibrer leurs portefeuilles de produits vers les fluides thermiques pour véhicules électriques et les graisses spécifiques aux véhicules électriques.

Analyse des segments

Par type de produit : les graisses progressent grâce au développement des infrastructures

Les huiles moteur détenaient une part de 38,66 % du marché des lubrifiants en Israël en 2025. Les graisses, cependant, sont en voie d'atteindre un TCAC de 6,21 % au cours de la période de prévision (2026-2031), car les pompes de dessalement, les systèmes de propulsion navale et les chenilles de véhicules blindés favorisent les formulations à complexe de lithium haute performance et à base de polyalphaoléfines synthétiques.

La taille du marché des lubrifiants en Israël pour les graisses devrait augmenter régulièrement à mesure que les achats de défense s'accélèrent et que la capacité de dessalement s'étend le long de la côte méditerranéenne. Les fabricants introduisent des graisses résistantes à l'eau et aux hautes températures qui satisfont aux tests de résistance à l'eau de mer de l'OTAN et de l'ISO tout en respectant les règles strictes d'Israël en matière d'eaux usées. Les nouvelles variantes à épaississant biosourcé aident les utilisateurs locaux à satisfaire les critères d'achats verts sans sacrifier la capacité portante.

Par type d'huile de base : les huiles biosourcées tirent parti de la dynamique de l'économie circulaire

Les huiles minérales ont dominé avec une part de 52,39 % en 2025, mais les grades biosourcés ont affiché la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,78 %. L'initiative d'huile de base recyclée et renouvelable de TotalEnergies, lancée en septembre 2025, valide le potentiel commercial.

La part de marché des lubrifiants en Israël pour les formulations biosourcées reste à un chiffre, mais les opérateurs de dessalement et les flottes du secteur public spécifient de plus en plus les lubrifiants biodégradables dans les documents d'appel d'offres. Des recherches évaluées par des pairs montrent que les esters d'huile de cuisson usagée atteignent des indices de viscosité supérieurs à 180 et des points d'écoulement inférieurs à -20 °C, ce qui les rend viables comme bases hydrauliques et de travail des métaux. La compétitivité des coûts s'améliore lorsque les matières premières circulaires évitent les droits d'importation prélevés sur les huiles minérales vierges.

Par utilisateur final : le segment industriel dépasse l'automobile grand public

L'automobile grand public a généré 43,24 % du volume de 2025, mais son expansion ralentit à mesure que les ventes de véhicules électriques bondissent. Les utilisateurs finaux industriels enregistrent un TCAC de 6,34 % au cours de la période de prévision (2026-2031), le plus élevé parmi les segments.

La taille du marché des lubrifiants en Israël allouée aux applications industrielles gonfle à mesure que les turbines à gaz naturel, les pompes de dessalement et les centres d'usinage de précision entrent en service. Les grands groupes mondiaux orientent leur R&D vers les huiles pour turbines sans cendres et les fluides de travail des métaux bio-ester pour remporter des appels d'offres publics qui classent la conformité environnementale au même rang que le prix.

Analyse géographique

Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem concentrent encore la majorité de la demande de lubrifiants, mais les régions périphériques donnent désormais le rythme de la croissance. Le couloir côtier énergie-eau, d'Ashkelon à Hadera jusqu'à Sorek, ancre la consommation d'huiles pour turbines et de fluides pour pompes. Le complexe de raffinage de la baie de Haïfa, avec une capacité de près de 300 000 barils par jour, reste le plus grand acheteur unique d'huiles de process et de graisses industrielles.

L'expansion vers le nord du réseau de gaz naturel déplace les volumes supplémentaires vers la Galilée et le Golan. La future capacité de dessalement en Galilée occidentale et les nouveaux clusters de centres de données nécessitent des lubrifiants synthétiques à haute spécification, tirant les canaux de distribution vers l'extérieur des grandes agglomérations centrales^{[2]IDE Technologies, "Fiche d'information sur le projet de dessalement de Galilée occidentale," ide-tech.com}.

Le Néguev bénéficie des retombées industrielles de la défense liées au plan d'accélération des véhicules blindés. Les ateliers de Beer-Sheva et de Dimona demandent des graisses spéciales et des huiles hydrauliques certifiées aux normes militaires, donnant au mélangeur local Delkol un avantage logistique sur les multinationales dépendantes des importations.